物流外包与营销讲义

1、电话：电话传真：传真邮件：邮件：Wangntaologistics-物流外包与营销物流外包与营销王恩涛王恩涛深圳市中海资讯科技有限公司2004.08.04 北京第一节第一节 概述概述n一、第三方物流的概念一、第三方物流的概念(Third Party Logistics)n第三方物流是指由供方和需方以外的物流企业第三方物流是指由供方和需方以外的物流企业提供物流服务的业务模式。提供物流服务的业务模式。货货 主主厂厂 家家流通业流通业服务业服务业第三方物流第三方物流整合调整加工整合调整加工运输（公、铁、水、航空）运输（公、铁、水、航空）仓储

2、、配送、搬移仓储、配送、搬移流通加工流通加工第二方物流第二方物流物流企业的发展趋势物流企业的发展趋势专业的第三方物专业的第三方物流流传统物流传统物流企业企业物流外包物流外包物流企业扩大利润空间物流企业扩大利润空间企业企业强化主业竞争强化主业竞争降低物流成本降低物流成本开发第三利润源开发第三利润源市场竞争市场竞争专业化专业化TPL二、第三方物流的功能二、第三方物流的功能 是全部物流活动的代理是全部物流活动的代理三、第三方物流的特点三、第三方物流的特点n（一）信息网络化（一）信息网络化n（二）关系合同化（二）关系合同化n（三）功能专业化（三）功能专业化n（四）服务个性化（四）服务个性化传统物流现代

3、物流简单位移增值服务被动服务主动服务人工控制信息管理无统一标准标准化服务点到点或线到线全球服务网络单一环节的管理整体系统优化n第三方物流与传统物流的区别第三方物流与传统物流的区别四、国内TPL市场发展趋势q行业整合将产生少数几家大型物流服务提供商行业整合将产生少数几家大型物流服务提供商 大型国有企业物流服务提供商的重组，通过战略重组，大型国有企业物流服务提供商的重组，通过战略重组， 其中一些将成为实力强劲的市场参与者。其中一些将成为实力强劲的市场参与者。 大量新兴公司进入市场，资金雄厚且具有专业性的公大量新兴公司进入市场，资金雄厚且具有专业性的公 司有望成功，专业性不强的小公司将被淘汰。司有望

4、成功，专业性不强的小公司将被淘汰。 跨国公司的地位不断提高，通过加强本地运营能力，跨国公司的地位不断提高，通过加强本地运营能力， 并利用全球的客户资源抢占更多的市场份额。并利用全球的客户资源抢占更多的市场份额。q物流服务提供商对所服务的行业和所提供的行业将更为物流服务提供商对所服务的行业和所提供的行业将更为 专业化。专业化。q新的行业标准将很快建立起来新的行业标准将很快建立起来q现有客户将减少所使用的物流服务提供商数目。现有客户将减少所使用的物流服务提供商数目。q提供高附加值的提供高附加值的“咨询式物流服务提供商咨询式物流服务提供商”将比单纯的执将比单纯的执 行式物流服务提供商更受欢迎。行式物

5、流服务提供商更受欢迎。q客户将对物流服务提供商的信息技术系统提出更高的要客户将对物流服务提供商的信息技术系统提出更高的要 求。求。TPL服务提供商TPL客户五、国内TPL提供商比较传统物流企业新兴的物流企业企业自营物流国外物流企业优势- -大型国有企业拥有大型国有企业拥有全国性的网络和许多全国性的网络和许多运输和仓储资产运输和仓储资产- -与中央与地方政府与中央与地方政府关系良好关系良好 - -私有和合资企业，业私有和合资企业，业务地域、服务和客户相务地域、服务和客户相对集中对集中- -效率相对较高，增长效率相对较高，增长极快极快 - -主要为内部客户服务，主要为内部客户服务，具有专长具有专长

6、- -资产有限，但网络覆资产有限，但网络覆盖性良好盖性良好 - -有很强的海外网络有很强的海外网络- -丰富行业知识和实际丰富行业知识和实际运营经验运营经验- -与国际物流客户有良与国际物流客户有良好关系好关系- -先进的先进的ITIT系统系统- -有来自总部的强有力有来自总部的强有力财务支持财务支持 劣势- -冗余人员比例很高，冗余人员比例很高，效率低效率低- -注重内部的企业文注重内部的企业文化而不是以客户和绩化而不是以客户和绩效为导向效为导向 - -只拥有有限的固定资只拥有有限的固定资产产- -对市场扩张缺乏有力对市场扩张缺乏有力的财务支持的财务支持- -内部管理和体系是高内部管理和体系

7、是高速增长的主要阻碍速增长的主要阻碍 - -难于吸引更多的外部难于吸引更多的外部客户客户- -战略和未来定位受到战略和未来定位受到母公司的极影响母公司的极影响 - -在中国缺少网络系统，在中国缺少网络系统，在中国的业务还很有在中国的业务还很有限，且相对成本较高限，且相对成本较高 目标- -借用广泛的网络和借用广泛的网络和资产优势加速物流增资产优势加速物流增长长- -通过重组以增加功通过重组以增加功能，提高效率能，提高效率 - -依靠引入战略合作伙依靠引入战略合作伙伴或投资者保持高增长伴或投资者保持高增长率率 - -或加强或剥高物流部或加强或剥高物流部门门 - -通过收购或合作，加通过收购或合作

8、，加强在中国市场的地位强在中国市场的地位 六、国内TPL的不足功能功能转型期，服务功能不完善，合格者少转型期，服务功能不完善，合格者少概念概念对现代物流理念理解不深，缺乏一体化运作降低整体物对现代物流理念理解不深，缺乏一体化运作降低整体物流成本的意识与能力，缺乏流成本的意识与能力，缺乏“以客户为中心以客户为中心”的经营理念，不的经营理念，不能说服客户采购自己的服务能说服客户采购自己的服务经验经验缺乏实际运作的成功经验不懂得如何了解客户需求，如缺乏实际运作的成功经验不懂得如何了解客户需求，如何针对客户需求确定业务切入点，客户量身定制物流解决方案。何针对客户需求确定业务切入点，客户量身定制物流解决

9、方案。个性化服务水平差，无法吸引客户个性化服务水平差，无法吸引客户人才人才缺乏物流专业管理人才和信息技术人才缺乏物流专业管理人才和信息技术人才 信息信息缺乏专业化的管理信息系统缺乏专业化的管理信息系统设施设施服务设施简陋、手段不全服务设施简陋、手段不全七、现代工商企业需要第三方物流1 1、专注于核心业务的需要；、专注于核心业务的需要；2 2、得到更好的运输解决方案；、得到更好的运输解决方案；3 3、降低成本和提高服务质量的需要；、降低成本和提高服务质量的需要；4 4、企业自身物流技术和信息系统的局限；、企业自身物流技术和信息系统的局限；5 5、提高用户满意度的需要；、提高用户满意度的需要；6

10、6、提高柔性的需要；、提高柔性的需要；7 7、资金限制；、资金限制；8 8、企业内部资源的限制；、企业内部资源的限制；9 9、物流活动难以管理或失控。、物流活动难以管理或失控。 八、美国各行业应用TPL的情况行业百分比消费品84%高新技术80%化工70%汽车69%零售68%医药61%两大关键问题工商企业工商企业物流企业物流企业物流企业物流企业工商企业工商企业如何进行物流业务外包如何争取客户?.!第二节第二节 企业物流外包企业物流外包一、企业核心竞争力一、企业核心竞争力（一）企业核心竞争力的概念（一）企业核心竞争力的概念企业核心竞争力是指企业独具的、职称企业企业核心竞争力是指企业独具的、职称企业

11、可持续性竞争优势的核心能力可持续性竞争优势的核心能力内容n第三方物流n物流外包n物流营销n中海物流n中海资讯物流外包实施步骤外包外包决策决策内部内部判断判断供应供应商选商选择择合同合同签订签订执行执行和跟和跟踪评踪评价价步骤一步骤二步骤三步骤四步骤五内部决策内部决策外部实施外部实施步骤一：外包决策至少有四个方面的重要问题必须考虑：至少有四个方面的重要问题必须考虑：n现有物流能力诊断现有物流能力诊断n物流与企业核心竞争力关系物流与企业核心竞争力关系n与企业文化的冲突与企业文化的冲突企业各层领导的态度和意识企业各层领导的态度和意识 步骤二：内部判断确定外包业务确定外包业务确定实施计划确定实施计划n

12、 内外部环境分析（企业文化等）内外部环境分析（企业文化等）n 确定具体外包业务（可以考虑分步走）确定具体外包业务（可以考虑分步走）n 外包风险与效益分析外包风险与效益分析n 是否委托专业物流咨询公司是否委托专业物流咨询公司n 成立实施小组成立实施小组n 收集相关数据收集相关数据步骤三：供应商选择接触供应商之前接触供应商之前提出备选名单提出备选名单n 明确自身目标和目的明确自身目标和目的n 建立选择标准建立选择标准征询被选取对象意愿征询被选取对象意愿发出征询方案发出征询方案Step 1Step 1Step 2Step 2Step 3Step 3Step 4Step 4实地考察实地考察Step 5

13、Step 5复审资质复审资质Step 6Step 6比较分析再选定比较分析再选定Step 7Step 7步骤三：供应商选择如果可能，如果可能，联系供应商联系供应商现在的客户现在的客户也能够获得也能够获得关于供应商关于供应商有价值的信有价值的信息。息。 考察的指标考察的指标价格（有竞争力的价格）、财务的稳定性、行业价格（有竞争力的价格）、财务的稳定性、行业经验、场所、资产所有权、国际业务范围、信息经验、场所、资产所有权、国际业务范围、信息技术能力、客户服务、调节和扩充能力、创新管技术能力、客户服务、调节和扩充能力、创新管理、对突发事件的敏感度、满足或超越承诺的能理、对突发事件的敏感度、满足或超越

14、承诺的能力、质量、服务质量和绩效、持续改进、管理团力、质量、服务质量和绩效、持续改进、管理团队素质、客户关系、卓越管理的可得性、文化的队素质、客户关系、卓越管理的可得性、文化的兼容性、服务注销、信誉度、劳资关系、人力资兼容性、服务注销、信誉度、劳资关系、人力资源政策、高素质人才的可得性源政策、高素质人才的可得性 评价评价TPLTPL服务要素重要度的排序服务要素重要度的排序评价指标评价指标 交付时间的可靠性交付时间的可靠性 0.365 产品完好的可靠性产品完好的可靠性 0.202 紧急交付的柔性紧急交付的柔性 0.149 生产生产(服务服务)能力的柔性能力的柔性 0.134 增值性服务能力增值性

15、服务能力 0.084 成本水平成本水平 0.066目标目标 为客户提供良好服务为客户提供良好服务步骤四：合同签订步骤四：合同签订n合理选择签约方式合理选择签约方式n进行商业谈判，以合理价格签订合同进行商业谈判，以合理价格签订合同（物流外包项目组、企业（物流外包项目组、企业CEOCEO、CTOCTO、企业律师等都、企业律师等都必须对合同每条条款进行仔细研究和斟酌）必须对合同每条条款进行仔细研究和斟酌）步骤四：合同签订步骤四：合同签订n共同编制操作指引共同编制操作指引n明确制定评估标准明确制定评估标准n必须定义服务水平以及不能满足服务水平的结果必须定义服务水平以及不能满足服务水平的结果n提前解决潜

16、在问题提前解决潜在问题步骤五：执行和跟踪评价步骤五：执行和跟踪评价清楚定义和确定任务清楚定义和确定任务建立时间框架建立时间框架建立监控机制和评估绩效机制建立监控机制和评估绩效机制n 不仅在执行期间很重要，而且在执行以后不仅在执行期间很重要，而且在执行以后 也很重要，也很重要，n它将保证外包协定提供着所期望的服务它将保证外包协定提供着所期望的服务不断的交流和培训不断的交流和培训n 帮助适应外包管理的新型关系和变化去实现帮助适应外包管理的新型关系和变化去实现 组织的目标组织的目标交流渠道、沟通能力以及交流渠道、沟通能力以及敏捷地和公正地解决问题能力敏捷地和公正地解决问题能力实现互惠互利、合作成功实

17、现互惠互利、合作成功步骤五：执行和跟踪评价步骤五：执行和跟踪评价适时采用激励方法适时采用激励方法绩效考核标准应立足实际，不能过高而使供应商无法达绩效考核标准应立足实际，不能过高而使供应商无法达到，同时要有可操作性，但是标准应该包含影响企业发到，同时要有可操作性，但是标准应该包含影响企业发展的所有重要因素。良好的工作业绩应该受到肯定和奖展的所有重要因素。良好的工作业绩应该受到肯定和奖励，供应商或企业内部职能部门即使对所做的工作有自励，供应商或企业内部职能部门即使对所做的工作有自豪感，也同样需要得到承认和好的评价。豪感，也同样需要得到承认和好的评价。持续巩固合作关系持续巩固合作关系 物流供应商对企

18、业和企业的客户的服务能力是依靠企业物流供应商对企业和企业的客户的服务能力是依靠企业自身的工作表现的好坏，外包意味着双方利益是捆绑在自身的工作表现的好坏，外包意味着双方利益是捆绑在一起的，而非独立的，良好的合作伙伴关系将使双方受一起的，而非独立的，良好的合作伙伴关系将使双方受益，任何一方的不良表现都将使双方受损。供需双方自益，任何一方的不良表现都将使双方受损。供需双方自我真诚的评估和定位、行为道德、相互信任和忠诚以及我真诚的评估和定位、行为道德、相互信任和忠诚以及履行承诺是建立良好的外包合作关系的关键因素。履行承诺是建立良好的外包合作关系的关键因素。 物流外包常见问题操之过急操之过急企业在没有做

19、好准备工作的情况下，寻求第三方物流供应商。企业在没有做好准备工作的情况下，寻求第三方物流供应商。也许由于有迫在眉睫的问题，因此往往对于第三方物流服务寄也许由于有迫在眉睫的问题，因此往往对于第三方物流服务寄予很高期望，导致匆匆忙忙的与供应方签订合同。予很高期望，导致匆匆忙忙的与供应方签订合同。需求需求“灵丹妙药灵丹妙药”认为第三方物流服务业是认为第三方物流服务业是“灵丹妙药灵丹妙药”，能够解决所有，能够解决所有的问题，其实没有十全十美的解决方案，必须通过仔细的问题，其实没有十全十美的解决方案，必须通过仔细策划，并在充足的时间内付诸实施，最终才会见效。策划，并在充足的时间内付诸实施，最终才会见效。

20、合同不完善合同不完善合同签订前考虑不周或者准备不足或者缺乏经验，导致合同签订前考虑不周或者准备不足或者缺乏经验，导致执行合同时，出现各种难以预料的问题。执行合同时，出现各种难以预料的问题。讨论物流自营与外包利弊物流自营与外包利弊内容n第三方物流n物流外包n物流营销n中海物流n中海资讯物流服务的特点物流服务的特点不可存储性不可存储性不可分离性不可分离性品质差异性品质差异性不可感知性不可感知性服务服务服务特征连续谱服务特征连续谱物流服务的特点物流服务的特点n不可感知性：构成服务的很多元素无形体实态，不像产品不可感知性：构成服务的很多元素无形体实态，不像产品那样。顾客在购买或者享受物流服务前，只能描

21、述服务，那样。顾客在购买或者享受物流服务前，只能描述服务，具有抽象性。只能购买之后，再磨合以及感受。即使购买具有抽象性。只能购买之后，再磨合以及感受。即使购买服务之后，也很难立刻感受到服务带来的收益，即使感受服务之后，也很难立刻感受到服务带来的收益，即使感受到，也一下子很难作出客观和量化的评判。到，也一下子很难作出客观和量化的评判。n不可分离性：服务的生产过程和消费过程是同时进行的。不可分离性：服务的生产过程和消费过程是同时进行的。顾客只有加入到服务的生产过程，才能最终使用。顾客只有加入到服务的生产过程，才能最终使用。n差异性：很难有标准，受人的影响大。必须沟通和协商。差异性：很难有标准，受人

22、的影响大。必须沟通和协商。n不可存储性不可存储性：不像产品，无法存储，只能边生产边享受。：不像产品，无法存储，只能边生产边享受。物流服务营销规划物流服务营销规划企业目标企业目标营销稽核营销稽核SWOT分析分析营销目标与策略营销目标与策略Step 1Step 1Step 2Step 2Step 3Step 3Step 4Step 4各种措施和手段各种措施和手段Step 5Step 5预计成果估计预计成果估计Step 6Step 6评估与控制评估与控制Step 7Step 7物流服务的营销组合物流服务的营销组合要素要素内容内容产品产品质量、水准、品牌、服务项目、承诺、持续服务质量、水准、品牌、服务

23、项目、承诺、持续服务定价定价折扣、付款方式、付款条件、质量折扣、付款方式、付款条件、质量/ /价格、差异化、顾客认知价格、差异化、顾客认知范围范围所在地、可及性、渠道和区域范围所在地、可及性、渠道和区域范围营销营销广告、推销员、宣传、公关广告、推销员、宣传、公关人人人力配备、态度、沟通协调能力人力配备、态度、沟通协调能力基础条件基础条件基础设施、信息系统基础设施、信息系统有形展示有形展示环境、实物环境、实物经典案例经典案例全球采购与零库存工厂的JIT配送n产品种类：产品种类： ITIT产品（产品（PCPC机、手提电脑、服务器）机、手提电脑、服务器）n工厂驻地：工厂驻地： 一个工厂一个工厂n供应

24、商供应商: : 分布在东南亚及欧美地区及珠三角地区分布在东南亚及欧美地区及珠三角地区n料件种类料件种类: : 近近80008000种不同规格的电子料件种不同规格的电子料件n配送单位配送单位: : 以单个料件为最小配送单位以单个料件为最小配送单位n服务时效服务时效: : 集货中心集货中心2424小时收货，料件配送到小时收货，料件配送到 达时间要求零误差达时间要求零误差n货物类别货物类别: : 保税货物及一般贸易征税货物保税货物及一般贸易征税货物n海关监管海关监管: : 一个关区内一个关区内客户客户经典案例经典案例 “多对多”国际采购与配送n产品种类：产品种类： 照像机、复印机、传真机、打印机照像

25、机、复印机、传真机、打印机n工厂驻地工厂驻地: : 多个地区多个地区n供应商供应商: : 日本东南亚及欧美地区及珠三角地区日本东南亚及欧美地区及珠三角地区n料件种类料件种类: : 共共1300013000种不同规格的电子料件种不同规格的电子料件n配送单位配送单位: : 以单个料件为最小配送单位以单个料件为最小配送单位n服务时效服务时效: : 集货中心集货中心2424小时收货，料件配送到小时收货，料件配送到 达时间要求误差不超过达时间要求误差不超过1515分钟分钟n货物类别货物类别: : 保税货物保税货物n海关监管海关监管: : 多海关监管下的跨关区作业多海关监管下的跨关区作业客户客户经典案例经

26、典案例全球采购营销配送全球采购营销配送n产品种类：产品种类： 家私、家电、服装家私、家电、服装n营销区域营销区域: : 欧美、澳洲、日本欧美、澳洲、日本n供应商供应商: : 东南亚、中国内地东南亚、中国内地n服务内容服务内容: : 从香港或深圳盐田码头收货，配合国内从香港或深圳盐田码头收货，配合国内 收货，集中理货、配货、拼柜，直接送收货，集中理货、配货、拼柜，直接送 达客户达客户n海关监管海关监管: : 多海关监管下的跨关区作业多海关监管下的跨关区作业客户客户国际采购和销售配送国际采购和销售配送经典案例经典案例商业分销配送商业分销配送n产品种类：产品种类： 家电、食品、生活用品家电、食品、生

27、活用品n客户客户: : 连锁商店、物业小区连锁商店、物业小区n配送区域配送区域: : 国内、地区、社区国内、地区、社区n供应商供应商: : 初步初步10001000多家多家n商品品种：商品品种： 超过超过1000010000种种n配送形式：配送形式： 集中采购，统一配送集中采购，统一配送n电子商务电子商务: BTOC: BTOC客户客户经典案例经典案例制造业供应链管理制造业供应链管理n产品种类：产品种类： 汽车发动机汽车发动机n客户：客户： 某大型汽车制造企业某大型汽车制造企业n供应商供应商: 250: 250多家多家n商品品种：商品品种： 超过超过13001300种种n配送形式：配送形式：

28、集中采购，配送到工位集中采购，配送到工位n采购范围采购范围: : 全国，大部分；国外，小部分全国，大部分；国外，小部分客户客户经典案例经典案例集团采购与物流管理集团采购与物流管理 n产品种类：产品种类： 钢材、建材、机电设备钢材、建材、机电设备n客户：客户： 房地产开发集团房地产开发集团n配送区域：配送区域： 国内各地国内各地n供应商供应商: 500: 500多家多家n商品品种：商品品种： 5050种种n配送形式：配送形式： 集中采购，全国配送集中采购，全国配送n电子商务电子商务: BTOB: BTOB客户客户讨论物流服务合同的制定？物流服务合同的制定？* *仓储服务合同仓储服务合同* *运输

29、服务合同运输服务合同物流人才知识结构 国际贸易和通关知识国际贸易和通关知识仓储运输专业知识仓储运输专业知识财务成本管理知识财务成本管理知识外语知识外语知识安全管理知识安全管理知识法律知识及其他法律知识及其他物流人才素质要求 严谨周密的思维方式严谨周密的思维方式团队合作和奉献精神团队合作和奉献精神 信息技术的学习和应用能力信息技术的学习和应用能力组织管理和协调能力组织管理和协调能力异常事故的处理能力异常事故的处理能力物流质量的持续改进能力物流质量的持续改进能力中海物流总资产3亿港元。现经营的仓库共50000 （自有仓库2.3万 ）运输车辆200台，其中自有车辆110台、深港二 地运输车辆40台。

30、车辆安装GPS系统，实行GIS调度管理。库内24小时CCTV监控系统和消防系统。集成物流信息管理和远程信息服务系统。中海物流发展历程创业期创业期(95-97年年)转型发展期转型发展期(98-02年年)拓展壮大期拓展壮大期(02年年)仓储仓储JIT配送配送供应链物流供应链物流发展发展阶段阶段业务业务模式模式主要主要业务业务仓储仓储运输运输配送配送运输运输仓储仓储加工加工报关报关货代货代信息信息配送配送运输运输仓储仓储加工加工报关报关货代货代信息信息物流方案策划物流方案策划咨询咨询特色特色传统物流传统物流3PL3PL+4PL核心业务第四方物流业务第四方物流业务第三方物流业务第三方物流业务物流咨询物

31、流咨询物流信息化物流信息化海运、空运、铁运货物代理和全国公路干线运输海运、空运、铁运货物代理和全国公路干线运输生产流通企业全球采购、全球营销、全程配送生产流通企业全球采购、全球营销、全程配送战略规划战略规划物流管理物流管理业务流程业务流程物流管理系统物流管理系统物流电子商务物流电子商务物流信息平台物流信息平台JITJIT精确配送精确配送仓储、运输、配送、报关、报检、加工、结算仓储、运输、配送、报关、报检、加工、结算国际货代国际货代全球一体化物流服务全球一体化物流服务社会荣誉国家经贸委认定的国家经贸委认定的全国全国3434家重点物流企业家重点物流企业之一之一中国物流与采购联合会命名为中国物流与采

32、购联合会命名为“中国物流实验基中国物流实验基地地”深圳市深圳市先进技术企业先进技术企业，重点物流企业重点物流企业深圳市物流与仓储协会深圳市物流与仓储协会会长会长单位单位华中科技大学与北京工商大学华中科技大学与北京工商大学现代物流教研基地现代物流教研基地中国物流与技术开发协会认定的现代物流配送中国物流与技术开发协会认定的现代物流配送 “ “示范企业和研究基地示范企业和研究基地”社会荣誉中海资讯中海资讯中海物流的全资子公司中海物流的全资子公司q软件定制和研发软件定制和研发q软件产品销售软件产品销售q硬件产品的安装硬件产品的安装q物流咨询和规划物流咨询和规划q信息化解决方案提供信息化解决方案提供核心

33、业务咨询咨询系统系统托管托管物流项目规划物流项目规划物流战略咨询物流战略咨询项目市场定位项目市场定位企业管理咨询企业管理咨询物流操作平台物流操作平台物流信息平台物流信息平台物流操作流程物流操作流程物流专业培训物流专业培训物流组织管理物流组织管理项目投资研究项目投资研究COL业务模式中海资讯咨询服务经验企业企业XXX集团集团(家电家电)XXX集团集团 (物流物流)XXX机械厂机械厂XXX油田油田XXX市政工程总公司市政工程总公司 XXX实业有限公司实业有限公司 XXX物业连锁超市物业连锁超市 moremore城市、物流园区城市、物流园区XXX市城市物流规划市城市物流规划XXX地区物流中心地区物流中心XX市交通物流中心市交通物流中心XX市物流基地市物流基地XXX物流园区物流园区XXX保税区数码港保税区数码港中海资讯的软件服务XXX物流有限公司XXX集装箱有限公司XXX实业有限公司XXX国际船务代理有限公司XXX国