RoHS——对供应链的挑战

1、RoHS对供应链的挑战Bill Ricci George LiuFlextronics International0 摘要：公众、政府及公司越来越重视环保责任，纷纷开始实施各种新的法律条例和环保要求。这些法律条例及环保要求已经影响了制造和设计过程，并导致供应链管理发生了变化。本文将讨论环保符合活动及客户绿色合作伙伴活动对多数公司供应链的影响。关键问题包括：Due Diligence、合同管理、部件号码和可追溯性、资料收集和包括为满足不断变化的法律及要求而更新资料在内的报告过程、平衡客户要求的变化、保证措施等。并将提出有效管理或减缓这些问题的核心策略。引言2001年RoHS指令颁布后，大多数公司

2、的供应链管理人员都遇到了同样的问题。在那时，虽然该法律条例对电子制造业的全面影响尚在评估中，供应链人员就已经开始鉴定定单管理中的组件可追溯性问题、库存控制、潜在的、巨大的过量过期成本、供应链符合、合同职责及与符合有关的责任问题等。当该法律要求的全部含义变得日益明朗后，供应链管理问题扩大了，并逐渐增加，原因是：在认识到该基本法律条例的潜在影响后，客户制定出了自己专有的绿色环保策略和要求。其它国家颁布的类似法律与欧盟指令有所不同，多数国家有些特别的要求。一些国家的法律，如将要实施的中国的法律可能会包括新的另外的禁用物质。由欧盟技术委员会（简称TAC）核准的豁免申请，导致需要进行新的符合确认，即符合

3、限制。2006年年初，已经批准了15项豁免，还有5项豁免正在等待欧共体的正式批准。除了上述问题外，供应链管理人员现在还在考虑解决资料收集与报告、资料刷新、收集及维护所有部件环保数据库所涉及的头庞大成本、合同更新或新的谈判及供货商/组件风险分析/减轻等问题。所有这些活动都是为在有符合所有有要求的同务活动中，都确保符合Due Diligence，并要在可能的事件或符合纠纷及诉讼中，考虑减轻公司责任。伟创力充分理解了上述问题，并且已经开发出了减缓其对整个供应链影响的策略和程序。责任为了全面了解所讨论问题的来龙去脉，需要简要介绍环保责任。RoHS和其它要求明显地影响了在整个供应链中的商务方式，且影响范

4、围非常之广。RoHS其实是OEM产品制造商、组件供货商与用于制造这些产品的原料代应商之间的两端游戏。图1书出了从原料供货商到OEM之间的简单关系（注：为了简便起见，这种模式是简化的，未列出产品集成商或是最终将产品投放于市场的销售商。）供应链符合从原料供货商开始、经过组件制造商、再经过增值的制造阶段包括EMS，最后到对市场负责的OEM。但是，如果有符合性的争论，责任是按照传递或保证符合的价值链相反方向追溯的。由于环保符合是两端游戏，中间过程阶段的供货商会努力消除任何责任，除了为其提供增值服务的流程或部件负责外。了解这一概念对于本文稍后所要讨论的Due Diligence、合同问题、资料收集/报告

5、、和风险分析、保证非常重要。应该指出：尽管责任概念与直接或简接材料及工艺相关，但环保符合其实开始于设计阶段。伟创力坚信：如果积极按照“面向环保符合设计”（Design for Envi-ronmental Compliance）规则管理设计，那么也许就不要谈论责任这一概念了。Due Diligence定义“Due Diligence”的概念也是重要的。根据欧盟指令，RoHS符合是一个基于风险评估的自我申报的过程。符合Due Diligence就是法律所要求的一切，但由于官方未对其做出明确的解释，所以供应链中的每个OEM和供货商对它的解释也就各不相同。英国贸易工业部在其对工业界的指南中给出了“D

6、ue Diligence”的唯一解释，伟创力相信很快就会一个补充解释。英国贸易工业部对Due Diligence的定义是：为了避免违反环保法律，而确保已经采取了“所有合理步骤”的那些所要求的行动。人本质上来请，这也是意味着一个通情达理的人所要采取的行动以避免不符合法律要求。当不符合错误发生时，这个定义可能会给很多公司造成安全错觉。这种状况称之为“Due Diligence Defence”。不要依靠这个定义作为解决不符合纠纷的办法。Due Diligence Defence的主要问题是：只有在发生了不符合责任案例，并诉讼至法院时，“所有合理步骤”这一概念才能得到澄清。伟创力相信：下面所详述的各

7、种活动是一个公司确保符合法律所应采取的最合理的步骤。合同之前本文已讨论了环保符合责任的范围。保护公司责任的主要方法是通过合同协议。大多数公司是每年同供应链合作方签署一次业务协议。这样的协议中包含适当的语句以定义环保符合责任及不符合时的责任范围。业务协议的一个主要问题是起草、谈判、协议合同所涉及条款的时间太长，一个合同的最后签署常常需要6个月的时间。相反，很多公司不与他们的所有供货商签合同。这种情况下，通过公司的定单（Purchase orders,简称为POs）定购组件。定单必须包括相应的条款，使定单成为一个供货商之间的唯一的有法律效用的合同。伟创力已经在定单中加入了相关的环境符合条款：THE

8、 PURCHASE ORDER(“ORDER”)IS EXPRESSLY CONDITIONED UPON FLEXTRONICSS STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF PUR-CHASE THAT ARE PROVIDED WITH AND ARE A PART OF THIS ORDER AND ARE ALSO DISPLAYED ATBY SHIPPING THE GOODS SPECIFIED ABOVE OR BY ACKNOLEDGING RECEIPT OF THIS ORDER，SELLER IS AGREEING TO SUCH TERMS A

9、ND CONDITIONS.NO CHANGE,ADDITION,OR MODIFI-CATION TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS ORDER(INCLUDING ANY ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS IN SELLERS ACCEPTANCE)SHALL BE BINDING ON FLEXTRONICS UNLESS EXECUTED IN WRITING BY FLEXTRONICS S AUTHORIZED REPRESENTATIVE.SUPPLIER EXPRESSLY WARRANTS THAT,UNLESS

10、OTHERWISE SPE-CIFICALLY NOTED BY BUYER,ALL GOODS SHALL COMPLY WITH ALL APPLI-CABLE HAZARDOUS SUBSTANCE CONTENT REGULATIONS INCLUDING,WITHOUT LIMITATION,THE EC DIRECTIVE ON THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELEC-TRONICS EQUIPMENT,DIRECTIVE 2002/95/EC定单或类似工具中

11、的条款可在预料不到的符合纠纷中保护公司利益。这也应是每个公司业务系统中不可或缺的。组件可追溯性当刚刚引入RoHS指令时，供应链管理人员问的第一批问题之一就是“你们（供货商）如何区别符合RoHS或无铅组件与不符合RoHS的部件？”很显然，答案应该是通过改变或者扩充部件号来进行控制。这样做的理论依据是RoHS符合改变了组件的外形、装配及功能（主要是外形），因此，应给符合RoHS的组件指定一个新的部件号。但是很多公司尚未很清楚地认识到这一问题。Technology Forecasters公司于2004年进行了一项调查，调查资料表明只有52%的组件供货商计划更改其部件号，42%计划不改变部件号。不改变

12、部件号的供货商其理由是：RoHS并没有改变外形、装配及功能，如改变他们的商务系统，就要涉及到准备两个目录，以及其它的定单管理问题，实施成本太大而无法承受。从图2中还可以找到其它几种识别模式。考虑到这样的现状，以及库存管理、定单管理、组件代理追溯性及高概率的不符合等方面的潜在问题，很多公司特别是EMS及分销行业对供货商施加了很大的压力。要求供就商改变无铅及RoHS符合组件的部件号。Tech-nology Forecasters公司于2005年进行的第二次调查表明：改变部件号的供货商公司已从52%上升到了72%（见图2）。伟创力坚持认为供货商必须为符合RoHS的产品改变部件号，除非这样该产品是符合

13、RoHS的，并且已经生产了一段时间了。如果供货商选择不遵从伟创力的这个要求，而伟创力又仍必须购买这种组件，就必须实施不同的流程来管理可追溯性。在下一节详述的申明过程中，伟创力要求供货商提供符合信息以及组件生产日期码、符合日期（如果计划转换）。这种方法可能会产生资料刷新问题，在来料检验或生产线中的其它质量检测点，不容易做到追溯。在数据库中通过简单的编程，该系统就能够针对那些有转化日期但还不是RoHS符合的部件，要求我们的供货商提供符合性信息。那些已经实现转换的、有组件日期码信息的部件，来料检验时就可以很容易地检查出刚收到的组件是否满足答合RoHS要求。注意：ERP系统不能很好地管理日期码，所以为

14、了简便起见，必须建立一个包含这种信息的辅助数据库。资料申明资料申明是大多数公司为提供环保符合确认Due Diligence过程的基础。这样的资料申明即可以简单到，只用“是”或“否”来表明是否符合RoHS，也可以申明100%即全部材料的含量。过去的两年中，供货商已经被有关组件符合信息的各种要求压得快喘不过气了，各种各样的申明格式已经引起了所报告资料出现了矛盾、过长的响应时间、造成了过程中的潜在混淆。现在新成立了很多软件公司帮助企业公司进行资料收集，但尚未解决资料申明格式问题，也未解决资料一致性等基本问题。在大多数公司，为了能够提供关于符合的Due Diligence，所有这些资料的收集已经生成了

15、巨大的组件信息数据库，很多数据库都非常冗余。其原因是需要鉴定物质的变化、豁免的变化、客户要求的变化及其它影响资料更新的变量。如：在过去收集了部件A的资料，那时它是符合已知的法律的。但最近的客户要求表显示受管制的物质所要求的含量比法律要求更严了，因此，本来这个部件是符合法律要求的，但却不符合某一使用这一部件的客户的要求。收集了部件B的资料，且符合法律要求。但另一国家发布的法律条例中，部件B却是不符合要求的。在一个国家是符合法律要求的，而在另一个国家却是不符合的，一个公司该如何管理这种局面？还有很多其它可能的例子，本文将阐述其中之一二。另一个主要问题是在作全部材料申明时碰到的知识产权权问题。很多供

16、货商拒绝公布一些材料资料，他们认为这类资料是他们的知识产权。很多公司尽量采用保密协议等法律方法来获得这类资料，一些供货商同意这样，而另一些供货商仍不同意。多数公司认为虽然受到NDA的保护，他们的配方仍然是公布于众了。为解决这一问题，必须找到一种好的解决方案。伟创力从多方位考察了这些问题，开发出了一种三叉的策略。该策略所提供的解决方案可同时满足EMS及设计或ODM的业务要求。从EMS的业务角度来看，多数产品是由客户设计，归客户所有，很明显地，客户要对这些产品负符合RoHS的法律责任。伟创力通过合同，备忘信函等方式与EMS客户积极合作，避免伟创力自己去了解组件的符合性。1级数据收集只可作内部和参考

17、使用，也可帮助客户进行物料清单分析。在1级符合过程中，伟创力就可同一些客户建立合同，帮助我们的客户评估他们产品的符合性，并将这类信息以双方同意的格式提交给客户。对于资料的正确性，伟创力通常不承担任何责任，因为这只是给客户提供的合同服务。但是伟创力确实使用了所收集到的1级数据来管理直接物料过程，而这正是保证较高的制造质量所必须的。这种过程的问题之一就是要同分销商或掮客共同合作。制造公司喜欢利用这些经销商进行库存管理（供货商管理库存）或为了简化供应链。由于这类公司不制造组件，因此对于数据管理，他们没有责任。针对这个问题，伟创力的解决办法是：如果伟创务与直接原料供货商以前就一直保持着密切的合作关系，

18、就允许其分销商不对组件数据管理负责。而对于那些伟创力与其没有直接关系的供货商，其分销商必须保证1级符合资料，并提供Due Diligence保证，保证部件满足符合标准。在1级数据过程中，资料更新成为主要问题。在收集最初资料后，伟创力依靠供货商的部件公告来了解组件资料的变化。对于大多数组件和供货商，这不是什么问题。但少数情况下，供货商的变化会影响先前组件的申明符合级别。甚至有可能，资料的更新问题是由环保条例而引起的。这时，伟创力就利用法律条例小组分析法律的变化，同工程部门共同分析哪组组件最会受到影响。然后与供货商重新分析这些组件的符合性。在2006年年初，伟创力经审核，看到环保法律几乎没有变化，

19、也就是说没有部件以前符合、现在转为不符合。大多数情况下是相反的，当新的豁免被批准后，反而出现了相反的情况，即以前不符合，现在转为符合了。从伟创力的设计角度来看，唯一的解决方案是全部材料含量申明。这是因为，作为产品设计者，伟创力要对产品中所使用的所有组件的符合性负法律责任。因此，为了确保最终的成品全面符合，了解制成产品所使用材料的成分是非常重要的。伟创力已经设计和实施了2级（全部材料含量）资料收集流程，该流程具有网上传输资料的功能。伟创力向供货商发送一封含有URL链接的邮件，通知供货商说他们有物料需要给我们提供部件材料含量申明。URL链接在伟创力网络系统的外部，供货商可以用密码登录、填写要求申明

20、组件的所有资料。进入该链接即可看到图4中的伟创力2级系统窗口。2级系统有很多独特的属性，供货商使用简便、全部材料申明响应时间快速：该系统仅用一张申明格式就综合了所有法律要求和所有客户要求。根据特质种类（金属、有机、卤素等），重新编组了所有物质，供货商就可以很容易地填写。该系统为供货商提供了一个解决知识产权问题之地，供货商可使用IP物质的各种分类，并可以只列出IP物质的含量，只要那些特质不是属于禁用特质类。IPCMaterial Composition Declaration Ccpytislr 2005 IPC,Bafndckhwn,tlincik,Alltigts teaorod tfrse

21、r toeh itoetascnal atd pah-Amtfcan ccpr gtt ccfnverfjons.This cument is a deciasson of the suestrnces aithh the mantacturer term if the is an assembly with lower parts. The ceciaratin encompasses a cower eve mvxries acich. The maru paluter hah enginetog resports is ity. Adobe Rebder verclcm 7.0.5 ls

22、 requlred to oomplele tnlc deolaratlon.IPC-1752-2v1.02IPC Weo Site tor lntomation on lpc-1752 Stanoard.lpc-175xForm Type*Request/ReplyDeclaration Cla83*RoHSRequester lnformation Lock Request FlelosComp3ny Name*Company Unlque IDUnlque ID Autncrlty Request Date*Request Dccumert IDResp

23、ond By DateContact Name*Contact TiceContact phone*Contact Emall*Requester Comments or URL fcr Adclltlonal lnformatlonMy supplier IDThe Flle Type and Destnatlon felds contyollcw yoe fotm is sutmltted by the suppler. Consuls your rt stsff for cornguratlcn.Flle Type pdtDestination-URLor Emall AdoressLt

24、em Numoer*Ltem Name Mfr ltem Numloer*Mfr ltem Name Mft ltem VersionManutschurng DteSupplier lnformationCompany Name*Company Unlque IDUnlque ID AutnorltyResponse Date*Response Dooument IDContact Name*Tltle-ContactPhone-Contact*Emall-Contact*Dupllcate ContactAuthcrized RepresentatlveAutnorlzed Represe

25、nt3tlve*Tltle-RepresentatlvePnone-Representatlve*Emall-Representatlve*Suppller Comments or URL for Acdltlcnal lnfcrmatlonRequever ltem NumberMfr ltem NumterMfr ltem NameEffectlve DateVerslonManu/acturlng D/teWelghtUOMUnlt TypemgEachAternate RecommendstlcnAltemate ltem CommentsManufacturing lnformati

26、on section intentionally omitted. 图5伟创力为很多重要客户生产原始设计产品，他们也要求为这些产品提供材料申明。伟创力很少向用户提供单个组件的资料申明，而伟创力工程师使用这些资料来管理清单，形成产品级的资料申明，提交给终端客户。这种政策可以保护供货商的知识产权，他们中的大多数都与伟创力签署了“保密协议”。对于那些属于设计产品的组件，这点尤为重要。本节的前面讨论了资料收集格式的矛盾，现在有了可能的解决方案。2006年1月，30家公司中的27家投票批准了IPC1751/1752材料申明标准的正式出版。这两个标准分别为：IPC1751申明过程管理的总要求IPC1752

27、材料申明管理格式（图5所示为IPC1752-2）。开发IPC-1751/1752标准的目标是：简化及标准化工业界对产品材料含量信息的收集、跟踪及公布。建立了所使用的电子资料格式，包括PDF和Rosetta Net2A13/2A15PIP。提供了标准表格，简化了材料申明信息的资料交换。IPC标准可以用于不同的情况。它既可生成单个组件的申明，也允许组件供货商申明整个系列的组件。这对于被动组件供货商和部分集成电路供货商尤其重要。这个标准尚未解决的一个问题是同一个供货商的多个部件都需要申明的状况。这种情况对于EMS和分销商是非常常见的，他们总是要处理来自同一个供货商的不同系列的组件。这种情况下，需要向

28、供货商要求多次的申明表格（每张表格为一个组件），而不可以将所有的组件信息放在同一个表格里。这时的资料量可能会对供货商造成瓶颈，增加供货商的反应时间。IPC-1751/1752标准的采用应该很快，2005年8月，ESM和Arrow调查了工业界对IPC标准的认识度和反应。该调查显示：终端设备生产商（239家）29%熟悉IPC标准其中熟悉IPC标准的生产商又有53%将使用IPC-1751/1752。组件制造商（78家）62%熟悉IPC标准其中熟悉IPC标准的制造商又有25%将使用IPC-1751/1752。熟悉IPC标准的制造商有56%正在做决策。现在IPC-1751/1752标准已获批准。那些还未

29、考虑使用或正在做决策的公司很有可能采用这项标准。很多电子组件供货商已经通知了伟创力，他们计划尽快地采用IPC标准作为其材料含量申明的主要沟通方式。几个伟创力客户的有关咨询已表明他们有兴趣使用该标准，用于对由伟创力为其制造的产品的材料申明。2006年年底，相信多数第一级和第二级的供货商将已经建立好含有这些资料的组件信息网站。材料申明与其它的组件资料表没有什么不同，这些文件能够下载储存。以支持设计和工程项目。一旦完成了转换，Due Dili-gence的焦点就会从资料申明转向保证和风险管理。保证如果说资料申明是Due Dili-gence过程的基础，那么保证过程就是使Due Dili-gence活

30、动结合在一起的粘合剂。业界的公司一直就保证问题进行争吵，如环保法律中要求什么级别的保证，或不符合将会带来什么样的后果，到目前为止都没有搞清楚。由一些公司提出的保证方案包括：提倡采用XRF（X-Ray Flouroscopy,X线荧光检查）扫描设备对所有组件进行批量测试。通过第三方实验室测试所有批次的组件。稽核组件或组件供货商，获取符合保证。所有这些方案都有其各自的优缺点。常见的问题有：XRF该方案的测试成本相对较低，但只能检测6种有害物质其中的4种，也不是很精确、很可靠。会产生错误的失效，造成生产损失。因此这种方案的应用领域有限，其有效性取决于具体的应用。实验室测试该方案的测试成本相对较高，可

31、提供相当精确的检测结果，需要的分析时间较长。为确保采用适当的测试方法，客户必须确定要检测的物质。稽核需要投入大量的人力，差旅费非常高，长期来讲，或对于较大的供货商基础，认证频率或认证更新是一个需要考虑的问题。一些公司正在采用所有三种方法的变异。伟创力保证流程以组件和供货商风险分析为基础（见图6）。保证行动取决于组件和供货商的风险级别，可从供货商对低风险的供货商材料申明，到材料含量申明、组件实验室检测、连续检测、及高风险供货商进行稽核。组件风险以组件技术、及它所可以含有的禁用物质为基础。例如，PVC材料可能含有铅，这就使电缆组件就可能成为风险级别较高的组件。相反，众所周知，由于陶瓷中的铅是享有豁

32、免的，因此陶瓷电阻就是风险较低的组件。公司里的材料科专家应该根据各种组件的成份，帮助确定组件的风险级别。供应商风险低风险中风险高风险元件风险低风险供应商申明供应商申明及供应商含量分析SDP供应商自审核及供应商含量测试报告中风险供应商申明及供应商含量分析SDP供应商自审核及供应商含量测试报告SDP供应商全审核及供应商含量测试报告高风险初始供应商含量测试报告及再测试SDP供应商自审核、初始供应商含量测试报告及再测试SDP供应商全审核、初如供应商含量测试报告及再测试 图6供货商风险分析更简单。对供货商风险级别的分析通常包括：品牌识别制造能力标准认证历史（ISO认证）执行承诺质量历史RoHS过程资源可

33、用性财政偿付能力Audit Type：SELF & DIRECT AUDIT Summary of Results 0Dir ect Audit StatusAtessSelf Assess ScoresDirect Audit Scores WeightedCatc qory Wolqttod SA Audit EMPTYFacilitiesNO DATANO DATA2% NO DATA NO DATAEMPTYOuality ManegeanentNO DATANO DATA15% NO DATA NO DATAEMPTYPurchased MaterialNO DATANO DATA1

34、0% NO DATA NO DATAEMPTYFlnel VerificationNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYPackaging DeliveryNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYNon-conforming MatlNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYDocumentationNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYMeasute_MaintainNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYLife Tes

35、t/ReliabilityNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYEHS/Risk ManagemtNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMPTYDesignNO DATANO DATA3% NO DATA NO DATAEMPTYEnvlronmental/RoHSNO DATANO DATA10% NO DATA NO DATAEMPTYDesignNO DATANO DATA10% NO DATA NO DATAEMPTYEnvlronmental/RoHSNO DATANO DATA5% NO DATA NO DATAEMP

36、TYTreining/HRNO DATANO DATA10% NO DATA NO DATAREMOVEDBusiness/FinanclalNOT AUORTEOMsc NOTAUDITEO0% NO DATA NO DATACoC lncompleteOvet all ScoreAUDIT INCOMPRETEAudt lncomplebe100% 0 0根据组件和供应商风险分析，所获得的风险级别即可确定风险栏，该风险栏可对供应商及组件进行分类。策略的改变应从红、到黄、再到绿。为了实现从风险栏转向更低的风险栏，要求保证项目包含供应商含量分析和数据申明、供应商认证、测试实验室确认及可能的产品级别确认的一些或全部。供应商风险的减轻主要以供应商稽核过程和要求为基础。伟创力已经开发了供应商认证和稽核过程，可对商务和制造系统提供全面的确认（图7）。不是所有公司采用的实施保证策略都一样。通常为了满足所要求