安防宏观指标分析之一行业结构

1、安防行业宏观经济指标分析系列专题之一安防行业结构特征及开展现状分析慧聪安防商务网市场研究部曹国辉本文是系列文章?安防行业宏观经济指标分析?中的第一篇，笔者希望通过对安防产业结构特征和安防产业的开展现状规模的介绍、分析，能够对读者更加深入地了解安防行业有所裨益。数据来源：2002年国际社会公共平安产品、警用装备博览会调查问卷局部问题 统计。文中最终用户指的是某类安防设备应用领域的法人客户，而非个人消费者1安防商家性质此题目总有效样本 461个，各类别含重复身份，即多项选择统计企业性质厂商代理商经销商工程商最终用户其他有效样本数69106106262397比例%2、安防企业人员规模此题目总有效样本

2、462个，单项选择统计企业性质1 10 人11 50 人51 100人101-500人超过500人合计有效样本数372451064430462比例%100 %51 100人22.9%1 10人8.0%101-500 人9.5%多于501人6.5%11 50人53.0%2501-5000万 多于 5000万5.5%53%501-1000万39.0%3、安防企业营业规模此题目总有效样本418个，单项选择统计企业性质0-500 万501-1000 万1001-2500万2501-5000万超过5000万合计有效样本数146163642322418比例34.9 %100 %该问题的补充与细化1、安防商

3、家性质细分统计单项选择分析商家性质样本数比例只是丿商4910.6%只是经销、代理商10322.3%只是工程商17838.6%只是最终用户326.9%既是厂商，又是经销、代理商61.3%既是厂商，又是工程商71.5%既是经销、代理商，又是工程商6614.3%具有厂商、经销/代理商、工程商三重身份71.5%其他其他几种较少的组合式身份132.8%合计461100%在安防业，企业几种身份的交叉已经是普遍现象，笔者分析实际情况比上面 数字可能要更高一些。一家企业同时拥有设备生产、销售、应用多重身份，将大 大地压缩渠道的开展空间。这是设备市场进入前期快速开展阶段一定时间后的必 然表现，市场透明度加强，竞

4、争加剧，商家利润摊薄，所以通过这种方法挤压渠 道利润。但这种做法也带来较大弊端，一方面不利于市场细分，企业单方面多重 身份的负担太重，会阻碍其在专业化如技术方面的开展，从而导致企业缺乏核心竞争力，做不大、做不强；另一方面，供需双方身份不明确，容易产生市场 混乱、黑箱操作或不良竞争，从而对最终用户造成伤害；最后，对渠道的压缩， 会极大地影响经销代理商的积极性， 从长期开展看，会降低产品的利润，引发价 格恶性竞争，最终削弱企业生产、研发、经营能力。上表可以看出，工程商与经销、代理商的身份重合是最突出的。对于寻求长 期稳定开展的经销、代理商来说，与其向下游兼容工程商的身份，获取短期利润， 不如转向上

5、游厂商身份，以增强技术研发能力、核心竞争力和抗风险能力。样本数10人内11-50 人51-100 人101-500 人超过500人厂商22718156代理商11691842经销商10652145工程商181526415112、安防商家性质与人员规模交叉分析安防业代理商的人员分布情况10人内多于500人3%9%101-500 人 _22% "11-50人40%51-100 人26%安防业厂商的人员分布情况101-500人多于2%人10人内 4%. 2%51-100 人11-50 人66%17% _多于500人5%101-500 人4%10人内10%11-50人61%多于50010人内1

6、01-500人 4%7%51-100人25%11-50 人58%安防业经销商的人员分布情况安防业工程商的人员分布情况上四图为不同性质的企业人员规模的分布特点。可以看出，设备厂商的人员 规模多集中在10 500人之间，其中1 50人的厂商竟高达43 %，这个数字 在一定程度上反映了安防行业属新兴行业开展较快，进入的技术壁垒低，很多厂商还处于原始积累阶段规模较小，同时与局部安防产品的实际生产流程相符。 但 对于一个行业的设备制造商来讲，这种比例还是太大了，10 50人的制造商很难同时兼顾设备的研发、生产、销售和内部管理。处于这种规模的企业面临的竞 争压力如价格战和风险也是很大的。针对此现状，该类企

7、业应认真思考自身 的核心竞争力，尽快加速开展、抢占市场份额把企业做大。安防工程商的人员分布呈现出两极分化的特征。缺乏10人的工程商占7%的比例，工程商的人数太少，其优势为经营方式灵活。但从长远来看，人员过少 难以保证效劳的周到细致和持续性， 对于工程商来说，今后的可持续性效劳带来 的效益应是更大的蛋糕，设备市场可能会饱和，但高质的效劳却是用户永远需要 的。总的来说，安防企业的人员规模以中小型为主， 缺乏50人的企业多于六成。 相信伴随着行业技术的逐渐完善、 产品市场的日趋成熟透明、用户需求的稳定增 长、相关政策标准的出台，该类企业的数量会在 2 4年内大幅减少该变化可能通过企业间的竞争和相互并

8、购完成。另一方面，随着其他行业融合的深入、需求市场的增长和一些有竞争力的安防企业自身高速开展，在24年内将会出现更多的人员、资金、技术等各个方面实力雄厚的商家。以上是从企业性质的角度来分析各类企业的人员分布特征。另一方面，从人 员规模角度来分析，我们可以得出以下结论：50人以内的公司其身份多为经销、 代理商和工程商，两种身份各占45 %左右，厂商仅占5%。50 100人规模的 公司中，工程商占据一半，而属于经销、代理商身份的企业开始有小幅减少，身 份属厂商的企业比例有了很大增长近一倍。在100 500人规模的公司中， 属于经销、代理商和工程商身份的企业比例锐减降幅近一半，而厂商所占比例又增长了

9、一倍多。500人以上的公司其身份多具备厂商、工程商两重身份。注：由于篇幅有限，该角度分析的具体图表略3、安防商家性质与营业规模交叉分析样本数0-500 万501-1000万1001-2500 万2501-5000万超过5000万厂商15241279代理商34401823经销商39441122工程商83103341480-500 万22%多于5000 万13%501-1000万37%501-5000万10%1001-2500万18%安防厂商的营业规模分布情况2501-万41%0-500 万35%安放代理商的营业规模分布情况多于5000安防工程商的营业规模分布情况总的来说，大多数安防企业的营业规模

10、还较小，缺乏 1000万营业额的企业 约占3/4，营业额在1000 2500万元的企业约占15 %，营业额在2500 5000 万元和5000万元的企业均约占企业总数的 5%。对于厂商而言，情况要好于平均线25%，营业额超过1000万元的厂商 比例多于四成。尤其是营业额超过5000万元的企业13 %比例远高于业内平 均线5%。经销代理商的营业额那么普遍较少，对调查结果细致统计发现，即使超过2500万元的企业约5%也大多是同时兼有多重身份。工程商的营业情 况与业内企业的平均营业情况很接近。厂商营业额高于其他几类企业是正常现象,因为它进行产品生产的本钱也较高，所以综合评价其利润额不一定同比增长。4

11、、不同人员规模企业的营业情况比拟分析样本数10人内11-50 人51-100 人101-500人超过500人合计0-500 万261001450145501-1000 万6100411141621001-25000232711364万2501-50000198523万超过5000万02531121合计32226963823415不同营业额企业的人员规模比拟分析图不同人员规模企业的营业额比拟分析图 0-500 万 501-1000 万1001-2500万2501-5000万多于 5000万根据上表加权平均可得下表该表与样本数无关人均营业额平均6人平均25人平均75人平均300人500人以上平均250万万/人万/人万/人万/人一平均750万万/人万/人万/人万/人万/人平均1750万一万/人万/人万/人万/人平均3750万一万/人万/人万/人万/人5000万以上一万/人万/人万/人不确定由上表数字结合样本数加权平均可以得出安防行业企业人均年创造营业额为12.23万元。