新能源汽车行业分析

1、云南大学旅游文化学院新能源汽车行业分析系另别：经济管理系专 业： 工商管理小组成员： 杨锦刚、吴宏寿、文U壮、周玉宝、段光旭、杨得昆2016 年 6 月 26 日目录第 1 部分 行业研究定义 11.1 相关概念 11.2 竞争情报 31.3 什么是行业研究报告 . 71.4 行业研究报告的特点 . 8第 2 部分 行业研究的主要程序 9第 3 部分 部分行业研究的工具方法 123.1 PEST 分析法 123.2 波特五力分析模 . 163.3 SWOT分析 163.4 波士顿分析模 193.5 新能源汽车的战略选择 20第 4 部分 行业研究报告构成 214.1 行业概况 214.2 行业

2、环境 254.3 产品状况 274.4 行业状况 304.5 趋势对策 30第 5 部分 行业研究注意事项 315.1 图表数据 325.2 内容详情 35第 1 部分 行业研究定义1.1 相关概念新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源 （或使用常 规的车用燃料、采用新型车载动力装置） ，综合车辆的动力控制和驱 动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有 新技术、新结构的 汽车。新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、 燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。纯电动汽车纯电动汽车（Blade Electric Vehicles , BEV是一种采用单一蓄 电池

3、作为储能动力源的汽车， 它利用蓄电池作为储能动力源， 通过电 池向电动机提供电能，驱动电动机运转，从而推动汽车行驶。混合动力汽车混合动力汽车（Hybrid Electric Vehicle , HEV）是指驱动系统由 两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆， 车辆的行驶功 率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提 供。因各个组成部件、布置方式和控制策略的不同，混合动力汽车有 多种形式。燃料电池电动汽车燃料电池电动汽车（Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV是利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下 在燃料电池中经电化学反应产 生的电能作为主要动力

4、源驱动的汽车。 燃料电池电动汽车实质上是纯 电动汽车的一种， 主要区别在于动力电池的工作原理不同。 一般来说， 燃料电池是通过电化学反应将化学能转化为电能， 电化学反应所需的 还原剂一般采用氢气， 氧化剂则采用氧气， 因此最早开发的燃料电池 电动汽车多是直接采用氢燃料， 氢气的储存可采用液化氢、 压缩氢气 或金属氢化物储氢等形式。氢发动机汽车氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车。 一般发动机使用的 燃料是柴油或汽油， 氢发动机使用的燃料是气体氢。 氢发动机汽车是 一种真正实现零排放的交通工具， 排放出的是纯净水， 其具有无污染、 零排放、储量丰富等优势。其他新能源汽车其他新能源汽车包括使用超

5、级电容器、 飞轮等高效储能器的汽车。 目前在我国，新能源汽车主要是指纯电动汽车、增程式电动汽车、插 电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车， 常规混合动力汽车被划分为 节能汽车。1.2 竞争情报2009年 2月份，财政部、科技部发出的节能与新能源汽车示 范推广财政补助资金管理暂行办法 中提到， 对使用铅酸电池和使用 镍氢电池、 锂离子电池两类的混合动力汽车进行补贴， 最高补贴额分 别为 8万元/辆和 42万元/辆。而 2010年 6月发布的新能源车补贴以 电池容量为确定补贴的唯一指标， 铅酸电池完全被否定。 前期的新能 源车定义中包括铅酸电池的项目， 而此次明确补贴的动力电池不包括 铅酸电池。而且

6、作为混合动力主力的镍氢电池也将很少补贴。可见， 在政策层面，锂离子动力电池和超级电容器的最大的获益对象。市场战已经提前打响，为了占有北京市场，下半年北汽将提供 1000 辆新能源汽车供市民试驾。政策落地后，上汽、北汽、比亚迪 将在一线城市开始正面较量，届时插电混动车型将全面进入市场。7 月的北京，酷热逼人。酷热并没有影响北京车市的火爆，个人 普通小客车配置指标申请和确认延期的高达 220 万个，比上期增加 19 万。不过，本期北京新能源汽车申请人数比上期减少近三成。 中 国企业报记者致电小客车指标调控管理办公室获悉， “现在购买新 能源汽车的中签率达到 100%。”面对新能源汽车市场遇冷，政府

7、再度打出“组合拳” ，在实行政 府采购，减免购置税之后，政策再度发力。近日，国务院办公厅印发 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 。意见明确指出，各 地区要执行国家统一的新能源汽车推广目录， 不得采取制定地方推广目录。私人购买门槛降低“此次政府出台的一系列政策对私人购买新能源汽车有很大的推 动作用，在政策导向上，政府已经做得十分周全，剩下就看企业争不 争气，能不能造出老百姓真正需要的新能源汽车？” 汽车专家钟师对 记者表示。在行业专家看来， 我国新能源汽车技术并不落后于其他国家， 特 别是电池技术。现阶段我国新能源汽车面临的主要问题并不只是充电 难，而是私人市场没有打开。从中汽协发布的上半年

8、产销数据来看， 新能源汽车生产 20692 辆， 销售 20477 辆，比上年同期分别增长 2.3 倍和 2.2 倍，产销量虽然已 超过上年全年销量，看似表面华丽的数据，但对比传统乘用车 1168 万的销量，新能源汽车占比不足 0.2%。在“十城千辆”黯然收场之 后， 2015年实现 50 万产销目标已经进入关键时期。近日，国务院总理李克强在主持召开国务院常务会议中， 宣布了 对符合条件的新能源车免征车辆购置税的决定， 政策利好直指私人消 费终端。以上汽电动车 e50 为例，在近 10万元补贴基础上，再减免 约 1.1 万元的购置税，费用总计大概 13 万元。比亚迪秦减免 1.8 万 元，江淮

9、甚至跌入 10 万元以下，这无疑降低了私人购买的门槛。破除地方保护的藩篱在刺激终端消费的同时， 政府把惩治的重点指向了制约新能源汽 车多年的地方保护主义。“地方保护一直是制约我国新能源汽车发展的坚冰， 此次国家政 策的出台为新能源汽车扫清了路障。 ”上汽新能源汽车相关人士指出。地方将实行与国家一致的补贴政策， 对比较开放的上海、 深圳等 一线城市， 尤其是北京市场影响最大。 北京市公布的两期享受地方补 贴企业仅有 6 家，共有 7款车型，特别是插电式混动并不享受地方补 贴政策，这也一直是外界争论的焦点。 “此次政策撕开了口子，北京 将会成为北汽、 上汽和比亚迪必争之地。 ”北京一家比亚迪 4S

10、 店经理 对记者表示。由于地方补贴的限制， 北京市场成为了上汽荣威插电混动 550 的 “心病”，也是比亚迪秦久攻不下的山头。据上述人员透露： “比亚迪 秦到店后，由于没有地方补贴几乎成为了摆设， 看着就痛心。实际上， 混合动力车型的潜在买家多于纯电动汽车，市场应该也是这样。 ”正如预期的一样，上海、深圳等地区比亚迪秦和荣威插电混动 550已经供不应求。“现在上海这边还有 1000辆荣威插电混动 550 的 订单没有交出，如果政策落地，那么我们将第一时间在北京市场铺货， 产能是我们目前解决的首要问题。 ”上汽新能源相关人士介绍。市场战已经提前打响，为了占有北京市场，下半年北汽将提供1000 辆

11、新能源汽车供市民试驾。政策落地后，上汽、北汽、比亚迪将在一线城市开始正面较量，届时插电混动车型将全面进入市场更多的搅局者闯入市场随着政策利好的不断加码， 外界看来新能源汽车将迎来政策上的 春天，但是并非所有的新能源汽车都能获得补贴， 广受追捧的特斯拉 电动跑车再入“冷宫” 。据工信部副部长苏波称，目前财政补贴主要 针对国内企业，不支持特斯拉等国外车企。然而，政策冷遇并没有阻止国外新能源汽车在华布局。 特别是之 前中德两国制定的充电标准统一， 为宝马、 大众等品牌在华发展提供 了便利。据悉，今年 9月份宝马 i3 将在中国上市，预售价为 45 万元。纵 观我国新能源汽车市场格局， 高端新能源汽车

12、由特斯拉和宝马 i 系把 控，华晨宝马之诺又在抢占租赁市场。此外，互联网公司对新能源汽 车的“蛋糕”也在虎视眈眈。按照工信部的说法， 任何企业只要符合准入条件都可获得新能源 汽车生产牌照，特别鼓励互联网企业参与新能源汽车技术研发和运营 服务。此事说明了业内一直传闻政府将为互联网企业提供两个新能源 汽车生产牌照并非空穴来风。之前，雷军在 IT 领导峰会上透露小米正与某车企研制小米纯电 动汽车，近日又有消息传出上汽集团与阿里巴巴在上海签署 “互联网 汽车”战略合作协议。可以预见，互联网已经开始布局新能源汽车领域，随着政策和市场的逐渐打开， 未来这个领域将会涌入更多的搅局 者。1.3 什么是行业研究

13、报告行业研究是开展一切咨询业务的基石， 通过对特定行业的长期跟 踪监测，分析行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值 链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信 息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告， 以专业的研究方法帮 助客户深入的了解行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险， 提高管理和运营能力。行业研究是对一个行业整体情况和发展趋势进行分析， 包括行业 生命周期、行业的市场容量、行业成长空间和盈利空间、行业演变趋 势、行业的成功关键因素、进入退出壁垒、上下游关系等。行业研究报告是指券商对整个行业的综合报告， 在行业研究报告 中，券商会关注一大批的与行业相关

14、的个股， 对于中小投资者有着指 导作用，一方面可以了解整个行业的具体情况， 另一方面可以知道关 注哪些具体的个股。准确来说是通过对大量一手市场调研数据的深入分析， 全面客观 的剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口 情况和市场需求特征， 以及行业重点企业的产销运营分析， 并根据各 行业的发展轨迹及实践经验，对各产业未来的发展趋势做出准确分析 与预测。帮助企业了解各行业当前最新发展动向，把握市场机会，做 出正确投资决策和明确企业发展方向。 通过深入研究某一行业发展动 态、规模结构、竞争格局以及综合经济信息等，为企业自身发展或行 业投资者等相关客户提供重要的参考依据。行业分析报

15、告的核心内容包括以下 5个方面:行业概况行业环境产业状况企业状况趋势对策行业的界定/分 类产业政策行业内主要产品产销情况行业集中情况市场发展趋势行业规模/结构产业管理体质主要销售模式行业内企业特 征及需求技术发展趋势行业进出口状 况投资状况市场需求领先企业研究国家发展规划国外同行业现 状技术替代细分市场关键成功因素体质改革计划行业发展特点原材料状况企业发展对策1.4行业研究报告的特点行业环境分析：行业环境是对企业影响最直接、 作用最大的外部环境。行业结构分析： 行业结构分析主要涉及到行业的资本结构、 市场 结构等内容。 一般来说， 主要是行业进入障碍和行业内竞争程度的分 析。行业市场分析： 主

16、要内容涉及行业市场需求的性质、 要求及其发 展变化，行业的市场容量，行业的分销通路模式、销售方式等。行业组织分析： 主要研究行业对企业生存状况的要求及现实反映， 主 要内容有：企业内的关联性，行业内专业化、一体化程度，规模经济 水平，组织变化状况等。行业成长性分析： 是指分析行业所处的成长阶段和发展方向。 当 然，这些内容还只是常规分析中的一部分，而在这些分析中，还有不 少一般内容和特定内容。例如，在行业 分析中，一般应动态地进行 行业生命周期的分析， 尤其是结合行业周期的变化来看公司市场销售 趋势与价值的变动。纵深研究， 行业研究分为一般性研究和专业性研究、 浅表性研究 和纵深研究，只有进行纵深研究才能真正发现公司的价值形成和来源 构成。进行行业的纵深研究， 必须在深入调查的基础上进行大量的基 础研究和实证分析。例如， 不同行业间的技术传递和转移过程，是直 接关系到不同行业的兴衰和转化的过程， 对于这一问题的研究， 就是 纵深研究的范围。第 2 部分 行业研究的主要程序1. 确定行业分析任务:以研究新能源汽车为导向，以行业为主线，整合行业、市场、企业、用户等多层面信息和数据，准确把握行业发展的趋势。2. 从行业