上市公司股权抵押融资业务概述(共34页).ppt

1、 上市公司股权抵押融资业务资料提供者：中国投行联盟资料提供者：中国投行联盟 中国投行联盟：中国投行联盟：QQ群：群：174340161 新浪微群：新浪微群：870451 上市公司股权抵押融资是指已经在交易所上市（本次仅针对上海和深圳上市公司股权抵押融资是指已经在交易所上市（本次仅针对上海和深圳交易所）后，因为公司或者股东需要资金，将自己的股权质押给第三交易所）后，因为公司或者股东需要资金，将自己的股权质押给第三方（本次仅针对信托公司）的同时将股权收益权转让给第三方，从而方（本次仅针对信托公司）的同时将股权收益权转让给第三方，从而获得资金支配权，在合同约定的时间或者条款达成时回购股权收益权获得资

2、金支配权，在合同约定的时间或者条款达成时回购股权收益权并解除质押的一种融资模式。并解除质押的一种融资模式。 已经在上市，包括但不限于限售股、流通股，且盈利正常无亏损、非已经在上市，包括但不限于限售股、流通股，且盈利正常无亏损、非st 类类的股票，同时融资额度的股票，同时融资额度3000万以上的企业及其股东等。万以上的企业及其股东等。只能办理抵押登记融资只能办理抵押登记融资：方案一：办理抵押登记融资：方案一：办理抵押登记融资 方案二：通过大宗交易及回购方式融资方案二：通过大宗交易及回购方式融资 放款周期短，放款周期短，3到到4周完成放款低于银行审批时间。周完成放款低于银行审批时间。使用资金时间长

3、，使用资金时间长，1到到2年使用期。年使用期。融资成本低，年息融资成本低，年息11%到到12%，和银行贷款外加担保及灰色部分比，具，和银行贷款外加担保及灰色部分比，具有极大比较优势。有极大比较优势。折扣高，最高折扣高，最高55%折扣率，既折扣率，既1个亿市值可最高融资个亿市值可最高融资5500万。万。 营销手段：一种机构化营销与维护客户的重要手段，利于托管上市公司市营销手段：一种机构化营销与维护客户的重要手段，利于托管上市公司市值和增加业务量。值和增加业务量。创收手段：扣除信托之上如能增加成本，增加部分可公司和员工获得，大创收手段：扣除信托之上如能增加成本，增加部分可公司和员工获得，大小非市值

4、奖励和解禁佣金等收入。小非市值奖励和解禁佣金等收入。上市公司市值管理的支点之一。上市公司市值管理的支点之一。潜在的专户理财客户群体及其参与公司机构业务的储备群体。潜在的专户理财客户群体及其参与公司机构业务的储备群体。 企业营业执照正副本企业营业执照正副本企业组织机构代码证企业组织机构代码证 公司章程公司章程企业股东名册企业股东名册 公司法定代表人及股东身份证公司法定代表人及股东身份证股东出资证明书股东出资证明书 由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告由中国注册的会计师及其所在事务所为企业开具的验资报告 最近期的资产负债表，利润表，现金流量表及股东权益变动表最近期的资产负债表，利润

5、表，现金流量表及股东权益变动表 企业对外欠款及对外担保情况说明企业对外欠款及对外担保情况说明企业董事会或股东会同意股权质押的决议企业董事会或股东会同意股权质押的决议股权质押贷款申请书股权质押贷款申请书 证明款项用途及还款来源的材料（供销合同），根据初审业务的真实证明款项用途及还款来源的材料（供销合同），根据初审业务的真实性，签订临时合作备忘录，出具初审报告。性，签订临时合作备忘录，出具初审报告。 是是2个业务同时操作，既股权质押给信托公司的同时在资金使用期间股权个业务同时操作，既股权质押给信托公司的同时在资金使用期间股权收益权让渡给信托公司，所以签署收益权让渡给信托公司，所以签署2份合同份合同股权质押合同股权质押合同、上市公司上市公司股权收益转让及回购合同股权收益转让及回购合同、这、这2份合同详见附件一和附件二。份合同详见附件一和附件二。涉及涉及3方机构既融资方、信托公司和券商方机构既融资方、信托公司和券商 l平仓：市值缩水到融资额度倍时强行平仓。平仓：市值缩水到融资额度倍时强行平仓。l预警：平仓线的倍为预警线。预警：平仓线的倍为预警线。例：假如客户例：假如客户1亿市值成功融资亿市值成功融资5000万，相应的平仓线为市值万，相应