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文档简介

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2、说明会的区别项目项目客户联谊会客户联谊会产品说明会产品说明会参加人数参加人数5-105-10人为宜人为宜3030人以上人以上地点选择地点选择银行理财室、红酒会所银行理财室、红酒会所会议室会议室活动形式活动形式多样性，可根据客户性质决定多样性，可根据客户性质决定老三篇老三篇会议主题会议主题以观念沟通来达成共识以观念沟通来达成共识以产品讲解为主以产品讲解为主主讲人员主讲人员保险公司保险公司+ +银行银行保险公司保险公司后续影响后续影响可持续追踪可持续追踪现场不签单即无法二次促成现场不签单即无法二次促成整理课件温馨提示：1、每次联谊会都要有一个主题为依托2、每次联谊会都要让客户有更多的选择3、每次联

3、谊会都要让客户有超值的收获4、每次联谊会都要让客户有观念的改变整理课件合作渠道需求分析什么是客户联谊会如何成功举办客户联谊会客户联谊会的工具使用整理课件一、客户联谊会的作用和目的1、独辟蹊径，彰显优势2、服务客户，实现双赢3、体现专业，树立品牌整理课件二、客户联谊会的分工项目项目保险公司保险公司银行银行客户标准客户标准客户邀约客户邀约形式制定形式制定会议接待会议接待氛围营造氛围营造观念沟通观念沟通产品讲解产品讲解后续追踪后续追踪整理课件三、客户联谊会的流程1、会前A、与合作渠道确定会议主题B、参加人员的标准建立C、场地的选择与布置D、客户的邀约与人数的确定E、功能小组的建立2、会中A、暖场活动

4、的重要性B、讲师的风格与客户群体的一致性C、时间的掌控D、发现中心点客户并给予足够的关注E、观念的沟通与工具的配合3、会后（活动结束一天后）A、询问客户感受及需求B、利用工具进行二次开发促成C、与银行进行会后总结，发现不足，邀约下次活动整理课件三、如何与客户沟通观念？1、社会现状分析2、国家法律、法规、政策3、保险的意义与功用4、合理化建议整理课件合作渠道需求分析什么是客户联谊会如何成功举办客户联谊会客户联谊会的工具使用整理课件会前：1、客户百分表2、客户邀约话术参考脚本3、邀请函整理课件会中：1、宣传资料（忌产品宣传资料）2、客户资金需求分析表3、客户家庭资产配置建议表4、客户保单存折5、寿险指数调查报告整理课件会后：1、客户满意度调查表2、客户需求调研表整理课件1、将银行

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