2021年复合用工管理云平台行业研究报告

1、2021年复合用工管理云平台行业研究报告复合用工管理云平台概述复合用工管理云平台概述1 1中国复合用工管理云平台行业发展洞察中国复合用工管理云平台行业发展洞察2 2中外典型厂商发展模式分析中外典型厂商发展模式分析3 3中国复合用工管理云平台行业发展趋势中国复合用工管理云平台行业发展趋势4 4复合用工概念界定复合用工概念界定与单一用工相对应，强调融合固定与灵活的多种用工模式与单一用工相对应，强调融合固定与灵活的多种用工模式与传统单一的用工模式不同，复合用工是一种将固定用工与灵活用工相结合的新模式。灵活用工包括外包、众包、零工、与传统单一的用工模式不同，复合用工是一种将固定用工与灵活用工相结合的新

2、模式。灵活用工包括外包、众包、零工、合伙人等多种类型。相比合伙人等多种类型。相比长期稳定、企业雇佣的固定用工，灵活用工长期稳定、企业雇佣的固定用工，灵活用工在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动在劳动时间、收入报酬、工作场地、保险福利、劳动关系等方面关系等方面更加灵活更加灵活，既为个人创造了多元、灵活的工作方式，又让企业可以充分调用社会资源，降低用工成本。，既为个人创造了多元、灵活的工作方式，又让企业可以充分调用社会资源，降低用工成本。为应对人口老龄化、劳动力市场供需不平衡、员工离职率提升的挑战，越来越多的企业开始拥抱复合用工。外卖、社区团为应对人口老龄化、劳动力市场供需不平衡、员工离

3、职率提升的挑战，越来越多的企业开始拥抱复合用工。外卖、社区团购、直播带货、社交电商、网约车、在线教育、互联网医疗等是其中的典型代表。在复合用工的浪潮下，企业的人力资源购、直播带货、社交电商、网约车、在线教育、互联网医疗等是其中的典型代表。在复合用工的浪潮下，企业的人力资源管理面临需求匹配、佣金结算、规则设置、税收筹划等诸多困难。如何合理运用复合用工，有效控制用工成本、减少用工管理面临需求匹配、佣金结算、规则设置、税收筹划等诸多困难。如何合理运用复合用工，有效控制用工成本、减少用工开支，成为企业关注的新问题。开支，成为企业关注的新问题。标准劳动关系标准劳动关系非标准劳动关系非标准劳动关系传统劳动

4、关系传统劳动关系非传统劳动关系非传统劳动关系固定用工固定用工灵活用工灵活用工业务外包业务外包劳动力众包劳动力众包劳务派遣劳务派遣业务合伙人业务合伙人 长期稳定的劳动力需求长期稳定的劳动力需求 签订书面劳动合同以确签订书面劳动合同以确定合法劳动关系定合法劳动关系单一用工单一用工复合用工复合用工复合用工概念界定复合用工概念界定零工零工复合用工的发展背景复合用工的发展背景基于标准劳动关系模式下供需缺口，复合用工模式应运而生基于标准劳动关系模式下供需缺口，复合用工模式应运而生企业的阶段性用工需求可能来自于订单或业务高峰期下的劳动力不足，也可能来自于季节性工种在淡季的开支压力，这使企业的阶段性用工需求可

5、能来自于订单或业务高峰期下的劳动力不足，也可能来自于季节性工种在淡季的开支压力，这使得复合用工模式应运而生。这一模式既可以理解为固定用工与灵活用工的结合，也可以理解为标准劳动关系、非标准劳动得复合用工模式应运而生。这一模式既可以理解为固定用工与灵活用工的结合，也可以理解为标准劳动关系、非标准劳动关系和非传统劳动关系的结合。灵活用工能够在短期解决企业的劳动力不足，且无需招聘固定员工，规避了需求回落后的关系和非传统劳动关系的结合。灵活用工能够在短期解决企业的劳动力不足，且无需招聘固定员工，规避了需求回落后的劳动力闲置问题，整体降低平均用工成本。此外，新冠疫情使得劳动力闲置问题，整体降低平均用工成本

6、。此外，新冠疫情使得“ 共享员工共享员工” 模式兴起，国家也在扶持新经济形态企业开模式兴起，国家也在扶持新经济形态企业开展灵活就业，企业对用人模式的态度发生了转变，而个人对灵活就业的接受度也在逐步提升。不仅如此，复合用工管理厂展灵活就业，企业对用人模式的态度发生了转变，而个人对灵活就业的接受度也在逐步提升。不仅如此，复合用工管理厂商能够提供固定用工管理和灵活用工管理结合且联动的软件系统，解决企业在多种用功模式管理过程中的痛点，这些都成商能够提供固定用工管理和灵活用工管理结合且联动的软件系统，解决企业在多种用功模式管理过程中的痛点，这些都成为复合用工模式的发展动力。为复合用工模式的发展动力。 企

7、业初始固定用工（标准劳动关系）企业初始固定用工（标准劳动关系） 企业新增固定用工企业新增固定用工 企业劳动力需求曲线企业劳动力需求曲线供需断层：固定员工数量供需断层：固定员工数量无法满足企业峰值需求，无法满足企业峰值需求，出现劳动力不足出现劳动力不足供需断层：需求降低供需断层：需求降低时存在劳动力过剩，时存在劳动力过剩，出现劳动力闲置出现劳动力闲置 企业初始固定用工（标准劳动关系）企业初始固定用工（标准劳动关系） 企业劳动力需求曲线企业劳动力需求曲线灵活用工灵活用工灵活用工灵活用工灵活用工：能够满足灵活用工：能够满足企业不定期用工需求，企业不定期用工需求，且避免劳动力闲置且避免劳动力闲置企业劳

8、动力需求变化推企业劳动力需求变化推动动复合复合用用工发展工发展灵活用工灵活用工（非标准劳动关系（非标准劳动关系& &非传统劳动关系）非传统劳动关系）企业复合用工管理的痛点企业复合用工管理的痛点聚焦企业管理与劳动者保障，把控业、管、人、财各方风险聚焦企业管理与劳动者保障，把控业、管、人、财各方风险复合用工包括的非传统劳动关系部分存在交易量大且频繁的特征，传统的人力资源管理软件无法满足企业复合用工结构下复合用工包括的非传统劳动关系部分存在交易量大且频繁的特征，传统的人力资源管理软件无法满足企业复合用工结构下的多种用工形式管理的需求，使得复合用工管理软件逐步兴起。企业复合用工结构主要

9、指同时使用标准劳动关系、非标准的多种用工形式管理的需求，使得复合用工管理软件逐步兴起。企业复合用工结构主要指同时使用标准劳动关系、非标准劳动关系和非传统劳动关系三种用工模式，其特点是劳动者数量庞大且分散、部分场景下交易量大、交易金额高、交易流劳动关系和非传统劳动关系三种用工模式，其特点是劳动者数量庞大且分散、部分场景下交易量大、交易金额高、交易流程繁琐，以及业务碎片化、任务化和程繁琐，以及业务碎片化、任务化和独立化，导致独立化，导致企业很难有效管理。整体而言，企业复合用工的痛点集中在：企业的高企业很难有效管理。整体而言，企业复合用工的痛点集中在：企业的高效、高质量管理，财税风险的管控和劳动者保

10、障。效、高质量管理，财税风险的管控和劳动者保障。企业复合用工管理的痛点企业复合用工管理的痛点财务风险财务风险非传统劳动关系的劳动非传统劳动关系的劳动者者报酬支报酬支出无法取得发票，难以出无法取得发票，难以入入帐，因帐，因此不能计入企业成本此不能计入企业成本 资金转移风险资金转移风险 资金挪用风险资金挪用风险资金管理资金管理 交易频率不规则、频次多、交交易频率不规则、频次多、交易金额高、交易量大、交易流易金额高、交易量大、交易流程零碎且繁琐程零碎且繁琐 多流程数据核对难多流程数据核对难用工管理用工管理 非标准劳动关系用工需求大、非标准劳动关系用工需求大、管理成本高、招聘效率低管理成本高、招聘效率

11、低 自由职业者员工流动性高，对自由职业者员工流动性高，对企业忠诚度低企业忠诚度低 企业培养优质人才难度大企业培养优质人才难度大人才匹配与留存人才匹配与留存企业对企业对业业务真务真实实性管性管理理的的难度大，难度大，以备税务局查验以备税务局查验税务风险税务风险自由劳动者的经营自由劳动者的经营承揽承揽合同可能合同可能不完善不完善企业不作为代扣代缴义企业不作为代扣代缴义务人时难以为劳动者提务人时难以为劳动者提供供基本保障基本保障企业管理企业管理财税管理财税管理劳动者保障劳动者保障复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的研研究范畴究范畴基于云平台对多种用工模式进行统一管理基于云平台对多种用工模式进行统

12、一管理复合用工管理云平台一方面强调面向固定用工复合用工管理云平台一方面强调面向固定用工+ +灵活用工的复合用工模式，一方面强调采用云部署而非本地部署，即为灵活用工的复合用工模式，一方面强调采用云部署而非本地部署，即为SaaSaaS S模式的人力资源管理软件。通常意义所讲的模式的人力资源管理软件。通常意义所讲的H HR R SaaSaaS S专注于为企业的固定用工提供全生命周期管理，难以适应非标专注于为企业的固定用工提供全生命周期管理，难以适应非标准劳动关系和非传统劳动关系劳动力的管理需求。复合用工管理云平台的理念是在满足准劳动关系和非传统劳动关系劳动力的管理需求。复合用工管理云平台的理念是在满

13、足H HR R SaaSaaS S常规需求的基常规需求的基础础上，将业上，将业务外包的项目管理、众包管理和合伙人管理纳入到企业的人力资源管理体系中，对多种用工模式进行合理规划，实现人力务外包的项目管理、众包管理和合伙人管理纳入到企业的人力资源管理体系中，对多种用工模式进行合理规划，实现人力资源最优化配置。由于业内对于资源最优化配置。由于业内对于H HR R SaaSaaS S的的研研究已经比较丰富，本报告将更多关注复合用工管理云平台在灵活用工管理的究已经比较丰富，本报告将更多关注复合用工管理云平台在灵活用工管理的能力，关注其与聚焦固定用工的能力，关注其与聚焦固定用工的H HR R SaaSaa

14、S S间的差异。间的差异。 通常意义的通常意义的HR HR SaaSSaaS 基于成熟的人力基于成熟的人力资源管理方法论，资源管理方法论，实现对企业员工实现对企业员工选用育留的全生选用育留的全生命周期管理命周期管理面向面向固定用工固定用工面向灵活用工面向灵活用工 众包平台：帮助企业众包平台：帮助企业高效对接灵活就业劳高效对接灵活就业劳动者动者 自由劳动力管理：让自由劳动力管理：让企业合法合规地实现企业合法合规地实现灵活用工，并充分激灵活用工，并充分激发个人的价值输出发个人的价值输出劳动力众包劳动力众包 合伙人平台：让企业合合伙人平台：让企业合法合规地与自由职业者法合规地与自由职业者以项目为基础

15、进行业务以项目为基础进行业务合作合作 合伙人管理：让自由职合伙人管理：让自由职业者简单、方便、快捷业者简单、方便、快捷地管理个人工作室地管理个人工作室业务合伙业务合伙本报告对复合用工管理本报告对复合用工管理云云平台平台的的研究研究范范畴界定畴界定人人力力资资源源管管理理软软件件SaaSSaaS本地本地部署部署软件软件通过模块化配置实现企业多种用工模式的复合管理，通过模块化配置实现企业多种用工模式的复合管理，对不同类型的人力资源进行分析、规划、实施和调整，以最低的对不同类型的人力资源进行分析、规划、实施和调整，以最低的用工成本实现最大的人力资源价值用工成本实现最大的人力资源价值复合用工管理云平台

16、复合用工管理云平台 供应商平台：撮合企业与供应商平台：撮合企业与人力资源服务供应商（包人力资源服务供应商（包括将招聘流程外包、业务括将招聘流程外包、业务外包、人事代理等）外包、人事代理等） 供应商管理：以项目管理供应商管理：以项目管理为核心管理企业的人力资为核心管理企业的人力资源服务供应商源服务供应商业务外包、劳务派遣业务外包、劳务派遣复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的主主要功要功能能模块模块HR SaaSHR SaaS+ + 用工平台用工平台+ +自由职业者管理自由职业者管理+ +供应商项目管理供应商项目管理由人力资源管理理论演化而来的由人力资源管理理论演化而来的H HR R SaaS

17、aaS S 通通常常包含核心人力（包含核心人力（C Co or re e H HR R）、招聘管理、劳）、招聘管理、劳动动力管理、人才发展、薪酬管理、力管理、人才发展、薪酬管理、绩效管理六大模块，覆盖企业固定用工的选、用、育、留各个阶段。复合用工管理云平台在涵盖上述绩效管理六大模块，覆盖企业固定用工的选、用、育、留各个阶段。复合用工管理云平台在涵盖上述HRHRSaaSaaS S 功能的基功能的基础之上，面向非标准、非传统劳动关系模式提供：础之上，面向非标准、非传统劳动关系模式提供：1 1）对接企业与劳动者的用工平台，通常包括自由职业者和第三方）对接企业与劳动者的用工平台，通常包括自由职业者和第

18、三方HROHRO服务机构两类；服务机构两类；2 2）HRHRO O供应商项目管理，包括管理企业的招聘流程外包项目、业务外包项目和人事代理项目；供应商项目管理，包括管理企业的招聘流程外包项目、业务外包项目和人事代理项目；3 3）自由）自由职业者管理，包括从任务发布到任务验收，以及任务完成后的开票、结算、发佣金、缴税等一系列工作。复合用工管理云职业者管理，包括从任务发布到任务验收，以及任务完成后的开票、结算、发佣金、缴税等一系列工作。复合用工管理云平台通过标准化的系统流程帮助企业防范复合用工过程中可能出现的法律法规风险，同时高效筛选符合需求的劳动者，合平台通过标准化的系统流程帮助企业防范复合用工过

19、程中可能出现的法律法规风险，同时高效筛选符合需求的劳动者，合理设定薪酬体系，充分激发自由职业者的个人价值。理设定薪酬体系，充分激发自由职业者的个人价值。复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的主主要功要功能能模块模块用工平台用工平台自由职业者自由职业者管理管理绩效绩效管理管理薪酬薪酬管理管理核心核心人力人力人才人才发展发展招聘招聘管理管理劳动力劳动力管理管理覆盖企业固定员的覆盖企业固定员的全生命周期管理全生命周期管理HRHRO O服务机构服务机构自由职业者自由职业者企业企业对接用工单位与劳动者对接用工单位与劳动者佣金结算佣金结算税款缴纳税款缴纳社保缴纳社保缴纳发票开具发票开具工商注册工商注册佣

20、金发放佣金发放接单派单接单派单项目验收项目验收公积金缴纳公积金缴纳合法合规满足非传统劳动关系用工需求，激发个人价值合法合规满足非传统劳动关系用工需求，激发个人价值HR SaaHR SaaS S 六大模块六大模块供应商供应商项目管理项目管理招聘流程外包招聘流程外包业务外包业务外包人事代理人事代理复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的核核心价值心价值从财税、人才与交易三个环节着手，实现企业用工效率提升从财税、人才与交易三个环节着手，实现企业用工效率提升复合用工管理云平台是面向有复合用工管理需求的企业提供服务的第三方平台型云厂商，这类厂商具备平台型能复合用工管理云平台是面向有复合用工管理需求的企业

21、提供服务的第三方平台型云厂商，这类厂商具备平台型能力力，有资，有资源和经验优势，可以帮助企业解决复合用工管理模式下的诸多痛点，其价值主要体现在三个方面：财税管理、人才和交易。源和经验优势，可以帮助企业解决复合用工管理模式下的诸多痛点，其价值主要体现在三个方面：财税管理、人才和交易。云平台可以串联起整个生态链中的各个参与方，包括劳动者、需求企业和第三方机云平台可以串联起整个生态链中的各个参与方，包括劳动者、需求企业和第三方机构。构。复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的核核心价值心价值临时税务登记临时税务登记注册个体户注册个体户外包工资合规发放外包工资合规发放财税管理财税管理人才环节人才环节交

22、易环节交易环节解决企业开票难题解决企业开票难题复合用工管理云平台复合用工管理云平台落地服务商落地服务商 个税个税 社保社保 增值税增值税便于税务局对交易真实性的认定便于税务局对交易真实性的认定人才招募人才招募人才考核人才考核平台具有成熟的多类型平台具有成熟的多类型技能技能考核模式，帮助企业组考核模式，帮助企业组建更建更专业的自由职业者团队专业的自由职业者团队，合，合规性、质量、可持续性规性、质量、可持续性有所有所提升提升绩效考核与佣金、业务绩效考核与佣金、业务分配分配结合，激发自由职业者结合，激发自由职业者工作工作热情热情支支付付能能力力跨跨越越空空间间 实时佣金支付（全职员工实时佣金支付（全

23、职员工薪资薪资+ +自由职业者佣金）自由职业者佣金） 为企业搭建灵活用工下个为企业搭建灵活用工下个人账户体系与资金体系人账户体系与资金体系 自由职业者在灵活的地理自由职业者在灵活的地理位置进行交付位置进行交付 平台具有税务跨区域的调平台具有税务跨区域的调配和整合能力配和整合能力复合用工管理云平台概述复合用工管理云平台概述1 1中国复合用工管理云平台行业发展洞察中国复合用工管理云平台行业发展洞察2 2中外典型厂商发展模式分析中外典型厂商发展模式分析3 3中国复合用工管理云平台行业发展趋势中国复合用工管理云平台行业发展趋势4 4中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台的的发发展环境展环境国家支

24、持零工经济、灵活就业，政策法规体系仍待完善国家支持零工经济、灵活就业，政策法规体系仍待完善受到新冠疫情的冲击，零工经济、灵活就业成为国家稳就业、保就业的重要手段，受到新冠疫情的冲击，零工经济、灵活就业成为国家稳就业、保就业的重要手段，2022020 0、2022021 1年两会频繁提及年两会频繁提及灵灵活用工。活用工。与固定用工有包括劳动法劳动合同法就业促进法在内完善的法律体系不同，灵活用工模式发展尚不成熟，仍与固定用工有包括劳动法劳动合同法就业促进法在内完善的法律体系不同，灵活用工模式发展尚不成熟，仍存在一定的法律合规风险和权利保障短板。存在一定的法律合规风险和权利保障短板。2022021

25、1年年5 5月的国务院常务会议确定进一步支持灵活就业的措施，将推动面向灵月的国务院常务会议确定进一步支持灵活就业的措施，将推动面向灵活就业人员的基本养老保险、职业伤害保障，取消不合理的收费罚款规定，为灵活就业创造良好的发展环境。活就业人员的基本养老保险、职业伤害保障，取消不合理的收费罚款规定，为灵活就业创造良好的发展环境。中国复合用工市场关键中国复合用工市场关键政策政策劳动法劳动法对劳动就业、工作时间、劳对劳动就业、工作时间、劳动报酬、劳动时间、社会保动报酬、劳动时间、社会保险以及职工培训等方面提出险以及职工培训等方面提出相关法律要求。相关法律要求。劳动合同法劳动合同法完善了劳动合同制度，明确

26、完善了劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利劳动合同双方当事人的权利和义务，保护劳动者的合法和义务，保护劳动者的合法权益。权益。就业促进法就业促进法鼓励发展劳动密集型产业、鼓励发展劳动密集型产业、服务业，扶持中小企业，多服务业，扶持中小企业，多渠道、多方式增加就业岗位。渠道、多方式增加就业岗位。对部分企业、人员依法给予对部分企业、人员依法给予税收优惠。税收优惠。关于支持多渠道灵活就业的意见关于支持多渠道灵活就业的意见提出从拓宽灵活就业发展渠道、优化自主创业环提出从拓宽灵活就业发展渠道、优化自主创业环境、加大对灵活就业保障支持三方面支持多渠道境、加大对灵活就业保障支持三方面支持多渠道灵活就业

27、。灵活就业。关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知关于开展人力资源服务行业促就业行动的通知鼓励人力资源服务机构搭建线上线下信息服务平鼓励人力资源服务机构搭建线上线下信息服务平台，广泛发布短工、零工、兼职及自由职业等各台，广泛发布短工、零工、兼职及自由职业等各类需求信息，支持劳动者灵活就业。类需求信息，支持劳动者灵活就业。关于支持新业态新模式健康发关于支持新业态新模式健康发展展 激活消费市场带激活消费市场带动扩大就业的意见动扩大就业的意见结合双创示范基地建设，支持建立灵活就业、结合双创示范基地建设，支持建立灵活就业、“共享用工共享用工”服务平台，提供线上职业培训、灵服务平台，提供线上职业培训、

28、灵活就业供需对接等就业服务。活就业供需对接等就业服务。固定用工固定用工灵活用工灵活用工关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见措的实施意见取消灵活就业人员参加企业职工取消灵活就业人员参加企业职工基本养老基本养老保险保险的省内城乡户籍限制，对就业困难人的省内城乡户籍限制，对就业困难人员、离校员、离校2 2年内未就业高校毕业生灵活就年内未就业高校毕业生灵活就业后缴纳业后缴纳社会保险社会保险费的，按规定给予一定费的，按规定给予一定的社会保险补贴。的社会保险补贴。关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见的指导意见支持

29、和规范发展新就业形态，提出：支持和规范发展新就业形态，提出：1 1）规范用工，明确劳动者权益保障责任；规范用工，明确劳动者权益保障责任；2 2）健全制度，补齐劳动者权益保障短板；健全制度，补齐劳动者权益保障短板；3 3）提升效能，优化劳动者权益保障服务。提升效能，优化劳动者权益保障服务。支持政策支持政策保障措施保障措施稳就业、保就业为政策热点，但仍存法律合规风险和权利保障短板稳就业、保就业为政策热点，但仍存法律合规风险和权利保障短板7838878388 78579 78579 7889478894 79300 79300 7969079690 80091 80091 8069480694 80

30、68680686 8052580525 81104 81104 1.1%1.1%0.2%0.2%0.4%0.4%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.5%0.8%0.8%0.0%0.0%- -0.2%0.2%0.7%0.7%20102010201120112012201220132013201420142015201520162016201720172018201820192019中国劳动力数量（万人）中国劳动力数量（万人）中国劳动力数量增长率（中国劳动力数量增长率（% % ）3030% % 以下以下33.1%33.1%3030% % - -50%50%33.2%33.2%5050% %

31、 - -70%70%11.3%11.3%7070% % 以上以上4.6%4.6%不清楚不清楚17.8%17.8%3030% % 以下以下30%-50%30%-50%50%-70%50%-70%7070% % 以上以上不清楚不清楚中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台的的发发展环境展环境人口红利衰退，降本增效需求下灵活用工价值凸显人口红利衰退，降本增效需求下灵活用工价值凸显当前中国社会面临着劳动力数量增长乏力的问题，人口红利的日渐衰退，加之企业对劳动者质量要求的提高，使得岗位需当前中国社会面临着劳动力数量增长乏力的问题，人口红利的日渐衰退，加之企业对劳动者质量要求的提高，使得岗位需求不匹配

32、的矛盾愈发显著。根据求不匹配的矛盾愈发显著。根据5151社保调研，企业人力资源成本占总成本比例集中社保调研，企业人力资源成本占总成本比例集中在在3030% % - -5050% % 的区间，近半数的企业表的区间，近半数的企业表示其人力资源成本占比超过示其人力资源成本占比超过3030% % 。在宏观经济增长由高速向高质量转型的当下，过去企业粗放式的增长模式也将不再可持。在宏观经济增长由高速向高质量转型的当下，过去企业粗放式的增长模式也将不再可持续。为应对日益激烈的行业竞争，将灵活用工与固定用工的模式结合，是企业实现降本增效、精细化管理的有效手段之一。续。为应对日益激烈的行业竞争，将灵活用工与固定

33、用工的模式结合，是企业实现降本增效、精细化管理的有效手段之一。中国灵活用工发展报告（中国灵活用工发展报告（2022021 1）蓝皮书显示，）蓝皮书显示，2022020 0年采用灵活用工的企业比例同比增加近年采用灵活用工的企业比例同比增加近1111% % ，达到，达到55.6855.68% % ，并，并且有近且有近3030% % 的企业表示稳定或扩大使用规模。的企业表示稳定或扩大使用规模。注释：劳动力人口即经注释：劳动力人口即经济济活动活动人人口，口，指指在在1616周岁及以上周岁及以上，有劳有劳动动能力能力，参加参加或或要求要求参加参加社会经济活动的人口，社会经济活动的人口，包包括就括就业业人

34、员人员和和失业失业人人员。员。来源：国家统计局。来源：国家统计局。来源：来源：5151社保中国企业社保白社保中国企业社保白皮皮书书20202020。2012010 0 - -2012019 9 年中国劳动力数年中国劳动力数量量及增及增长长率率企业人力资源成本占总企业人力资源成本占总成成本的本的比重比重78.4%78.4%40.2%40.2%27.2%27.2%13.2%13.2%5.3%5.3%员工质量不稳定员工质量不稳定管理困难管理困难劳动争议与员工维权劳动争议与员工维权企业信息泄露企业信息泄露其他其他35.1%35.1%25.5%25.5%39.5%39.5%24.0%24.0%27.2%

35、27.2%38.9%38.9%稳定或扩大使用规模稳定或扩大使用规模缩减使用规模缩减使用规模未使用灵活用工未使用灵活用工数字化转型领先的企业数字化转型领先的企业数字化转型缓慢的企业数字化转型缓慢的企业11.8%11.8%24.4%24.4%37.4%37.4%43.9%43.9%54.1%54.1%56.9%56.9%66.3%66.3%73.6%73.6%外包公司服务专业外包公司服务专业同事关系好同事关系好用工单位的品牌知名度高用工单位的品牌知名度高晋升发展通道良好晋升发展通道良好离家近离家近喜欢的行业或岗位喜欢的行业或岗位薪资福利良好薪资福利良好工作时间有弹性工作时间有弹性中国复合用工管理云

36、平中国复合用工管理云平台台的的发发展环境展环境求职者和企业观念转变，但灵活用工实践问题犹存求职者和企业观念转变，但灵活用工实践问题犹存灵活用工模式让传统的雇佣关系演变为合作关系，满足了年轻一代对于工作自由度、灵活度的偏好。随着灵活用工模式让传统的雇佣关系演变为合作关系，满足了年轻一代对于工作自由度、灵活度的偏好。随着0000后开始走入后开始走入职场，灵活用工将会越来越受到求职者的青睐。企业方面，采用灵活用工也不仅仅是为了降低用工成本，更是企业数字化职场，灵活用工将会越来越受到求职者的青睐。企业方面，采用灵活用工也不仅仅是为了降低用工成本，更是企业数字化转型的一环。中国灵活用工发展报告（转型的一

37、环。中国灵活用工发展报告（2022021 1）显示，数字化转型中的领先者对于灵活用工的认知度高于数字化转型）显示，数字化转型中的领先者对于灵活用工的认知度高于数字化转型缓慢的企业，并且在实践中更为广泛、稳定地使用灵活用工。但现阶段，灵活用工的实践仍然存在很多问题，包括员工质缓慢的企业，并且在实践中更为广泛、稳定地使用灵活用工。但现阶段，灵活用工的实践仍然存在很多问题，包括员工质量不稳定、管理困难等，迫切需要引入数字化的管理手段进行标准化、规范化管理。量不稳定、管理困难等，迫切需要引入数字化的管理手段进行标准化、规范化管理。求职者选择灵活用工的求职者选择灵活用工的原因原因用工企业使用灵活用工用工

38、企业使用灵活用工中中主要主要遇遇到的到的问题问题数字化转型不同阶段企数字化转型不同阶段企业业对灵对灵活活用工用工采采用情况用情况54.7%54.7%58.6%58.6%66.1%66.1%45.3%45.3%41.4%41.4%33.9%33.9%201720172018201820192019有云计算应用（有云计算应用（% % ）没有云计算应用（没有云计算应用（% % ）13.913.917.417.421.021.024.924.928.828.831.731.74.84.85.25.26.26.26.46.47.17.17.57.515.8%15.8%18.9%18.9%20.3%20.

39、3%20.9%20.9%15.6%15.6%9.7%9.7%7.0%7.0%8.4%8.4%11.5%11.5%10.5%10.5%7.3%7.3%3.0%3.0%201520152016201620172017201820182019201920202020数字产业化规模（万亿元）数字产业化规模（万亿元）产业数字化规模（万亿元）产业数字化规模（万亿元）数字经济名义增长率（数字经济名义增长率（% % ）GDGDP P名义增长率（名义增长率（% % ）中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台的的发发展环境展环境数字化转型加速，数字化转型加速，SaaSaaS S助力企业开源节流，驱动创新应用助

40、力企业开源节流，驱动创新应用中国数字经济规模不断扩张，结构持续优化。中国数字经济规模不断扩张，结构持续优化。2022020 0年产业数字化年产业数字化规规模增长至模增长至3131. .7 7亿元，亿元，各各行各业的数字化转型加速推进。行各业的数字化转型加速推进。云计算是企业数字化转型的重要抓手，中国信通院调研数据显示，云计算是企业数字化转型的重要抓手，中国信通院调研数据显示，2012019 9年应用云计算的企业比例达到年应用云计算的企业比例达到66.166.1% % 。云服务接。云服务接受程度的提升，为受程度的提升，为SaaSaaS S行业的发展奠定了基础。后疫情时代，企业级行业的发展奠定了基

41、础。后疫情时代，企业级SaaSaaS S开源节流、创新应用的价值凸显，预计市场将开源节流、创新应用的价值凸显，预计市场将迎来新一轮的增长。根据艾瑞咨询测算，中国企业级迎来新一轮的增长。根据艾瑞咨询测算，中国企业级SaaSaaS S市场规模有望在市场规模有望在2022023 3年突破千亿元。年突破千亿元。1281281651652432433623625385387377379919911304130428.9%28.9%29.1%29.1%47.9%47.9%40.1%40.1%48.7%48.7%36.9%36.9%34.5%34.5%31.5%31.5%201620162017201720

42、18201820192019202020202021e2021e2022e2022e2023e2023e中国企业级中国企业级SaaSaaS S市场规模（亿元）市场规模（亿元）中国企业级中国企业级SaaSaaS S市场规模年增长率（市场规模年增长率（% % ）2012015 5 - -2022020 0 年中国数字经济年中国数字经济规规模及模及结构结构2012016 6 - -2022023 3 年中国企业级年中国企业级SaaSaaS S 市市场场规模规模及及预测预测2012017 7 - -2012019 9 年中国企业云计年中国企业云计算算使用率使用率复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的

43、典典型应型应用用场景场景劳动密集型与知识密集型可选择不同的签约模式劳动密集型与知识密集型可选择不同的签约模式灵活用工的场景多种多样，总体而言可以划分为劳动密集型和知识密集型两类。其中劳动密集型以外卖骑手、网约车司机灵活用工的场景多种多样，总体而言可以划分为劳动密集型和知识密集型两类。其中劳动密集型以外卖骑手、网约车司机等为代表，企业的用工需求多集中在体力劳动方面。针对劳动密集型场景，复合用工管理云平台可分别与用工单位、个人等为代表，企业的用工需求多集中在体力劳动方面。针对劳动密集型场景，复合用工管理云平台可分别与用工单位、个人劳动者签订服务协议、经营承揽协议，企业将任务需求发布在平台上并匹配合

44、适的个人作为承包方承接任务。相较而言，劳动者签订服务协议、经营承揽协议，企业将任务需求发布在平台上并匹配合适的个人作为承包方承接任务。相较而言，知识密集型场景下的个人劳动者劳动报酬所得更高，为享受税收优惠，网红主播、自媒体知识密集型场景下的个人劳动者劳动报酬所得更高，为享受税收优惠，网红主播、自媒体K KO OL L、培训讲师等可以通过复合、培训讲师等可以通过复合用工管理云平台注册成为个人工作室后，再与用工单位进行签约，同时平台会开具增值税专用发票供用工单位抵税。用工管理云平台注册成为个人工作室后，再与用工单位进行签约，同时平台会开具增值税专用发票供用工单位抵税。劳动密集型劳动密集型知识密集型

45、知识密集型即时配送即时配送网约车网约车社区团购社区团购售后维修售后维修家政保洁家政保洁新零售新零售外卖骑手外卖骑手网约车司机网约车司机社区团长社区团长维修师傅维修师傅保洁阿姨保洁阿姨地推人员地推人员网络直播网络直播自媒体自媒体知识付费知识付费网络文学网络文学咨询服务咨询服务美术设计美术设计主播主播K KOLOL讲师讲师作家作家咨询师咨询师设计师设计师用工单位用工单位个人劳动者个人劳动者用工单位用工单位个人工作室个人工作室复合用工管理复合用工管理云平台云平台复合用工管理复合用工管理云平台云平台用工单位与平台签订服务用工单位与平台签订服务协议，平台提供招聘、培协议，平台提供招聘、培训、管控、运营等

46、服务训、管控、运营等服务个体劳动者无需注册，与个体劳动者无需注册，与平台签订经营承揽协议平台签订经营承揽协议个人劳个人劳动动者注者注册册成为成为工作工作室，室，平台提供商务、税务等平台提供商务、税务等服务服务用工单位与个人工作室通过用工单位与个人工作室通过平台签约，平台为用工单位平台签约，平台为用工单位开具开具6 6% % 的增值税专用的增值税专用发票发票复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的典典型应型应用用场景场景中介机构支付给管理云平台中介机构支付给管理云平台H HR R SaaSaaS S软件部分软件部分使用人数使用人数云平台云平台HROHRO复合用工管理云平台厂商复合用工管理云平台厂

47、商有丰富的企业资源有丰富的企业资源云平台根据交易金额按一定比例抽取服务费云平台根据交易金额按一定比例抽取服务费 根据实际使用产品的人根据实际使用产品的人数进行定价，按照每人数进行定价，按照每人每年进行收费每年进行收费 对于不同的团队规模会对于不同的团队规模会有不同价格的折扣有不同价格的折扣需求企业需求企业SaaSaaS S订阅费订阅费灵活用工部分灵活用工部分 根据企业所需的功能模根据企业所需的功能模块进行价块进行价格梯度划分，增值服务格梯度划分，增值服务根据所选根据所选模块进行额外收费模块进行额外收费 基础软件以打包价的形基础软件以打包价的形式售卖，式售卖，分为普通版和专业版分为普通版和专业版

48、衡量标准衡量标准功能模块功能模块使用人数使用人数功能模块功能模块猎头猎头灵活用工平台灵活用工平台 云平台能够为企业提供人力软件软件和部分灵活用工所需资源云平台能够为企业提供人力软件软件和部分灵活用工所需资源中介机构为企业中介机构为企业提供服务提供服务企业支付给中介机构企业支付给中介机构复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的商商业模式业模式除除SaaSaaS S订阅收入外，抽取订阅收入外，抽取GMGMV V服务费也是营收的重要来源服务费也是营收的重要来源复合用工管理云平台的商业模式与复合用工管理云平台的商业模式与H HR R SaaSaaS S有所不同，包括软件售卖和交易服务费两部分。其软件部

49、分以有所不同，包括软件售卖和交易服务费两部分。其软件部分以SaaSaaS S的形式销的形式销售，营收主要来自于订阅费用，也包括部分的增值服务收入。订阅费用的设定主要根据企业对该产品的使用人数和所需的售，营收主要来自于订阅费用，也包括部分的增值服务收入。订阅费用的设定主要根据企业对该产品的使用人数和所需的功能模块。来自交易部分的营收主要是通过云平台为企业和功能模块。来自交易部分的营收主要是通过云平台为企业和H HR RO O等机构提供系统服务，根据等机构提供系统服务，根据GMGMV V抽取一定比例作为服务抽取一定比例作为服务费，除此之外费，除此之外H HR RO O机构也会以机构也会以“ 底价底

50、价” 提供给云平台一些资源，云平台厂商会采取加价售卖的形式获得差价收入。提供给云平台一些资源，云平台厂商会采取加价售卖的形式获得差价收入。复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的商商业模式业模式中介机构提供协议价格，云平台以更高的价格销售给企业中介机构提供协议价格，云平台以更高的价格销售给企业GMGMV V抽成抽成中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台市场市场规模规模疫情刺激复合用工需求，预计未来三年市场规模将翻倍疫情刺激复合用工需求，预计未来三年市场规模将翻倍灵活用工的兴起带动了复合用工管理云平台的发展，灵活用工的兴起带动了复合用工管理云平台的发展，2012018 8年左右人力资源服务

51、商、灵活用工平台纷纷加强年左右人力资源服务商、灵活用工平台纷纷加强HRHR SaaSaaS S 产品产品能力，复合用工管理云平台市场规模进入稳定增长区间。能力，复合用工管理云平台市场规模进入稳定增长区间。2022020 0年疫情的出现虽然导致用工需求出现短暂下滑，但同时，年疫情的出现虽然导致用工需求出现短暂下滑，但同时，疫情刺激之下，单一的用工模式被迫面临调整，随着企业对复合用工模式的接受程度不断提高，管理云平台将渗透至更广疫情刺激之下，单一的用工模式被迫面临调整，随着企业对复合用工模式的接受程度不断提高，管理云平台将渗透至更广泛的场景。预计泛的场景。预计2022023 3年中国复合用工管理云

52、平台市场规模将回归年中国复合用工管理云平台市场规模将回归2020% % - -2525% % 的年增长率，增长至的年增长率，增长至40407 7亿元。亿元。注释：注释：1 1）复合用工管理云平）复合用工管理云平台台市场市场规规模由模由HRHR SaaSaaS S 订阅收入和订阅收入和用用工平工平台台服务服务费费构成构成；2 2）报告）报告所所列规列规模模历史历史数数据和据和预预测数测数据据均取均取整整数位数位，已包已包含含四舍四舍五五入情入情况况；增；增长长率的率的计计算均算均基于基于精确的数值进行计算。精确的数值进行计算。88 88 124 124 146 146 181 181 211 2

53、11 264 264 328 328 407 407 41.7%41.7%17.0%17.0%24.6%24.6%16.3%16.3%25.4%25.4%24.1%24.1%23.9%23.9%20162016201720172018201820192019202020202021e2021e2022e2022e2023e2023e复合用工管理云平台市场规模（亿元）复合用工管理云平台市场规模（亿元）复合用工管理云平台市场增长率（复合用工管理云平台市场增长率（% % ）2012016 6 - -2022023 3 年中国复合用工年中国复合用工管管理云理云平平台市台市场场规模规模CAGR=24.5

54、%CAGR=24.5%CAGR=24.0%CAGR=24.0%复合用工管理云平台产复合用工管理云平台产业链业链对接用工单位、个人劳动者与第三方服务商，实现资金流、对接用工单位、个人劳动者与第三方服务商，实现资金流、业务流、合同流、发票流四流合一业务流、合同流、发票流四流合一复合用工管理云平台复合用工管理云平台复合用工管理云平台产复合用工管理云平台产业链业链众包平台众包平台自自由由职职业业者者背调机构背调机构培训机构培训机构猎头公司猎头公司合伙人平台合伙人平台 企业与平台签订服务协议企业与平台签订服务协议复合用工单位复合用工单位零售零售/ /餐饮餐饮网约车网约车物流物流/ /快递快递美容美发美容

55、美发在线医疗在线医疗知识付费知识付费直播直播/ /网红网红电子合同电子合同服务商服务商 企业与个人签企业与个人签署电子服务合同署电子服务合同电子发票电子发票服务商服务商 平台为企业提平台为企业提供票据凭证供票据凭证银行银行/ /第三方第三方支付机构支付机构 企业通过平台企业通过平台为个人发放报酬为个人发放报酬并统一申报个税并统一申报个税工商局工商局工商服务商工商服务商工商注册工商注册税务局税务局财税服务商财税服务商税务申报税务申报社保服务商社保服务商劳动保障局劳动保障局社保代缴社保代缴保险公司保险公司商业保险商业保险投保投保微商微商/ /电商电商HRHRO O服务机构服务机构 连接复合用工企业

56、连接复合用工企业与自由职业者，对接上与自由职业者，对接上下游产业资源下游产业资源 实现资金流、业务实现资金流、业务流、合同流、发票流的流、合同流、发票流的四流合一四流合一中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台产业产业图谱图谱现阶段市场由人力资源服务和现阶段市场由人力资源服务和HR SaaHR SaaS S 背景的厂商主导背景的厂商主导复合用工管理云平台尚处在发展的初期阶段，能够严格满足行业定义的产品较为有限。该领域的核心玩家包括人力资源服复合用工管理云平台尚处在发展的初期阶段，能够严格满足行业定义的产品较为有限。该领域的核心玩家包括人力资源服务商和务商和HR SaaHR SaaS S 厂

57、商，分别基于资源优势和产品优势向复合用工管理云平台延伸，而定位在复合用工的创业公司体量普遍厂商，分别基于资源优势和产品优势向复合用工管理云平台延伸，而定位在复合用工的创业公司体量普遍较小。由于灵活用工行业热度持续走高，服务于灵活用工的各领域跨界玩家正跃跃欲试。不过整体来看，财税背景、社保较小。由于灵活用工行业热度持续走高，服务于灵活用工的各领域跨界玩家正跃跃欲试。不过整体来看，财税背景、社保背景的背景的SaaSaaS S厂商尚缺乏供需匹配能力和人力资源管理能力，灵活用工平台虽具备一定的供需匹配能力拓展，但在人力资厂商尚缺乏供需匹配能力和人力资源管理能力，灵活用工平台虽具备一定的供需匹配能力拓展

58、，但在人力资源管理方面涉足较浅，都未能全面覆盖复合用工管理云平台的功能模块。源管理方面涉足较浅，都未能全面覆盖复合用工管理云平台的功能模块。中国复合用工管理云平中国复合用工管理云平台台产业产业图谱图谱财税背景财税背景社保背景社保背景从非劳动关系的财税管从非劳动关系的财税管理理功能功能切入，关注以合法合规切入，关注以合法合规的的方式方式实现实现结算支付和财税优化结算支付和财税优化从社保代缴服务向灵活从社保代缴服务向灵活用用工平工平台转型台转型灵活用工平台灵活用工平台基于平台积累的个人基于平台积累的个人劳动者资源，完善面劳动者资源，完善面向灵活用工的人力资向灵活用工的人力资源管理能力源管理能力新兴

59、创业公司新兴创业公司成立之初即面向成立之初即面向复合用工，公司复合用工，公司体量普遍较小体量普遍较小复合用工管理云平台复合用工管理云平台 劳动力管理：劳动力管理： 薪酬管理：薪酬管理：一一体体化化单单模模块块主要为人力资源服务商和主要为人力资源服务商和HRHR SaaSaaS S 厂商厂商复合用工管理云平台的复合用工管理云平台的竞竞争争要素要素满足功能、性能等满足功能、性能等基基本本要要求，求，凭凭借借资资源积源积累累形形成成规规模模效应效应企业对复合用工管理云平台的基本要求在于技术产品功能和平台性能，即具备核心的功能模块（专业性较强的模块可与第企业对复合用工管理云平台的基本要求在于技术产品功

60、能和平台性能，即具备核心的功能模块（专业性较强的模块可与第三方厂商合作），并可以满足非传统劳动关系频繁交易对高并发、稳定性、安全性的管理要求。由于复合用工管理云平台三方厂商合作），并可以满足非传统劳动关系频繁交易对高并发、稳定性、安全性的管理要求。由于复合用工管理云平台可以通过对接供需双方从中收取撮合交易的服务费，平台的资源积累是其商业模式良性循环的关键，拥有海量、优质人才可以通过对接供需双方从中收取撮合交易的服务费，平台的资源积累是其商业模式良性循环的关键，拥有海量、优质人才资源及第三方服务商资源的平台将能够更容易的吸引到企业，快速占得行业先机，并依靠滚雪球效应实现长期的复合增长。资源及第三方服务商资源的平