月中国通信行业运行分析

1、2012年1-8月中国通信行业运行分析2012-09-25一、电信业务总量与电信主营业务收入1、电信业务总量和主营业务收入总额电信业务总量增速继续高于电信主营业务收入增速。2012年1-8月，全国电信业务总量累计完成8553.2亿元（按照2010年电信业务不变单价测算，下同），比上年同期增长12.1%；电信主营业务收入累计完成7062.9亿元，比上年同期增长9.1%。表1 2011年8月-2012年8月电信主营业务收入完成情况2011年1-8月6477.310.12011年1-9月7342.6102011年1-10月8187.89.92011年1-11月9011.59.62011年1-12月9

2、879.8102012年1月816.312.22012年1-2月1605.511.32012年1-3月2505.510.22012年1-4月3390.510.12012年1-5月4280.79.72012年1-6月5175.39.22012年1-7月6106.79.22012年1-8月7062.99.1注：收入增长率按可比口径计算。数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图1 2011年8月-2012年8月电信业务总量和主营业务收入同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理2、电信主营业务收入结构移动通信是拉动电信主营业务收入增长的主要力量。2012年1-8月

3、，移动通信收入累计完成5186.1亿元，比上年同期增长11.2%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的72.02%上升到73.43%；固定通信收入累计完成1876.9亿元，比上年同期增长3.6%，在电信主营业务收入中所占的比重从上年同期的27.98%下降到26.57%。图2 2011、2012年（1-8月）电信主营业务收入构成情况数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理3、电信主营业务收入地区比较分地区来看，西部地区电信主营业务收入增长速度最高。2012年1-8月，东、中、西部地区电信主营业务收入分别达到4121亿元、1657亿元和1597亿元，分别比上年同期分别增长8.1%、

4、10.5%、13.3%。分省份来看，广东省电信主营业务收入最高。2012年1-8月，电信主营业务收入排名前10的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、北京、上海、河南、河北和福建，排名第1的广东省电信主营业务收入为971亿元，排名第10的福建省电信主营业务收入为279亿元，上述两个地区电信主营业务收入的差额为692亿元。图3 2011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图4 2012年8月电信主营业务收入排名前十名的省份数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理二、电信固定资产投资完成情况电信固定资产投资完成额高于上年

5、同期。2012年1-8月，全国电信固定资产投资累计完成1928.1亿元，累计同比增长13.9%，比2012年1-7月提升7.6个百分点，但较上年同期下降2.6个百分点。表2 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成情况2011年1-8月1693.116.52011年1-9月2074.415.82011年1-10月2292.110.92011年1-11月2655.76.92011年1-12月3331.44.22012年1-3月512.812.12012年1-4月660.110.62012年1-5月872.811.42012年1-6月1485.63.82012年1-7月1687.26.3

6、2012年1-8月1928.113.9数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图5 2011年8月-2012年8月电信固定资产投资完成额增长趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理三、用户发展情况1、电话用户规模与结构电话用户增幅有所下降。2012年8月，全国电话用户净增920.7万户，总数达到135442.0万户。其中，固定电话用户减少100.6万户，移动电话用户净增1021.4万户。图6 2010年8月-2012年8月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图7 2012年8月全国电话用户总数构成情况数据来源

7、：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理2、固定电话用户固定电话用户减少趋势不变。1-8月份，全国固定电话用户减少292.0万户，达到28217.8万户。从发展趋势来看，固定电话用户数量未来一段时间仍将趋于减少，电话用户的移动化趋势仍将继续。无线市话用户在固定电话用户总数中的比重持续下降。固定电话用户中，无线市话用户减少406.0万户，达到1379.2万户，在固定电话用户中所占的比重从上年底的6.3%下降到4.9%。随着越来越多的无线市话用户转为移动用户，未来固定电话用户下降速度将趋缓。分地区看，与上年同期相比，东、中部地区固定电话用户减少数量有所下降，西部地区用户规模减少94万户。分省比较

8、，截至2012年8月，固定电话用户数排名前十的省份依次为广东、江苏、浙江、山东、四川、辽宁、河南、河北、安徽、福建。表3 2012年8月各类固定电话用户增长情况比较固定电话用户合计万户28217.8-292.0-100.6无线市话用户万户1379.2-406.0-32.8公用电话用户万部2409.5-58.7-9.6城市电话用户万户19022.3-99.4-22.6住宅电话用户万户11296.5-115.116.3农村电话用户万户9195.6-192.5-78.0住宅电话用户万户7436.1-425.1-245.1数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图8 2010年8月-2012

9、年8月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图9 2010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图10 2012年8月固定电话用户排名前十名的省份数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理3、移动电话用户移动用户增长势头强劲，但增幅有所放缓。1-8月份，全国移动电话用户累计净增8598.8万户，达到107224.2万户。从长期发展趋势来看，移动用户增长有放缓趋势。分省比较，截至2012年8月，移动电话用户数排名前十的省区依次是广东、山东、江苏、浙江、河南、河北、四川、湖北

10、、辽宁、湖南。3G用户渗透率维持高位。2012年8月，移动电话用户中，3G用户净增6413.3万户，达到19255.7万户。新增3G用户占新增移动用户的比重（简称3G新增用户渗透率）比上月上升6.4个百分点，达到86.1%，3G新增用户渗透率已经连续18个月高于50%；3G用户占移动电话用户总数的比重（简称3G用户渗透率）达到17.96%，比上月末提高0.7个百分点，3G用户渗透率连续13个月超过10%。图11 2010-2012年移动电话用户各月净增数量比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图12 2010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较数据来源：工业和

11、信息化部，国研网行业研究部加工整理图13 2012年8月移动电话用户排名前十名的省份数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图14 2011年8月-2012年8月3G用户增长趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理4、基础电信企业的互联网接入用户基础电信企业互联网拨号用户大幅下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化。1-8月份，基础电信企业互联网宽带接入用户净增1828.9万户，达到16829.1万户。而互联网拨号用户减少了102万户，达到469.6万户。xDSL用户占宽带用户的比重呈下降趋势。2012年8月，xDSL用户减少26万户，占同期新增宽带用户的

12、29.8%，较上月下降5个百分点；8月末xDSL用户总数累计达到12012.7万户，占宽带用户总数的比重为71.4%，比上月末比重降低0.9个百分点。表4 2012年8月互联网接入用户增长情况互联网拨号用户万户469.6-81.1-102.0互联网宽带接入用户万户16829.11828.9185.9其中：xDSL用户万户12012.7545.0-26.0数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图15 2008年8月-2012年8月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理四、业务开展情况1、电话业务量完成情况话音业务移动化趋势仍在

13、继续。2012年1-8月，固定本地电话通话量比上年同期下降17.1%，而移动本地电话通话时长比上年同期增长10.0%。固定长途电话通话时长比上年同期下降18.9%，而移动长途电话通话时长比上年同期增长28.2%。表5 2012年固定本地与移动本地通话量比较固定本地电话通话量亿次2037.52456.7-17.1其中：传统固定电话亿次1967.52269.4-13.3无线市话亿次69.9187.2-62.7移动本地电话通话时长亿分钟13995.112720.510.0数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理表6 2012年固定长途与移动长途通话量比较固定长途电话通话时长亿分钟477.0

14、588.4-18.9其中：IP通话时长亿分钟123.8176.4-29.8移动长途电话通话时长亿分钟4171.63253.928.2其中：IP通话时长亿分钟322.6410.1-21.3数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图16 2010年8月-2012年8月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理2、移动短信业务量发送情况移动短信业务量增速放缓。2012年1-8月，移动短信息发送量达到5975.75亿条，比上年同期增长3.9%，增速环比减慢0.6个百分点，比去年同期减慢1.6个百分点。表7 2011年8月-2012年8

15、月移动短信发送量变化趋势2011年1-8月5750.175.50732.902011年1-9月6534.135.70783.962011年1-10月7270.236.10736.102011年1-11月8003.036.40732.802011年1-12月8787.646.50784.612012年1月855.6623.80855.662012年1-2月1565.917.60710.262012年1-3月2310.506.90744.592012年1-4月3018.306.0707.802012年1-5月3755.515.7737.202012年1-6月4507.595.2752.082012

16、年1-7月5245.074.5737.492012年1-8月5975.763.9730.68数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理图17 2011年8月-2012年8月移动短信累计发送量、增速变化趋势数据来源：工业和信息化部，国研网行业研究部加工整理五、主要基础电信上市公司运营情况1、电信市场总体竞争格局从移动用户存量市场来看，国内电信市场竞争结构仍然严重失衡。截至2012年8月，中国移动有限公司（以下简称中国移动）、中国联合网络通信（香港）股份有限公司（以下简称中国联通）和中国电信股份有限公司（以下简称中国电信）移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为64.86%、21.1

17、6%、13.98%。图18 2012年8月三家上市公司移动用户市场份额比较注：某公司市场份额=某公司用户数量/各公司用户数量之和*100%。数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理从移动用户增量市场来看，新增移动用户向中国移动集中的趋势2009年初以来总体呈减缓势头，相比之下，中国联通的市场份额有所上升，中国电信的市场份额也有一定幅度的提升。2012年8月，在新增用户市场上，中国移动市场份额为46.41%，比上月上升2.15个百分点；中国联通在增量市场份额为30.85%，比上月下降0.12个百分点；中国电信市场份额为22.74%，比上月下降2.02个百分点。图19 2010年8月-2

18、012年8月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较注：某公司新增用户市场份额=某公司新增用户数量/各公司新增用户数量之和*100%。数据来源：各上市公司网站，国研网行业研究部加工整理3G时代的到来，为国内电信市场向均衡方向发展提供了良好的契机。截至2012年8月，中国移动、中国联通、中国电信3G用户数量分别达到7214万户、6368.6万户、5644万户，市场份额分别为37.5%、33.1%、29.4%，市场份额差距较2G市场明显缩小。图20 2012年8月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较数据来源：各公司网站，国研网行业研究部加工整理2、中国移动2012年8月份，中国移动用户新增512.2万户，环比有所上升，总用户达到69307.7万户。截至20