中国电子元件行业110月经济运行情况

1、中国电子元件行业2009年1-10月经济运行情况中国电子元件行业协会信息中心一、2009年1-10月海关进出口情况简析1、2009年10月电子元件进出口情况受全球性金融危机的影响，从2008年11月开始，我国电子元件海关进出口额单月都呈现同比下降趋势，尤其是在2009年1月，进出口贸易大幅下滑。从2009年3月开始，除5月份略有下降外，虽然海关进出口贸易同比继续下降，但总体来说，是逐月好转的。10月份由于长假的影响，进出口贸易下降较多。图1 2008年11月-2009年10月各月贸易总额发展情况资料来源：中国电子元件行业协会信息中心2009年10月，我国电子元件产品进出口贸易呈现大幅度的下降，

2、电子元件14大类70小类产品进出口贸易总额为75.46亿美元，较2008年同期下降13.56%。实现贸易逆差1.29亿美元，较2008年同期下降11.04%。出口创汇总额37.08亿美元，同比下降13.89%，环比下降5.92%；进口用汇总额38.37亿美元，同比下降13.24%，环比下降13.10%。差于9月的增长形势。2009年10月，在出口创汇的大类产品中，电阻电位器（2.44%）及电容器（1.02%）实现了正增长，其余基本为同比负增长，其中以电池（-24.43%）及电子变压器（-24.07%）的降幅居于一、二位；进口用汇的大类产品也基本都为同比负增长，其中以电子变压器（-23.22%）

3、的降幅居首，其次为电池（-23.18%）。在进出口贸易总额方面，也都基本上呈现两位数的降幅，其中以电池（23.81%）及电子变压器（23.77%）为首。表1 2009年10月中国电子元件海关进出口情况表出口进口进出口贸易总额金额(万美元)同比%环比%金额(万美元)同比%环比%金额(万美元)同比%电容器20614.221.02-6.3555567.69-8.67-15.2576181.91-6.23电阻电位器7692.462.44-10.3813921.86-15.27-16.2321614.32-9.72磁性材料与器件8921.56-21.69-8.914835.28-8.98-13.3913

4、756.83-17.64电感器件12555.70-5.73-11.1016028.29-12.74-12.6828583.99-9.79电子变压器11479.68-24.07-12.696304.46-23.22-24.0717784.14-23.77压电陶瓷器件242.72-12.427.491646.58135.4316.051889.3093.47石英晶体器件7536.23-2.61-7.0316894.26-18.51-19.6424430.49-14.19电控制元件5180.10-10.92-7.744672.81-3.49-12.999852.92-7.54电接插元件44599.9

5、8-11.74-9.4671720.22-5.21-12.86116320.21-7.82电声器件60467.11-15.25-3.1019817.79-4.72-10.3180284.90-12.87微特电机25873.05-1.90-7.4718142.03-1.39-13.7244015.08-1.69光电线缆34873.39-19.00-6.4918555.37-13.79-7.5853428.76-17.26印制电路板83541.08-12.27-2.0288747.32-18.90-12.28172288.39-15.81电池47265.03-24.43-6.2146860.37-

6、23.18-10.9594125.39-23.81合计370842.30-13.89-5.92383714.33-13.24-13.10754556.63-13.56资料来源：中国电子元件行业协会信息中心2、2009年1-10电子元件进出口情况2009年1-10月，我国电子元件14大类70小类产品进出口贸易总额为641.24亿美元，同比下降21.94%。实现贸易逆差13.53亿美元，同比下降237.36%。出口创汇总额313.86亿美元，同比下降24.49%；进口用汇总额327.39亿美元，同比下降19.33%。表2 2009年1-10月电子元件贸易进出口金额增幅比较表2009年1月2009年

7、1-2月2009年1-3月2009年1-4月2009年1-5月金额亿美元增幅%金额亿美元增幅%金额亿美元金额亿美元增幅%增幅%金额亿美元增幅%出口24.9-36.6245.64-34.6473.97-32.82104.4-31.56135.05-30.84进口19.2-47.1943.40-37.1472.18-32.73103.92-29.78134.65-28.39贸易平衡5.72.241.790.480.4表2 2009年1-10月电子元件贸易进出口金额增幅比较表（续）2009年1-6月2009年1-7月2009年1-8月2009年1-9月2009年1-10月金额亿美元增幅%金额亿美元增

8、幅%金额亿美元增幅%金额亿美元增幅%金额亿美元出口166.79-27.53201.74-28.25237.35-27.21%276.77-25.72%313.86-24.49%进口168.99-25.72206.46-23.97244.86-22.28%289.02-20.07%327.39-19.33%贸易平衡-2.2-4.72-7.51-12.25-13.53 2009年1-10月，出口创汇的大类产品都是同比负增长，其中以磁性材料与器件（-36.01%）及电阻电位器（-32.15%）的降幅居于一、二位；进口用汇的大类产品也基本都为同比负增长，其中以光电线缆（-27.10%）降幅居首，其次为

9、磁性材料与器件（-24.98%）。进出口贸易总额方面，以磁性材料与器件（-32.59%）降幅最大，光电线缆（-26.48%）居于降幅第二位。表2 2009年1-10月中国电子元件海关进出口情况表出口进口进出口贸易总额金额(万美元)同比%金额(万美元)同比%金额（万美元）同比%1电容器174995.71-16.20484771.66-19.6676181.91-6.232电阻电位器68205.66-32.15122509.11-21.1721614.32-9.723磁性材料与器件80922.64-36.0142606.44-24.9813756.83-17.644电感器件106503.33-24

10、.07142670.04-12.1728583.99-9.795电子变压器113352.40-27.2963618.91-24.5917784.14-23.776压电陶瓷器件2021.75-23.977437.8367.141889.3093.477石英晶体器件63536.85-20.79154825.21-14.8624430.49-14.198电控制元件43322.26-25.2941245.68-20.059852.92-7.549电接插元件387981.74-22.58609898.82-16.41116320.21-7.8210电声器件484029.96-17.47154924.87

11、-16.9880284.90-12.8711微特电机216216.56-27.24149220.62-20.9844015.08-1.6912光电线缆307415.92-26.16154933.21-27.1053428.76-17.2613印制电路板677300.91-23.84747971.47-21.83172288.39-15.8114电池412762.70-30.44397230.97-17.8294125.39-23.81合计3138568.38-24.493273864.86-19.33754556.63-13.56资料来源：中国电子元件行业协会信息中心总体来看，2009年1月我

12、国电子元件进出口贸易下降程度最为严重，不但是受全球性金融危机的影响，而且也受到我国传统春节假期的影响。3月份可以看做是转折点。2009年第二季度的进出口贸易好于第一季度的贸易情况，第三季度又好于第二季度的发展形势。其中5月和10月都有不同程度的下降，则主要是受到我国节假日的影响。根据我们所掌握的信息，在这次金融危机中受影响较重的台湾地区，其元件厂商在经历了2009年1月的触底后，2月份已经有部分企业产能利用率有了一定的好转，3月份开始部分企业的产能利用率达到七、八成甚至满载。综合大陆元件生产企业的情况，中国电子元件行业协会信息中心基本确定2009年1月为元件海关进出口贸易的底部。二、2009年

13、1-10月中国电子元件重点企业运营情况2009年1-10月份，中电元协信息中心对电子元件行业几十家重点企业进行了调查，本次调查的企业涉及电容器、电阻器、电子变压器、继电器、微特电机、电声器件、光电线缆、频率器件、连接器、PCB的骨干企业。调查结果显示，除进出口贸易的复苏尚需时日之外，我国电子元件重点企业的整体销售收入、利润总额均已接近去年同期水平。1、 超过1/3的企业销售收入正增长2009年1-10月累计，电子元件重点企业销售收入同比下降4.64%，1/3以上被调查企业的销售收入已经变为正增长，为今年来的最高。但是，电子元件行业的销售收入增长率仍然低于整个电子信息制造业的平均增长水平，200

14、9年电子元件行业增长能否转为正值，将取决于最后两个月的表现。2009年1-10月销售收入同比增长曲线图2、原材料价格上涨恐将影响企业利润水平据统计，2009年1-10月，电子元件重点企业利润总额比去年同期上涨了3.05%（1-9月时的数据为-5.76%），这是我国电子元件行业自去年金融危机爆发以来各项经济指标增长的首个正值，当然，这个正值的出现也多少源于去年10月份时我国电子元件企业利润骤降导致的基数过低。亏损企业在被调查的电子元件骨干企业总数中的比例仅为7%，与前几个月时相比已大为降低。部分企业的利润额与去年同期相比实现了翻番增长，个别企业的利润额甚至是去年同期的5、6倍。销售收入下降，利润

15、反增的企业也非常多。形成这种现象的原因之一是金融危机以来，原材料价格大幅下跌，使得企业的材料成本也随之下降。但是，值得注意的是，目前，一些主要的原材料价格的反弹相当强劲，预计在未来几个月内将大大影响电子元件制造企业的盈利能力。以铜为例，随着世界经济的逐渐复苏，目前的铜价已经由今年1月份时每吨25000元左右飙升到现在的每吨53000元左右，基本已与金融危机前的铜价持平，这将对大多数电子元件产品，特别是印制线路板、光电线缆、电子变压器等行业带来极大的成本压力，而且这种压力已经开始在许多企业中显现。3、产品出口正在缓慢恢复2009年1-10月，被调查的我国电子元件骨干企业的出口额同比下降22.97

16、%（1-9月时的数据为-23.98%）。从今年1月份的谷底开始，我国电子元件产业出口额的下降幅度逐月收窄。随着国家有关部门稳外需各项政策措施效应进一步显现，加上去年四季度出口基数相对较低，今年后两个月电子元件出口降幅有望进一步收窄，预计今年全年我国电子元件出口降幅将有望控制到20%以内。不过由于欧美的实体经济并没有完全复苏，居高不下的失业率意味着终端需求的真正复苏仍需时日，我国的电子元件产品出口贸易的不确定因素仍然很多。尤为值得关注的是目前国际社会要求人民币升值的呼声再度高涨，虽然有关部门表示人民币汇率将以稳定为主，但稳定不代表没有波动，如果人民币汇率发生波动，将对电子元件的出口再次带来不小的影响。4、劳动力紧缺开始影响产业复苏随着圣诞节和元旦的临近，欧美国家对玩具、消费电子、家电等产品的需求有所增加，电子元件产品的订单也就水涨船高。但是，由于金融危机时订单不饱满，许多企业裁员较多，造成了目前