昆商易糖客户服务平台系统

1、昆商易糖客户服务平台系统 使用手nn册版本号：V1.1文件状态：修订稿日期：2014年5月文档修订历史版本号日期修订内容作者V1.02013-7-30根据系统软件编写使用手册技术中心V1.12014-5-5根据系统软件编写使用手册技术中心目录1引言2矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。1.1编写目的 2聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。1.2系统说明2残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骤。1.2.1模块说明 2酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。1.3身份认证体系 2彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。1.4系统关联 3謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。2操作说明3厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。2.1登录3茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。2.2我的报盘 3鹅娅

2、尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。报价大厅3籟丛妈羥为贍债蛏练淨槠挞。我要报盘 4預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。待报盘6渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。224当前已报 6铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。已撤单7擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。已成交7贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。我的订货 8坛搏乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。我的诚意金 8蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。操作员管理 8買鯛鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。2.3报盘记录 9綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙铳。购销情况一览表查询9驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。购销月汇总情况 10猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。约定单订立和变更明细10锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。约定单订立和变更汇总11構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。约定

3、单变更及预计补偿金明细 11 輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。约定单变更及预计补偿金汇总 11 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。协议书及约定单明细 12 识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。协议书及约定单汇总 12 凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。溢折价查询 13 恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。14 硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。14 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。14 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。15 釷鹆資贏車贖孙滅獅赘慶獷。诚意金查询 13 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。2.3.11 到期协议书查询2.3.12 办理中合同查询2.3.13 解除协议书查询2.3.14 已办结合同查询2.4 待办事项 15 怂阐譜鯪迳導嘯畫長凉馴鸨。1

4、6 嘰觐詿缧铴嗫偽純铪锩癱恳。17 熒绐譏钲鏌觶鷹緇機库圆鍰。19 鶼渍螻偉阅劍鲰腎邏蘞阕簣。20 纣忧蔣氳頑莶驅藥悯骛覲僨。21 颖刍莖蛺饽亿顿裊赔泷涨负。2.5 业务办理 16 谚辞調担鈧谄动禪泻類谨觋。2.5.1 选货大厅2.5.2 延迟付款2.5.3 授信付款2.5.4 货物预售2.5.5 货物质押收付款单位管理 22 濫驂膽閉驟羥闈詔寢賻減栖。采购约定单交货时间变更 23 銚銻縵哜鳗鸿锓謎諏涼鏗穎销售约定单交货时间变更 24 挤貼綬电麥结鈺贖哓类芈罷采购到期付款单位变更 25 赔荊紳谘侖驟辽輩袜錈極嚕。销售到期付款单位变更 26 塤礙籟馐决穩賽釙冊庫麩适。接货通知 27 裊樣祕廬廂颤

5、谚鍘羋蔺递灿。运费付款通知 27 仓嫗盤紲嘱珑詁鍬齊驁絛鯛。提货方式选择 27 绽萬璉轆娛閬蛏鬮绾瀧恒蟬。2.6 客户服务 29 骁顾燁鶚巯瀆蕪領鲡赙骠弒。联系我们 29 瑣钋濺暧惲锟缟馭篩凉貿锕。交货仓库目录 29 鎦诗涇艳损楼紲鯗餳類碍穑。银行账号及开票资料 30 栉缏歐锄棗鈕种鵑瑶锬奧伛。新闻列表 31 辔烨棟剛殓攬瑤丽阄应頁諳。2.7 修改密码 31 峴扬斕滾澗辐滠兴渙藺诈機。2.8 退出系统 31 詩叁撻訥烬忧毀厉鋨骜靈韬。 引言 编写目的 本使用手册是为了指导相关人员了解本系统的功能模块、 业务流程， 并熟练操作应用。 该手 册主要面向市场客户。说明： 本手册所使用的业务数据及操作

6、人员， 均为虚构， 不代表实际意义。 本使用手册版本 号为 V1.1 。若系统升级更新，本手册将相应修改。则鯤愜韋瘓賈晖园栋泷华缙。系统说明模块说明本系统有以下模块： 我的报盘、报盘记录、待办事项、业务办理、客户服务； 在下面的章节中将分别介绍这些功能模块的功能和使用方法。身份认证体系客户服务平台的角色可分为管理员、一级客户、二级客户等。市场根据本市场的人员配备情况创建角色名称及分配相应的权限。胀鏝彈奥秘孫戶孪钇賻锵咏。市场初始化的角色具备相应的初始化权限。市场也可新建角色和管理人员账户，并且可自定义新建角色和管理员账户的权限。鳃躋峽祷紉诵帮废掃減萵輳。系统关联 客户服务平台与WEB管理后台：

7、1客户从客户服务平台可以提出延迟付款、授信付款、质押、预售等申请。这些申请提 交到WEB管理后台后，市场人员可以对这些申请进行批复和驳回的操作。稟虛嬪赈维哜妝扩踴粜椤灣。操作说明为了更好更方便的让操作人员理解并使用本系统，本操作说明按照业务操作流程进行讲解。故本操作说明里的模块顺序可能和系统的模块位置有所出入，敬请知悉。陽簍埡鮭罷規呜旧岿錟麗鲍。登录登录页面如下图:0哝迎.聲肚输入客户用户名、密码以及页面上的验证码，点击【登录】按钮，进入系统。 我的报盘报价大厅该模块的主要功能是：显示市场实时行情信息；ME点击系统菜单导航我的报盘报价大厅，页面如图显示：Bttt-c & st mke J -

8、I S11J .rs 厂 rA rg想口J - q m 玉恵.Hn JWIH IG却：时 attIH 吕11曰审EFI天“ ttcF日白簷江WH英關业誘审幫韭市氏的卑运怎氏4HE 衣玄 BE謁!Wsl Wftrtt广直鞍!:司見即t33 啊 眄二rt丈貝有白卫穴旳正聲叨r MsrrjTWr ifiiflEi不鼻映悄计话AAEUHVS!ft*3ML4E门】口14$稹钠miZ0131115TO询Tffims13J22O1323e.HUXtl点击选择交货地和交货仓库，系统自动显示所选择地区的参考报价。 我要报盘该模块的主要功能是：客户进行订立、变更的报盘操作； 点击系统菜单导航我的报盘 我要报盘，页

9、面如图显示：需要验证交易系统用户名和密码，输入交易系统用户名和密码，点击登录； 首次登录成功后，如果存在未签订的协议书，系统自动弹出签订窗口，如下图:登录成功后的报表界面如下:lies=eaiiooGO.M中Htt：CELB.OO报诽池AS:焉 L1WI5Hutt：uaJifT*：s灼定莹：如3捱冃罷启農1立忖屈的3D煤怎城軽聿县I3JS田螢百.届列8保抿宜裸睜客户可选择购销计划和订变类型等选项，输入数量和价格，进行报盘操作； 具体功能按钮讲解如下：【报盘】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台;【保存】：对客户填写的报盘数据进行保存操作，报盘数据保存至待报盘菜单；

10、 快捷报盘该模块的主要功能是：设置报盘固定参数完成快捷报盘操作；点击系统菜单导航我的报盘 我要报盘 快捷报盘，页面如图显示：ibsnirnKi购鎖讦切我衣SJ日期KMh中剛free史S3仓斥law20130910621562162151048279436114TBSM131030131D11.口网O71SS4VEM1=mia13112QI31315 O.OCri0133753CXJ=m闵131220131216 0.00%05678501614D10140115-d.oq0224924剜TBB/E血140220140217O.QDaQ113&G-4B3Jio140320140317- O.OC

11、i0136514BI2=m诃maos201309CM 0.00400MODS7WTHiUa：户h|921ftWil H-：上曲#ifr*s=爭购w订变匸ir立kiMh1交SSBJtli 2C13&916神_1呼嬢is!面fl|i【提交】：对客户填写的报盘数据进行报盘操作，报盘数据直接发送到交易系统后台; 【取消】：可返回到上级菜单页面；点击报盘参数设置可对报盘参数进行设置：设M快曲ffih*蛙币地医.o不塞示整示3nto不狙示显示电氏.OTIS1SSSio不鼻示显示* TflSSb.追回【保存】：保存报盘参数信息；【返回】：点击返回，可返回到上级菜单页面； 待报盘该模块的主要功能是：对待报盘数

12、据进行修改和报盘操作； 点击系统菜单导航我要报盘 待报盘，页面如图显示:flt豪&崔册：密跡更e*许号齐尸Kifritatr*1处搁日用仝刻6O192113D9啦10&11B.02D13 口肮日1负29211310iTE205100.020131015=Fffl诗报虽尅农共璋当*# 1；项辛互显桃L和2余迫華页面默认显示客户待报盘数据信息；点击左上方的分页夹可查询不同品种的待报盘信息；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显 示任何数据；列表信息中，选择某条记录可以进行报盘、修改和删除操作；具体功能按钮讲解如下：【报选中单】：对待报盘数据进行报盘提交操作

13、；【修改】：对待报盘数据进行修改操作；【删除】：可删除待报盘数据；当前已报该模块的主要功能是：显示客户当前已报盘未成交数据； 点击系统菜单导航我的报盘当前已报，页面如图显示：;=滩弭為ttIT杼号曲户搭骨丢亞订菱魏违皆牖单号HU交謝日期交誰屯交!19232621B.WOOGiMOWW322220130916lfEma2421130_W16_921订立16219.60DOClDOOlOD932242013016ff.fl39211309#HT即交孙ma193MQ_QQ !&_?!CJ立2口go 口 DQaa口咖闻2DT3QQ1Si田2921iJ39_0916.921订立26214.4000001

14、020301020i30$16迴不审3921M9_afllE-_g21GTE1苦 ZHjS 口ooaoDaa4930392DI3Q9164-921!1309_0916.921订立16218.40CMKiooaos0930 3&2013016Sm309的注即采彌erst1azis-eaDoaooaa9304220130910TW1頑am6921!lM9_Cl191*_92i16217.-400OT0M06030422013016页面默认显示客户已成交的数据;点击左上方的分页夹可查询不同品种的已成交数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，客户可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不显 示任何数据；

15、我的订货该模块的主要功能是：显示客户当前订货数据；点击系统菜单导航我的报盘 我的订货，页面如图显示：豈載的订的列陳弃号*W号舷H*炭黄日潮鼻妇1SA6PF15211309_0916_21612D.40000000012D13083CI20130916=TW.1121iraDCI000DO220H3093CI2D13&91&143禅3W21130*30011021二oaoixiDaa2D13f33a2D13D91B1-Q7W49ZI13q?i_qpli5_MI5車1】4柯313935IfEft EflTBB5阳1309_0916_92l16130,64iMOMOOS201308302013(Ki

16、l&诲69211309_0?16_9211KHO0OOO62013O$3Q2D13D91&押如lSl9_dl6_52：lIMS1沁虫.4QBDlM 河対1帥也期WBaDa DOC DOSZDisaasa2D13D91BTHL逅9c a：异出 盯卬: wlini-921P： 921BM： 2013-08-J0潅金渥M 2.0DO.：WQ21TTlDOlDaiD.Uai2O1D.DOamTTlOT2_ra3Q_92l30100049210D1TTlWlMaO.Sl2010.00221TTlMl_&a3D_92119*90.002QJ1QD1TTlD01_Da3D_fl2l?l?p.pQ212页面默

17、认显示客户当前诚意金和购销情况数据；可以通过交易日期进行查询；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易日期的诚意金和购销数据【重置】重置客户选择的交易日期选项【汇总】汇总客户所选交易日期的诚意金和购销数据【导出】导出客户所选交易日期的诚意金和购销数据【打印】打印客户所选交易日期的诚意金和购销数据购销月汇总情况该模块的主要功能是：查询客户购销月汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录 购销月汇总情况，页面如图显示: 丄 EIK103页面默认显示客户购销月汇总数据；可以通过交易月份进行查询；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选交易月份的购销数据【重置】重置客户选择的交易月份选项【导出】导出客户所选交

18、易月份购销数据【打印】打印客户所选交易月份购销数据约定单订立和变更明细该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更明细数据；点击系统菜单导航报盘记录 约定单订立和变更明细，页面如图显示:法询定单订立Si变丘囲捆玳沁序号怎户协设苗号醺交H期虑交时|威交第号磋1TTlDtJl.DtSD.SSlXbia.doa如歸血2921TT1002_D&30_g2a3,010.00电O.CXJ2013093010300&(W0W00332,610.002也闔谥狛用他拠M421TT10Ql_D&30_g21J,W0500ZO.(MM13OS3Q1VK11OOOMJOQ75TT1001M30_92120.図血恥a筑

19、103415他闖刪J&it12O-KJ井睜更斗JC EI示从页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、购销类型进行单个或组合查询；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不 显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更明细数据约定单订立和变更汇总该模块的主要功能是：查询客户约定单订立和变更汇总数据；点击系统菜单导航报盘记录 约定单订立和变更汇总，页面如图显示：DC藝追底旳也斑畫询a妁塞订立蘇的liua开.瞪巳用jcn

20、oa-oinn|晁里日期团卫料号至尸nva伞出页面默认显示客户当前结算日约定单订立和变更汇总；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不 显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据【汇总】根据协议书编号汇总客户所选日期的约定单订立和变更数据【导出】导出客户所选日期的约定单订立和变更汇总数据约定单变更及预计补偿金明细该模块的主要功能是：查询客户约定单变更及预计补偿金明细数据；点击系统菜单导航报盘记录 约定单变更及预计补偿金明细，页面如图显示：

21、A 畑兗聊EMI 铠主卿G=旳定卑蛊SPE Hit卄宦缶朗31序出喜户盘皋黑110,7500卫別22J303_OSDI_l2fi2D13O2I5534O.GO1申什57444页面默认显示客户约定单变更及预计补偿金明细；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不 显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据【导出】导出客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据约定单变更及预计补偿金汇总该模块的主要功能是：查询客户约定单变更及预计补偿金汇

22、总数据；点击系统菜单导航报盘记录 约定单变更及预计补偿金汇总，页面如图显示:ft O!?EERft：B msm ff对曰n二冶说朋号ita三拘害甲査整更Ti it朴W毘血SIU 1SF 户悔说书增马110-00.93J02料-125阳阳用4页面默认显示客户约定单变更及预计补偿金汇总；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号、客户号、进行单个或组合查询； 通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面不 显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据【汇总】汇总客户所选日期的约定单变更及预计补偿金数据【导出】导出客户

23、所选日期的约定单变更及预计补偿金明细数据协议书及约定单明细该模块的主要功能是：查询客户协议书及约定单明细数据；点击系统菜单导航报盘记录 协议书及约定单明细，页面如图显示：护出宅户=1*议书及妁宜坤朋细斤号诲谡辛轉朴炖定单鱼裁*卜充祖促灼廉盘庭丈日期时崛1或i13W_0916_fl-216.120.6Da244-24.00 264.006 j 14.002013063009311S292113CT_D9ia_-ff21IDIDTD.DD270j(H14.002013aB3CID0311S3211309-_0&16_2151520.00-40.W14.0020H30B30W3131413CT_D9

24、ia_12101,114.40J10.QD14.0020130E3aD93131513W_0916_921410.60130.e53.1KJ-S3.W14.Q020130B3009314113D9_D916_121Bl, 124.4013a,a47.w77.DDBJ14.QD20130B3aMl 14179*211309_0916_921430.60130.653.1M-03WIKJGHQI20130B3009314-702113TO=D616ra-9216,12.401：3 口，&47.MBJ14.0D2D13aB3C43147?211309_0916_921MlS.&OiID30580.0

25、020.006414.0020130B300932D5IDMl13D_d616_316,11.40lb知血口皿33114.dD立口】勺百茹屈沏1192113W_0916_9216413.6Q206Hh36D.0QJO.OD6Jl01 2ST3!EiR ?013-02212dAid搭帝折曲登肖盘童覃血金肚i讯聲粉用号1129,333.001,333.0页面默认显示客户当前结算日的溢折价金额；可以通过查询条件开始日期、结束日期、协议书编号进行单个或组合查询; 当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的溢折价数据【导出】导出客户所选日期的溢折价数据 诚意金查询该模

26、块的主要功能是：查询客户诚意金数据；点击系统菜单导航报盘记录 诚意金查询，页面如图显示：2D13JDT-20油* tllffl 2D1MB-3O页面默认显示客户当前结算日的诚意金金额；可以通过查询条件开始日期、结束日期进行查询；当没有数据时，页面不显示任何数据；具体功能按钮如下：【查询】查询客户所选日期的诚意金数据【导出】导出客户所选日期的诚意金数据到期协议书查询该模块的主要功能是：查询客户交收状态为申请”的全部数据和 已办理未确认”的全部数据；点击系统菜单导航报盘记录 到期协议书查询，页面如图显示：用星曲迎皿号 葬户 罢妙乐自員車帯E闻宝暫柏直JB购襦金页面默认显示客户交收状态为申请”的全部数据和 已办理未确认”的全部数据；通过点击首页、上一页、下一页、尾页，操作员可以翻页查看数据；当没有数据时，页面提 示暂无记录”办理中合同查询该模块的主要功能是：查询客户完成合同确认的合同，尚未完全结束的合同； 点击系统菜单导航报盘记录 办理中合同查询，页面如图显示：p：总啦Bin俎 戦養査w 办理t古哒血中冷同宜询1柚肯円第吕13-_0630_1_01客户312钾W0A424.6D甘F1