煤炭装备制造业

1、1、煤炭装备制造业是我国煤炭工业和国民经济的战略性产业，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续 发展的装备部，也是构建新型煤炭工业体系的关键因素和重要保障。经过多年发展，我国煤炭装备 制造业取得了巨大进步，大型煤炭装备自主研发能力、制造技术与综合实力达到世界先进水平，国 际竞争力进一步提升，部分产品技术水平跃居世界前列。我国开采装备技术的一些方面已达到国际 先进或领先水平，要充分认识煤机协会为推动煤炭行业改革发展发挥的重要作用。2、他明确指出，必须看到，我国煤炭装备制造能力总体水平低、生产集中度低、部分大型设备和关键 零部件仍然依赖进口等问题依然突出。产品技术标准水平低，有些标准多年无修订，已不能

2、适应现 有产品发展需要；产品设计理论和手段落后，产品使用寿命短、可靠性差；产品制造工艺、检测实 验手段、加工设备落后；产品可靠性和加工制造工艺研究不够；尽管我国煤炭装备制造业生产总数 量居世界第一位，但存在着：有规模、无实力，有体系、缺原创，有数量、无巨头，有产值、缺效 益，有单机、缺成套，有出口、缺档次。要认清形势，抓住机遇，努力推进煤炭装备制造业全面发 展。3、他提出，第一，要注重引进消化吸收再创新，推进煤炭装备国产化。第二，要注重信息化和工业化 融合，提高煤炭装备智能化水平。第三，要注重现代绿色制造理念，提高煤炭装备再制造能力。第 四，要注重集团化与专业化相结合，推动煤炭装备制造业协调发

3、展。报告指出，煤机装备制造业承担着为煤炭企业提供技术装备的任务，是我国煤炭工业持续健康发展的基 础和发动机，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。煤机装备制造业今后一个时期的 重点任务是：认真梳理发展思路，以产品为龙头，以技术为手段，建立健全发展体系，实现设备系列化; 适应两化融合、绿色开采、生态文明建设的新要求，掌握煤机发展新趋势；组织好七个重点领域、十二 项关键技术的攻关，推进八大煤炭装备产业集群和制造基地建设，推动煤机质量品牌建设和服务业发展; 加强国际交流与合作。全国政协常委、中国煤炭工业协会会长王显政在总结讲话中，深刻、清晰地分析了当前我国煤炭经 济运行走势，指出，煤机装

4、备制造业是推进煤炭工业结构调整、促进产业优化升级的装备部，是构建新 型煤炭工业体系的重要组成部分。经过多年发展，煤机装备制造业取得了巨大进步，以采掘为核心，涵 盖勘探、洗选加工、煤化工、节能减排等方面的煤机装备体系已经形成。大型煤机装备自主研发能力、 制造技术与综合实力达到世界先进水平，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平跃居世界前列。他强调，在看到成绩的同时，也要清醒地认识到，我国煤炭机械装备制造水平与煤炭工业整体发展 要求相比，还有一些不适应、不协调，技术和装备水平滞后的问题。面对新形势新任务，煤机装备制造 业要坚持以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，以提高装备国产化水平、增强大型成

5、套装备制造 能力和产品的可靠性为目标，以攻克核心技术、加快关键部件研发为重点，以推进煤矿装备业结构调整 和管理创新为抓手，促进煤矿装备制造业健康发展，为提升煤炭工业发展的科学化水平提供支撑。他要求煤机企事业单位，要依靠科技进步，瞄准国际煤机装备制造技术发展前沿，加大核心技术攻 关，努力提高煤机装备技术水平；要实施名牌战略，努力提高煤机装备产品质量，打造具有国际竞争力 的煤机品牌；要加强全过程管理，努力提高煤机装备服务质量；要培育优势企业，引领和提高全行业煤 机装备制造水平。这是煤机设备行业一次盛会，这次盛会使同行相互了解，认识彼此，共为这个行业发展尽一份心力。、基本情况介绍4、2000年以来*

6、煤炭需求急剧增氏带动煤炭开采业室前景 %且接为煤炭开采和加匚利用提供服务的煤炭装备业和服务 业也年入历史上.最快的发展阶段，原因在于煤炭生产规模、煤 炭产量+加工数量、加工深度和开采难度等指标大幅增尚悔 袋装品业和啜芬4提H迫切疗求,煤圾企业销售收入和挣利 涧等财务指斥大幅改再便乩购买断装备的能力大大增强.因 此，需求L升从根本上决定了 2006,012年是煤炭找备行业发 展的黄金时期口二、中国煤机市场规模1、中国煤机总产值情况中国煤机总产值情况年份20062007200820092010总产值（万元）28997S64960896579R8196943)3687592,国内煤机市场规模5、年份

7、20062002ms20092010燃机产量理il机65697213051905栗煤机的65托6616就772雨楹运输扒39154g7?42 64对47打液n;王柴2981406604699855050门制7煤机潸费总量掘进机656972343B051905柔煤机596546661剂板运输机加15期力42把444*；3液JR支架298rl406604699机精饵6新万元煤机销售金 5元）掘进机046401816SC*255170盼40。5-1500采也机2980003U030DM355O412800501 SOO刮板运谕机1957502436002IL25.5623

8、7133.5726.7923.8料来源：I I， 1-13-煤炭机械市场需求主要由新开匚矿井的生产需求、在用设 备的更新、机械化开采化率提高带来的技术改造需求以及零配 件更新维修笠四个需求因素心动O1、新建煤矿的需求将平稳增长2011年5月国家能源H颁布煤炭业发展“十二五” 规划征求总见稿，根据该规划，“卜二五”期间我国煤矿建 交到2015年,煤炭产痘达到37.9亿吨，比2010年增长5.5亿吨6按煤矿设计规范要求，现在新建矿井吨煤平均投入 1000元/吨,到2015年要增加到37.9亿吨,比2010年要净增 5.5亿吨，煤炭I.业新增投资不低于5500亿元.矿山机电管 理工程标准规定，煤矿的

9、固定资产投入中有55%65%为机 械动力设备和设施，价值约3025亿到3575亿元。其中煤炭装 冬要汽机械动力设备和设施的50%,约1650亿元。20112M5年煤炭行业新建煤矿投资总额约为5500亿元, 新增煤炭产能需要的煤炭装备投资约为1605亿元。假设年增 氏率按10%即略高产相应的GDP的增接率测,根据煤炭 I：业协会的数据测算，20112016新增产能的煤炭装备投资颛 如表2所示。表2 2011-2016新增产能的煤炭装备投资额预测年份201120122013201420152016合计新建建速投资总项（乞元）为2.69923109111201.311321.41453.669636

10、斯建产能的煤炭装 备殁9E（亿元）26742941323.6355.9391.5430.72063.2增长率（%）10%10%10%10%10%10%2、设备更新的需求将快速增长煤炭设备的更新需求是由设备使用达到设计寿命或是老 化.而产生的设备更新的需求。我国煤机产品设计寿命一般为 5年,更新周期平均为5年。因此,2011年2016年之间的设备更新需求主要取决于 2006-2011年之间的设备投资额。2006年以来，我惘煤机销设 年均增速在34%以上。预示木来儿年我国煤机更新换代需求也 会会保持快速增长。我们测算2011年的改备更新改造为396亿 元。表3 2011-2016期间设备更新改造带

11、来的煤炭设备投资预测年份201120122013201420152016世善更新改造（亿兀）396.0514.8669.286991130.91470.17增长率（）30.00300030.0030.0030.0030.003、机械化程度大幅提高将带动需求快速增长我国煤炭开采业目前的现状是综采率较低。-15-煤炭开采rr 3种方式：炮采、普采及综采，其中炮采已经 被淘汰,普才和综采是我国煤炭开采的上要方式。从六七i年 代开始推行普采以来，我国煤炭行业已经结束纯矿厂.开采的历 史阶段，目前机械化率在70%左右,其中新建大型煤矿90% 以上采用机械化，小煤矿机械化率比较低,在30%左右。同 后国家

12、相比，我们的机械化率比较低，类I玉195%以上 都采用机械化采煤，即使薄煤层机械化率也超过90%。未来 我国的机械化率还有比较大的提升空间。我国煤炭仃业的综采率在44%左右，处于很低的水平。 山2000年以前.我国不能提供大型煤炭综采设备,大部分 煤机都来自进口，11进口设备价格极高,煤炭行业普遍没有动 力采用综采方式提高采煤效率和安全性，使得我国煤矿开采综 采化率不高。目前，国内煤机企业已经能够提供全套J1便宜的 大型综采设备随着小煤矿关闭重组，未来5年煤炭行业综采 率珞大幅度提高。根据煤炭l：、U展“十二五”规划（征求意见稿）， 到2015 g彳川煤5采煤仇械化程度达到75%以上。我们估

13、算至2016年我国煤矿机械化水平将达到85%以L。未来5年,小煤矿整合将极大的提高我国煤炭仃业的机械 化率。根据煤炭行业“十二五”初步规划.国内要形成10个-16-亿吨级和10个5000万吨级的大型煤炭企业,产量占全国总产 量比例超过65%。并IL行业“卜一五”规划提出，90%的大型 煤矿实现机械化，中型煤矿机械化率80%,另方面，从山 西最近的小煤矿整合来存，其所有保留的煤矿都实现了机械 化。随着F一步我国大范围推进小煤矿整合，大型煤矿将成为 行业绝对主体，煤炭行业推行机械化已经没仃产能障对煤炭行业机械化和综采化的预测。到2015年大中小煤矿分别占全行业的66%、21%和13%：机械化率结构

14、匕我国大中小煤矿的机械化率分别较目前 的水平提高到100%、95%和70%：进一步，我国大中小煤矿综采化率分别为95%、80%和 40%.在这个儿础匕煤炭行业2011-2013年进入快速机械化与 综采化阶段，2014和2015年放慢速度，体现行业前期整合基本 到位的特点。山西目前的平均产能超过100万吨，内蒙要达到140 吨以 匕 机械化没有客观障碍：术用:卜栗收名开发大中型煤矿具仃 成本优势；以及政策推动。表4 2015年煤炭行业机械化与综采化率版本假设7型占比综采率机械化率大&660695%100%中旷21%80%95%小矿13%4Oo70%煤炭行业lOOoS?095%根据我国煤炭1：业协

15、会预测测算，2011-2016，W机械 化水平的提升，产生的设备需求共为278.7亿元左右，另外， 国家还将投资约111.5亿元用于技改。表5 2011-2016机械化水平提高带动的设备的求预测年份201120122013201420152016合计煤矿机械化水平（）82.085.088.091.595.0960用长率%）5.633.663.533.983.831.05设算投资额（亿元）42243.845 ;47.148.9514278.7技改设备投资额（亿元）16.917.518.118.819.620.6111.5综上所述,把煤炭机械需求的三个因素进行汇总,可以推算2011-2016年期间

16、的煤炭机械总需求情况：表6 2011.2016年煤矿设备分项需求预测年份2011201220B201420152016合计新投产267.4294.1323.6355.9391.5430.72063.2设备更新396514.8669.2869.91130.91470.25050.97机犍化率提布42.243.845347.148.951.4278.7煤炭设备投筌总提模（亿705.685271038.11272.91571.31952.37392.87元）增长率（）20%20.8%21.7%22.6 o23.5o24.2%一般而言,综采设备占到煤炭设备投资70%比重。表7表7-2016年综采装备“

17、二机一架”需求显预测情况:项目201120122013201420152016合计煤炭改备投资班（亿兀）705.6852.71038.11272.91571.31952.37392.9综采装备需求量（亿元）493.925969726.7S9L01099.7133665144S综采设备以“三机一架”为核心，其中液压支架占比较大, 一般超过45%,掘进机和采煤机技术含量较高,分别占到人 约12%和13%的比刮板输送机等输送设备比较便宜，约 占到10%,其他各种设备的比重一般约占20%。8 20112016年主要综采设备需求量:预测年份201120122013201420152016合计掘进机需求偿

18、 测（亿元）64.277.694.5115.81430173.86689台数21402587315038604767579322297采煤机需求K测亿元）59.371.6S7.2106.9B2.0160.4617.4台数9121102134216452031246895001222.3268.6327.0401.0494.9601.52315.3度测(亿元)台数88920107440130800160400197960240600926120求偿测(亿 元)49459.772.789.1110.0133.7514.6台数5489663380789900 /，1485657178六、行业未来发展

19、趋势1、发展趋势(1)大型机械和大功率薄煤层开采机械将成为重点大型煤炭井卜综合采掘设备等用大项11研制主要是面向煤 矿高产.高效集约化生产单位，包括年产600力-1000力吨厚 煤层综采成套技术装备研制：其中：600万吨已在井卜试验成 功，1000力吨已成功下线，年产150万200万吨薄煤层自幼 化综采成套技术装备研制：年产100万吨以壁综采成套技 本我备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等Q在解决煤炭行业发展设备需求的同时也将提高我国煤机行 业技术水平，为我国市要能源资源开采提供行力保障。(2)整合中国煤炭行业实施的资源整合、大集团战略尤其是13个 煤炭框地的建设，时煤机行业打造品牌、产品升

20、级换代等将产生巨大的推动作用。这些措施在提供巨大市场机遇的同时，也 会促进整个煤机行业市场的运新洗牌。II前煤炭仃业机械化率约70%.但绿采率比较低,约为 44%,而世界国家的煤炭综采率超过80%,其至达100%,煤 炭行业的综采化还有很大的空间。根据预测，未来5年，我国 的综采化率将上升到85%。煤机企业并购、重组整合加速，但是中国还没仃形成一家 综采、综掘成套设备制造生产、规模经营”具有较强竞争能力 的大型企业集团，行业整合是必然趋势（3）煤机行业向成套化方向发展经过多年的积累,我国煤机行业获得了较快发展,形成了 较完整的煤炭装备制造体系，专业化程度也很高。但今后的煤 机市场需求巳经不再仅

21、仅局限于专业化装备的制造和加现 在用户更多地需要具有综合生产配套能力的产品。所谓综合生 产配套能力（综采综掘）指的是，既能生产掘进机，乂能生产采 煤机、刮板机、液压支炉；，并且产品彼此之间耍有较强的配 套能力。我国煤炭装备制造业是在计划经济时期，按照煤炭生产布 局发展起来的，存在很多弊端为了配合煤炭生产布局，同一 产品由儿个。加匚制造,因而企业规模小”,分散。至今，我国没fl -个煤炭装备制造企业能够成套研发、成套生产、成套 销售、成套核兑，更未真正形成集团优势。我们相信，未来产 业自身的发展将逐步使煤机市场呈现由单机制造转向成 装备”的竞争态势。大型化、智能化以及成套装备将成为发展 趋势和市

22、场热点。行业未来是大集团的人卜现在,国内煤机企业主要以提 供单一设备为主，如佳木斯煤机生产掘进机，机械煤机做采煤 机、郑煤机做液压支架。随着大煤企逐步成为主体,大煤矿比 网占绝对支配位置.综采化方案，成套化设备将是行业的新需 求。而力.能力设计开采方案，并提供成套设备的大集团将是未 来煤机仃业的主体。在客户的角度，K型采煤法要求所力采燥机械协调完善4 能保证运作的效率和安全，收成套化籽会是互要的发展趋势之O国际燥机发展经验表明，煤炭装备成套化是大势所趋。煤 炭开采企业购买成套装备，可节行采购时间、提高装备协调效 率以及方便售后服务.成套设备向大型化和小型化方向发展。 受制于技术水平，我国煤炭仃

23、此 次采企61n以上与煤层的迎 率不高，存在很大的浪费，另 方面,对厚度小于0.8m的也 煤层基本不能开采；而停煤层（地下煤矿超过3.5m）储量超过45%,薄煤层(地卜.煤矿不到1.3m)的储星大约是15%。 二些资源的高效开采，依赖我国煤炭机械的发展。从世界煤机巨头久信环球IN际采矿设备公司(JOY)和美国 比塞洛斯(BUCYRUS,兼并了原德国DBT公司)的发展路 径看，成套化是煤机企业发展的必然方向。2、影响行业发展的有利及不利因素(1)有利因素煤炭开采和消费增长为煤机行业提升发展空间从全用能源结构看,煤炭资源是仅次于石油的市要能源, 需求在未来儿十年也将保持稳定增长。2007年全球煤炭

24、需求 ；N3184mtoe,占所有能源总需求寇的26.5%：根据IEA预 测，从2007年至2030年，煤炭需求送宽合年增长率为 1.9%,高于主要能源需求的平均增速，到2030年煤炭需求量 将达4887mtoe,占总能源需求员的29.1%,仍将是全球瑕要 的消费能源类别。我国的资源察赋是“富煤、贫油、少气”。根据2010 年BP世界能源统计评论统计，截至2009年底，我国的能 源储质中煤炭储吊为11145亿吨，占全球煤炭储用的13.9%,石油和大然气探明储运分别为148亿桶和2.46力亿立方米, 仅分别占全球储量的1.1%和1.3%。煤炭资源在未来儿卜年内都将是我国最主要消珑能源。在 次隹源

25、山 培构中占比保持在70%左右。2009年我国煤炭 能源消费占一次能源消费比近为70.6%,产量和销量分别为 1552.9白万吨油力量和1537.4百万吨油当量,分别占全球煤 炭产销总的45.6%和46.9%o 2000年至2009年期间,我国煤 炭生产口和消费几挣续稳定增K,复合年增心率分别达到 10.0%和9.7%,分别超出全球平均水平5.3个百分点和5.9个 “分点。煤炭作为我国经济发展中最丑要的居础能源的地位不 会改变,将长期成为我国的主要能源。70. 6%2009年我国一次能源消费结构国家大力支持装备制造业振兴将使煤机行业面临新的发展机遇国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见指出,要

26、 “发展大型煤炭井卜.综合采掘、提升和洗选设备，实现人理综 合采掘、提升和洗选设备国产化”。“卜一五”期间，我国大 型.媒矿采掘设备机械化程度要达到95%以上，中型煤矿要达 到80%以上。加之全国大型煤炭集团对中小型煤矿的兼并重 组等，大型采掘设备需求后更多。随着煤炭行业兼并、用组、 整合，大型综采设备需求将成为市场4流。根据煤炎业发展“十二五”规划（征求意见稿）， 到2015年,我国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大 型煤炭企业，下万吨级煤矿达到60处，煤矿企业数量控制在 4000家以内：全国煤矿果煤机械化程度达到75%以上。由于近年来国家对于拆兴装备制造业的由桃，相关省、市 和煤

27、炭装备企业意识到了危机，开始枳极建设煤炭装备制造基 地和组建综合性的煤机制造集团，并在短短两一年内取得了令 人瞩目的突破.为此,国家煤炭匚业“十二五”规划技术进步 的主要目标是；采用高新技术和先进实用技术，加快安全高效 大型现代化煤矿建设。作为产煤大国，经过多年发展，我国燃炭装备制造业已形 成较为完善的煤炭采掘、洗选、焦化等三大系列配套产品。由 太重煤机生产的1800千瓦采煤机创卜月产118万吨、年产1015力吨全国纪录,一举打破年产600-800万吨综采设备完 全依赖进口的局面。小煤矿整合、煤炭企业兼并求组将提高机械化率。国家能 源局提出,到“卜二五”末,全国将建成亿吨级大型煤炭企业 集团1

28、0个。同时从保障安全生产的角度,提高煤矿的准入门 槛,要求一般矿井的年产量规模不低于30万吨,国家重点规 划的矿区规模不低于60万吨/年，而各主要产煤省份的矿区不 低于120万吨，实现5000万吨以上煤炭企业总产量占全国煤 炭总产165%以上的目标。以煤炭大省山西为例,截至2009年底，山西煤炭重组整 合正式协议签订率达98.6%,兼并重组主体到位率96%；全省 砂井数由2600座减少到1053座,年产30万吨以下煤矿全部 淘汰，复产要达到年产90万吨产能：形成4个年生产能力亿 *的特大型煤炭集团,3个年生产能力5000万吨以上的大 型燥炭集团。国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度

29、、促进煤机行业需求增长鼓励中国的煤炭1二业以及煤炭机械工业的进一步快速、持 续及健康发展，中国颁布一系列政策措施。（一）国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见该文件指出，中国目前应集中于改造、整顿和规范小煤 矿。鼓励大型煤炭企业兼并改造中小型煤矿,鼓励中小型煤矿 透过改革进行改进。积极推进中小型煤矿采煤技术改革,大型 煤矿应做到长壁式正规化开采。继续淘汰并最终关闭布局不 、不符合安全标准、不符合环保要求或严收缺乏效率的小煤 矿。此外.应加快提升燃炭开采和煤炭开采设备的制造技术水 平.（二）国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见中国将若干在大装备利产品作为市:点，加大政策支持和 引导力度，实现

30、若干领域的重人突破。这些辰大装备利产品包 拈大型煤炭井卜综合采掘、提升和洗选设备以及大型战入矿没 备。中国鼓励采用大型综采、提升和洗选设备。为实现上述目 标，中国颁布一系列扶持政策，包括进口税收优惠政策.鼓励 订购和使用国产装备，以及加大对该装备企业的资金支抽力度 等。国家大力支持装备制造业发展，在煤泉仃业整合兼并、安 全效率等方而的政策将给煤炭机械行业带来发展机会.根据 煤炭1：业发展“卜二五”规划（征求意见稿），到2015 年，我国将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业，千万吨级煤矿达到60处,煤矿企业数量控制在4000家 以内：全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。时间政

31、策内容20016国务院下发了关于促进煤矣工业健煤发展的若干意见），提出加快提升煤炭生产和 设备制造技术水平,提高煤矿装备现代化、系统自动化.管理信息化水平.海汰落后的技 术装备与工2,大力推进中小型煤歹机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机 构，形成完善的技术服务体系.提岛煤炭重大技术装备研发和制造能力,促进重大装备制 造国产化.2006.2国务院发布国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见,明确指出发展大型煤 炭井卜综合采摘.提升和洗选设备以及大型褥天矿设备，实现大型绿采、提升和洗选设茶 国产化” 2006.4国家发改委表布煤炭工业发展“十一五”规划，提出“十一五”期间煤炭工业发 展技

32、术进步的发展目标为：国家发改委出台加快煤次行业玷构调整应对产能过剩的指9 意见，提出未来我国煤炭行业将重点建设发展大中型煤矿：井格通过实旅证源整合与关 闭淘汰，将小型煤矿整合改造为大中型煤矿；此外,还将大喝提鬲煤矿采掘机械化程度.2007.1国家发改委表布煤炭工业发展“十一五”规划，提出“十一五”期间煤炭工业发 展技术达步的发展目标为：“重点煤炭匚业发展大型煤B采掘机械化程度达到95%以 上，中型煤旷达到80%以.收煤r机械化、半机械化程度40% if， 数量达到380个,产占全国的45%. K中千万吨级煤7达到25个.整合改造中小型煤 矿，大力推进中小型煤矿机械化，加快安全、环效大型现代化煤

33、矿建设.提鬲煤炭重大装 备研发和制造能力，促进煤发产业升级, 2010年大、中、小型煤r产量比例谓差为56： 17： 27.2009.5国务院发布装备制造业调整和振兴娓划实施细则，明确指出：“以平朔东、胜利 东二号、白音华,朝阳等十个千万吨级大型露天煤矿,酸剌沟等十个深井煤矿，以及大型 金属矿建设为依托，大力发展新型采擢.提升、洗选设备，展点实现电牵引采煤机、液压 支紫、大型小用电动轮自卸车、大型露天犷用挖掘机等设备的国内制造2010.1国家能源局在全国煤炭工作会议上介绍煤炭工业发展“十二五”规划（征求意见1箱) ,钊2015年,我国将形成10个亿吨级. 10 f 5003力吨级特大型煤炭企业

34、，T力 岫圾煤矿达到60处,煤矿企业数曹控制在4000家以内.全围煤矿采煤机械化程度达到 75%以上.近年来出价的促进煤炭机械设备行业发展的政策煤机及矿机行业相关税收政策推动国内煤机行业发展fl 2006年以来,国家颁布了一系列关于煤炭行业和装备 制造业的产业政策及与之配套的财政税收政策等。煤机行业将 在国家各项扶持政策卜迎来性的历史性机遇。(2)不利因索国内煤机行业技术水平与发达国家仍有差跑煤炭装备制造业是为煤炭匚业提供现代技术准备的产业， 因而它的生存和发展完全依赖于煤炭I：业的现状和发展.因 此，在了解煤炭I：业的改革与发展态势的同时.，还必须充分了 解中国煤炭装冬制造业与世界著名煤炭装

35、冬制造厂商之间的差 距,以及在国际市场中的竞争力。只有了解中国煤炭装备制造 业与世界著名煤炭装备制造厂商之间的差距，才能在国内、国 际后场中不断提高II己的竞争力。差距之一：产品技术标准技术标准是产品技术水平的体现。我国现行的煤机产品技 术标准普遍低于国际同类产茄的技术标准，1T些地方还缺乏标准。高水的产品技术标准可以促进设计水平、制造1：艺水 平、产M技术水平的提高，提高产品的可旅性。差距之二：产品设计理论国外知名企业非常玳视产品的基础理论研究，从材料的 选用、结构的设计号虑的比较周仝，科学规范，同时弛调产品 设计必须要有较好的设汁理论支持。而我国目前无论是科研院 所还是制造厂，大多只注出追

36、求府用技术，缺乏基础理论研 究。引进消化只注重模仿而较少深入册究相应的理论，对某些 行似简单的结构形式研究不透，严后影响产品的性能和可靠 性。差距之三：核心技术我国产品的开发主要是从引进、跟踪仿制开始,确保创新 和门上知识产权。如液压支架电液控制技术上要依序外IN公司 提供；交流业牵引采煤矿机变频器，我们只能从国外购买地面 用的通用变须盐.经过拆卸改造,后新装配，来满足抗震、抗 凝雾、抗扰的要求6我们改造的变频器的抗震性能较低，而 国外是专门为采煤机研究的专用变频器。差距之四：产品寿命短可靠性差我国煤矿设备用原材料、钢材、关键零部件、轴承、密 封、电机、电气元件、液压元部件等，在使用寿命和可锯

37、性I. 与国际先进设备相比都存在较大的差距。差距之五，工艺研究不够，制造技术发展滞后重产品结构的引进仿制设计，而I之研究力度不大，从而 造成了制造技术发展滞后。总之，我国煤矿掘设备和世界水平还是有相当大的差距, 主要衣现在产品技术标准、设计理论、核心技术、寿命与可布 性、掂造I艺及研支二方面。国内主要大型煤机企业正在努力 培育具才规模经营和核心竞争力的大型煤炭装备制造企业集 团，打出们自卧产业巨头,推动我国煤炭技术装备制 的国产化进程向纵深发展。相信,我国煤矿机械随着科学技术 水平的进步和IM家政策对煤矿机械设备册发能力的投入的增 大，煤矿机械的发展必将走卜.国际化的发展之路国际巨头的收购兼并

38、对国内煤机市场形成冲击之今发达国家煤机制造企业正向跨国、大型和多元化发 展，经过不断的兼并和收购，目前国际上形成两大3垄断地位 的煤机制造企业：的国德伯特（dbtJ公司和美国久益国际 （JOY）公司。它们的产品供咫匕国、利叟和南非等世界 主要产煤国,并出口到我国。2006年以来,国际煤机先后收购生产掘进机的佳木斯机 械、生产果煤机的鸡西煤炭机械、生产刮板输送机的淮南长臂以及生产电控系统的青岛天迅。作为采取枳极并购策略的行业 龙头，我们认为公司仍会通过并购或合资的方式扩张德国DBT公司是世界500强企业之一的德国鲁尔集团的 子公司，可提供从液压支架、电液控制系浣、运输机、刨煤 机、采煤机到破碎机

39、、辅助运输系统的成套设备和解决方案 DBT公司在廊坊、唐山、内蒙古神华都设有生产厂.德伯特 廊坊）采矿工业技术公司上要生产工作面输送机中部槽、修 理L作面输送机、刨煤机设备的部件以及机压件、电子元件: 唐山德伯特机械有限公司制造带式输送机托辐及组装成套改 备：神华德伯特皮带机TT限公司为神东公司生产皮带机托辐和 皮带机整机。美国JOY公司是家世界级的采矿设备和服务公司，产 品服务于煤炭、铜、铁、金及打他矿产资源开采行业，存两个 子公司P&H采矿设备公司和久益采矿设备公司。1979年JOY 进入中国，已经在国内建匕销售/服务中心、制造.1及大修 工厂。久益国际（大泮）采矿设箱有限公司已于2007

40、年初在 大泮港保税区建成投产，二期P&H新厂E在建设。惘内煤机制造企业众多，竞争相对激烈：低端产品产能出 现过剩，高端设备依赖进口；产品分散，主要集中生产单一产 品或零部件,能提供成套设备的企业很少.局部巾场的巾场化程度不高制约了行业的发展(a)我国煤炭资源分布不均。根据燥炭业发展“十 一五“规划，在我国已探明煤炭储泥中，67%位于山西、陕 西、内蒙古和宁夏，20%位于新瓠、什肃、青海、云南、贵 州、四川和重庆,剩卜13%位于江苏、安徽、山东和河南等 地区。与国外I二要采煤国家相比，我IN煤炭资源开采条件偏 差，煤层理撅深、构造复杂，适宜露天开采的煤炭资源量仅占 6%,绝大多数煤层需要采用煤炭

41、机械进行井下开采。(b)煤矿经营很分散并必须遵守许多政策法规,如环境 法等，这直接或间接影响采矿活动。如果与煤矿经营相关的法 律规定发生变化，煤矿作业可能会闪此中断或遭到限制。遵守 采矿及环保法规政策的成本也可能令矿业公司终止或限制采矿 活作业并打击它们开发新矿的积极性。此外,监管电力行业的 法规也可能为煤炭需求产生负面影响,因为此类法规可能，:求 公用事业公司须采用煤炭以外的替代型能源及技术。3、煤机行业的技术水平及技术特点我国煤机行业H前水平相当于国际同行业2001年左右的 水平，相差近10年，煤机产品使用环境恶劣，要求大功率、 高强度、耐磨损、耐腐蚀、高可靠性。(1)采煤机稳定性有待提高

42、中国国产匚尤煤机稳定性行待提高，在平均采高6山，煤 质硬度f5.割煤速度7m/min的情况下,进口采燥机相对于国 产采煤机运行更加平稳，国产采煤机在耐用件和可靠性上都仃 待进一步提高。在平均采高6 in.煤质硬度f5,割煤速度7 mmm的情况卜，进口 JOY采煤机相对于国产采煤机运行更 加平稳.JOY 7LS6采煤机行走链轮过媒量为260万吨,国产 2210-GWD用采煤机齿轨轮平均过煤量为120万吨,仅为进 口采煤机的一半。进口 JOY采煤机行星头320万吨时第一次 出现故障,国产采煤机为180力吨左右出现故障。（2）掘进机朝大功率、掘进能力强方向发展2005年前岩巷掘进以砧爆法为主，悬臂式掘进机是用来 掘进矿山布道的机械设备。2005年，中国N产掘进机最大截 割功率为200千瓦，截割岩石硬度仅为6080 MPa左右,在 遇到断层多、地质条件复杂的岩层时,机械无法作业，掘进效 率低下。在这种情况卜:中国半煤巷以掘进机掘进为主，但岩 巷施I仍以钻爆法为主。钻爆法主要利用凿岩机、个液压钻车 结合塌破掘进。2007年起掘进机开始在岩巷中推广、2007年，三一国际 和国际煤机等主要厂商先后推出250千瓦以