第四届（2010）卖方分析师水晶球奖评选

1、第四届（2010）卖方分析师水晶球奖评选主办：证券市场周刊 独立计票机构：普华永道会计师事务所 * 新浪网 财经网 和讯网 金融界 * 湖北卫视 *经济日报经济时报证券日报 *财经投资与合作成功营销商界评论首席执行官数字 商业时代汽车商业评论 北京周刊 * 3G门户网  12580财富生活 目录一、 致资产管理人-3二、 投票规则-4三、 选票-5 四、 评选办法细则-32尊敬的资产管理人：您好！由证券市场周刊主办的第四届“卖方分析师水晶球奖”评选活动正式启动，我们向您发出郑重邀请，2010年“卖方分析师水晶球奖”期待您投出公正一票。“卖方分析师水晶球奖”评选活动已经成功举办过三届，

2、我刊始终坚持“公平、公正、公开”的评选原则，并引入普华永道会计师事务所进行独立计票，对评选选票的真实性、数据录入及计算的准确性与合规性、统计结果与公布数据的一致性提供独立的核票及全程见证。通过不断努力，“卖方分析师水晶球奖”已经成为优秀分析师以及各券商研究团队争相角逐的高端奖项，同时成为买方机构向卖方发布评价意见的公正平台。十一月，2010年“卖方分析师水晶球奖”颁奖典礼将与湖北卫视、新浪网、财经网、和讯网、金融界、证券市场周刊等媒体联合盛大发布。届时，贵公司名称将出现在各发布平台的参与机构名录中，敬请关注！如贵方对“水晶球奖”评选活动有任何疑问或良好建议，欢迎致电！此致敬礼 证券市场周刊主编

3、 2010年9月投票规则一、总则请每位投票人认真阅读本投票规则，规范填写选票。填写选票时请统一使用黑色碳素笔或钢笔，保证字迹的工整与选票的完整。具体投票规则与填写规范请参见投票细则相关内容。二、细则1、在“水晶球奖最佳分析师”评选中：投票人可以以推荐候选人名单为参考，同时允许直接提名推荐名单中未出现的优秀分析师或团队。（注：提名的分析师或销售服务经理必须具有中国证监会承认的证券投资咨询执业资格，否则提名视为无效。）2、提名分析师或团队时，请完整填写被提名分析师或团队的名称及其所代表的机构名称；提名机构时，请完整填写机构名称。3、截至2010年8月31日募集完毕的基金对应的基金经理可参与投票。4

4、、债券型基金、货币型基金的基金经理仅限评选“宏观经济”和“债券研究”两个方向的分析师或研究团队；股票型基金（含股票型指数基金）的基金经理不参与评选“债券研究”方向的分析师或研究团队。鉴于投资方向的限制，投票人对于不熟悉的行业，可以少填或不填。5、研究类机构奖项、销售类奖项以及机构间关系类奖项的评选不预设候选名单，请填票人直接提名。6、为了得出准确的投票权重，本选票要求投票人实名填写。普华永道会计师事务所郑重承诺：绝不将投票人信息泄露给任何机构与个人。7、请将填写好的选票封装进我方提供的评选专用信封内，于2010年10 月25 日前寄送至本届评选活动的独立计票机构普华永道会计师事务所。具体地址如

5、下：北京东三环中路7号财富中心写字楼A座26楼 （邮编：100020） 第四届“卖方分析师水晶球奖”计票小组收一、投票人基本信息姓名所属机构职位所管理基金名称所管理基金总规模（以亿元为单位）二、研究类单项奖评选（一）、“证券市场周刊水晶球奖最佳分析师”评选（按不同研究方向分类） 请选出您心目中各行业最好的分析师或研究小组的前五名:1、宏观经济名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构2、策略研究名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构3、金融工程名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构4、衍生品研究名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构5、债券研究名 次

6、第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构6、农林牧渔名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构7、食品饮料名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构8、纺织和服饰名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构9、造纸印刷名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构10、煤炭开采名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构11、石油化工名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构12、基础化工名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构13、电子名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构14、非金属类建材名 次第一名第二名第三名第四名第五名

7、姓名/供职机构15、钢铁名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构16、有色金属名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构17、家电、休闲品和奢侈品名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构18、汽车和汽车零部件名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构19、机械名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构20、电力设备名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构21、医药生物名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构22、电力、煤气及水等公用事业名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构23、建筑和工程名 次第一名第二名第三名第四名

8、第五名姓名/供职机构24、交通运输名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构25、通信名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构26、计算机名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构27、批发和零售贸易名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构28、银行名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构本问卷系“证券市场周刊2010年水晶球奖卖方分析师评选”买方调查问卷之正式版本。仅以此版本回复才视为有效。29、非银行金融机构名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构30、房地产名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构31、社会服务业名 次第一

9、名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构32、传播与文化名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构（二）、“证券市场周刊水晶球奖金牌领队”评选 请您选出您心目中2010年度最出色的研究负责人名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构三、研究类机构奖评选 1、“证券市场周刊团体水晶球奖最具影响力研究机构”评选 请您选出您心目中2010年度内地资本市场综合研究成果最突出、影响力最大的前五名机构：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称 2、证券市场周刊团体水晶球奖进步最快研究机构评选 请您选出2010年度内地资本市场研究实力取得明显进展、进步最快的前五名机构名 次第一名第二名第

10、三名第四名第五名机构名称 3、证券市场周刊团体水晶球奖最具独立性研究机构评选 请您选出您心目中2010年度最具独立性的为内地资本市场提供研究服务的前五名机构：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称 4、证券市场周刊团体水晶球奖最具创新能力研究机构评选 请您选出您心目中2010年度最具创新能力的为内地资本市场提供研究服务的前五名机构名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称四、 销售类奖项评选 1、“证券市场周刊团体水晶球奖金牌销售服务团队”评选 请您选出您心目中在2010年度提供最佳的全面销售服务的前五名机构：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称 2、“证券市场周刊团体水晶球奖

11、进步最快销售服务团队”评选 请您选出您心目中2010年度内地资本市场销售服务方面进步最快的前五名机构：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称 3、“证券市场周刊水晶球奖金牌销售服务经理”评选 1）、深圳广州地区请您选出深圳广州地区提供最佳销售服务的前五名销售经理或团队：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构 2）、北京地区请您选出北京地区提供最佳销售服务的前五名销售经理或团队：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构3）、上海地区请您选出上海地区提供最佳销售服务的前五名销售经理或团队：名 次第一名第二名第三名第四名第五名姓名/供职机构五、 机构间关系类奖项评选 1、

12、“证券市场周刊团体水晶球奖金牌会议举办人”评选 请您选出在您心目中在2010年度最好的活动或会议的举办机构前五名：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称 2、“证券市场周刊团体水晶球奖金牌路演和客户访问人”评选 请您选出在您心目中在2010年度进行了最好的路演以及客户访问的前五名机构：名 次第一名第二名第三名第四名第五名机构名称“卖方分析师水晶球奖”评选方法介绍 评选对象（和讯财经原创） 评选对象涵盖内地资本市场提供研究及股票销售服务的卖方专业人士及其所在机构。分析师参选资格特别说明1）、参评分析师、销售服务经理必须具有中国证监会承认的证券投资咨询执业资 格，否则将被取消本届参选资格。2

13、）、参评分析师在 2009年8月31日至2010年8月31期间未受到过中国证监 会及中国证券业协会的处罚，否则将取消本届参选资格。注： 只有同时满足以上两个条件的分析师才拥有参选资格； 机构推荐参评候选人时，负有考察分析师是否具备上述参选资格的义务。注： 于2010年3月1日前入职现任单位的分析师代表现任单位参与本年度评选； 于2010年3月1日后入职的分析师代表原供职单位参与本年度评选。在获奖名单中体现为：原供职单位 XX 分析师（现供职XX单位）。同时，该分析师所获分数计入原供职单位团队分数。（和讯财经原创） 评选主体（和讯财经原创） 投资于内地资本市场的公募基金公司的基金经理、投资总监、

14、研究总监，保险公司、保险资产管理公司（资产管理中心）权益投资部、固定收益部和研究部，QFII。评选主体投票权限特别说明1）基金经理投票资格 截至2010年8月31日募集完毕的基金对应的基金经理具有投票权；2) 债券型基金、货币型基金的基金经理仅限评选“宏观经济”和“债券研究” 两个方向的分析师或研究团队；股票型基金（含股票型指数基金）的基金 经理不参与评选“债券研究”方向的分析师或研究团队。（和讯财经原创） 评选流程（和讯财经原创） 评选将严格遵守“公平、公正、公开”原则，具体流程如下：1）主办方请参选机构推荐优秀分析师及研究团队，并据此确定推荐候选人名单；2）主办方将推荐候选人名单及评选问卷

15、递交评选主体；3）评选主体可参考但不局限于推荐候选人名单填写评选问卷；4）评选主体将填写好的评选问卷直接寄至普华永道会计师事务所；5）普华永道会计师事务所依照主办方制定的评选细则（具体内容见下文）统计选票， 并将评选结果递交主办方；6）主办方举办颁奖仪式发布评选结果，同时邀请普华永道会计师事务所工作人员对现 场开奖情况进行全程监督，并最终发布见证意见。（和讯财经原创） 榜单设置（和讯财经原创） 各研究方向上榜名次原则上为前三名，若某研究方向候选分析师人数达二十人或以上，则公布前五名。金牌领队公布前三名。（和讯财经原创）机构奖项中，“最具影响力研究机构”、“本土金牌研究团队”、“金牌销售服务团队

16、”上榜机构为前五名；“最具独立性研究机构”、“最具创新能力研究机构”、“进步最快研究机构”、“进步最快销售服务团队”、“金牌会议举办人”、“金牌路演和客户访问人”为前三名。（和讯财经原创）金牌销售服务经理奖项，将分别公布北京区域前五名、上海区域前五名、深圳广州区域前五名。（和讯财经原创） 分析师评选细则（和讯财经原创） 1、 独立审计原则（和讯财经原创）为保证本次评选活动的“公平、公正、公开”，主办方聘请国际知名的普华永道会计师事务所对评选活动进行全程计票。除监督整个评选流程外，普华永道会计师事务所还将依据本评选细则对投票结果进行独立统计，并最终将审核意见以及评选结果递交主办方。（和讯财经原创

17、） 2、 研究方向分类（共计32个研究方向）（和讯财经原创） 宏观经济策略研究金融工程衍生品研究债券研究农林牧渔食品饮料纺织和服饰造纸印刷煤炭开采石油化工基础化工电子非金属类建材钢铁有色金属家电、休闲品和奢侈品汽车和汽车零部件机械电力设备医药生物电力、煤气及水等公用事业建筑和工程交通运输通信计算机批发和零售贸易银行非银行金融机构房地产社会服务业传播与文化（和讯财经原创） 3、 评选主体权重细则（和讯财经原创） 1）、投资总监与研究总监的权重按其管理的资金规模与旗下所有基金的加权平均星级，参照基金经理投票权重方法得出。2）、基金经理的权重由基金业绩排名和资金规模共同确定A 有公开披露信息的基金，

18、以最近四次季报即2009年9月30日、2009年12月31日、2010年3月31日和2010年6月30日公布的基金规模平均值作为该只基金的规模级别。如当季无季报公布则当季以零计。2010年6月30日以后成立的基金按该只基金募集规模计算。B 在相同规模下，业绩排名靠前的基金经理权重高。发行满一年的基金业绩排名采用万得资讯提供的市场综合一年评级结果，具体权重规则如下表：  规模级别业绩级别10亿元（含10亿元以下）10-30亿元（含30亿元）30-100亿元（含100亿元）100亿元以上一、二星级或发行不满一年11.522.5三星级1.522.53四、五星级22.533.53）、保险公司

19、投资部、养老保险公司的权益投资部、固定收益部和研究部，以部门为单位填写各研究方向的前五名分析师或团队；保险资产管理公司的权益投资部及投资经理、固定收益部和研究部直接填写各研究方向的前五名分析师或团队。A 保险资产管理公司以管理资金用于投资股票及股票型基金的上限20%计，养老保险公司自行填报A股投资组合的管理规模，权重设置如下：规模级别10亿元（含10亿元以下）10-30亿元（含30亿元）30-100亿元（含100亿元）100亿元以上权重11.522.5B 保险资产管理公司包括：中国人保资产管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、平安资产管理有限责任公司、泰康资产管理

20、有限责任公司、太平资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、华泰资产管理有限公司、中再资产管理股份有限公司9家保险资产管理公司。上述各家权益投资部投资经理票数设定：受托管理资产规模达到5000 亿元以上，权益投资部在原1 票基础上再增加5 票；受托管理资产规模达1000-5000 亿元，权益投资部增加4 票；受托管理资产规模1000 亿元以下，权益投资部增加3 票。 4）、QFII的权重由QFII额度确定，具体见下表：规模级别1亿美元以下（含1亿美元）1亿美元以上 权重1.524、计票方法 各投票主体对应各个奖项直接提名前五名分析师、团队或机构，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，再乘

21、以评选主体各自对应的权重，分别加总后求出每一位参评分析师、团队或机构所得到的来自于不同评选主体分数。最后，按不同奖项分类，以每一位参评分析师、团队或机构为单位，加总来自于不同评选主体的分数，得到其在每个参选奖项中获得的总分，并据此进行排名，评出每个奖项最终的优胜者。5、特别说明1）、基金公司投资总监兼任基金经理，每人只投1票，二者权重取较高者，不可重复投票；2）、投研总监兼任基金经理时，按照“投资总监兼任基金经理”的方式投票；3）、投资总监兼研究总监按一个职务计算权重。4）、一只基金由两位基金经理或多位基金经理管理时，该只基金的每位基金经理投1票， 投票权重均为该只基金对应之权重；5)、一位基

22、金经理管理两只或两只以上基金时，该位基金经理投 1 票，以其管理的所有基金总规模对应的权重计算分数。 （和讯财经原创）（和讯财经原创）6、机构评选奖项和单项奖设置（和讯财经原创） 1）、研究单项奖设置（和讯财经原创） “证券市场周刊水晶球奖最佳分析师”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人对应不同研究方向分别选出5名他们心目中本年度最优秀的卖方分析师或研究小组，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名居前列者当选。 “证券市场周刊水晶球奖金牌领队”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5名他们心目中本年最出色的研究负责人，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求

23、和后所得总分排名前三者当选。2）、研究机构评选（和讯财经原创） “证券市场周刊团体水晶球奖最具影响力研究机构”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5家他们心目中年度内地资本市场综合研究成果最突出、影响力最大的研究机构，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名前五名的机构当选。（和讯财经原创）“证券市场周刊团体水晶球奖进步最快研究机构”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5家他们心目中本年度内地资本市场研究实力进步最快的研究机构，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名前三的机构当选。（和讯财经原创） “证券市场周刊团体水晶球奖最具独立性研

24、究机构”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5家他们心目中本年度最具独立性的为内地资本市场提供研究服务的机构，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名前三的机构当选。（和讯财经原创）“证券市场周刊团体水晶球奖最具创新能力研究机构”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5家他们心目中本年度最具创新能力的研究服务机构，我们将前5名依次按5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名前三的机构当选。（和讯财经原创）“证券市场周刊团体水晶球奖本土金牌研究团队”：分析师排名完成后，若某研究机构在某个行业有一个第一名分析师，记5分；一个第二名分析师，记4分；一个第三名分析师，记3分，一个第四名分析师，记2分；一个第五名分析师，记1分。直接加总后得出该研究机构的综合排名，总分排名前五的机构当选。（和讯财经原创）3）、股票销售评选（和讯财经原创） “证券市场周刊团体水晶球奖金牌销售服务团队”：在证券市场周刊的调查问卷中，投票人选出5家他们心目中本年度内地资本市场提供最佳全面销售服务的券商，我们将前5名分别按照5、4、3、2、1记分，加权求和后所得总分排名前五的团队