动漫产业环境分析

1、四、环境分析4.1SWO份析4.1.1 动漫产业优势(Strength)1. 丰富的传统文化资源能够为选材编剧提供大量优质素材， 可以突破传统。 中国是历史悠久、 文化深厚的文明古国 , 利用丰富的传统文化资源既有可能性, 更有必要性。 在这方面 ,我国在动漫开展的起步阶段就已经有一些有益的实践, 如 ?三个和尚?、 ?西游记?、 ? 哪吒传奇 ?等。 需要强调的是, 利用本国传统文化资源不等于直接照搬历史故事、 寓言故事、 神话故事 ,毕竟太熟悉的内容对受众的吸引力是很有限的。还可以突破这个思维定势, 以传统历史、文化为背景 , 进展新的创作。2. 在“动漫行业时代开创了不少具有中国特色的动

2、漫表现形式, 这些在今天仍然具有文化和市场的双重价值。在制作动漫产品时, 借鉴中国传统的艺术形式是凸现中国特色的一种最直接有效的手段, 也是吸引国内外动漫消费者的一件法宝。通过独具民族特色的动漫表现形式展示特有的艺术表现力 , 将艺术吸引力转化为强大的市场竞争力是我国壮大动漫产业国际竞争力的有力手段。 我国在木偶片、 折纸片、 水墨片等动画片片种和具有民族特色的动漫角色外形设计中积累了很多成功的经历, 倘假设能在这方面继续开拓创新, 创造出既符合传统的审美观念, 又能满足当代视觉消费需求的新动漫作品是这个时代的要求。3. 国内较高的原画水平能够为精巧的动漫制作提供保障。 我国在相当长时间内一直

3、是欧洲、美国、日本等动漫产品的主要代工国 , 在长期的代工中 , 我国也成长起一批根本功扎实、原画水平很高的人才队伍。 包括?花木兰?( 第 1 部、 第 2 部 )、 ?猫和老鼠? 、 ?海底总发动?、 ?功夫熊猫?等诸多经典动漫产品的原画加工环节很多都由我国原画人员完成。现在 , 当我国着力开展动漫产业之时, 这些原画人才无疑能够为我国动漫产品提供具有国际水准的原创加工为我国动漫产业进军国际市场提供必要的技术保障。4. 目前中央和地方政府对动漫产业高度重视, 现代意义上的动漫产业已经根本起步截至 2007 年底 , 由广电总局、文化部、新闻出版总署设立的与动漫产业相关的各类基地达37 个。

4、此外 , 各地方政府也看到动漫产业在推动区域经济快速安康开展中的优势, 纷纷把动漫产业作为区域和城市新的经济增长点着力扶持。 中央和地方政府在资金、 土地、 税收等方面不断加大政策扶持力度, 在这种形势下, 国内涌现出以宏梦、三辰、三浦灵狐、 XX 今日等为代表的动漫生产商, 以中卡世纪为代表的专业渠道运营商, 以蓝猫为代表的知名国产动漫品牌 , 衍生品环节也得到了初步开展。 从总体上看, 根本形成了以动漫企业为市场主体、 积极参与国内外竞争的产业态势, 现代意义上的动漫产业已经根本形成。4.1.2 动漫产业劣势(weakness)1. 创意水平整体较低, 缺乏知名的动漫国际品牌。目前我国动漫

5、产业在创意这一环节总体实力较弱。一方面是源于创意人才缺乏, 另一方面是源于长期以来按部就班、保守封闭的行业经营模式所形成的思维单一、缺乏想象力、不了解受众心理、 不善于学习等痼疾。 创意水平低下 , 价值链五个环节前后脱离, 动漫产品后续价值的生长空间缺乏, 投资者热情不高 ,导致动漫产业难以聚集相关产业要素进展扩大再生产 , 产业链延伸无力。2. 产业起步晚, 缺乏适合中国国情的成熟有效的产业模式和产业链, 在经济回报最大的衍生品环节缺乏作为。 由于产业起步晚, 开展时间短、 产业根底薄弱 , 目前国内动漫业界尚未找到适合国情的有效的产业模式。具体来讲, 缺乏富有针对性的政府开展模式和完备的

6、业界运营模式。考察动漫产业兴旺国家, 会发现其政府往往通过对动漫产业进展产业定位、设立专门的管理指导机构、设立研究机构、实现规划、确立政策、狠抓管理、资金支持、全方位效劳、为动漫企业搭建孵化平台和交流合作平台、培育动漫文化 , 为动漫产业聚集人气和商气、培育动漫产业人才等方式构造政府开展模式。作为产业运营主体, 这些国家的动漫企业也在长期的产业实践中摸索出包括融资模式、 内容生产模式、 发行模式、播映模式、衍生品开发模式宣传推介、品牌打造模式、行业协作模式在内的完备的业界运营模式。 5 我国现在以上这两方面都是摸着石头过河, 只有一些局部的、初步的措施。在这样的背景下 ,国内动漫产业链短小、

7、断裂、 失衡、 僵化 , 缺乏产业良性循环, 在经济回报最大的衍生品环节缺乏作为也就在情理之中了。 我们要壮大产业实力就必须早日形成基于价值链环节的中国动漫产业模式。3. 人才构造不合理, 严重缺乏动漫创意人才和经营管理人才。人才构造不合理也是制约我国动漫产业开展的又一瓶颈。 由于这方面专业教育底子薄、 专业 、 。 设置不合理等原因 ,现在培养出的大多是一些没有多少创造性的动漫加工人才, 而动漫产业最需要的创意人才和经营管理人才却极度缺乏。目前, 我国投身动漫产业的主要是两类人: 一类是搞艺术的 , 一类是商人。前者往往富于艺术理想而乏于产业头脑, 不善于将艺术创作与市场运营结合起来,于是常

8、常出现“有创作者而无经营者、 “艺术被市场否认的为难局面。而后者往往是在对动漫产业知之不深的情况下觉得这一XX产业有利可图，就踏进这个领域。这些商人大多数并不具备艺术思维, 不了解文化产业的特殊运作规律。4. 业界和政府对产业链拓展方式认识死板, 内容输出渠道单一, 导致同质化竞争严重, 产业链僵化, 产业风险加剧。当前, 我国动漫产业链正面临两方面的窘境。其一, 对产业链拓展方式认识单一死板, 产业链的起始点和接续点不够灵活。从本质上说 , 创意才是动漫产业链的真正起点, 动画、漫画、网游及各种衍生产品只是其表现方式而已。我国的动漫企业几乎全都把产业链起点放在动画或漫画上, 疏离市场、 缺乏

9、变通 , 很少有企业能够 “为外围产业创形象、 “为已有形象造故事、 “为成功故事续新片、 “为已有故事换媒介、 “为细分市场定内容、 “为教育培训做普及 , 导致产业链僵化 , 整个产业难以破局。 其二 , 内容产品的输出渠道单一, 输出方式陈旧 , 不重视借助图书尤其是新媒体扩大动漫内容的社会影响力 , 导致同质化竞争严重, 产业风险加剧。4.1.3 动漫产业机遇(Opportunity)1. 市场优势 我国动漫产业市场优势表达在: 一是潜在市场规模巨大, 中国动漫产业在2021 年总体市场规模将到达295亿元 , 预计 2021 年将到达 319亿元 ,2021 年将到达 512亿元。二

10、是消费习惯的改变: 年轻一代受到动漫产品的影响, 养成了消费动漫产品的习惯。 三是消费文化形成。动漫产品消费成为一种消费文化 , 影响和改变了人们的生活。2. 数字信息技术开展浪潮 , 为我国动漫产业开展提供机遇动漫产业技术瞬息万变,目前动漫产业正在处于数字信息技术开展革新浪潮中 , 新媒体的出现为动漫产业的开展提供了新机遇。传播渠道多元化 : 网络、手机、 MP4 等新媒体都是动漫的传播平台。数字信息技术变革催生我国动漫新形态, 手机动漫、 网络动漫等成为我国动漫产业开展的新趋势, 有较大的市场空间等待开拓。4.1.4 动漫产业威胁 (Threat)1. 国外动漫产品的进入欧洲、 美国、 日

11、本、 韩国等动漫产品比拟成熟, 易获得消费者喜爱 , 在我国市场占有率高。笔者和XX 大学传播研究所联合调研的反映, 在青少年最喜爱的动漫作品中 , 日本、韩国动漫占 58% , 欧美动漫占26% , 中国港台地区占 9% , 内地动漫比例仅7%。 7 中国动漫市场份额被国外动漫产品侵占 , 仅史努比、米老鼠、 kitty 猫、皮卡丘和机器猫, 每年就从中国市场获利 6 亿元以上。截至2007 年 , 美国变形金刚系列玩具在我国卖了近50 亿元。2. 替代品作为精神文化消费, 电影、 电视剧等数字娱乐产品等可能成为动漫产品的替代品 , 替代产品的“价格性能组合越有吸引力 , 对动漫作品的竞争压

12、力越大。一是精神文化消费品数量和种类增加, 文化产业开展为消费者提供了更多的精神消费品。二是消费者注意力有限。按照喻国明教授的观点 , 媒体市场碎片化后, 消费者注意力有限, 动漫产品关注度降低。3. 消费市场不确定性从消费者行为心理学来看, 消费者的偏好具有时间和空间局限性。 从诺基亚、 Vodafone 、索爱等调研说明 ,2007 年欧洲市场消费者对手机动漫产品兴趣根本高于50% , 但消费偏好的稳定状况堪忧, 持续时间难以预测。 此外 , 手机动漫没有现成的营销模式可以效仿。 其产品的内容形态为消费者提供的有效媒体利益与消费者价值观的契合度, 定价模式与消费者的承受心理 , 产品的宣传

13、推广渠道与消费者的认知等尚处于探索阶段。 市场环境有不可控因素动漫产业的开展受到政治、法律、社会、文化、经济等产业外部环境不可控因素制约。4.2 波特五力分析影响动漫行业的竞争力量不仅是现有行业之间的竞争， 还包括潜在进入者、 可替代产品、客户、 供给方等几个方面的因素。从产业机构分析出发， 提升自身的资源占有和能力储藏， 在竞争中占据有利地位是动漫行业在制订战略的时候需要考虑的核心问题。 竞争五力模型因其所具有的构造化和逻辑性的特征， 已经成为产业构造分析的经典工具， 本文将基于该模型对动漫的产业构造进展分析。 在这里我们承受一种关于产业的常用定义： 产业是由一群生产相近替代产品的企业组成的

14、。 动漫产业提供两种根本的产品， 包括动画播出和衍生产品。 本文将动漫播出界定为电视媒体构成的集合， 而衍生产品那么是从事业务的单元。 动漫产业链是中国动漫企业盈利开展的必由之路， 它的盈利模式： 以动漫影视作品为产业链起点， 通过播放和动漫形象的推广， 以用户忠诚度切入， 开发衍生产品获得收益来保证公司的业绩可持续稳定的增长。 我们要分析五种竞争作用力当前所处的相对稳定状态，也要具有前瞻性的眼光，充分考虑政治政策 、经济、文化、科技等各方面因素可能发生的变化，五种作用力共同决定产业竞争的强度以及产业利润率。4.2.1 现有企业之间的竞争 1 动漫行业的市场增长率：目前中国动漫产业的竞争十分剧

15、烈， 全国各地的动漫企业也如雨后春笋般涌现出来， 已形成了一个以原创漫画出版为规模的动漫产业集，目前，全国动漫制作机构已达5473 家。仅去年一年，全国创作生产动画片在2000 分钟以上的动画制作机构就已到达10 家， 2021 年中国动漫产业规模将到达257 亿元，同比增长率为24%，预计2021 年将到达 405 亿元。国产动漫产品的数量大幅增长，质量有所提高，一批动漫企业和动漫品牌崭露头角， 中国动漫“走出去步伐加快。 中国动画产业不断开展壮大， 已经成为中国文化产业开展的一个重大亮点。 2 动漫行业的投资要求：中国作为全球最大的生产国，动漫市场已具规模，特别是在XX， XX， XX，

16、XX 等地，动漫行业也几近饱和，新企业要进入该行业有一定的规模要求， 不然规模过小或本钱投入过低都会被行业淘汰。 3 动漫产品的差异性：地域差异。中国的动画公司并不是每个城市都有的，一般集中在XX、XX、 、 XX 等几个中大城市中。因此大城市的竞争相当剧烈。风格差异：目前的国产动画片大都是中国传统动画的人物造型， 传统画风或者是动物为根底， 带有浓重的中国传统风格，虽也注重细节， 但因为题材面向的群体水平的差距， 所以中规中矩。 一些大的公司已经开场注重这一点，已结合了日本、韩国、西方等国家的风格，注重对人物的塑造，从脚本、原作设计人物到画面的表现效果都有了很好的把握， 因此在动漫行业中脱颖

17、而出， 在品牌上有自己的一席之地。 4 客户的转换能力强： 国家广电总局以政策的形式给予国产动画片在黄金时段播出的照顾，又对境外动画片“痛下杀手，将境外动画片禁播时间。毕竟，现在的国产动画片还处在初级的起步阶段， 产量还不是很充足， 质量也并不能完全得到保证，中国人对境外动画片的认知度还是80%±通过vcd、dvd和bd包括盗版、网络等各种各样的媒介， 境外动画已经深入中国人的内心， 成为中国人在为数众多的外国流行文化中最为喜爱的一种。 因此客户对国产动画片的欣赏转境外动画的欣赏能力非常强。 5 退出障碍：形成规模的专业动画公司退出会损失沉重，因前期投入大，库存积压多， 资产专用性较

18、强，漂浮本钱较大，债务负担沉重，退出资金匮乏。主要受经济、战略、感情以及社会政治关系等方面考虑的影响，具体包括： 资产的专用性、 退出的固定费用、战略上的相互牵制、 情绪上的难以承受、 政府和社会的各种限制等。 因此现有的动漫企业只能在行业中闯出自已的路子才能在庞大的消费市场和巨大的开展空间中生存。 因此当今的动漫行业企业之间的竞争十分剧烈。4.2.2 行业中潜在进入者的威胁 动漫行业中的每一个企业或多或少都必须应付各种力量构成的威胁， 潜在进入者对于现有的动漫企业来说是一个潜在的竞争对手，对于潜在入行者的存在，现有的动漫企业也会做出相应的应付：进入本钱：首先技术壁垒。先进设备的投资，技术更新

19、，集聚人才，建立高精端的创作团队，用自己在位的优势，先一步进展品牌创优。其次资金壁垒。加大投资，放高行业的进入壁垒，因此新进入者进入的本钱相对来说比拟高， 高收入的主创人员工资， 还要有回收周期长的心理准备， 进入该行业要有几千万的资金来支撑才能在动漫行业站稳。在生产、研究与开发、 市场营销等职能上的规模经济，是进入者的主要障碍。 市场途径：中国的动漫市场虽然较为饱和， 但入行的困难并不是很大， 由于政策的倾斜，更多企业准备涉足动漫产品的开发、 制造与经营。进入者的威胁广泛存在， 估计目前及未来三年内新参加行业的企业数目还要增加到上百家。 但动漫公司大多是从剧烈竞争中成长起来的大企业， 天然具

20、有市场基因， 并且在多年的业务拓展中掌握了国内一局部电视台和影院、 院线及新媒体渠道， 并与中央台、 各上星频道建立了稳定的供需关系，主要采用直销模式。因此在行业地位争夺中处于有利地位，较难为新进入者撼动。目前动漫产品的报价都很低，制作本钱一分钟 8000-10000 万，发行价一分钟只有几百元，因此对客户没有报价的吸引力， 它的回收本钱主要是靠衍生产品的开发。 动漫企业是文化行业，在国家十二五规划中积极鼓励、 开展、扶持文化行业有着诸多的优惠政策，目前还没有规章制度的制约。 因此行业竞争剧烈， 但领军企业优势已然奠定， 潜在的新进入者的威胁不是很大。4.2.3 替代品的威胁 动漫影视产品消费

21、体验难有替代品， 动漫作为一种欣赏、体验型文化产品， 消费体验不同于书籍、 歌剧和音乐剧等其他形式的文化产品。 现代社会的五光十色驱动人们寻找自我的认同， 关注心灵的呼唤， 关注小人物的命运， 而这些正是动漫作品的长处所在。假设论直观的替代品， 盗版光碟有一定的威胁。 但环境逐步优化，高清播放载体、现代数字影院和 imax 技术等渐渐普及，优秀动漫产品的消费体验将很难找到替代品。4.2.4 买方的讨价还价能力 动画片一般都是媒体购置， 因此从中央台到省级上星台及各地方台， 还有网络等其他新兴媒体需要大量的优秀国产动画片。 作为播映市场的电视台因其本身对于收视率追求的本能就会发挥作用， 一定会尽

22、可能地选择更优秀的动漫片作为自身播放的节目资源。 而优秀的国产动画片生产的数量不是太多， 那么求大于供。 因此各媒体的转换能力强， 没有转换费用。 我们在行业和公司调研中充分感受到， 具有品牌效应、作品的票房和收视号召力， 在面对行业下游环节时将能够掌握更多谈判筹码， 因此优质内容商议价能力将提高。4.2.5 供给商的讨价还价能力 动漫影视作品它的上游供给商就是剧本，好的题材、 精品剧本需要较高的价格， 供给商讨价还价能力较强。 动漫作品是靠电脑设备和软件来制作完成的，随着高新技术产业的迅猛开展，软件、电脑设备国产的进口的比比皆是，电脑设备和软件的投入，可以通过政府采购和政府平台来完成，不产生

23、转换供给商的费用，因此电脑设备、软件供给商的议价能力不强。4.2.6 总结以上， 我们运用 “竞争五力模型对当前动漫行业的产业构造进展了一般性的分析和全景式的勾勒。当然， 不同的动漫产业所处的内外部环境仍然可能是千差万别的，因此， 所面临的五种竞争作用力的强弱可能不尽一样。 根据上面对于五种竞争力量的讨论， 企业可以采取尽可能地将自身的经营与竞争力量隔绝开来、 努力从自身利益需要出发影响行业竞争规那么、 先占领有利的市场地位再发起进攻性竞争行动等手段来对付这五种竞争力量， 以增强自己的市场地位与竞争实力。正如波特所说， “一个企业的竞争战略的目标在于使公司在产业内部处于最正确定位， 保卫自己，

24、 抗击五种竞争作用力， 或者根据自己的意愿来影响这五种竞争作用力。因此，从产业机构分析出发， 不断提升自身的资源占有和能力储藏，在竞争中占据有利地位，是动漫产业在制订战略的时候需要考虑的核心问题。4.3PEST 分析4.3.1. 经济环境中国具有广阔的动漫市场，我国已经迈过人均GDP3000 美元的临界点，文化消费能力和水 平迎来高速增长的黄金时代。今后的 5-10 年内，动漫产业开展目标是总产值占 GDP 的 1%， 10 年后将到达6000 多亿人民币。2021 年中国动漫产业市场规模将到达 208 亿元， 较 2021 年增长 22.4% 。 预计到 2021年 该产业的市场规模将到达3

25、21 亿元， 未来三年的复合增长率为 23.5% 。 随着中国动漫产-可修编 -业市场的开展与成熟，增长率呈现逐步加快的态势。下列图，2021年-2021年中国动漫市场规模及增长率。20的 2012年中国动漫产业市诱规模及增长率七福姗 < 织汨长军根据文化部开展的动漫产业专项调查的数据，动漫产业核心产品直接产值 “十五期末不足20亿元，到2021年已经到达 64.3 亿元，2021年预计将突破 80 亿元。在产业规 模扩大的同 时，我国动漫企业也从弱到强，到 2021年，年产值在3000万元以上的企业 已有24家，年产值 超过1亿元的企业 有13家，涌现出了如 XX拓维、XX奥飞、中南

26、卡通等一批骨干龙头企业。动漫产业在2021年来看，不管从企业数量、 动漫产品品质数量、 消费人群和行业营收 规模 来看都有了大幅度翻倍提升，2021年上半年多部动漫作品投入过千万，甚至过亿，衍生产品等 增值业务规模扩大到千亿级别，喜洋洋票房超越1.4亿人民币，在这种开展形势下，将会在整个文化产业中诞生更多的龙头和上市企业。2021年以来，许多国产影视动漫积极响应国家政策，成功"走出去。09年年中国动漫片 出口 79部共1490小时，同比增长150%;出口金额到达 3056.6万美元，占影视节 目出口总额的51.9 %,首次超过电视剧等节目类型。XX的中南卡通集团，产品已经销售到63个

27、国家和地区， 出口量占全国70%左右。中东国家、非洲正逐渐成为我国影视节目，尤其是动画出口的重要地 区。此外，一些民营动漫企业如XX山猫卡通、XX水木动画设计、江通动画等逐渐成为我国影视文化产品出口的重要力量。4.3.2. 国家政策“十二五期间我国文化产业的开展目标是：力争文化产业开展速度明显高于同期国内生 产总值增长速度，在国民经济中 所占比重逐步提高， 到“十二五期末实现主要文化产 业增加值比2007年翻两番。未来国家将启动骨干文化企业培育方案，文化企业上市推动方案及产业 基地建立方案，加大对文化企业的扶持力度，包括税收政策优惠、解决融资难 题等方面。筹划中的“中日文化产业基金，预计资金总

28、量到达 50亿人民币。该基金的启动也将在经济上实现对文化产业的实质性推动。卜表反映了 2006年以来，国家对动漫产业的一系列扶植政策IB具铸内容两年&月国等院关于推动我国功漫产业发履的若干意见指出:1国零符加大财政投入 为度.用于我板优秀叨漫蛾朝产瓜的钢作生声.推幼胎或或然的动没产业的象广电购局t美避一步段用电视动漫甘播出管理的通知，例室全国拜提曲现台所有 算雄黄金时间臬解酊饼国产动潼.全国的动漫频道.力凡频道的在诲天动 漫片弁出鹤总量中,博声动狸片的比例不得分F 75. J2006年9月中共中央办公打等悯堂+1-时期文化发展题划洌婴指出，在更化严我方皿，动 漫产业雅筑中之簟.2007

29、年12月商分部等“发动泄生虬4部动漫作幅分中则XZ吃的口重点建业柜二点顶目电七 并布了奖励.年文化都文化爵养丁扶持我国削授产也发展的若干蔻见，提出实能国产动漫振爵 【程.构筑和瓦支揖的助渔严业负。皴09年9月文化部文化部肩动“原创硝漫伏帆计划、第0B年12月一化部、财政都、国京税务四局动谶企业认if管理办法（试行就布幽”国界院常务公式用酒过 < 支化产R蛔出现wla 正式把以M卷产无为i体的仁化产小网 为中国耒来重点爱展的故畤性新照产业.2009 年财政部.国家咬务忌 局财政督、国案稳彝总局关于扶持动漫产业发展有关粮收政策问题的遨 m.一地史部门应主动腹舞企业,积极配备财政.税势部门落实

30、相x 税收优惠政策.州09年9月文化部（文化越史地产业投资指导目录九 劭漫服妗业等6大文化产业辿列力鼓 励美剂.加10年12月文化部和国需保总会美保除业支持文化产业发展的通知:ani年8月更化部,广电总局、新闻出版总署在中央财政的克掩F共同实他“国家动槌精品工程”人选目均呵就得 中央帮地方时政的配套资金支持地方支持持力度踽剜上不能低于中央 酎此资金支持力度4.3.3. 动漫消费人群在国际上，动漫的的主流消费群体集中在5-30岁，日本动漫产品的平均消费年龄更是到达了 35岁；2021年随着中国人口城市化加快，动漫产业最终消费者逐渐从以儿童为主转变成年轻 人群为主，目前中国约有 3.8亿儿童，6亿

31、成人为孩子的父母。4-14岁儿童家庭月均为孩子消费 919.88元，其中具有动漫元素的产品占据66%左右，已占家庭消费总支出的34.82%;作为现代儿 童父母的主流人群，70、80后更具有品牌消费意识，而且对动漫-可修编-产品的承受程度非常高，并且收入水平较高， 成为动漫产品和儿童产品的主流付费消费人群。 在国内 4.3 亿网民中，75%的上网人群会在一年当中观看或者消费动漫产品。1.3 亿手机网 民几乎全部都会购置卡通手机饰品和下载相关的漫画动画手机主题或者铃声。4.3.4. 动漫产业技术环境在过去的三年中， 中国互联网技术、 手机 3G 技术以及三维技术等迅速开展， 有力地推动 了中国动漫产业的开展；同时，新媒体动画技术水平的提高也极大地促进了新媒体环境下动漫 产业链的整合。网络动漫持续开展： 随着网络成为最大的新媒体平台， 网络动漫已成为中国动漫产业的高速增长点。网络动漫视频/ 图书