中国保险贸易

1、目录一 背景介绍二 我国保险服务贸易的发展现状及以发展前景三 我国保险服务服务贸易的竞争力分析四 我国保险服务贸易的跨国经营分析五 保险服务贸易的壁垒 20世纪90年代以来,随着世界经济结构的调整和世界经济一体化进程的加快以及第三展业的迅速发展,服务贸易得到迅速发展,日益成为国际贸易的重要组成部分。中国是以发展中国家身份加入世贸组织并进行承诺的,分阶段扩大市场准入的程度 ,逐步实现金融服务贸易自由化的目标。 根据 WTO我国金融市场对外开放的承诺，我国已经于 2004年底对外完全开放了保险市场。 1997年至今，我国保险服务贸易进出口额持续增长，从 1997年的12.2亿美元上升为2009年的

2、129亿美元，增长超过10倍，年均增长率21.72%。出口方面，我国保险受国际经济环境和中国保险业对外开放程度的影响很大，国际金融危机、入世等都对应了出口的剧烈波动 ；进口方面，由于我国货物贸易和外商来华直接投资一直快速发展，而货物贸易、外资企业多选用境外保险公司或用外币支持保费，导致保险进口保持快速增长 。1 我国保险服务贸易的开放程度我国保险服务贸易的开放程度我国保险服务贸易的开放程度年份年份出口额（亿出口额（亿美元）美元）进 口 额进 口 额 ( ( 亿亿美元美元) )进 出 口 总 额进 出 口 总 额（亿美元）（亿美元）GDP(GDP(亿美亿美元元) )贸易开放度贸易开放度20022

3、0022.092.0932.4632.4634.5534.5514555.5414555.540.0023736660.002373666200320033.133.1345.6445.6448.7748.7716507.716507.70.002954380.00295438200420043.823.8261.2461.2465.0665.0619427.8119427.810.0033488080.003348808200520055.495.49727277.4977.4922836.7122836.710.0033932210.003393221200620065.485.4888.

4、3188.3193.7993.7927872.5427872.540.003364960.00336496200720079.049.04106.64106.64115.68115.6834943.5134943.510.0033104860.0033104862008200813.8313.83127.43127.43141.26141.2645318.3145318.310.0031170620.0031170622009200915.9615.96113.09113.09129.05129.0550505.4350505.430.0025551710.002555171201020101

5、7.27 17.27 157.55 157.55 174.82174.8257393.5857393.580.0030459850.0030459852011201130.00 30.00 197.00 197.00 22722774660746600.003040450.00304045 通过以上的数据分析，可以看出我国于2001年年底加入 WTO 以来，有计划有步骤的开放其保险市场，开放程度有所提高。而到了2004年之后，政府完全开放了我国的保险市场，我国保险市场每年维持一个相对比较高的开放程度。2 我国保险服务贸易的发展现状 1) 保费收入规模、行业规模迅速扩大 中国作为一个潜力无比巨大

6、的对外完全开放的市场,对国际保险资本有着非同一般的吸引力,许多国际知名的保险企业已把在中国发展业务作为一个重要的战略来安排,对于中国的保险企业来说,这就意味着如果要在竞争中生存和发展,就必须适应这一国际化发展的潮流,中国保险行业已步入高速发展期,保险行业的经营模式也向着多元化发展,未来中国的保险业发展前景看好。2) 保险资金多领域发展,投资渠道稳步拓宽 2009年4月7日,中国保监会连续发布五个有关保险资金投资渠道调整的新方案,来规范和拓宽保险资金的运用渠道。保险资金将在债券投资、基础设施投资、股票投资以及未上市股权的投资领域获得新的突破。经过一系列的政策规范与调整 ,保险资金的运用渠道逐渐拓

7、宽 ,多元化资产配置的框架已经初步形成,为提高保险资金运用效率创造了条件。保险资金的运用3) 保险监管水平提高,保险改革深入推进 加入WTO以后,我国保险监管的法制环境将产生重大变化,保险监管将更加有法可依。2007年中国保监会颁布了中国再保险市场发展规划,明确了我国再保险市场中长期发展方向、目标与政策。2008年8月我国新保险法修订草案诞生;新保险法对保险公司资金运用作了重要修改. 2009年我国多家保险公司成功进行体制改革。保险公司资本实力大大增强，经营理念明显转变。4） 以商业存在形式为主 我国保险服务贸易主要是以商业存在的形式为主。保险服务总量的迅猛发展伴随着保险机构的快速发展。截至2

8、009年末，全国共有保险集团公司8家，保险公司 122家，保险资产管理公司10家。其中，外资保险公司53家，包括外资财产险公司20家，外资寿险公司27家，外资再保险公司6家，这53家境外保险公司在华设立了990余家营业性机构，另有8家境外保险中介机构也已在华开展业务。外资保险公司总资产为2052亿元，较年初增长34.56%，占全部保险公司总资产的5.05%。 3 我国保险服务贸易发展前景 国内经济环境对保险业发展十分有利 支撑经济增长的物质和技术基础不断增强,在这个阶段人们的消费需求开始升级,生活要求出现多样化,对住宅、汽车、文化教育、医疗卫生、养老保健等改善生活质量的需求明显提升。 国内社会

9、环境对保险业发展十分有利 全社会的风险和保险意识不断增强。从社会公众看，越来越多的消费者主动运用保险管理生产和生活中的各种风险。从政府层面看，各级政府越来越重视发挥保险业的作用。 外资机构的进入将带来巨大的发展机遇和空间1 竞争优势指数分析 中国服务贸易TC指数一直为负数，这表明中国服务贸易整体上处于比较劣势，国际竞争力较弱。2004年以来TC指数不断升高，表明随着近几年各相关部门对服务贸易发展的重视，我国服务贸易国际竞争力不断提高，但与整体服务贸易相比还是存在很大差距。历年来TC指数不稳定变化波动幅度大正说明了我国保险服务贸易竞争力还不够成熟。随着中国加入WTO而带来我国经济更大程度的盖房，

10、对于保险服务来说将面临市场国际化更严峻的考验，如果这样持续高额逆差、增长不明显的趋势不能尽快逆转，将会严重危害到我国对外贸易竞争力状况。(一)指数分析我国保险服务贸易竞争优势指数年份出口额(亿美元)进口额(亿美元)进出口差额(亿美元)竞争优势指数20022.09 32.46 -30.37 -0.88 20033.13 45.64 -42.51 -0.87 20043.82 61.24 -57.42 -0.88 20055.49 72.00 -66.51 -0.86 20065.48 88.31 -82.83 -0.88 20079.04 106.64 -97.60 -0.84 200813.8

11、3 127.43 -113.60 -0.80 200915.96 113.09 -97.13 -0.74 201017.27 157.55 -140.28 -0.80 201130.00 197.00 -167.00 -0.74 2显示性比较优势指数分析注注: :资料来源于资料来源于 联合国贸易委员促进会联合国贸易委员促进会我国保险服务贸易显示性比较优势指数年份200220032004200520062007200820092010我国 保险出 口 额 ( 亿 美元)2.09 3.13 3.82 5.49 5.48 9.04 13.83 15.96 17.27 我 国 服 务 贸易 总出口额

12、(亿美元)397.45 467.34 624.34 744.04 919.99 1222.06 1471.12 1286.00 1703.00 日本 保险出口 额 ( 亿 美元)-3.803.73 10.76 8.73 15.76 13.43 9.37 8.61 12.72 日 本 服 务 贸易总 出口额( 亿美 元)657.12 776.21 976.11 1102.10 1172.98 1291.17 1487.55 -1388.75 美国 保险出口 额 ( 亿 美元)44.15 59.74 73.14 75.65 94.44 108.14 107.56 146.51 145.58 美 国

13、 服 务 贸易总出 口额 (亿 美元)283440 293703 341160 375755 420417 490604 535183 509212 553603 RCAC/RCAA-0.911.39 0.56 0.93 0.44 0.71 1.49 -1.11 RCAC/RCAJ0.34 0.34 0.29 0.38 0.27 0.36 0.48 0.43 0.39 通过表中的数据分析,与发达国家相比，我国保险服务贸易无论是从相对数量还是绝对数量来说都是处于绝对劣势的，同时出口的贸易额远远大于进口的贸易额。随着我国2001年年底加入WTO，承诺在接下来的三年来逐步有计划有步骤的开放其保险市场

14、，到了2002年，政府开始履行其逐步开放的承诺之后，我国的保险市场以一个相对比较高的增长速度开放曲线相较之前比较陡峭，开放程度快速的提高。3 市场占有率分析 以上图所示,在全球保险服务贸易市场中,欧美国家依然占主导地位。中国保险服务贸易份额虽然在逐年攀升,但所占比例依旧很小。数额数额排名排名在在10国中国中占比占比年变动率年变动率2009201020092005-09200820092010欧盟欧盟4333842414156.91714-5-2美国美国1465114558219.218258-1Switzerland5395484337.11318-6-10加拿大加拿大3983439245.2

15、610-510新加坡新加坡2396284653.117203119中国中国1596172782.13153158墨西哥墨西哥1594183162.111-2115印度印度1528178272.0134-217Bahrain851906101.1712-76主要保险进出口国出口国单位：百万美元主要保险进出口国进口国数额数额排名排名在在10国中占国中占比比年变动率年变动率2009201020092005-09200820092010美国美国5523256455142.41818-22欧盟欧盟3174230911224.458-10-3中国中国113091575538.71219-1139墨西哥墨西

16、哥106521121048.2515-155加拿大加拿大5758624054.440-68日本日本5138682363.92825033印度印度4021500473.11536-724新加坡新加坡2648348582.088532Brazi427279-16单位：百万美元4 宏观分析从比较优势指数和显示性比较优势指数可以看出我国的保险行业在国际上的竞争力非常的低。从内部原因来说：首先，我国保险行业的服务意识不够，一般对中国保险企业的评价只限于保费规模的大小、市场占有的多少，而对于其综合能力却很少评价。其次是服务贸易人才方面的缺乏。从外部影响来说，第一，我国的保险史相对

17、于国外来说比较短，为提高我国保险行业在国际上 的竞争力带来了不小的负面影响。第二，我国由于服务产业比较落后，整个服务贸易的发展也受到了制约，作为服务贸易的一部分的保险行业当然也无法与国外成熟市场相比。第三，服务贸易立法不健全，服务贸易立法严重滞后。缺少一部统一的服务贸易基本法。第四，一般来说，整个市场的产业结构常常也是行业竞争力的重要影响因素。(二)提高保险服务贸易竞争力的对策与建议 充分利用服务贸易总协定的有关条款，保护民族保险业。 加强监管体系建设，要有完善的法律规章，尽快向国际惯例靠拢。 建立和完善我国再保险市场，促进保险业健康发展。 进行保险创新，提高竞争能力；参照国际惯例，放宽保险资

18、金的运用限制。 培养保险专业人才，提高从业人员素质,加大科学教育的投入。我国应该通过国家财政拨款，税收等方式来加大投入力度。 保险业跨国经营( Insurance International Management)就是保险公司在母国之外凭借其所拥有或控制的经营服务设施或保险公司进行跨越国界的保险承保、再保险、服务、咨询、投资融资、风险管理和技术转让等保险活动。 改革开放、特别是加入WTO以来，我国经济发展取得了举世瞩目的成就，已成为全球第2大经济体。同时，我国对国际市场的依存度也越来越高，并日益成为世界经济体系不可分割的重要组成部分。面对后WTO时代扑面而来的市场全球化、世界经济一体化和保险市

19、场的高度国际化趋势，要求我国中资保险公司也要尽快走出国门，积极拓展国外市场、实施国际化经营战略。政策规定 中国保监会于2006年8月7日正式对外公布了保险公司设立境外保险类机构管理办法和非保险机构投资境外保险类企业管理办法。两项管理办法于当年9月1日起正式实施。“这两项监管新规的出台，表明了保监会支持具备条件的境内保险公司在境外设立营业机构。”办法中明确，保险公司在境外设立保险类机构需具备7个条件：即开业2年以上；上年末总资产不低于50亿元人民币；上年末外汇资金不低于1500万美元或等值的自由兑换货币；偿付能力额度符合中国保监会有关规定；内部控制制度和风险管理制度符合中国保监会有关规定；最近2

20、年内无受重大处罚的记录；拟设立境外保险类机构所在的国家或者地区金融监管制度完善，并与中国保险监管机构保持有效的监管合作关系。 （一）国际化经营是中资保险公司的必然选择1.国际化经营是国际惯例及大势所趋2.国际化经营是国内形势所迫3.入世是国际化经营的天赐良机4.国际化经营是做大做强我国保险业的内在要求发展外向型经济，真正实现国内保险市场与国际保险市场接轨，在引进外资保险机构及其经营技术一定时间后，必须同时向国际发展，建立国际保险机构。 中资保险公司先天缺陷，在后WTO时代的竞争中必将处于劣势地位，生存空间不断受到打压 国际贸易飞速发展，CEPA的实施，中国东盟自由贸易区等已开始启动，许多保险相

21、关法令的松绑与管制已取消，这些对我国中资保险公司而言，都是进入国际市场的天赐良机 中资保险公司实行国际化经营，也是做大做强我国保险业的内在要求 （二）我国保险企业跨国经营的现状和特点 1、保险企业跨国经营的跨国度低2、处于跨国经营的初期阶段，以追随本国客户的行为为主3、在当地销售网络以华人为主，保险产品针对性较强4、跨国经营的市场进入模式以“新建”为主（三）中资保险公司国际化经营的制约因素1.经营管理能力的制约 我国中资保险公 司目前粗放式经营的倾向仍很强 烈，往往只注重业务发展能力，轻 视经营管理能力，容易形成管理 层在经营管理技术上的不足 2.资金实力的制约 保险企业只有具备一定的资金规模，才有抗风险能力，才能在竞争激烈的市场环境中享有竞争优势。 3.专业人才队伍的制约 专业人才队伍的素质会直接影响 到中资保险公司的服务品质，而 业务人员是否熟练掌握保险