埃塞市场概览

1、埃塞承包市场概况及发展规划埃塞经济总量较小，基础设施的发展一直较为落后。自1997年起政府开始加大基础设施领域的投入力度，涉及公路、电力、电信、水利及民用建筑等领域。在过去的十年间， 该国总计投入资金 29亿美元，先后启动了两期公路发展5年规划，用以该国公路的新建、修复及升级改造。2005年，该国出台了为消除贫困的加速和可持续发展5年规划，该计划在总结其过去三年执行的减贫及可持续发展计划基础上制定，涵盖了农业、工业、贸易、教育、 医疗、水利、电力、电信、公路、建筑、城市发展及旅游等各个领域，是该国目前整个国 民经济发展的总体蓝图。埃塞承包工程市场分为基础设施建设、工业设施建设和民用设施建设等三

2、大类，细分 市场可分为公路、水利、电力和住宅等行业。以下是从各市场的发展现状、政府发展规划 的角度对细分市场领域进行分析。（一）公路1、发展现状埃塞的公路运输设施比较落后，政府将改善国家公路网确定为经济改革计划的核心内 容。埃塞公路运输占全国总运量的90%但大多缺乏维修，路况较差。农村交通不便。在过去十年里，政府专门拨款39亿美元修建公路，使公路网的运输能力扩大了 80%截至2007年底，埃塞已建成的公路（包括联邦和地区）总长达4.2万公里，公路密度从 1995年的21公里/1000平方公里增加到 2007年的38.6公里/1000平方公里。尽管如此， 埃塞公路密度仍然小于非洲50公里/100

3、0平方公里的平均水平。2、政府规划埃塞公路发展规划共分为三个阶段，计划第一阶段总投资8.1亿美元，第二阶段总投资额为13.4亿美元，第三阶段投资总额为58.7亿美元。目前，前两阶段都已经完成，通过新建、修复及升级改造使公路里程由10年前的26550公路提高到目前的 42429公里（其中铺面路5452公里）。道路密度由10年前的24公里/平方公里提高至目前的38.6公里/平方公里，路况的良好率由10年前的22%±到目前的49% 2007年9月，埃塞联邦公路局启动了第三阶段公路发展规划 （2007-2010），计划总投资39亿美元以进一步加强该国的道路 网络建设（其中79.1%的资金已经

4、落实），修复/升级改造道路3911公里，新建联邦道路 2083公里、乡村道路 5730公里。世行、欧盟、非发行、日本、德国等国际多双边援助机 构均表示将对该领域发展提供支持。其中世行启动了对该领域第三期援助计划，注资3.32亿美元。第三阶段预计通过四期工程来实现。（二）水利1、发展现状埃塞拥有丰富的水力资源，有“东非水塔”之称。境内共有12个主要河流盆地和12个大型湖泊，年地表水流量约1220亿立方米，可用地下水资源达16亿立方米。过去几年中，政府加大了该领域的开发，主要施工项目为饮用水和灌溉项目。2、政府规划1）发展目标埃塞政府在其2005-2010年的5年发展规划中制定的水利发展目标为：将

5、农村人口1.5公里内获得饮用水源的比率从44%提高到80%城镇人口 0.5公里内获得饮用水源的比例从80.6%提高到92.5%;灌溉覆盖率由5%提高到8%2）发展规划为实现发展目标，在饮用水方面，埃塞政府计划对636个镇的供水网络进行研究和设计；兴建457个城镇的水利设施并修复 321个城镇水利设施；新建2135眼深水井，14910个 浅水井，进行13900个泉水开发项目；在水资源管理方面，将建立全国范围内的水文站和气 象站，完成甘纳勒达瓦和阿瓦什河流盆地的研究规划并启动裂谷带湖泊和登凯尔地区的研 究规划项目，同时在尼罗河盆地倡议框架下进行流域管理研究；在灌溉方面，计划实施39个大型项目，包括

6、奥罗莫州的安格和奈格索项目、提格雷州的湖美拉项目、阿法州的凯瑟 姆-坦达乎项目、宾尚桂古穆兹州的拜雷斯上游项目以及索马里州的伊洛-吴恩布勒达乎项目。上述饮用水和灌溉项目将分别耗资17亿美元和23亿美元，资金来源将主要依赖于政府预算。（三）电力1、电力行业现状埃塞电力发展比较落后。全国有9条河流适合发展水电，总发电能力在1500-3000万千瓦之间。目前全国的发电量仅为79万千瓦，仅有17%的人口能用上电，农村地区几乎没有电力供应，即使是在首都亚的斯亚贝巴，仅有33%勺居民获得了电力供给，农村地区的总电气化率只有6%目前，埃塞的电力供应主要有水力发电厂和热电站两个来源，太阳能发电近年来也有所发

7、展，其中水力发电是最主要的电力来源（约占90%）。水电 埃塞是非洲水电资源最丰富的国家之一，研究分析表明，埃塞蕴藏水力资源4,500万千瓦，但目前开发利用水平很低，不到2%埃塞政府计划在未来的 5年里将水力发电量从目前的78.3万千瓦增加到400万千瓦。由于拥有丰富的水资源和适宜的地形，该国大部分水电蕴藏量具备开发的可行性，而且成本非常低，可以满足不断增长的能源需要。很多大中型水电项目正在施工阶段。地热发电 埃塞的地热资源系非洲第二，共有16处已确认的地热资源丰富区。目前埃塞正在对如何利用各地地热资源进行详细研究，并着手在奥罗莫州建立地热资源中心，争 取在未来5年内实现地热资源的实际利用。2、

8、电力行业规划根据该国电力领域发展规划，共计划建设11座发电站，总发电量为409万千瓦，包括在建的吉尔吉贝11（42万千瓦，由意大利萨利尼公司承建）、拜雷斯（46万千瓦，由意大利萨利尼公司承建）和泰可则电站项目（30万千瓦，由中国水电建设集团和葛洲坝成立的联营 体承建）。此外，还计划上马查莫嘎-耶达（27.8万千瓦）、哈雷雷（9.64万千瓦）、歪若贝萨（33.99万千瓦）、吉尔吉贝111（180万千瓦）、亚尤凯瑟尔（10万千瓦）、高杰布（15万千瓦）和风力发电（5万千瓦）。同时，该国计划新建输、配电线路，使电力运输损失由目前的17.5%降低到13.5%以下。具体为建设1252公里的400千伏输电

9、线路、4692公里的230千 伏输电线路、4799公里的132千伏输电线路和 2311公里的66千伏输电线路。其他电力领 域计划的项目包括：建立中央电力负载控制中心，以保证输电网的安全及经济使用；建立连接周边国家（苏丹、吉布提和肯尼亚）的输电网络以实现电力出口。上述项目总需资金近57亿美元，其中 61%用于发电、25%用于普遍电力使用权计划（UEAP,该国电力公司制定，旨在提高农村地区电力供应率），其余部分将用于 UEAP十划外的输配电项目（分别为7.6%和2.1%）以及能源建设和研究（4.3%）。在资金来源上，39%的资 金将来自于该国电力公司自身收入，55%各来自于国内及国外贷款，剩余6%

10、十划由政府及社区捐助提供。（四）住宅1、发展现状埃革阵执政后，相对稳定的国内局势和政府的鼓励投资政策，带动了埃塞房地产市场的发展。自1992年以来，埃塞投资局累计批准了6,570个房地产投资建设项目，其中 589个项目由外商经营。14年里总计有519亿比尔的资金获准投资该领域。房地产投资建设项目提供了15,500多个长期就业机会和 21,000多个临时就业机会。大部分项目分布在亚的斯亚贝巴（Ad dis Ababa）、奥罗莫（omia）、阿姆哈拉（Amhara）和南方州（South Ethiopia Peoples State）等地。另外，为确保中低收入人群住房需求，埃 塞目前正在进行经济适用

11、住房社区的建设工作。2、政府规划2005年大选后，埃塞政府开始加大对城市发展的投入，城市低造价住房项目即是其中重要一项。根据其 5年发展规划，共计划投资约22亿美元建造一百万套低造价住房（总计约5000万平方米），其中50%位于首都亚的斯，全部为5至6层简易住宅。此外，该国还计划开发联邦住房署所属的首都市内地皮，兴建200栋高层住宅，该国已明确表示邀请中资建筑公司参与该项目（设计和建造）。二、埃塞俄比亚对外国公司承包当地工程的主要规定埃塞俄比亚的项目主要分成两类，一类为国际招标项目，另一类为国内招标项目。如果作为国际承包商参加国际招标项目，政府在法律规定方面基本没有限制，只是要求承接 项目的承

12、包商在埃塞税务部门进行注册，缴纳相关税务。对于国内招标项目，国际承包商 不能参与，只有在埃塞注册成立公司才能参与国内招标项目。在建设过程中埃塞国家没有 具体的规定，但是不同城市对环境以及土地使用有不同的要求。工程的竣工验收按照不同 项目的规范进行。对于本地标，规定必须使用工程城市发展部制定的合同条件；对于国际标,一般规定使用1987版FIDIC合同条件。外国公司可在埃塞设立独资企业，但在建筑领域外国公司只能注册一级资质（一级综合总承包资质GC1, 级建筑承包资质 BC1和一级道路建设资质 RC1），且必须满足其规定的 设备和注册工程师等专业人员的数量要求。用于企业设立所投入的设备可享受免税待遇

13、， 但其他日常设备材料在入关时须交纳关税。（一）招标方式在埃塞承包工程的招标方式主要有两类，一类为公开招标，所有符合招标要求的承包商均可申请参加，另一类为小范围邀请招标，只有接收到招标邀请的单位有资格参加。要 求投标单位提供包括工程经验介绍、公司财务状况和针对投标项目的设备和人员安排。投 标方式基本按照国际惯例执行。（二）承揽工程项目的程序1、获取信息1）埃塞公路局、埃塞电力公司等业主部门2）当地报纸，主要为埃塞俄比亚先驱报（Ethiopian Herald） 和The Repo rter2、两阶段招标:一般先进行“承包商资格预审”，只有通过资格预审的承包商才能参加竞标。通常情 况下，投标人投

14、标时须递交完整的技术标、商务标和投标保函，三者缺一不可。开标时， 先开技术标，由评委对其进行评审，只有在技术标通过的前提下，投标者才有资格进入商 务标的评审。标价为评标委判分的重要依据。技术标、商务标兼优的投标者为中标对象。 但世行融资的项目在同等条件下，只要当地公司的标价不比外国公司的高出7.5%以上，项目则优先授予当地公司。且业主和评标委须严格按招标程序、要求及标准打分。同时，埃 塞公开招标项目盛行代理制。三、中国公司在埃塞工程承包业务现状、竞争优势和发展前景中国企业在埃塞开展工程承包始于1986年。截至2009年2月，中国公司在埃塞工程承包累计合同额达到 33亿美元（不含一揽子合作项下项

15、目及中兴公司融资电信项目），在建项目26亿美元，74%勺在建项目为公路项目，达19亿美元；13%的在建项目为电力项目，合同额约3.3亿美元；此外还有建筑、水利等项目。合同额在3000万美元以上的项目约有 36个，合同总额24.5亿美元，占合同总额的75%中国公司在埃塞承揽项目的资金来源主要有埃塞联邦预算资金、世界银行、非发行等。其中埃塞自有资金约占资金来源70%中国路桥、中国水电建设集团和中地海外公司是我在埃塞工程承包的主力军，约占市场份额的55%就中国公司目前涉及的工程承包领域一一道路、水电、电力、供水及建筑一一而言， 均有两家以上甚至多家中国公司参与竞争。特别是在道路、电力领域竞争尤为激烈

16、，均不 同程度地出现过中国公司间的低价竞争行为，有些项目由于中国公司的市场战略而定价过 低，不仅给项目执行带来了很大困难，同时也给企业和国家造成了经济利益的损失。在电力领域的变电站及输电线路项目的竞争中，中国公司越来越多的受到印度公司的 竞争压力。由于生产成本、运输成本的差异，在一些项目的竞争中，中国公司在该领域的 价格优势同印度公司相比并不占优势，同时，沟通能力方面的不足也使得中国公司在获得 业主的认可和认同上有时逊于印度公司。此外，西方公司由于在价格上无法同中国公司相 竞争，往往采取别的途径挟制中国公司，例如如，西方公司会联合限制向中国公司出口用 于参加竞标目的的一些关键设备，而这些设备又

17、属于业主标书文件规定的必须设备。通过 这种方式，达到使中国公司无法通过资审的目的。中资企业在埃塞的竞争优势主要体现在以下几个方面：第一、两国关系友好。和其它国家相比，中埃塞两国关系友好，这为双边合作创造了极好的政治环境。2006年中非论坛上，两国签署了由中国进出口银行向埃塞提供5亿美元买方信贷协议，这更加有利于我国企业在埃塞承包工程市场的业务开展；第二、成本技术优势。我国承包工程企业在成本上较西方承包商有较大优势，在技术 上有着丰富的施工经验，且基本为国有企业，重信誉、守承诺；第三、对当地市场比较熟悉。我国公司在埃塞开展承包工程已有十年历史，对市场比 较了解，熟悉当地关系和工作模式。目前，我国

18、工程承包企业在埃塞承包工程市场上十分活跃，未来发展前景总体看好。首先，埃塞政府正致力于本国的基础设施建设，以硬件环境的改善来促进可持续发展 和加速消除贫困。在当前埃塞相对稳定的政治局势下，埃塞政府在未来几年会继续加大基 础设施的建设力度，进一步促进当地承包工程市场的发展。其次，对于埃塞的经济改革，世界银行和国际货币基金组织等基本持认可态度，在其 一些重大基础建设项目上予以资金支持。从目前情况来看，埃塞政府的基础设施建设所需 资金到位相对及时，这些债务减免和资金支持在一定程度上保证了当地基础设施项目的实 施。综上所述，埃塞承包工程市场具有较大发展潜力，目前我国企业也在当地市场取得了 较好成绩。随

19、着中埃塞两国关系的改善和加强，我国企业在埃塞承包工程市场将获得进一 步发展。四、承包工程劳务市场存在的问题及有关注意事项埃塞承包劳务市场存在的主要问题有以下几个方面：1、当地材料及零配件供应困难。由于埃塞经济落后，无论是工业品还是日常生活用品， 均主要依赖进口，各种工程项目所需的设备及配件，往往耗费承包商几个月的时间从国外 进口。2、 同外国监理的合作困难。埃塞多数工程项目均采用FDIC条款，监理多为西方公司, 由于同中国公司在施工规范、合同条款理解的差异，在同中国公司的合作上总体不够理想。此外，一些项目的西方国家监理由于自身缺乏经验而刁难承包商，影响正常的施工进度。3、项目地偷盗现象。几乎所有项目组均不同程度的受到该问题的困扰，而由于当地警 察及政府部门在此类问题的处理上不力、不当，助长了不法分子的气焰，特别是一些关键 零配件的被盗往往影响工程的正常进行。4、当地缺乏熟练的技工。由于埃塞上马项目过多，使得本来就缺乏的当地熟练技工更 加难以招纳，这不仅提高了项目组的成本，同时也给当地雇员的管理也带来了困难。由于上述问题的存在以及中国公司自身在项目管理、组织方面的不足，多数项目均不 同程度的存在拖期现象，不仅对外造成了不良的影响，也给企业造成了经济损失并对我公 司承揽更多的项