试论我国铁矿石行业发展

1、前言：近几年我国钢铁工业快速发展，钢铁产能急剧扩张，产量由 2003 年的亿吨增加到 2008 年的 5亿吨，对铁矿石的需求也相应急剧上升。我国铁矿石原矿产量大幅增加，但由于品位较低，近一半的铁矿 石需求还需要进口来弥补，进口铁矿石价格逐年上涨，钢铁企业的制造成本也大幅攀升，因此降低进口矿的依存度，合理发展我国铁矿石的开发利用具有深远的意义。 ?1. 铁矿石行业发展现状?中国铁矿石资源现状?中国铁矿资源的基本特点是：分布广泛又相对集中；矿床类型多，成矿条件复杂；中、小型矿床多，超大型矿床少；贫矿多，富矿少；共伴生组分多，选冶技术条件差。中国铁矿主要分布在辽宁、四川、河北、山西、安徽、云南、湖北

2、、内蒙、山东等省区，其中辽宁、四川、河北3 省合计占总查明资源储量的一半以上。按铁矿储量，中国居世界第五位。中国铁矿资源以贫矿为主（ 贫矿石约占全部矿石储量的 98%），绝大部分须经选矿富集后才能使用，全国铁矿石平均品位仅%，低于世界铁矿石平均品位11 个百分点。?我国铁矿石生产情况?近几年持续快速发展的国民经济， 特别是固定资产投资的逐年增长， 刺激了国内钢材消费的大幅增长，同时推动中国钢铁工业的较快发展。这种形势对钢铁工业所需的原料铁矿石的生产形成很大的推动作用。同时拉动了铁矿石价格不断的上涨。2002 年以前， 中国铁矿资源勘探的开发基本处于停滞状态， 使得国内铁矿石产量增长较慢， 20

3、02 年后，随着国内生铁产量迅速增加，国内铁矿石产能无法满足国内需求，导致国内铁矿石价格出现飞涨局面，到厂价格最高曾达到过 1800 元吨以上。到 2008 年下半年由于钢铁市场大逆转，铁矿石价格也随之一落千丈。而前几年在铁矿石市场价格飞涨刺激下，国内矿山企业扩张力度非常大，包括民间采矿点迅速增加，国内铁矿石增产力度明显加大。 据国家统计局的统计数据， 2004 年中国铁矿石原矿产量同比增长19%， 2005年为%， 2006 年达到38%， 2007 年为18%， 2008 年中国铁矿石原矿产量同比增长为%，产量增速处于高速增长时期 （ 见图 1） 。 2008 年，全年规模以上铁矿企业生产

4、铁矿石原矿 82401 万吨，加上地方小矿点的产量，总量近 9 亿吨。中国铁矿石产量按实际成品矿计算占世界铁矿石产量的%，居世界第一位。从地区来看， 2008 年中国规模以上铁矿企业生产铁矿石原矿 82401 万吨， 较上年同期增加14153 万吨。其中：华北地区生产 50199 万吨，占全国总量%，其中河北省产矿38097 万吨，占全国总量的%；辽宁省产矿 10989 万吨，占全国总量的%，；东北地区生产11915 万吨，占全国总量的%：华东地区生产6740 万吨，占全国总量的%；中南地区生产4119 万吨，占全国总量的5%；西南地区生产7655 万吨，占全国总量的%；西北地区生产 2203

5、 万吨，占全国总量的%。?从大中型国有矿山企业生产情况来看， 2008 年大中型国有矿山全年生产铁矿石原矿 18936 万吨， 较 2007年增长%，占全国产量的23%，上涨个百分点；地方中小矿山企业生产铁矿石原矿63465 万吨，约占全国规模以上企业产量的77%。?中国铁矿石供需现状?2008 年，随着世界经济的持续低迷，中国钢铁行业也面临着前所未有的挑战，由于受到中国钢铁产品出口量大幅下滑，以及钢铁下游行业需求萎缩等因素的影响，中国的钢铁企业被迫减产，不少小型钢铁企业更是面临停产的困境。在这样的情况下，对于上游铁矿石的需求大大减少， 2008 年中国铁矿石供需情况发生了转变，持续多年的供不

6、应求状态基本结束，转变为供大于求的发展态势。?2008 年，中国生铁产量为万吨，同比下降%，相当于消耗万吨铁矿石成品矿，2008 年铁矿石原矿产量为万吨，同比增长%， 2008 年中国共进口铁矿石万吨，同比增长%，产量和进口相当于新增成品矿万吨。?从统计数据计算可以看出， 2008 年中国铁矿石市场供应大于需求5600 万吨。另外，根据历年的统计经验， 每年都有一定的地方小矿山没有在中国铁矿石原矿产量的统计范围内， 预计在 2008 年铁矿石市场价格高位运行的时期，这部分统计外的铁矿石原矿产量将近8000 万吨，相当于3200 万吨成品矿，因此总体看来， 2008 年铁矿石成品矿实际供应大于需

7、求的数量在 8800 万吨左右。在钢铁行业对铁矿石需求不会大幅反弹的情况下，铁矿石市场这种供大于求的状态短期内难以改变。?中国铁矿石行业存在的问题?中国绝大部分铁矿石都属于低品位矿石，平均品位低于32%，且伴生矿多，采掘选矿成本相对较高。2008 年，冶金矿山行业铁矿石产量亿吨，创历史新高，企业盈利水平、经济效益大幅度提高。目前矿山企 业面临的问题主要有以下几点：?一是资源有效供给不足，保障能力低。中国废钢资源积累稀少，钢铁冶炼多采用高炉转炉联合型生产方式，对铁矿石需求强度高，而国内铁矿资源有限，新增钢铁产量大部分需要依靠进口矿来解决。?二是产业集中度和资源开发利用率偏低，资源制约和环境压力越

8、来越大。由于供需矛盾突出，导致对小矿点整合的难度加大，小矿点数量不断增加，使得冶金矿山的产业集中度逐年下降。大矿小开，一矿多 开，以及众多小矿点群采滥挖，不但导致资源的严重浪费，利用效率低，而且带来了环境污染和生态破坏 的加剧。?三是冶金矿山经济效益连年增长的态势难以持续。近年来，冶金矿山效益的提高主要依赖于产量的增长和价格的上涨拉动，仍属粗放式经营。对低品位矿和难选矿的大量开发以及原燃料价格的持续上涨，又 增加了冶金矿山企业的成本压力。转变经济增长方式、降低生产成本、提高发展质量是冶金矿山行业今后面临的重要课题。?四是宏观经济环境变化导致的不确定因素和潜在风险增加， 对冶金矿山经济运行质量的

9、影响不可低估。特别是冶金矿山行业与钢铁行业的关联度较大，矿石价格上涨虽然对冶金矿山的生产经营有利，但钢铁行 业的成本压力却不断加大，随着国家宏观调控政策效应的逐渐显现，极有可能对钢铁工业产生不利影响， 进而影响到冶金矿山行业的生产经营。?五是国际矿业巨头产能的持续扩张和垄断经营增大了国内冶金矿山企业的竞争压力。从全球来看，铁矿资源储量丰富，供需基本平衡，而三大矿业巨头仍在不断地扩大产能，与之相比，国内冶金矿山企业在 生产规模、产品质量和生产成本方面均不具有竞争优势，面临的竞争压力必然进一步增大。?2. 中国铁矿石行业发展趋势我国铁矿石投资情况近年来，中国矿业固定资产投资增速较快，据国家统计局的

10、行业投资数据显示， 2004 年中国铁矿石采选业完成固定资产投资133 亿元， 2005 年完成固定资产投资282 亿元， 2006 年完成固定资产投资亿元， 2007年完成固定资产投资亿元，同比增长20%。 2007 年，全国冶金矿山建设施工项目 1145 个，全年完成投资427 亿元，同比增长%，建成投产项目300 多个，新增铁矿石采选能力 1 亿吨以上。 2008 年中国黑色金属矿采选业固定资产投资亿元，同比增长%。其中6 月份投资额亿元，同比增长%，是2008 年投资最多的月份。铁矿山的产能将逐步释放。 2003 年以来中国矿山行业投资情况( 见表 1) 。?逐年攀升的铁矿石价格大大刺

11、激了国内铁矿投资的加大和产能的扩张， 2005-2007 年，国内每年新投产矿山产能都在 3000 万吨以上， 再加上老矿山也纷纷进行挖潜改造， 国内铁矿石产量增长迅速。 而目前在建拟建的铁矿山原矿石产能在亿吨以上。按照2008 年基础上重点矿山的建设投产计划， 2010 年中国铁矿石产能将增加亿吨，到 2013 年中国铁矿石原矿产能将增加亿吨。?铁矿石行业发展方向?按照前两年的矿山投资的情况来看，投资增速快速增长，随着在建扩建产能的释放，根据矿山建设周期在4 5 年计算，预计在 2010 年后相继达产， 2013 年产量仍会保持大幅增加。新增产能主要来自国内几个大型矿山的建设，且主要为钢铁企

12、业自身投资建设，这意味着钢铁企业自产铁矿石的比例将有所提高。?在钢铁行业不景气的情况下，铁矿石开采成本的增加，国内铁矿石价格回落以及国家对矿山企业的整顿，铁含量在10%-15%的原矿将不具有经济开采价值，部分民间采矿点会大量减少，近两年处于边际开采价值的低品位原矿产量将大幅减少。?矿产资源整合步伐将进一步加快。以“规模化、集约化、保护资源环境、保障矿山安全”为目标，采取“矿区整合、矿种整合、规模整合”的方式，运用经济、法律和必要的行政手段相结合，因地制宜、因势利导地进行创新整合。?选矿技术水平还有提升空间。针对中国铁矿资源“贫、细、杂”的特点，广大选矿工作者开展了大量的研究工作，解决了诸多技术

13、难题，使中国铁矿选矿技术得到长足进步和发展，总体水平有很大提高。尤其是近年来，研制并成功应用了新的高效分选设备、新的高效浮选药剂以及新的分选工艺。中国的铁矿石选矿工艺技术在不断攻克难题的研发中将继续提升。?根据全国矿产资源规划 (2008 2015 年) 中的基本原则：?开源节流，保障发展。地质勘查先行，统筹协调公益性和商业性地质工作，遵循地质规律，强化基础地质工作，加强矿产资源勘查，增加地质勘查投入，找新区、上专项、挖老点、走出去、依靠科技和人才，努力实现找矿重大突破，提前510 年为国民经济发展奠定资源基础。着力转变矿产资源开发利用方式，把节约放在首位， 综合勘查与综合开采， 大幅提高矿产

14、资源开发利用水平， 促进保障发展与保护资源双赢。?合理开发，注重保护。强化矿产资源勘查、开发的统一规划和管理，落实共同责任，各级人民政府、各部门协作联动，政府、企业各负其责，严格准入条件，合理开发和高效利用资源，最大限度减少资源开发活动对周边地区的环境影响和破坏，推进矿区废弃土地复垦，切实保护矿山地质环境和耕地，发展绿色矿业，促进矿产资源开发的经济、环境和社会效益相协调。突出重点，优化布局。按照国家经济社会发展要求，根据矿产资源赋存特点和开发利用条件，调控和引导矿产资源勘查开发的方向、时序和重点，促进资源优化配置和勘查开发合理布局。落实国家区域发展总体战略，按照推进形成主体功能区的要求，促进资

15、源优势转化为发展优势。?依靠科技，完善机制。完善创新体系，推进矿产资源勘查、开采和综合利用等环节的科技创新和技术进步，提高缓解矿产资源瓶颈制约的科技支撑能力。宏观调控与市场配置相结合，建立完善矿产资源勘查 开发管理新机制，规范矿产资源勘查开发秩序，增强矿产资源勘查开发的宏观调控能力。?立足国内，扩大合作。统筹考虑中国地质条件和资源基础，加强国内矿产资源勘查开发，充分挖掘国内增储增产潜力。鼓励和引导国内企业积极参与重要矿产资源勘查开发国际合作，实现矿业共赢发展。?规划目标为：加大矿产资源勘查力度，实现找矿重大突破。矿产资源开发有序规范，资源开发利用效率显着提高，矿产资源持续供应能力不断增强。绿色

16、矿山格局基本形成，矿山地质环境状况明显改善，矿山废弃地土地复垦程度不断提高。全面提升矿产资源宏观管理能力，以市场为主导的矿产资源优化配置机制不断完善，适应市场经济规则的矿业开发运行机制和管理制度基本完善，矿产资源合理利用与保护水平全面提高。?到 2015 年，大中型矿山比例达到10%以上，逐步形成以大型矿业集团为主体，大中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率平均分别提高约 5 个百分点。提升资源供给能力，其中铁矿年开采总量到 2010 年实现亿吨，到 2015 年实现 11 亿吨。?3. 现行一些政策对铁矿石行业的影响?财税政策?自 2009 年 1 月 1

17、 日起，将金属矿采选产品、非金属矿采选产品增值税税率由13%恢复到17%(财税2008171 号关于金属矿非金属矿采选产品增值税税率的通知 ) 。此次增值税转型改革方案还规定，企业外购设备将纳入进项税额的抵扣范围，因此在增值税转型改革后，矿山企业的外购设备也将纳入进项税额的抵扣范围，这将使得矿山企业整体税负有所下降。?自 2002 年 4 月 1 日起， 对冶金联合企业矿山 ( 含 1993 年 12 月 31 日后从联合企业矿山中独立出来的铁矿山企业 ) 铁矿石资源税，减按规定税额标准的40%征收( 财税 (2002)17 号关于调整冶金联合企业矿山铁矿石资源税适用税额的通知 ) 。目前资源

18、税体系仍存在一定问题，即将面临上浮调整，加上增值税改革方案的出台，可能增加铁矿企业铁精矿生产成本50 元吨左右，会极大地影响铁矿勘查开采投资的积极性，而且一些低品位矿、难选矿和深部资源难以得到继续开发利用。?环境政策?根据矿产行业发展规划，环境政策的主要变化为：实行最严格准入制度，合理开发和高效利用资源，最大限度减少资源开发活动对周边地区的环境影响和破坏，推进矿区废弃土地复垦，切实保护矿山地质环境和耕地。?具体要求表现在： 新建和生产矿山基本不欠新账， 历史遗留矿山地质环境问题的恢复治理率大幅提高，矿区土地复垦率不断提高。到 2010 年和 2015 年，新建和生产矿山的矿山地质环境得到全面治理，历史遗留的矿山地质环境恢复