COSCO医药物流发展规划研究_图文

1、重庆交通大学硕士学位论文 COSCO医药物流发展规划研究 姓名:邹飞申请学位级别:硕士 专业:管理科学与工程 指导教师:张运 20060301中 文摘要医药行业对于保护和增进国民健康、提高生活质量等均有十分重要的作用。 医药行业是世界经济中增长最快的朝阳产业之一。而我国又是世界上增长最快的 医药市场。与医药行业高速发展不相协调的是,作为流通保障的的物流供给严重不足。 目前我国医药行业基本上是完全的商、物流不分,医药物流市场上还没有一家真 正的第三方物流企业。医药物流的运作主体都是由药品制造商、批发商、零售商 各自完成,不能发挥现代物流的优势,实现药品快速有效地流动。COSCO正是基于此考虑进入

2、医药物流行业。本文针对COSCO的这一意愿, 结合我国医药行业的发展现状,通过市场细分,确定了COScO进入医药物流行业 的方式:与大型医药批发商合作。同时结合大型医药批发商的合作意愿,在上海 设立合资公司。同时对业务实施所必须的组织机构设立、人力投入、物流系统建 设等也给出了相应的建议。本论文的意义在于对大型第三方物流企业进入我国的医药物流市场做了一次 具有可操作性的探索。关键词:医药物流:第三方物流;物流业务ABSTRACTPharmaceutical industry takes all important play on protecting peopleshealth and imp

3、roving lifes quality.It is one of the industries which have the fastest growthin the global economic.China is the fasted-growing pharmaceuticalmarket in the world.Unlike its fast growth,Pharmaceutical industry is lack of logistics service.Now there is no true 3PL in pharmaceutical logistics market i

4、n China,for pharmaceutical enterprises have not separatecommercial and logistics.Pharmaceutical logistics operation is finished by pharmaceutical manufacturers,wholesalersand retailers without mutual collaboration.So the advantage of modem logistics can not been brought into play.Based on this,COSCO

5、 decided to enter into pharmaceutical logisticsmarket.This article analysis pharmaceutical industry,segmenting the market and choosing the access way for COSCO-collaboratingwith grand pharmaceutical wholesaler.At the same time,the article gives some suggestion on organize structure,human resource an

6、dlogistics system which is the necessaryto implement the pharmaceutical logistics business.This article has made a implemental exploration which Can give a guidance to large 3PL enterprises to enter into pharmaceutical logistics market.Key Words:pharmaceutical logistics;3PL;logistics business重庆交通学院学

7、位论文原创性声明本人郑重声明:所里交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作 所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经 发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明 确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名:豸P醒 1日期:年.乡月27日重庆交通学院学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 重庆交通学院可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可

8、以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密d在上年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密口。(请在以上方框内打“”学位论文作者签名:日期:驴年;月指导教师签名:舷日期:驷舌年; 月衫日 f 三日印加I厶豸.第一章绪论1.1论文背景第一章绪论本篇论文以一个企业横向课题“COSCO医药物流发展规划为背景,改写而 成。COSCO即中国远洋物流有限公司,简称中远物流。中远物流是由中国远洋运 输(集团、中远太平洋有限公司(恒生指数成分股,HKll99合资组建,由中国 外轮代理总公司和中远国际货运有限公司于2002年合并而成,它将中远集团陆上 所有的仓储和运输资源全部纳入其中。目前中远

9、物流的规模和实力居于市场领先 的地位,是我国最大的中外合资第三方物流企业。公司以“做最强的物流服务商, 做最好的船务代理人”为奋斗目标,致力于为国内外客户提供现代物流、国际船 舶代理、国际多式联运、公共货运代理、空运代理、集装箱场站管理、仓储、拼 箱服务、铁路、公路和驳船运输、项目开发与管理以及租船经纪等服务。公司连 续三次在“中国货运业大奖评选中,荣获多项最佳奖。在中远物流提出了“由全球承运人向全球物流经营人转变的战略以后,中 远物流就曾聘请美国著名的管理咨询公司美智(MERCER帮助其制定了具体的 业务战略。根据美智公司的建议,中远退出了当时被十分看好的零售物流市场, 将家电、汽车、电力、

10、化工、会展、医药六大行业的物流确立为公司的核心业务。 在家电物流领域,中远物流已成为国内主要家电制造企业物流服务商,每年 家电物流操作量超过二千万台,在全国228个城市建立了家电物流分拨中心。其与 科龙、小天鹅等合资成立的安泰达物流已经成为了家电物流行业的一个平台。在 汽车物流领域,中远物流目前共为十多家国内汽车制造厂商提供汽车物流服务, 内容涵盖了零配件采购物流和整车销售物流服务,年操作量超过七万辆。在电力 物流领域,中远物流已成为国内最专业的电力物流服务商,为我国主要的特大型 电站提供物流服务,包括核电、水电和风电,曾成功地中标三峡工程的物流服务。 中远物流还是我国在核能领域唯一能够具备从

11、核原料运输、成套核电设备运输、 核乏料运输全过程物流操作的专业化核能物流的企业。在化工物流领域,2005年 中远刚进入该市场,通过与世界上最大的液体化工物流企业荷兰皇家孚宝第一章绪论 2(VOPAK合资成立了中远孚宝化工物流公司。目前中远孚宝已经与巴斯夫、璐 彩特等一批著名企业建立业务合作关系,从一开始就确立了在国内液体化工物流 市场的领先地位。在会展物流领域,中远物流也曾圆满完成了“中华文化美国行、 达利艺术巡回展、神舟五号返回舱首展、中法文化年等一大批影响重大的会展项 目的物流服务。按照既定的战略,医药物流是中远最后一个进入的领域。由于目前我国医药 物流基本上是完全的商、物流不分,医药物流

12、市场上还没有一家真正的第三方物 流企业,因此中远进入此领域没有成功的业务模式可模仿,也没有成功的经验可 借鉴。另一方面,由于医药行业的产品附加值很高,医药物流与中远已经进入的 前面几个以量取胜的行业有着很大的差异,这也加大了发展医药物流的难度。因 而,中远希望借助外部的力量,帮助其充分了解医药行业,并帮助选择合理的业 务模式,以便迅速在医药物流市场占据领导地位,使医药物流按照既定战略的要 求成为中远物流的六大支柱业务之一。1.2COSC0的医药物流战略在MERCER给中远物流的报告中,对中远物流发展医药物流的战略描述如下:立足于中远物流所具备的物流网络体系和资源,以医药物流整合者的定位和 差异

13、化战略介入医药商业和工业的物流相关服务领域。通过建立创新物流运作平 台和增值业务模式以及战略投资,成为国内医药物流行业的领导者。业务范围:医药商业和医药工业的物流相关服务领域。中远物流医药物流的 业务范围是医药商业和医药工业的相关服务,所提供的服务种类包括运输、仓储、 海关代理、货代服务和一体化服务。在物流发展的一定阶段介入医药物流增值服 务。竞争优势:竞争优势的来源有三个途径,成本领先、差异化战略和集中化战 略。对于中远物流的战略,要通过差异化战略进入到医药商业和医药工业物流服 务市场,获得在医药工业和商业市场的竞争优势,进而为提升自己的竞争能力创 造条件。资源配置:中远物流目前的核心能力在

14、于网络优势和物流运作的能力。把这 些能力充分的利用到医药物流中,建立一个物流运作平台,同时通过战略投资和 战略联盟吸引一批国内的战略投资者做强医药物流的增值服务。为企业进入医药 物流获得最大的利润源。战略协同:战略协同表现在利用现有能力创造新的利润,实现乘数效应。目 前中远物流的矩阵制组织已经推出了家电、汽车物流等几个关键的物流产品,这种组织形式能够有效地利用地方资源,解决地方保护主义的矛盾。在做医药物流 的时候,中远物流也应该采用这种矩阵制组织形式。获得尽量大的乘数效应。 1.3COSCO的物流资源概况1.3.1COSCO物流资源概况1.3.1.1仓储能力中远物流全国各地有125个仓库,分布

15、于济南、济宁、潍坊、淄博、青岛、 临沂、沈阳、大连、锦州、抚顺、哈尔滨、长春、北京、天津、郑州、石家庄、 唐山、太原、临汾、合肥、芜湖、南京、南昌、赣州、成都、衡阳、襄樊、昆明、 乌鲁木齐、兰州、长沙、赤峰、福州、格尔木、广州、贵阳、海口、杭州、呼和 浩特、酒泉、拉萨、柳州、南充、南宁、宁波、攀枝花、泉州、汕头、上海、深 圳、大同、无锡、武汉、西安、西宁、厦门、徐州、烟台、宜昌、银川、运城、 湛江、中山、重庆等六十几个城市。有仓库的地方就有其相应的子公司,可以看 到中远物流的物流的网络优势明显,其各种仓库已经达到了全国各地的各个角落。 但是由于中远物流目前的各种仓库都是没有制冷设施的库种,主要

16、用于存放一些 一般物品,因此不能达到GSP对仓储条件的要求。因此如果要发展医药物流,需 要整合一批符合GSP条件的仓库。中远物流在仓储管理方面积累了丰富的经验, 具有很强的库存控制和库存管理能力。1.3.1.2运输能力中远物流拥有各种运输车辆1357辆,其中厢式货车339辆、集装箱拖车850辆、商品车运输专用车130辆、大件运输车38辆。同时中远物流拥有上海.成都、 上海-重庆、青岛一郑州.西安、西安.青岛、大连.长春、西安.天津、郑州.青岛、大 连一哈尔滨、昆明.广州.深圳等九条五定专线。拥有30多个空运代理网点,与多家 航空公司有长期协议,全国主要城市拥有海关监管库。这些能力为中远物流开展

17、 全国范围内的医药物流运输提供了很好的基础。1.3.2COSCO物流能力综合评价中远物流的优势能力主要体现在运输的网络优势、强大的财务支持以及良好的品牌和社会信誉上面。通过对中远物流的运输管理能力、库存管理能力、网络优化能力、合同管理 能力、一体化服务能力、市场开拓能力、人力资源能力、财务能力以及品牌影响 力,从价值、稀缺性、不可模仿性这三个维度进行评估,我们得出中远物流在发 展医药物流方面,在网络能力、运输能力、财务能力、品牌和社会信誉等几个方 面有较为明显的优势。而在市场开拓、人力资源以及一体化服务等方面则需要进 一步加强。第二章医药行业和医药物流分析 5第二章医药行业和医药物流分析2.1

18、医药行业分析2.1.1医药行业整体概况2.1.1.1医药行业简介医药行业由传统产业和现代产业相结合,融一、二、三产业为一体,对于保 护和增进国民健康、提高生活质量、救灾防疫、军需战备均具有十分重要的作用, 被列入按国际标准划分的15类国际化产业之中。医药行业是世界贸易增长最快的朝阳产业之一,在我国的国民经济中同样占 据着重要的地位。在我国的证券市场中,医药类上市公司已经达80多家,是左右 市场运行的重要力量。2.1.1.2世界医药市场概况全球著名的健康咨询公司IMS Health对全球医药市场的长期跟踪表明,尽管 世界经济表现低迷,但医药行业仍然增势迅速。20世纪70年代全球医药市场的年 均增

19、长约为13%,80年代约为8.5%,90年代约为7.5%,近几年的增长速度如下图所示:图表1全球医药市场增速超过全球经济增速资料来源:lMS Health第二章医药行业和医药物流分析 翟2004年,全球医药市场规模达到了5500亿美元,同比增长了11.6%。近几年 全球医药市场的规模如下图所示:图表2近几年全球医药市场规模资料来源:IMS Health由于全球经济发展的差异很大,也导致医药市场的分布很不均匀,经济最发 达的美国、欧盟和日本三个地区占据了全球医药市场份额的80%以上。如下图所 不:图表32004年全球医药市场的分布中2日本11%2.1.1.3我国医药市场现状 欧盟26%资料来源:

20、IMS Health美国 45%同世界医药市场的情况很相似,我国医药市场也表现出高速增长和地理分布 陋 %/; 黔 睦第二章医药行业和医药物流分析 7不均两个明显的特征。(1增长高速可以说,七八十年代我国人口的生育高峰,直接拉动了我国医药市场的快速 增长。从那时开始到现在,我国医药市场经历了二十几年的高速膨胀。在最快的 “八五期间,我国医药市场的年均增长率曾达到了22%之高。近年来虽有所下 降,但仍保持着1.5倍于我国GDP发展速度的增长率,这一速度在大多数年份里 都超过世界其他国家。IMS Health的报告中,多次将中国称为全球增长最快的医 药市场。图表4近几年我国医药市场规模及增长情况资

21、料来源:IM8Health(2分布不均全国医药市场发展不平衡,区域间差距明显。据统计,2004年全国31个省、 市、自治区、直辖市销售额居前六位的地区依次为广东、上海、浙江、江苏、北 京、山东,其销售合计占全国销售比重的56.30%(见下图中红色的区域。前14位省市的销售额则占据了全国的84.6%(见下图中红色加蓝色的区域第二章医药行业和医药物流分析资料来源:(2005中国医药统计年报2.1.1.4我国医药市场的未来尽管我国的医药行业已经取得了较大的市场规模,但它依然还有很大的增长 空间。这是因为与发达国家相比,我国人均用药消费额还存在着很大的差距。如 下图所示:图表5我国人均药品消费额与美国

22、的比较图资料来源:国研网第二章医药行业和医药物流分析 9数据表明,尽管我国近年来人均医药消费水平发展很快,但仍然与发达国家 存在着巨大差距,而这一差距正好为我国医药市场提供了巨大的增长空间。随着人均收入的逐步提高,消费者对健康的日益重视,人均医药花费必定会 逐渐上升,从而医药市场规模得以增大。根据发改委产业经济研究所的预测,在 未来5年内,我国医药市场将会以16%左右速度快速增长。到2010年,我国医药 市场规模将达到600亿美元,2020年将会达到1200亿美元,从而超过美国,成为 全球最大的医药市场。我国医药市场的快速增长是以下几个方面的驱动因素综合作用的结果:(1驱动因素一:人口增长和老

23、龄化人口的自然增长是药品市场需求增加的重要因素。2000年,我国人口有12.95亿,到2005年底我国人口达到13.3亿,人口净增长将对医药产品产生新的需求。 另外,根据2000年第5次全国人口普查数据的结果,我国老年(60岁以上 人口接近1.3亿,约占人口总数的10%,中国已步入老龄化国家的行列。未来老 年人口将以每年3%左右的幅度增长。预计到2025年将增加到2.8亿,占总人口 数的17%;到2050年将超过4亿,占总人口数的27%,并达到顶峰。目前,老 年人口的药品消费已占药品总消费的50%以上,人口的老龄化进一步促进药品消 费。(2驱动因素-:人均可支配收入提高随着经济不断发展,我国城

24、乡人民的收入水平不断提高。据统计,2002年末 我国城乡居民人均储蓄存款达11275元,比1997年增加3471元。人民可支配收 入的不断提高,促使人民的生活水平不断的提高,对健康的重视程度不断的加强, 从而促进医药市场的增长。(3驱动因素三:城镇医保覆盖人员增多一方面,医疗保险制度的不断健全,使其覆盖面扩大到了我国城镇所有用人 单位及其职工,我国享受基本医疗保障的职工人数有了大幅的提高。另一方面,随着中国城镇化的加快,大批农村人口向城镇转移,城镇人口比 重的快速提高。据统计,2001年我国城镇人口48064万人,占总人口的37.7%。 根据建设部对城市住房需求的预测,2020年将新增城市人口

25、2.6亿,2050年将再 增加3.3亿。从农村转移到城镇的人口也开始参加医疗保险,从而使医保覆盖人员 不断增多。两个方面的因素促使我国医保覆盖人员的逐渐增多。从统计数据看,到2003年底,全国医疗保险参保人数达到10895万人,较上年增加1495万人。而医保 覆盖人员的增多,无疑会拉动医药市场的增长。第二章医药行业和医药物流分析 10(4驱动因素四:农村医疗制度建立尽管城镇化的不断进展,但很长一段时期内中国农村人口仍然会是中国最庞 大的人口群体。而目前,我国农村人口的人均药品消费仅为城市人口的l厂7,这是 一个巨大的潜在医药市场。为了提高农村医疗消费水平,2002年,我国就明确提出要逐步在中国

26、建立新 型农村合作医疗制度。目前,全国已有30个省、自治区、直辖市先后启动了310个县(市的新型农村合作医疗试点工作。农村合作医疗制度的建立和完善、农 村三级卫生预防网的加强,都将有力促进农村医疗水平的提高,从而也带动我国 医药市场的增长。2.1.2医药行业各子行业介绍按照产业链从上游到下游的不同环节,可将医药行业划分划分为以下若干子 行业,如下图所示:图表6医药行业子行业划分对于医药行业子行业的划分,需要说明的是:(1按照产业链从上到下的顺 序,化学药又可以分为化学原料药和化学制剂(化学成品药;(2按照产业链从上到下的顺序,中药又可以分为中药材、中药饮片、中成药。近年来,中成药行 业的产业链

27、后向整合越来越普遍,因此本文将中药饮片和中成药放在一起介绍; (3由于医药工业中的辅助性子行业药用包装材料和医用卫生材料两者的产值较 小,按我国的统计习惯,通常把两者合在一起,称之为医疗用品和卫生材料行业。 本文中的医药行业分析部分内容,就是按照这个结构展开。2.1.2.1医药工业2004年,我国医药工业共完成工业总产值3387亿元,实现销售收入3213亿 元。近三年医药工业的经济指标完成情况如下表所示:表格1近三年医药工业的经济指标完成情况缓纛溯量 雾 麓 疆 总产值(亿元 2573.742880。243387.29销售收入(亿元 2220.532750.963213利润额(亿元 203.5

28、4274.19306.38总资产(亿元 3614.564297.84798.03企业数量(家 434140764397从业人员(万人 104.18117.68118.512.1.2.1.1药品制造行业资料来源:中国产业景气监测中心药品制造行业简称为制药行业。制药行业是医药工业的主力军。一行业发展状况(一产品技术含量低,新药研究开发投入少根据美国研发型制药公司协会的统计,研发投入的费用占销售额的比重制药 工业是航天和国防工业的5倍,是计算机软件和服务业的2倍。如下图所示:图表7制药行业研发投入占销售额的比重与其它行业的对比图资科采源:美国研发型制药公司协会可见,制药行业的特性要求制药企业必须投入

29、较多的研发精力。从新药的研 究与开发来看,开发一种新药,一般耗时10年左右,在西方发达国家耗资约需5亿10亿美元,我国至少也要2亿5亿人民币。但我国专用于新药开发的资金 每年只有1000万-2000万人民币,加上制药企业自身投入的资金总计也不到医药 工业产值的1%,新药研制投入严重不足,直接导致新药的创新研制能力及制剂水 平低下,创新药物很少。截至到2004年底,我国自主创新,拥有自主知识产权的 一类新药至今只有65个品种,仅占我国批准新药总数的2.6%,仿制品种达95%以上。这种状况导致了价格竞争的进一步恶化,给我国制药工业的发展带来了不 利的影响。(二市场集中度低从全世界范围来看,制药行业

30、的市场集中度逐年提高。1994年全球制药20强 企业销售收入占全球医药市场的50%。十年后的今天,占据同样市场份额的企业 数量已经减少了一半。2004年,辉瑞、葛兰素史克、赛诺菲安万特、强生、默克、 诺华、阿斯利康、罗氏、百时美施贵宝、惠氏这前10位制药企业的总销售额占到 全球药品市场份额的48%。制药巨头们能在短时期内快速增强市场集中度,并购成为其共同的途径。近 几年,大型制药企业之间在全球范围内的兼并重组非常活跃。仅2000年,就发生 了几起大型的制药企业并购案:英国葛兰素威康公司收购史克必成公司成立葛兰 素史克公司,美国华纳.朗勃特公司收购Agouron制药公司,强生公司收购Centoc

31、or 公司等。我国的制药行业,经过近几年的行业内部频繁收购兼并,截至到2004年底, 制药企业已由原来6700多家下降到4800多家,我国前60位医药企业销售收入占 全国医药销售收入比重从1995年的19.7%增加到2003年的32.9%、2004年的40%,少数优势大企业和企业集团开始越来越强有力地左右着全国市场。但与世界制药 行业比较来看,我国制药企业的规模仍然偏小,难以获得规模效益,因而,进一 步兼并,增加行业集中度将成为市场竞争的必然结果。二各子行业介绍A.化学原料药行业原料药行业是医药产业的基础,化学原料药主要是为化学制剂企业提供原材 料。(一规模及增长趋势2004年,我国化学原料药

32、的总产量达93.44万吨,同比增长率为11.29%;工 业总产值8,410,994万元,同比增长12%;利润502,017万元,化学原料药成本增 幅高于收入增幅,利润略有下降。销售收入为912.62亿元(约110.35亿美元, 其中出口61.96亿美元,这一出口额占整个医药保健品行业出口总额的51.75%(资 料来源:中国医药保健品进出口商会。我国的化学原料药是我国整个医药工业在世界上最具影响力的子行业,我国 已成为世界化学原料药第二大生产国和主要出口国,在世界市场的占有率越来越 大。我国生产的原料药有1400多种,60多个品种在国际市场上具有较强的竞争力, 有5个品种的生产和出口位居世界第一

33、位。像我国的很多行业一样,化学原料药行业的辉煌是发达国家产业转移的结果。 目前,世界上几个主要的化学原料药生产地区是北美、西欧、日本、中国和印度。 在北美地区,处于环保的考虑,许多污染较重的原料药已经不再在本地生产,其 原料药消耗量一半为自产,一半依靠进口,而且其进口的比例有逐渐增大之势; 日本目前的原料药基本处于自给自足的状态,但随着人力成本上升和环保矛盾的 加剧,也正在逐渐向原料药的纯进口国转变。中国在人力、环保等方面的成本优 势无疑对原料药生产的转移具有很强的吸引力。因而,我国的原料药行业还将持 续良好的增长态势。(二厂商地理分布根据国务院发展研究中心的统计显示,2003年中国原料药行业

34、500万以上规 模的企业750家,到2004年12月份已迅速增长到822家,同比增长了72家。截 止到2005年5月,我国化学原料药工业企业已经增至864家。我国化学原料药生产企业从产业发展角度大致可以分为两大类:一类是以河 北、东北、山东等地为中心所形成的传统大宗原料药基地,以国有大型企业为主体,受产业政策扶持,通过合资、重组、并购等方式,有望成为超大型生产企业。 另一类是以江浙一带为中心的新兴原料药生产基地,其中以浙江台州为中心的化 学原料药出口工业园区,具有较强的出口优势,是国家政策重点扶持对象;另一 个在江苏的武进、金坛和常州一带,其特点是以中小企业为主,生产小宗专利药 原料药,各品种

35、需求量不大,部分企业与国外建立了规定的销售渠道,是国外合 同生产商供应链上的一环,与国际市场联系非常紧密。(三主要企业2004年,我国化学原料药行业的TOPl0企业见下表(按销售额排序:表格22004年我国化学原料药行业的TOPl 0企业燃 黝鬃缀瓣1华北制药集团有限公司 7630782哈药集团有限公司 7396693石家庄制药集团有限公司 6220304天津药业集团有限公司 4113895山东新华瞑药锯团有限公司 3394106山东西王集团公司 2769207山东鲁抗医药集团公司 2329028浙江海正集团有限公司 2008089东北制药总厂 19587710杭州华东医药集团有限公司 149

36、615资料来源:中国产业景气监测中心B.中药材行业中药材是中药饮片的原材料,中药饮片又是中成药的原料。(一行业发展概况我国的中药材行业经历了以下几个重要发展阶段:我国从计划经济向市场经济转轨的过程中,当时国内出现的117家中药材市 场,专门从事中药材的交易。在当时该政策使中药材行业繁荣发展了,但是在经 营与运行过程中,由于管理制度不健全,同时受利益驱使,市场中大量存在制售 假劣药的现象,致使中药材市场中出现了经营混乱、药材质量严重下降的问题。 为此国家在1995年通过整顿检查验收,将原来的117个市场缩减为目前的17家 中药材专业市场。清理整顿后国家继续加强监督管理,2000、2001年国家药

37、品监督局会同多家单位,对全国17个中药材专业市场进行检查,但结果发现各专业市 场不合格率仍然很高。为此,我国实施的GSP、GAP等法规开始逐步在中药材行 业落实。可以预期,在今后的一段时间内,我国中药材的生产模式将发生重大变化。 目前的小农经济式的生产模式将逐步被以中药生产厂家或中药材的经营企业、科 研企业为龙头的规模化规范化集团所取代。(二主要中药材市场目前,我国的17家专业中药材市场汇总如下:表格3全国仃家专业中药材市场鬟 蒸篓瓣鬻鞣鬻糯甏麓黧缓鬟鋈蓊 l 河北省安国中药材专业市场2河南省禹州中药材专业市场3广西玉林中药材专业市场4江西省樟树中药材专业市场5安徽省毫州中药材专业市场6重庆市

38、解放路中药材专业市场7湖北省蕲州中药材专业市场8哈尔滨三棵树中药材专业市场9西安万寿路中药材专业市场10成都市荷花池中药材专业市场11广东省普宁中药材专业市场12湖南省邵东县廉桥中药材专业市场13广州市清平中药材专业市场14湖南省岳阳市花板桥中药材专业市场15昆明菊花园中药材专业市场16山东省鄄城县舜王城中药材专业市场17兰州市黄河中药材专业市场C.化学制剂行业(一发展现状化学制剂行业是医药工业最重要的组成部分。经过20多年的快速发展,我国 化学制剂加工能力位居世界第一,片剂已经形成年生产6200亿片,胶囊1194亿 粒,水针563亿支,大输液44亿瓶(袋,粉针175亿支的能力。我国目前能够

39、生产的化学药制剂产品有4000多种,2004年实现工业总产值10,881,665万元, 同比增长19%,利润966,486万元。纳入登记的化学制剂工业企业共有1057家。目前我国化学制剂药与发达国家的差距主要表现在:(1多数企业主要生产 低端的普药品种,新药等高端产品市场的增量基本上被外资企业完全瓜分;(2 制剂品种少。我国每年实际生产的制剂只有4000余种,而美国生产的制剂品种 达15万个,德国的制剂品种为6万个,日本的制剂品种为4.4万个。我国一种 原料药一般只生产3种制剂,而国外一般可达到8一lO种制剂。(二主要企业2004年,我国化学制剂行业的TOPl0企业如下:表格42004年我国化

40、学制剂行业的TOPl0企业瓣 獭黼 1江苏扬子江药业集团公司 8055632西安杨森制药有限公司 3057983利君集团有限公司 1414214阿斯利康(无锡制药有限公司 1272745广州白云山制药有限公司 1247406江苏恒瑞医药股份有限公司 1222757上海罗氏制药有限公司 1212258浙江医药股份有限公司新昌制药厂 1181519中美上海施贵宝制药有限公司 11549410中美天津史克制药有限公司 112873资料来源:中国产业景气监测中心D.中成药行业中药行业承载着鲜明民族特色,是我们的祖先留给我们的宝贵遗产。中药行 业在我国医药产业中历史最为悠久;同时,与化学药和生物药比较起

41、来,中药的 发展速度也是最慢的。(一发展现状上世纪90年代中后期,中药行业的工业产值曾一度达到年均增长约20%,利 润年增长24%,高于医药工业产值年均16.6%的增长速度,是医药产业中发展最快 的行业之一。如今,这一势头稍有减缓。据中经网统计,2004年我国中药行业业 务收入同比增长16.1%,利润总额同比增长11.7%。目前,国内中药企业达1000多家,可生产中成药4000余种,产量也由1998年的34.28万吨增长到目前的60.29万吨。在国际市场上,我国中药所占市场份额很小。2003年,全球中药市场销售额达到160亿美元,然而大部分市场份额却被日本所垄断,其所占的市场份额达到 80%;

42、其次是韩国,占10%;而中国仅为5%。而且,在中国销售的这5.8亿美元 中药中,出去中药材所占的大部分份额外,中成药只有1.26亿美元的市场份额。 (二存在的问题1、新产品的缺乏虽然我国的化学制药也缺乏强大的研发能力,但由于大量仿制药的陆续上市, 因而化学制药行业新产品仍然相对较多。而目前绝大部分中药企业仍然只是以传 统中药为主导产品,基本上局限于OTC市场。2、企业缺乏竞争力我国中药企业多、规模小、效益低、重复程度高,缺乏具有很强竞争力的行 业领导企业。3、国际化的障碍中药理论注重归纳和综合,与西药理论的思维方式、研究方法等有很大的差 异,再加上中药制剂作用机理难以从微观上进行科学合理的阐明

43、或证实,因而要 使中药获得西方市场的认可和接受,将需要很长一段时间。(-发展的优势1.历史优势中医药学是中华文明瑰宝之一,具有五千年的悠久历史。数千年的研究和实 践使我们积累起来了博大丰富的中医药理论和实践经验,拥有许多珍贵的古代验 方。目前我国在中药领域的研究水平领先国外三到五年。2.资源优势最近在全国范围开展了中药与天然药物资源大规模普查,发现可供药用的植 物、动物、矿物药已达12807种,是世界上中药资源最丰富的国家之一。3.功能优势中药来自于天然植物或动物,把人体作为一个整体进行治疗,经过几千年的 临床使用,反复筛选,毒副作用小,而西药是对细胞进行治疗的,副作用较大。 根据美国医学机构

44、调查,全世界20%左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药。 中药的这一优点正好迎合了目前市场上崇尚绿色消费的趋势;另外,中药采取的 是温和的治疗方式,对一些老年疾病、慢性病(如糖尿病、冠心病、关节炎有 很好的疗效,而西药目前对这些病却束手无策。4.政策优势国家推行的医疗改革,对化学制药业,有一定的负面影响;对中药行业,则 是机遇多于挑战。在国家劳动和社会保障部于2004年9月16日发布的国家基 本医疗保险和工伤药品目录中,中成药品种由415个增加到823个,增幅达98%,第二章医药行业和医药物流分析 18体现了国家对中药产业的保护决心。(四主要企业2004年,我国中药行业的TIPl0企业如下:

45、表格52004年我国中药行业的TIPl0企业聪 绷缓篪缀缀阚 缓嬲霸 1天津天士力制药股份有限公司 2861592天津中新药业集团股份有限公司 2685753汇仁集团有限公司 2542664上海雷允上制药厂 2162715吉林修正药业集团股份有限公司 2106606南京医药产业(集团有限公司 1551607深圳万基药业有限公司 1490538北京同仁堂股份有限公司 1275519正大青春宝药业有限公司 11127410湖南九芝堂股份有限公司 107000资料来源:中国产业景气监测中心E.生物制药行业在2l世纪的几大高新技术产业中,可以说,生物技术是最具有发展潜力的。 而生物医药则是生物技术应用

46、最为活跃、成效最为显著、发展最为迅速的一个领 域。生物医药行业自然成为了整个医药产业中的一支新锐,被投资者认为是成长 性最高的行业之一。根据国家发改委产业经济研究所的研究资料表明,目前生物 医药正处于大规模产业化的开始阶段,预计到2020年之后将进入快速发展期,并 将逐步成为世界经济的主导产业。(一行业特征生物制药业是典型的高新技术产业之一,需要较高的技术和投入,同时也带 来较高的收益和风险。(1高技术。不仅表现在对生产设备、生产环境的要求高, 更主要表现在对参与者的素质的高标准;(2高投入。一方面前期的研究开发周 期长、费用高,另一方面还必须投入相当大的资金建造满足GMP要求与生物制品 安全

47、规范的洁净厂房及其他生产设施;(3高收益。生物药品的高附加值在带来高额利润的同时,也导致产品价格偏高,给市场推广增加了一定的难度;(4高 风险;主要来自两个方面,一是研究开发失败的风险,二是市场风险,即研制出 来的药品适应面不够广泛,市场容量太小,或者产品寿命周期太短,导致投资难 以收回。(二发展现状许多国家都把生物技术产业作为21世纪优先发展的战略性产业,作为提高本 国竞争力的重要手段,纷纷制定发展计划,加强领导,网罗人才,加大对生物医药产 业的政策扶持与资金投入。例如,美国将生物医药产业作为新的经济增长点,实 施生物技术产业激励政策,持续增加对生物技术研发和产业化的投入;日本制定 的生物产

48、业立国战略;欧盟科技发展第六个框架将45%的研究开发经费用于生物 技术及相关领域,英国政府早在1981年就设立了生物技术协调指导委员会授,采取 措施促进工业界、大学和科研机构加大对生物技术开发研究的投资;新加坡制定 了五年跻身生物技术顶尖行列规划,5年内将拨款30亿新元资助生命科学和生物 技术产业;印度成立了生物技术部,每年投入6000万美元-7000万美元用于生物 技术和医药研究;20世纪90年代古巴在经济十分困难的情况下,实施生物技术投 资计划,投入10亿美元发展生物技术产业,10年来已取得400多项专利,生物医 药产品出口到英国等20多个国家,直接促进了古巴经济的繁荣。2003年,我国生

49、物制药工业共实现工业总产值177亿元、销售收入为154亿 元、营业利润达164亿元。纳入统计中的生物制药企业共有286家,比01年增长 了8l家。(数据来源:(2004年中国医药统计年鉴生物技术的迅猛发展、人们医药消费结构的变化以及药物本身的安全性能要 求,使化学药品在药物市场中的统治地位正受到严重挑战,生物类新兴药物将在 药品市场中迅速崛起,生物药物己成为药物研发的重中之重,同时越来越多的高 新技术和生物技术将应用于天然药材的种质改良当中,天然药物将获得更为快速 的增长。预计到2010年,生物药物的份额将提高到18%以上。(数据来源:国家 发改委产业经济研究所(三主要企业2004年,我国生物

50、制药行业的TOPl0企业如下:表格62004年我国生物制药行业的TOPl 0企业 鬻鞲骥戮戮缀纛糕 溺缀缀 1深圳万基药业有限公司 1566742诺和诺德(天津生物技术有限公司 603973武汉人福高科技产业股份有限公司 554224深圳太太药业股份有限公司 514975天津诺维信(中国生物技术有限公司 453826上海生物制品研究所 428797广西北生药业股份有限公司 336828成都蓉生药业有限责任公司 273719上海新兴药业有限公司 2513310上海莱士血制品有限公司 24863资料来源:中国产业景气监测中心2.1.2.1.2医疗器械制造行业一、行业发展概况尽管医疗器械制造行业的市

51、场份额在整个医药工业中只占有一个很小的比 重,但它集成了机电、物理、光学和计算机等许多学科的尖端技术,其地位依然 不可小视。建国以来,尤其是改革开放以后,这个医药行业中不大的分支取得的 进步却不容忽视。以产品种类来看,我国的医疗器械产品已经由最初的以x光机、 手术器械和电冰箱(如今,早已离开医疗器械队伍,加入家用电器的行业“老三 样”发展到目前的以B超、磁共振、CT、内窥镜、呼吸机、麻醉机、按摩器具、 血压计、一次性医疗器械、心电图仪、监护仪、牙科产品、检验仪器等为代表的 47大门类,3500多个品种,1.2万个规格产品。2004年,我国医疗器械行业共实现工业总产值241.04亿元,同比增长2

52、0.43%; 销售收入228.92亿元,同比增长18.04%;营业利润24.4亿元,同比增长45.85%; 纳入统计的医疗器械生产企业近600家,同比增长约27.55%,近半数的企业分布 在长三角地区。通过以上统计可知,医疗器械行业的销售收入与整个药品行业的销售收入之 比不到1:10。而医疗器械和药品是医学服务中两种缺一不可的工具,在发达国家 的这两者比例平均在1:1.9左右(根据IMS Health的统计报告,可见差距之大, 反映出我国医疗器械行业整体规模还很小。第二章医药行业和医药物流分析 21从企业的规模来看,600家企业中的前10家企业占据了整个行业销售收入的 约30%(如下图所示,这

53、一市场集中度在整个医药工业中相对偏低,医疗器械企 业的规模偏小。图表82004年我国医疗器械行业的市场集中度资料来源:中国产业景气监测中,厶二、行业存在的问题本土企业市场份额太小,是目前我国医疗器械行业中最难以突破的困境。尽 管随着B超、CT装置、核磁共振装置、等一批尖端精密医疗仪器设备在我国得 到广泛应用,国内医疗器械市场得到迅速膨胀,成为除日本之外,亚洲最大的市 场。但与此同时,国内医疗器械企业的产品面对国内外资企业和国外进口产品的 压力也日趋膨胀。(1像GE公司、西门子公司、飞利浦公司和日本的东芝、岛津、 曰立公司这些全球医疗器械市场上的六大巨头均进入我国,其产品在我国市场具 有很强的竞

54、争力。国内大中型医院的CT、核磁共振等医疗器械几乎为德国西门子、 美国GE公司的产品垄断。彩色超声诊断仪也已经主要被阿克松、ATL、HP,西 门子,东芝、阿洛卡、日立等企业所垄断。(2在国内市场上,除了GE、强生等 跨国大公司占据我国医疗器械市场市场的很大份额外,进口医疗器械产品也分得 了较大的蛋糕。根据中国医药保健品进出口商会的统计,2004年全年,医疗器械 进出口总额为60.6亿美元,其中,进口额为32.83亿美元,出口额为27.77亿美元, 贸易逆差达到5.06亿美元,这一进出口总额、进口额、出口额在整个医药保健品 行业中的比重分别为27.42%、32.41%、23.20%。贸易逆差揭示

55、了我国医疗器械行 业的竞争力较弱。另外,在医药保健品出口企业的TOPl0中,航卫通用和欧姆龙 (大连分别排名第4和第5位,国内医疗器械企业不见踪影,说明外资企业在医疗器械出口额中所占的比重较大。如果除去该部分,则贸易逆差会更大。面临 国内外资企业的产品和国外进口产品的双重压力,我国本土医疗器械企业的产品 所占市场份额很小,生存状况堪忧。如下表所示:表格72004年我国医疗器械主要产品中外品牌市场份额对比表隧簇黪戮 缓搿l纛戮舞:萎;l蕤荔荔荔囊缓 震缀蝴CT 80%20%超声仪器 90%lO%检验仪器 80%20%心电图机 90%lO%磁共振设备 90%lO%睡眠图仪 60%40%中高档监视仪

56、 80%20%高档多道生理记录仪 90%10%资料来源:中国产业景气监测中心造成这种状况的原因是多方面的:(1本土企业有效供给能力不强是首要原 因。由于医疗器械工业涉及生产技术、机电、物理、光学和计算机等许多学科的 尖端技术,其发展有赖于机械、电子、化工等基础工业以及生物材料、传感器、 计算机等新兴工业的发展。医疗器械企业的竞争力建立在强大的研发投入基础之 上,依赖于公司的技术、资金、人才等综合实力。例如西门子医疗器械部拥有2.4万名员工,在10个国家设有23家生产基地,每年投入2000名科技人员和大量的 资金研发新产品。这样的投入我国企业不敢想象。另外,我国医疗器械研发人员 与临床医生的联系

57、不够、新产品不能满足临床需要也是导致高新产品供给不足的 重要原因。(2从扶持产业发展的角度看,竞争的不平等也是主要原因。如国家 规定凡被用作“科学教研和教学用品的进口医疗器械产品免征进口环节税和增值 税,而生产CT、核磁共振的厂家核心技术部件以及其他涉及的零部件进口的关 税则不能享受上述政策,这导致了一些科研院所以科研、教学为名大量进口医疗 器械设备,然后转手销售。在设备招标采购中,有的地方在招标文件的制作中明 文规定,采购的医疗器械“必须为进口设备、“某些部件必须为进口设备”等给 进口设备带来超国民待遇,这主要是由于在某些地方的卫生部门实行的收费标准 中,使用国外仪器所收取的费用是同类型国产仪器的1.5-2倍,有利可图使医院更 加不愿意购买国产设备。同时进口医疗器械的买方信贷也促使医院使用进口设备。 三、主要企业2004年,我国医疗器械制造行业中的TOPIO企业如下:表格82004年我国医疗器械行业的TOPl0企业缀 :辑畿糕蒸覆蓊囊裁囊荔荔 磁_主妻。,臻辩劈巍嚣蕊搿璐jg荔描糍;搿l荔嬲1航卫通用电气医疗系统有限公司 193,1852欧姆龙(大连有限公司 102,7263江苏宏宝集团有