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文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上中期票据发行相关要求及方案概要一、 中期票据发行条件1、中期票据对于发行主体的要求（1）境内全民所有制企业或公司（包括上市公司和非上市公司）（2）无明确的财务指标要求，对于利润亦无要求；原则上需要有一年以上的实际财务报表（即允许一定的模拟财务报表）（3）累计发行规模不得超过公司最近一期经审计净资产的40%2、对于城投企业的特殊要求（1）发行人必须是省会城市或计划单列市（大连、青岛、宁波、厦门以及深圳）的一级平台公司或者是省级平台公司（2）发行人不得在银监会平台名单中，因保障房、全民所有制被调入平台名单的不算（3） 如符合下列条件之一的，必须由人民政府出具政府支持函a)

2、未来现金流入中超过30%来源于政府资金，含BT协议等政府支付工程款b)一级土地开发收入在近一年营业收入中占比超过30%如不符合上述条件，则可以被认定为产业类公司，而不需要政府出具支持函。二、 中期票据发行优势1、 无需项目支持，所有的募集资金可以用于偿还银行贷款或者补充营运资金2、 对于发行人无利润要求3、 一旦打开中期票据的发行渠道，可以继续发行定向工具（私募票据），理论上可以达到最近一期经审计净资产的120%。三、 中期票据主要涉及各方发行人全方位服务中国债券网中国货币网信息披露平台中介机构工作团队申请注册登记托管&信息披露主承销商、财务顾问牵头项目执行设计发行方案组建承销团执行和

3、文件准备尽职调查报批、协助监管机构沟通余额包销簿记建档、定价配售销售办理债券开户和登记托管协助后续管理和付息兑付工作中债登登记托管信息披露付息兑付充分挖掘投资需求投资者银行、保险、基金、证券、信托等同业拆借中心提供交易服务交易服务承销团分销债券审计师提供经审计的财务报表及附注审阅申报文件财务部分评级机构出具评级报告律师事务所的出具法律意见书审阅相关法律文件四、 发行时间介绍：关键事项时间表材料准备阶段ü 该阶段同步协助公司完成交易商协会如果手续，取得会员资格ü 公司首次评级需45个自然日报批阶段ü 审批日趋规范、严格ü 协会对材料质量要求高，尤其重视行业

4、、业务和财务披露发行阶段ü 可在获得批文后2个月内择机发行ü 解释将根据债市走势及投资者需求，并选择较好的发行窗口五、 需要准备的相关材料明细：入会申请文件清单1、 入会申请书2、 发行人公司章程3、 发行人营业执照副本或执业许可证副本复印件4、 发行人组织架构简介和主要负责人简历5、 从事银行间市场相关业务情况介绍6、 发行人具体业务规章制度、业务流程、风险控制制度7、 发行人关于无违法和重大违规行为的说明8、 最近一年的审计报告9、 会员登记信息备案表注册文件清单1、 注册报告2、 营业执照（副本）复印件、公司章程及与其一致的有权机构决议3、 主承销商推荐函4、 募集说明书5、 发行公告6、 发行计划7、 发行人经审计的三年连审审记报告及未经审计的季度报表8、 信用评级报告及

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