第17讲ERP实施方法论201111

1、1第第10章章 ERP系统实施方法论系统实施方法论 赵钊林赵钊林 EMAIL：2学习目的n理解和掌握实施方法论的概念和特点理解和掌握实施方法论的概念和特点n理解和掌握实施的基本原则理解和掌握实施的基本原则n理解和掌握理解和掌握ERP系统的实施战略系统的实施战略n理解和掌握常见的理解和掌握常见的ERP系统实施方法系统实施方法3教学过程n案例研究案例研究n概述概述nERP系统的实施原则系统的实施原则nERP系统的实施战略系统的实施战略nERP系统的实施方法系统的实施方法nERP系统的实施过程系统的实施过程4案例一:n中国长城铝业建设公司为冶炼工程施工总承包一级企中国长城铝业建设公司为冶炼工程施工总

2、承包一级企业业.在直接面对市场时在直接面对市场时,企业生存压力和竞争压力骤然企业生存压力和竞争压力骤然加大加大,企业决定走信息化建设道路企业决定走信息化建设道路.n2000年年,长铝建委托一家公司开发长铝建委托一家公司开发ERP系统系统.但是但是,由于由于该公司缺乏建筑施工管理知识和经验欠缺该公司缺乏建筑施工管理知识和经验欠缺,导致开发导致开发出来的软件系统根本无法使用出来的软件系统根本无法使用.这次失败给了长铝建这次失败给了长铝建一个深刻的教训一个深刻的教训.n2001年年,长铝建决定重新开始信息化建设长铝建决定重新开始信息化建设.由主要业务由主要业务部门骨干组成的选型小组部门骨干组成的选型

3、小组,同时邀请了外部专家同时邀请了外部专家,在全在全国各地实地考察国各地实地考察,最终选择了一家适用于建筑施工企最终选择了一家适用于建筑施工企业的业的ERP系统解决方案系统解决方案,并且组建了由多个实施咨询并且组建了由多个实施咨询顾问参与的实施团队顾问参与的实施团队.5案例一:n长铝建在长铝建在ERP系统实施过程中采用了一种系统实施过程中采用了一种5阶段实施阶段实施方法方法:n1.实施团队对长铝建进行全面诊断实施团队对长铝建进行全面诊断,在此基础上确定企在此基础上确定企业信息化建设的战略业信息化建设的战略.n2.制定了制定了ERP系统全员培训策略系统全员培训策略,使员工从心理上理解使员工从心理

4、上理解ERP系统系统,减小实施减小实施ERP实施过程中的阻力实施过程中的阻力.n3.根据长铝建业务特点根据长铝建业务特点,部分定制部分定制.n4.培养部门实施顾问培养部门实施顾问,主抓各部门主抓各部门ERP实施工作实施工作.n5.ERP系统的运行和持续改进阶段系统的运行和持续改进阶段.n实施成功实施成功!6案例一:n通过信息化建设，长铝建固化了优秀的项目管通过信息化建设，长铝建固化了优秀的项目管理模式，实现了项目管理的复制。理模式，实现了项目管理的复制。n对比：对比：n2000年，长铝建只有年，长铝建只有10余个项目部，产值余个项目部，产值1亿，亿，管理上非常吃力。管理上非常吃力。n2003年

5、，实施年，实施ERP后，同样规模的高层管理后，同样规模的高层管理团队，管理的项目达到团队，管理的项目达到50多个，产值超过多个，产值超过5亿，亿，物资采购成本比上年同期下降了物资采购成本比上年同期下降了3%，管理费，管理费用比上年同期下降了用比上年同期下降了10%。7案例二：n上海飞利浦上海飞利浦ERP实施实施n飞利浦照明电子在全球各地设有销售网络，在飞利浦照明电子在全球各地设有销售网络，在美洲、欧洲、亚洲等地均有生产机构。其中，美洲、欧洲、亚洲等地均有生产机构。其中，在中国有两个生产基地：上海和厦门。在中国有两个生产基地：上海和厦门。n这种复杂的运作和管理体系不是依靠一个简单这种复杂的运作和

6、管理体系不是依靠一个简单的信息通信平台和网络系统支持能解决问题，的信息通信平台和网络系统支持能解决问题，需要一个整体的渗透在企业经营管理之中的需要一个整体的渗透在企业经营管理之中的ERP系统系统。8案例二：n飞利浦照明电子与普华永道合作，实施飞利浦照明电子与普华永道合作，实施SAP的的ERP系统。系统。n实施内容：实施内容：n财务管理财务管理n生产计划管理和控制生产计划管理和控制n产品数据管理产品数据管理n销售管理等销售管理等7个个SAP模块模块9案例二：n措施：措施：n1.知识转移知识转移n2.塑造企业内部人才塑造企业内部人才n3.全员参与全员参与n战略：战略：nBig Bang战略，全部工

7、程按期、保质，并在战略，全部工程按期、保质，并在预算内完成。预算内完成。10案例二：n效益：效益：n1.加强了飞利浦集团内部资源的协同。加强了飞利浦集团内部资源的协同。n2.加强了飞利浦集团各业务线之间信息共享。加强了飞利浦集团各业务线之间信息共享。n3.培养了一支企业内部的培养了一支企业内部的ERP实施和支持队伍。实施和支持队伍。n4.加快了企业反应速度，增强了企业的灵活性。加快了企业反应速度，增强了企业的灵活性。1110.1 概述 nERP系统实施是指将系统实施是指将ERP功能系统合理地应用功能系统合理地应用到客户的实际业务环境中，建立到客户的实际业务环境中，建立ERP运行系统运行系统的过

8、程。的过程。nERP系统实施的输入是系统实施的输入是ERP功能系统，输出则功能系统，输出则是是ERP运行系统。运行系统。 n在实施在实施ERP系统过程中，涉及到对传统系统的系统过程中，涉及到对传统系统的处理问题。处理问题。 1210.2 ERP系统的实施原则 n10个个ERP系统的实施原则系统的实施原则:n目标原则目标原则n计划原则计划原则n个性化方案原则个性化方案原则n用户参与原则用户参与原则n投入产出分析原则投入产出分析原则n先进性原则先进性原则n最小化定制原则最小化定制原则n控制项目范围潜伸原则控制项目范围潜伸原则n授权原则授权原则n风险防范原则风险防范原则13目标原则n不论工作如何艰苦

9、和复杂，不论工作如何艰苦和复杂，ERP系统实施工作系统实施工作应该满足给定的目标，即按照预定的期限、在应该满足给定的目标，即按照预定的期限、在预定的预算内完成预定的任务。预定的预算内完成预定的任务。n目标原则本身是不能改变的，但目标原则中的目标原则本身是不能改变的，但目标原则中的目标可以根据项目的进展情况通过协商进行适目标可以根据项目的进展情况通过协商进行适当的调整。当的调整。14计划原则n计划是对工作任务更加深入的理解、细化和落计划是对工作任务更加深入的理解、细化和落实，在对工作任务理解的基础上可以将其细分实，在对工作任务理解的基础上可以将其细分成容易执行的活动，执行和完成这些活动是工成容易

10、执行的活动，执行和完成这些活动是工作任务落实的表现。作任务落实的表现。n计划是实施团队成员工作安排的依据，根据计计划是实施团队成员工作安排的依据，根据计划进行有效的工作任务下达和检查是项目顺利划进行有效的工作任务下达和检查是项目顺利进行的保障。进行的保障。15个性化方案原则n向客户提供适合客户需求的个性化的解决方案。向客户提供适合客户需求的个性化的解决方案。16用户参与原则n用户更加熟悉企团业的业务流程，他们加入到用户更加熟悉企团业的业务流程，他们加入到实施团队后，可以使得实施团队制定的具体的实施团队后，可以使得实施团队制定的具体的实施方案更贴近企业业务实际。实施方案更贴近企业业务实际。n要求

11、：要求：n用户人数不宜太多用户人数不宜太多n参加的人员应是有丰富经验的业务人员和技术参加的人员应是有丰富经验的业务人员和技术人员。人员。n参与的人员应该是实施团队的正式成员，按照参与的人员应该是实施团队的正式成员，按照对实施团队成员的管理标准要求。对实施团队成员的管理标准要求。17投入产出分析原则n因实施因实施ERP是效益工程，投资是效益工程，投资ERP应该进行项应该进行项目评估。目评估。n投入投入产出，对产出，对ERP系统实施项目应慎重考虑。系统实施项目应慎重考虑。n实践证明，没有效益的项目是很难持续进行下实践证明，没有效益的项目是很难持续进行下去的。去的。18先进性原则nERP系统实施前制

12、定的系统实施前制定的方案的先进性方案的先进性。nERP实施过程中采用的实施过程中采用的技术先进性。技术先进性。19最小化定制原则n定制修改后的定制修改后的ERP系统没有经过大量的测试和系统没有经过大量的测试和实践验证，再加上实践验证，再加上ERP系统本身的复杂性和关系统本身的复杂性和关联性，常常会造成一处修改涉及和影响到系统联性，常常会造成一处修改涉及和影响到系统中的其他多个模块。中的其他多个模块。20控制项目范围潜伸原则n项目范围潜伸指项目范围通过项目调研、项目范围潜伸指项目范围通过项目调研、需求分析及问题协商等众多形式悄然变需求分析及问题协商等众多形式悄然变化增大。化增大。n控制项目范围潜

13、伸最有效的方式就是明控制项目范围潜伸最有效的方式就是明确定义项目范围和项目边界。确定义项目范围和项目边界。21授权原则nERP系统实施既是技术应用项目，又是一种管系统实施既是技术应用项目，又是一种管理和知识创造项目。理和知识创造项目。n技术应用项目：技术应用项目：ERP实施涉及大量的计算机软实施涉及大量的计算机软件、硬件、网络的安装、调试。件、硬件、网络的安装、调试。n管理和知识创造项目：管理和知识创造项目：ERP系统作为管理工具系统作为管理工具给各级操作人员，实现信息的采集、传递、存给各级操作人员，实现信息的采集、传递、存储、加工、分析和使用等。管理过程千变万化，储、加工、分析和使用等。管理

14、过程千变万化，管理工作的规范化、标准化不仅需要管理技术，管理工作的规范化、标准化不仅需要管理技术，而且需要管理艺术，管理艺术就是知识创造的而且需要管理艺术，管理艺术就是知识创造的一种形式。一种形式。22风险防范原则nERP实施由多个阶段组成，每个阶段存在风险实施由多个阶段组成，每个阶段存在风险因素。因素。n风险管理是一项系统工作，应该从整个项目的风险管理是一项系统工作，应该从整个项目的角度出发，系统、完整地进行预防和控制。角度出发，系统、完整地进行预防和控制。n风险管理的内容：风险因素识别、评估和管理。风险管理的内容：风险因素识别、评估和管理。n每一个风险因素的发生概率、破坏程度以及对每一个风

15、险因素的发生概率、破坏程度以及对每一个风险因素的控制、转移及接受等都应该每一个风险因素的控制、转移及接受等都应该有明确的风险预案有明确的风险预案。2310.3 ERP系统的实施战略 nBig Bang实施战略实施战略n面向模块的实施战略面向模块的实施战略n面向流程的实施战略面向流程的实施战略 24Big Bang实施战略n在这种实施战略中，企业制定了庞大的在这种实施战略中，企业制定了庞大的ERP实施计划。实施计划。n在这种实施战略中，包括所有模块的整个在这种实施战略中，包括所有模块的整个ERP系统的安装是在整个企业范围内一次性系统的安装是在整个企业范围内一次性完成的。完成的。n如果执行得仔细和

16、彻底的话，那么如果执行得仔细和彻底的话，那么Big Bang战略可以降低战略可以降低ERP系统的集成成本。在早期系统的集成成本。在早期的的ERP系统实施中，经常采用这种实施战略，系统实施中，经常采用这种实施战略，但是这种战略造成了比较高的失败率。但是这种战略造成了比较高的失败率。 25面向模块的实施战略n面向模块的实施战略采用一次一个面向模块的实施战略采用一次一个ERP系统模系统模块的方式来实施块的方式来实施ERP系统。系统。n一般情况下，这种实施战略把实施范围限制在一般情况下，这种实施战略把实施范围限制在一个职能部门。一个职能部门。n这种实施战略适合于那些并不共享多个跨部门这种实施战略适合于

17、那些并不共享多个跨部门和业务单元的通用业务流程的企业。在每一个和业务单元的通用业务流程的企业。在每一个单元安装一个独立的单元安装一个独立的ERP系统的模块，在项目系统的模块，在项目的后期阶段集成整个的后期阶段集成整个ERP系统的各个模块。系统的各个模块。 26面向流程的实施战略 n这种实施方法重点放在支持一个或几个涉及多这种实施方法重点放在支持一个或几个涉及多个业务单元的关键业务流程上。个业务单元的关键业务流程上。 n面向流程的实施战略适合于那些业务流程不是面向流程的实施战略适合于那些业务流程不是特别复杂的中小企业。特别复杂的中小企业。 2710.4 ERP系统的实施方法 nASAP法法 n1

18、1阶段实施法阶段实施法 n里程碑实施法里程碑实施法 282930里程碑实施法n管理人员根据制定的实施计划定义和调度项目管理人员根据制定的实施计划定义和调度项目的里程碑。关键是通过项目管理团队来满足这的里程碑。关键是通过项目管理团队来满足这些里程碑些里程碑“日期日期”要求。要求。31 项目实施过程 企业实施企业实施ERP系统，要有目的、有计划、系统，要有目的、有计划、有组织及在正确的方法指导下分步实施。有组织及在正确的方法指导下分步实施。“良良好的开始是成功的一半好的开始是成功的一半”，ERP实施的前期工实施的前期工作是关系到是否能够取得预期的效益的非常重作是关系到是否能够取得预期的效益的非常重

19、要的一步。要的一步。 企业实施企业实施ERP系统总体上分为两个阶段系统总体上分为两个阶段 (1)前期工作前期工作 (2)项目实施项目实施32 项目实施前期工作企业实施企业实施ERP系统，一般有以下几个原因：系统，一般有以下几个原因：1、企业的领导的认识，认为、企业的领导的认识，认为ERP能对企业有一定的能对企业有一定的促进作用。促进作用。2、企业的管理人员的认识，认为、企业的管理人员的认识，认为ERP能对企业有一能对企业有一定的促进作用，进而向领导提出建议书。定的促进作用，进而向领导提出建议书。3、市场的导向。如政府机构的指令、建议等；、市场的导向。如政府机构的指令、建议等；4、同行业的实施应

20、用等；还有媒体的宣传等。、同行业的实施应用等；还有媒体的宣传等。5、这些因素导致企业对、这些因素导致企业对ERP去感兴趣，进而去了解去感兴趣，进而去了解与立项。与立项。6、企业自身的需求。企业确实因为要解决某些管理、企业自身的需求。企业确实因为要解决某些管理问题、要提升企业的管理及发挥管理效益，经过认问题、要提升企业的管理及发挥管理效益，经过认证认为证认为ERP可以提供这些问题的解决方案。可以提供这些问题的解决方案。33 项目实施前期工作实施实施ERP的企业应该满足一些条件，这里给出以的企业应该满足一些条件，这里给出以下一些应用的条件：下一些应用的条件：1、企业有适销对路的产品，良好的经济效益

21、。否则企业企业有适销对路的产品，良好的经济效益。否则企业应该主抓产品研发、市场开拓与内部的基础管理，因应该主抓产品研发、市场开拓与内部的基础管理，因为这才是企业的问题根疥。为这才是企业的问题根疥。2、企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神，、企业的各级管理者富有改革、能开拓与进取的精神，并具有能从大局出发的全局观念。并具有能从大局出发的全局观念。3、企业的管理基础扎实，管理规范，且管理思想比较先、企业的管理基础扎实，管理规范，且管理思想比较先进，能贯彻进，能贯彻ERP的管理理论，满足的管理理论，满足ERP的应用培训要的应用培训要求。求。4、各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化、

22、各层管理人员、非直接生产的业务人员有一定的文化素质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。素质，能操作计算机或通过培训能操作计算机。5、企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量、企业的业务数据处理量较大，占用企业业务人员大量的时间。的时间。34 项目实施前期工作推行推行ERP的前期工作流程的前期工作流程可行性分析与立项成立筹备小组ERP知识培训需求分析测试数据准备选 型35 项目实施前期工作专家建议：专家建议：1、如果决定由企业自行开发需要在有关、如果决定由企业自行开发需要在有关ERP领领域的专家指导下进行。域的专家指导下进行。2、外包开发。、外包开发。3、选择一家较为成熟的、选择一家较为

23、成熟的ERP软件供应商进行二软件供应商进行二次开发。次开发。一般来说，企业最好不要进行自行开发。一般来说，企业最好不要进行自行开发。36 项目实施前期工作成立筹备小组成立筹备小组三种人员三种人员(1)领导领导:企业的管理者代表（如副总经理、副厂长企业的管理者代表（如副总经理、副厂长等公司级或厂级领导）等公司级或厂级领导）(2)熟悉管理业务熟悉管理业务:企业管理部门（企管部、策划部企业管理部门（企管部、策划部等）主要领导、各业务部门的特选业务人员或等）主要领导、各业务部门的特选业务人员或管理人员管理人员(3)熟悉计算机业务的人员熟悉计算机业务的人员:计算机信息部门主要领计算机信息部门主要领导导

24、37 项目实施前期工作ERP知识培训知识培训方式：方式：1、外派人员去学习、外派人员去学习2、请一些有关的咨询机构、软件公司进企业来、请一些有关的咨询机构、软件公司进企业来授课。授课。为什么不让去学习的人回来授课为什么不让去学习的人回来授课?38 项目实施前期工作可行性分析与立项可行性分析与立项(1)通过对通过对ERP必要知识的理解，筹备小组必要知识的理解，筹备小组要根据企业的现状提出可行性分析报告。要根据企业的现状提出可行性分析报告。(2)经过企业领导决策批准后，正式对经过企业领导决策批准后，正式对ERP项目进行立项，作出项目各种预算，并由项目进行立项，作出项目各种预算，并由筹备小组对有关的

25、资源需求计划进行落实，筹备小组对有关的资源需求计划进行落实，同时启动各项计划。同时启动各项计划。39 项目实施前期工作需求分析需求分析1、各个部门需要处理的业务需求。、各个部门需要处理的业务需求。2、考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。、考虑用计算机处理的业务数据的软件使用权限设置。3、业务报表需求。、业务报表需求。企业的报表形式非常丰富，尤其我国企业的报表形式非常丰富，尤其我国的汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出的汉字报表，更是千奇百怪，因此，对报表需求要列出清单，标识出必要需求、一般需求或最好需求等。清单，标识出必要需求、一般需求或最好需求等。4、数据接口的开放性。企

26、业有或未来会有各种各样的信、数据接口的开放性。企业有或未来会有各种各样的信息系统，如息系统，如CAM、CAI、CAD、PDM、DSS等，因此，等，因此，要考虑这些数据的传输问题。要考虑这些数据的传输问题。40 项目实施前期工作测试数据准备测试数据准备企业要从各主要业务数据中抽取一些典型企业要从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以后数据，作为以后ERP选型的测试数据，各选型的测试数据，各个业务部门填写数据收集报表。个业务部门填写数据收集报表。41 项目实施前期工作选型或转入开发选型或转入开发 (1)软件的功能是否适合本企业的需求与未软件的功能是否适合本企业的需求与未来一段时期的发展；来一段时

27、期的发展；(2)软件供应商的能力软件供应商的能力:维护、二次开发支持能力；维护、二次开发支持能力；文档资料的规范与齐全性；文档资料的规范与齐全性；实施服务的方法与质量；实施服务的方法与质量；42成立三级项目组织调研与咨询安装软件培训与业务改革开始准备数据原型测试用户化制订项目实施计划模拟运行数据准备完成并 行二次开发正式运行建立工作点ERP实施过程43 项目实施实施方针：实施方针：2总体规划；总体规划；2效益驱动；效益驱动；2重点突破；重点突破；2分布实施。分布实施。44 项目实施一、成立三级项目组织一、成立三级项目组织2项目领导小组；项目领导小组；2项目实施小组；项目实施小组；2项目应用组。项目应用组。二、制订项目实施计划二、制订项目实施计划2项目进度计划；项目进度计划；2业务改革计划。业务改革计划。45 项目实施三、调研与咨询三、调研与咨询2企业管理现状描述；企业管理现状描述；2ERP的管理方式；的管理方式；2业务实现与改革；业务实现与改革；2达到的效果达到的效果46 项目实施四