上海市汽车行业协会四季度统计分析

1、上海市汽车行业协会2014年四季度统计分析2014年我国经济运行总体基本平稳,经济增长保持在合理区间。汽车行业把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革，扎实做好各项工作，总体实现了良好发展，汽车产销量超过2300万辆，创历史新高，连续六年蝉联全球第一。一、2014年全国汽车市场概述 1、全国汽车市场2014年产销量2014年全国汽车工业产销分别完成2372.29万辆和2349.19万辆，同比分别增长7.3和6.9%，但累计增幅比上年同期分别减少7.5和7个百分点。其中乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆，比上年同期分别增长10.2%和9.9%，高于汽车整体增速2.

2、93个百分点，但比上年分别减少6.3和5.8个百分点；而商用车产销完成380.31万辆和379.13万辆，同比分别下降5.7%和6.5%.乘用车产销增长依然是汽车产销整体增长的动力。2、2014年汽车市场运行趋势一季度受上年负增长影响，销售创历史新高，二季度虽同比保持稳定增长，但呈现逐月回落的走势，下半年虽逐月上升，但增幅除12月份以外，基本小于上年同期，故累计增幅缩小（销售趋势图如下）。 3、汽车销售结构（1）乘用车销售。2014年，刚性需求使得乘用车继续保持快速增长，运动型多用途SUV和多功能MPV继续保持了强劲的上升态势，基本型乘用车占乘用车销售总量62.78%，但同比升幅较小，交叉型乘

3、用车同比继续呈下降态势。2014年各车型销售量及同比升降幅度如下表。其中国内制造的（下同）基本型销售增幅下降明显，同比减少8.44个百分点，份额同比减少2.36个百分点。轿车销售从排量分析，排量小于1.0的微型车销售108.96万辆，同比降幅高达26.63%，是轿车中唯一下降的车型； 1.0L-1.6L的小型车共销售1083.26万辆，同比上升21.44%；1.6L-2.0L共销售419.07万辆，同比上升20.59%；销售124.21万辆，同比上升12.97%；2.5L-3.0L销售23.35万辆，同比上升7.4%；3.0-4L豪华车销量仅14709辆，同比上升39.5%。（2）商用车销售商

4、用车产销在一季度有较好表现的情况下，二季度开始出现回落，导致全年商用车产销降幅增大。在商用车两大类产品中，客车保持了较好的上升态势，而货车继续下降，由于货车占商用车产销总量近84%，因此货车产销不佳导致商用车产销整体负增长，商用车销售情况见下表。（3）中国品牌乘用车2014年中国品牌乘用车共销售757.33万辆，同比上升4.1%，低于乘用车整体增速5.79个百分点，占乘用车销售总量的38.44%，占有率比上年同期下降2.1个百分点，中国品牌乘用车和轿车的市场份额已连续四年持续下降。（4）合资品牌乘用车2014年，合资品牌乘用车销量及占有率呈不同程度增减，其中德系车市场占有率比上年同期增加1.1

5、9个百分点，美系、韩系、法系占有率分别增加0.43、0.16、0.61个百分点日系车占有率同比减少0.64个百分点，成为占有率唯一减少的合资品牌。2014年中国品牌和合资品牌乘用车销量及市场占有率如下：（5）主要汽车生产企业2014年汽车销量排名前10位的企业集团销量合计为2107.66万辆，同比增长8.47%，高于平均增幅1.57个百分点；占全部汽车销售的89.72%，同比增加1.34个百分点，前十排位与去年同期比，除第九位由奇瑞替代吉利之外，其余没有变化。前十汽车生产企业销量及市场占有率如下图（销量单位：万辆）。其中， 五大集团共销售汽车1742.1万辆，同比上升10.04%，高于汽车整体

6、增幅3.18个百分点，占有率74.16%，比上年同期增加2.15个百分点；从五大集团和前十企业的销售可见，国内汽车销售的集中度进一步优化。五大集团中，上汽销售占总销量近四分之一，长安增幅最大，五大集团销售及同比见下图。4、汽车进出口据中汽协会统计，2014年汽车企业出口91.04万辆，同比下降6.9%，其中乘用车出口53.3万辆，同比下降10.6%，商用车出口37.73万辆，同比下降1%。另据海关统计数据，1-11月汽车累计进口（含底盘）129.54万辆，比上年同期增长20.68%，汽车商品累计进口金额553.19亿美元，同比上升25.39%；汽车累计出口85.59万辆，同比下降1.89%，汽

7、车商品出口累计金额120.97亿美元，同比增长3%，进口形势明显好于出口。二、2014年上海市场汽车产销1、上海汽车市场2014年产销2014年，上海汽车产销分别为247.45万辆和247.06万辆（不含上汽外地产），同比分别上升9.06%和8.96%，与全国汽车产销增幅比较，分别增加1.8和2.1个百分点。其中乘用车销售244.92万辆，同比上升8.77%，占整车总量99.14%；商用车销售21340辆，同比上升36.41%，2014年上海产汽车销售走势如下：2、上海本地产乘用车销售结构比较 2014年在上海产乘用车销售结构上，基本型乘用车共销售213.86万辆，占乘用车销售比重87.32%

8、，比上年同期下降1.9个百分点，销量同比上升6.45%，低于上海汽车平均增幅。运动型多用途SUV销售27.12万辆，同比上升31%，占乘用车总量比重10.98%，比去年同期增加1.79个百分点；多功能MPV销售39474辆，同比上升10.55%。轿车是同比唯一上升的车型，共销售156.07万辆，同比上升13.81%；其余排量全部下降：1.6-2.0L销售49.34万辆，下降7.05%； 下降18.07%、2.5-3.0L则大幅下降近60%，3.0L以上销售几乎为仅为个位数。3、上海各整车厂（含外地产）销售表现根据中国汽车工业协会公布的数据，2014年上海大众、上海通用、上汽乘用车三大乘用车企业

9、累计分别销售172.5万辆、172.39万辆、18万辆乘用车，同比累计大众和通用分别增长13.11%、11.76%，上汽乘用车同比下降。上汽商用车自5月份起开始产销多功能乘用车，5-12月累计销售5065辆。上海的商用车均是客车，其中上汽商用车销售15947辆，同比上升41.1%，如加上乘用车，上汽商用车合计销售21012辆，同比上升85.9%；上海申沃客车销售3866辆，同比上升2.2%，上海申龙客车销售1516辆，由于去年同期为初产，因此大幅上升。2014年上海共销售新能源汽车22764辆（不含改装新能源汽车），不足全部汽车销量的1%，其中新能源乘用车占新能源汽车的83.78%。5、上海乘

10、用车销售品牌表现上汽旗下乘用车合资品牌以其优良的性价比、便捷的服务，在全国乘用车市场继续处于领先的地位，在2014年销售量排列前十的轿车品牌中，朗逸、桑塔纳、凯越、科鲁兹、赛欧分列二、三、七、八和第九位，合计销售149.17万辆，占前十品牌轿车销量近50%；途观继续位列SUV销售量第二；五菱宏光、别克GL8分列MPV销售量第一和第八位。上海乘用车良好的品牌优势，确保了上海汽车行业在全国汽车市场的领先地位。6、改装汽车及半挂车上海改装汽车的销售表现仍然不佳，据对12家企业的统计，2014年销售改装汽车5744辆，同比下降8.52%，但与上半年末相比，降幅已明显缩小，有半数企业销量有不同程度上升。

11、改装车销量下降原因一是上海申龙获客车许可后，改装客车产销减少，二是部分小企业经营困难，缺乏市场。2014年挂车、半挂车销售908辆，同比上升9.66%。7、汽车出口 由于上海产汽车基本是以乘用车为主的合资产品，因此出口能力不强， 2014年汽车整车出口9201辆，比去年同期下降5.93%，其中乘用车6638辆，同比下降12.45%，商用车出口2563辆，同比上升16.55%。上海改装汽车出口1768辆，同比上升35.27%，其中工程汽车下降，但改装客车出口近1500辆，同比上升超过65%（以上数据均为协会统计覆盖范围）。三、上海市汽车行业经济运行其他表现1、2014年经济运行继续保持稳定上升，

12、上海汽车行业协会纳入统计范围的125家企业（上汽部分限上海本地），实现工业总产值4309.17亿元，同比上升9.58%，主营业务收入5547.44亿元，同比上升9.99%，上述两项累计增幅较上半年末有所下降。利润总额1037.02亿元，同比增长29.78%，累计增幅较上半年末有所上升。从业人员12.81万人，同比下降2.21%。另外，中汽协公布了1-11月份全国规模以上工业企业和重点企业经济效益情况分析，上海汽车行业主营业务收入同比增幅低于规上企业，与重点企业集团基本持平；工业总产值增幅略低于重点企业集团，但利润总额增幅高于规上和重点企业集团十个以上百分点。2、上汽集团外企业经济运行基本情况据

13、对上汽外56家企业的统计，显示经济运行状况相对不佳，2014年工业总产值同比仅上升1.46%，低于上海汽车行业整体增幅8.12个百分点，主营业务收入同比仅上升0.11%，低于上海汽车行业整体增幅9.88个百分点。赢利能力不佳，特别是个别规模较大的企业起落较大，致使利润总额同比下降达32.29%。在经济运行质量一些指标方面，显示成本、资金压力较大：- 应收帐款52.27亿元，同比上升7.04%；- 存货34.2亿元，同比微降；- 资产总计259.69亿元，同比上升5.18%，负债128.13亿元，同比上升了5.04%；- 三项费用占销售收入比例12.26%，比上年同期增加1.15个百分点。- 其

14、中管理费用、财务费用同比均上升15%以上，利息收入下降35.66%，利息支出却上升19.07%3、56家企业情况分析- 工业总产值同比下降企业共24家，占统计总数的42.86%，比上年同期增加了5.16个百分点。其中改装车企业5家，占下降企业总数的20.83%，零部件企业19家，占下降企业总数79.17%，同比增加了18.3个百分点，数据显示零部件企业由于经营规模、产品结构等因素制约，经营难度增大。- 盈利能力明显下降，利润总额亏损的有10家，占统计总数的17.86%，其中改装车企业6家，占亏损企业总数的60%，且亏损额大幅增加；利润总额下降的有27家，占统计企业的48.21%，其中零部件企业

15、19家，占统计范围零部件企业总数的45.24%。四、上海地区汽车保有量1、截至2014年末，上海地区汽车保有量（不含电车、农用车、挂车等）为253.8万辆，比去年同期净增加18.72万辆，增幅7.96%。按使用对象构成分，私车保有量183.06万辆，同比上升11.83%，占保有量的72.13%，同比增加2.5个百分点，继续呈上升态势，私车比去年同期增加19.37万辆，由于公司用车 的减少，使私人用车增量超过全年净增的数量。在私车保有量中，小型客车占98.98%，与上年同期比较，增加了0.02个百分点。2、截至2014年末，在上海地区汽车保有量中，轿车共170.26万辆，其中国产155.64万辆，进口14.62万辆，与上年末比较，增幅分别为8.2%、14.53%；小型客车（不含轿车）48.76万辆，其中国产36.63万辆、进口12.14万辆，与上年末比较，国产上升