兴业芝麻开花中小企业成长上市计划

1、附件1：兴业银行“芝麻开花兴业芝麻开花”中小企业成长上市计划目录第一章前言2第二章中小企业分阶段金融服务方案2一、初创期企业3（一）阶段描述3（二）目标客户3（三）客户需求分析3（四）服务方案4（五）价值分析14（六）风险防范要点14二、成长期企业15（一）阶段描述15（二）目标客户15（三）客户需求分析16（四）服务方案16（五）价值分析28（六）风险防范要点29三、成熟期企业30（一）阶段描述30（二）目标客户30（三）客户需求分析30（四）服务方案31（五）价值分析42（六）风险防范要点42第三章中小企业成长金融服务专案43一、中小企业IPO上市综合金融服务专案43二、中小企业集合债务融

2、资服务专案52三、私募股权(PE)投资金融服务专案54四、专业市场金融服务专案57五、工业园区金融服务专案61六、供应链金融服务专案64七、外向型企业金融服务专案66八、担保合作扶持服务专案69九、银政合作扶持服务专案71第一章 前言中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，是吸纳社会就业的重要载体。服务广大中小企业客户群体，满足其多样化、个性化的金融需求，始终是本行金融服务和业务创新的重点。“芝麻开花节节高”，兴业银行推出“芝麻开花兴业芝麻开花”中小企业成长金融服务方案，根据中小企业在初创、成长、成熟阶段的不同需求，综合应用丰富、灵活、专业的银行金融工具、非银行金融工具和多元化服务功能，横

3、跨直接融资、间接融资、现金管理、投资银行、票据发行等多个金融领域，为中小企业提供全面、多样、快捷、安全的金融服务，相伴中小企业共同成长。“芝麻开花兴业芝麻开花”中小企业成长金融服务方案还从专业市场、担保合作、IPO、集合债及外向型客户等角度，为企业量身定制涵盖企业融资、资本运作、发展规划、财富管理、公司治理等方面的服务专案，打造中小企业的成长之路，实现与企业“同发展、共成长”。第二章 中小企业分阶段金融服务方案本套方案以中小企业成长为主线，根据其在初创期、成长期、成熟期等不同阶段的实际金融需求设计的一套综合金融服务解决方案。方案在传统金融产品的基础上，突出体现阶段性特色产品与多元服务，充分应用

4、新兴金融服务工具，力求为中小企业提供全方位、差别化的金融服务。一、初创期企业（一）阶段描述成立不足二年，或企业年销售收入在3000万以下，或企业净资产在1000万以下。（二）目标客户符合本行授信准入条件的基础上，经营性净现金流为正，且至少满足以下一项特征的企业：1、具有创新生产工艺技术；2、具备竞争能力的自主知识产权；3、具有独特或差异化的商业模式；4、行业前景空间大；5、明确的市场定位；6、优秀的创业团队。（三）客户需求分析1、自有资金少，对融资需求愿望强烈；2、对银行产品需求比较单一，主要是传统的支付结算业务和贷款； 3、对金融服务有较强的时效要求；4、需要协助办理工商登记、税务缴纳等涉及

5、政府职能部门的事项；5、需要商业银行为其提供企业规范管理咨询、行业信息及市场变化信息咨询、企业发展方向咨询等；6、具有非商业银行融资的融资需求，需要引入风险投资、政府扶持资金。（四）服务方案本行为创业期的中小企业除提供短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等基础银行产品之外，还提供小企业快速授信、票易票、出口押汇、福费廷、信保融资、出口退税专用账户质押贷款、电子银行、企业主理财产品受益权质押贷款、企业主个人经营贷款、企业主资信证明等特色产品和服务。另外，凭借多元的服务功能、丰富的业务资源和卓越的创新能力，本行还能为创业期的中小企业提供担保机构担保融资服务、创业企业融资财务顾问、创业企业内部管理

6、及行业发展咨询等多种多样的非银行新兴金融服务工具，全力助推中小企业成长。1、传统银行产品（1）小企业快速授信产品简介：小企业快速授信是指兴业银行为符合以下条件的客户提供的简化手续和流程、实现快速审批的授信业务：全额保证金业务（包括但不限于全额保证金开立银行承兑汇票、信用证、保函等）、贴现业务（不占用风险敞口的低风险银行的银票贴现）、全额足值有效房产产权或土地使用权抵押业务、全额中期票据或短期融资券质押业务，以及符合本行相关规定并得到本行批准的专业担保机构担保的授信业务。适用对象：贷款额度在1000万元以内的国标小型企业。产品特点：授信流程简化，审批速度快，担保方式多样，能使客户在最短时间内获得

7、融资支持，且能够快速满足客户使用票据支付结算的需求，降低企业的融资成本。业务流程：全额保证金业务企业提出申请本行业务部门进行贷前调查并送审审批通过后，签订相关合同，存入保证金为企业开票、开证或保函贴现业务企业提出申请本行受理，审核票据真伪，进行贷前调查并送审审批通过后，签订相关合同，进行票据背书转让手续完备后，为企业发放贴现款全额足值有效房产产权或土地使用权抵押、全额中期票据或短期融资券质押，以及符合本行相关规定并得到本行批准的专业担保机构担保的授信业务。企业提出贷款申请本行业务部门进行贷前调查并送审审批通过后，签订借款合同及担保合同落实担保手续发放贷款（2）票易票产品简介：企业因开展真实的贸

8、易或经营流动需求，将一笔或多笔银行承兑汇票作为质押物，向本行申请开立一笔或多笔银承的短期业务。适用对象：适用于频繁收票开票企业。产品特点：随用随开，方便调度；省去办理贴现费用，减少企业财务成本。业务流程：企业向本行提交申请材料申请办理票易票本行受理申请，审核票据、贸易背景及申请人情况、送审本行审查审批审批通过后，签订相关合同，企业将票据质押给本行放款手续完备，本行为企业签发银行承兑汇票（3）出口押汇产品简介：本行应出口跟单信用证项下受益人或出口跟单托收项下委托人或汇入汇款项下收款人的申请，在其提交全套出口单据、贸易合同和相关出口证明等材料的情况下，给予其有追索权的短期资金融通，并以相应的出口收

9、汇款项作为主要还款来源保障的一种贸易融资业务。适用对象：流动资金有限，需要依靠快速的资金周转开展业务的外向型出口企业。产品特点：出口企业提前从本行得到信用证项下、D/P项下或D/A项下出口托收的款项，加快资金周转，提前办理外汇结汇，规避汇率风险。业务流程：企业向本行提交信用证项下、D/P项下或D/A项下单据并申请押汇企业出口收汇后归还融资款审批同意后放款本行审核单据（4）福费廷产品简介：福费廷业务（FORFAITING），又称包买票据业务，是本行根据出口商或其他金融机构的要求，以无追索权的方式买入或卖出已由债务人做出付款承诺的国际贸易项下外币票据。本行目前仅办理远期信用证（包括延期付款信用证）

10、项下的福费廷业务。适用对象：拥有进出口经营权、有改善报表需求或应收账款回收前有急需流动资金的外向型企业。产品特点：可以让企业提前办理收汇核销和退税；规避利率、汇率及进口方的国家政治、经济、商业风险；减少应收账款，增强资产流动性，改善财务报表；无需占用授信额度。 业务流程：出口商与本行签订福费廷业务协议，并在具体办理业务时、逐笔提交福费廷业务申请书出口商向本行询价，提供与该业务有关的信息，如信用证的开证行、金额、期限等本行根据管理办法规定的自营业务、转卖业务办理条件，同时结合债务人的资信状况等确定办理自营业务或转卖业务（5）信保融资产品简介：指出口商向中国出口信用保险公司投保短期出口信用保险，并

11、将保单项下赔款权益转让给本行，按贸易合同出货后，本行对保单项下的出口予以融资的业务。适用对象：希望规避商业信用风险和政治风险且有融资需求的外向型出口企业。产品特点：规避买方商业信用及国家政治风险，避免出口收汇风险；出口商可选择更有利结算方式，提高竞争力；实现提前收汇，规避汇率风险。业务流程：投保出口信用保险企业、本行、信保公司三方签订赔款转让协议企业签订贸易合同企业办理货物出口手续，并向本行提出融资申请企业出口收汇后归还融资款本行审批同意后发放融资款本行审查审批（6）出口退税专用账户质押贷款产品简介：指为解决出口企业出口退税未能及时到账而出现短期资金困难，在对企业出口退税账户进行托管的前提下，

12、向出口企业提供的以其自有出口退税应收款作为还款质押保证的短期流动资金贷款。适用对象：经工商行政管理部门核准登记，具有法人资格和进出口经营权的企业。产品特点：解决出口企业出口退税未能及时到账而出现短期资金困难；改善企业的财务状况、提高资产的流动性；在本行对出口退税专用账户进行托管的前提下，可不要求提供其他形式的担保。业务流程：企业在本行开立出口退税专用账户，申请出口退税专用账户质押贷款本行核定额度，与客户签订相关贷款合同，发送贷款客户与本行签订出口退税专用账户托管协议，向本行提交相关材料出口退税款到账后，须立即用于归还贷款。贷款到期后，未清偿全部贷款本息的，应督促客户组织其他款项归还（7）电子银

13、行产品简介：本行以因特网、手机为媒介，以客户发出的电子指令为依据，为客户提供方便、快捷、安全、高效的网上金融服务。适用对象：在本行开立账户，拥有PC机并可连接互联网或手机的客户。产品特点：通过互联网、手机网络及客户服务中心，将企业与银行紧密相连，依托本行综合业务处理平台，为客户提供账户查询，包括活期账户查询、交易明细查询、定期账户查询、贷款账户查询、银行承兑汇票查询；网银支付、企业对账，包括对外支付、内部转账、费用管理、代发工资、打印客户回单、企业对账、预约支付、常用对公账户管理等；网银批量委托收款；企业理财，包括活期与定期互转、活期与通知互转、银证转账、黄金买卖、基金投资等；虚拟子账户，包括

14、虚拟子账户交易明细查询、虚拟子账户余额查询、子账户对外支付、子账户费用管理、虚拟内部转账、调整虚拟账务；结算中心；银企直联等服务。业务流程：开立活期账户填写相关申请表、协议兴业银行审核办理领取网盾证书、操作员密码信封下载安装软件系统设置业务处理（8）企业主理财产品受益权质押贷款产品简介：企业主以本行销售的本外币理财产品受益权质押办理的信用业务。适用客户：持有本行销售的未到期本外币理财产品的企业主。产品特点：能够满足企业以理财产品受益权质押方式向本行融通资金的需求，具有优化企业财务的功能。业务流程：客户申请本行审核并冻结理财产品发放贷款（9）企业主个人经营贷款产品简介：指本行向借款人发放的用于借

15、款人投资经营实体合法生产经营活动、购置或更新经营设备、支付租赁经营场所租金（仅限于流通型经营实体 支付对外经营时的商用房租金）、商用房装修、其他合法生产经营活动所需的周转资金等用途的人民币贷款。适用对象：创业时期较难以公司名义获取银行信贷支持的企业法人或股东；专业市场的个体经营者、行业及商会协会推荐的私营业主、品牌代理商、经销商以及其他从事个体经营活动、有融资需求的自然人。产品特点：授信期限最长可达到10年，且担保方式多样；一次申请授信额度、可循环支用贷款，免除担保变更的繁琐手续；客户可自助支用自助额度内贷款，款项到账迅速；客户可自助提前偿还自助额度项下的贷款，最大限度节省利息。业务流程：客户

16、申请本行业务部门贷前调查并送审本行审批同意后签订合同放款（10）企业主资信证明产品简介：根据客户申请，在本行记录资料的范围内，通过对客户的资金运动记录及相关信息的收集整理，以对外出具资信证明函件的形式，证明客户信誉状况的一种咨询类中间业务。本行为客户办理资信证明业务分综合资信证明及单项/多项证明。 适用对象：在本行开立账户且往来正常、无不良信用记录，在商业或非商业交往中有进行自我介绍、出具证明、申请营业执照等需求的客户。产品特点：为客户提供及时全方位的资信信息，便于客户的商业交往或办理业务。业务流程：客户申请本行收集整理客户在本行的资金运动记录及相关信息本行开具客户资信证明（11）担保机构担保

17、融资服务产品与服务概述：本行利用丰富的风险管理经验及全国各地众多的担保机构、再担保机构良好的合作关系，为中小企业搭建担保融资平台，可为无法提供有效担保的优质中小企业推荐担保机构，缓解中小企业创业担保难、融资难问题。适用对象：适用无法提供有效担保但具有发展潜力的优质中小企业。服务特色：受众面较广，具有发展潜力的优质中小企业均可申请担保机构担保贷款；不强调企业以资产抵押；反担保措施灵活，缓解中小企业担保难的问题；建立了快速审批通道，符合本行相关规定并得到本行批准的专业担保机构担保的项目使用快速流程。业务流程： 企业提出贷款申请及相关申请材料本行业务部门进行贷前调查本行推荐担保公司，担保公司调查了解

18、企业并出具担保意见本行业务部门送审、审查部门审查审批审批通过后签订相关合同放款2、投资银行业务（1）创业企业融资财务顾问服务产品简介：本行利用自身的投资银行服务平台，为处于创业阶段、具备一定特质的小企业寻求非银行融资提供的顾问服务。适用对象：适合商业模式清晰、细分行业优势明显、创业团队具备特质、具有自主知识产权等条件的小企业特别是科技类小企业。服务内容：协助企业向地方政府、工业园区等寻求政府启动资金；协助企业向个人投资者、天使基金、早期风险投资基金和区域中小企业科技创新基金等机构寻求股权（权益）融资机会；协助企业与当地活跃的典当机构接洽，寻求融资机会。业务流程：（2）创业企业内部管理及行业发展

19、咨询服务产品与服务概述：本行依托专业的服务团队为创业期小企业提供内部管理制度建设、工商税收政策和银行业务咨询、市场与行业信息咨询、产业园区选择、发展方向咨询等服务。适用对象：适合处于创业阶段、内部管理制度未建立健全、对工商税收政策和银行业务不熟悉、企业主对市场及行业信息不熟悉、企业主对企业发展方向模糊不请的小企业。服务内容：协助新设立企业开立验资账户及银行结算账户、办理贷款卡、工商税务注册和政策咨询、企业财务人员银行业务知识培训、协助企业进行内部管理制度建设、为客户提供金融动态信息以及各行业的最新发展态势、国家产业政策等一揽子信息、提供在当前市场条件下专业的投融资咨询等服务。（五）价值分析对企

20、业：为企业提供方便快捷融资，解决资金缺口；携手担保机构，解决中小企业无抵质押物难题，拓宽中小企业融资渠道；加快销售资金回笼，规避汇率风险；依托安全便捷的结算网络，提高资金使用率、减少财务支出；提供全方位的咨询服务，提高企业资金运用能力和管理水平，促进企业稳步走过初创期，迈向成长期。对本行：强化中小企业对本行的认可度，培育潜在核心客户，逐步提高客户忠诚度；通过对中小企业提供全方位、多渠道服务，深化银企、银政关系，成为促进中小企业迅速成长的孵化器，树立本行良好的品牌形象。（六）风险防范要点初创期企业在生产经营方面具有较多不确定性，抵御市场风险能力差，盈利水平、现金流不稳定，资产负债率较高，针对处于

21、该阶段的企业，建议重点关注以下几方面风险：1、密切关注企业所处行业及上下游产业的政策导向和市场变化，有效防范市场风险对企业造成的冲击；2、因产品生产方向不对、新技术开发试验不成功、生产组织或内部管理不合理等因素，给企业带来的生产经营风险；3、因新材料、新设备、新技术的出现等因素，给企业带来原料或设备供应方面的风险；4、因产品广告推销不力以及货款回收不及时等因素，给企业带来销售方面的风险；5、企业息税前资金利润率和介入资金利息率差额具有不确定性，给企业带来资金成本过高而无力偿付到期债务的风险；6、主推低风险信贷融资产品，引进外部融资咨询服务，并通过专业担保公司担保、引入第三方强担保和客户联保等有

22、效手段进行信用增级；7、密切保持多渠道获取企业信息，综合财务因素和非财务因素定期全面评估企业风险。二、成长期企业（一）阶段描述成立二年以上五年以下，或销售收入在3000万以上5000万以下，或企业净资产1000万以上3000万以下，最近两年累计净利润500万以上1000万以下，并且保持连续增长，资产回报率逐年呈上升趋势。（二）目标客户符合本行授信准入条件的基础上，经营性净现金流为正，且至少满足以下一项特征的企业：1、掌握核心技术或拥有自主知识产权； 2、具有市场或技术上的比较优势； 3、上下游关系已建立并相对稳定；4、行业前景广阔；5、企业主经营思路明确、主业清晰，对市场前景有准确把握；6、企

23、业财务制度规范、明晰；7、具有自主品牌。（三）客户需求分析1、对营运资金需求迅速增加；2、企业需要提高财务管理能力，提高资金使用效率、降低财务成本；3、需要加强应收账款、应付账款及存货管理，增强企业的流动性管理；4、希望融资渠道多元化；5、需要商业银行为其提供行业信息咨询、企业管理咨询、宏观经济形势分析、发展战略咨询等。（四）服务方案在择需选用初创期各类产品和服务的基础上，为成长期中小企业提供包括联贷联保、流动资金额度周转贷款、工业厂房贷款、经营性物业贷款、商业汇票代理贴现、买方付息票据贴现、控货融资业务、兴业单证通、延期贷款、节能减排贷款、进出口一票通、国内保理、出口保理、套期保值、中小企业

24、管理咨询融资规划及相关财务顾问、中小企业私募股权融资、中小企业集合债、中小企业集合票据发行与承销等一系列特色产品和新兴银行金融服务工具，满足中小企业扩大再生产过程中多样化金融需求。1、传统银行产品（1）联贷联保产品简介：联贷联保贷款是3户及3户以上小企业自愿组成联保体，联保体成员之间协商约定各自的贷款额度，共同向本行申请授信，每个借款人均为联保体其他所有成员向本行的借款提供连带责任保证担保的贷款。适用对象：适合抵质押物不足但具有良好信用，能自愿建立联保体的小企业。主要针对开发园区、专业市场、行业协会、地方商会等的小企业客户。产品特点：创新的担保方式解决小企业抵质押物不足问题，联保体成员自愿组合

25、，用款方便、还款灵活。业务流程：企业自愿组成联保提向本行提出申请本行受理申请并进行贷前调查本行审查审批本行审批通过后，企业与本行签订借款合同等相关法律文书发放贷款（2）流动资金额度周转贷款产品简介：在本行合同约定的流动资金贷款额度和期限内，企业可以依据日常生产经营情况，自主确定需要多次周转使用的资金额度和期限，随借随还。适用对象：适用于经营和资信情况良好、现金流充足的企业客户。产品特点：在核定的贷款额度内，可循环使用，有效降低企业融资成本，切合小企业“资金额度小、需求急、期限短、周转频”的特点。业务流程： 企业提出申请、提交相关材料本行受理申请并进行贷前调查本行审查审批本行审批通过后，签订借款

26、合同、办理担保及保险手续发放贷款（3）工业厂房贷款产品简介：本行向借款人发放的用于购买自用标准厂房（现房和期房）的贷款。适用对象：适用于需要购买标准厂房进行扩大再生产的中小企业客户。产品特点：以自有资产抵押，减少融资成本；流程简单，速度快捷。业务流程：借款人直接向本行申请贷款的流程如下：企业向本行提交申请书及申请材料本行受理、业务部门进行贷前调查、送审本行审查审批，审批通过后，签订相关合同办理抵质押登记及保险等相关手续手续完备后，放款借款人通过厂房开发商向本行申请贷款的，借款流程如下：开发商向本行申请厂房按揭额度本行审批同意后与开发商签订合作协议客户向开发商提出购房申请客户通过开发商向本行提出

27、按揭购房申请本行贷前调查、审查审批本行审批通过后，办理担保和保险手续手续完备后，本行放款（4）经营性物业贷款产品简介：经营性物业贷款是指本行向借款人发放的以借款人自身拥有的经营性物业作为抵押，以租金收入作为主要还款来源的贷款。适用对象：适用于拥有一定商业性房产且已对外提供物业出租经营，出租收入来源稳定，但资金实力有限又迫切需要资金的成长阶段的中小企业。产品特点：企业能够从已出租的经营性物业中提前使用出租年限内的未来租金收入，使企业的经营性物业资产得到最佳利用效率。业务流程：（5）商业汇票代理贴现产品简介：商业汇票代理贴现业务是指商业汇票的持票人通过与其代理人、贴现银行签订三方协议，委托其代理人

28、在贴现银行代为办理票据贴现手续，贴现银行审核无误后，直接将贴现款项划付给持票人的贴现业务。适用客户：以商业承兑汇票作为主要结算方式的异地供销企业。产品特点：解决了票据异地背书、转让、贴现的困扰，实现了异地票据的本地化处理的突破；减少因收付款人（采购商与供货商）不在同一城市，票据交接产生的较高传递成本；减少票据在收付款人之间传递，可能产生的伪造、变造和克隆票据案件；改变收款人必须收到票据，办理背书手续后，才能申请贴现，导致资金运转低效率的现状。业务流程：委托人、代理人与本行签订三方合作协议代理人接受委托人的委托向本行提出代理贴现申请,并向本行提交相关资料代理人在票据和贴现凭证上注明代理关系，票据

29、背书后转让给本行本行审核票据，按本行有关贴现业务规定对委托人和代理人进行贷前调查，本行进行审查审批审批通过后，办理贴现、发放贴现款（6）买方付息票据贴现产品简介：指卖方企业在销售商品后，持买方企业交付的商业汇票（银行承兑汇票或商业承兑汇票）到本行办理贴现，本行审核无误后，办理贴现手续，票据贴现利息由买方企业承担。适用客户：以商业汇票作为主要结算方式，贴现利息支付方式灵活的企业。产品特点：对以贷款支付货款较频繁的企业，可减少银行贷款，降低筹资成本；随开随用，减少闲置资金，同家机构办理，业务操作简便；对支付方式影响价位的商品买卖，可提高买方市场地位，获取有力商业折扣；对于卖方企业，有利于规范买卖双

30、方债权债务关系，减少拖欠款。业务流程：本行对买方企业进行授信本行与买方企业签订业务合作协议办理贴现业务，从买方企业账户扣划贴现利息，将贴现款划给卖方企业 （7）控货融资业务产品简介：指本行以控制、占有或者委托第三方控制、占有客户合法所有且符合本办法规定的动产或权利凭证为主要风险控制措施，给予客户短期融资，满足其生产经营流动资金需求，主要有两种业务模式：一是存货环节融资业务，即动产或物权凭证质押授信业务，包括动产质押、仓单质押、标准仓单质押等；二是订货环节融资业务，包括进口控货开证、保兑仓、保兑仓、厂仓银业务等。适用对象：适用于拥有长期稳定的购销渠道、销售额较大、现金流量稳定的生产型或贸易型中小

31、企业客户。产品特点：盘活企业存货资产，减少库存资金占用；加大商品采购量，获取商业折扣，节约采购成本；降低企业资金周转压力，增强销售竞争优势。业务流程： 本行进行授信审查审批本行业务部门进行贷前调查并上报授信企业向本行提交相关材料申请授信本行审批通过后，购买保险、办理质物的质押手续，签订监管协议、借款合同等相关协议手续完备后，放款或开票银行信用业务到期，客户还款客户交纳保证金或质物置换提取原质押物实现销售（8）兴业单证通产品简介：依托本行强大的本外币核心业务系统和先进的国际结算业务系统，在网上银行技术平台上为客户精心打造的国际业务服务系统，使客户随时随地可以享受安全、方便、快捷、全方位的进出口结

32、算服务。适用对象：适用于所有进出口客户。产品特点：通过互联网，将企业与银行紧密相连，依托本行单证通处理平台，在网上为客户提供安全便捷的进出口结算服务。业务流程： 企业提交申请及相关材料直接开通兴业单证通开通本行企业网上银行开通兴业单证通本行企业网银客户非本行企业网银客户（9）小企业流动资金贷款延期产品简介：本行和小企业客户在借款合同中约定，如有需要，本行在贷款到期前一定时间内按客户的申请，重新对小企业客户进行授信审查，通过后可适度延长贷款期限，无须再签订新的借款合同。适用对象：适用于符合本行及银监会规定范围内且单户授信总额500万元（含）以下的小企业贷款。产品特点：创新还款方式，有益于化解小企

33、业普遍面临的贷款到期时必须“先还后贷”所造成的还款压力大问题。业务流程：企业在贷款到期前向本行提出延期申请本行受理，业务部门进行贷前调查业务部门送审，审查部门审查审批审批通过后，若需要则重新办理续抵质押登记手续和保险手续手续完备后，即可提交会计部门进行贷款延期操作（10）节能减排贷款产品简介：节能减排项目贷款是指本行对借款人发放的，用于在中国境内旨在提高能源利用效率、促进新能源和可再生能源的开发和利用、推广节能设备的应用、减少温室气体和主要污染物排放等用途的人民币项目贷款。适用对象：自身进行节能减排改造的企事业单位；从事新能源和可再生能源开发和生产的企业；从事开发和实施清洁发展机制（CDM）项

34、目的企业；从事环保项目开发和生产的企事业单位；节能服务公司（或称作合同能源管理公司），一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司；节能减排设备生产商（供应商）；公用事业服务商及其下游客户。公用事业服务商指依据政府法规成立的提供公用事业服务的企业，其下游客户指购买公用事业服务的企事业单位。融资模式：节能减排技改项目融资模式；CDM项下融资模式；EMC（节能服务商）融资模式；节能减排设备供应商买方信贷融资模式；节能减排设备制造商增产融资模式；公用事业服务商融资模式；融资租赁模式；非信贷融资模式。（11）进出口一票通产品简介：是指以开立银行承兑汇票或国内信用证的形式将进出口结算业务与企

35、业国内采购或销售有机结合的组合式贸易融资业务，本行进出口一票通业务分为三大类型，即出口证易票、进口证易票和证易证。适用对象：进出口双方属长期合作伙伴，进出口货物属于长期稳定经营商品的外贸企业；具有一定产品垄断性或渠道垄断性的进出口企业；以信用证和跟单托收（D/P）主要结算方式的中小进出口企业；“两头在外”、以信用证方式结算的进料加工型企业。产品特点：帮助中小企业消除融资劣势，获得更多、更便利的信贷支持；提升原材料采购能力，降低采购成本，提高利润率；促进产品销售，扩大经营规模，加快资金周转；通过贸易流程设计有效帮助中小企业控制经营风险，增强经营稳定性。（12）国内保理产品简介：国内保理是指境内客

36、户将其现在或将来与其下游买方订立的货物销售或服务合同所产生的应收账款转让给本行，本行因此为其提供销售分户帐管理、应收账款催收、贸易融资、信用风险控制及坏账担保等服务中特定两项或两项以上的综合性金融服务。适用对象：具有基于真实贸易背景应收账款的中小企业。产品特点：本行以即付方式支付现金，避免资金占用在应收账款上；借助本行网络和技术优势，有效了解客户资信；销售收入立即实现，利于稳健经营，同步实现货款回笼和利润。业务流程：卖方企业向本行提交申请并提供有关材料本行业务部门受理申请，进行贷前调查并送审本行审查部门审查审批，审批通过后本行与企业签订相关法律文件卖方企业按合同约定时间内发货，办理受益人为本行

37、货物保险，同时将相关发票、保险单据等提交本行申请应收账款转让本行审核应收账款，受让合格应收账款，通知买方客户债权转让及确认交易真实性和付款到期日买方客户确认应收账款转让并寄送回执给本行本行发放保理融资款给卖方企业（13）出口保理产品简介：出口保理业务是指本行作为出口保理商，为卖方（出口商或供应商）在国际贸易中采用赊销和承兑交单等信用方式向债务人（进口商或买方）销售货物或服务时，向其提供应收账款管理、应收账款催收或坏账担保的服务，还可以提供相关贸易融资的一项综合性金融服务。适用对象：适用于以赊销和承兑交单等结算方式的出口商。产品特点：融通资金、手续简便、规避风险、提前退税、美化报表、降低成本。业

38、务流程：出口商提出申请本行与出口商签订出口保理业务协议本行向进口保理商发出初步信用额度申请本行向进口保理商提出正式信用额度申请货物出运后，出口商将债权转让通知书连同发票等相关单据提交本行，本行审核并确认出口发票中载明进口商要求的债权转让条款后，办理寄单客户如有融资需求，同时可向本行申请不超过发票金额80%的融资本行收到出口款项后，扣收融资本息和相关费用后，余款付给出口商对于已到期未收汇且无争议的应收账款，向保理商定期催收，直至进口保理商进行担保付款（14）套期保值产品简介：指导客户利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的替代物，对企业现在或将来准备买卖商品的价格进行保值。买入套期保值，是在期

39、货市场中购入期货，用期货市场的多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险；卖出套期保值，是在期货市场中出售期货，用期货市场的空头保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险。适用客户：企业生产原材料或储运、加工产品规模较大，商品市场价格波动频繁，商品市场变化较大。产品特点：利用套期保值功能，以此锁定企业进货成本或销售利润，规避市场风险。业务流程：确定客户需求设计套期保值方案企业进行套期保值交易2、投资银行业务（1）中小企业管理融资规划及相关咨询财务顾问产品与服务概述：为处于成长阶段中小企业提供的非融资类、非资本运作类的管理咨询顾问服务上市融资规划、其他融资规划、上市前的整合等服务。适用对象：适合

40、希望系统了解经济、金融、贸易等相关的政策、法律法规，及时获悉相关产业（行业）的行业信息，规范、提升企业内部管理等需求的中小企业。服务内容：政策、法律、法规咨询；产业、行业信息咨询；企业发展战略咨询；企业财务管理诊断；企业薪酬制度安排；企业内部组织构架设计等。业务流程：经营机构发现企业管理咨询融资规划及相关财务顾问服务需求由投行部牵头，会同企金部、小企业部等收集整理项目资料并立项组成项目营销服务小组本行与客户签署管理咨询财务顾问服务协议项目小组对客户进行详细尽职调查为客户提供具体的管理咨询融资规划及财务顾问服务（2）中小企业私募股权融资产品与服务概述：为处于成长阶段，具有引入私募基金需求的中小企

41、业提供的财务顾问服务。适用对象：适合成长性好、处于细分行业龙头、未来具有上市或被收购潜质，短期内难以获得银行债务融资机会的中小企业。服务内容：协助企业为私募草拟商业计划书或投资建议书；协助企业筛选适合的投资基金，代表企业与其进行前期接触；审慎调查投资方背景情况，协助企业进行融资推荐和商务谈判；综合考虑各种价值评估模型，协助企业价值评估和价格谈判；引入审计、评估和法律等中介机构，协助私募融资协议的制作和签署；协助处理与股权变动相关的交割、验资、工商变更注册等事宜。业务流程：（3）中小企业集合债产品与服务概述：中小企业集合债是以多个中小企业所构成的集合为发债主体，若干个中小企业各自确定债券发行额度

42、，采用集合债券的形式，使用统一的债券名称，形成一个总发行额度而向投资人发行的，约定到期还本付息的一种企业债券形式；银行可作为中小企业集合债券融资的牵头人，协调企业与政府部门及相关部门做沟通，协助企业寻找担保机构、评级机构、会计师事务所、律师事务所等并作为相关机构沟通的桥梁为中小企业发行集合债券提供服务。适用对象：受到信用、规模等约束，单个中小企业难以获得较高的信用评级、不能通过在债券市场直接发行债券进行融资的符合发债条件的一批企业。服务内容：为集合债发行向地方政府寻求政策支持；牵头组织目标企业设计集合债发行方案；为债项提供统一信用增级方案；组织相关中介团队进行集合债的发行准备工作；协助企业进行

43、发行后的信息披露。业务流程：（(24)中小企业集合票据发行与承销产品与服务概述：两个（含）以上、十个（含）以下具有法人资格的中小企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增级、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 适用对象：适合在一定区域内具有产业集群优势、符合发债条件的一批企业。服务内容：为集合票据发行向地方政府寻求政策支持；牵头组织目标企业设计集合票据方案；为债项提供统一信用增级方案；组织相关中介团队进行集合票据的发行准备工作；组织承销团，争取集合票据发行承销成功；协助企业进行发行后的信息披露。业务流程：（五）价值分析对企业：拓宽企业担保品种

44、，缓解融资难问题；盘活企业存货，减少资金占用，提高资金营运效率；创新还款方式，适应中小企业资金分期回流的特点，减轻企业集中还款时资金调度压力；强大网上银行技术平台支持，企业随时随地享受安全、方便、快捷、全方位的国际业务金融服务；绿色金融助推节能减排项目；集合融资，拓宽融资渠道；提供全方位、系统性、专业化的改制上市培训、咨询服务，提升企业的竞争力，扩大企业生产规模，优化企业的治理结构，提升盈利水平，扶持企业迅速达到成熟期企业标准。对本行：分享中小企业成长带来的收益, 培育一批与本行紧密合作、质地优良的战略基础客户和“主办行”客户群，打造本行中小企业服务品牌。（六）风险防范要点 处于成长期的企业在

45、生产经营方面具有一定的稳定性，为扩大再生产会对资金需求更为迫切，在追求高额利润和扩大市场份额的引导下，企业快速扩张和对外投资的风险日渐突出。1、密切关注成长期企业多元化经营可能威胁支柱产品产业的发展，使企业失去发展的基础。成长期企业实行多元化经营，投资项目增多，引起资金分散使用，致使企业出现资金短缺现象，形成多个主体争项目、争资金的局面，使支柱产品的发展资金无法保障，失去进一步发展的机会；2、关注成长期企业的决策风险。企业超能力扩大生产规模，盲目对外投资将使企业负债大量增加，造成决策的盲目性和模糊性发生。同时经营决策组合和投资组合方式增多，要求企业提高市场决策的水平，因此企业主的知识水平和素质

46、就成为风险防范的重点；3、关注管理风险。成长期的企业以外延的方式扩大了企业规模，在短期内实现了企业规模的急剧扩大，但管理方法和手段却无法及时跟上去，形成了粗放式经营模式。出于该阶段的企业，应重点加强对企业内部管理方法和手段的调查了解； 4、关注核心团队风险。成长期企业处于企业快速发展阶段，往往难以对人才结构实施战略性设计，人才储备也不足、知识结构单一、互补能力差，忽视了重要部门、关键部门对成熟人才的招聘和使用，造成企业人员素质偏低，应加大对企业核心团队人员素质的调查了解。三、成熟期企业（一）阶段描述企业成立五年以上，或销售收入达到5000万元以上，或企业净资产超过3000万，最近两年累计净利润

47、1000万以上。（二）目标客户符合本行授信准入条件的基础上，经营性净现金流为正，且至少满足以下一项特征的企业：1、拥有成熟的生产技术或核心技术；2、具有一定的市场份额或较强的市场竞争力；3、已建立起成熟完善的供销网络；4、产品的品质、市场比较稳定；5、有健全的经营管理制度；6、具有持续的盈利能力，财务状况良好；7、具有较知名的自主品牌。（三）客户需求分析1、部分企业有上市或发行债券等直接融资需求；2、企业已积累了较多资产，有资产管理及资产增值服务（包括对外投资及对外并购等咨询服务）的需求；3、资金需求趋于缓和，希望获得个性化的融资服务；4、该阶段企业虽有一定的经营管理能力，但“守业”时期已到，

48、因此仍然需要商业银行的管理咨询服务以继续改善管理、提高质量和经营效果；5、企业对融资成本的控制，降低财务费用支出。（四）服务方案在择需选用成长期各类产品和服务基础上，本行专门为成熟期中小企业打造了商票保贴、法人账户透支、保兑仓、理财产品受益权质押贷款、信用免担保贷款、公司理财、汇率风险管理服务、中小企业现金成长增值服务、中小企业短期融资券发行承销服务、中小企业改制财务顾问、中小企业私募融资财务顾问、中小企业兼并收购财务顾问服务、企业IPO服务、上市公司再融资服务等一系列特色产品和新兴金融服务工具。1、传统银行产品（1）商票保贴产品简介：对特定承兑人承兑的商业承兑汇票或对特定持票人持有的商业承兑

49、汇票，本行承诺在授信额度和一定期限内以商定的贴现利率予以贴现。适用对象：以商业承兑汇票作为主要结算方式的企业。产品特点：对付款人：可以延期付款，相当于获得最长半年的赊销期限，减少流动资金占用，缓解财务压力；其所签发的商业承兑汇票由本行加具保贴函，有利于提高市场地位，获取更多的购买优惠条件；有利于稳定和扩大供销关系。对收款人：接受由本行保贴的商业承兑汇票，可立即获得贴现资金，有利于企业在流动资金使用上统筹安排，降低运营成本；可减少应收账款，并且少提应收账款坏账准备，增加利润；通过接受下游企业的商业承兑汇票，提升市场拓展能力。业务流程：本行核定商票保贴额度签订商票保贴业务合作协议商业承兑汇票贴现购

50、买、签发商业承兑汇票（2）法人账户透支产品简介：根据客户申请，本行针对客户经营中的临时性资金需求，为其结算账户核定透支额度，允许客户在结算账户存款不足以支付的情况下，在核定的透支额度内直接取得信贷资金、保证支付的便利性资金融通业务。适用对象：在本行有授信额度的企业。产品特点：解决企业临时性、突发性资金支付；减少企业现金管理工作量；节约财务费用，提高管理水平。业务流程：本行对企业透支额度进行审查审批本行受理，对企业进行授信前调查并送审企业提出申请透支额度启用本行柜台进行企业透支额度设置透支额度获得审批后，签订相关合同、办理担保手续透支到期，企业偿还透支本息（3）保兑仓产品简介：是指本行与客户、供

51、货商通过签订业务合作协议，本行给予客户融资用于满足其订货环节的资金需求，客户增加保证金或还款申请提货，供货商受托保管货物并按本行通知发货，同时辅以差额退款等信用增级措施。保兑仓业务项下信用产品主要包括承兑、开立国内信用证、流动资金贷款、商票保贴等。 适用对象：主要适用于知名品牌产品生产厂家（包括其直属销售部门、销售公司）与其下游主要经销商的批量供货所形成的商品交易关系或债权债务关系。 产品特点：对生产厂商，促进销售、加快了资金回收；承担有限的、可控制的担保责。对经销商，减轻了经销商的资金压力；获得供货商的担保和本行授信的支持；扩大经营规模，保证供应，避免旺季断档；享受优惠价格。业务流程（以开银

52、行承兑汇票为例）： 供货商、经销商向本行提出申请本行业务部门进行贷前调查供货商业务合作额度核定，经销商授信额度审批三方签署保兑仓业务三方合作协议及相关合同经销商存入开票保证金本行开出承兑汇票交给供货商经销商追加保证金，提货、销售票据到期结清（34）理财产品受益权质押贷款产品简介：客户以本行销售的本外币理财产品受益权设置质押办理的信用业务。适用客户：持有本行销售的未到期本外币理财产品的客户。产品特点：能够满足企业以理财产品受益权质押方式向本行融通资金的需求，具有优化企业财务的功能。业务流程： 企业申请本行审核并冻结理财产品本行发放贷款（45）信用免担保贷款产品简介：指以借款人的信誉发放的贷款，借

53、款人不需要提供担保。适用客户：具有良好信誉、且经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人。产品特点：借款人无需提供抵押品或第三方担保仅凭自己的信誉就能取得贷款，并以借款人信用作为还款保证。业务流程： 企业提交申请和相关材料本行受理，业务部门贷前调查、送审本行审查审批本行审批通过后，签订相关合同本行放款（56）公司理财产品简介：通过为中小企业客户提供定活期互转、银证转账、基金投资等服务以达到提高企业富余资金的回报的作用。适用对象：适用于有短期资金富余且风险规避型的中小企业客户。产品特点：能满足客户提高公司投资和运用资金的能力、增强其资金获利能力的需要。业务流程：客户提出理财申请本行为客户开立

54、理财账户，并存入足够的资金本行理财专家为客户资金进行理财运作或提供理财交易平台（67）汇率风险管理服务本行提供多种金融衍生产品及其组合，力求中小企业客户未来现金流入与流出的币种、期限相匹配，规避国际贸易、外汇投融资中的汇率和利率风险，锁定资金成本，实现资产保值增值及提供个性化外汇理财增值服务。产品包括远期结售汇、货币掉期、利率掉期等。适用于需要对企业和集团内部利率、汇率和业务操作风险进行监控和管理的各类型中小企业。远期结售汇：远期结售汇业务是指本行与客户签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率进行交割的结售汇业务。具有规避汇率风

55、险功能。货币掉期：又称货币互换，是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。利率掉期：利率掉期是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。（78）中小企业现金管理及增值服务产品与服务概述：在风险可控的前提下，将客户的闲置资金增值及理财的机会，使中小企业获得高额收益回报即非保本浮动理财。实现“企业资本可持续有效增值”的目标。具体产品包括：委托贷款、代理机构黄金买卖、机构第三方存管业务、杠杆投资理财产品、银信理财产品等，主要适用于具有资产管理及理财业务需求，且闲置资金

56、需要资产增值的中小企业客户。委托贷款。选择产品的考虑因素：客户在自身贷款风险可控、对贷款对象充分了解、信任的前提下，需要实现闲置资金的超额回报、企业股东价值最大化。代理机构黄金买卖。选择产品的考虑因素，了解黄金交易市场价格波动因素，通过本行黄金交易金融类会员通道优势，以及自身资金实力，实现超额资金回报。实现渠道：各开户行柜面交易和网上企业银行自助交易。机构第三方存管业务。可实时进行银证资金互转，即时把握股票市场稍纵即逝的交易时机。实现渠道：各开户行柜面和网上企业银行自助办理。杠杆投资理财产品。机构客户存入本行一定金额的理财本金，委托本行进行代客衍生产品交易，以期获取高于定期存款的收益。杠杆投资理财产品客户仅提供等值名义本金对应的年化利息（即杠杆投资理财本金）进行交易。银信理财产品。银信理财产品是指本行针对机构投资者发行人民币理财计划募集资金，再与信托公司签订单一信托合同，将募集得到的资金交信托公