资本运作服务年工作方案

1、资本运作服务年工作方案为提升全市资本运作的战略思维，利用资本运作加快推进全市经 济结构性改革，确保“十三五”开局之年实现“开门红”，现制定 X 市资本运作服务年工作方案如下。一、总体思想和工作目标（一）总体思想全面贯彻市委经济工作会议的工作要求，以“去杠杆、降成本” 为主要目标，围绕资本运作，提高直接融资比重，加快转型升级，实 现创新发展，为X经济区强市建设提供金融支撑。（二）工作目标1 .发展多层次资本市场，全市新三板挂牌公司达到 30家，力争 上市公司数量实现突破。2 .多渠道推进直接融资，完成资本市场融资目标 85亿元。3 .发挥财政的杠杆作用，撬动社会资本支持经济发展。4 .大力推进企

2、业兼并重组。二、工作任务（一）发展多层次资本市场1 .全面推动企业新三板挂牌。一是全面落实X市企业新三板挂牌 三年行动计划。我市现有新三板挂牌企业 14家，在审企业4家，已 与中介机构签约企业37家，后备企业110余家。按照“挂牌一批， 签约一批，后备一批”的工作思路，完善后备企业资源库，建立新三 板挂牌后备企业工作台账，加强对后备企业的培育，形成梯次发展格 局，确保X年底全市挂牌公司总数达到30家。二是增强主动服务意 识。各县（市）、区政府和管委会主管部门对后备企业要做到全面主动 拜访，季度走访频次不低于1次，并做到留痕备查。完善绿色服务通 道制度，开展分类指导：对已与中介机构签约企业，要着

3、重解决企业 在股改前遇到的规范问题，力争签约企业向挂牌公司转化率达到 70% 对未签约的后备企业，要着重解决企业尤其是股东的认识问题， 力争 后备企业向签约企业的转化率达到 50%对符合条件的挂牌企业及时 落实政府性扶持政策。三是鼓励挂牌企业开展股权融资活动。 银行业 金融机构要围绕新三板挂牌企业，提供股权质押等信贷方式，不断创 新信贷产品。密切关注新三板分层制度带来的机遇与挑战， 鼓励挂牌 企业通过定向增发、股权转让等方式进行融资，做大做强。引导新三 板挂牌企业依法合规开展融资性的类路演活动。 四是按照属地管理的 原则，加强对挂牌公司的日常监测，建立重大事项报告制度，配合监 管部门做好重大风

4、险和突发事件的处置工作。 五是研究制定区域股权 交易中心的发展政策，鼓励暂未达到新三板挂牌标准的企业到 X股权 交易中心挂牌，并开展股权、私募债券类产品融资，防范以区域股权 交易中心挂牌名义开展非法金融活动。2 .加快推进企业上市工作。一要积极研究股票发行注册制和战略 新兴产业板带来的改革红利，全面完善我市支持企业上市的政策体 系，围绕我市战略新兴产业，积极谋划，提早布局，推动符合条件的 企业早上市，早受益。二是按照“能进皆进”的原则，遴选一批符合 产业方向，示范带动性强、成长性高的企业进入上市后备资源库，优 先遴选新三板挂牌公司进入上市后备资源库。及时协调解决企业上市 过程中遇到的问题，重点

5、做好X市瑞丰新材和瑞德路业上市的跟踪服 务，力争X年上市公司数量实现突破。三是鼓励上市公司在自主创新、 行业整合、区域协同发展等方面发挥支撑引领作用，支持X化纤做好 非公开发行股票融资，引导 X生物、X化肥利用资本市场加快创新发 展。（二）多渠道推进直接融资1 .扩大债券融资规模。培育发债主体，鼓励X化纤、X投资集团、 X等优质企业发行公司债、可转债、企业债和中期票据、短期融资券 等，优化融资结构，降低融资成本。支持有条件的 X等公司到境外发 债。推动养老产业、水利设施建设等重点领域重大项目，在银行间市 场发行项目收益票据。鼓励节能、清洁交通、清洁能源领域符合条件 的企业或项目发行绿色债券融资

6、工具。 建立有效的债券发行风险防范 和缓释机制。2 .加快投资基金发展。紧密跟踪国家、省级政策动态，积极争取 上级投资基金支持，根据我市实际情况需要，按照“成熟一支，设立 一支”的原则，加快我市创业、产业投资引导基金发展。制定促进投 资基金发展的相关扶持政策，支持投资基金扩大在我市的投资规模。 充分发挥银行、保险、证券等金融机构作用，创立更多由其支持设立 的X投资和产业投资基金。积极引进省内外基金投资机构，鼓励民营 资本参与设立主要投资于公共服务、生态环保、基础设施等领域的产 业投资基金。积极推进 X市城镇化基金、红土基金开展实质性运作。 鼓励投资基金对我市拟上市挂牌的优质企业进行 X投资，支

7、持投资基 金通过上市挂牌实现投资退出。组织召开全市X投资和产业投资基金 对接会，通过项目路演展示，促进项目与资本集合。3 .推广运用PPP模式。加强政府和社会资本合作（PPP）项目储备， 把公共服务领域投资规模较大、需求长期稳定、价格调整机制灵活、 市场化程度较高、符合经济社会发展规划的项目尽量纳入项目库，切实提高项目的吸引力和可行性。积极推进我市 X高速、X湖、X湖等 项目利用PPP模式实施落地。抓紧实施PP叼范项目，争取列入全国 示范项目，获得国家PPP融资支持基金等政策支持。确保PPP项目规 范运行，严格工作程序和标准，加强项目识别、准备、采购、执行和 移交等环节的监管，确保项目加快推进

8、、规范运行，防范和控制政府 风险。鼓励金融机构、基金积极参与 PPP项目建设，研究开发适合 PPP项目的金融产品，创新金融服务，改善 PPP项目融资渠道。4 .鼓励推进企业资产证券化。鼓励企业以应收账款、租赁债权等 为基础资产，推进企业资产证券化，盘活存量资产，提高直接融资比 例。鼓励银行、券商、基金及信托公司等金融机构积极对接企业，推 动符合条件的企业开展资产证券化业务。 探索国有资产证券化，研究 以X化纤集团及其参股的上市公司为平台，整合辖区优质国有企业， 提高国有资产流动性。5 .拓展直接融资渠道。鼓励银行、保险、证券、信托公司等金融 机构创新资本市场产品，发挥信托产品、银行理财产品、保

9、险资产管理产品、资产管理计划等金融工具的投融资功能，做大直接融资规模。 发展金融租赁业务，鼓励医药卫生、农业机械、装备制造、交通运输、 社会公用事业等行业符合条件的企事业单位利用金融租赁公司实现 设备更新和技术进步，降低财务杠杆率。积极引入保险资金参与我市 城镇化基金、产业发展基金设立，推动保险机构通过项目投资、X投资、债权投资等各种形式为我市经济发展提供资金支持。鼓励开展各 类直接融资创新。加大对直接融资的政策支持力度， 完善鼓励直接融 资的政策体系。（三）发挥财政资金的杠杆作用落实X市人民政府关于发挥财政资金杠杆作用撬动社会资金支 持经济发展的意见（X政文X 152号），创新财政资金投入方

10、式， 撬动社会资本支持我市经济发展。 一是做大市政府引导基金规模，充 分发挥引导基金的杠杆效应。二是谋划设立市级金融业发展专项奖补 资金，对在我市设立总部级金融机构、金融创新以及多渠道直接融资 等方面给予一定的补助和奖励。三是完善政府管理资金对金融机构信 贷投放的引导激励机制，引导金融机构加大信贷投放力度。四是探索 建立“政府+银行+企业+保险”或“政府+银行+企业+担保”等多方参 与，风险按比例分摊的担保模式，提高商业银行放贷积极性。五是建 立政府性融资担保机构资本金补充和风险补偿机制，充分发挥担保对 中小微企业的融资增信功能，推动担保业健康发展。（四）推进企业兼并重组1 .加快资本市场并购

11、重组。发挥上市公司主力军作用，按照“补 链条，提档次”的思路，围绕全市重点产业与国内上市公司建立资本 对接平台，开展针对性的招商引资。鼓励 X化纤、X生物、X等上市 公司实施跨地区、跨所有制收购兼并，延伸优势产业链条，带动产业 集群发展。鼓励新三板挂牌公司发挥资本优势，围绕主业开展兼并重 组，获取技术、品牌、市场渠道等先进要素，提升市场竞争力，做大 做强。2 .创新兼并重组融资方式。鼓励符合条件的企业通过发行股票、 债券、可转换债等方式为兼并重组融资，或通过股权交易的方式引入 战略合作者。鼓励上市公司以发行普通股、优先股及其他金融创新方 式作为兼并重组的支付手段，拓宽兼并重组融资渠道。鼓励商业

12、银行 对兼并重组后的企业实行综合授信，通过并购贷款、境内外银团贷款 等方式，支持企业跨国（境）并购。鼓励国有或国有参股的担保、再担 保机构将兼并重组企业作为重点支持对象。 鼓励有条件的机构发起设 立并购基金，探索政府引导资金参与并购基金的设立和运作。（五）开展资本市场培训1 .开展有针对性地分层培训。统筹协调资本市场宣传培训工作， 市直有关部门要结合自身职责，制定年度资本市场培训计划。全市根 据培训对象的需求，开展针对性地分层培训：对政府机关干部和企业 人员主要开展普及性地培训，突出知识培训；对企业财务人员强化资 本市场实务操作培训，突出操作能力培训；对企业家培训要搭建平台， 突出互动交流，提

13、升企业家的资本战略思维。做好新型融资工具的培 训宣传推广工作，开展各种形式的对接活动。探索建立“企业自主， 政府引导”的市场化运作培训机制。各县（市）、区和管委会要根据辖 区实际，开展不同形式，不同层次的资本市场培训交流活动。全市全 年各类金融宣讲、培训不低于60次。2.突出提升人员的业务能力。市直有关部门针对企业上市挂牌、 兼并重组及财税等方面优惠政策，定期开展针对性、实用性业务知识 培训，引导企业及时掌握、用足用好有关政策。鼓励上市公司、挂牌 公司组织人员参加上交所、深交所、股转公司开展的各类人员认证培 训。鼓励企业引入和培养直接融资的专业人才， 符合条件的依规享受 市政府关于人才引进的优惠政策。鼓励高水平直接融资中介机构来我 市开展业务，为直接融资中介机构创造良好的展业环境。三、保障措施（一）加强领导，形成合力建立X市资本运作服务年联席会议制度，统筹协调资本运作服务 年的各项工作。联席会议召集人由分管副市长担任， 成员单位由市直 相关部门组成，联席会议办公室设在市金融局。各县 （市）、区政府和 管委会要切实加强对本地资本运作服务年工作的组织领导，专人专职 负责，健全机制、保障经费，构建市、县两级企业资本运作服务工作 体系。（二）强化督导，严格考核联席会议要建立通报制度，按季度通报各级、各部门工作目标完 成情况。