CRM《管家婆》进销存、财务、OA一体化软件说明书

1、首页任我行软件发展有限责任公司简介WeWay Software Development Co. Ltd任我行软件发展有限公司始创于1993年，是国内最具影响力的中小企业管理软件供应商。十多年来，任我行软件专注于中小企业信息化，成功地为国内几十万企业用户提供了信息化解决方案。1996年初，任我行推出管家婆进销存、财务一体化软件。该软件充分考虑到中国国情，采用了独特的“傻瓜财务”理念，以简单、易用、实用而著称。十多年来，在快速变化与竞争激烈的软件市场上，管家婆软件获得了客户和业内人士的广泛认可，并赢得“全国十大受欢迎软件”、“十佳国产软件”、“市场占有率第一品牌”等荣誉，管家婆软件也由此成为中国中

2、小企业管理软件的代名词。1999年，顺应互联网的时代趋势，任我行推出基于互联网的中小企业电子商务解决方案：分销ERP、CRM、OA和HR，目前已经成功应用于数千家企业。2000年，任我行推出了针对医药行业的专业管理软件千方百剂医药管理系统，迅速应用于全国各地的医药经营企业，为用户解决了物流、财务以及GSP管理问题。u 1997年，荣获中国软件行业协会的“97年度推荐优秀软件产品”称号；u 1998年，在成都电脑节上，当选“全国十大最受欢迎软件”；u 1999年，被评为“十佳国产软件”；u 2000年，被全国发行量最大的IT刊物电脑报的读者投票评为企业及财务管理软件“读者首选品牌”及“市场占有率

3、第一品牌”；u 2001年，再度被电脑报的读者投票评为企业及财务管理软件“读者首选品牌”及“市场占有率第一品牌”；u 2003年，荣获电脑报“2003年编辑选择奖；u 2004年，荣获电脑商情报“2003年度最受中小企业欢迎IT产品”称号；领先一步并非难事，步步领先绝非偶然！长期以来，正是若干集理智与激情于一体的大胆的创新和求变，引导着我们从小到大、从弱到强，不断超越每一个曾经走在我们前面的对手，并在此快速而稳健的过程中，为我们下一轮的冲刺，奠定了良好的团队、体制、管理、研发、市场等基础。前 言任我行协同CRM（Enterprise Control Tools），是先进运营管理方法和信息化工具

4、的完美结合。该系统已成功应用于大量客户，它是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以提升流程与执行力为诉求的企业级“管人管事执行管控工具”。该系统涵盖了目标管理、客户管理、销售管理、流程管理、服务管理、办公自动化管理等模块功能，以规范企业管理中的流程及协同，通过“统一管理模式”，提升企业的执行力。该系统是构架在互联网上以“完整记录+精准营销”的客户管理为中心以“想管到什么程度就管到什么程度”的销售团队管理为核心以“避免人盯人、人盯事”的企业流程梳理和企业执行力提升为诉求搭建“人在有改善、人走无影响”的只是管理系统搭建“无处不在”的高效沟通平台搭建“信仰式引导”的企业文化价值观传播平台形成

5、“标准统一”的“有目标-有行动-有结果-有总结”工作模式第一章 产品简介篇什么是CRM？CRM(Customer Relationship Management)，即客户关系管理。这个概念最初由Gartner Group提出来，而在最近开始在企业电子商务中流行。CRM的主要含义就是通过对客户详细资料的深入分析，来提高客户满意程度，从而提高企业的竞争力的一种手段。在不同场合下，CRM可能是一个管理学术语，可能是一个软件系统，而通常我们所指的CRM，是指用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用支持等流程的软件系统。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠

6、道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。“任我行协同CRM” 秉承CRM（客户关系管理）的精髓，在拥有50多万企业客户的基础上，结合自身11年对中小企业需求的资深理解，将CRM的管理思想、管理流程同中小企业的特点相结合，自主研发的一套以绩效为核心，管理好企业的业务、思想、方法、行动为目的的统一管理模式。这套模式被我们自身用于管理我们全国6个大区，1000多个销售服务中心，也在2万多家企业里面实施成功。事实证明，统一管理模式，帮助企业管理者节省至少30%以上的管理时间，企业提升至少30%的工作效率。公司是否存在如下情况：企业氛围差，凝聚力弱；人员成长缓慢、管理复制能力弱；员工每天不知道做什

7、么，不知道怎么做，不知道做到什么程度，甚至连汇报什么都不知道。交待的事情经常执行不到位。业务管理完全失去控制。客户大量流失、订单执行出错，销售进展全然不知，服务不及时，生产环节经常出差错。我们将为您提供解决方案：统一管理模式统一行动：搭建以“绩效”为核心的目标管理执行力体系“绩效管理”“目标-行动-成果-总结”步调一致才能得胜利向“军队”学习，训练统一习惯，提升执行力统一思想：搭建企业文化训练基地和输出平台从人性出发，塑造企业精神向“家庭”学习，增强凝聚力统一方法：搭建标准化知识复制系统人在有改善，人走无影响向“学习”学习，提升复制能力搭建企业复制能力的知识平台客户&业务管控搭建以客户

8、为中心的“全方位”业务管控平台售前售中售后：业务处理流程管理全方位、可视化、透明化检视如现场直播，指挥如亲临阵地1.1总经理上手指南 概要任我行协同CRM是软件，是先进运营管理方法和信息化工具的完美结合。是针对“统一管理模式”的管理落地工具。是国内第一个拥有“魂”的管理软件。 有“魂”的管理思想统一管理模式主要功能模块目标管理、客户管理、销售管理、流程管理、服务管理、办公自动化管理等模块谁来使用任我行协同CRM？总经理、总监、主管、销售、客服、助理所有员工使用协同CRM，可以获取销售过程和结果数据，形成“标准统一”的“有目标-有行动-有结果-有总结”工作模式。您需要注意企业领导对协同CRM的重

9、视是前提，公司员工对协同CRM的态度决定了协同CRM的效果，应让员工形成IT办公的良好习惯。1.2开始应用前的准备第1步：应用培训任我行公司向潜在客户和客户提供的培训方式很多，包括：·操作说明书下载·蚂蚁课堂的开展·在线试用·工作人员直接拜访客户进行培训，效果最好，我们有专门的售前培训人员为贵司用户讲解使用方法和操作步骤，经过多次实践表明，半小时到两小时的培训就可以解决大部分操作问题。第2步：确定操作规范操作规范可以让公司各员工对协同CRM的应用符合相同规则，这样大家的数据习惯保持一致，便于统一管理，请您确定贵司对协同CRM的应用规范。举例：协同CRM统

10、一应用规范（参考）1. 录入正在跟踪的客户，未签约的作为意向客户，已签约的作为成交客户，已签约的大客户作为VIP客户，在客户新增界面或客户详情界面新增联系人信息。2. 用日程管理记录每天的工作计划、前一天的工作总结，日程可直接与客户、跟单相关联，并可设置在线提醒或不在线时手机短信提醒。3. 用销售管理来记录客户的每笔单子的详细信息，如购买需求、拜访记录、日程安排等,做到销售跟单按阶段显示，过程完全透明。4. 跟单完成可转入交易记录、转入报价、转入合同，并提示从意向客户转为成交客户。5. 可根据交易记录，把数据转出为其他产品的销售订单（目前支持管家婆分销V3）。6. 根据每天的跟踪情况，填写进展

11、纪录，根据设置的跟单提醒时间可查看哪些是超期跟单，哪些跟单止步不前，哪些跟单进展顺利，一目了然。7. 修改日程结果来统计每天的工作是否完成及完成情况。 提示：这只是一个例子，可能根据实际情况不同有所差异。第3步：配套制度通过一些行政制度可促使协同CRM的使用更加顺利，发挥最大价值。颁布行政制度不是目的，让公司员工开始使用并感受到协同CRM与众不同，进而喜欢并且习惯使用这个软件，切实感受到协同CRM的便捷才是终极目标。基于这个目标，我们在制定配套制度时首先要充分考虑到公司员工的感受，避免由于制度生硬而催生抵触情绪。启发：参考：下面提供一个配套制度的参考，配套制度和应用规范也经常放在一起。根据每个

12、企业具体情况不同，请在参考应用时根据贵司情况作相应的调整。协同CRM应用细则：1、总则：近期公司引入先进管人管事执行管控工具协同CRM，旨在搭建“人在有改善、人走无影响”的知识管理系统，搭建“无处不在”的高效沟通平台，搭建“信仰式引导”的企业文化价值观传播平台，形成“标准统一”的“有目标-有行动-有结果-有总结”工作模式.2、适用范围：公司内所有员工。3、日常应用细则：a)关于目标客户录入客户基本信息和联系人信息，协同CRM可以发短信和邮件，手机号码和邮件地址须准确不能使用全角数字和字母。 联系目标客户，确认是否为有购买意向，有则转为意向客户。b)关于意向客户从即日起，使用销售跟单中的填写进展

13、记录填写对客户的的拜访、电话、邮件等跟踪内容。可对意向客户进行关注。每次跟踪完客户，须安排下次回访的时间和要点，作为日程提醒关联客户。每天下班前，回顾当日销售活动，修改日程结果，新增第二天的日程计划，以日程的方式体现。 当客户成交时则销售跟单进展阶段填写最后阶段，转入合同（存档、统计），转入交易记录（可统计），修改客户主分类为成交客户。 c)关于成交客户 节日、生日关怀，通过群发短信、群发邮件的方式。 d)关于合同 将与客户的经营交往中产生的合同信息进行记录，包括合同主题、合同状态、签订日期、签订人、合同金额、合同条款等信息。 e)关于服务 客户服务部使用服务管理模块记录客户的服务信息，包括服

14、务情况和投诉，服务记录需与客户、产品等信息相关联。 座席服务人员根据来电弹屏直接在客户信息中关联登记服务信息。上门服务人员由相关人员直接派单，处理完客户问题后再登记服务处理结果。若未能一次性解决完成的，设置服务提醒。 f)关于目标行动（做到日清日结） 公司员工按照同一种模式制定年目标、周目标，销售人员除了制定这两个目标外，还要制定季目标、月目标，以此来把销售任务分解。 设定目标计划表格，要求有时间量化、结果明确。 周目标：每周一上午10：00以前，都提交上周总结和本周计划，计划关联客户、关联费用。 日计划：每天上午9：00提交当天计划，以日程的形式，第天下班前提交当天工作总结，包括心态总结。

15、可通过手机提交客户拜访记录，避免销售人员无法回公司而找到不汇报的理由。 g)关于费用管理 记录费用报销相关信息，费用类型、报销金额、选择相关审批人、描述、关联客户信息等。 h)关于工作流管理 公司内部流程的建立，员工在固化的工作流中填写内容，如请假流程，填写请日期、请假事由，审批人审批、批注。 i)关于公司平台 公司平台用于公司内部沟通交流，是企业文化的输出平台，内部公告发布公司的规章制度，管理建议用于发布员工对公司管理制度的建议，营销话题用于销售人员发布与营销有关的信息。j)关于协同CRM中的短信 用协同CRM发短信只用于工作，短信签名统一设为公司名字，请不要发送私人信息。 发短信时直接选择

16、客户名称，自动发送给客户的联系人手机或小灵通。4、考核方法 a)协同CRM的学习应用时间1周。 从月日起，全面开始应用协同CRM。 如果因不会未能按时启用协同CRM，可及时和任我行软件公司联系，索取帮助。 一个月内仍然无法正常启用协同CRM，则扣除。 b)意向客户和成交客户的跟踪情况和安排，须准确记录要点，各部门经理通过协同CRM数据考核跟踪客户的频率和质量，并根据跟单阶段的变化检查跟单的执行情况。对于红色跟单，则表示跟单已超过规定期限而未填写进展记录，属于没有正常应用协同CRM，则通过方式予以通告，并要求及时补充这些数据，否则将体现在绩效工资上。注意：这些细则仅供参考，一定要结合贵公司情况具

17、体调整，以致适用。第4步：数据准备数据准备工作不是必须的，对于以往没有电子版的客户数据、产品种类不是很多的企业，可以跳过这个环节直接开始使用。本环节分为几个部分：1、 组织结构的录入组织结构初始化，一般按照公司的部门划分。2、 客户和联系人批量导入适用于有电子版客户资料，如果没有则不用导入，直接新建客户、联系人即可3、 产品类别设置和产品导入产品种类较少时也可直接新建产品。若产品种类较多，则建议整理成电子版导入系统。一切准备就绪，现在可以全面启用协同CRM。1.3 销售人员应用指南我们了解销售人员的辛苦在营销活动中，销售的工作特点主要体现为：杂、细、急、累。杂：销售人员在销售过程中，需要处理线

18、索的记录和判断、机会的跟踪、商务沟通、价格协商、需求了解、谈判、合同文件、回款、客户的关系建立和推进、竞争对手的了解和分析等等；细：商务活动中各种事务处理是销售人员的工作重点，大多数销售人员对细节缺失带来的丢单情况都深有感触，工作不细、不到位、不及时，功亏一篑的事情常用有发生。比如：什么时候给客户报价是比较合适的，推荐什么样的产品组合比较有利于对竞争对手的打压，在哪种情况下要对客户进行关怀，对不同客户如何选择产品展示的方法和重点急：销售人员往往是客户与公司之间的主要沟通途径，由于销售过程受到大量外部因素（比如竞争对手、客户的需求变化等）的影响，经常会出现突发情况；反应快往往是争取客户的有力条件

19、，销售人员的工作往往是快节奏、时间的限制很强。累：没有做过销售工作的人感觉销售蛮轻松，打打电话、发发邮件、陪客户吃吃饭工作就完成了；其实销售人员都有切身体会，销售工作最累的是心，需要操心每个可能成单的客户。回款是很明确的硬指标，月月有任务，期期有压力。长期在这种状态工作，销售人员面临的各方面压力相当大。降低工作压力，是销售自我能力提升的基础。做好这个工作，是自我保持战斗力，提高销售业绩的有效途径。任我行协同CRM希望成为您工作减压、业绩提升的好帮手任我行协同CRM是这样帮您解决问题的：丛杂乱到条理：面对海量客户，可以分为：意向客户、潜在客户的跟踪、客户的合同履约和回款、售后的服务和投诉处理等几

20、个阶段。条理化销售人员面对的来自各个方面的复杂信息。这些信息以客户为主线，同时以阶段为辅线，形成网状的信息结构，不管是查询、操作都非常方便、条理。从细节到完美：销售工作是一个人性化要求很高的工作，与客户的沟通和销售进程的推进，无不凝聚着销售人员对细节的把握和苛求。任我行协同CRM提供的客户的历史沟通行动记录，可以让销售人员随时回忆整个销售跟踪过程的细节；作出指导下一步操作的最佳的判断，有效提高跟单的成功机率，实现完美的销售过程。丛救火到防火：对于大单的跟踪，经验丰富的销售人员习惯做好全面的周边准备工作；任我行协同CRM在销售机会的跟踪中，多方位的管理竞争对手、客户的需求、解决方案的提供、历史报

21、价等，对于预防大单的各种突发性变化，起到有效的数据支撑作用。让任我行协同CRM作秘书：同时跟踪很多线索和机会的时候，销售人员会希望有一个秘书，帮助自己整理各种数据，比如：这个月要收的款，可能性最大的销售机会，最近没有联系过的客户，和客户的约会安排，没有处理的客户投诉等；这些整理工作往往耗费销售人员大量的时间。有了任我行协同CRM，这些都不需要亲自去做，在工作台上各种智能提醒像秘书一样协助销售人员工作，还能把提醒转发到手机，方便！贴心！第二章 产品入门篇内容提要：1、任我行协同CRM的产品简介2、软件基本运行环境介绍3、数据库SQL Server 2000的安装4、任我行协同CRM系统安装方法5

22、、如何登陆任我行协同CRM系统什么是任我行协同CRM？任我行协同CRM（Enterprise Control Tools），是先进运营管理方法和信息化工具的完美结合。该系统已成功应用于大量客户，它是以“客户”为中心，以“销售团队管理”为核心，以提升流程与执行力为诉求的企业级“管人管事执行管控工具”。该系统是构架在互联网上以“完整记录+精准营销”的客户管理为中心以“想管到什么程度就管到什么程度”的销售团队管理为核心以“避免人盯人、人盯事”的企业流程梳理和企业执行力提升为诉求搭建“人在有改善、人走无影响”的知识管理系统搭建“无处不在”的高效沟通平台搭建“信仰式引导”的企业文化价值观传播平台形成“标

23、准统一”的“有目标-有行动-有结果-有总结”工作模式任我行协同CRM的基本功能该系统涵盖了目标管理、客户管理、销售管理、流程管理、服务管理、办公自动化管理等模块功能，以规范企业管理中的流程及协同，通过“统一管理模式”，提升企业的执行力。2.1 任我行协同CRM的基本运行环境主要是对服务器环境的要求操作系统：win2000+sp4或win2003+sp2（企业版）+iis,win2008+iis7数据库：sql2000+sp4，sql2005,sql2008浏览器：IE6以上客户端操作系统：win98以上操作系统浏览器：IE6以上2.2 数据库SQLSERVER2000安装 将SQL serve

24、r 2000安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；屏幕上出现SQL server 2000的安装画面。选择安装SQL server 2000组件按钮后，屏幕出现如下画面，选择安装数据库服务器：出现欢迎的对话框，选择是，根据安装向导的指示，依次出现计算机名、安装选择、用户信息等对话框，请根据安装向导点击下一步，在安装定义对话框中，选择“服务器和客户端工具”，如图下一步后出现服务账户对话框，选择“使用本地系统账户”：继续选择下一步后，选择“混合模式”（密码可以选择为空）：并且在选择许可模式对话框中最大访问数要“大于1”：在“接受软件许可证协议”后，接着出现以下安装类型对话框，

25、“典型安装”是系统的默认安装选项，安装时最常使用，建议用户使用这种安装类型。 系统默认的安装位置是Program FilesMicrosoft SQL Server，如果需要改变系统的安装位置，可单击浏览按钮选择相应的安装位置。您可任意选择SQL Server 2000的安装路径，但建议用户使用默认路径。另外，在该窗口中，会提示安装本系统所需的空间大小，以及该硬盘可用的空间大小。如果在前面您选择的安装路径下的硬盘空间不够的话，您需要重新选择安装路径，必须把系统安装在有足够容量的硬盘下。选择安装向导的下一步，继续安装SQL server 2000。最后出现：安装完成之后，系统提示用户是否重新启动

26、机器。只有在机器重新启动之后，才能使用SQL Server 2000产品。 2.3任我行CRM的安装在安装【任我行协同CRM】前，如果您不是安装试用版，那么请先安装软件狗。安装软件狗首先关闭计算机，将包装盒中类似U盘或者火柴盒大小的叫做“软件狗”的硬件插入计算机的USB接口上。在安装系统时，分两种情况来处理：如果您在这之前从未安装过本系统，请按第一种方法进行安装；如果在这之前您已在您的电脑上安装过【任我行协同CRM】试用软件，请按第二种方法进行安装。第一种方法： 第一步：将光盘放入光驱，进入“我的电脑”，选择有光盘标记的盘。双击打开该盘，选择名为“任我行协同CRM8.1”的文件，双击打开， 双

27、击setup.exe安装程序，出现如图所示的安装向导： 第二步：点击下一步，出现法律声明第三步：点击下一步显示任我行协同CRM8.1的安装向导见如果不想继续安装，只需点击取消按钮即可结束。继续安装本系统请点击下一步，出现选择产品类型，选择要安装的产品类型后，点击下一步第四步：继续安装，系统提示选择安装路径，若要修改路径则点更改第五步：系统在安装任我行协同CRM的时候会检测数据库（系统默认的数据库名称）。如果选择确定，系统将建立数据库；如果选择退出，则不会建立数据库，登陆软件时则会提示连接数据库失败，故需点击确定。最后，确定。第六步：系统会自动设置虚拟目录（系统默认为CRM）安装完毕之后，会出现

28、下列所示对话框，提示您虚拟目录设置成功。第二种方法： 如果在这之前您已在您的电脑上安装过【任我行协同CRM】试用软件，请确保在安装时没有用户正在使用本系统。如果安装时有用户正在使用本系统，可能会造成安装失败，此时请重新启动计算机，然后再运行本安装程序。如果安装时有用户正在使用本系统，请在安装前关掉系统托盘中正在运行的“管家婆CRM系统工具”,图标为。安装的时候可能会有选项提示是否 “除去”，等删除完毕之后再次运行安装程序进行安装。具体操作如下： 首先，重新运行安装盘里的【任我行协同CRM】，程序运行后出现下列窗口：在选择除去后点下一步后出现选择是后出现：大约在一分钟之内就可完成这项操作，之后出

29、“删除完毕”的提示框，即完成了这项工作。重新安装过程与第一种方法相同。2.4如何登录系统初次登录在完成系统安装之后，首先应由系统管理员admin登录本系统。本机登录，则在IE浏览器地址栏中输入“127.0.0.1/crm(crm即在第二章第三节中系统自动设置的虚拟目录名)”或“localhost/crm”登录本机系统。在局域网上访问本机则在浏览器上输入“web服务器IP/虚拟目录名”。广域网上客户端计算机则需输入“托管web服务器地址/crm”； 在IE浏览器输入IP地址登录后，在“用户名”输入框里填写admin, “admin”为本系统的缺省管理员的用户名，密码为空。登录后，应立即进入【任我

30、行协同CRM】的系统管理>个人配置>密码修改，修改系统管理员的登录密码。管理员进入本系统后，首先应该通过“系统向导”进行系统的初始化和管理工作。小知识什么是局域网？一句话解释，局域网的英文全称是“Local Area Network”，缩写为“LAN”，翻译成中文就是“局部区域网络”。它主要是指在小范围内的计算机互联网络。这个“小范围”可以是一所学校，一家公司，或者是一个政府部门。什么是广域网？广域网（Wide Area Network），简称WAN，是一种跨越大的地域的网络，通常包含一个国家或洲。广域网包含运行用户程序的机器和子网两部分。(如果还想了解更多可以查阅相关文献。)第三

31、章 软件初始化流程内容提要：此章我们将介绍到系统中初始化流程设置。相信对您使用协同CRM有所帮助。在协同CRM使用之前我们需要做些什么？请按照以下步骤进行初始准备。 规划公司组织结构建立职员信息并授权为操作员 开始使用建立产品、客户基本信息3.1 系统初始化admin首次登录本系统，主要在系统向导中进行初始设置，主要包括下面三个方面的工作：建立组织结构图、建立职员信息并授权为操作员、建立产品、客户基本信息建立组织结构图在【系统管理】-【系统向导】-【组织结构】中设置公司所有部门，理清公司组织结构。本栏对部门设置实行树状结构，支持多级分类，最多可支持九层分类。公司组织结构图是系统权限的基础，因此

32、是系统首先需要配置的地方。在本栏目中，可以配置“公司组织结构图（树状图）”，具体操作是通过新增同级和新增下级来实现的。建立职员信息并授权为操作员（一）职员模板设置在【系统管理】【系统向导】【职员】【职员模板设置】对职员信息进行模板设置，根据企业需要掌握的基本人力资源资料，设置自定义字段。其中在“启用栏”为灰色的字段，是系统默认的必须字段，不可进行修改。当普通字段不能满足需求，可以设置扩展资料。职员中设置了19个空闲的字段以便用户存储自定义的数据，在这里，即可配置如何定义和使用这19个自由的字段。同客户扩展资料，下述客户扩展资料有很详细的说明，请参考客户扩展资料设置说明。通过点击进入排序按钮，可

33、将设置好的模板字段进行排序，排序在前的字段，会显示在前排，依次类推。（二）职员信息建立：由于建立操作员必须从【职员】中选择添加，所以需要先建立职员信息。特别说明：本系统职员信息将职员分为“在职职员”和“离职职员”两种状态。员工离职后，系统管理员可以将这名职员由在职职员转为离职职员，而不是直接删除该职员，所以该职员在职期间的各种信息，如目标行动、费用记录、销售跟单等，仍会保留在系统中。职员一旦转为“离职职员”，该职员对应的操作员将被自动删除。在“离职职员列表”中，可将当前离职人员彻底删除，还可将离职职员转为在职职员。【操作】在【职员】菜单下点击新增，页面切换到如图所示的“职员新增页面”。依次填写

34、在职员模板中设置的字段。基本信息填写完后点击保存，进到在职职员浏览，如图在上图中：表示修改职员信息， 表示将在职职员转为离职人员。在“离职职员列表”中。表示将离职职员转为在职职员，表示将当前离职人员彻底删除。本栏目具有模糊查询功能，输入职员信息中含有的任意几个字，可查出所需的信息；本栏目职员列表还支持点击表头的自动升降排序，比如点击“职员编号”可以按照职员的编号升（降）序来排列，点击“姓名”按姓名的拼音排序。【注意】： 1、你的职员新增页面的属性名称可能与上图不一致，那是因为“职员属性文字定义”可以修改，具体操作在职员模板设置中。2、在职员属性中，请保证移动电话号码的正确性，确保手机短信能够发

35、送成功。3、职员信息可以上传照片，以实现完整的职员档案管理。4、操作员在系统管理菜单【个人配置】中可以修改自己的职员资料。（三）添加为操作员 在【系统管理】-【系统向导】-【操作员管理】中管理本系统的操作员，并为其设置权限。点击“操作员管理”出现操作员列表，在列表下方有以下功能按钮：新增操作员、设置密码、配置权限、复制权限、应用成为用户组、加入用户组。【操作】（一）新增操作员：点击新增操作员按钮进入尚未被添加为操作员的在职职员列表，鼠标点击选中某职员（高亮显示该行），在弹出的对话框内填入操作员登录名（系统默认该职员姓名即为其登录本系统的用户名，可修改）以及初始密码。点击保存即可。修改和删除操作

36、员：在操作员列表中，每一行都有“修改”、“删除”和“停用”的图标，点击即可对该行显示的操作员进行修改、删除或者停用。【提示】：本系统中的操作员只能从“在职职员”中选择添加，为此，为操作员授权首先需要录入职员信息。（二）配置权限：高亮选中该职员，点击，出现如下图配置界面：从上图看出，整个界面分四列：第一列:模块名称：系统中各功能模块名称；第二列：功能名：主要是指浏览的权限及操作权限；第三列：选项：各模块、列表的浏览、操作的明细权限;第四列：备注说明:对选项的详细说明.【权限选项解释】： 无：无该栏目任何操作权限，而且当该操作员登录后，这个栏目的菜单不会出现。查看自建：可以查看自己创建的记录。查看

37、部门：可查看本人归属部门内的记录。选择查看部门权限，选中后：出现图将操作员归属到其他部门，可以实现跨部门权限（注目前只有客户管理模块有更多归属部门功能）。查看全部：可查看系统中该功能模块全部信息查看保密字段：可查看属性文字定义设置为保密字段的权限* 其中：在客户管理模块中：可以对操作员赋予浏览不同客户的主分类客户的权限，以实现对客户分类的权限控制，点击，选中相应可开放的客户主分类保存即可。操作权限具体分为：新增、修改自建、修改他人创建、删除自建、删除他人创建；打印：数据的打印权限；不受保护期限制：可以对设置了客户资料保护期不允许修改和删除的客户信息，进行修改和删除；移交：客户管理和销售跟单管理

38、中，操作员将某客户跟单移交给另外操作人员的权限转入进销存：将客户信息转入连接好的管家婆版本的权限。交易记录转入管家婆分销ERPV3的权限。导出：导出数据为EXCEL表格的权限，同时客户和产品在线导入受该权限控制。审批：是否具有该模块的审批权限。共享：是否具有把客户资料共享给其他操作员的权限。查看往来：是否具有查看管家婆的往来数据的权限。客户关联附件查看：是否具有与客户关联的附件的查看权限。客户关联附件删除：是否具有与客户关联的附件的删除权限。不允许、允许：是否允许操作授权的模块。移交、导出类权限涉及系统安全管理，请谨慎授权。列表选择权限：指的是系统使用后，操作各功能模块的部门及产品选择列表范围

39、，如图所示：其他权限：如图所示： 【解释】：，可为操作员设置可以查看哪些类别的职员，比如，在【日程管理】中新增日程，点击“抄送”的时候，出现的操作员列表，只出现这里设置的作员类型的列表。公司平台权限：点击进入公司平台权限配置：出现如下图所示公司平台权限设置界面：【解释】：只读：只有阅读他人发的文章的权限回复：有回复他人文章权限发表新文：有发表文章并修改删除自己文章的权限管理：可以对本系统其他操作员配置该栏目权限，相当于对该栏目设置了个管理员顶置：有顶置文章权限栏目可见：有看到该栏目的权限删改：有删除和修改该栏目所有文章的权限，即有此权限的操作员可以修改删除他人所发文章设置观摩：有设置和取消该栏

40、目所有文章的为观摩贴的权限设置精华：有设置和取消该栏目所有文章的为精华贴的权限设置重视：有设置和取消该栏目所有文章的为重视贴的权限标题可见：有可看到文章标题的权限显示作者：有可看到文章作者的权限锁贴：有设置和取消该栏目下所有文章是否允许修改的权限【提示】：为简化权限设置，非子栏目的权限，配置“栏目可见”权限即可在此处设置操作员权限与“公司平台”设置中的【公司平台栏目建立与维护】-【权限】处授权是一致的，不同之处在于这里设置是以操作员为主线，从而统一设置操作员对所有栏目的权限；在“公司平台”设置中处是以栏目为主线，统一设置某一栏目对所有操作员的权限。（三）复制权限为方便给一批权限相同的操作员配置

41、权限，系统提供权限复制的功能。即若要将某些操作员如004、005的权限配置的与另一已经配置好权限的操作员003的权限一致，则可使用本功能。在选中某位已配置好权限的操作员后，点击出现下列提示框：确定以后，出现“选择应用复制权限的操作员”选择页面勾选中要应用该权限的操作员，点击选中以后，系统提示“所有选中操作员的权限都将被生产经理甲的权限所覆盖，请确认！” 确认后，所有选中的操作员的权限都设置为源操作员相同的权限。（四）、应用成为用户组：将一些经常会用到的权限配置保存下来，这样在为操作员配置权限时，就可以直接应用这些已配置好的权限，免去了每次都要逐一设置权限的烦琐。比如：可以设置普通员工用户组，总

42、经办用户组、生产部用户组等点击操作员列表，选中某已授权操作员，点击应用成为用户组：出现如下图所示： 输入新用户组名称，保存即可将某个操作员的权限应用成为用户组权限，在操作员列表中，“用户组”列，即出现所保存用户组名称。在为与该操作员相同权限操作员配置权限时候，打开“配置权限”页面时，直接点击加入用户组，直接引用该用户组模板权限，实现对该操作员快速授权。建立产品基本信息（一）产品模板设置：对产品进行字段的自定义设置，操作：如图可以看到，类似职员属性文字定义，在此不再赘述。(二)产品信息建立：点击新增出现如下图所示页面：从上图可以看出产品的新建类似职员建立，在此不在赘述。区别是：产品基本信息右上角

43、，有个按钮，表示可以将此产品信息转入管家婆分销ERP V3。产品信息可使用在线导入批量导入已整理好的excel资料。提示：职员信息的建立是本系统设置操作员权限的前提,所以需要首先建立,产品信息的建立可以在权限配置好之后再建立,或者由相关操作人员建立,以减少系统管理员(ADMIN)的工作量。建立客户信息客户信息（包括客户、联系人基本信息）可使用“在线导入”或导入工具批量导入已整理好的EXCEL的资料。软件里新增客户信息在后面客户管理应用有详细的讲述，在此不再赘述。 3.2 其他初始设置客户管理配置客户管理为任我行协同CRM系统的核心功能，在配置客户分类和模板前，请充分考虑企业的客户类型和需要掌握

44、的客户资料，以便让数据的录入更精确。（一）参数设置l 客户名字是否唯一：若选择“是”，在系统中录入的客户名称不能有重复l 客户资料是否允许复制：客户详细资料因为保密原因是否允许复制、剪切。l 客户资料保护期：填写的数字为客户资料的保护天数，超过天数则不能再修改客户资料。l  客户高级操作与移交操作返回数据的页数：即客户高级操作、联系人群发邮件、短信、生日关怀，一次最多能导出或操作的页数，需考虑服务器的性能和网络环境。l 客户资料使用前是否审批：即对录入到系统中的客户是否需要审批，若是需要审批的客户，必须通过审批后，才会出现在所对应的主分类下，需要审批的客户都在“待审批客户”菜单中。需

45、注意，具有客户审批权限的操作员才具有审批客户的权限。l 客户名称自动验证延时：在录入客户名称时，系统会自动对已存在的客户名称进行验证，避免出现重复。此处为客户新增或修改录入客户名称自动验证已存在客户名称的时间间隔，为0时不支持自动验证。l  客户关联对象顺序：对客户的关联项进行顺序调整，按照关注的优先程度自行排序，也可通过是否勾选项目来设置该项目是否显示在客户关联项目中。（二）客户模板设置客户模板决定了主分类客户的基本信息显示页面。因此我们可通过设置多个客户模版，并同客户主分类一一对应，使得每个主分类可显示不同的客户基本信息显示页面，当然为了系统的简化，可以只设置一个模板，在我们默认

46、模板的基础上进行修改即可如图，可新增模版、删除当前选择模版、修改选中的模版。1、 新增模板模板的应用是为了针对不同的客户主分类，需要掌握的客户资料不同，所以在新增一个模板时需要先输入模板的名称，点击下一步，进入此模板的属性文字定义。如图所示【概念解释】l 原始名称：系统中默认的字段名称。l 现在名称：可自定义的字段名称。若为灰色字样，则表示不可修改该字段，为系统要求的字段。l 启用：表示字段在新增录入和客户基本资料中都会显示。l 在列表中显示：是指在客户浏览界面的上半祯的列表中，是否显示该字段，建议选择最关注的字段，字段过多会造成表格过长影响美观。l 是否保密：对设置了保密的字段，不具备查看保

47、密字段的操作员，将不能看到具体内容。l 常用资料：在客户新增录入时，默认显示出来的字段。l 是否必填：勾选了必填的字段，必须填入内容，否则将不能保存。l 字段类型：针对扩展资料有11个字段类型，会在下文的扩展资料中详细阐述。l 可选项：是指可以设置下拉框的字段，添加下拉字段的设置l 数据位置：针对扩展资料的数据排列。【扩展资料】当客户模板的字段不足以描述一个客户的基本信息后，启用客户的扩展资料。客户管理中可设置29个自定义的字段以便用户存储自定义的数据，其中有两个字段提供树状结构图，一个可插入图形。下面，即对如何定义和使用这29个扩展字段进行说明。扩展资料的下拉框设置了11种数据类型可供字段的

48、配型，分别为：1） 短文本录入框：即一个短框，例如客户的模糊查找录入框2）长文本录入框：即一个长宽框，例如客户信息的备注框3）下拉列表框：即下拉框，可从多个内容中选择一个结果4）单选选项选择框：即单选框，可从多个内容中选择一个结果5）多选选项选择框：即多选框，可从多个内容中选择多个结果6）副标题显示框：即标题，可以有多个，独占一行的显示7）数字型录入框：与短文本录入框类型相同，只是其中只能录入数字。8）日期型录入框：日期的形式，××××年××月××日。9）客户信息选择框：从在权限范围内的客户信息库中选择客户。10）

49、职员信息选择框：从在权限范围内的职员库中选择职员。11）产品信息选择框：从在权限范围内的产品库中选择产品。当表示类型为下拉列表框、单选选项选择框、多选选项选择框时，需要对这些数据录入预先设置的默认值。比如：显示名称：“出差城市”表示类型：“下拉选择框”可选默认值：“北京、上海、深圳、成都、重庆”点“”号可以录入默认值，如果想取消某一个默认值，就选中该默认值，点“”号去掉。扩展资料配置完成后，可点击扩展资料预览，及时调整不合适的格式和字段，所有的字段配置完成后，点击保存配置，则完成了一个模板的全部配置。（三）客户主分类设置根据企业自身对客户的管理广度，对客户进行分类设置。可以新增、修改、删除以及

50、对已有的选项进行排序。在此处设置好“主分类”后，其“主分类”中的选项还会成为程序左菜单中【客户管理】菜单项下的子菜单项。【操作】如图，增加客户的主分类，点击新增按钮，系统弹出WEB对话框，键入主分类名称后，保存即可。系统对主分类对应模板初始化使用的是“默认模板”，针对每个主分类按照不同的模板进行修改可点击修改对应模板，选择需要应用的模板，还可对已经添加的选项排序。选中某一选项（该项变成蓝色高亮），用上下箭头来调整它的位置，最后点击保存排序按钮即可。 注意：1）对不同的模板，在修改客户数据改变主分类时，会出现由于模板定义字段不同造成的数据不能显示，所以，请充分考虑需要在使用中改变主分类的客户数据

51、，并将其模板设置相同。2）系统中默认了“目标客户、意向客户 、成交客户 、放弃客户 、目标代理 、意向代理 、签约代理 、放弃代理 、供货商 、合作伙伴 、竞争对手 、其他”等12个主分类；当新增、修改或删除“主分类”后，必须点击鼠标右键“刷新”后才能生效（程序左菜单中【客户管理】菜单项下的子菜单项才会随之改变。）3）新增主分类的时候，需要选择该主分类使用的模板，系统是由客户模板决定了主分类客户的基本信息显示页面，所以最好是在建立主分类之前，设置好客户模板，当然也可以先新增建立主分类，待客户模板设置好之后，点击修改，进行主分类与模板的匹配。（四）联系人模板设置同“客户模板设置”设置类似，在此不

52、再赘述。 销售管理配置（一）参数设置l 销售跟单修改配置：选中“是”，销售跟单完成时允许再修改l 销售跟单删除配置：选中“是”，销售跟单销售跟单完成时允许删除l 销售跟单记录配置：选中“是”，在销售跟单完成时允许再回复【销售跟单】-【进展记录】l 销售管理关联对象顺序：设置跟单详情中可显示的关联项目以及关联项目显示顺序。l 回款记录是否审批生效：选择“是”，则回款记录需要审批（二）销售跟单主分类设置销售管理同客户管理一样，可以分类别管理，以便有效的管理和区分不同的跟单，可以通过筛选查找某类别的跟单。以便管理者更清楚的掌握每个类型的跟单情况。点击销售跟单主分类设置进入：如图本系统安装以后，已经初

53、始化了其中的数据，在此基础上进行销售跟单的新增、修改删除、调整下拉框中内容的上下顺序。 由于在销售团队的实际销售过程中，针对不同客户、不同产品，销售周期也有所不同，所以我们可以针对不同的跟单类型，设置不同的跟单阶段。点击上图中，按钮，出现如图所示：上图中有七个可供修改的项目：l 跟单阶段：表示销售跟单阶段的数字化显示，在【销售管理】的跟单列表中直接以该数字显示所代表的阶段。l 估算系数：该销售阶段对应的成交概率，系统使用后，【销售管理】-【跟单分析】中的成交预测，是据此进行估算。成交预测=预计成交金额×估算系数l 说明：数字化阶段所代表的具体阶段文字说明l 提醒间隔天数：每一个销售阶

54、段，都可以对应一个销售周期，超过此处设置提醒间隔天数，在【销售管理】的销售跟单列表里面，会自动变为红色。l 是否使用：打“表示启用此阶段。l 转交易记录/修改主分类提醒：当跟单达到你设置提醒的对应跟单阶段时，系统自动弹出对话框提示是否需要新增交易操作。l 是否报表中显示：打“表示在【销售跟单】-【人员漏斗分析】中显示此阶段。注意：大多数情况来说没有那么长的跟单阶段，请企业根据自己的销售过程及管控点来设置销售跟单阶段。（三）销售跟单模板设置对销售跟单模板进行配置，具体的操作同客户管理模板设置类似，在此不再赘述。目标管理配置（一）参数设置l 月周目标行动显示目标创建人对应所有日程：选中“是”，创建

55、人新增的日程自动显示在月周目标的行动中。（二）目标检视结果设置 点击【目标检视结果】，出现如图所示，结果可自定义颜色。通过新增、修改、删除等操作可以调整定义检视结果的名称和顺序。（三）目标类型设置主要是针对在“目标行动”功能模块中，需要应用到的目标类型进行配置，此项的配置可以显示在查询条件中，方便快速的以目标类型进行查询。点击系统向导目标管理目标类型，出现如图所示通过新增、修改、删除等操作可以调整定义的目标名称和顺序。 流程管理配置流程管理配置包括工作活动、费用、报价、合同的参数设置和模板设置。 工作活动参数配置l 活动签收人提醒签收开关提交工作活动之后，是否给工作活动的每一个签收人发送提醒签收的消息。l 活动创建人签收通知开关在每一位签收人签收工作活动或者写入批注意见后，是否给工作活动的创建人发送通知消息。l 活动创建人签完通知开关在所有签收人签收完毕