机动车高端零部件产业分析

1、-/汽车高端零部件产业分析目前成都市汽车产能为120万辆，与2020年300万 辆的目标相比还有很大的产能提升空间，需要大量配套产 业以形成产业集群，而现阶段成都本地配套率仅为26%， 距离发达城市的本地配套率 60%还有很大差距，成都市 汽车配套产业有广阔的市场前景。一、汽车零部件产业发展情况分析（一）汽车零部件产业发展形势中国车市步入低速增长上。中国汽车高端零部件市场规模逐年递汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市 场和服务维修市场的发展。目前， 期，汽车行业盈利状况不容乐观，但零部件行业盈利状况 优于整车制造行业 增，预计2015年汽车高端零部件市场规模将达到45998亿 元，其中

2、汽车电子系统市场规模将达到4010亿元。汽乍高端零部件IH场规模50000400003000020000100000107的37%2018430113194320134 5趣383310%10 a0 6 .40 22005汽车零部件市场规理（亿元）20142015 < 预计）汽车零部件同比增怅（二）汽车高端零部件产业发展方向随着车联网、汽车智能化的发展，汽车电子的成本占 比日渐提高，汽车零部件企业面临转型升级发展机遇， 时汽车后市场也面临更大的发展空间和挑战。一是整零之 间的战略关系进一步优化。未来整车厂要求零部件企业不 再是传统意义上的单纯零部件供应商，而是能够给整车厂 提供系统解决方

3、案的供应商。二是汽车市场的逐步成熟和 新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级发展，促 进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发 展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路。二、直管区汽车零部件产业发展优势82%，成南地区汽车电子企业（一）我国汽车零部件产业分布情况 我国汽车零部件产业现已形成长三角、珠三角、环渤 海三大产业集群，汽车电子企业数量比重占达 为汽车电子行业三大聚集中心 占比较少仅1%。华中区集群5%东北区集 群 6% .西南区 集群1% ”其他6%长三角集 群33%环渤海集 群18%i? Y '-八-.,'-"'-I"&

4、#39;'A HhBwn1二 J 咗Vo珠三角集 群31%（二）直管区发展优势1. 产业优势：目前，成都汽车产业配套体系基本形90.5万辆，其中整车产成，整车产能达到120万量，预计2020年产能将达到300 万辆，2025年产能达到400万辆。2014年成都经开区汽 车整车和工程机械整机产量累计重汽王牌等 21家整车企业（含改装量89.7万辆，占全市整车产量的 95.2%，占全省整车产 量的71.5%。目前已入驻一汽大众、一汽丰田、东风神龙、 吉利汽车、沃尔沃、拿大麦格纳、韩国浦项等300余家零部件配套企业。车），德国博世、美国江森、日本电装、法国弗吉亚、力n 搭建 了汽车千亿产业集

5、群。截至2014年底，经开区汽车零部 件企业突破290家，汽车零部件收入达 260亿元，增长 18.2%。2. 市场优势：目前成都市汽车产能与2020年的目标相比还有很大的提升空间，需要大量配套产业以形成产业 集群，而现阶段成都本地配套率仅为26%，距离发达城市的本地配套率 60%还有很大差距，表明成都市汽车配 套产业有广阔的市场前景。3. 区位优势：新兴工业园紧邻龙泉经开区，物流半 径在20分钟以内，可以实现近距离配套，直管区在新兴 工业园布局汽车配套产业有得天独厚的区位条件。三、汽车高端零部件产业招商重点领域分析（一）产业链分析匕。中游系统1. 汽车汽车零部件产业是汽车产业链的中游行业，

6、其上游行业主要是钢材、石油、有色金属、天胶、布料及 其他材料行业，中游行业主要是汽车电子系统及配套零部 件，下游行业主要是整车装配行业和维修服务行业上游组件汽车电子系strwg车厂(OEM/ODM):原材料零组件 、主动件 助元件件M厂(AM/OES):汽车事部件« 筛 «:««益貫 2. 汽车电子系统主要分为动力控制系统、安全控制 系统、车身电子系统和娱乐通讯系统四大类：（1）动力控制系统：主要包括点火控制系统、燃油 喷射控制系统、发动机怠机控制系统、废气再循环控制系 统等。（2）安全控制系统：主要包括防抱死控制系统、自 动变速器控制系统、悬架电子控制

7、系统、动力转向电子控 制系统、巡航控制系统等。（3）车身电子系统：主要包括自动空调系统、电子 仪表系统、安全气震系统、汽车电子防盗系统、抬头显示 系统等。（4）娱乐通讯系统：主要包括电子仪表、汽车音响、 车载GPS、电子地图等3. 汽车核心咼端零部件主要包括发动机、传动系、制动系、转向系和行走系零部件。发动机传动系制动系转向系行走系发动机、节变速器、取刹车蹄、刹转向机、转后桥、空气气门体、发力器、减速车片、刹车向节、球头悬架系统、动机总成、器、离合盘、压缩销、方向平衡块、钢油泵、涨紧器、气动、机、制动器盘、转向机板、轮胎、轮、气缸电动工具、总成、制动总成、助力半轴、减震体、轴瓦、磁性材料、踏板

8、总成、器、转向拉器、钢圈总水泵、燃油电子兀器制动总泵、杆、助力泵成、半轴螺喷射、连杆件、离合气ABS-ECU等栓等总成等盘、万能节控制器、制等动滚轮、制动室等。汽车主要零部件科技含量分类表零部件老称,*科舷'科技类-般 类匚岌动机忌咸、齿型帝、V型泵、排唱催化转化器、凤詣斋合器、莖谓设备、后视亂 座福至叙浊軾中央接誉晝.汽笙g 笹铸件、US.较内恫g妾全气黨 特种油品、安全圾璃、燃荘唔射装置、自劲变速箱总成、嗣动防抱死需烷（A羽L 加速防滑调节装g （ ASR I包动平笈至统、四鸵辕向、四轮驱抚主动雇曜半 主动悬眾 金自动空气悬架乘藐、全球盍位，导肮系统（GPS 2妙觸閃£、

9、俣脸枉（大里塑料件L活塞活塞环、气门、漁压挺杆、轲匾、B 斜通箱机注瀟青器、燃油渡清器、藍舎器' 蔭式制劲器、转向蛊、刮水器、门锁、 安全芾、发电机、起蒯L缝合开担分电器、等角速万向比专用紫圃杵.灯具、 汽车剧牛、轲風育呃设氐车載电楓.持种甫材（轴瓦、敖耀朗W 裔压营、散热粽制动软言转向器、传弗孔后桥齿乞减振器、钢板* 5聲t 玲臥 瑕璃升降鼠 冈扇洗滦鼠 暖凤舐 点焙圏、花墨 WV电诲、 泡，随车HS,證电池（二）重点产品领域及世界龙头企业行业100强榜单中，以德国为首的西世界汽车零部件企业 欧地区集中了 35家之多，日本独占29家，美国25家。国外汽车零部件企业：“ 201年全球汽

10、车零部件配套 供应商百强”前20位的国外企业是德国博世集团、日本电 装、加拿大麦格纳国际、德国大陆集团、日本爱信精机、 韩国现代摩比斯、法国佛吉亚、美国江森自控、德国采埃 孚、美国李尔、美国天合、日本矢崎、美国德尔福、法国 法雷奥、日本住友电工、德国巴斯夫、日本捷太格特、日 本丰田纺、瑞典奥托立夫、日本日立汽车系统。国内汽车零部件企业：“ 201年全球汽车零部件配套 供应商百强”中资企业有中信戴卡轮毂。此外据中国报告 大厅发布的汽车零部件重点企业报告显示，2014年我国汽 车零部件行业重点企业主要有万向集团公司、 潍柴动力股 份有限公司、湘火炬汽车集团股份有限公司、广州汽车集 团零部件有限公司

11、、富奥汽车零部件股份有限公司等。（三）目标企业成都经开区已引进一批整车制造龙头企业， 汽车电子 与高端零部件产业依附于整车制造业，通过整车制造可带 动汽车全行业产业链形成。-/序号公司名称总部所在地中国市场在蓉情况1博世公司德国中国总部上海苏州、成都等多处分支机构分公司、汽车工厂2大陆集团德国中国总部上海南京长春等地拥有多分支机构3江森自控美国中国总部上海分公司、汽车工厂4电装公司日本上海天津等地拥有分支机构5麦格纳国际加拿大中国总部上海常州等地拥有工厂等分支机构经开区生产线6爱信精机日本天津南通等地有分支机构7现代摩比斯韩国江苏北京等地有分公司8佛吉亚法国中国总部上海长春武汉等地拥有分支机构分公司（排气技术）9采埃孚公司德国中国总部上海南京长春等多地拥有分支机构10李尔集团美国中国总部上海北京长春沈阳等多地拥有分支机构11奥托立夫公司瑞典中国总部上海 广州长春等地有分支机构12高