紫江矿渣微粉第 二 章 市场预测(1)

1、第 二 章 市场预测 2、1 娄底市概况与发展规划 本公司地处湖南省中部地区，矿产、冶金工业兴隆，是湖南省矿业、冶金业主要产业区域，交通横贯东西与南北，周边都是主要发展中的城镇，建筑业非常兴旺发达，冶金、矿业再生资源丰富，投资环境较好，是再生资(能)源开发的好区域。 娄底地区具备年产能1800万立方商砼生产线、添加剂生产线、轻质墙生产线、以及多项建筑工程项目，需要大量的微粉掺合料与墙材、地材、装饰材，煤矸石粉(粉煤灰)，组成链体循环经济与实现相吻合。环境优势；产业园位置处国家级科技产业园内、紧靠长韶娄高速公路、东临长株潭、西近冷水江、新化、怀化，南望邵阳、南岳衡阳交界，北接益阳、桃江、安化。地

2、处轴心开发位置、交通四通八达，属亚热带湿润季风气候，雨量充沛，生植物丰富，四季分明。年均气温16.8C，年均降水量1065毫米。无霜期260-298天，空气质量和水质均达到国家二级标准。娄底市场发展优势: 根据中共娄底市委关于制定娄底市国民经济和社会发展第十二个五年规划 我市经济社会发展中还存在着一些深层次的矛盾和问题，主要是：经济总量偏小，居全省第十一位；产业结构不优，第三产业占GDP比重太低，轻重工业比例失调, 高耗能、高污染、高排放的产业比重偏大；经济发展方式依旧粗放，科技进步对经济增长贡献作用偏弱，资本投入产出效益偏低；土地、资金、技术、人才等要素制约瓶颈仍未得到根本解决，生态环境保护

3、治理压力加大。发展环境发展面临的机遇“十二五”期间是我市交通大建设、大提升时期，交通瓶颈制约将有效破解，区域性交通枢纽初显雏形，市域内“一小时经济圈”将有效形成。交通格局的积极变化将吸纳更多的人流、物流，有力促进重大产业布局的优化调整和城镇建设的加快推进。“两型”综合配套改革深入推进，“两型”社会建设全面实施，市域经济与长株潭经济一体化深入对接融合，“3+5”城市圈区域协作发展更加紧密，城市群增长极更加凸显，我市有望在重大项目、资金投入等方面，在产业布局、体制机制创新等方面，争取国家更多的支持。转变发展方式成为“十二五”期间的发展主线，技术创新将成为经济发展的重要驱动力，国家将加快发展节能环保

4、、信息、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，为我市加快发展以特种汽车和电动汽车为龙头的先进装备制造业，以汽车板、电工钢为主的新材料，以煤层气、风力发电为主的新能源等带来广阔的发展空间，将进一步促进我市产业结构的调整优化。扩大内需将成为“十二五”期间的主要任务，国家将建立鼓励消费的长效机制，健全城乡居民社会保障体系，加快医疗事业发展，为我市加快发展第三产业、消费品制造业，改善产业结构，完善公共服务体系，提高人民生活水平，提供了新的机遇。国家实施促进中部崛起、比照西部大开发政策、促进资源枯竭型城市可持续发展等区域发展战略，政策、体制和资金等叠加效应将进一步释放，将大大促

5、进我市的基础设施建设、生态环境保护治理、产业结构优化升级。发展面临的挑战后金融危机时代以抢占新科技革命制高点为核心的竞争更趋激烈，科技创新步伐加快，科技对经济增长的贡献加大，拼资源、拼消耗、粗放式发展难以为继。我市的钢铁、建材、化工等传统支柱性产业均为国家重点调控的产能过剩行业，新的支柱产业尚未形成，战略性新兴产业尚处起步阶段，以保增长促民生、转方式促可持续发展双重矛盾放大。地区间你追我赶、竞相发展氛围浓厚，我市与省内先进发达市州差距在扩大，与落后市州相比无显著发展优势，“赶超”任务相当艰巨。土地供求矛盾和环境约束力将进一步加剧。“十二五”时期，我市将进入项目建设又一高峰期，土地将面临长期偏紧

6、的严峻局面，同时，我市经济社会加快发展与资源环境约束矛盾日益突出，两型社会建设的任务更加艰巨。“十二五”期间，我市人均地区生产总值将跨越3000美元，将进入推进“四化两型”的关键时期，经济发展加速的重要时期。面对新形势新环境新任务，全市上下必须抓住机遇，积极应对挑战，乘势而上，攻坚克难，奋力实现经济社会更好更快发展。总体目标通过五年的努力，初步建成湖南省的新型能源原材料基地、特色装备与先进制造业基地、文化与生态旅游休闲基地、区域性商贸与物流中心、区域性综合交通枢纽（三基地一中心一枢纽），努力打造新型工业城市、交通枢纽城市、生态宜居城市、和谐文明城市。经济发展。发展方式明显转变，发展综合竞争力显

7、著增强。地区生产总值年均增长12.5%，到2015年突破1300亿元；人均地区生产总值突破30000元；地方财政一般预算收入年均增长13%以上；全社会固定资产投资年均增长25%以上，五年累计完成投资4200亿元；全社会消费品零售总额年均增长18%以上；进出口总额突破20亿美元，其中出口10亿美元。城市建设。建成现代化基础设施网络，初步形成规模结构适宜、空间布局合理、分工联系密切、大中小城市和小城镇协调发展的城镇体系结构。中心城市功能明显增强，初步形成与娄底城市功能定位相适应的现代化基础设施框架。城市管理全面优化，基本形成高效廉洁、运转协调、行为规范的城市管理机制。城乡一体化进程加快，城镇化率达

8、到46%左右，中心城区面积达到52平方公里，人口47万人以上。努力创建国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市。娄底市“十二五”期间经济社会发展主要目标指 标2015年年均增长(%)指标属性GDP（亿元） 130012.5预期性人均GDP（元）30000预期性地方财政一般预算收入13以上预期性市本级财政一般预算收入13以上预期性五年新增城镇就业（万人）15预期性五年新增转移农业劳动力(万人)30.5预期性城镇调查失业率（%）4.5预期性社会消费品零售总额（亿元）50018预期性五年累计固定资产投资（亿元）4200预期性进出口总额（亿美元）2010预期性城镇化率（%）46预期性研发经费占GDP比

9、重（%）2预期性专利授权量年均增长（%）10预期性万元GDP能耗(吨标煤)1.84-4约束性单位GDP二氧化碳排放量累计减少（%）20约束性工业用水重复利用率（%）80约束性工业固体废物综合利用率()50约束性森林覆盖率（%）50约束性人均期望寿命（岁）75预期性高中阶段教育适龄青年入学率（%）95预期性城镇职工基本养老保险覆盖面（%）100约束性新型农村社会养老保险参保率（%）90约束性城镇基本医疗覆盖面（%）95约束性新型农村合作医疗保险参合率（%）95约束性城镇生活污水集中处理率（%）80约束性城镇生活垃圾无害化处理率（%）100约束性城市空气质量达标率（%）93约束性饮用水源水质达标率

10、（%）98约束性五年削减主要污染物排放总量（%）8约束性总人口（万人）445约束性城镇居民人均可支配收入（元）11预期性农村居民人均纯收入(元)11.5预期性 建材:推广新型干法水泥生产工艺，淘汰落后产能，优化建材产业的生产工艺和流程，提高产品附加价值和市场综合竞争力，突出发展高强度水泥、特种水泥和建筑预制件以及后续产品。推广梭式窑先进生产工艺，开发.。 形成一批具有明显优势的战略性新兴产业集群。依托优势区域，培育一批创新能力强、创业环境好、特色突出、集聚发展的战略性新兴产业示范基地和园区，形成新的增长极，辐射带动全市经济发展。加快产业集聚。按照产业基础和资源优势优化产业布局，娄底中心城区重点

11、发展新材料、先进装备制造、新能源和文化等产业，.娄底市新材料产业等基地。培育特色优势产业链。围绕终端产品和核心技术，发展配套企业，推进建设薄板、汽车板和电工钢深加工产业链、新材料产业链、专用汽车和电动汽车链、现代工程机械产业链、现代中药产业链、节能环保产业链等重大战略性新兴产业链，提高配套能力，迅速扩大产业规模。到2015年，形成年产值过500亿元的园区1个，年产值过100亿元的园区2个。加大财税金融支持。设立“战略性新兴产业配套资金”，以财政补助、贴息、资本金注入等形式，市财政安排配套资金，补助国家和省重大产业化项目。积极争取省里在娄底设立1家创业风险投资引导基金，吸引更多的社会资金投向创新

12、型企业。建立财政与金融联动的投融资机制，引导和刺激信贷资金进入以中小企业和民营企业为主体的战略性新兴产业发展领域。政府引导，企业自愿，组建中小企业联保协会和行业协会，采取互保联保方式，解决中小企业融资问题。 战略性新兴产业重点领域先进装备制造产业：薄板材料装备制造、深加工及配套产业，工业废物处理单体设备或组合设备等环保机械制造，混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、等工程机械，电工钢后续产业。新材料产业：新.化工新材料、建筑新材料。新能源及电动汽车产业：生物产业：现代中药、电子信息产业：节能环保产业：节能、资源循环利用、环境治理。 城镇体系布局按照城市空间结构安排和区域发展导向，进一步细

13、化各区域开发重点，明确建设时序，构建分工合理、主体功能清晰、区际良性互动、基本公共服务均等的区域协调发展格局。以重大交通基础设施调整布局、“3+5”城市群整体规划修编、扩权强县政策的实施等为战略支点，按照城乡统筹、布局合理、功能完备、突出特色的原则，优化市域范围的空间布局，形成“一心二带”市域空间发展战略。“一心” 指娄底市中心城区，为娄底市域的政治、经济、文化中心，中部地区重要的节点城市，湖南省先进装备制造及配套产业基地、区域性综合交通枢纽、区域性物流中心。“二带”指沿娄怀高速（在建）、S312、娄长高速主要干线为横带，二广高速、益娄衡高速（待建）为纵带。市域中心城区继续实施“北扩南移”战略

14、，以城市路网建设为主线，加大跨河、跨线的桥梁隧道建设，快速拉通城市环线及主干道路框架，.形成湘中区域性的经济中心。突出发展金融保险、商贸、信息和中介服务等产业。加快以火车南站为中心的万宝新区建设步伐，重点发展总部经济、物流、休闲业。充分发挥交通枢纽优势，构筑中部地区现代物流基地，形成集仓储、运输、信息和中介服务于一体的全方位服务中心。成功创建国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市。2015年，中心城区面积达到52平方公里，人口47万人以上。县城和中心镇县市同步加快城市化建设步伐，提升四个县（市）城的综合功能，做强做大中心镇。支持冷水江市城市东扩，建设城东新城；涟源积极实施城市东扩；双峰县加快

15、城市北扩西拓；新化积极改造城区。努力拓展城市公共基础设施向重点城镇延伸。到2015年，4个县（市）城达到中等规模城市以上，新化城区城镇人口达到25万，冷水江城区城镇人口达到24万以上，涟源城区人口达到21万，双峰城区城镇人口达到15万；建成 2万人以上小城镇7-10个，城镇化率达到46%。 加强基础设施建设，增强发展的支撑和保障能力以铁路、公路及航运建设为重点，继续加强城乡基础设施建设，提高水资源保障能力，夯实通讯信息网络基础，使全市基础设施最大限度地满足经济社会发展的需要。综合交通网络聚焦大连通，促进大提速，疏导内循环，加快建设娄底市域“一小时”经济圈，着力形成以公路、铁路为主，以水运、航空

16、为辅的“对外大联通、对内大循环”综合性立体化交通运输体系，到“十二五”期末，中部区域性综合交通枢纽地位基本确立。 公路。以高速公路建设和国省干线公路改造提升为重点，加快建设“六纵八横”主干公路路网。重点建设娄怀高速、安邵高速、娄长高速、娄益高速、娄衡高速、娄底西绕城高速、邵阳至新化至张家界高速、涟源市龙塘至大熊山至安化坪口高速、双峰至衡山高速，开展湖北房县至广西桂林高速娄底段、陕西安康至广西桂林高速公路娄底段等项目前期工作。积极推进G320、S314、S207、S312、S210、X027等干线公路改造，完成干线公路改造468.253公里。加快站场、乡镇客运站和城市停靠点建设，发展多种运输方式

17、，实现交通方式的无缝对接。到2015年全市公路里程达12007公里，其中高速公路320公里、高速公路连接线214公里，国道358公里（其中省道拟升国道240公里）、省道429公里（其中县道拟升省道210公里），农村公路10900公里。形成以高速公路、国道、省道、县乡公路为骨架的公路网络，打造市域内“一小时经济圈”。铁路。依照国家铁路建设规划，以建设市域“米”字型铁路网为目标，加快铁路建设。重点建成沪昆铁路客运专线（娄底段），完成洛湛铁路娄邵线、娄益线改造，建设娄底铁路口岸，支持冷水江东站、娄底东站、娄底西站、涟源火车站等客货站场扩能改造，争取安张娄衡铁路、株潭娄城际铁路、益娄邵衡城际铁路、冷水

18、江至邵阳铁路开工建设。到2015年铁路里程313公里，其中高速铁路120公里。 水运:加强港口和码头设施建设，改善通航条件，提升航道等级，推进水运规模化、集约化发展。编制完成资水水运发展规划，争取开展资水疏浚工程的前期工作。积极争取省政府支持开展涟水干线复航的前期研究。航空:积极开展娄底民用机场前期工作，争取纳入全国机场布局规划并早日开工建设。管道:推进油气管网建设，重点建成西气东输二线入娄、潭娄成品油输送管道，积极推进油气管道向县市区延伸。水利设施着力打造“四大水利”，即加快建设工程水利，积极推进资源水利，倾心构筑民生水利，同步打造生态水利。继续实施城市防洪工程，进一步推进四水重要河段治理、

19、中小河流治理工程，巩固和推进病险水库除险加固，加快实施中型病险水闸除险加固和大型泵站更新改造，完善山洪灾害防御体系，着力推进粮食主产区等重点地区应急抗旱水源建设，全面提高防洪抗旱减灾能力。积极推进塞海水库水源工程建设，加强重点饮用水水源地保护，提升水资源供给保障能力。全面启动灌区续建配套与节水改造工程，大力推进面上小型农田水利工程，加大水电新农村电气化和小水电代燃料工程建设力度。加强小流域综合治理、崩岗治理，整治水土流失，实施湿地生态修复，推进水生态治理工程实施。城市基础设施加强城市内、外环高速通道能力建设，缓解交通拥堵。.以潭邵高速连接线扩改城市道路为依托，加快建设万宝新区；西部加速高丰路建

20、设，扩大百亩片区范围；北部以娄长高速连接线扩改城市道路为拉动力，.靠近娄怀高速公路区域的开发，逐步完善城市基础设施，建设资江三桥；冷水江市加快东部新城基础设施建设；涟源积极实施城市东扩，完善经济园区的道路等基础设施；双峰县重点建设双峰经开区基础设施和艺芳街等城区道路，加快城市扩容提质。努力拓展城市公共基础设施向重点城镇延伸。2、2 矿渣粉市场需求情况及发展趋势2、2、1粒化矿渣微粉产品市场分析矿渣微粉是以矿渣.矸石为基本原料，经特殊粉磨加工成微细粉体激发其活性，作为高性能混凝土掺合料的一种新型绿色建筑材料，在制备混凝土中可等量替代25-50%的水泥。矿渣.矸石微粉具有潜在水硬性是良好的水泥混合

21、材料，大量研究实践应用证明，矿渣.矸石微粉掺与水泥不但具有较好的和易性、抗硫酸盐侵蚀性以及较低的水化热、同时矿渣.矸石水泥与矿渣水泥相比更加致密性好（孔隙率低）、抗海水侵蚀能力高、干缩性小、耐磨性强、强度高、高抗渗性、高耐久性和体积稳定、后期强度增长率大的特点。 我国早期上世纪90年代末颁布了国家标准（GB/T18046-2008）用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉，推动矿渣微粉在水泥工业中的应用。由于当时生产工艺和生产装备的限制没有得到良好的循环应用，岁月日渐完善，至今国产高端装备技术生产出的微粉已达到国家1类民用建筑使用标准要求，相比矿渣水泥略胜一筹，是一种安全的绿色环保型、清洁生产型建筑

22、材料。符合国家质监局和国家标准化委员会即将颁布的相关标准。 2、2、2市场分析该产品作为商品混凝土的掺合料；目前已应用于娄底地区的建筑行业中。根据市发布的十二五计划文献，预计娄底地区商品混凝土年产制备量在500万立方-800万立方，年需求水泥在120-160万吨，每年新建公路300km，平均每公里水泥综合用量约为1300吨，约50万吨，高速公路、高铁综合用量约100万吨，其它矿渣水泥生产、城市建设综合用量约60万吨，矿渣微粉年需求量在100-135万吨左右。因此，市场需求量比较大，该产品具有广阔的市场前景。2、3 竞争对手分析 知己知彼，百战不殆，将竞争对手作为标杆瞄准的对象，主要目的在于专注

23、焦点与彼此间的差距，将直接竞争对手的市场、产品、研发、技术等与自己本身做比较。通过竞争标杆的研究，可以让企业更系统的去分析竞争对手与自身产业环境优势，获得比传统的商业情报搜集更加有价值的信息，因此对企业进行策略分析及市场定位时有更大的帮助。2、4 竞争分析五方市场分析美国哈佛大学商学院教授迈克尔波特在1980-1990年间连续出版了竞争战略、竞争优势等著作，提出了产业竞争的五种作用力和著名的价值链分析法。企业竞争由两个中心问题构成。第一是由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业的吸引力。第二个中心问题是企业在该行业中相对竞争地位的决定因素。体现在五种竞争作用力当中：竞争对手、潜在入侵者、替代

24、品、买方能力以及供应方能力 (见下图五方分析法)。产业竞争者现有企业间的竞争潜在入侵者买 方替代产品或服务威胁供方佩价能力胁供 方买方佩价能力胁替 代 品新入侵者的威胁买方佩价能力胁供 方替 代 品替 代 品替 代 品图 2-12、4、1 供方市场（原料供应方） （1）链钢矿渣20122015年产出量及年预测2011年链钢本部，铁产量达到600万吨，钢产量达到680万吨，届时年产生矿渣量210万吨、预计2013-2015年钢铁产量略保持在2012年等量略增加3%-5%水准上、矿渣产量在210-230左右万吨，除自本企自留50%左右，其它部分矿渣对外销售，对本项目矿渣微粉而言资源优势明显。矿渣量

25、预测见表2-1。表2 -1 链钢冷钢钢渣、矿渣排量预测 单位：万吨年份铁产量钢产量材产量钢渣（15%）矿渣（35%）钢渣、矿渣合计2008410/1432102009450/ 1602282010480/ 170 2402011530/ 1852652012600/210300 2013620/218312 2014630/ 220316 2015630/ 220316 2、4、2 竞争者 （湖南全省矿渣微粉生产企业产能预测含入侵者）泰基建材100万吨、华新建材100万吨、华强建材30万吨、中材建材30万吨、耀成建材20万吨、华达建材10万吨、总计年产能290万吨，本项目年产能30万吨总合计3

26、20万，每年江西联达建材占湖南市场60万吨，但长.株.潭、娄底地区的矿渣微粉市场还趋于需大于求状况。2、4、3 粉煤灰(替代品)本湖南地区长.株.潭.娄底地区主要电厂共七家电厂，相继发电装机容量都是120万千瓦，每年粉煤灰产量约200万吨左右，因火电厂季节性很强造成经常供应不稳定，给砼商造成成本波动，由于南方的粉煤灰化学成份组烧失量与含硫量偏高，想完全替代矿渣微粉是难以实现的。粉煤灰是热电厂煤粉炉排放出的烟道灰，也叫为飞灰。粉煤灰的活性成分主要是SiO2、Al2O3，而CaO含量低，粉煤灰颗粒多呈实心和中空玻璃微珠，颗粒微珠多对混凝土掺合料来说是有好处的，能促使混凝土泵送流动性，但南方的粉煤灰

27、掺入量是有限的。2、4、4 火烧石火烧石易磨性较好，但其活性比矿渣低，且对水泥的颜色影响较大，用户不认可。因此粉煤灰和火烧石在水泥中掺入量受到一定限制，粉煤灰、火烧石、矿渣性能对比表如下；见表2-2表2-2 粉煤灰、火烧石、矿渣化学成分性能对比表（试验数据）原料名称LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3质量系数活性指数矿 渣/36.6112.051.242.967.050.21.774.5火烧石3.8864.3620.725.981.491.610.32/59.9粉煤灰6.0538.3720.5412.215.412.721.05/58.5从下表中可以看出总的用量是按12%增长

28、的，替代品的威胁是粉煤灰，但只要不增加火电厂粉煤灰就不是主要威胁源。500400300200100 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 加气块.GRC 水泥生产 粉煤灰产量 混凝土搅拌量 用量合计根据湖南省 财税2008117号文件: 资源综合利用及其它产品增值税政策：“在水泥生产的原料中掺有不少于30的煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及其它废渣时，实行增值税即征即退政策。”使用煤矸石、粉煤灰等享受优惠政策，增值税即征即退；使用高炉矿渣不享受优惠政策，增值税征而不退，矿渣、粉煤灰经济对比量化分析见附件。能否享受到国家优惠税收政策是矿渣扩大市场的又一风险因素。 （1） 粉磨由难到易依次排列为：粉煤灰高炉矿渣火烧石（2） 粉煤灰使用享有政府税收减免优惠政策。年份买方（市场需求）卖方（原料供应）竞争对手潜在入侵者替代品粉煤灰火烧石20101907018518570-11020112007519519570-11020122058020020070-110 从以上表和我省文件内容得知我司的项目与产品应怎样作出战略调整，适应市场的竞争对手，是我重点研究的焦点: 矿渣.矸石扩张型一体化发展战略 故在“十二五”期间应致力于“适度粗放型增长为中心的战略”，十