规范使用tlak99收集整理客户信息

1、 Talk99 应用CRM的讲解主讲人：唐苏盈2015.07.08规范使用TALK99收集整理顾客信息目录 第一部分：讲解的目的 第二部分： Talk99 应用CRM的操作流程 第三部分：实例讲解 第四部分：现场提问环节 第五部门：选代表演示操作第一部分：讲解的目的 众所周知，现如今是电商时代是网络时代，所以我们公司紧跟潮流抓住这一机遇，成立了网络运营中心，作为提升公司业绩的新兴力量。自成立以来，一直摸着石头过河，不断地总结不断地超越，希望能使公司的销售业绩更上一层楼。在网络运营工作的实施过程中，虽然询盘量和成交量逐日递增，但是也存在着诸多问题：信息接收和反馈不及时、产品知识掌握不到位、各部门

2、之间交流不积极以及顾客跟进状态不了解等等问题。 对于一个人来说，最大的问题就是没有问题，对于一个部门一个企业来说我想道理是一样的。因此发现问题才是成功的关键，为了解决以上所存在的问题，我们网络运营中心经过连续几天的开会讨论，最终形成一套完整的解决方案。俗话说，再好的方案没有去实施，也是枉然。经研究发现在实施的过程中需要各分公司的配合，将顾客是否成交以及成交量和成交时间按照我们想要的模板进行信息的收集和整理，这样有利于我们进行数据的分析和推广手段的优化。为了方便各部门的工作，我们首先将着重教大家操作Talk99软件，希望我们会有个愉快的合作。第二部分： Talk99 应用CRM的操作流程1.先下

3、载talk99电脑客户端软件， 【桌面快捷方式】和【登陆界面为】如下图： PS：如有不会可以请网络工程师李燎亮远程协助2.输入账号与密码点击登录后，进入界面如下图所示：3.点击【应用商场】界面里的【客户管理】图标，进入客户管理页面，如下图所示：4.点击【查询】将会显示您个人所管理的客户列表，如下图所示5.点击【新增】，出现如下窗口界面：（可在此界面填写相关的客户信息）6.若客户需要购买我们产品，那么需要记录订单内容，如下如，我们先返回此界面7.点击您所要记录订单的目标客户，在界面的右手边会有客户详情资料显示，如下图：8.点击【订单】如下图界面显示：若新增客户没在系统过订单的，点击【新增订单】第

4、三部分：实例讲解我们要怎么录入新客户到talk99系统呢？下面我们以一个客户为例子：我们应该如何操作呢?下面我们来具体为大家演示一遍。 1.先登录talk99软件，在如下【应用商店】页面点击【客户管理】图标2.打开【客户管理】图标，界面显示如下图所示：3.点击【新增】，会跳出如下界面，然后填写上客户的对应信息（有的尽量填写，没有的可不填写），如下图显示：4.如下图，填写相关信息后，我们下拉到下面，点击【新增联系人】，即可保存，到此新增客户创建完成。如下图页面内将显示新增的客户信息：如上图，填写相关信息后，我们下拉到下面，点击【新增联系人】，即可保存，到此新增客户创建完成。如下图页面内将显示新增

5、的客户信息：新增的客户信息入下：那如果此客户最后成功成交了订单，那要怎么添加订单呢？5.我们假设此客户经过我们吴经理的电话联系，成交了订单：姓名：窦先生购买的产品：PG95，60KG订单金额：1800元要如何填写订单，请看下面的操作描述：还是接着上一步新增客户信息的显示界面，我们点击一下新增客户，如下图所选区域点击后，在页面的右侧会显示出此客户的详情模块，如下图：注意：若客户成交了订单，需要在【详情】页面进行修改我们之前填写的顾客初始资料。点击上图修改的画笔图标，会跳出【修改联系人】的界面。注注意意成交了的客户，需要将“客户全名”和“公司全称”填写完整。详解详解：如：【详情】里面的“有效性”：

6、若刚新增的顾客，我们不知道有无购买我们的木工胶时，那“有效性”下拉框里是选择未知，若此客户成功下单，则“有效性”下拉框里要改选为有效，若此客户不想购买我们的木工胶，则“有效性”下拉框里要改选为无效。 同理，“客户级别”也是一样的道理。若此客户成交了，那“客户级别”下拉框里改为成交客户；若此客户还在跟进中，那“客户级别”下拉框里改为有待跟进；若此客户是不可能购买我们产品的，那“客户级别”下拉框里改为无效客户。6.操作完以上步骤保存后，界面显示为：7.点击【订单】选项，如下图：8.接着点击【新增订单】，需将订单信息填写清楚，先保存订单，再关闭。页面是显示如下：9.新增订单完成后，订单栏里将会出现我们新增的订单。我们可以看到如下图显示：第四部分：现场提问环节 听完步骤的讲解，各位有没有什么疑问，可以是软件操作上的问题也可以是这套方案实施过程中的问题，欢迎大家踊跃发言。为了方便工作，我们先建立了一个talk99 QQ 讨论群 群号： 463876421。第五部分：选代表