长盈精密：国信证券股份有限公司关于公司调整募集资金投资项目的核查意见n 2011-08-09

1、国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 调整募集资金投资项目的核查意见根据 证券发行上市保荐业务管理办法 、 深圳证券交易所创业板股票上市 规则 、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定,作为深 圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称 “ 长盈精密 ” 或 “ 公司 ” 首次公开发行 的保荐人,国信证券股份有限公司(以下简称 “ 国信证券 ” 或 “ 保荐人 ” 对长盈精 密调整募集资金投资项目的方案进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下:一、保荐人进行的核查工作国信证券保荐代表人通过与公司董事、 监事、 高级管理人员等人员交谈, 查 阅了本次拟调整募集资金事项的

2、相关文件、 董事会和监事会会议关于本次募集资 金项目的议案文件(手机及移动通信终端精密金属结构件项目可行性研究报 告 、 年产 5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目可行性研究报告 ,组织 召开了有关此事项的沟通会议, 对其调整募集资金投资项目的合理性及有效性进 行了核查。二、募集资金及投资项目基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【 2010】 1105号文批准,公司首次公 开发行(A 股 2,150万股人民币普通股,发行价格为每股 43元,募集资金总 额为 92,450万元, 扣除发行费用 7,296.12万元后, 实际募集资金净额为 85,153.88万元,较公司招股说明书披露的募集资

3、金投资项目计划使用资金 36,679.85万元超募资金 48,474.03万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所审 验确认,并由其出具了验资报告(天健验字【 2010】 3-60号。公司已对募 集资金采取了专户存储制度。根据公司 2010年第一次临时股东大会通过的决议,本次原募集资金投资项 目如下:本次募集资金到位后,公司将以增资方式将募投项目所需资金投入全资子 公司昆山市长盈精密技术有限公司(以下简称 “ 昆山长盈 ” ,由该子公司具体实 施以下三个项目: 按照募集资金使用计划, 公司已开始实施生产通信终端及数码产品精密型电 磁屏蔽件项目, 2010年 9月,公司对昆山长盈增资 19

4、,657.16万元,并完成了工 商登记变更手续,增资完成后昆山长盈注册资本为 23,657.16万元。根据公司 2010年第四次临时股东会议通过的决议,公司使用超募资金 1.9亿元投资如下项目: 经 2011年 1月 20日召开的 2011年第一次临时股东大会批准,年产 1800万只手机及数码产品滑轨项目和生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目实施主 体变更为广东长盈精密技术有限公司(以下简称“广东长盈”,实施地点变更 为广东省东莞市松山湖国家级高新技术产业开发区。三、募集资金投资项目调整的情况和原因1、生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目调整根据公司首次公开发行股票并上市招股说明书的

5、披露, 公司募集资金项目之 “生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目” 由公司全资子公司昆山长盈 精密技术有限公司实施,计划投资 19,657.16万元,实施地点为江苏昆山。按照 募集资金使用计划, 公司已开始实施生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 项目, 2010年 9月,公司对昆山长盈增资 19,657.16万元,并完成了工商登记变 更手续,增资完成后昆山长盈注册资本为 23,657.16万元。公司拟将在昆山实施的年产 5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件 项目 19,657.16万元, 调整为在昆山实施年产 2.38亿只通信终端及数码产品精密 型电磁屏蔽件, 投资金额调整

6、为 11,057.16万元。 通过对昆山长盈减资 8600万元, 将原项目剩余资金 8,600万元用于在深圳新建年产 5亿只手机及通信终端连接器 项目。昆山保留年产 2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件产能,经 过此次调整后的募投项目总投资仍为 19,657.16万元,全部建成达产后,预计实 现销售收入 33,500万元,预计实现净利润 5,135.53万元,达产后预计实现的年 收入和净利润高于原来单一的电磁屏蔽件项目。根据公司出具的关于调整募集资金投资项目的公告 ,上述调整事项的原 因为:(1公司精密连接器产品需求持续快速增长,产能严重不足随着手机及移动通信终端产品需求持续增长,特

7、别是智能手机占比大幅提 升, 促进了手机精密连接器大幅增长, 精密手机连接器尤其是高端精密连接器需 求旺盛。 2011年上半年,公司手机及通讯产品连接器销售收入 17,966.54万元, 同比增长 82.32%;产品毛利率同比增加 4.20%。目前,公司手机及移动通信终 端精密连接器产能严重不足,限制公司在精密连接器业务的发展。(2公司加快精密电磁屏蔽件产能布局,部分募投项目产能提前实现。近 年来, 凭借公司在精密电磁屏蔽件领域的突出竞争优势, 精密电磁屏蔽件产品产 销量大幅增加, 公司顺应市场需求,从 2009年至 2011年上半年,使用自有资金 和部分超募资金加快了精密电磁屏蔽件生产线的建

8、设,产能已从 2009年的 4.23亿只增至 2011年上半年的 4.56亿只,预计 2011年将生产近 8亿只精密电磁屏 蔽件,提前实现了原募投计划新增 5.6亿只的产能扩张计划。鉴于精密电磁屏蔽 件下游需求依然旺盛, 公司继续实施昆山精密电磁屏蔽件项目, 将新建产能调整 为年产 2.38亿只。调整后的电磁屏蔽件项目建成达产后,公司将实现年产 10亿只电磁屏蔽件的目标。上述调整事项已经公司第二届第二次会议审议通过, 独立董事、 监事会均对 该事宜发表了同意意见,尚有待股东大会审议通过。2、手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件项 目经 2011年第一次临时股东大会批准,

9、 年产 1800万只手机及数码产品滑轨项 目实施主体为公司全资子公司广东长盈, 实施地点变更为广东省东莞市松山湖国 家级高新技术产业开发区,计划投资 8,454.69万元。公司拟将原定由全资子公司广东长盈精在东莞松山湖国家级高新技术产业 开发区年产 1800万只手机滑轨项目调整为年产 6700万只手机及移动通信终端精 密金属结构件, 实施主体与实施地点不变。 其中, 年产手机及移动通信终端滑轨 500万只,年产手机金属外观件 200万件(套 ,年产手机及移动通信终端小型 精密结构件 6000万件。该项目预计总投资 8,454.69万,与原募投项目基本保持 一致,预计 2012年 6月建成投产。

10、该项目建成达产后预计新增销售额为 16,980万元,预计新增净利润 3,362万元。根据公司出具的关于调整募集资金投资项目的公告 ,上述调整事项的原 因为:1由于手机触摸屏技术的广泛应用,直板式手机目前成为手机市场的主导 模式,目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流,轨销售未来 前景不明朗;2金属结构件随着苹果、 HTC 等智能商务手机的大量使用,逐渐成为一种 新的重要制式。上述调整事项已经公司第二届第二次会议审议通过, 独立董事、 监事会均对 该事宜发表了同意意见,尚有待股东大会审议通过。四、保荐人的核查意见经核查,保荐人认为:1、本次募集资金投资项目调整事项已经公司董事会审议批准,独立董事、 监事会均发表明确同意意见, 履行了必要的审批程序, 符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则 、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关 规定的要求;2、本次调整是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的