双碳目标背景下的城燃行业

1、双碳目标背景下的城燃行业“城燃的优势和挑战。瓶颈一，受限与法规，设备、安全防护方面都有限 制性的要求。瓶颈二，加氢站投资成本非常高，盈利性非常差，对基础设施推动 不利。瓶颈三，推广应用商业模式亟待创新。”双碳目标背景下，国家对氢能产业提升力度在提升, 前进普遍被看好，这几 年国家政策层面对氢能的倾斜越来越大。 代表性的第一是燃料电池示范城市，部 分城市已经提交了方案，这个对整个产业链的路径具有很大的推动作用。今年2021年科技部重大支持专项专门设计了氢能专项，国家的支持越来越 明确。各个地方政府结合到2020年底全国有40多个地区发布了新的产业规划实 施方案。我们梳理了具有代表性的能源企业的布

2、局，首先是国电投，它从 2017 年开始布局这个系统，组建了非常强大的研发团队，也在开展一些示范性项目， 比如掺氢示范项目，以及燃料电池、系统、整车开发，最近还有一个研究成果也 进了国资委的技术路线图，第二是中石化，中石化在全国范围内有最多的加油站， 现在致力于氢能技术研发和基础设施网络建设，按照它的规划，在“十四五”期间要在全国规划建设一千个加氢站，这个是非常了不起的，而且在氢全产业链也 在做一些战略投资。其次是冶矿，它从上游的制氢、储运做了大量储备，也做了 示范项目，从能源布局来看，充分介绍了自己的产业介绍，各有侧重地推动产业 发展。它们进来能够推动全产业链的构建。第二部分介绍一下城燃的优

3、势和挑战。瓶颈一，受限与法规，设备、安全防 护方面都有限制性的要求。第二加氢站投资成本非常高，盈利性非常差，对基础 设施推动不利。目前一个加氢站在一千公斤左右造价大概在1500万元左右，所以储运成本比较高，国产化率也比较低，所以投资很高，回收率比较低。第三推 广应用商业模式亟待创新，现在很多人都把氢能等同于氢燃料电池汽车， 氢能以 后的应用场景源源不只在汽车这个领域，在轮船、无人机、飞机其他的交通方式 上也有氢能的应用，近期欧洲和我们国家在氢冶金、氢化工这些方面也在做探索， 但是这些商业模式都面临不成熟的问题。因为商业模式不成熟，形成不了弊端， 所以高成本的问题解决不了，市场终端由于应用场景单

4、一，也不利于推动技术进 步，产业链的构建也存在一定的问题。看一下城燃行业针对上面这几个瓶颈对症解决的优势。城燃行业具有解决瓶 颈问题的优势，其一，丰富的天然气资源适用于制氢成为氢能供应商。 氢气根据 碳排量的不同，有绿氢、蓝氢、灰氢，蓝氢目前阶段获取性比较好，同时它的成 本相对运行来说也有优势，这个给城燃行业或者在氢能领域的布局提供了机会。城燃行业通过上游天然气过来，有成本优势，现在很多大型城市燃气行业也 在做努力，所以它能够通过制氢应用到加氢一体化战等不同方式， 成为氢能的供 应商。其二，城燃企业一般情况都有大量的气站，它可以利用现在的城市门站或者 土地用来改建或者扩建加氢站，与氢能基础设施

5、需求匹配，加氢站建设投资成本 高，解决土地问题就能大幅降低投资成本， 也能够提高土地的利用效能，这是目 前城燃的优势。其三，从能源供给侧终端为推广分布式能源提供了便利。 城燃行业服务的是 下游终端，比如像一些工业园区、单个企业，还有工商业用户，在这些领域都有 很好的客户群体和客户资源，在推广分布式能源等等，还有热电联供等方式，都 可以服务于现在的工业城区、住宅小区、医院、景区、酒店等等。现在在科技部 19个支持的专项中，也有相应的内容。当然它也面临一些挑战，虽然有诸多的优势，但是发展氢能产业的时候也会 面临一定的挑战。首先是氢能制储运加制度与法规不完善，制氢环节、储运环节、 加氢环节都有很多限

6、制，制氢环节必须在化工园区，规定比较严格，目前审批监 督单位也不清晰。佛山市通过将制氢项目纳入到氢能产业发展的配套项目，所以不进到化工园区里建设，在储运环节，目前的高压的管束车的运输效率太低， 成 本高，超高压气态的压缩氢运输标准缺失， 装备也都存在一定的缺位，所以这部 分也需要通过大量的科研示范项目、 测试技术的可靠性、验证经济性。加氢环节 也存在很多问题，建站审批流程不清晰，管理办法缺失，建站标准有更新，但是 力度跟产业需求不匹配。二，城燃行业是一个垄断性的行业，长期以来因为特许经营许可使得它有了 先天的保障，它是躺着赚钱的行业，城燃行业要转型缺乏跳出舒适圈， 缺乏内生 转型发展动力。现在

7、面临的形式逼着它去转型，比如像国家发改委关于加强配气价格监管指导意见里面，要求配气业务投资收益率原则上不超过7%迫使它转型。像氢能产业、新能源产业这都是它的方向，目前通过上面的分析来看，氢能 是一个更好的选择。三，垄断行业收益稳定缺乏发展新产业的动力。 城燃行业是一个典型的垄断 行业，业务类型很单一，观念相对比较落后，思想比较弱，需要超前布局。四，氢能领域技术储备不足。虽然城燃行业搞天然气，但是天然气制氢有很 大的跨度，但是它也是有优势的，研发能力不足，城燃行业是买进买出的行业， 高端人才比较缺少，氢的技术积累也比较少，研发能力比较弱，以前买来就用， 现在做研发需要一定的积累。城燃行业有优势，

8、也有挑战，但是也有很多企业做这个事情，目前我们梳理 了一下城燃企业的氢能实践。第一方面是天然气掺氢输送，目前深圳燃气、佛城 正在做试点示范，第二是加氢站、氢气、 CNG LNG合建站，华润燃气做得比较 多，其次是北京燃气、深圳燃气和佛燃。 SOFC分布式能源，新奥燃气、深圳燃 气、佛燃能源这几个燃气企业走得比较靠前。 我们也认为未来城燃行业向氢能转 型很重要的方面。下面重点介绍一下佛燃能源作为城燃行业主要的主要代表，它在氢能的实 践。佛燃2019年8月份开始探索向氢能转型，目前做的几个事情，第一在加氢 站方面做了一些事情。第一正在建设的男庄综合能源示范站，依托城市的土地， 建了油氢合建站，而且

9、是站内制氢的项目。我们现在走完了整个程序，按照进度 的话，这个月底天然气制氢的装置能够完成。 这是国内第一个站内加氢站加氢项 目，我们走完了所有合法程序。第二是 2020年底投产的顺风加氢站，只是单一 的加氢站，我们在加氢站上建了光伏，后续准备用光伏来发电做电解水制氢装置。 我们去年已经投产了，运行状况良好。第二准备做氢能储运平台的建设。因为现在要做制氢厂，制氢厂涉及到氢能 储运问题。我们准备跟上下游企业合作，建一个氢能储运的平台，往氢能的终端 输送氢气，希望通过投资和并购布局氢能储运， 降低我们的风险，也要消纳佛燃 重卡运营平台市场，提高平台收益。第三准备做一个燃料电池汽车运营平台， 进入到燃料电池汽车推广运营的程 序。佛燃在佛山服务了很多工业用户，像东鹏、蒙娜丽莎等企业，我们准备用相 关的产业链企业合资或者投资去买一些车辆，建设一个燃料电池汽车运营平台，为下游燃气用户提供便利。希望跟佛山传统市场比如像美的、家具公司等传统行 业融合，为他们解决物流的问题，承接他们的物流市场。佛燃在氢能装备里面也有布局，装备制造方面，主要聚焦的是氢能供应链环 节，分别采用了并购和创新、自主创新，还有资