活动管理工具的使用及活动管理工具的批语页

1、准主顾100【学员随堂讲义】填写说明：请尽可能多的填写你所认识的人的相关资料，这将对你后续的工作大有帮助，请如实填写。（最好能填写100个名单）填写人姓名厅P姓名年龄工作单位年收入家庭地址电话123456789101112131415161718客户多多，拜访多多，收入多多计划100准主顾评分表等级 甲级20分以上 乙级15 19分 丙级14分以下准主顾年龄25岁以下126 34 岁335 44 岁345岁以上2婚姻单身1已婚（无子女）2有子女3月收入1000元以下11000 元 2500 元42500 元 4000 元54000 元 5500 元5500元以上3职业销售业务人员3一般行政人员

2、专业人士工薪者负责人及管理人家庭主妇2军人、公务员、教师学生1退休人员其他认识 年限5年以上32 5年22年以内1交往密友3普通朋友2点头之交1拉近 程度相当容易3容易2困难1相当困难C前段 见面5次以上33 5次21 2次1几乎没有0推荐 他人 能力很好3好2还好1不好0总分等级注：* A亲戚关系B前职业关系C邻居关系D学校关系E老乡关系F消费关系G嗜好关系H宗教关系I社交团休关系J保户的亲戚 朋友K其他.凡“接近程度”为“相当困难”者则不论得分高低均列为丙级均列为丙级准主顾卡（正面）【学员课堂练习】年 月 日编号：客户 姓名出生日期客 户 来 源缘故介 绍陌生增员对 象可 否身份证号其它：

3、保险观 念地 址住 宅电 话邮 编保险潜 在需求公 司夫妻感情职业工作 及 职位内容家庭 疾病家庭 收入 与 支出理 财 方 式嗜好 及喜 欢的 话题得意 的 成就最疼 爱 的人最感恩 的人最佳 拜访 时间住宅公司家 属 亲 友姓名称谓生日是否参加保险及意识备注（单位、电话）身份证号码已投保险公司被保险人险种日期期限金额保险费保单号码转账银行准主顾卡（续）【学员课堂练习】契约成立后将左上角（准）剪去成为保户卡新契约成立访问、谈话、活动内容及检讨等级保单号码服 务、参加活 动 记 录转账存折号投保年龄岁保险期限主1主2缴别主1缴主2缴生效日期年 月日受益人契约项目保额保费主险附加险人身意外合计工

4、作日志心月9 日（星期【学员课堂练习】晨会及早 课内容当日计戈11上午下午当 日 拜 访 记 录姓名电话洽谈时间推荐险种保额保费再访时间备注签1访老 客 户 回 访主 管审 批业务员活动管理工具使用说明准主顾 100 是业务人员活动管理的讯息库，也是提供有效拜访的最佳工具，其作业流程如下：1、请将准主顾依照准主顾等级评分表中准主顾的名单来源分类，将准主顾的姓名逐一填入。2、将准主顾依照准主顾等级评分表中各项目评分标准计算得分，评定准主顾的等级。3、将准主顾情报填于准主顾卡中，如资料尚不齐全的，日后透过拜访取得再添加上。4、每月结束，应整理准主顾卡，将在近期无需拜访或不会投保的准主顾先剔除，暂时

5、不用再访。将次月要拜访的客户，包括需要再访的准主顾，依照准主顾等级评分表中的等级优先顺序，将此类的准主顾卡全部先抽出来放在卡夹的最前面。5、A级、B级或可促成的准主顾要优先拜访，其他级别的准主顾则按需要按拜访路线有效地安排拜访时间。6、 每周，将当周要拜访的对象依照准主顾等级评分表中的等级优先顺序，从当月要拜访的准保主顾中抽出在当周（最需要、最有促咸机会）的预定拜访对象，并依序填于活动日志内7、 每日夕会后，下班前， 依照 活动日志所列的对象，于每日下班前做好电话约访，并将次日的拜访对象、时间、地点填于展业活动日志内。8、在拟定次日拜访活动时，应将无需再访的准主顾卡依序号归位。9、每日依照展业

6、活动日志所订的工作或拜访计划，做好事前准备、演练并准时赴约。10、工作或拜访后，应在当日展业成果栏内记录内容摘要，并填记已于主顾卡背页访问活动记录栏内，以利日后查询。业务员活动管理工具的批语【学员随堂讲义】1 有坚韧不拔的努力迟早会取得报酬。2 锲而不舍，金石可镂。3 骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。4 立志是事业的大门，工作是登堂入室的旅程。这旅程的尽头就有个成功在等待着来庆祝你努力的结果。5 路是脚踏出来的，历史是人写出来的。人的每一步行动都在书写自己的历史。6 尺有所短，寸有所长，物有所不足，智有所不明。7 傲不可长，欲不可纵，乐不可极，志不可满。8 夫君子之所取者远，则必有所待；所就者大，则必有所思。9 成功不是战胜别人，而是战胜自己。10 有 你的行动，才决定你的价值。11 昨 天是一张作废的支票，明天是一张期票，而今天是你唯一拥有的现金所以，应当聪明的把握。12 不 积跬步无以致千里，不积小流，无以成江海。13 无 谓前面自有路。14 有 志者事竟成。15 天 下无难