海南地税个人所得税企业端用户操作手册

1、海南地税电子办税平台用户操作手册神州数码软件有限公司目录1 .软件安装1.1. 软件安装环境硬件基本配置要求：CPU奔腾PIII600以上机型硬盘：500MB以上硬盘空间内存：256MB内存以上显示器配置：标准VGA(1024X768)或更高分辨率的显示器打印机：激光打印机、针式打印机、喷墨打印机软件配置要求：中文MicrosoftWindows2000/MicrosoftWindowsXP/MicrosoftWindows7MicrosoftExcel2000或更高版本用户须知，由于现在对MicrosoftWindows98系统、MicrosoftVista、Windows7系统的支持过少，

2、建议用户采用其它MicrosoftXP操作系统。1.2. 软件安装操作步骤1.2.1. 开始安装1、请您将软件的安装光盘放入光驱，然后在“我的电脑”中找到光驱的盘符，运行光驱盘符下的setup.exe文件。会出现如下的程序运行界面：图1.2.12、根据提示点击【下一步】图1.2.23、根据提示点击【下一步】图1.2.34、根据提示点击【安装】图1.2.45、点击【完成】，完成安装向导1.2.2. 用户开户软件安装完成后您可通过以下操作来运行软件：1、单击【开始】【程序】【海南地税电子办税平台】【海南地税电子办税平台】由于是第一次进入，需要进行开户操作，如下图：图1.2.52、首先点击【开户地址

3、】，弹出“系统参数设置”窗口，在其中设置“服务器地址”框中的：开户或申报地址、安全申报地址、系统升级地址。默认无需修改。3、在开户窗口，继续输入“纳税人识别号”，点击【开户】，开户成功后，就会出现登录界面。1.2.3. 软件登录系统安装完成后，默认的登录账号为admin和密码为空。您登录系统后可以使用【系统用户管理】功能设置使用本系统操作人员的登录账号、密码、姓名及操作权限。注意：需要使用本系统申报个人收入所得税的纳税人，需要先在【系统用户管理】模块中添1、运行SetupUp.exe后，显示登录进度窗口图1.2.72、显不'登录窗口图1.2.83、启动主程序图1.2.94、进入主程序图

4、1.2.101.3.软件图标按钮操作说明1、打开和收缩菜单图1.3.1?点击二1打开菜单?点击上1收缩菜单2、其他图标操作说明图1.3.2添加点击也添加一条新记录点击 3打开当前选中记录进行修改L删除点击h删除当前选择记录导入信息 -点击N. 丁导入数据1sM除当前窗退出点击退出当前窗口2.基础信息管理2.1. 企业基础信息2.1.1. 功能描述【企业基本信息】记录企业从税务机关开户得到的【税务登记信息】。2.1.2. 基本操作说明1、基本信息软件安装完毕后，进入主界面点击【基础信息管理-企业基本信息】标签。图2.1.12.2. 员工基础信息2.2.1. 功能描述【员工基础信息】，是指通过本系

5、统申报个人所得税的企业或事业单位，需要在该模块录入各类员工基础信息，只有在【员工基础信息】模块中存在的纳税人，才可以填列个人所得税收入明细表。2.2.2. 基本操作说明1 、点击【员工基础信息】，进入【员工基础信息】主模块，页面如下：图2.2.12 、在【员工基础信息】模块，点击【添加】按钮，在弹出明细表中编辑纳税人信息，注意带*号项为必填项。图2.2.2如果是外籍人员，需要先点击【是否外籍】，将前面的勾上。外籍人员填写页才能使用。图2.2.33 、在【员工基础信息】模块，点击【编辑】按钮，在弹出明细表中修改纳税人信息，注意带*号项为必填项。图2.2.44、在【员工基础信息】模块，点击【删除】

6、按钮，在弹出确认框中确认后即删除当前选择的员工信息。5、在【员工基础信息】模块，点击【保存】按钮，保存当前所有员工基础信息。6、在【员工基础信息】模块，点击【导入->导入信息】按钮，弹出导入窗口。图2.2.57、在弹出导入框中，选择打开需要导入的EXCEL莫板文件，点击数据检查。图2.2.68、弹出数据检查信息。9、数据检查无误后，点击【导入】按钮，进行数据导入，将提示导入成功或者错误信息。图 2.2.77、在【员工基础信息】模块，点击【退出】按钮，退出当前模块。3. 申报管理3.1. 综合申报表3.1.1. 功能描述企业需要通过本功能完成个税申报表的填写。只有填写了申报表后，才可以进行

7、申报数据导出。3.1.2. 基本操作说明1、点击主界面左边的【综合申报】菜单，在弹出的【综合申报】窗口，选择“个人所得税（代扣代缴）”点击进入个人所得税申报向导窗口。图3.1.12、显示个人所得税申报向导窗口：列出了所有需要申报的个人所得税收入明细表。图3.1.23、填写完所有的个税明细申报表后，点右边【导出非外籍数据】按钮或者【导出外籍数据】，将个税申报数据导出成zip压缩文件。4、将压缩文件通过网上申报系统进行上传。3.1.3. 正常工资薪金收入明细1、点击【确定】，进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.32、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹

8、出正常工资明细收入填报窗口。3、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其图 4.1.4它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。4、确认数据无误后点击【保存】退出。5、点击【删除】按钮，删除选中的记录。6、点击【清除】按钮，删除显示所有的记录。7、点击【导入】->【导入数据】按钮，从Excel模板中导入填写的数据。图3.1.58、点击【打开】按钮，弹出数据文件选择对话框。图3.1.69、选择按照模板录入的个人所得税收入明细表模板xls数据文件。图3.1.710、点击【数据检查】按钮，对录入的数据进行数据检查，

9、提示检查结果信息。如果没有错误，点击【导入】按钮，进行数据导入。11、点击【退出】按钮，退出导入。3.1.4. 补发工资薪金1、点击【补发工资薪金收入细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.82、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报列表。图3.1.93、点击【添加】，进入选择需要申报的员工。图3.1.104、点击【确定】，进入补发工资薪金收入细表填报。图3.1.115、在窗口中，填写当补发金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.5. 全年一次性奖金收入明细1、点击【全年一次性奖金收入明细表】，弹出

10、数据导入方式选择窗口。图3.1.122、点击【确定】，进入全年一次性奖金填报列表。图3.1.132、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.143、点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.154、在窗口中，填写全年一次性奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。5、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.6. 企业年金收入明细1、点击【确定】，进入企业年金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.162、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.173、选择一

11、个员工，点击【确定】回到内部退养一次性补偿收入明细表填报列表。4、或者点击【修改】按钮或双击，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。图3.1.185、在窗口中，填写企业年金工作总额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.7. 提前退休一次性收入明细1、点击【提前退休一次性收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图 3.1.192、点击【确定】，进入提前退休一次性收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.203、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.214、选择一个员工，点

12、击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列表。5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。图3.1.226、 在窗口中，填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.8. 内部退养一次性补偿收入明细1、点击【确定】，进入内部退养一次性补偿收入明细表填报列表。图3.1.232、点击【添加】按钮，弹出选择员工对话框，选择需要填报的员工。图3.1.243、点击【添加】按钮，弹出内部退养一次性补偿收入填报窗口。4、或【修改】按钮或双击，弹出内部退养一

13、次性补偿收入填报窗口。图3.1.255、在窗口中，填写内退一次性补偿收入和分摊月份，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.9. 解除劳动合同一次性补偿收入明细1、点击【解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。列出所以需要填报的员工。2、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图 3.1.26图3.1.273、选择一个员工，点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报列表。4、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报窗口。图3.1.285、 在窗口中，填写提

14、前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。6、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.10. 股权期权行权收入明细1、点击【股权期权行权收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.292、点击【确定】，进入股权期权行权收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.303、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.314、选择一个员工，点击【确定】回到股权期权行权收入明细表填报列表。5、或者点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出股权期权行权收入明细表填报窗口。图3.1.326、 在窗口中，

15、填写提前退休一次性收入额和分摊月份数，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.11. 特殊行业全年工薪收入1、点击【特殊行业全年工薪收入明细表】。如果当期时间不是1月份或者2月份，将会弹出提示：图3.1.332、点击【确定】，进入特殊行业全年工薪收入明细表填报列表。图 3.1.343、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.354、在窗口中，填写工资，基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金和其它减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税

16、额和时间应纳税额。5、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.12. 外籍人员正常工资薪金收入明细1、点击【外籍人员正常工作薪金收入明细表】。进入正常工作薪金收入明细填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.362、点击【添加】按钮或【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出正常工资明细收入填报窗口。图3.1.373、在窗口中，点击工资薪金所椁总颔：口中的按钮，弹出工资明细填写窗口。图3.1.384、填写中国境内收入、境外收入。点击确定，返回。免税项目合计：oP5、点击中的按钮，弹出填写免税项目窗口。图3.1.396、填写住房补贴、伙食补贴、出差补贴等免税项目。点击【确定】，返回。7、系统自动计算费

17、用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。8、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.13. 外籍全年一次性奖金收入明细1、点击【外籍全年一次性奖金收入明细表】。如果没有填写【外籍正常工作薪金收入明细表】，将会弹出提示：图3.1.402、点击【确定】，进入外籍全年一次性奖金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.413、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.424、选择一个员工，点击【确定】回到全年一次性奖金收入明细表填报列表。5、或者点击【修改】按钮或双击，弹出全年一次性奖金收入填报窗口。图3.1.436、在窗口中，填写全年一

18、次性奖金，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.14. 外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细1 、点击【外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.442 、点击【确定】，进入外籍人员解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.453、点击【添加】按钮,弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.464、选择一个员工，点击确定回到解除劳动合同一次性补偿收入明细表填报列表。5、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出解除劳动合同一次性补偿

19、收入明细表填报窗口。图3.1.476、在窗口中，填写解除劳动合同一次性补偿收入额、时间工作年限、当月境内工作天数、住房补贴、伙食补贴等减免项目，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.15. 无住所个人取得数月收入明细1、点击【无住所个人取得数月收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.482、点击【确定】，进入无住所个人取得数月收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.493、点击【添加】按钮，弹出选择员工对话框。图3.1.504、选择一个员工，点击确定回到无住所个人取得数月收入明细表填报列

20、表。5、点击【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出无住所个人取得数月收入明细表填报窗口。图3.1.516、在窗口中，填写当月境内工作天数和当月取得奖金额，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。7、确认数据无误后点击【保存】退出。3.1.16. 非正常薪金收入明细1、点击【非正常薪金收入明细表】。弹出选择数据导入录入方式，图3.1.522、点击【确定】，进入非正常薪金收入明细表填报，列出所以需要填报的员工信息。图3.1.533、点击【添加】按钮，进入非正常薪金收入明细表填报窗口。4、或者点【修改】按钮或双击纳税人信息，弹出非工资薪金收入明细表填报窗口。图3.1

21、.54选择船税人：|R5、点击的按钮，弹出选择员工对话框。选择需要填报的员工。图3.1.556、选择一个员工，点击【确定】回到非工资薪金收入明细表填报窗口。7、在窗口中，填写所得项目、所得项目明细、收入额、免税收入，系统自动计算费用扣除标准、应纳税额、税率、速算扣除数、应纳税额和时间应纳税额。8、确认数据无误后点击【保存】退出。3.2. 发票手工月报使用手工发票和定额发票的纳税人，每月需要将发票月报数据报送税务局。企业进入发票月报模块，录入每月的发票开具信息和作废遗失过期信息，保存后，生成excel报送文件，将月报数据定时报送给税务局。操作界面如下：图3.2.1操作说明：1、系统默认带出当前年月的上个月份的数据，如果有数据，【导出】按钮可用。2、点击所属年月的输入框部分如即滚动鼠标滚轮，或点击下拉箭头U，可以选择具体的所报年月。3、点击【查询】，将列出该