机床行业宏观报告

1、9.1%10.0%10.1%11.3%12.7%14.2%9.6%9.2%10.5%9.3%7.8%7.7%7.4%7.0%0%4%8%12%16%0 200,000 400,000 600,000 800,000 20022003200420052006200720082009201020112012201320142015预计GDP(亿元)增幅2014年国内生产总值同比增速为7.4%；2015年GDP同比增幅预计在6.87.2%区间之间，目前有关专家按7.0%进行预测。（全国）GDP增长情况信息来源：中国统计年鉴； 东方财富网（全国）城镇固定资产投资增长情况2015年固定资产投资将继续维持

2、稳中略降的态势，预计增长14%左右，回落至近15年的最低点。其中，制造业投资继续稳中趋缓，预计增长12%左右。14.4%18.3%29.1% 28.8%27.2%24.3%25.8%26.6%30.4%25.7%24.0%20.6%19.2%15.7%14.0%0%10%20%30%40%0 150,000 300,000 450,000 600,000 750,000 201120022003200420052006200720082009201020112012201320142015预计固投（亿元）增幅40455055602009年1月2009年3月2009年5月2009年7月2009年

3、9月2009年11月2010年1月2010年3月2010年5月2010年7月2010年9月2010年11月2011年1月2011年3月2011年5月2011年7月2011年9月2011年11月2012年1月2012年3月2012年5月2012年7月2012年9月2012年11月2013年1月2013年3月2013年5月2013年7月2013年9月2013年11月2014年1月2014年3月2014年5月2014年7月2014年9月2014年11月2015年1月2015年3月2015年5月2015年7月信息来源：东方财富网制造业采购经理指数小幅回落，8月份，制造业PMI为49.7%，比上月下降0

4、.3个百分点，降至临界点以下，制造业增长动力不足。制造业PMI回落的主要原因： 部分传统产业继续加大结构调整，高耗能行业PMI为48.1%，为今年以来的低点。 今年多地受高温、台风、暴雨等天气因素影响，7、8月份出现洪涝灾害，部分企业生产经营活动有所减缓。生产指数为51.7%，连续两个月下行。 京津冀等地加大治理大气污染力度，主动放慢生产，制造业PMI明显低于全国总体水平。 原油等大宗商品价格持续走低，制造业国内外市场需求偏弱。新订单指数和新出口订单指数分别为49.7%和47.7%，均比上月下降0.2个百分点，仍位于临界点以下。尽管PMI小幅回落，但同时一些积极因素继续显现。 一是高技术制造业

5、继续保持稳步增长，PMI为52.2%，高于制造业总体水平2.5个百分点。 二是消费品相关行业持续保持扩张状态，PMI为54.6%，高于制造业总体水平4.9个百分点，且2014年5月以来始终位于临界点上方，本月增速有所加快。14.84%43.96%43.71%-0.89%17.76%55.59%14.83%-19.99%1.75%24.67%-50%0%50%100%05101520253020052006200720082009201020112012201320142015数控金属切削机床年产量趋势图产量（万台）年增幅0.002.004.006.008.00辽宁浙江山东江苏云南广东陕西北京上

6、海河南其他数控金属切削机床产量（万台）2013 vs.20142013产量2014产量近十年数控机床企业数量稳步增长，2014年达到1896家628770918102211631363159917271810189622.6%19.2%11.3%13.8%17.2%17.3%8.0%4.8%4.8%0%5%10%15%20%25%02004006008001000120014001600180020002005200620072008200920102011201220132014企业数量增幅江苏23%山东21%浙江14%广东6%河北5%辽宁5%上海4%天津3%安徽3%湖北2%其他14%6.3

7、35.104.172.821.931.391.000.930.380.320.230.220.200.190.160.150.140.130.090.070.050.030.030.030.010.0026.09辽宁浙江山东云南江苏北京陕西广东上海河南安徽重庆宁夏湖南福建江西贵州四川湖北天津河北甘肃青海黑龙江山西广西全国2014年数控机床企业数量分布2014年数控金属切削机床产量分布从2014年数控机床的产量和企业数量分布图中，可以看到辽宁(94家）、浙江（265家）、云南、北京、山东（398家）的数控机床行业集中度较高。全国，24.3%的产量集中在企业数量仅为5%的辽宁19.5%的产量集中在

8、企业数量为14%的浙江10.8%的产量集中在企业数量不到2%的云南5.3%的产量集中在企业数量不到2%的北京16.0%的产量集中在企业数量为21%的山东2014年中国数控机床企业营业收入TOP101沈阳机床股份有限公司沈阳第一机床厂立式、卧式、专用数控机床及车铣中心中捷机床有限公司刨台式、落地式、龙门式、卧式数控铣镗加工中心沈一车床厂普通车床、经济型数控车床、卧式车削中心中捷钻镗床厂摇臂钻床、卧式镗床中捷立式加工中心事业部立式加工中心、卧式加工中心沈阳机床成套设备有限责任公司高速卧式加工中心系列、曲轴系列、凸轮轴系列2大连机床集团有限责任公司高速精密车床、数控车床及车铣中心、立卧式加工中心及龙

9、门加工中心、组合机床及柔性自动线、数控功能部件等5大系列500多个品种规格3沈机集团昆明机床股份有限公司昆明昆机通用设备有限公司附件类产品、机床外防护产品、机床减速系统、备品备件等西安赛尔机泵成套设备有限公司离心压缩机、鼓风机等透平机械及其它工业气体设备的研发、设计、工程及制造昆明道斯机床有限公司重型卧式加工中心、刨台式镗铣床、落地式镗铣床三大系列西安瑞特快速制造工程研究有限公司 快速成型机、数控机床、电主轴等、数控系统、内装电机、高速轴承、拉刀机构4济南二机床集团有限公司压力机及自动化公司数控机床公司焊接与锻热公司铸造与切割设备公司机械加工公司铸造有限公司设备维修改造工程公司5济南一机床集团

10、有限公司济南一机锐岭自动化工程有限公司业务领域以机械加工制造业的生产线自动化改造为主，重点开发机床自动上下料桁架机器人及相关自动化设备，以后再向其他领域的自动化应用扩展。锐锋科技分公司专业从事锯床制造。并研发出RF4250高速数控切割锯床。2014年中国数控机床企业营业收入TOP106北京北一机床股份有限公司北京北一德思凯机床工程技术有限公司北京第一机床厂（高碑店）铸造有限责任公司北京机电院机床有限公司北一重型机械铸造股份有限公司北一精机设计有限公司北一法康生产线有限公司北京北一良工机床零件制造有限公司北京一机床良工机械有限公司北京第二机床厂有限公司北京北一中型数控机床有限责任公司北一大隈（北

11、京）机床有限公司法拉利机床股份有限公司瓦德里希-科堡机床厂有限责任公司重庆机床制造部中型铣床制造部精密机床零件制造部7武汉重型机床集团有限公司武汉武重铸锻有限责任公司武汉威泰数控立车有限公司武汉武重再制造工程有限公司武重金属结构公司武汉武重善福公司武重数控镗床公司武重数控铣床公司武重机加公司8桂林机床股份有限公司龙门系列铣床；床身式系列铣床；滑枕升降台系列铣床；升降台系列铣床；其他系列铣床；铣头、机床附件9四川长征机床集团有限公司自贡长征精密锻造有限公司自贡长征机床机械制造有限公司成都长征机床数控设备有限公司自贡长征包装有限公司四川长征电气有限公司10威海华东数控股份有限公司龙门机床事业部加工

12、中心事业部数控铣床事业部数控磨床事业部2.8%32.9%0.5%2.9%-10.1%3.2%7.4%9.4%2.3%22.9%-5.3%29.1%7.8%12.6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0400800120016002014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年7月2014年8月2014年9月2014年10月2014年11月2014年12月2015年1月2015年2月进口数量（台）同比增幅2014-2015 中国数控机床进口数量月度统计表2014年，中国调整关税政策，将机床可程序设计控制器(PLC

13、)、机床用数控单元(包括单独进口的CNC操作单元)的进口税率由5%降至3%，将成套数控伺服装置(包括CNC操作单元，带有配套的伺服放大器和伺服电机)税率由7%降至3%，以解决高档数控装置需求问题。不仅在高端市场，在中低端市场上，中国工具产品数控化率仍然较低，距离发达国家和中国政府发展规模仍有较大的差距，未来数控化水平将获得进一步提升。2011年后，中国宏观经济成长速度回落，宏观经济已经从高速增长期转入中低速增长期。2015年上半年，中国宏观经济仍低位运行，下行压力依然较大，企稳回升迹象仍不明确，机械工业总体仍处于经济发展的调整升级阶段。机床行业受宏观经济影响较大，其需求将逐步回升，且进入低速成长时期。近年来，中国经济结构转型得以快速推进，机床行业也处于整体调整期。2014年，中国机床行业仍以低端产品为主，中国通用型低档次产品供应能力明显过剩，市场出现下滑；而中高端产品稳步上升，中高端机床进口价格依然在高位。近年来，军工、航天、船舶以及汽车行业对中高端机床的需求不断增加，尤其是对高精、高速、高效、智能型中高档数控机床的需求明显增加，未来中高端市场份额将进一步增加。虽然经历长期的快速成长，中国装备制造业仍然较为低端，质量、效益仍然不高，下游生产线对数控化的需求也在不断加大，