房地产收银岗位职责

1、房地产收银岗位职责篇一：房产收银岗位职责 一】房产收银岗位职责一、销控审核 ?不定期的与销售代理公司及营销部核对销控表? 保证不重订 ? 不漏订 ?不多订。 ? 在营销部与销售代理公司核对完毕后 ? 与营销部核对当天 销售情况。二、定购流程 ?核对销控后在无误的情况下 ? 给新订客户在销控表内标注订单日期、 及预付订金的额度。 ? 客户在交付订金后 ? 开出房号登记单 ? 并盖齐 缝章。 ? 如客户交付的订金未到达规定的额度 ? 将开出收条 ?一式两 份? 由客户和销售 人员签字后 ?经收银员仔细核对所写、房号、身份 证号码、金额及大小写均无误的情况下 ?在财务签字栏盖上公司发票 章。将其中一

2、份给客户保存 ? 另一份存档留底。售代理公司 ?营销部 ?及上级领导的签字批准 ?如事发突然 ?上级没有 及时签字批准 ? 必须打 向上级请示 ? 得到上级批准方可收款。 ? 准 确核对成交确认单上的、身份证号码、房号、面积、按照培训时的 计算公式 ? 精准的算出折后总价 ? 与成交确认单和特殊申请单核对 ? 在 上级批准 ? 各部门签字及无误的情况下 ? 方可在财务部旁签字确认。四、首付款/全款交纳流程 ? 销售填写成交确认单及特殊申请单 ?计 算客户实际成交金额。 ? 销售主管审核后签字 ? 并给营销部 ?销售代 理公司上级签字 ?如有特殊申请单还需本公司上级签字。 ? 现场财务 接到成交

3、确认单后首先看各部门及上级领导的签字 ?全部签字后再进 行折扣的计算 ? 进行审核。 ? 根据顾客的需求 ? 再顾客交款时可以通 过现金、 pos 机刷卡、转账这三项付款方式进行收款。 ? 对于刷卡 的客户 ? 在刷卡单第一联让客户签字 ? 对于付现金的客户 ?收银员必须 将纸币在验钞机上过不下于两遍 ?正反面各一遍 ? 以保证收到的纸币 无缺损 ?无假币。五、开具发票 ? 在客户付清首付款或将房款全额付清的情况下 ? 给 客户开出房产发票 ? 准确无误的网开页面内填入顾客的 ? 必须与成交 确认单一致 ?、身份证号码、房号、面积、单价、金额 ? 并将税收调 整好。 ? 如客户尚未交齐首付款或

4、尚未全额付清 ? 在客户未主动提出 开具发票的情况下 ? 给客户开出收条 ? 一式两份 ?在审核无误的情况下 盖章 ?一份给客户一份财务留底保存。 ? 开出的发票 ?第一联为客户 联? 在经销售仔细核对后 ? 再由客户自己亲自核对 ?无误的情况下 ? 让 客户签收。六、发票管理 ? 其余三联暂由财务保管 ? 将客户付款凭证附在发票 背后?将发票归类放置在资料库。七、按揭款资料的管理 ? 客户在办理完贷款手续 ? 银行放款后会将 个人借款凭证转交给财务 ? 财务妥善管理好凭证 ? 并通知销售 ? 让销售 通知客户过来开按揭款发票 ? 开票后将个人借款凭据转交给客户 ?将 收款人收执在每月月底转交

5、给公司财务 ? 以八、现金管理 ? 有现金收入 ? 要及时将现金放入保险柜。 ? 定期盘 点库存现金 ?核对库存现金与现金表上的金额是否一致。? 当库存现金过多时 ? 通知财务出纳 ? 让出纳提取现金 ?存入银行。九、每日对账 ? 每天都要核对收入金额、开票金额 ?收入金额以 pos 机刷卡单 ? 库存现金增加额度 ? 以及银行短信告知的银行存款增 加额度为准 ?开票金额以当天网上开票数据库数据为准。? 每天都要与营销部核对销售情况。十、 每日、周、月汇总表的编制 ? 每天填制 pos 机刷卡表 ? 当月汇 总表?当月台账 ?及时变更销售汇总表。 ? 每周填制周销售情况表 ? 每周资金回笼情况

6、表。 ? 每月填制月销售情况表 ? 并附上销售分析图 表?填制当月汇总表 ? 当月资金回笼情况表 ?总体销售情况及资金回笼情况表?总体销售走势图表。 三、 折扣审核 ? 普通客户交款一般无 特殊申请单 ? 如超出正常折扣 ? 首先必须见到由销【篇二：房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程】房产公司财务部现场收银员岗位职责及流程一、 定购流程1 、 置业参谋填写定购协议一式三份交客户签名；2、销售秘书审核定购协议并签字；同时在明源销售系统中录入相 关房间信息。3、现场财务内勤再次审核定购协议，同时审核明源销售系统的相 关信息，具体包括定购房源、客户、有效证件号码、单价、面积、 总价，审核无误后签

7、名并盖章合同章。4、现场收银员收取全额定金；在明源销售系统中录入相应收款金 额；5 、 现场内勤根据收银员收款情况，核对明源销售系统中的收款信 息，开具定金收条，将定金收条客户联、定购协议客户联 一并交给客户。定购协议销售联交给置业参谋。6 、 定购流程中，定金在原那么上按订购协议约定的金额收取，如遇 到特殊情况，客户不能及时全额交款的，须现场销售经理签字同意 才予以办理，且定购协议暂时留存在财务部，仅开具相应交款的定 金收条。待定金全额交付时方可将定购协议客户联交给客户。二、 折扣审批流程客户的折扣审批，由客户本人、置业参谋或其相关关系人填写?特 殊折扣审批单?，相关部门领导签字批准后，交由

8、现场财务部存档 备案。现场财务部根据审批内容，请示明源销售系统管理员及时生成相关 特殊折扣。三、首付款 /楼款交纳流程1、置业参谋根据客户定购协议及相关折扣，计算客户实际成交房 价及相关代收税费。填写?缴费清单?；2 、 销售秘书审核?缴费清单?，同时在明源销售系统中录入相关 房间信息，并在?缴费清单?中的秘书审核栏签名；3、现场财务内勤再次审核?缴费清单?，同时核对销售系统，确 认无误后，在?缴费清单?财务复核栏签字，交由收银员收款。 4 、 收银员根据?缴费清单?刷卡或者收取现金，对于刷卡的客户，要 求持卡人本人在 pos 机银联刷卡单上签名，假设非持卡人本人刷卡 的，要求签写刷卡人的及身

9、份证号码。收取的现金要求在验钞机中 正反两面都过机验钞。收齐款项后，将刷卡回单及开具的现金收入 凭单、?缴费清单?一同交由内勤开具正式发票。5、内勤根据?缴费清单?开具相关?不动产统一发票?及?代收 费用发票?，并核对钱票一致。其中?销售不动产统一发票?的存 根联要求客户核对相关发票信息以后，在身份证右侧签名确认，同 时在明源销售系统中录入发票、收据号码，进行换票。6、置业参谋将已经签字审核的?缴费清单?复印两份交内勤保管。 内勤将两份?缴费清单?分别粘贴进入原始凭证及存档。四、合同签定流程1 、 置业参谋在确定客户已交齐首付款 / 一次性购房客户交齐楼款 及代收税费后，将首付款楼款发票复印，

10、交由销售秘书打印 ?房屋买卖合同?；2、?房屋买卖合同?一式四份一次性购房合同为一式三份， 置业参谋核对合同信息，装订本钱后，负责将合同交给房屋买受人 及共有人本人亲笔签名，签名必须为正楷。3 、 合同签字确认后，置业参谋将合同交由财务内勤审核确认，并 加盖合同专用章及法人章。同时在明源销售系统中录入更新合同办 理流程。五、合同管理1 、?房屋买卖合同?分为一次性购置合同和按揭购置合同。一次性购置合同一式三份，客户一份、房地局进窗备案一份、房产公 司存档一份按揭购置合同一式四份，客户一份，房地局进窗备案一份、贷款 银行一份、房产公司存档一份2 、客户领取合同，需买受人本人持有效证件领取签名，非

11、本人领 取的，需出示委托公证书3 、银行工作人员领取合同，需在财务内勤处有备案登记的银行工作 人员本人领取并签名确认。4 、按揭专员领取合同，连同置业参谋交付的其他按揭资料一同领取， 并签名确认。5 、开发商存档合同，由内勤分户入袋存档。六、按揭备案资料管理1 、 客户的按揭备案资料，由置业参谋整理分装，置业参谋在客户 交齐首付及相关代收税费之后，一天内做好相关资料，交给内勤， 内勤确认资料齐备，签收保管。2 、 内勤将需房地局备案的?房屋买卖合同?放入客户按揭备案资 料袋内，交由按揭专员签收备案。七、票据整理及相关客户资料发放1、 内勤需每日对销售房屋的相关票据资料分户粘贴，整理好原始 凭证

12、包括：?缴费清单? 1 份、刷卡及现金收入凭单、收回换取发 票的定金收条、发票及收据记账联等。2 、 内勤应及时整理客户档案，存档入柜。包括：?房屋买卖合 同?1 份、?缴费清单? 1 份、定购协议、身份证复印件 2 份、及其 他相关资料。3 、 按揭专员在办理好客户资料进窗 备案后，将已缴的相关 “契税发 票、“抵押登记费 发票等交给内勤人员分户整理，并编制票据签收 领取表格，告知置业参谋通知客户前来领取票据。客户须持交款时 领取的 “代收税费 收据来财务部领取相关代收税费的正式发票。内 勤在客户领取相关发票时，须在 “代收税费 收据的反面备注已领取 发票的名称及金额。4、局部银行在发放客户

13、贷款后，会将客户的借款合同交给开放商分 发给客户。内勤与银行工作人员交接客户借款合同后，及时告知置 业参谋，通知客户及时领取借款合同，防止延期还款。客户本人领 取借款合同时，须在领取表中填写具体的签收日期。八、物业管理费减免流程公司有以老带新的优惠政策，新客户成交后，老客户将获得一年物 业管理费的减免优惠。2. 相关签字责任方须对老带新关系的真实性进行询问、核实； 3. 签 字确认的时间要求：新客户签定购时作为老带新关系发起的时间节 点，逾期将不再进行相关审核；销售员必须及时提醒并要求秘书填 写申请表，新业主、销售员、销售经理必须在签定购时予以签字确 认；后续流程必须及时办理完结，并在新客户交

14、首付 /楼款签合同的 同时，提交财务部，审核存档；出具?减免物业管理费联系函?； 4. 关于审批流程及时性：周一至周五，申请表必须与定购协议一并走 审批程序，不得拖延办理，否那么营销部将不予审核，该申请表视为无效，例外情况可以延迟一天；周末两天，例外情况之下，营销部 审批环节可以适当延迟到星期一办理，超过星期一，营销部将不予 审核，该申请表将视为无效；5. 销售秘书和销售经理必须核实老带新关系的真实性； 6. 开发公司一经核实，属于冒签、 假老带新关系，那么该申请视为无效，后续亦将不再审批，并将追究 此前审核人的责任；7. 申请表存档的要求：物业减免申请表原件由财务部存档；在营销 部签字确认后

15、，销售秘书须复印二份作为营销部、销售公司的存档 文件，方可再提交申请予财务部；8. 新业主签字栏，务必新业主本人签字，否那么无效；9. 特殊情况下，新业主委托他人办理，须由代理人在 “新业主栏 签 字确认，并附上代理人的 号码、身份证等信息内容； 九、 交房流 程1、 内勤根据每日的合同签订收款情况，银行放款情况、按揭专员 实际定时代缴相关税费情况，实际退款情况等，及时更新?分栋汇 总表?，分栋录入每户房源的相关数据，以备交房使用。2、 现场财务人员必须在合同约定交房日期或公司会议决定交房日 期的 30 天前，编制?交房收款明细表?，交财务经理审核，并向物 业部门及相关营销部门提交。?交房收款

16、明细表?必须准确筛选已 符合交房条件的客户名单，并对交房期间应收应退的款项详细列示。3、对于在交房日期之前未到达交房条件的客户，分析其未到达交 房条件的原因，并与营销部门一同配合酌情处理。4、交房期间，要求客户客户出示相应房屋的 “不动产发票 ，“代收 税费收据 及?房屋买卖合同?等，根据?交房收款明细表?及明源 销售系统的具体核算数据办理相关交房手续。十、 每日对账 当日工作结束后，现场收银及内勤必须确保当日收款开票一致。 内 勤根据每日收款开票情况，编制日收款开票明细表，内勤及收银员 共同核对每日收款开票情况，填写?日收款开票金额核对表?。【篇三：现场收银员岗位职责】2 职位关系图：工程财务部经理出会计纳3 主要职责： 现场收银员4 任职要求4.1. 学历及专业背景要求含资格证书要求4.1.1. 学