南昌大学CRM实验讲解学习

1、1登录系统当客户成功连上服务器端之后，会弹出如下图所示登录界面:初次使用华强CRM系统，初始密码为空，在上图上直接点“确定”按钮就可以进入系统。2用户、权限管理操作步骤：进入系统后，点系统维护卜操作员授权，弹出以下画面1 1 .国錦輯-诩退出1.新洋部门I二1用尸名fl編部门同口经蕊梅備韜舊冠点左上角的编辑菜单，选择新建组，弹出如下窗口在上图中，输入组名，点确定，这个组就建好了，然后就可以对这个组授权了。【新建部门】操作步骤：进入系统后，点系统维护卜操作员授权，弹出以下画面年枳限管運iff编辑+诩退岀11础建部i j k蛆名备注卜誇理员訥3.新運用户1点左上角的编辑菜单，选择新建部门，弹出如下

2、在上图中，可以通过编辑菜单，新增、修改、或删除部门。【新建用户】操作步骤：进入系统后，点系统维护卜操作员授权，弹出以下画面L新運部门I备注2.撕速绘i上営理员頤一2新建用戶g J点左上角的编辑菜单，选择新建用户，弹出如下窗口【分配权限】权限列表如下图所示:浏盟新増修改删隊打印导出到Esc*!直看数诵范园自己本部门盂益司口薯戸管理_采硒进货 二梢售幵单 二应収款車 二应时款单 二费用管理 台同晉理 乘电魅理1 II j-t- nI iirP17171711 I2IPI7FRP7I7 PPFP pppF7L17疗I7I?PPI7莎PLPbll7p0pl7li/12L厂L厂厂厂厂厂厂厂L3系统设置：

3、进入软件后，点击菜单系统维护卜系统设置，即可打开以下画面:基本设畳I聊天设這I单馳澄I17审核找限I部门经理是吞具肓单摇审核权限莎制单审棱同人I制单和車核是否可處是同一个人P厦除权限 丨部门经理是否可以础隠耳他操作员数站17赍弭修改权限I都f宙程是否修改苴世樓作员客户數据17资铝務交权限|部门经理是否可以移交瓦他操作员数站r跨部门操柞 I部门经理臭否可u跨部门操作:苴他业务囲教据厂査看密码 I非默认管理员是否可以直看艮牺用户密码r客户洙择只显示本人椰艮内的客戶资料不打対则显示朋有客户资料）厂岌货记录引销售开单数站不显示愉格猷认出票笑型二税率盪1川货币保留小数位1r$3（修改后需重新打芥才生数）

4、在系统设置中，切换到聊天设置页，会看到以下画面基丰邊葺 如夭谡晝单毎设晝1IV启用胡咲一”一启.用至界面裸怅百-擲艾界爸非启用则隠蒿刁删臨肖息1操作贸能否删除目巳笈出的消息.半所有消息达到iuuli T 条时则目动册BM所涓硝息(但保国屉近的g|务h4新增、修改、删除资料点击客户管理窗口中的编辑菜单，会显示出下图所示的画面甲客户管理上随藏二)查谊$打印暉週出新増CtrL+W修改-4 trL+E XJ客户费料| 搭咳料|分齟|每页显示厂创客P移交Ctrl+M 共享客户刷新Ctri+Q导出 Ek1 Ctrl+Xi* J未设提醒的客户 二J未联系过的客尸 J弭丄丄1 r*i工1无分页IJT首期ES(

5、1) 新增一条记录在上图中点“新增”菜单项，可打开如下图所示界面填好资料后，点确定”按钮可以保存此记录。(2)修改记录，即可对此记录进行修改如下图所示选中某条记录，然后点右键，选择“修改”毎页显示|5耳无錚页 冋首页I 口1上页 FH下页 丙耒页小提示：可双击此记录，在弹出的界面中直接修改数据。(3)删除记录选中某条记录，然后点右键，选择“删除”，即可对此记录进行修改如下图所示4客尸资耕4详细资料| I労齟毎更星示厂无分更 归首刃| E 上页I E 初I UD末贞I009-03-20管連贾.麻圳半记录数；r1 14U尿入时闻慚届八曷|客户名称客户移爻 Ctrl+M新増修改mw 1rCtrKHC

6、trltE联系人 电话4.2新增、修改、删除关联资料(编辑联系记录为例)户尸户客蓉客毎页显示壬无分页出首页口上页下则客户客称联界人电谨2M9 03 0系幼昔理员|诔圳华强软件|卢江船0755、1.选中某远录记录蜀-1客户贽料4详4日费料I分姐|i联系记录】【联系人资料】|【服等记录】|【客户反馈】|【相关文袪】財联含同】|【产晶抿价】|朕泵醐 |JOh武|对方联系JC联瘵内容t新増联系记虱Q01U修改联累记录 鵬锻系记录史在联系记录页点右犍 弹岀左图菜单记录数| 0I11 o-4.3业务单据通用操作打开销售开单，选择界面上方的编辑菜单，会弹出一个菜单，如下图所示(1)编辑菜单功能如前单后单G皆

7、編辑-曲打印R即退出销售开单收款期限OA_瞎宜方式 刁收款日期 d联系电话_产品编玛 产品名称规格Ctrl+D第一免Ctrl+F前单Ctrl+P后单Ctrl+H晟后虫Ctrl+L号入报愉車导入销售订单刷新Ctrl+Q导出ExeLCtrl+K直宜金鲁新开宜据trl+N地址厂(2) 添加单据明细资料输入客户名称后，在单据中选择产品名称列中的下拉箭头，会显示系统中所有产品资料,以在产品名称方框中输入产品名称自动找查产品，单击产品后自动添加记录如下图：售幵单客户名称廉圳华强較件TM本倾收结算方式T二J收款日期 d联累人卢江服二聆栗电话呵砧盹西叭65发票菜型普通岌票整单靳扣紅卿r對期提越夏岌票粤_ 已结

8、算金i 送蛊地址产品端码|产品名称规梆单位原贻单价折掀F添加一条记录后，如果再新增记录如下图所示:严話褊码产品名秫|m单位原贻单恤|折扣饶J1007&漏一俸化摄t目机SB-23S0004A100105増加明踣1T4删除明细血L选择货品T2辱出到灶吐Ctrl+X记录数；00刿单人玉烷暂理员 部门 磁二业夢员莱魏管理二申梭人 备洼摄如核丨 审核 |未探交未审梳如果产品比较多，想有一种效率更高的方法添加产品。在上图中。选择“选择货品”菜单项,会弹出如下图所示界面：琏择贵品(3) 产品价格设置：以下为价格设置画面产品名称慨槁单僮数量原始单价折扣塔业笛卑饰唯&一瞬化摄相机51-23200041砸d100300口上图中，新增一个产品后，可以上图中箭头标志的按钮，会弹出以下窗口孚价格录入原赔单价|80Q折托比鸞pOO 业务单价靈数垦f锐率p税尙合计囲相关債息丨产品名称F略一体化垠相机枫艳 |1-320004誓琴售愉；3W 促销价；0堀低售備；&00 特别价；aJU发价；0现有库存数量：113确定| n取消|在上图中，直接输入含税单价，或税价合计，就会自动计算出其它的价格。4.4