2018年户外用品行业场分析调研报告

1、户外用品行业分析报告【最新资料,WORD文档,可编辑修改】一、户外运动及户外用品市场户外运动(Outdoor sports ),即走出家门的运动.户外运动包括登山、攀岩、野营、 远足、探洞、漂流、滑雪、骑马、自行车、背包自助旅行等.近几年,户外运动在中国的北 京、广州、昆明、上海等地悄然兴起,加上“减压、释放的宣传理念,这种运动渐渐成为 了一种“社会时尚.户外运动是一项专业性较强的活动, 除了对参与者本身体能的要求外,还需要户外服装 抵御恶劣天气,作为户外运动的第一道“保护屏障.所以,现代户外运动用品市场随着户 外运动热也迅速开展起来,几乎武装到了牙齿.不但包括帐篷、睡袋、垫子、登山旅行包、

2、户外服装、鞋、登山攀岩用品、工具刀具锹具、炉具餐具、照明用品等,甚至连户外食品、 书籍地图、军品、滑雪装备、马具和其它专项户外运动用品也应有尽有.据统计,我国现有户外产品制造商以及俱乐部, 户外运动用品以及装备的年销售额已达 50亿元.而2000年这个数字仅为6000万元.国内参与户外运动的人次已超越 1亿人次. 由此可见,我国户外用品市场的潜力非常可观.同时这势必将带动两个新的市场：户外运动 用品销售市场以及户外运动、自助旅游效劳市场.最近召开的全国户外俱乐部大会提供的信息,全国仅登山户外俱乐部就有700多家,参加户外活动的人口大概在5000万人.户外活动用品中,绝大局部是以各种特殊纺织品面

3、料 制成的,如：休闲服装、防水透气专用服装、帽子、袜子、帐篷、睡袋、运动鞋等.虽然我 国的户外产业才刚刚起步,却以每年 50%勺速度增长.目前,我国户外运动工程开展相比照拟快,而市场培育相对滞后.国内厂商只能提供初 级产品和效劳,却缺乏行业中具有领导性的企业和知名品牌产品.这使得我国户外市场还没有形成足够的规模.对中国户外用品产业的开展,年增速 50%勺中国户外用品市场一致国内外专家和业界人 士看好.进入我国运动面料市场十几年的德国戈尔公司负责人也做出判断,在 5年内,中国 户外用品产业50%Z上增速不会改变.据调查,目前在国内比拟知名的户外运动品牌包括：美国 The North Face,该

4、公司的 产品定位已从高档探险器材转移至群众户外用品上,户外服装做工精细,许多细节的设计也可谓体贴入微而且结实耐用；德国 Salewa,历史彳久,1978年全面扩大了户外功能性服装 的生产,包括与戈尔公司合作,设计 GORETEX能服装.法国的ALGLE 1997年进入中国市 场,这一国际品牌的形象是实用而高贵、自然而新潮.瑞士OZARK进入中国市场以来,在设计上充分考虑到中国消费者的特点,在外乡化方面有很多出色的产品.相比之下,外乡产品在技术、品牌、质量等环节仍处于劣势.虽然在这个领域,中 国的户外运动用品商也正在积极开拓,但仍处于起步阶段,并没有形成一定的气候与实力. 中国的品牌在面料选材上

5、与国外并没有什么区别,但中国的优势是生产,而且主要是模仿, 自主研发还比拟弱,国外品牌在技术含量等各方面都好一些,国内品牌与国外品牌的差距主要是在设计、研发,还有品牌的推广方式上.据了解,目前多数国内户外运动品牌存在的最大问题就是质量不稳定.由于多数企业都是贴牌生产,企业实力有限,很难限制生产环节.对于户外用品这种技术含量比拟高的产品 来说,如果质量不稳定,很难在市场上立足.止匕外,由于国内户外运动品牌在品牌推广上的 投入捉襟见肘,往往难以翻开知名度,从而影响了市场份额的扩展.二、国外的户外用品市场人们常说“衣食住行乐,根据经济专家说法,市场需求排序也确实如此,研究显示一 个国家国民年平均所得

6、要到达某个水准后才会“有余从事运动休闲娱乐,所谓“有余包括余钱及余暇.在全球经济逐渐上升、SAR邻流行疫病促使人们警觉需要运动增强免疫力 等诸多因素作用下,运动用品市场已呈上扬趋势.西班牙运动器材消费快速增长2003年西班牙经济增长国民平均所得超过2万美元,稳定增长的经济与增强的购置 力,加上爱好休闲体育的传统以及近年来普及的健身风气, 使得西班牙市场运动器材及用品 的消费快速增长.西班牙一般运动用品的规模,2001年进口运动用品亿美元,2002年进口亿美元增长 3% , 2003年1-10月累计进口额达21亿美元较2002年同期增长约21% ;依据2002年 资料,主要供给来源有意大利、中国

7、内地、法国、日本、英属开曼群岛Caiman、德国、英国、葡萄牙、美国等,2003年1-10月资料,开曼群岛已超越意大利及中国内地跃升为第 一大供给来源.西班牙的体育用品市场销售渠道,一般以体育用品专卖店连锁店、百货公司及大型 卖场为主,日益普及的网络销售亦不容无视.专卖店主要以多功能及高单价之产品为主,主 要消费族群为青少年；百货公司及大型卖场那么以一般家庭消费为主要对象,供给多样性的产品选择.瑞典 运动市场以品牌为主导瑞典人口将近900万,普遍热衷运动,瑞典人追求品质保证以及昂贵的名牌身份,愿意 也舍得投资品质好、具知名品牌的运动用品器材.如高尔夫球杆、网球拍以及昂贵的钓鱼线 轴等专业运动商

8、品,多需要提供售后效劳,零售渠道再加上售后效劳网的建构,使产品进入 瑞典市场的代价较高.瑞典主要进口运动用品依据2002年进口金额排行,依次为高尔夫球及球具进口金额 亿克朗、钓鱼竿亿克朗、健身用品亿克朗、溜冰鞋亿克朗、高尔夫、球桌、 网球以外之球类8, 420万克朗、水上运动用品4, 554万克朗、网球、羽球拍及球 等3, 512万克朗、桌球设备1, 629万克朗,其中中国台湾产品占来源第一的工程 为健身用品及钓鱼竿,中国内地来源占第一的那么是溜冰鞋、 桌球设备及网球、羽球拍及球等.运动用品在瑞典有两大销售渠道：一是经由进口批发商,二是直接销售给大型零售商如 超大型连锁店、百货公司、运动用品零

9、售连锁店等,较少见代理佣金方式.大局部有品牌的 商品多透过批发商销售,以总代理或独家方式经销,或是经过国外制造商的分公司授权经销. 品牌商品有必要透过独家经销,不仅是为了促销,也为了提供售后效劳的需要.直接销售给 大型零售商的多为无品牌或是不知名品牌商品,有些零售商连锁店也有自己的品牌,不过多是运动服饰或配件.寻求与国际知名品牌制造商合作,对不具知名度的制造商而言,也许是进入瑞典市场的 最好方式,许多从远东进口的运动商品,都是美国或欧洲品牌的配合生产厂商.单价低、技 术较不复杂的商品,可透过既有的批发商或是直接销售给大型零售连锁业者.虽然百货公司、超大型超市、加油站以及一些邮购公司也库存及销售

10、一些有限的商品工程,但在瑞典大多数运动商品多是由专业的运动用品零售商销售.瑞典有四家大型运动用品自愿加盟连锁零售 商,依次为 Inter sport 、Team Sportia Stadium 以及 Frilufts bolaget ,大局部都经由 中央采购.另外拥有43家大型超市的消费者合作社连锁的 CoopForum亦销售系列运动用品. 德国一年两次的慕尼黑 ISPO展以及科隆的“ SPOGA展是许多瑞典进口商及大型零售商 前往参观的重点展览.捷克四季需求大相径庭捷克总人口约1050万人,第一大城布拉格人口约120万人,其他城镇人口最多仅数十 万人,国民所得约6500美元,购置力约欧盟国家

11、60%国内市场规模不大.据捷克体育用 品进口商估计,约只等于一个北美或欧洲大城市的需求.不过由于捷克近两年来,每年薪资 增长7%-8%家庭所得增加,利率低迷及消费贷款增加.据捷克体育用品进口商估计,看好捷克体育用品市场每年可增长10%捷克人民喜爱户外运动,体育用品市场极具季节性,四 季需求产品有很大不同,春夏秋天均有需求之产品为健身器材、 滑板、滑板车、各类球拍乒 乓球、羽球拍、网球拍等、各类自行车等.此类产品订单渐渐转往中国内地等地.而夏天 特别需求的产品为各类游泳用具,如家庭用塑胶打气之游泳池、游泳圈等,产品多来自中国 内地.捷克冬季长达四五个月,较有需求之产品是室内健身器材及滑雪器具、冰

12、上曲棍球用 具等；其中滑雪用具高级品来自西欧各国,中低级品来自中国内地.捷克本国体育用品制造 商专于制造塑胶及木制滑雪板、雪橇,只能供给捷克本国市场10%其余需靠进口.依捷克海关统计,2003年捷克体育用品包括健身、户外运动器材及滑雪用具等,进口金额为9454万美元,比2002年成长28%主要进口来源为：奥地利2718万美元、中国 内地2192万美元、德国1211万美元、法国465万美元、意大利430万美元 及美国391万美元等.捷克体育市场销售渠道包括传统体育用品店、新兴之超市大卖场 Hypermarket如 Tesco、Makro、Carrefour等及体育用品连锁店如 Giga Spor

13、ts奥地利商等.超市大卖场 售价一般比体育用品商店廉价一至三成,消费者逐渐喜欢到超市大卖场购置.捷克体育用品制造企业并不强,主要仍靠进口产品,其中高价位产品来自欧洲,中国台 湾产品属中高价位,中国内地产品属中低价位.丹麦三大连锁店垄断市场丹麦五成以上成人从事一种以上运动休闲活动.流行的运动工程包括足球、手球、网球、 高尔夫球、保龄球、游泳、有氧舞蹈、溜冰及滑雪等,估计该国运动产品市场每年营运额约 为39亿丹麦克朗亿美元.运动产品销售渠道除运动产品连锁店外,百货公司、大卖场 及超市亦为主要销售据点；除商店以外较特殊之销售渠道为独立售货商 independent retailers ,负责直接销售

14、运动产品至运动俱乐部、运动联盟 unions 及学校等.丹麦境内总计有400余家运动产品店,85%Z上属于连锁店.这些运动用品连锁店主要 系由5家所谓的自愿加盟连锁店Voluntary Chains由大盘商或制造商与数个零售商合作 经营连锁店业务掌握市场,其他那么由 3家独立连锁店Independent Chains至少有4间 连锁店为一人所拥有获得.三个全国性连锁店Inter Sport、Sport master及Sport Parter 总共拥有275间商店,占有八成以上的市场占有率.依丹麦统计局2003年1至11月进口统计资料,该国主要运动用品进口来源为中国内地、 德国、瑞典、比利时、荷

15、兰、意大利、越南、英国、美国等.瑞士市场潜力无穷因冬季积雪丰厚,瑞士体育“硬品如雪橇、雪板、雪鞋及雪衣等产品销路甚佳,夏天 嬉水用品及衣具需求量大,境内虽无大型国际体育比赛活动,团队运动器材亦有市场.健身 Fitness用品如慢跑鞋、健行鞋、直排轮鞋等销路不错,惟网拍那么乏人问津.瑞士品牌产 品市场潜力无穷,至2006-2007年营业额将持续35%勺增长空间.瑞士体育用品经销商大致分为三类：一为“积极型体育用品经销商,产品多为快慢跑 用品及直排轮系列产品；二为“持久型及保健型体育用品,如健身器材；三为“户外体育 用品,多偏向休闲及具有某种特殊功能的服饰或鞋具登山、游泳等.此外另有一类专 卖店,

16、供给标榜以生活品味为主流之名牌体育服饰或产品.在市场稍嫌狭小的瑞士,综合前 述三类为一体的企业已渐渐不合时宜.三、中国户外用品市场户外用品进入中国大陆仅十年,开展速度十分惊人.2006年至2021年零售额连续三年实现50%勺增长率.业内人士预测,2021年,大陆户外休闲产业蕴藏的市场价值将超过 100亿元人民币, 而中国消费者对户外运动的熟悉仍处启蒙阶段,家庭户外运动逐渐流行,这都预示着大陆户外用品市场“钱力巨大.每年蕴藏市场价值将超百亿元随着中国民众健康意识的增强,户外运动、旅游已成为他们追求健康的生活方式,这也 带动了大陆户外用品市场的繁荣.大陆最早起步的户外用品到现在虽然仅仅10年,但其

17、发展速度惊人.业内人士预测,户外休闲产业在大陆所蕴藏的市场价值将超过 100亿元人民币.腾讯网报道,据统计,2021年中国户外零售总额为亿元,较上年增长 %自2006年起 已连续三年增幅近50%据此预计2021年零售总额将超过50亿元.一份亚洲户外用品展提 供的数据报告显示,预计到2021年大陆户外用品的销售将到达 60亿至80亿元.有业内专 家预测,中国的“大户外市场正呈直线上升趋势,户外运动装备市场每年更将以50%的增长比率在成长,所蕴藏的市场将会超过 100亿元.2021年有望首次突破百亿.中国知名户外品牌一一“莫耐户外总经理柴先生认为,目前中国消费群体对户外运动的熟悉还处于启蒙教育阶段

18、,现有的市场消费群体容量有限,但也显露出蕴藏的巨大开展潜 力.随着中国经济和家庭收入的高速增长,城市化进程的加快,人们参与精神文化娱乐工程 越来越广泛,为中国户外用品未来的快速开展奠定了坚实的根底.随着户外这种健康生活方式的广泛传播和户外产业的开展,户外运动和户外用品越来越被消费者所认知和喜爱.这种消费理念的转变为中国户外用品行业的开展带来了蓬勃生机.外乡品牌仅占三成 未来五年增长强劲根据2021年的统计数据,目前大陆市场有 400余个专业户外品牌,其中外乡品牌仅占 三成；专业户外用品零售店到达近 2000家,百货商场零售点到达了 1600余个,其他销售模 式也在以不同方式迅速开展；专业户外运

19、动俱乐部超过400余个仅限经注册的,以山岳运动为主的户外运动俱乐部；专业户外媒体到达近百个.据不完全统计,中国每年参与有组 织的户外运动人群到达了 70余万人次.自2000年至2021年,中国的户外用品产业零售额年平均增长率到达 出货额年平均 增长率到达%中国第一纺织网报道,目前,中纺协户外用品分会COCA正在进行2021年中国户外用品市场的统计工作,目前数据尚未完全得出.但根据产业开展的规律来看,中国户外用品 产业在未来3至5年内仍将保持强劲的增长势头.伴随着运动的开展,与之配套的运动服饰也在不断开展,这催生出大批的运动服饰企业, 这些企业反过来也在不断地推动整个运动产业的开展和进步.创造“

20、 口红效应 家庭户外旅游成主流每次经济低迷往往会出现一个有趣的现象一一口红效应,即能给人们带来心理抚慰和满足感的“廉价的小奢侈品行业反而会逆势增长.在金融风暴中,中国户外运动产业就是这样一支“口红,产业销售额不仅没降,反而大幅提升.“大量专业的调查显示,家庭户外 旅游将成为群众户外运动的主流.北京探路者户外用品总裁盛发强在 5日举行的 2021年中国户外产业投资论坛上表示.中国近三年户外用品出货额及零售额统计中国近三年户外产品出货额及零售额统计四、户外用品渠道分析渠道优点缺乏代表企业1、大型户外连 锁店1 .有初步明确的开展 方向和定位,有将零 售渠道开展成为区域 乃至全国的大型户外 连锁品牌的事业 心；2 .经营治理者的水平 相对较强,有相对完 善的治理；3 .敢于创新和冒险；4 .资金来源和状况较 好；5 .有品牌意识,注重 治理、形象、效劳和 宣传；6 .信用意识强,善于 禾I用信用支持,信用 较好.1 .定位仍不清楚,时 有反复；在本区域内 网络构建工作尚未完 成；2 .跨区域的扩张发 展,一受资金困扰, 二受产品供给渠道困 扰；3 .经营本钱高,经营 风险大；4 .不太了解供给商的 需求和想法,与