成都银行结构性融资业务申报书

1、成都银行结构性融资业务申报书项目名称：金堂县赵家镇平水桥村幸福美丽新村项目借款人：成都市小城镇投资有限公司业务模式结构性融资经办行：商业街支行经营主责任人：姚国徽金额：15000万元担保方式： 土地抵押+第三方保证期限：3年成本：总成本7.8%，其中投资端收益率7.2%，中收0.4%，通道费0.2%。一、借款人资信评估（一）、借款人基本情况成都市小城镇投资有限公司（一下简称“小城镇投资”）成立于2007年6月18日，注册资本1亿元人民币，法定代表人张正红，注册地址成都市蜀通街12号红世智能办公楼3-4楼，公司类型为有限责任公司（国有独资），股东为成都市国有资产监督管理委员会（出资10000万元

2、。占比100%）。小城镇投资主要负责引导、集聚信贷资金和社会资金投入成都市小城镇建设和农民集中居住新区建设，参与小城镇综合开发和土地整理，按照市国资委关于重新确定市属国有企业主营业务的通知（成国资规2008133号），主营业务包括：小城镇建设投资和融资；小城镇建设项目经营和综合开发；小城镇土地开发整理。成都市小城镇投资有限由67名人员构成，其中研究生以上学历5人，本科学历39人、大专学历8人、大专以下的15人。为进一步健全市场化配置资源机制，多渠道增加对“三农”的投入，加快我市小城镇特别是远郊市县小城镇的发展，提升小城镇对农民集中居住的承载能力，提高我市城乡统筹发展水平，按照中共成都市委成都市

3、人民政府关于进一步健全市场化配置资源机制提高城乡统筹发展水平的意见（成委发200716号）以及成都市人民政府办公厅关于成立成都市小城镇投资有限公司的通知（成办函200763号）的文件通知精神。市委、市政府决定成立成都市小城镇投资有限公司，公司性质为市属国有独资公司，注册资本金1亿元人民币。张正红，男，重庆市人，汉族，1988.9-1996.7就读于清华大学，土木水利专业，先后获工学学士、硕士学位；1996.7-1998.2任中国建筑工程总公司，国际业务部工程项目经理；1998.2-2002.6任重庆市排水有限公司副总经理；2002.6-2004.3，任重庆水务集团，总裁助理兼重庆市排水有限公司

4、总经理；2004.3-2006.1，任成都市兴蓉投资有限公司副总经理；2006.2-2007.5，任成都市兴蓉投资有限公司总经理；2007.6-至今，任成都市小城镇投资有限公司董事长。（二）借款人经营情况 近年来，市小城投公司按照市委、市政府和市国资委要求，集中力量、集中资金对市上确定的世界生态田园城市示范线建设、统筹城乡新农村示范片建设、一般场镇改造建设、村级公共服务和公共管理融资建设等项目进行重点投资。目前，公司项目总投资达93亿元，截止目前已累计完成投资73亿元，绝大部分项目已竣工并交付使用，取得了良好的社会、经济效益。一是公司投资的42个农村新型社区建设项目（含灾后重建），已竣工41个

5、，竣工面积309万平米，已有8万余农民入住新居。二是公司投资启动了8个重点镇基础设施项目和3个一般场镇改造项目，已竣工9个，建成共计24000米的场镇道路及污雨水、自来水管网，实施了部分场镇景观节点、绿化、路灯、人行道彩砖等工程。三是公司投资启动了435个村级公共服务和公共管理融资建设项目，涉及11个区（市）县86个乡镇435个村，已有273个项目竣工并投入使用。项目主要涉及交通、水利基础设施建设，新（改）建道路2250公里，沟渠370公里。四是公司相继代理建设了一批重点工程，其中，市农林科学院项目、市农业服务站项目、市第三社会福利院改扩建工程、市防汛物资仓库工程已顺利交付使用，市儿童福利院项

6、目、市气象预警中心项目正在进行前期工作。邛崃市高何镇灾后住房重建共计33.4万平方米的9个安置点项目，已全部实现开工，其中毛河村寇家湾聚居点项目已于春节前竣工，竣工面积1.5万平方米，已实现灾民入住，其余8个项目正按计划紧张施工中。截至2013年末，公司总资产828785.54万元，2013年实现经营收入2808.7万元，净利润855.59万元。（三）控股股东及关联企业简介 代管理公司：成都兴城投资集团有限公司成都兴城投资集团有限公司（以下简称“兴城集团”）前身为原成都市兴南、兴东公司，公司成立于2003年12月，现注册资本552540万元，住所成都市高新区濯锦东路99号，法定代表人任志能，公

7、司类型为有限责任公司（国有独资），股东为成都市国有资产监督管理委员会。公司经营分为城市土地整理与开发、农村土地整理与开发、重大项目建设管理、房地产开发、资产运营与物业管理5大主营业务板块。现下设全资或控股子公司7家，参股公司2家，员工共计916人。截至2013年末，母公司总资产414亿元，2013年实现经营收入2.2亿元，净利润1.6亿元。（四）借款人及其关联企业在我行负债情况如下：单位：亿元名称贷款起止时间对应项目贷款金额提用金额余额授信余额成都兴城投资集团有限公司2008年2月5日-2015年2月4日/665.550.452012年4月27日-2015年4月25日“十陵立交”221.800

8、.15合计/887.40.6成都市小城镇投资有限公司在我行暂无负债（五）借款人财务情况1、借款人近三年的财务状况 表1 借款人财务情况表（企业单位）单位:万元 日期 项目 2011年2012年2013年2014年3月货币资金224522179291184943150941应收帐款0000预付帐款432123859其他应收款187181564578存货66666666流动资产合计224819179750185610151643持有至到期投资52864857914062131863479长期应收款1010100固定资产（净值）825660533495在建工程10510120001454115160

9、工程物资0000无形资产2907284027732757长期股权投资4000400040004000投资性房地产0000递延所得税资产0000非流动资产合计546901598650643176657191总资产771719778400828786808834短期借款0000应付票据0000应付帐款0000预收账款18963189701582015822应付职工薪酬72853226应交税费6305893326其他应付款197263344242一年内到期的非流动负债00019943流动负债合计19863199075647136039长期借款552800555708543600543600专项应付款

10、11183772895410104非流动负债合计553918559480552534553704总负债573782579386609024589742资本公积182376182466202466202466盈余公积579698784784未分配利润4982584865115841所有者权益197938199014219761219092营业收入28853609280913营业成本2601975198519主营业务利润26251634864-714净利润23191195856-669经营净现金流81492293-282投资净现金流-67430-46271-46542-14218筹资净现金流-16

11、57494751901-19503资产负债率74.35%74.43%73.48%72.91%流动比率11.32 9.03 3.29 4.21速动比率11.31 9.02 3.28 4.20毛利润率91%45%29%-净利润率80%33%30%-2.截至2013年末主要财务指标说明1.货币资金：2013年末现金0.15万元，银行存款184943万元。2.预付账款：1年以内（含1年）29.06万元，1-2年（含2年）3.3万元，2-3年5.23万元共计37.59万元。其中，账龄超过1年的大额预付款系预付四川建一民工工资28.25万元3.其他应收款：563.71万元，其中大邑县城乡建设局民工工资支付

12、保证金（三福利院项目）103.6万元，大邑供电公司临时接电保证金13.86万元，崇州市城乡建设局民工工资保证金（防汛物资仓库项目）112.21万元，双流服务站资金缺口57.49万元，大邑服务站资金缺口274.48万元。4.存货：开发成本66万元。5.持有至到期投资：项 目明细项目年初余额年末余额定向债权投资投出资金4,569,429,556.214,754,831,630.88资金利息1,025,502,082.851,204,787,360.56投资项目管理费9,112,453.8518,122,255.71贷款费用6,424,300.006,281,600.00村级公共服务项目投资投出资金

13、180,932,316.07229,160,691.82合 计5,791,400,708.956,213,183,538.97借款人持有至到期投资主要为小城镇建设项目投资，投资合同约定按照一定标准收取项目资金利息及投融资管理费。由于项目的建设周期较长，小城投公司对持有至到期投资收益以及相关的经济利益在流入企业时再确认。6.长期应收款：10.00万元。7.长期股权投资：4000万元，被投资方：成都市农村产权流转担保股份有限公司，持股比例：13.33%，未分红。8.固定资产：账面原值1724.96万元，净值825.22万元。主要为房屋建筑192.05万元和交通工具239.39万元。9.在建工程：市

14、农林科学院项目：10334.96万元第三福利院改扩项目：1764.62万元成都市防汛物资仓库工程：1935.13万元市气象预警中心项目：12.68万元四川省小城镇发展项目新津普兴子项目：493.95万元10. 无形资产：2773.3万元，主要为土地使用权。11. 预收款项：15820.34万元，其中1年以内（含1年）1.54万元，1年以上15818.8万元。账龄超过1年的大额预收账款：债权单位名称金额未结转原因成都市惠农投资建设有限责任公司2049未结算成都市青浦小城镇建设投资有限公司2202未结算成都市新津县城乡建设投资有限责任公司1582未结算成都市融禾现代农业发展有限公司3800未结算彭

15、州市小城镇投资公司2599.8未结算崇州市蜀兴投资有限公司3586未结算合计15818.812. 应付职工薪酬：工会经费和职工教育经费31.53万元。13. 应交税费： 331.83万元 14.其他应付款：1年以内（含1年）178.39万元，1-2年（含2年）20.44万元，2-3年（含3年）72万元，3年以上73.25共计344.08万元。其中账龄在1年以上的大额其他应付款情况：债权单位名称金额性质或内容成都供用电工程公司35.77保证金未到期中国市政工程西南设计研究总院60保证金未到期合计95.7715. 长期借款：抵押贷款193042.7万元，质押贷款390500万元，共计583542.

16、7万元。其中质押贷款：贷款单位借款余额质押物国家开发银行296523.86应收账款质押中国银行成都开发西区支行93976.14应收账款质押抵押贷款：贷款单位借款余额抵押物中国农业银行成都锦江支行168042.7土地使用权中国农业银行新津支行25000土地使用权16. 专项应付款：8953.81万元。 其中年末余额较大前五项：项目年末余额村公部项目管理模式研究科研经费8,403.00三福利院改扩建项目19,769,100.00市防汛物资仓库项目21,710,204.00世行贷款四川小城镇发展项目新津普兴子项目920,089.40市农林科学院18,110,289.00四川省小城镇发展项目新津普兴子

17、项目4,020,000.00市气象预警中心项目建设经费25,000,000.00合计8,953,8100.0017.实收资本：10000万元，投资者：成都市国有资产监督管理委员会，所占比例100%。18.资本公积：资本（股本）溢价446.31万元，本年度新增资本公积系收到成都市国有资产监督管理委员会作为出资人，拨给小城镇公司项目资本金2亿元。19.盈余公积：根据公司章程规定按净利润（855.59万元）的10%提取盈余公积85.55万元。20.营业外收入：村公服项目利息补贴273.97万元，新津县政府对公司投资支持奖励款13万元。（六）根据提供的报表，对其近年来财务状况简要分析如下：1、资产、负

18、债构成分析借款人2011年、2012年、2013年总资产分别为771719万元,778399万元，828786万元，资产质量稳定。其中非流动资产增长较为明显，2011年、2012年、2013年非流动资产分别为546901万元，598649万元，643176万元。2011-2013年的公司总负债余额分别为573782万元，579386万元609024万元。从负债结构看， 2011-2013年公司非流动负债占总负债的比例分别为96.53%、96.56%90.73%，公司长期负债占比较高，符合企业对项目资金需求较大的特征，企业对银行长期借款的依赖较大。总体来看，公司的资产负债率偏高。由于公司对项目资

19、金需求较大，导致公司长期负债占比较大，面临较大的长期债务压力。2、现金流分析经营活动方面，公司2011-2013年的经营活动净现金流分别814万元、92万元293万元。经营活动现金净流量波动较大，主要变动由于收到其他与经营活动有关的现金较2011年大幅度减少，2013年逐步增加。投资活动方面，公司2011-2013年的投资活动净现金流分别为-67430万元、-46271万元-46542。公司投资活动现金流出的变动主要是增加了固定资产的购置。筹资活动方面，公司2011-2013年的筹资活动净现金流分别为-16573万元、947万元51901万元，2011年、2012年、2013年取得借款收到的现

20、金分别为:23900万元、50300万元65600万元，银行借款是企业融资的主要渠道。总体来看，公司的建设项目使现金流承受较大的压力，导致公司现金流对银行负债的依赖性较高。3、偿债能力分析2013年来，在资产质量稳定的同时公司债务规模未有较大变化，就目前公司负债而言，资产负债率处于较高水平。从短期偿债能力指标看，公司流动比率和速动比率近三年均保持较稳定的水平，2013年分别为3.29和3.28，短期偿债能力较强。公司与金融机构保持了良好的合作关系，截至2013年12月末，公司无短期借款，长期借款：543599.7万元，良好的银企关系为公司经营性资金需求提供了较好的保障。4、银行负债情况据小城镇

21、2013年12月财务报表和截至2014年7月1日企业信用报告（二者数据一致），截至报告日，小城镇共有银行借款583542.7万元，中长期贷款1583542.7万元。单位金额品种期限到期日担保方式国家开发银行2,965,238,550.00固贷 122009年至2021年应收账款质押中行开发西区支行939.761.450.00固贷 122009年至2021年应收账款质押 中国农业银行1,680,427,000.00 固贷 102009年至2019年 土地使用权成都农商银行250,000,000，.0052013年至2018年土地使用权合计5,435,997,000.00/二、项目情况（1） 项目

22、基本情况 按照省、市有关幸福美丽新村建设要求，成都市小城镇投资有限公司与金堂县政府商议，双方共同出资约5亿元，其中市小城投公司出资约2亿元，金堂县财政出资约3亿元，在金堂县赵家镇平水桥村试点幸福美丽新村项目。项目位于金堂县赵家镇平水桥村，成德南高速公路赵家收费站，距离场镇约500米，距金堂县城约14公里，距成都市约45公里，属于成都1小时经济圈。金堂县赵家镇平水桥村试点幸福美丽新农村项目区建设约7500亩高标准农田、1086人到赵家镇场镇集中，促进农业规模化经营和现代农业发展；以农民到场镇集中建设约4万平米新型集中居住社区为契机，带动场镇周边迎宾大道、赵碧路、文化站、污水处理设施等基础设施改造

23、，提升赵家镇场镇的城镇化承载能力；对农民进镇居住后，平水桥村腾退的157亩宅基地和林盘予以保留，并对林盘、清溪河、村庄的生态环境提升打造，建设适当规模的乡村旅游设施，开发现代农业观光旅游，促进一、三产业互动；同时利用157亩集体建设用地建设3.1万平米家庭农庄和葡萄酒庄等，将平水桥村打造成“天府农庄第一村”，并将3.1万平米农庄和157亩集体建设用地一并流转，市小城投公司收回投资约2亿元，以此促进资本下乡和农村经济发展，实现城乡互动、投资回收和项目循环。 （二）立项规划批复情况 2013年12月23日，成都市国土局以“成国土资函【2013】531号”批复农民集中建房整理项目，对平水桥村实施集体

24、建设用地整理，后续还将对扩大后的项目范围进行批复。2013年编制的赵家镇特色镇规划，适应赵家镇区域成德南高速、中金快速路等交通条件的改善和成都工业战略前沿区、成德合作工业园区等区域发展背景，对原有09版总体规划进行了调整，该规划已通过县专委会的批准，待县规委会批准。同时，目前正在启动特色镇规划转变成法定总体规划的工作。2014年1月，启动了赵家镇平水桥村村庄规划，目前该规划已基本完成，正在进行修订完善、报批。赵家镇土地利用总体规划（2006-2020年）现已编制完成，目前正在调整该轮规划，适应赵家镇和平水桥村发展现状。2010年，由成都市农林科学院编制了赵家镇现代农业发展规划（2010-202

25、0年）。 （三）项目实施意义 促进农民分层次集中居住，改善农民居住条件，在充分尊重群众意愿的前提下，引导有条件、有意愿的农户自愿腾退宅基地，依托土地综合整治，将宅基地转化为集体建设用地并上市流转，农户通过流转收益进城入镇或就地集中居住，形成“1+4+X”(1个场镇新型社区、4个现状聚居点、X个新型农庄)的居住格局。促进土地规模化经营和农业产业升级通过集体建设用地流转发展新型农庄经济，促进农业经营主体逐步优化，从以前单一的农户家庭经营逐步向多元化主体转变，基本形成专业合作社、专业大户、现代农业企业引领农业发展的局面，带动传统农业经营理念的转变，加快促进农业产业化、规模化、集约化进程。同时，农村土

26、地规模经营使资金、技术等生产要素实现了优化配置，既提高了农业生产经营的科技含量，又实现了农业效益的最大化。探索节余的农村集体建设用地流转利用，本项目以赵家镇高标准农田建设契机，推动土地规模化流转和农业产业升级，完善平水桥村道路、自来水供应及污水处理、电力、天然气、电视电话等基础设施配套，结合赵家镇正在编制的产业规划、平水桥村庄规划，提升集体建设用地的利用价值。通过功能吸引、政策扶持吸引专业大户和社会投资者流转集体建设用地，发展以乡村旅游、观光体验农业为主要内容的家庭农庄、合作经营农场等乡村旅游产业。项目将结合当地农业企业、家庭农场主的实际需求，试点家庭农庄的建设与出让，探索集体建设用地开发与利

27、用的有效途径。（4） 项目投资构成 项目总投资约5亿元，金堂县财政投入约3亿元，占项目总投资比例60%，主要负责：高标准农田建设、平水桥村宅基地腾退、场镇集中新型社区占地补偿、场镇基础设施改造。市小城投公司投资约2亿元，其中银行贷款1.5亿元，市小城投公司资本金投资约5000万元，主要负责场镇集中新型社区补偿、集体建设用地外围基础配套、清溪河景观提升打造、新型农庄建设等。金堂县政府为市小城投公司贷款提供210亩的土地抵押担保土地。（五）项目投资方式项目由市小城投公司、平水桥村集体经济组织、拓展公司、金堂县政府四方主体签订投资合同后共同实施，建设期为3年。其中，金堂县已投资约2.5亿元实施高标准

28、农田建设，完成了沟渠、产业道路、农田整理等项目，以及开展了场镇安置社区建设前期工作。市小城投公司利用金堂县政府提供的210亩国有建设用地向银行融资约1.5亿元，以及自筹5000万元继续投资实施场镇安置社区建设、农村集体经营性建设用地基础设施配套、区域内林盘、清溪河景观提升打造等项目。在场镇安置社区建设过程中，市小城投公司以公开挂牌方式取得村集体经济组织的157亩集体经营性建设用地，并按拓展公司定制要求建设4.2万平方米产业配套服务设施。上述项目建成后，拓展公司按签订的整体收购协议收购产业配套服务设施，公司实现投资回收。1、各方职责金堂县政府负责筹集资金约3亿元实施高标准农田建设、场镇基础设施改

29、造等；负责协调参与项目各方及各职能部门；负责安排所属的国土、规划部门在规定的时间办理完成与项目所需的国土、规划等手续；负责提供银行所需的融资资料等。 平水桥村集体经济组织负责农民意愿调查、搬迁补偿款发放、组织场镇安置社区建设等。拓展公司负责提供银行融资所需的抵押地块；监督搬迁补偿款的发放，办理项目报规报建手续等；按时向市小城投公司提供农业产业配套服务设施定制条件，并按整体收购协议向市小城投公司支付整体收购价款等。市小城投公司负责向银行融资；发放场镇安置社区安置补偿；实施农村集体经营性建设用地基础设施配套、区域内林盘、清溪河景观提升打造和产业配套服务设施建设项目。市农产担公司负责对拓展公司提供抵

30、押物进行锁定，以及出现不履约情况时对抵押物进行处置。2、项目实施流程市小城投公司与平水桥村集体经济组织、拓展公司、金堂县政府签订四方投资合同，同时市小城投公司与拓展公司签订产业配套服务设施整体收购协议。市小城投公司向银行贷款，拓展公司将210亩国有建设用地他项权利抵押登记给贷款银行，完成融资。同时，拓展公司与市农产担公司签订委托保证合同和抵押反担保合同，将210亩国有建设用地作为第二顺位抵押，将他项权证登记给市农产担公司。市小城投公司与金堂县政府分别对各自负责的项目进行投资实施。在场镇安置社区建设完成后，村集体经济组织公开挂牌出让157亩农村集体经营性建设用地，挂牌价需覆盖市小城投公司投资。若其他单位取得上述农村集体经营性建设用地，土地款用于偿还市小城投公司投资款，拨付公司后还清银行已使用贷款，并向银行申请退贷，项目终止。若市小城投公司取得上述农村集体经营性建设用地，土地款作为偿还我公司投资款，收取后退还我公司。拓展公司向市小城投公司提供产业配套服务设施定制要求。市小城投公司按定制要求建设产业配套服务设施，拓展公司按协议履行整体收购，并支付价款。市小