JA19-互联网支付-PPT-移动支付格局之战教学课件

1、互 联 网 金 融I n t e r n e t f i n a n c i a lI n t e r n e t f i n a n c i a l互联网金融生产实际教学案例库案例16 - 移动支付格局之战互联网金融案例库案例知识点1：支付格局案例介绍案例知识点2：境外收单业务案例知识点3：跨境支付加金融目录案例总结CONTENTS学习资源2案例介绍3互联网金融案例库 NFC近场支付vs扫码支付2016年2月18日，Apple Pay的闪亮登场，在公众当中掀起了NFC尝鲜的热情。最近一段时间，移动支付领域动作频频。Apple Pay之外，先是小米借并购拿下了第三方支付牌照，之后不久，三星也将

2、发布三星智付。移动支付未来格局的变化成为业界讨论的热点。更多人相信，起码一两年内“银联+手机Pay”的组合要想在移动支付领域反超支付宝和微信还不太可能。然而，如果把考量的时间放得更长远些，其中依然充满了变数。1)线下争夺是关键目前的移动支付，是支付宝和财付通的天下。根据艾瑞2015年中国电子支付行业研究报告，在2014年中国第三方移动支付交易规模中，支付宝占比82.3%，财付通占比10.6%，拉卡拉占比3.9%。剩余3.2%被联动优势、翼支付、中国移动、平安付、快钱、钱袋宝、连连支付以及其他众多移动支付企业瓜分。4互联网金融案例库 NFC近场支付vs扫码支付但是移动支付的交易规模在中国支付的整

3、体规模当中占比极小。根据艾瑞的统计，2015年全年，移动支付规模大约8万亿，第三方互联网支付（指的是在电脑端的网络支付）规模大约12万亿。这二者之和是中国线上支付的总规模，大约20万亿，这要放在中国支付的总规模当中，大概1%都不到。在中国支付市场当中，线下市场占绝对大头。这其中，线下的电子支付是银联商务等支付企业的天下。线下的支付，一般有三种方式：现金、银行卡、支票。这三种支付方式当中，可以查到数据的是银行卡支付。今年1月22日中国银联发布交易数据显示，2015年银联网络转接交易金额53.9万亿元，单这一项便超过线上支付的规模总和。现金和支票支付的规模更大，记者未能查到相关数据。5互联网金融案

4、例库 NFC近场支付vs扫码支付线下电子支付的老大银联，由于种种原因未能率先抢占移动支付市场，反而被支付宝和微信抢了先。现在，银联和以苹果为代表的手机厂商的组合，能否挽回银联在移动支付市场的份额成为业内关注的焦点。而未来，格局产生变化的希望在线下。“线上支付，银联系面临极大困难和鸿沟。”一位资深业内人士分析，“在线支付的需求，是由电子商务激发的，整个生态最初是淘宝建立起来的。银联系在线上的第三方支付通道是银联在线，但是用户很少。”但是在线下（特别是刷卡交易），银联系相比支付宝和财付通有绝对优势。6互联网金融案例库 NFC近场支付vs扫码支付根据中国人民银行公布的数字，截至2015年第三季度，全

5、国有POS机1989.3万台。这些POS机遍布规模较大的消费场所，包括商场、餐饮、酒店、美业等等。更直观的感受是，在稍有规模的消费场所一般都可以刷银行卡。支付宝和微信在线下扫码支付的布局从2013年年底开始，要达到银联系目前的覆盖率，还需要时间。线下，将会是未来争夺的焦点。7互联网金融案例库 国内支付vs海外支付2016年4月，突如其来的税改政策让跨境电商成为舆论的焦点，而就在人们对海淘的前景莫衷一是的时候，BAT又相继叩开了跨境支付的大门。先是支付宝在4月6号宣布正式进军欧洲市场，随后百度钱包继愚人节放出“Monica Pay”的消息后，在泰国泼水节期间正式推出海外支付。与之同时，微信在去年

6、首选南非切入跨境支付后，又选择了台湾进行海外版图的进一步扩展。至此，国内互联网界的三大巨头悉数把移动支付的战场搬到了海外，于是乎BAT将在海外上演移动支付三国杀的猜测不绝于耳。三家均在这个时间节点进军海外市场，和抢滩跨境支付风口的初衷不无关系，那么BAT到底下了一盘什么样的棋？89案例知识点1：支付格局互联网金融案例库 催生第三方支付出海的第1大诱因10从艾瑞咨询的统计数据来看，2015年中国第三方互联网支付交易规模达11.8万亿元，同比增长46.9%。但以支付宝、百度钱包、微信支付为代表的BAT阵营占据了超过80%的市场份额，移动支付第二梯队的市场前景并不乐观。或许是出于“第一个吃螃蟹”的心

7、理，跨境支付成了不少支付公司青睐的沃土，2013年的时候，国家外汇管理局颁布的跨境支付牌照为17家，到了2015年末这个数字已经上升到了23家。或许跨境支付市场还不够成熟，已经呈现出的三大诱足以催生BAT踏足于此。最为明显的就是个人跨境业务的增长。商务部的数据显示，即使是在2015年进出口双降的情况下，跨境电商的增速却超过了30%，有专家预计2016年我国跨境电商进出口额将达到6.5万亿元，更有人预计2018年中国B2C进口电商的市场规模将突破1万亿。在这个万亿市场的激励下，不仅诞生了网易考拉海购、京东全球购等跨境电商平台的崛起，对移动支付而言更是一个不可错过的潜在市场。而从国家旅游局的统计来

8、看，2015年中国公民出境旅游人数达到了1.2亿人次，旅游花费在1045亿美元以上同往年相比分别增长了12%和16.7%。强大的市场诱因下，回顾BAT在海外市场的动作，百度钱包登陆泰国后，接入了普吉、清迈、曼谷、芭提雅等四大城市热门商圈的400多家商户，覆盖了衣食住行等所有消费行为。支付宝更是宣称未来三年内将新增接入100万家海外商户。个人跨境业务对BAT的诱惑不言而喻。互联网金融案例库 催生第三方支付出海的第2大诱因11另一个诱因就是跨境支付费率居高不下的行业痛点。就目前来说，国内商家进行海外销售时，首要选择的支付平台还是PayPal、CD、WorldFirst、Payoneer等。一方面，

9、这些平台存在收费高、资金周转慢等问题，好比说一般零售业的净利润在10%以下，而支付费率就消耗了近3%的利润空间；另一方面，因为政策上的原因，现有第三方海外支付平台的安全性堪忧，从媒体的报道来看，中国商户面临的恶意欺诈、资金回收困难的现象时有发生。相比于日益增长的进出口额，支付收款方面的高费率和不安全已然成为亟待解决的痛点之一。而这对于国内的跨境支付平台来说，恰是一个莫大的机遇，国内第三方支付平台深谙中国商户需求和习惯，在国内市场的合作已经平稳地快速展开。庞大的海外市场先是吸引了大批的创业者加入，而今BAT等重量级的参与者也尾随而至，这对于跨境支付的发展未必不是一件好事。互联网金融案例库 催生第

10、三方支付出海的第3大诱因12第三个诱因就是BAT自身海外业务的需求。从2014年开始，BAT在海外的投资和收购行为接连不断，且总体布局除了技术和创新方面，O2O和电商占据了不小的比例。举例来说，百度在2014年收购了巴西最大的团购网站Peixe Urbano，并根据国内的O2O经验发起成立了“巴西O2O产业联盟”；阿里巴巴2015年进行了多起投资行为，包括投资美国电商平台Jet、母婴电商Zulily、印度电商公司Snapdeal和美国拼车应用lyft；腾讯似乎并没有直接染指电商和O2O业务，但按照微信在海外市场的发展逻辑，效仿国内的成功经验已是大势使然。不管是支付宝还是微信支付，其崛起过程都和

11、电商相辅相成，而百度钱包早期的使命正式形成百度O2O战略的支付闭环。或许BAT的海外影响力在短期内仍难以爆发，提前做好支付方面的布局大有未雨绸缪的意味，既然有服务的输出，不可避免的要考虑服务带来的回报。13案例知识点2：境外收单业务互联网金融案例库 境外收单业务 目前，外界对BAT的跨境支付业务本能上等同于个人支付业务，将BAT的海外支付布局和Apple Pay等产品相比，但事实真的是这样吗？ 与苹果剑走偏锋，BAT的矛头应指向何处？ 与其说面临Apple Pay、Paypal等海外同业的竞争，不如说BAT在境外支付市场现阶段的竞争对手仍是自身的短板，如用户习惯的培养，丰富支付场景，以及拓展当

12、地线下资源等。就目前而言，BAT的跨境支付仍处于试验阶段，远未上升到和苹果等针锋相对的层次。BAT或将结合自身优势，从下面几个方向为自己的海外支付布局不断增加筹码。14互联网金融案例库 境外收单业务 众所周知的是，有着B2B背景的阿里巴巴已经成为一个全球化的电商交易平台，国内不少外贸商家在阿里巴巴国际站上开展业务。而百度凭借搜索上的优势，已经在巴西、东南亚、中东等国家取得了不错的市场成绩，也为国内企业进行国际贸易开辟了新的窗口。在这个基础上，支付宝和百度钱包或许可以从跨境支付业务入手，利用自身的资源和海外影响力解决海外第三方支付费率居高不下的问题，也迎合了国内商户安全性的需求。事实上，BAT目

13、前的海外业务已经涵盖货物贸易、留学教育、航空机票、酒店住宿、旅游服务、软件服务等各个方面。1516案例知识点3：跨境支付加金融互联网金融案例库 海外市场进行生态输出 有关BAT的国内布局，业界频繁使用的名词就是“生态”，典型的就是阿里的电商生态、腾讯的社交生态、百度的O2O服务生态。在BAT纷纷加速国际化布局的情况下，以支付为核心的生态输出未尝不是一种解决方案。对于瞄准出境游业务的BAT来说，生态输出是可以尝试的方式，同时也在培养当地市场的成熟度，为后来的大动作打下基础。17互联网金融案例库 跨境支付加金融最后要提的可能性举措是跨境支付加金融。正如前面所说，跨境支付的核心业务仍是两部分，一是针

14、对商家的跨境收单业务，二是个人用户的海外支付。前者可以针对商家推出相应的金融担保业务，从而提高竞争力扩大市场份额，后者则可以从消费金融的角度出发。现实中，很多人的海外购物选择使用信用卡付款，即避免了货币兑换的麻烦，也能借此提高自己的信用额度。移动支付在国内的一个趋势就是提供消费金融服务，或许可以针对出境用户或海外用户推出针对性的产品。总的来说，移动支付的国际化是大势所趋，抢滩跨境支付恰是BAT们谋局海外市场的关键一步。1819案例总结互联网金融案例库 （一）移动支付保护隐私日常生活离不开各种“支付”，支付方式随着科技的发展和社会的进步也经历了数次革新。如今，移动支付的出现又给人们带来了更快捷、

15、更方便、更安全的支付体验。但仍然有人保留着一些传统的支付方式和支付习惯。传统的支付习惯中有哪些弊端？移动支付的出现又是否能改变这些不好的支付习惯呢？。（一）移动支付保护隐私在支付和交易时，我们常常能看到这样的场景，消费者直接打开钱包，从兜里掏出现金或银行卡。这样旁人很容易看到钱包里有多少钱，或者银行卡的卡号等。可不要小瞧这一眼，俗话说：财不可外露，“某些有心人”可能就会盯上你，不仅知道了你的名字、银行卡号甚至背面的安全码，钱包里的现金也可能引起小偷的觊觎。对个人隐私的保护意识，是我们经常忽略的。移动支付的出现更加注重隐私的保护。用户将银行卡绑定之后，实体银行卡虚拟化，通过支付标记（Token）

16、代替了真实的卡号，无需刻意遮挡，使用时不会显示全部真实卡号，刷完卡收到的纸质凭条也不会显示真实卡号，从而最大程度保护用户隐私和支付安全。20互联网金融案例库 （二）警惕虚假POS机，保护支付安全目前，大多数人还在使用传统银行卡支付，对支付方面的安全并不足够重视。传统银行的卡片信息易被复制。这甚至给一些不良商贩或犯罪分子制造了机会，使用假的POS机复制用户的银行卡信息，从而盗取财产。而用移动支付代替传统银行卡，则更能保护用户的支付安全。如Samsung Pay不仅拥有支付标记（Token）技术还独有KNOX。每次交易，商家只会收到一个支付标记，用这个支付标记代替真实的银行卡信息，最大程度避免了银行卡的信息泄露。而KNOX技术则为移动支付用户提供了智能+高效的安全保护。21互联网金融案例库 （三）银行卡太多管理混乱出于各种各样的原因，大多数人手中都有很多张信用卡，有些是为了某种优惠而办，有些则是在朋友的怂恿或商家的推荐下所办。三四张不嫌少，七八张不嫌多。但是其实很少有人能用上或管理好自己的银行卡。全部随身携带，一来加重了钱包的负担，二来使用起来也很混乱。留在家中，时间一长这些银行卡有些找不到了，或许全推在一起还会消磁。移动支付则可以让你更好地管理和