中韩自贸协定简介

1、中韩自贸协定简介及对我行业影响的初步分析一、中韩贸易基本情况韩国是我国第四大贸易伙伴(前三大贸易伙伴依次为美国、中国香港、日本)。据中国海关统计，2014年中韩贸易额2904.9亿美元，占中国进出口总额的比重为6.8%。其中中国对韩国出口1003.4亿美元，占中国出口总额的比重为4.3%；自韩国进口1901.5亿美元，占中国进口总额的比重为9.7%。中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场和进口来源国。据韩国海关统计，2014年韩国与中国的双边贸易额为2354.0亿美元，占韩国进出口总额的比重为21.4%。其中，韩国对中国出口1453.3亿美元，占韩国出口总额的比重为25.4%；自中国进口900.

2、7亿美元，占韩国进口总额的比重为17.1%。韩国为我国五矿化工行业第二大贸易伙伴。近年来，双边贸易增速低于行业平均水平，所占市场份额萎缩。2014年双边贸易额为929.4亿美元，占行业进出口总额的比重为6.8%,较2006年下降3.1个百分点。其中出口295.2亿美元,占5.7%,较2006年下降3.5个百分点;进口634.1亿美元,占7.5%,较2006年下降2.9个百分点。 由于对自贸协定即将生效的预期，企业放缓对外成交或部分订单延迟发货，同时由于2014年中韩贸易增幅较大，导致双边贸易额2015年1-11月大幅下滑。2015年1-11月双边贸易额为650.7亿美元，占行业进出口总额的比重

3、为6.5%,下降24.4%，较全国平均水平高5.4个百分点。其中出口244.9亿美元,占5.4%,下降9.9%，较全国平均水平高5.9个百分点;进口405.7亿美元,占7.3%,下降31.1%，较全国平均水平高2.9个百分点。二、中韩自贸协定(一) 中韩自贸协定基本情况2004年，中韩双方启动中韩自贸区民间可行性研究。2006年，双方启动政府主导的官产学联合研究。中韩自贸协定于2012年5月启动谈判，2015年6月1日正式签署。2015年12月9日，商务部副部长王受文与韩国驻华大使金章洙在商务部交换外交照会，中韩双方共同确认中华人民共和国政府与大韩民国政府自由贸易协定将于2015年12月20日

4、正式生效。 (二) 中韩自贸协定主要内容中韩自贸协定除序言外共22个章节，包括初始条款和定义、国民待遇和货物市场准入、原产地规则和原产地实施程序、海关程序和贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、贸易救济、服务贸易、金融服务、电信、自然人移动、投资、电子商务、竞争、知识产权、环境与贸易、经济合作、透明度、机构条款、争端解决、例外、最终条款。此外，协定还包括货物贸易关税减让表、服务贸易具体承诺表等18个附件。海关程序和贸易便利化章节主要包括法律法规公开透明、简化通关手续、加强海关合作、运用风险管理和信息技术等手段加快货物放行、为双方企业提供高效快捷通关服务、共同维护双边货物秩序等内容。根

5、据协定，双方将及时在互联网上公布与中韩双边贸易相关法律、法规及规章，就商品的税则归类、所适用的原产地规则等做出预裁定，同时，将采用或应用简化的海关程序高效放行货物，允许提前申报、担保放行等。在经济合作方面，双方承诺将进一步加强农渔、林业、钢铁、中小企业、信息技术、纺织、政府采购、能源和矿产资源、科技、海洋运输、旅游、文化、医药、化妆品等领域合作。此外，双方还首次在自贸协定纳入地方经济合作和产业园建设条款，将山东威海和仁川自由经济区作为地方合作示范城市。根据货物贸易关税减让表，中国将在最长20年内实现零关税的产品达到税目的91、进口额的85；韩国零关税产品达到税目的92、进口额的91，中韩两国之

6、间贸易几乎跨入“零关税时代”。2015年12月20日第一次实施降税以后，韩方将对50%的产品取消关税，覆盖自我国进口额的52%，中方将对20%的产品取消关税，覆盖自韩国进口额的44%。然后在时隔11天之后，也就是2016年1月1日实施第二次降税。 (三) 中韩自贸协定对我行业的影响 1、双方的降税相对比较平稳，不会引起贸易额的急剧变化。五矿化工行业我国对韩国出口前十大商品（以4位代码统计）依次为：7228（其他合金钢条、杆、角材、型材等；空心钻钢）、7225（其他宽600mm合金钢板材）、7210（宽600mm经包、镀或涂层的普通钢铁板材）、7308（钢铁结构体）、2710（成品油）、6802

7、（已加工碑石或建筑用石）、7219（宽度在600毫米及以上不锈钢板材）、9403（家具）、7606（厚度超过0.2毫米铝板、片及带）、7227（不规则盘卷的其他合金钢热轧条、杆）合计出口92.9亿美元，占比为38%。其中7228、7225、7210、7219、7227项下所有商品，2012年执行的韩国海关最惠国税率是0。其余五大商品项下,部分商品2012年执行的韩国海关最惠国税率是0。五矿化工行业我国自韩国进口前十大商品（以4位代码统计）依次为：2902（环烃）、2710（成品油）、3901（初级形状的乙烯聚合物）、2901（无环烃）、3902（初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物）、3920（其他

8、非泡沫塑料的板、片、膜、箔及扁条）、3907（初级形状的聚醚及环氧树脂、聚酯）、3903（初级形状的苯乙烯聚合物）、2713（石油焦、石油沥青）、7210（宽600mm经包、镀或涂层的普通钢铁板材）合计进口211.5亿美元，占比为52%。其中只有2710项下3个商品，2015年执行的中国海关最惠国税率是0。从这个角度看，我国关税减让幅度要高于韩国关税减让。关税减让对我国自韩国进口的影响，要大于我国对韩国出口的影响。2、中韩重点商品贸易情况（1）钢材韩国是我国钢材第一大出口市场。2015年1-11月，我国对韩国出口钢材为1235万吨，占比为12.1%，金额为63.5亿美元，占比为11.0%。韩国

9、对绝大多数钢材产品，2012年海关执行的最惠国税率是0。2015年1-11月，我国钢材对韩国出口中前十五大品种（以4位代码统计）为：7228、7225、7210、7219、7227、7304、7307、7209、7306、7217、7223、7221、7222、7226、7229。除7307外，其他代码项下所有商品，韩国2012年执行的海关最惠国税率为0。上述十五大商品（7307除外），2015年1-11月我国合计对韩国出口为60.6亿美元，占钢材对韩国出口的比重为95.4%。韩国是我国钢材第二大进口来源国。2015年1-11月，我国自韩国进口钢材为359万吨，占比为30.9%，金额为32.5

10、亿美元，占比为24.7%。钢材属于我国的敏感商品，我国对所有的钢材产品征税（2015年中国海关执行的最惠国税率均不为0）。根据中韩自贸协定，大多数产品要在10、15年内将关税降为0。A、中韩钢材贸易具有较强互补性我国向韩国出口的主要钢材品种为合金板（带）、合金棒线材、涂层板（带）、合金型材和镀层板（带）等，而从韩国进口的主要品种为冷轧板、镀层板等产品。2014年，我国对韩国出口钢材1297万吨，同比增加33.3%。其中，出口板材793.6万吨，同比增加40.6%；出口棒线材305.9万吨，同比增加36.9%；共占我国对韩国出口钢材总量的84.8%。在板材出口中，合金板（带）出口398.7万吨，

11、占板材总出口量的50.2%；涂层板（带）出口171.1万吨，占板材出口总量的21.6%；镀层板（带）出口104.4万吨，占板材出口总量的13.2%。在棒线材出口中，合金棒线材出口301.9万吨，占棒线材出口总量的98.7%。2014年，我国自韩国进口钢材457.9万吨，同比增加7.8%，主要品种是板材，进口数量是419.4万吨。其中进口镀层板（带）和冷轧薄板（卷）分别为147.5万吨与120.7万吨，占自韩国进口板材总量的63.9%，占钢材自韩国总进口量的58.6%。整体而言，虽然我国对韩国钢材贸易为顺差，但从钢材平均单价来看，我国出口至韩国钢材价格明显低于进口韩国钢材价格。2014年，我国对

12、韩国钢材净出口量839万吨，但我国出口韩国钢材平均价格为577美元/吨，而我国进口韩国钢材平均价格达923美元/吨。从贸易品种来看，中韩钢材贸易具有较强互补性。近年来，随着韩国经济快速发展，基建对钢材需求较为旺盛，钢材进口随之增加。同时，中韩钢材贸易的互补性为双方带来极大合作空间。B、中韩钢材贸易运行平稳近年来，我国自韩国钢材进口量占总进口量的比例逐渐上升至30%以上，对韩国钢材出口量占总出口量的比例逐渐下降至15%以下。20062014年中韩钢材贸易占我国对外钢材贸易比例单位：万吨，%进口量进口占比出口量出口占比200638220.6%881.720.5%2007363.721.6%1160

13、.318.5%2008355.623.0%1395.823.6%2009457.526.0%556.122.6%2010 41225.0%843.819.8%2011424.627.2%999.420.4%2012405.429.6%995.617.92013423.630.2%970.715.72014457.931.7%1297.113.8数据来源：中国海关统计随着自贸协定的实施，中韩钢材贸易将稳步发展。（2）PX（对二甲苯）(29024300)韩国为我国PX第一大进口市场。2015年1-11月，我国自韩国进口PX为483万吨，占比为45.7%，金额为40.9亿美元，占比为45.5%。20

14、15年PX中国海关的最惠国税率为2%。根据中国-韩国自由贸易协定，中国对原产韩国PX，执行基准税率2%，不降税。PX产品是生产合成纤维、医药、农药、染料、油墨、溶剂等化工产品必需的化工原料，最主要的用途是生产涤纶化工产品，是PTA（苯二甲酸）的上游原料。PTA广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面，中国是全球最大的PTA生产基地。作为PTA的上游原料，PX是中国化工产业中为数不多的产能不足的化工产品。目前，中国PX生产主要以中石化和中石油为主，民营企业中，以青岛丽东、大连福佳大化和腾龙芳烃为主要生产商，产能份额占总产能的32.5%。频发的安全事故，让公众对PX项目的担心加剧，

15、对地方政府的背书及石化企业的管理能力产生不信任。辽阳石化、上海金山石化以及大连福佳大化PX项目，都曾出现过起火事故。在厦门、宁波等地均发生过针对PX项目落地的抗议活动。2015年10月1日，工信部颁布的对二甲苯项目建设规范条件正式实施，对于新建、改扩建PX项目在选址、工艺设备、产品质量、环保、安全等各方面做出了明确规定，PX项目上马难度进一步加大。这使得国内PX生产严重不足。与此同时，中国PTA的产能却在不断增加。2015年1-8月，中国PTA产能至少增加了345万吨，但是PX的产能没有任何增加，所以进口幅度有了较大提高。2015年1-11月，我国进口PX数量为1059万吨，同比增幅高达22.

16、5%。我国自韩国进口PX快速增长。2010年，中国对韩国PTA发起反倾销，韩国PTA行业开工率下滑，无法消化的原料PX出口至中国。2011年，日本地震导致JX Nippon近百万吨PX装置停车，对华出口PX减少。韩国在2011年取代日本成为中国最大的PX进口来源国，此后一直稳居第一。国内每一次反对PX建设项目的结果，都会引起PX产品进口价格上涨。韩国为此加大了生产和向中国出口的力度。2011-2014年，韩国对华PX出口量复合年均增长率高达32%，与韩国PX产能扩张基本同步。我国PX十分短缺，国内项目建设的阻力较大，产能严重不足，按照差别化竞争的市场分工，我国完全可以以更加便宜的价格从韩国进口

17、PX，在中国加工成纤维等高附加值产品后，在满足国内消费需求的前提下，再出口到韩国和世界各地，这样也消除了我国与韩国在PTA领域的贸易摩擦。因此,中国自韩国进口PX将保持高速增长。（3）润滑油基础油（27101993）韩国为我国润滑油基础油第一大进口市场。2015年1-11月，我国自韩国进口润滑油基础油为92万吨，占比为38.8%，金额为6.4亿美元，占比为36.7%。2015年润滑油基础油中国海关的最惠国税率为6%。根据中国-韩国自由贸易协定，中国对原产韩国润滑油基础油， 15年内关税等比削减至0，2015年12月20日关税降为5.6%，2016年1月1日关税降为5.2%，2029年1月1日关

18、税降为0。润滑油基础油主要分矿物基础油、合成基础油以及植物油基础油三大类。矿物基础油应用广泛，用量很大（约90%以上），但有些应用场合则必须使用合成基础油和植物油基础油调配的产品，因而使这两种基础油得到迅速发展。一类基础油通常是由传统的“老三套”工艺（溶剂精制、酮苯脱蜡、白土补充精制）生产制得。从生产工艺来看，一类基础油的生产过程基本以物理过程为主，不改变烃类结构，生产的基础油质量取决于原料中理想组分的含量和性质。因此，该类基础油在性能上受到限制。二类基础油是通过组合工艺（溶剂工艺和加氢工艺结合）制得，工艺主要以化学过程为主，不受原料限制，可以改变原来的烃类结构。因而此类基础油杂质少（芳烃含量小于10），饱和烃含量高，热安定性和抗氧性好，低温和烟炱分散性能均优于一类基础油。随着国内主流车厂新车用油逐步与国外接轨，对基础油的要求也越来越高，二类基础油的需求也逐步提高，成为我国润滑油需求增长的重要组成部分。三类基础油是用全加氢工艺制得，与二类基础油相比，属高黏度指数的加氢基础油，又称作非常规基础油（UCBO）。三类基础油在性能上远远超过一类基础油和二类基础油，尤其是具有很高的黏度指数和很低的挥发性。2014年上半年起，韩国反超新加坡成为中国最大的润滑油基础油进口来源国，主要由于韩国SK二类基础油出口量增多，且韩国GS在华代理增加。2015年1-11月，我国自韩国进口润滑