风电市场行业观察

1、风电市场行业观察By Albert目录 1 1、行业发展概况、行业发展概况2 2、市场竞争分析、市场竞争分析3 3、未来发展趋势及计划、未来发展趋势及计划1 1、行业发展概况、行业发展概况 风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。其蕴量巨大，全球的风能约为2.74109MW，其中可利用的风能为2107MW，比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。中国风能储量很大、分布面广，仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。 对于缺水、缺燃料和交通不便的沿海岛屿、草原牧区、山区和高原地带，因地制宜地利用风力发电，非常适合，大有可为。海上风电是可再生能源发展的重要领域，是推动风电技术进步和

2、产业升级的重要力量，是促进能源结构调整的重要措施。我国海上风能资源丰富，加快海上风电项目建设，对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。基本知识 风力发电的原理，是利用风力带动风车叶片旋转，再透过增速机将旋转的速度提升，来促使发电机发电。依据目前的风车技术，大约是每秒三米的微风速度（微风的程度），便可以开始发电。 风力发电所需要的装置，称作风力发电机组。这种风力发电机组，大体上可分风轮风轮(包括尾舵)、发电机发电机和铁塔铁塔三部分。（大型风力发电站基本上没有尾舵，一般只有小型（包括家用型）才会拥有尾舵）基本知识 风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件，它由两只(

3、或更多只)螺旋桨形的叶轮组成。 在带动发电机之前，还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱，再加一个调速机构使转速保持稳定，然后再联接到发电机上。 铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。 发电机的作用，是把由风轮得到的恒定转速，通过升速传递给发电机构均匀运转，因而把机械能转变为电能。 风力发电机因风量不稳定，故其输出的是1325V变化的交流电，须经充电器整流，再对蓄电瓶充电，使风力发电机产生的电能变成化学能。然后用有保护电路的逆变电源，把电瓶里的化学能转变成交流220V市电，才能保证稳定使用。分类 尽管风力发电机多种多样，但归纳起来可分为两类： 水平轴风力发电机，风轮的旋转轴与风向平

4、行； 垂直轴风力发电机，风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。2 2、市场竞争、市场竞争分析分析 全球风电设备制造商10强顺序依次为：维斯塔斯（丹麦）、华锐（中国）、泰玛科技（中国）、歌美飒（西班牙）、埃纳康（德国）、GE风电（美国）、苏斯兰（印度）、国电联合动力（中国）、西门子（德国）、明阳风电（中国）2015年欧洲市场风机供应商 TOP 10及所占市场份额：排名排名 供应商供应商 市场份额市场份额NO.1 维斯塔斯维斯塔斯 23.9%NO.2 西门子西门子 20.2%NO.3 Enercon 18.6%NO.4 Senvion 11.9%NO.5 Nordex 9.7%NO.6 GE 6.3

5、%NO.7 ADWEN 3.9%NO.8 歌美飒歌美飒 3.2%NO.9 ACCIONA 0.6%NO.10 东方东方 电气电气 0.5% 欧洲2015年新增装机容量为14，371 MW。据统计欧洲新装风机5337个，尽管GE的市场份额从2014年的4.5%上升到2015年的6.3%、中国的金风科技和东方风电也有涉足，但整体上欧洲市场仍然由丹麦、德国风机供应商继续主宰。亚太地区2015年新增风机装机量为33,554 MW。据统计2015年新装风机18,384个，占世界总量的60%。自从2008年中国本土风电产业链建设完成后，中国风电整机商一直主宰着亚太地区市场。 2015年亚太地区市场风机供应

6、商 TOP 10及所占市场份额：排名排名 供应商供应商 市场份额市场份额NO.1 金风科技金风科技 23.4%NO.2 联合动力联合动力 9.1%NO.3 远景能源远景能源 6.5%NO.4 明阳风电明阳风电 6.5%NO.5 海装风电海装风电 6.2%NO.6 上海电气上海电气 5.7%NO.7 湘电风能湘电风能 4.5%NO.8 歌美飒歌美飒 4.2%NO.9 东方东方 电气电气 4.1%NO.10 运达风电运达风电 3.8%北美地区2015年新增风机装机量为9,762 MW。据统计2015年新装风机4748个。2015年北美地区市场风机供应商 TOP 10及所占市场份额：排名排名 供应商

7、供应商 市场份额市场份额NO.1 GE 36.3%NO.2 维斯塔斯维斯塔斯 31.0%NO.3 西门子西门子 20.2%NO.4 ACCIONA 4.6%NO.5 SENVION 2.6%NO.6 歌美飒歌美飒 2.0%NO.7 ENERCON 1.5%NO.8 NORDEX 1.4%NO.9 海装风电海装风电 0.3%NO.10 金风科技金风科技 0.1% 拉美地区2015年新增风机装机量为636 MW。据统计2015年该地区新增风机276个，均为欧洲风机。176个安装在了南非，71个安装在约旦，57个安装在以色列，15安装在毛里塔尼亚。 排名排名 供应商供应商 市场份额市场份额 NO.1

8、 维斯塔斯维斯塔斯 36.3% NO.2 歌美飒歌美飒 18.4% NO.3 西门子西门子 16.6% NO.4 ACCIONA 14.6% NO.5 NORDEX 14% NO.6 -10 / 通过对前面关于世界风电格局的汇总，可以发现中国风电的实力与市场机遇。 与中国风电领导企业的稳固合作将是销售工作的重点与目标。风电项目开发流程风电场选址、与地方政府签订开发协议、风能资源测量及评估，委托咨询单位编制初可研及评审、报发改委取得立项批复、委托咨询单位编制可研、取得相关支持性文件报发改委核准。测风数据收集齐全后可委托咨询单位编制初可研，初可研主要包括：(1)投资项目的必要性和依据；(2)拟建规

9、模和建设地点的初步设想；(3)资源情况、建设条件、协作关系的初步分析；(4)投资估算和资金筹措设想；(5)项目大体进度安排；(6)经济效益和社会效益的初步评价。初可研编制完成后，由业主组织专家对初可研进行评审，形成书面评审意见，咨询单位根据评审依据进行修改。风电项目工程建设流程 风电项目工程建设流程：项目公司成立、勘测登计招标及合同签订、接入系统委托及报告编制评审、监理招标及合同签订、风力发电机组招标及合同签订，塔架招标及合同签订、微观选址及风电场初步设计、初步设计评审及设计方案确定、土地征用、升压站设备招标、风电场升压站施工图设计、施工招标，工程组织实施与管理、监督检查、签订并网调度协议及购售电合同、并网安全性评价、风机调试试运行。 基本节点可以总结如上流程图。 故设备销售则发生在立项后的设备采购的过程中，主要是不同风电项目采购部门信息的汇总及项目进度的跟进。风电项目可网上查询销售策略 1. 寻找突破口，先攻克