并购产品市场调研-定性报告-20100602

1、1在选择中药生血药品牌时，医生的考虑因素差异不大:生血效果生血速度不良反应厂家推广力度处方习惯生血作用的效果生血作用的效果/幅度幅度 (特别是对白细胞)厂家推广力度厂家推广力度费用费用 生血的速度生血的速度 (特别是对白细胞)口服中药的品牌选择考虑因素骨髓抑制口服中药的品牌选择考虑因素骨髓抑制n中药生血药不是一次性治疗，是需要服用一段时间的，因此费用影响患者的接受度与依从性n目前中药生血药的品牌之间存在费用差异n选择中药生血药品牌时，疗效仍然是最重要的考虑因素，这一点与其它类别药物的品牌选择时的情况相似n但是，从大多医生的角度看，中药生血药的疗效方面没有明显差异n个别专家、中医医生认为从中药的

2、配方来看，不同品牌之间在生血效果方面存在一定差异n对于生血治疗，起效速度重要，在选择中药生血药品牌时，这一点也同样重要n但是，大多数医生认为各个中药生血药品牌在生血速度方面没有明显差异不良反应不良反应(主要是胃肠道反应)n中药生血药的不良反应越少、越小，患者越容易接受与依从，因此对于药物的使用比较重要n在多数医生看来，不同品牌的中药生血药的不良反应存在一定差异n在疗效差异不大的情况下，品牌的使用与厂家推广活动的关系较大n推广活动包括市场推广与学术推广，目前的中药生血药主要采用市场推广方式n目前不同品牌的中药生血药的推广活动有一定差异处方习惯处方习惯 n在疗效、不良反应均无明显差异的情况下，医生

3、通常根据自己对药物的处方习惯、熟悉程度来选择品牌n目前上市时间较长、历史比较久的品牌，医生有一定的处方习惯2被访医生与专家总计提及超过10个中药生血品牌，集中度不明显从各个方面来看，被访医生对中药品牌的评价没有明显差异，也可以说没有优势突出的品牌医生只是处方医院进药的品牌，处方量大与处方量小取决于医院品牌的数量，而不是医生对于品牌喜好不同医生对口服中药品牌的评价骨髓抑制医生对口服中药品牌的评价骨髓抑制复方皂矾丸复方皂矾丸生血宝生血宝益血生益血生参芪扶正参芪扶正血美安血美安生白片生白片/胶囊胶囊被访医生处方比例20%20%20%20%介入介入放疗放疗p介入(常用于肝癌)：用化疗药介入或无水酒精等

4、肿瘤局部栓塞p放疗：用于对放疗敏感 (如头颈肿瘤、宫颈癌等)、且体积不大的肿瘤p如果出现骨髓抑制：生血药，骨髓刺激因子p(如需要)营养、支持用药中期(局部浸润，局部淋巴结转移)联合方案联合方案：手术+化疗/靶向治疗化疗/靶向治疗+放疗化疗/靶向治疗+介入p术前术后可以用辅助化疗或新辅助化疗p靶向治疗较少使用p骨髓抑制：生血药，骨髓刺激因子，输血/成分输血p营养、支持用药晚期(远隔转移)化疗化疗靶向治疗靶向治疗姑息疗法姑息疗法p如果患者治疗获益评估结果是损伤获益，则可能用姑息疗法p骨髓抑制：生血药，骨髓刺激因子，输血/成分输血p营养、支持用药p改善生活质量用药血液肿瘤血液肿瘤不分期化疗化疗骨髓移

5、植骨髓移植/造血干细胞移植造血干细胞移植姑息疗法姑息疗法p如果患者治疗获益评估结果是损伤获益，则可能用姑息疗法p骨髓抑制：生血药，骨髓刺激因子p(如需要)营养、支持用药14恶性肿瘤化疗恶性肿瘤化疗/放疗的患者数量放疗的患者数量假设平均每家医院有3组医生做恶性肿瘤化疗/放疗假设各个城市做恶性肿瘤化疗/放疗的医院数量如下：北京12家，上海8家，杭州5家，武汉5家X化疗/放疗的患者比例患者比例化疗/放疗的患者数量=恶性肿瘤的就诊患者总量就诊患者总量个人情况176人/年200人/年88%北京、上海、杭州、武汉4城市整体情况推算15,840人人/年年=176人/年*3组/家医院 *(12+8+5+5)家

6、医院化疗/放疗的患者数量可以通过以下简单的公式计算上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用15骨髓抑制的患者数量骨髓抑制的患者数量化疗、放疗的最突出的不良反应一即是骨髓抑制，化疗和/或放疗患者接近接近90%出现骨髓抑制出现骨髓抑制(除外血细胞减少不明显的12%)，需要治疗。骨髓抑制主要表现为血细胞数量下降：n白细胞减少最常见白细胞减少最常见，半数左右化疗和/或放疗患者有这个问题n全血细胞也较常见，20%左右的化疗/或放疗患者有这个问题上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用16骨髓抑制的治疗方法骨髓抑制的治疗方法升白细胞的用药是主要治疗升白细胞的用药是主要治疗，因为白细胞减少是对患

7、者影响最大的问题：n患者容易感染，增加治疗难度与费用n患者的身体状况低下，难以承受下一次化疗/放疗，影响治疗进程及效果口服中药生血药是出院期间常用的辅助用药口服中药生血药是出院期间常用的辅助用药，是住院期间生血治疗的序贯治疗序贯治疗不同医生(专家与医生、不同城市的医生)间无明显差异治疗方法治疗方法住院期间住院期间(出现骨髓抑制后)出院期间出院期间(疗程间期)不常见1度骨髓抑制食疗/口服中药常见2度骨髓抑制静脉用中药口服中药不常见3度骨髓抑制CSF/白介素11口服中药少见4度骨髓抑制成分输血/CSF口服中药为什么口服中药不常规作为住院期间的辅助治疗？为什么口服中药不常规作为住院期间的辅助治疗？n

8、在化疗/放疗疗程中，患者会出现化疗/放疗的胃肠副作用，通常不再口服辅助用药增加胃肠道负担n在化疗/放疗疗程中，由于胃肠副作用(恶心、呕吐等)会造成口服药用量不足，影响药效，或者为补足用量而造成药物浪费n医生认为口服中药效果温和，起效慢，不能在短期内提升血细胞约占骨髓抑制的3/4需要治疗17骨髓保护骨髓保护如果前一个化疗前一个化疗/放疗后出现放疗后出现2度及以上骨髓抑制度及以上骨髓抑制，在本次疗程开始时，预防性地对患者预防性地对患者做骨髓保护做骨髓保护，主要的方法是：n在化疗/放疗48小时内，给予生血治疗，具体使用哪个治疗方法，取决于前一次骨髓抑制的程度n骨髓保护的用药持续到化疗/放疗疗程结束时

9、n骨髓保护的用药可以根据患者的骨髓抑制口服中药生血药不用于骨髓保护口服中药生血药不用于骨髓保护，只在出院后作为骨髓保护治疗的序贯治疗序贯治疗化疗/放疗疗程结束化疗/放疗疗程开始2天(48小时)本次化疗/放疗的骨髓保护无特殊骨髓保护静脉用中药CSF/白介素11成分输血/CSF1度骨髓抑制2度骨髓抑制3度骨髓抑制4度骨髓抑制前一个化疗/放疗骨髓抑制的程度口服中药生血药序贯治疗请注意：骨髓保护看来不是临床流行的说法，医生的未提示提及率几乎为零(仅1位专家提到)18在选择生血治疗的具体方法时，医生的考虑因素无明显差异:生血效果生血速度不良反应使用方便性患者要求生血作用的效果生血作用的效果/幅度幅度 (

10、特别是对白细胞)使用方便性使用方便性(针剂/口服，用药次数)治疗费用治疗费用 生血的速度生血的速度 (特别是对白细胞)骨髓抑制时生血治疗的选择考虑因素骨髓抑制时生血治疗的选择考虑因素n在恶性肿瘤这种严重疾病的治疗中，患者的费用敏感度并不高n但在化疗/放疗已经花费较大的情况下，患者为辅助的生血治疗支付的费用有限n生血治疗可以改善骨髓抑制，改善患者的身体状况，减少感染、出血等问题，对化疗/放疗均有利n生血治疗可以缩短骨髓抑制的时间，保证下一次化疗/放疗如期开始，保证治疗时机和进程n各种治疗方法在生血作用的效果方面存在较大差异n如果骨髓抑制比较严重时，感染、出血等问题的出现几率较大，可能花费更大，因

11、此需要迅速生血，改善骨髓抑制n生血速度越快，骨髓抑制的时间越短，越能确保治疗时机和进程n各种治疗方法在生血的速度方面存在较大差异n骨髓抑制程度越重，要求生血速度越快不良反应不良反应(特别是对肿瘤的影响)n生血治疗要保证对肿瘤生长没有影响n生血治疗尽量不影响化疗/放疗的效果n生血治疗尽量少影响患者身体，以确保患者可以依从并坚持生血治疗n使用方便性主要影响患者出院期间用药n越方便的用药，患者越容易接受与依从患者要求患者要求 n患者的要求对于治疗接受度与依从性的影响较大n患者对于传统中药的要求明显高于其它治疗方法19n在住院期间(疗程中)，口服中药未占到明显优势，因此未得到处方n在出院期间(疗程间期

12、)，住院时使用的生血治疗已经起到作用，骨髓抑制情况减轻，口服中药的不良反应不大、使用方便、患者要求口服中药的不良反应不大、使用方便、患者要求，因此较多使用n不同城市、不同级别的医生之间评价无明显差异 医生对骨髓抑制时生血治疗的评价医生对骨髓抑制时生血治疗的评价差好中必须注意到医生对于口服中药的生血效果评价较低(类似于安慰剂)，只是在没有其它治疗方法的情况下的一种方法，这在很大程度上影响口服中药的使用上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用20归纳被访医生的评价，复方皂矾丸并不优于其它中药生血药，同时还存在一定的缺点不同城市的医生之间评价无明显差异西医院与中医院的医生之间对复方皂矾丸的评价

13、无显著差异北京专家认为复方皂矾丸适应症上对三系均有提升作用，也可以用于提升红细胞(因为改善骨髓抑制中红细胞下降的药物不多)，但实际效果一般医生对复方皂矾丸的评价改善骨髓抑制医生对复方皂矾丸的评价改善骨髓抑制n胃肠道不良反应略多，特别是黑便问题(药物成分的原因)，不容易与患者便血进行区别，对医生处方造成困扰n上市时间长，厂家推广力度弱于新近上市的品牌n(医生感觉)价格较高n升白细胞作用略好n升白细胞速度稍快n上市时间长，在供货较好的医院，医生形成处方习惯n(北京专家)有升红细胞作用，尽管效果一般21(匿名匿名)产品测试产品测试产品特色适应症清晰，特别还包括了治疗血液系统疾病的适应症，以往未注意到

14、有这样的药物测试产品有提升外周血多项指标的作用，这是中药未提及过的药理作用(但不太相信)产品优势如果信息真实可靠，测试产品从西医的角度来讲述中药的作用以及原理，容易被西医接受如果数据真实，其疗效非常好对放化疗患者骨髓保护达96.7%(目前药物均未达到此疗效)产品缺点除个别专家外，用户医生并没有识别出简介产品就是复方皂矾丸，从侧面说明产品特点不清晰医生对中药的信任度不高，产品简介并没有改变这种情况试验设计简单，结论数据说服力不强，可信度不高临床试验的参考文献未清楚注明，医生很难判断结论的可信度产品适应症过于广泛，医生感觉专一性不强，有点万金油启动/增加处方的可能性目前，被访医生均处方复方皂矾丸，

15、只是处方量略有不同医生们普遍愿意尝试新产品，对于任何上市的新药，他们都会尽早试用但是产品简介中列举的内容对医生的吸引力不足，医生们只愿意把它当作任何一种新药来尝试处方量较少与处方量较大的医生之间未表现出明显差异建议规范设计临床试验，客观评价试验结果不必作中药品牌之间的头对头对照，空白对照试验即有意义医生对复方皂矾丸简介的评价与反馈骨髓抑制医生对复方皂矾丸简介的评价与反馈骨髓抑制简单阅读(匿名)复方皂矾丸的简介后，医生们认为药物疗效太好了，有些不相信医生普遍认为复方皂矾丸的临床试验设计简单、存在一定问题复方皂矾丸的临床试验设计简单、存在一定问题，可信度不高。但是作为一种新药(医生未识别出是复方皂

16、矾丸)，医生仍然愿意尝试简介吸引力不足，包括处方量大和处方量小的医生态度无明显差异态度无明显差异医生们对复方皂矾丸提出了一些建议：如果希望品牌有特色，在众多中药品牌中脱颖而出，需要考虑重新设计临床试验22目前我国比较缺乏关于血液疾病的流行病学信息。再生障碍性贫血、特发性血小板减少性紫癜均为发病率不高的血液疾病*数据来源于全国白血病与再生障碍性贫血流行病学调查协作组.全国再生障碍性贫血发病情况调查.中国医学科学院学报，1992，14:6-11*数据来源于医疗单位女性人员贫血、白细胞减少症患病情况分析广州医药, 2006(5): 64-65*数据来源于广州中医药大学第一附属医院血液病专科刘安平医生

17、网站血液疾病的流行病学血液疾病的流行病学发病率发病率患病率患病率生存期生存期再生障碍性贫血0.74/10万(慢性再障为0.60/10万，急性再障为0.14/10万)*-平均年生存率70%以上重型再障患者生存期达不到5年*白细胞减少症-女性白细胞减少症患病率6.30%男性为1.96%*-特发性血小板减少性紫癜高发于育龄女性大约为1.67/10万人口，我国一般认为ITP大致占出血性疾病的70%*-五年死亡率：40岁以下者的2.2%，60岁以上者的47.8%*血小板减少症-23血液科医生个人的工作量为平均170人/月目前血液科诊治患者中，大体疾病构成如下：n血液肿瘤患者最常见血液肿瘤患者最常见，占半

18、数以上患者n贫血性疾病、出血性疾病也较常见贫血性疾病、出血性疾病也较常见，分别覆盖了1/5左右的就诊患者血液疾病的构成血液疾病的构成上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用24血液病患者与中药生血药概述血液病患者与中药生血药概述相关疾病的患者相关疾病需要治疗的患者(从病情考虑)不需要治疗的患者相关疾病接受治疗的患者(结合经济因素)经济状况不允许接受治疗的患者选择中药提升血细胞的患者不选择中药的患者处方复方皂矾丸/升血小板胶囊的患者不处方复方皂矾丸/升血小板胶囊的患者血液科医生对于血液肿瘤患者化疗/放疗的中药生血药的使用与肿瘤内科医生相似。这部分内容中不详述。贫血性疾病/出血性疾病的患者是

19、否可以使用复方皂矾丸/升血小板胶囊，主要需要考虑到病情、经济状况、医生对中药的选择、医生对品牌的选择这四方面的情况。25血液病的患者数量血液病的患者数量假设平均每家医院有2组医生诊治血液疾病假设各个城市血液疾病主要诊治医院的数量如下：北京10家，上海7家，杭州5家，武汉5家X疾病的患者比例患者比例血液病的患者数量=血液科的就诊患者总量就诊患者总量个人情况380人/年2000人/年=170人/月*12月/年19%被访城市整体情况推算20,520人人/年年=380人/年*2组/家医院 *(10+7+5+5)家医院血液病的患者可以通过以下简单的公式计算个人情况460人/年2000人/年=170人/月

20、*12月/年23%被访城市整体情况推算24,840人人/年年=460人/年*2组/家医院 *(10+7+5+5)家医院出血性疾病贫血性疾病上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用26血液病的血细胞减少情况血液病的血细胞减少情况再生障碍性贫血的血细胞减少情况：n全血细胞全血细胞和两系减少均占一定比例缺铁性贫血、营养性贫血患者主要表现为的红细胞减少白细胞减少症患者主要表现为的白细胞减少特发性血小板减少性紫癜、血小板减少症患者主要表现为血小板减少患者比例患者比例其它贫血性疾病(缺铁性、营养性等)10%再生障碍性贫血5%白细胞减少症的定义：不明原因的白细胞减少血小板减少症的定义：不明原因的血小板

21、减少上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用数据仅为被访医院汇总的情况，不代表全国水平患者比例患者比例白细胞减少症3%患者比例患者比例特发性血小板减少性紫癜10%血小板减少症5%27相关血液病治疗方案相关血液病治疗方案(简介简介)在血液病治疗中，多数医生依然将中药生血药当作辅助用药上海专家有中医背景，认为部分中药生血药(如复方皂矾丸、升血小板胶囊)有治本作用，但是因疗效不确切，很难成为主要治疗方法，仍然不得不作为辅助治疗主要治疗方案主要治疗方案辅助治疗辅助治疗贫血性疾病贫血性疾病再生障碍性贫血慢性重症再障慢性重症再障/急性再障急性再障p造血干细胞移植p或免疫抑制剂：抗胸腺细胞球蛋白(AT

22、G)+环孢素A(CsA)慢性轻症再障慢性轻症再障p输血观察p或ATGp或雄激素(康力龙)+CsAp补肾、补气中药p造血生长因子(CSF)提升白细胞，减少感染发生率p中药生血药，用于其它治疗均无效时的最后一个手段，类似于安慰剂其它疾病其它疾病白细胞减少症p激素p刺激白细胞升高西药：(病情轻中度时)维生素B4，鲨肝醇，利血生，氨肽素；(病情严重时) 造血刺激因子(CSF)p补脾益肾，益气活血中药p成分输血p中药生血药，用于其它治疗均无效时的最后一个手段，类似于安慰剂出血性疾病出血性疾病特发性血小板减少性紫癜p激素冲击急症时急症时p丙种球蛋白p成分输血(血小板)p中药生血药，用于其它治疗均无效时的最

23、后一个手段，类似于安慰剂血小板减少症与特发性血小板减少性紫癜相似p中药生血药，用于其它治疗均无效时的最后一个手段，类似于安慰剂28血液病的生血治疗方法血液病的生血治疗方法对于不同疾病出现的血细胞减少，需要有针对性的生血治疗有针对性的生血治疗：n单系血细胞减少直接提升缺乏的血细胞n全血细胞减少则需要对全血细胞提升口服中药生血药是常用的辅助用药口服中药生血药是常用的辅助用药，与输血/刺激生血西药循环使用循环使用生血治疗方法生血治疗方法全血细胞减少全血细胞减少红细胞减少红细胞减少血小板减少血小板减少白细胞减少白细胞减少1度/2度血细胞减少不治疗/食疗/口服中药3度/4度血细胞减少(需要治疗需要治疗)

24、输全血/成分输血口服中药循环治疗成分输血/EPO口服中药循环治疗成分输血/白介素11/ TPO 口服中药循环治疗成分输血/ CSF/ 利血生口服中药循环治疗口服中药的疗程口服中药的疗程n通常情况下，中药生血药的疗程不到3年p全血细胞减少的患者通常死亡或血细胞稳定在某个(安全的)水平而放弃治疗p单一血细胞减少的患者通常血细胞稳定在某个(安全的)水平而停止治疗29在为血液病患者选择生血治疗的具体方法时，血液科医生的考虑因素差异不大，且与肿瘤内科医生为改善骨髓抑制时的考虑因素相似:生血效果生血效果生血速度生血速度不良反应使用方便性患者要求生血的效果生血的效果/幅度幅度 (对全系、对单系)使用方便性使

25、用方便性(针剂/口服，用药次数)治疗费用治疗费用 生血的速度生血的速度 (对全系、对单系)血液病时生血治疗的选择考虑因素血液病时生血治疗的选择考虑因素n在较严重的血液病的治疗中，患者的费用敏感度并不高n但在长期治疗已经花费较大的情况下，患者为生血治疗支付的费用有限n生血治疗可以改善血细胞减少，与病因治疗配合n生血治疗需要持续一定时间，n各种治疗方法在生血作用的效果方面存在较大差异n在血细胞减少程度较重时，感染、出血等问题的出现几率较大，因此需要迅速生血，改善症状n各种治疗方法在生血的速度方面存在较大差异n血细胞减少程度越重，要求生血速度越快不良反应不良反应(特别是胃肠反应)n生血治疗尽量不影响

26、针对病因的治疗n生血治疗尽量少影响患者身体，以确保患者可以接受治疗，并且依从性较好，保证疗效n慢性疾病的治疗中，使用方便性影响患者的用药n越方便的治疗方法，患者越容易接受与依从患者要求患者要求 n患者的要求对于治疗接受度与依从性的影响较大n患者对于不同治疗方法的要求不同30n在血液病生血治疗中，口服中药的不良反应不大、使用方便、患者要求口服中药的不良反应不大、使用方便、患者要求，因此与其它生血治疗循环使用n口服西药利血生效果不佳，因此使用不广泛 医生对生血治疗的评价医生对生血治疗的评价差好中必须注意到血液科医生对于口服中药的生血效果评价较低(类似于安慰剂)，只是在没有其它治疗方法的情况下的一种

27、方法，这在很大程度上影响口服中药的使用这种情况与肿瘤内科医生的态度相似上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用31在选择中药生血药品牌时，医生的考虑因素差异不大:明确的适应症生血效果不良反应厂家推广力度处方习惯明确的适应症明确的适应症 (对全系、对单系)厂家推广力度厂家推广力度费用费用 生血的效果生血的效果 (对全系、对单系)口服中药的品牌选择考虑因素血液病口服中药的品牌选择考虑因素血液病n中药生血药不是一次性治疗，是需要服用一段时间的，因此费用影响患者的接受度与依从性n目前中药生血药的品牌之间存在费用差异n选择中药生血药品牌时，疗效仍然是最重要的考虑因素，这一点与其它类别药物的品牌选择

28、时的情况相似n但是，从大多医生的角度看，中药生血药的疗效方面没有明显差异n有个别专家、中医医生认为从中药的配方来看，不同品牌之间在生血效果方面存在一定差异不良反应不良反应(主要是胃肠道反应)n中药生血药的不良反应越少、越小，患者越容易接受与依从n在多数医生看来，不同品牌的中药生血药的不良反应存在一定差异n在疗效差异不大的情况下，品牌的使用与厂家推广活动的关系较大n推广活动包括市场推广与学术推广，目前的中药生血药主要采用市场推广方式n目前不同品牌的中药生血药的推广活动有一定差异处方习惯处方习惯 n在疗效、不良反应均无明显差异的情况下，医生的处方习惯对药物使用影响大n目前上市时间较长、历史比较久的

29、品牌，医生有一定的处方习惯n多数西医医生认为对中药原理不十分了解的情况下，按照适应症用药比较安全n半数以上中药生血药适应症宽泛，没有针对性32在每个城市各个适应症中，都有5个以上、甚至10个以上中药生血药品牌，而且各个城市、各个医院都有常用品牌。如果在更大范围，可能会发现更多品牌在使用在相关疾病的治疗中，从各个考虑因素来看，目前医生对中药品牌的评价没有明显差异，也可以说没有优势突出的品牌，复方皂矾丸在再生障碍性贫血、升血小板胶囊在特发性血小板减少性紫癜/血小板减少症的治疗中仅略占优势(进药医院中)。处方比例并非完全按医生喜好选择确定，医生只是处方医院进药的品牌医生对口服中药品牌的评价血液病医生

30、对口服中药品牌的评价血液病治疗领域再生障碍性贫血再生障碍性贫血白细胞减少症白细胞减少症特发性血小板减少性紫癜特发性血小板减少性紫癜/血小板减少症血小板减少症品牌复方皂矾丸复方皂矾丸生血宁生血宁/益血生等近益血生等近10个品牌个品牌复方皂矾丸复方皂矾丸生白片生白片/胶囊胶囊地榆升白地榆升白芪胶升白等芪胶升白等5个个以上品牌以上品牌升血小板胶囊升血小板胶囊血美安等血美安等5个以个以上品牌上品牌处方比例30%70%70%20%80%明确的适应症(对全系、对单系)生血的效果/幅度(对全系、对单系)不良反应厂家推广力度处方习惯费用表现好表现差上述数据来源于小样本，无统计学意义上述处方比例是被访城市进药医

31、院的情况，处方比例有高估的可能。如果放置在更大范围，拟收购产品的处方比例可能远低于这个水平33归纳被访医生的评价，在再生障碍性贫血的治疗中，复方皂矾丸并不优于其它中药生血药，同时还存在一定的缺点值得提到的是，仅专家及个别医生清楚了解复方皂矾丸有再生障碍性贫血的适应症，其他医生在提示后记起这个问题不同城市的医生之间评价无明显差异西医院与中医院的医生之间对复方皂矾丸的评价无显著差异上海、杭州专家均认为复方皂矾丸适应症上对三系均有提升作用，特别是白细胞提升略好，还有提升红细胞作用，但实际效果一般医生对医生对复方皂矾丸复方皂矾丸的评价再生障碍性贫血的评价再生障碍性贫血n胃肠道不良反应略多，特别是黑便问

32、题(药物成分的原因)，容易让患者担心是便血，对医生处方造成困扰n上市时间长，厂家推广力度减弱(与竞品相似)n(医生感觉)价格较高n有明确适应症n升三系血细胞作用略好n上市时间长，在供货较好的医院，医生形成处方习惯n(上海、杭州专家)有升红细胞作用，尽管效果一般34归纳被访医生的评价，在提升血小板的治疗中，升血小板胶囊略优于其它中药生血药，但也存在一定的缺点医生普遍了解升血小板胶囊有特发性血小板减少性紫癜的适应症，也可以用于血小板减少症不同城市的处方医生之间评价无明显差异，非处方医生对产品了解较少西医院与中医院的医生之间对升血小板胶囊的评价无显著差异上海、杭州专家均认为升血小板胶囊有提升血小板作

33、用，但当特发性血小板减少性紫癜在其它治疗方法疗效差的情况下，其疗效也不理想医生对医生对升血小板胶囊升血小板胶囊的评价再生障碍性贫血的评价再生障碍性贫血n胃肠道不良反应略多，特别是黑便问题(药物成分的原因)，容易让患者担心是便血，对医生处方造成困扰n供货情况不佳，被访城市半数左右医院未进药n厂家推广力度不足，品牌未能更早使用n有明确适应症n升血小板作用略好n不良反应不大(与竞品相似)n在供货较好的医院，医生习惯处方n价格不高35(匿名匿名)产品测试产品测试产品特色适应症广泛，包括了几乎全部血细胞减少的血液系统疾病(但有什么都行就什么都不行的感觉)测试产品针对再生障碍性贫血全部环节的作用，这是中药

34、未提及过的药理作用(但不太相信)产品优势如果数据真实，其疗效非常好治疗再障总有效率82%如果信息真实可靠，测试产品针对血细胞减少的各个环节起作用，应该得到良好疗效产品缺点除个别专家、医生外，多数用户医生并没有识别出简介产品就是复方皂矾丸，从侧面说明目前复方皂矾丸未清晰传递产品特点医生对中药的信任度不高，产品简介并没有改变这种情况试验设计简单、不严谨，结论数据说服力不强，可信度不高临床试验的参考文献未清楚注明，具体疗效评价标准不详，医生很难判断结论的可信度产品适应症过于广泛，医生感觉专一性不强，有点万金油启动/增加处方的可能性目前，多数被访医生为再生障碍性贫血患者处方复方皂矾丸，只是处方量略有不

35、同医生们只是把测试产品当作一个新品牌，愿意尝试处方，仅此而已非处方医生与处方医生均未对测试产品表现出更多的兴趣，他们态度无明显差异建议规范设计临床试验，客观评价试验结果不必作中药品牌之间的头对头对照，空白对照试验即有意义将疗效评价标准直接放在产品简介中医生对复方皂矾丸简介的评价与反馈血液病医生对复方皂矾丸简介的评价与反馈血液病简单阅读(匿名)复方皂矾丸的简介后，医生们认为药物适应症太多，不专一医生普遍认为复方皂矾丸的临床试验设计简单、存在一定问题复方皂矾丸的临床试验设计简单、存在一定问题，数据太完美，可信度不高。但是作为一种新药(医生未识别出是复方皂矾丸)，医生仍然愿意尝试简介吸引力有限，处方

36、医生与非处方医生均无更多兴趣，态度无明显差异态度无明显差异医生们对复方皂矾丸提出了一些建议：如果希望品牌有特色，在众多中药品牌中脱颖而出，需要考虑重新设计临床试验36(匿名匿名)产品测试产品测试产品特色适应症专一，适合众多西医医生的要求，可以直接按照适应症进行处方测试产品针对免疫环节起作用，等于是针对病因治疗，可以治本，这是多数中药未提及过的药理作用(但可信度不高)产品优势如果数据真实，其疗效非常好临床总有效率94.5%/91.1% (超过许多西药，包括激素),血小板一月时约75%以上恢复正常，且能维持疗效如果信息真实可靠，测试产品针对免疫环节起作用，应该有确切疗效产品缺点除个别专家外，多数医

37、生并未认出简介产品是升血小板胶囊，从侧面说明目前升血小板胶囊的产品信息传递不充分医生对中药的信任度不高，产品简介并没有改变这种情况试验设计不严谨，关于儿童患者入组引起医生质疑(儿童特发性血小板减少性紫癜有自限性)，结论数据说服力不强，可信度不高临床试验的参考文献未清楚注明，具体疗效评价标准不详，医生很难判断结论的可信度脾指数指向不明启动/增加处方的可能性目前，少数被访医生为特发性血小板减少性紫癜患者处方升血小板胶囊无论非处方医生还是处方医生，都只是把测试产品当作一种新药，考虑尝试处方，无更多的兴趣建议规范设计临床试验，客观评价试验结果不必作中药品牌之间的头对头对照，空白对照试验即有意义医生对复

38、升血小板胶囊简介的评价与反馈血液病医生对复升血小板胶囊简介的评价与反馈血液病简单阅读(匿名)升血小板胶囊的简介后，医生们认为药物适应症专一适应症专一，比较利于使用医生们认为血小板的临床试验设计不够严谨血小板的临床试验设计不够严谨，结果太完美，可信度欠佳看过简介后，处方医生和非处方医生仅想尝试一种仅想尝试一种新药新药 ，态度无明显差异医生们对升血小板胶囊提出了一些建议：品牌作用专一，可以在众多品牌中显示特色，但需要考虑重新设计临床试验37结论与建议结论与建议38 复方皂矾丸适应症市场约复方皂矾丸适应症市场约12,500位患者位患者/年年改善骨髓抑制10,690人/年左右，再生障碍性贫血1,130

39、人/年左右，白细胞减少症680人/年左右在被访医院复方皂矾丸占20%左右份额，销售左右份额，销售160,900盒盒/年年(每盒药为3天量，疗程为6月-1年) 升血小板胶囊适应症市场约升血小板胶囊适应症市场约3,400位患者位患者/年年特发性血小板减少性紫癜2,270人/年左右，血小板减少症1,130人/年左右在被访医院升血小板胶囊占20%左右份额，销售左右份额，销售61,240盒盒/年年(每盒药为2天量，疗程约1年) 医生预计在未来3-5年内，生血治疗市场容量变化不大恶性肿瘤治疗进展不大，化疗/放疗仍为主要治疗，因此骨髓抑制问题将持续存在，并且需要进行生血治疗血细胞减少的血液病治疗进展缓慢，尚

40、未出现确切的病因治疗，因此生血治疗也将继续存在 生血治疗方式选择对中药生血药不利西药中各种生血刺激因子(如CSF/EPO/TPO等)可能减少医保限制，增加用量中药生血药未得到多数医生信任，只是患者愿意使用，因此处方量不能保证 (不出示产品简介)客观评价时，目前治疗领域中，医生认为各个中药生血药品牌均无突出优势，拟收购品牌在个别领域略有优势再生障碍性贫血中复方皂矾丸，特发性血小板减少性紫癜/血小板减少症中升血小板胶囊(仅限进药医院) (出示产品简介)传递产品特性与临床试验数据后，处方医生与非处方医生的表现相似多数医生未识别出测试产品是复方皂矾丸/升血小板胶囊，只是当作一种新药而考虑尝试处方产品信息吸引力不足，医生未表现出更大的兴趣上述数据来源于小样本，无统计学意义，请谨慎使用39 如果没有来自生产厂家的重大调整，医生预计拟收购产品在未来3-5年内的销售情况变化不大 已经进药医院与未进药医院的发展情况有差异进药医院的销售情况变化不大，医生会继续使用，产品基本处于稳定销售状态部分医生认为生产厂家可能继续攻关，打通医院进药环节，因此产品销售会有一定程度的增