明源CRM销售管理系统快速应用手册

1、明源CRM销售管理系统快速应用手册明源CRM肖售管理系统快速应用手册刖百本手册主要面向的是明源CRM肖售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解，可以快速进行系统应用。同时，本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询，减少培训的需求。如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询明源CRM销售管理系统操作手册。本书的编写约定:格式意义窗口名称模块名称心窗口中的按钮<>窗体中的标签页小项说明，用于在大项下无先后次序的小项说明大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息，这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息目录1、 如何建立房源错误！未定义书签

2、。2、 如何给房间定价或调价错误！未定义书签。3、 如何制定付款方式错误！未定义书签。4、 如何制定折扣错误！未定义书签。5、 如何放盘错误！未定义书签。6、 如何进行客户跟进错误！未定义书签。7、 如何查询房源并打印置业计划错误！未定义书签。8、 如何选房并打印选房确认单错误！未定义书签。9、 如何签署认购书错误！未定义书签。十、如何签约错误！未定义书签。十一、如何收款错误！未定义书签。-、如何建立房源在完成预售/出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中，便于后续销售业务中选择房产。具体操作步骤如下：共立项II=)送立区域/楼栋=生成岳问1、建立项目（系统提供了三种

3、方式，您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，打开“新增项目”的界面，如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里，我们直接点“新增”；图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项,录入完成后，点击K保存R即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击口呆存&关闭R即可，如图3。图3引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如

4、图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击K新增R,系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目，在项目列表中选择项目，点击K下一步R,进入“修改项目”编辑界面，如图3;5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击口呆存&关闭R即可。引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击K引入测算项目R,系统打开“引入测算项目”界面，如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击K下一步R,进入

5、“修改项目”编辑界面，如图3;5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择装修标准和户型设置标签页，进行装修标准和户型的设置后，点击口呆存&关闭R即可提示：项目的建立支持“项目-分期”两级的管理层级，分期以下的管理层级在生成房源时建立。2、建立区域/XX1）点击【项目准备】下的【房源生成】模块，如图5;2）在项目下拉框中选择项目；3）确定分区位置，在项目/分区/XX列表中选中项目；4）新增分区，点击K新增区域R,在弹出的“区域信息”窗口中录入相关信息后，点击K保存&关闭R即可。5）确定xx位置，在项目/分区/xx列表中选择项目下的区域；6）新增xx,点击K新增xx3,在弹

6、出的“xx信息”窗口中录入相关信息后，点击口呆存R即可。图53、生成房间（系统提供了两种房间布局，您可根据实际情况进行选择）生成多套单位1）确定房间位置，在项目/分区/xx列表中选择要生成房间的xx,如图6;图62）点击K生成房间R,系统打开“房间生成向导”界面，如图7;3）确定房间布局，选择“多套单位”，点击K下4）设置楼层数及单元数后，点击K下一步R,如图8;图7图85）设置楼层名称、单元名称及户数后，点击K下一步U，如图9;图96）设置房号及户型，在图10XX,可以针对单个房间，整行或整列的房间调整房号或户型，也可以通过K显示户型特殊设置R来挑选房间设置户型，设置完成后，点击K下一步R;

7、图10图117）确定房号生成规则后，点击K下一步R,系统会提示“是否立即生成房间？"，K确定R即可，如图12。取湎图128）房间生成完后，可以通过K调整房间R功能来调整生成的房间，包括增加、修改和删除房间。生成独立别墅1）确定房间位置，在项目/分区/xx列表中选择要生成房间的xx,如图6;2）确定房间布局，点击K生成房间R,系统打开“房间生成向导”界面，如图7;3）选择“独立别墅”，点击K下一步R,弹出“增加房间”窗口，如图13;4）录入房间信息，录入房号、户型等房间的基本资料，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击口呆存&关闭R即可。图13如何给房间定价或调价每一套房间在销

8、售之前都需要定价，定价有两种方式，系统计算和导入模板的方式，这里主要介绍导入模板的方式。具体操作步骤如下：导入方案审核方案=执行方案1、导入方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择硼价标签页，如图14;图142）选择项目；3）生成模板文件，点击K调价方案导入R按钮，在弹出的菜单中选择K生成导入模板（列表）3或K生成导入模板（交叉表）3,打开“选择项目xx”窗口，如图15,选择项目或xx（允许多选），点击K确定R，模板文件生成后，系统会弹出“文件下载”窗口，口呆存R即可；图154）在系统外打开模板文件，按生成的模板格式录入房间的价格信息；5）导入模板文件，进入调价,标签页，点击K调价方

9、案导入R按钮，在弹出的菜单中选择K导入价格方案R，打开“导入调价方案”窗口，如图16；6）录入调价方案名称，并选择计价方式、价格标准及导入文件后，K确定R即可。导入完成后，系统会提示“成功导入xx个房间的价格数据！”若存在没有成功导入的记录，则提示“成功导入xx个房间的价格数据，失败yy个！”。9M入调饰方曳一网页对话框导人调舱方案消价方案一期定份制定时间|20H-03-2E15:01i+价方式向建筑面积厂套内面积厂套已盾房间G参与调加厂不嬖与调价m格林推行以建流单馀为准以套内单位为壮广以标徙总价为唯调价说明:2导入文件号也也止皿ds*Hg2*h短面如L价格导入模扳（列表式）.推,说览,：,&

10、quot;图162、审核方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择硼价标签页，如图17;图172）选择项目；3）选择“待审核的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要审核的调价方案，双击打开，如图18;明源CRM销售管理系统快速应用手册图184）点击K审核R,系统会提示“确实要把该方案的状态置为“已审核”吗？"，K确定R即可。3、执行方案1）点击【项目准备】下的【价格管理】模块，选择硼价标签页，如图17;2）选择项目；明源CRM销售管理系统快速应用手册3）选择“已审核待执行的调价方案”视图，在调价方案列表中选择需要执行的调价方案，双击打开，如图19;图194）点击K执行R,系

11、统会提示“执行方案会把价格传递到房间，是否继续？”，确定R即可。提示：列表式模板的面积、单价、总价是横向排列的，而交叉式模板的面积、单价、总价是纵向排列的。生成交叉式导入模板时，必须满足“同一楼层的房间数<=250"，若超过，系统会提示“包含同一楼层超过250套房间的楼栋，不适合用交叉式导入模板”。三、如何制定付款方式项目开始销售前，我们还需要制定销售过程中可以使用的付款方式，以及每一种付款方式的付款期限和付款的金额。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【付款方式定义】模块，选择付款方式标签页，如图20;图202、选择项目；3、制定付款方式（系统提供了两种方式，您可根据实

12、际情况选择操作）；新增付款方式1）点击K新增R,系统打开“付款方式信息”窗口，如图21;图212）确定使用范围，当需要指定具体“XX”时,可以通过按钮来选择XX；3）录入付款方式名称及对应可享受的折扣；4）若要定义付款方式的使用期限，则需录入生效及失效日期；5）确定付款方式中是否包含按揭；6）编辑完成后，点击口呆存R,界面下方即会刷新出付款方式明细列表；7）点击付款方式明细列表栏的K新增R,系统打开“新增付款方式明细”窗口，如图22;图228）选择款项类型及款项名称;9）定义款项的付款期限：如果选择时间下拉列表中的“指定时间”选项，则需在指定日期字段中录入具体的日期；如果选择非“指定时间”选项

13、，则需录入“几天内”或“几个月内”字段信息；如上图表示定金的付款期限为签署认购书当天。10）录入款项金额占总房款的比例或直接录入款项的具体金额，若“是否扣除定金”字段选择为“是”，则当前款项的金额还需要扣除定金的金额；11）若款项是分期支付的，还需录入分期数及各分期之间间隔的月份数；编辑完成后，点击口呆存姗增R可以连续增加多笔明细。引入付款方式1）点击K引入R,系统打开“引入付款方式”窗口，如图23,在付款方式列表中选择要引入的付款方式后，点击K确定R,即在当前项目下增加了一种付款方式；图232）在付款方式列表中，选择之前引入的付款方式，双击打开，如图21,根据实际情况修改相应内容后，点击口呆

14、存&关闭R即可。提示：引入付款方式时，系统会自动将引入的付款方式名称加上“_1”、“2”以示区别。四、如何制定折扣通常在项目开始销售前与销售过程中，公司会根据营销的需要制定一系列的优惠折扣，这些内容可以通过折扣管理进行管理。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【折扣管理】模块，如图24;图242、选择项目；3、点击K新增R,系统打开“折扣信息”窗口，如图25;4、录入折扣名称及折扣类型；5、选择折扣范围，如果选择的是特定房间，需在界面下方的房间列表中新增房间；明源CRM销售管理系统快速应用手册6、选择计算方法，若选择的是减点或打折，则需录入折扣值；若选择的是总价优惠或单价优惠，则

15、需录入优惠金额；7、若录入了生效日期和失效日期，则该折扣仅在该时间段内有效；8、编辑完成后，点击K保存&关闭R即可。图25明源CRM销售管理系统快速应用手册五、如何放盘在房源建立以后，默认是不能销售的，还需要进行放盘。具体操作步骤如下：1、点击【项目准备】下的【房间管理】模块，选择放盘标签页，如图26;2、在项目列表中选择具体的楼栋；3、根据所要放盘房间的范围，点击对应的按钮进行放盘操作：点击某一横向记录的K放R:表示对当前楼层所有单元的房间进行放盘操作；点击某一纵向记录的K放R:表示对当前列的所有房间进行放盘操作；点击销控图中最左上角的K放R:表示对当前xx下的所有房间进行放盘操作；

16、若要对某个特定的房间进行放盘操作，直接在销控图中点击该房间的房号即可。4、操作完毕后，点击K放盘保存R即可图26提示：所有的“放”和“收”操作只针对“待售”和“销控”状态的房间起作用，非“待售”或“销控”状态的房间均不会受任何影响，还是保持原有的状态。“回收”操作同“放盘”操作，根据所要回收房间的范围，点击对应的K收1按钮即可。六、如何进行客户跟进为了实现业务员在现场接待客户时，能够快速有效的查询和登记客户信息，系统提供了客户接待的功能，用以满足现场快速应用的需求。同时，系统也提供了预警机制用于业务员可以及时主动地跟进自己名下的客客户来电来访的登记具体操作步骤如下:1、点击【客户跟进】下的【客

17、户接待】模块，如图27；2、选择项目；3、在查询区录入查询条件后，点击K查找R；图274、如果有满足条件的客户，则会显示于查询结果列表中，单击查询结果列表中的记录，当前客户的相关信息会显示于客户资料区中，如图28。如果客户资料不xx,则可在此补齐；图285、如果当前客户在系统中不存在，则点击K新增R,在客户资料区中录入客户的相关信息，保存即可；6、如果当前接待对应的业务场景有启用的问卷，保存后会刷新出接待问卷标签页，可进入接待问卷标签页填写问卷，该业务场景对应有几张启用的问卷，即会显示几张问卷，但系统最多支持每种业务场景展示5个问卷，各个问卷填写完成后，点击对应标签页的口呆存R按钮即可，如图2

18、9;明源CRM销售管理系统快速应用手册图297、如果当前客户有入会的意向，则可通过K申请入会R功能填写入会申请资料；8、如果当前客户已是会员，还可通过K更多操作R下的K赠送积分R功能给客户赠送活动类积分。提示：“客户名称”在编辑状态时不可修改，只能通过K更多操作下的K修改客户名称功能来修改。在接待问卷标签页，系统提供K重置功能，用于将问卷的答案清空。申请入会和赠送购房积分功能，需要启用会员系统才能使用。客户的主动跟进具体操作步骤如下：1、点击K客户跟进R下的眸肖售机会R模块，如图30;3、选择“即将到达跟进期限的销售机会”视图，如果销售机会列表中有记录，则表示存在即将到达跟进期限的销售机会，需要尽快跟进，当前业务员即可选择合适的交互方式来对客户进行跟进，避免客户跟进超期；4、选择“即将到达赢得期限的销售机会”视图，如果销售机会列表中有记录，则表示存在即将到达赢得期限的销售机会，需要尽快跟进或分析原因，保证跟进的效率。明源CRM销售管理系统快速应用手册图30七、如何查询房源并打印置业计划实际业务中，来访客户往往都带着一定的基本意向而来，在系统中可以通过K意向查询R功能来辅助销售人员实现对客户的快速响应。当客户对某个房间感兴趣时，往往需要了解特定付款方式下的付款情况，在系统中可以快捷地实现模拟付款并可打印置业计划。具体操作步骤如下：1、点击【交易