渠道酬金分析

1、渠道酬金分析 1 酬金预演应用1.1 应用目的酬金政策或规则需要调整和优化需求时，渠道管理人员往往不清楚酬金政策规则的调整对酬金金额、酬金支出预算、渠道业务发展会带来哪些影响和波动，而酬金预演能根据新的酬金政策制定的酬金计算规则，并有目的的选择预演输入数据，对渠道部分酬金进行计算预演，根据对预演结果的分析，能够推演酬金规则更改后，对渠道业务发展的影响和酬金金额的波动影响。1.2 预演思路根据流程描述清楚1、 对需要预演的酬金项的预演规则进行参数配置，或者对多个酬金项进行预演参数配置，形成预演方案；2、 对预演输入数据时，可以选择快速预演、静态预演、动态预演三种方式：（1） 快速预演：选择少量渠

2、道数据进行快速预演，快速预演结果并不保存到数据库中，但可以导出预演结果；（2） 静态预演：系统默认选择方式，可以选择某一地域（地市、区县、营业部、片区等）、某一历史月份的运营情况作为输入数据，；（3） 动态预演：可以选择多个地域、多个历史月份的运营情况作为输入数据，预演计算需要花费较长时间。3、 完成对预演输入数据的选择后，进行酬金预演计算；4、 酬金预演计算完成后，对预演明细结果进行输出；5、 从时间、地域、渠道类型、酬金类型等多个维度对预演明细输出结果进行汇总、对比分析，发现预演后酬金波动情况，分析酬金调整对业务发展的影响。1.3 预演流程1.4 功能应用1.4.1 预演规则/参数配置（描

3、述清楚与规则管理的关系）功能描述参照酬金规则管理中酬金类别、参数、公式等业务规则的配置模式，对酬金预演的规则、参数等进行配置。功能要求1、 选择酬金类别：如放号、综合业务、代收话费、数据业务等等；2、 选择酬金类别参数：根据酬金类别中的各类判别条件，对每个条件进行参数配置，可以选择延用现有规则库中已有规则，也可以自行配置新规则；3、 确认酬金预演规则，对规则、计算公式等进行确认并保存；4、 可以选择几个预演规则（或已有规则）组成一个预演方案，预演方案由不同酬金类别的预演规则组成；可以对预演方案进行计算预演，为酬金政策调整提供指导。业务要素放号： 维度描述维度类型现用户状态简单维度服务号码简单维

4、度用户ID简单维度发展渠道简单维度渠道类型简单维度业务区简单维度在网时长复合维度入网时间简单维度语音通话费复合维度区域类型简单维度开户时用户品牌简单维度用户注销标志简单维度开户时用户产品简单维度预存话费简单维度发展员工简单维度卡费简单维度用户ARPU值简单维度当前用户产品(永州)简单维度县市分公司平均ARPU复合维度客户的ARPU贡献度复合维度通话时长复合维度重入网复合维度归属区域简单维度渠道星级简单维度代收话费：维度描述维度类型赠送性存折简单维度员工工号简单维度返销标志简单维度代销渠道ID简单维度渠道类型简单维度业务区简单维度费用来源简单维度区域类型简单维度累计费用复合维度单次费用简单维度应

5、用对象1.4.2 预演数据输入功能描述根据静态预演（单月）或动态预演（多月）两种方式选择预演数据输入，为酬金预演提供计算依据。功能要求1、 可以按地域、时间、渠道类型等条件选择部分渠道运营数据（50-100个渠道）进行快速预演；2、 系统默认为静态预演，可以选择某一地域（地市、区县、营业部、片区等）、某一历史月份的运营情况作为输入数据，同时也包括渠道类型等等一些其他数据筛选条件；3、 动态预演可以选择多个地域、多个历史月份的运营情况作为输入数据，同时也包括渠道类型等等一些其他数据筛选条件；4、 确认预演数据输入，对预演输入数据的重要信息进行保存。业务要素应用对象1.4.3 酬金预演、计算功能描

6、述根据酬金预演规则、参数、计算公式、输入数据等进行酬金预演计算功能要求1、 快速预演结果不能保存，但可以导出作为静态预演和动态预演的参考依据;2、 对静态预演、动态预演提供计算状态、计算启动时间、处理时间、预计结束时间等信息提供查询，便于对预演、计算的时间掌控；业务要素应用对象1.4.4 预演结果输出功能描述酬金预演计算完成后，对预演规则参数信息、预演数据输入信息、静态预演、动态预演的明细结果进行输出，并可以根据条件进行筛选查询。功能要求1、 预演规则参数信息查询：对预演规则中的各个维度、参数、公式等规则信息进行查询，便于了解预演规则。2、 预演数据输入信息查询：对预演数据输入选择的各类条件信

7、息进行查询，便于了解输入数据组成情况。3、 静态预演查询：对静态预演的输出结果进行查询，可以按条件查询明细结果。4、 动态预演查询：对动态预演的输出结果进行查询，可以按条件查询明细结果。业务要素应用对象1.4.5 预演结果分析因动态预演是对多个地域、多个月份的渠道酬金收入预演，所以根据预演输出结果的明细数据，可以从地域、时间、渠道类型、酬金类型等多个维度分析预演结果。1、酬金变化情况分析按酬金类型分析预演结果，提供现有酬金与预演酬金的报表和图形对比分析。查询条件：地区、开始时间、结束时间、渠道类型、业务类型、渠道编码、附加信息（预演前参数配置项、预演后参数配置项）。地州县市（区）渠道名称渠道编

8、码放号代收话费综合业务合计预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金说明：酬金变化情况分析是根据查询条件对已有参数配置和新参数配置按需求预演酬金变化情况分析。2、地域变化情况分析从时间、地域等多个维度分析预演结果，提供现有酬金与预演酬金的报表和图形对比分析。查询条件：地域类型、渠道类型、年度帐期、业务类型、附加信息（预演前参数配置项、预演后参数配置项）。帐期地州地域渠道类型放号代收话费综合业务合计预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金预演前佣金预演后佣金差额佣金1月2月3月。合计

9、3、酬金构成变化分析对各类酬金占比提供现有酬金与预演酬金的报表和图形对比分析查询条件：县市（区）、地域类型、帐期、业务类型、附加信息（预演前参数配置项、预演后参数配置项）。地州县市（区）地域渠道名称渠道编码放号代收话费合计预演前佣金预演后佣金酬金波动比例预演前佣金预演后佣金酬金波动比例预演前佣金预演后佣金酬金波动比例合计酬金波动比例=（预演前佣金-预演后佣金）/预演前佣金分析目标展现内容指标解释功能要求序号字段名称指标/维度字段说明数据来源时间地市区县渠道编码渠道类型渠道等级酬金类型编码酬金类型名称父酬金类型酬金类型描述酬金计算周期酬金标准发放比例发放方式预演规则对业务发展影响度根据酬金上调或

10、下调，预演对渠道相应业务发展的影响，分析影响级别：很不好、差、一般、好、很好预演规则对业务波动影响预演酬金金额上期该类酬金金额酬金波动比例（预演酬金金额-上期该类酬金金额）/上期该类酬金金额2 酬金一体化分析2.1 酬金使用进度分析2.1.1 分析目标通过统计分析当月酬金金额、当月累计酬金金额、及占全年酬金预算百分比，掌握酬金使用的进度情况，并为酬金调整提供依据。2.1.2 功能描述展示当月酬金使用金额、按年当月累计酬金使用金额；及当月酬金使用占全年酬金预算百分比、按年累计到当月酬金使用占全年酬金预算百分比。2.1.3 维度指标表 11酬金使用进度分析维度指标 维度指标时间地市区县当年酬金预算

11、金额当月酬金总额全年累计到当月酬金总额全年累计到当月酬金使用总额占当年酬金预算百分比l 指标解释ü 当月酬金使用总额占当年酬金预算百分比：当月酬金总额/当年酬金预算金额。ü 全年累计到当月酬金使用总额占当年酬金预算百分比：累计到当月酬金总额/全年酬金预算总额。2.1.4 数据展现要求l 数据更新周期：月/季度。l 展现形式：支持各维度的灵活组合，支持查询结果打印下载。l 数据展现详细程度：时间最小颗粒精确到月，地域最小颗粒精确到区县2.2 酬金构成及酬金趋势分析2.2.1 分析目标通过酬金构成分析，研究全省、不同区域酬金结构构成及其变化趋势，分析酬金结构与业务发展的匹配性及

12、渠道发展业务的能力、意愿倾向等。2.2.2 功能描述分析酬金的组成、占比及趋势变化(同比环比)，默认提供按酬金一级分类进行比较、分区域比较各类酬金结酬情况、分星级比较各类酬金、按发展趋势进行各类酬金结酬金额占比比较（包括同比和环比两种类型）几种类型的比较并可通过数据钻取的方式查看一级类别下各二级酬金分类的比较情况。2.2.3 维度指标 维度指标时间地市区县片区（乡镇营业部）酬金预算总额实际酬金总额放号酬金占比话费酬金占比手机钱包收费酬金占比预存款酬金占比自助终端收费酬金占比有价卡酬金占比业务变更酬金占比终端销售酬金占比话务量营销活动占比数据业务酬金占比服务酬金占比空中充值酬金占比放号酬金总额话

13、费酬金总额手机钱包收费酬金总额预存款酬金总额自助终端收费酬金总额有价卡酬金总额业务变更酬金总额终端销售酬金总额话务量营销活动总额数据业务酬金总额服务酬金总额空中充值酬金总额l 维度说明ü 时间可选择：年度，起始月份，终止月份。l 指标解释ü 酬金预算总额：取自各分公司的年度酬金预算，每年初由各分公司渠道中心根据财务中心的预算手工录入。ü 酬金总额：为所选时间段内的月份的所有酬金总额。ü 分类酬金占比：分类酬金额/酬金预算总额，点击对应占比字段可钻取到该类酬金占比的明细占比，某类酬金占比的明细占比应按照一级报表展现模式，即占总酬金预算的占比，并添加占该类酬

14、金总额的占比，应包括各年各月份数据，展现历史数据趋势图（未完待续）。2.2.4 数据展现要求l 数据更新周期：月/季度/可选历史数据/任意跨度。l 展现形式：支持各维度的灵活组合，支持查询结果打印下载。l 数据展现详细程度：时间最小颗粒精确到月，地域最小颗粒精确到片区2.3 户均酬金及户均收入分析2.3.1 分析目标通过用户发展户均酬金带来的客户收入对比分析，了解全省、各区域、对渠道网点在新增市场投入的平均酬金成本情况，以掌握首付酬金对新增市场的驱动力，同时了解到首付酬金所带来的价值体现，并根据市场情况指导首付酬金政策调整以及酬金。按月/季度分析新增用户户均酬金及其趋势以及新发展用户收入及其趋

15、势(同比环比)。2.3.2 功能描述根据时间、地市、区县、片区（乡镇营业部）等维度对新入网用户数、新入网用户户均酬金、新发展用户户均收入等指标进行分析。按发展趋势进行新入网用户户均酬金、新发展用户户均收入进行同比、环比比较。2.3.3 维度指标表 13户均酬金及户均收入分析维度指标 维度指标时间地市区县片区（乡镇营业部）渠道编码渠道名称渠道类型渠道等级代理商维度 新入网用户数新入网用户户均酬金金额新增户均用户收入l 指标解释ü 新入网用户户均酬金金额：新发展用户代理商实际获得的佣金的平均值，可点击钻取获得新入网用户酬金金额趋势图。ü 代理商维度：只针对省公司和市州公司两级，

16、省公司角色展示省级战略合作商已知代理商分类；市州公司角色展示市级战略合作商、核心分销商已知代理商分类。ü 渠道类型：分为自建他营厅、他建他营厅、指定专营店、特约代理点。ü 新增户均用户收入：代理商获得佣金的新发展用户月均BOSS计费帐单收入值，可点击钻取获得新入网用户户均收入。2.3.4 数据展现要求l 数据更新周期：月/季度。l 展现形式：支持各维度的灵活组合，支持查询结果打印下载。l 数据展现详细程度：时间最小颗粒精确到月，地域最小颗粒精确到片区（乡镇营业部）2.4 终端销售酬金分析2.4.1 分析目标2.4.2 功能描述2.4.3 维度指标2.4.4 数据展现要求2.

17、5 放号酬金分析2.5.1 分析目标2.5.2 功能描述2.5.3 维度指标2.5.4 数据展现要求2.6 数据业务酬金分析2.6.1 分析目标2.6.2 功能描述2.6.3 维度指标2.6.4 数据展现要求3 酬金监控预警3.1 应用目的对渠道酬金的各类异动行为进行监控和告警，帮助渠道管理人员加强渠道管理，增强渠道掌控能力，从而促进渠道销售能力、服务质量和运营效率的提升。3.2 预警思路通过不同的预警监控模型，圈定一些关键性的业务指标，设定合理的监控阈值，借助系统预定义规则或人工过程干预触发预警流程，为渠道总酬金预警、业务酬金波动预警、数据业务酬金预警、熟卡酬金预警等提供数据支撑，辅助渠道管

18、理人员采取针对性的措施，有效提高对渠道的管控能力。3.3 预警流程预警管理流程图预警管理操作流程：1. 判断渠道是否违规：渠道管理人员设定预警模型相关参数和阈值(省/市/区县可根据需求设置不同阈值)；2. 发现违规行为：由系统识别“疑似违规事件”，在系统中记录并通知渠道市场代表及稽核专员进行人工判别；3. 违规行为处理：由渠道市场代表协同相关渠道人员进行人工分析，跟踪处理，并将处理结果录入系统；4. 确认违规行为：由渠道主管审批录入的处理结果，根据此结果将系统发掘的“疑似违规事件”最后确认为“确认违规事件”或“假预警事件”；5. 违规行为分析：由渠道管理人员借助系统对违规事件按照不同的维度进行

19、统计分析。3.4 预警应用类别业务应用名称备注应用各县（区）渠道总酬金监控预警分渠道总酬金监控预警各项业务酬金监控预警渠道酬金波动监控预警数据业务酬金监控预警数据业务酬金密集度监控预警渠道熟卡酬金监控预警违规渠道汇总查询模型渠道总酬金预警模型各项业务酬金预警模型业务波动度预警模型数据业务即数据业务密集度酬金预警模型熟卡酬金预警模型3.4.1 各县（区）渠道总酬金监控预警分析目的对渠道酬金进行数据监控，建立总体渠道酬金监控预警模型，以便及时了解总酬金的发放情况，掌握各县（区）分公司渠道酬金使用情况，与往月往年相比的变化趋势，监控酬金预算的发放比例与是否需要进行酬金规则调整。模型建立思路对渠道当月

20、酬金与上月酬金进行对比，对渠道当月酬金与往年同月酬金进行对比，两项指标综合考虑渠道酬金是否存在异常增长或者异常减少的情况；对本年度渠道酬金进行趋势监控，对比去年与前年酬金发放趋势模拟出本年度的总酬金发放额度，对于超过本年度预算的数据进行预警。分析渠道总酬金时，必须参考往年同期的发放情况，根据往年比例与趋势分析为渠道总酬金监控预警提供依据。3.4.2 分渠道总酬金监控预警分析目标展现内容示意指标解释功能要求3.4.3 各项业务酬金监控预警分析目的目前业务酬金包含：放号、代收话费、终端、预存奖励、有价卡、业务量等，每项业务均配置不同的酬金规则，建立业务酬金监控预警体系，有效的监控每项业务发展情况与变化幅度。模型建立思路按照监控周期和预警对象差异化设置预警指标波动的阈值，根据不同指标波动的阈值，生成红、橙、黄三级预警。当超过波动阈值时，自动触发系统预定义预警流程。如：当指标波动达到红色预警阈值时即启动“系统短信/彩信/邮件”方式发送给相关渠道管理人员。注：波动比例需要根据区域整体波动值进行调整，以扣除市场淡旺季和市场变化因素的影响。3.4.3.1 渠道放号监控预警分析目标通过时间、地域、渠道类型、