钛白粉行业分析

1、钛 白 粉 行 业 分 析一、钛白粉概述1、钛白粉描述钛白粉学名为二氧化钛.它有金红石型和锐钛型二种结构.钛白粉的制备主要原料：钛矿石.2、制造工艺钛白粉既可用钛铁矿、金红石制取,也可用钛渣制取.钛白粉生产工艺有两 种：即硫酸盐工艺和氯化物工艺,硫酸盐法的技术比氯化物法简单,可以用品位 低和比拟廉价的矿物.目前世界上约有 47%产能采用硫酸盐工艺,53%产能为 氯化物工艺.我国目前大多数企业采用硫酸盐法生产.两种制法中最为突出的差异就是白度, 氯化法制出的几乎不含铁离子,白度 通常很好,硫酸法就参差不齐,通常较好的硫酸法生产的钛白粉也达不到任何一 个氯化法生产的白度.其次就是细度和分散性,氯化

2、法的粒子分布均匀,细度较 细,分散力普遍好.3、钛白粉的用途二氧化钛或称钛白粉广泛用于各类结构外表涂料、纸张涂层和填料、塑料 及弹性体,其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织物、印刷油墨、屋顶铺 粒和焊剂.据统计,2006年全球二氧化钛需求达460万吨,其中涂料行业占58%、塑料行业占23%、造纸10%、其他9%钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂,又具有补强、防老化、填充作用.钛白粉在化装品中应用也日趋广泛. 由于钛白粉无毒,远比铅白优越,各种 香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白.用钛白粉制得的瓷釉透明度强,具有质量小、抗冲击力强、机械性能好、色 彩鲜艳、不易污染等特点.4、钛白粉生产原料概况钛

3、白粉生产需要钛矿等资源.解决原料长期稳定地供给,是我国钛白粉工业 开展的根底.近几年在经济高速开展等因素的刺激下, 我国钛白粉产业出现了超 过两位数的市场需求增幅,原料供给紧张的局面不但没有缓解,而且越来越严重. 我国钛精矿储量主要集中在四川、广西、云南等地,矿石二氧化钛的含量较低, 且矿区选矿企业数量众多、规模偏小.钛精矿供给水平的增长一直落后于国内钛 白粉生产企业产能的扩张.此前,一些钛白粉生产企业从国外进口原料. 但近年 以来,作为我国钛矿主要进口国之一的越南, 将钛矿列入其希望保存用于国内生 产的原料名单之中,大幅减少对中国的出口,使我国钛白粉生产企业的原料紧张 状况加剧.根据?202

4、1年关税实施方案?中国从2021年1月1日起将进一步调整进 出口关税税那么.就钛白粉而言,其主要原料,钛精矿、高钛渣和硫酸出现在了调 整行列之中.根据方案,2021年高钛渣二氧化钛质量分数大于 70%的进口 由原来的最惠国税率6.5%继续下调为0,硫酸由原来的最惠国税率5.5%下调为0,与此同时,钛矿砂及其精矿出口 2021年的暂定关税上调为10%新的关税方案实施后,国内钛精矿出口将受到限制,而硫酸、高钛渣进口应 有所增长.对于国内原料供给企业而言,资源量的增长意味着竞争的加剧,尤其 在当前产品消费需求疲软的时期,国内价格或将因此下滑.对于使用其作为原料 的钛白粉行业而言,原料价格下降直观来看

5、无疑是利好的, 本钱的下降为销售压 力巨大而价格已降至本钱线的企业又提供了一线价格操作余地, 企业利润空间有 所增加.二、国内钛白粉行业目前的状况1、钛白粉生产技术钛白粉的生产主要有硫酸法和氯化法两种生产工艺.截至目前,全球氯化法钛白粉与硫酸法钛白粉的产能比例大约为56:44,氯化法钛白粉的生产主要集中在欧美, 硫酸法钛白粉主要集中在亚太.目前国内钛 白粉根本都采用硫酸法生产工艺,氯化法产品仅占金红石型钛白粉产量的 3.75%,占钛白粉总量的1.5%.氯化法生产工艺与硫酸法工艺相比,通常认为 具有工艺流程短、自动化程度高、主废排量小和基建投资相对较低等优点.现在欧美国家的硫酸法钛白粉生产工艺正

6、在逐渐退出市场,但是造纸、化纤、搪陶瓷、化装用品等行业对硫酸法生产的锐钛型钛白粉依然保持旺盛的需求,这就为国内锐钛型钛白粉提供了生存空间.我国钛白粉生产工艺水平与欧美国家目前仍在使用的硫酸法生产工艺比拟, 通常被认为处于国外90年代末的水平.硫酸法工艺与国外先进水平的的时差大 约2030年.现在的国情是以硫酸法为主,以氯化法为辅,近几年内也不会有 多大程度的改观.氯化法国际上钛白工业的总体开展趋势,但这个开展趋势在我国受方方面面 的因素制约.关键技术难以引进,自主开发又无实质性进展,这是氯化法工艺未 能在我国推广的重要原因.硫酸法技术成熟,简单模仿较快,但产品的质量普遍 不高.氯化法技术忙于攻

7、关、稳定运行,产品的档次也待提升2、产业分布2.1、 产业布局全球钛白粉产能集中在欧美国家,这些国家主打高端产品,如美国的杜邦公司.截至2021年末,全球钛白粉产能主要分布不包括中国大陆如下：表1 2021年全球钛白粉产能分布除中国大陆地区北美地区172.1万吨/年南美6.6万吨/年西欧137.4万吨/年非洲/中东12.5万吨/年亚太67万吨/年我国钛白粉生产企业及产能随着需求的增长同步增长,根据省份分我国钛白粉行业2021年11月的分布情况为:表2 全国钛白粉生产企业及生产水平省份企业数总生产水平/万t/年生产工艺sp为硫法 cp为氯法黑龙江12.0SP辽宁省13.0 (6.0)CP山东省5

8、33.30SP河南省210SPy肃14.0SP江苏省717.2SP上海巾22.0SP安徽13.0SP江西18.0SP湖南38.0SP湖北23.5SP24.5SP厂四720.5SP浙江18.0CP公南520SP/CP四川1555SP海南1(5.0)SP合计572102.2、 企业情况08年我国钛白粉主要生产厂家及产量统计表3 2021年排名前10位的钛白粉生产厂家及其产量单位：万吨企业名称金红后型非颜料级综合产量山东东佳集团7.461.098.55四川龙蟒集团钛业公司5.685.68河南佰利联股份3.901.502005.60江苏太白化工集团4.044.04攀钢集团重庆钛业股份3.903.90安

9、徽安纳达钛业股份2.950.253.20中核华原钛白股份0.712.492.38济南裕兴化工有限责任公司1.871.002.87云南大互通工贸2.862.86漂河市兴茂钛业1.401.402.80表4 2021年中国钛白粉畅销产品排行榜企业名称畅销产 品畅销指数攀枝花钢铁有限责任公司钛白粉四川龙蟒集团有限责任公司钛白粉925753.31中核华原钛白股份钛白粉417986.26济南裕兴化工有限责任公司钛白粉391636.34攀钢集团重庆钛业股份钛白粉385527.25镇江钛白粉股份钛白粉269860.72攀钢集团锦州钛业钛白粉241681.9河南省佰利联化学股份钛白粉219751.992.3、

10、产业转移及地理分布进入21世纪,我国钛白工业开展进入了新的开展时期,钛白粉行业重心逐 步向钛原料丰富的中西部地区转移.近年中西部湖南、湖北、广东、广西、云南 和四川攀西地区陆续新建、扩建钛白粉装置达 20多家,产能超过70万吨,预 计20212021年,国内钛白粉产能增加量的 70%将集中在中西部原料产区.3、市场情况1、需求情况在经历全球金融危机洗礼之后,钛白粉行业如今已逐步走出困境,显露出复 苏迹象.在宏观政策驱动下,无论是钛白粉制造业还是其应用领域复苏劲头将会 越来越足.国内钛白粉需求稳步增长.行业开工率提升.2021年在金融危机的影响下,全球的钛白粉行业都面临着开展的机遇与挑战.202

11、1年全球钛白粉市场需求到达510万吨,按这个需求量来看,我国的钛白粉的销售空间应该还是 很大的,但由于全球市场上主要需求的高档专用型钛白粉产品,我国的钛白企业根本提供不了,因此主要供给商还是国外的钛白生产企业,而我国的钛白企业只能扎堆在中低端市场进行疯狂的角逐,导致同质化的恶性竞争异常严重.2、供给近10多年来,我国钛白粉产量持续大幅上升. 钛白生产量以年均25%的速 度增长,而表观消费量也以高达 23%的年均增长率上升.表5 1998-2007年钛白产量及表观消耗量工程名 称年份年平均1998199920002001200220032004200520062007钛白粉 总产量 (kt/a

12、)140181289330390480600700850100025年增长 率()29.359.614.118.223.125.016.721.417.6钛白粉 表观消 耗量(kt/a )1882473764005006307577719131139年增长 率()31.452.26.425.02620.21.818.424.822.9国内钛白工业产能连续扩大,但从根本上说,都还属于中低档产品的规模放大,高档产品仍依赖进口,而出口那么是以中档甚至低端产品为主, 这与世界第二大钛白粉生产国的地位不太相称. 主要原因是国产金红石型钛白粉在白度、 消色 力、粒径和粒径分布、研磨分散性、耐候性等方面与国

13、外进口产品有较大的差距.2021年下半年,受金融危机的严重冲击,下游市场急剧萎缩,致使钛白粉企业的库存量不断增加、价格持续下滑,一度有20%30%的工厂处于停产或半停产状态,其中锐钛型产品生产企业全部亏损, 金红石型产品企业利润大幅下降甚至亏损.2021年末,钛白粉市场开始逐渐改观,积压的库存产品逐渐被消化.2021年初,这种趋势更为明显,一度停产或半停产的企业重新恢复生产,行业开工率逐渐提升.全行业开工率在二三季度间提升到了80%.3、价格走势最近几个月,全球的钛白粉生产原料价格都有所攀升,特别是近期,硫酸、钛铁矿原料价格上涨势头较猛,这无疑大大增加了钛白粉厂商的生产本钱, 大大 缩减了他们

14、本已萎缩的利润空间,给其企业的生存和开展带来严重的威胁, 有的 企业甚至出现亏损的情况,再不适度提价,可能会在困境中倒闭.从 09年年4 月份来,国内局部企业金红石型产品一直都有300-500每月的涨幅,销售状况依然保持平稳,尤其临近7月,涨幅更加大.小范围内,涨价风潮取得了初步的 成效.同时,行业内的其他观望企业都开始方案适度抬价, 这势必带来整个钛白 行业售价攀升的浪潮.4、钛白粉产业开展前景分析最近一段时间,钛白粉全球钛白粉行业在金融危机中经历了长达一年的冰冻 期后,已经出现了初步解冻的信号,钛白粉的市场状况有所回暖,产品涨价的势 头逐渐凸显.四、钛白粉产业政策1、出口退税政策调整2021年关税实施方案?,根据方案,中国从2021年1月1日起将进一步