201x年中国二手车电子商务专题研究报告

1、中国二手车电子商务专题研究报告中国二手车电子商务专题研究报告2016二手车电商风起云涌二手车电商风起云涌.前言前言研究背景及定义研究背景及定义研究背景：研究背景： 截至2015年底，中国汽车保有量预计将达到1.7亿辆，为国内的 二手车市场发展创造了巨大的空间。但国内二手车的交易过程中 仍然面临很多问题，比如缺乏标准的评估认证流程，车况、价格 不透明等，导致传统二手车交易低效，分散，高成本，消费者缺 乏对二手车的信任。近几年，随着互联网和移动互联网技术的快 速发展，个人和企业通过在线的方式完成大宗交易的习惯的逐渐 形成，二手车产业开始快速进入电商化历程，原来的二手车市场 分散和混乱的局面给具备互

2、联网基因的企业改造市场的大好机 会。2014年、2015年大批的企业进入二手车电商行业，资本也 给予了高度的关注，整个市场发展迅猛，市场格局尚未定型，处 于风起云涌的卡位阶段。研究定义：研究定义：二手车电子商务平台：企业搭建的二手车在线信息或交易平台， 利用互联网技术并结合线下的服务资源为二手车买卖双方提供交 易过程中的所需服务。主要分为信息服务型和交易服务型。研究方法研究方法 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资 深人士和相关企业高管的深度访谈， 千帆产品库数据以及 智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 Analysys 智库的相关分析模型。研究范畴研究范畴本报告

3、的主要研究对象是中国二手车电商。本报告涉及的关键字为：二手车电商、产业地图、大数据等。本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳 台地区。.134.1 145.0190.6265.8 273.7333.9385.0433.0 479.1520.3605.3930.0050010002004-2015年中国二手车交易量二手车交易量（万辆） 中国汽车流通协会 1,482 1,848 2,3332,876 3,5014,5755,9397,3278,83910,50112,58414,47203000600090001200015000 国家统计局 手车电商发展基础手车电商发展基础2004

4、-2015年中国私人汽车保有量汽车保有量（万辆）中国汽车保有量及二手中国汽车保有量及二手 车交易量快速增长是二车交易量快速增长是二2004-2015年CAGR23.1%2004-2015年CAGR19.3%.2015年中国二手车电子年中国二手车电子商务交易量预测商务交易量预测22.260.5101.2141.8221.0324.92015-2018年中国二手车电商交易量预测231.3%二手车电商交易量（万辆）同比增长率172.6%67.2%40.1%55.9%47.0%0%50%100%150%200%250%050100150200250300350201320142015F2016F201

5、7F2018F数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据 智库 模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。Analysys 智库 根据Analysys 智库估计，2015年中国二手车电 商平台交易量达到101.2万辆，同比增长67.2%。Analysys 智库分析认为，2015年中国二手车电 商平台整体交易量增长迅速，主要原因是2015年二 手车电商行业出现更多参与者，新兴平台发展快速， 在广告、运营等带动下交易量实现较大提升，对二手 车电商市场整体的交易量做出了较大贡献。.183.3%74.0%200%180%160%140%12

6、0%100%80%60%40%20%0%10001500200025002015-2018年中国二手车电商交易总额预测二手车电商交易总额（亿元 人民币）同比增长率Analysys 智库 数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据 智库 模型测算。交易总额统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交金额。2015-2020年中国二手年中国二手车电子商务交易总额预测车电子商务交易总额预测根据Analysys 智库估计，2015年中国二手车电 商交易总额达到592.0亿元人民币，同比增长 74.0%，预计未来二手车电商仍将保持高速增长。Analysys 智库分

7、析认为，2015年中国二手车电 商平台整体交易规模增长迅速，主要原因是更多二 手车电商企业迅速发展，交易量大幅上升，以及商 业模式逐渐成熟，平台运营效率提高等因素推动。34.1%500340.3592.0794.01328.51917.1020142015F2016F2017F2018F67.3%44.3%.2015年中国二手车电商仍年中国二手车电商仍保持较高增长率，整体渗保持较高增长率，整体渗透率达到透率达到10.9%中国二手车市场及二手车电商市场交易量增速10.6%8.6%16.3%67.2%53.7%229.3%200%178.1%0%50%100%150%250%2012 201320

8、142015F 二手车整体交易量增速二手车电商交易量增速电商平 台渠道 10.9%传统线 下渠道 89.1%受到下半年新车购置税减半等政策影响，二手车2015年 全年交易量未能冲至1000万辆。但受中国二手车整体基 数大、换车时间节点来临、交易平台认知度提升及相关 政策等有力因素驱动 ， 较 2014 年仍有较大增幅 （53.7%），且未来仍存在较大空间，因此预期二手车 电商平台潜力巨大。根据Analysys 智库监测数据显示，2015年中国二手 车电商交易量为101.2万辆，市场保持60%以上的增速， 预计未来3年内高速增长态势仍将延续。同时，二手车 平台的盈利模式逐渐成熟并向多元化发展，包

9、括金融产 品、增值服务、交易佣金等，行业发展势头迅猛。.车易拍 35.2%平安好车 8.4%车享拍 7.4%优信拍 27.9%其他 21.1%数据说明：基于全国范围内的交易市场、车源、车商抽样，综合企业与专家访谈，根据 智库模型测算。交易量统计中不包含信息型平台以及非自营型B2C平台的成交量。 根据Analysys 智库研究计算，从2015年二手车电商平 台成交量来看，市场集中度仍较高，车易拍、优信拍两家平 台的交易规模超过60%。其中，车易拍以35.2%占据领先位置，优信拍以27.9%紧随 其后；平安好车、车享拍2015年发展迅速，两家份额分别 占到8.4%、7.4%。由于2015年出现了较

10、多新兴的二手车电商平台，因此相比 去年同期车易拍和优信拍两家独大的局面有所不同，以平安 好车、车享拍、瓜子二手车、人人车、天天拍车、车置宝、 好车无忧、车王等企业为代表的新兴力量正在渐渐壮大，预 计未来二手车电商领域的竞争格局仍将发生改变，集中度会 有一定程度降低。车享拍 7.4%其他 21.1%2015年中国二手车电商平台交易份额车易拍 35.2%优信拍 27.9%平安好车 8.4%2015年中国二手车电年中国二手车电子商务市场格局分析子商务市场格局分析.P政策因素中国二手车电商市场中国二手车电商市场PEST分析分析政策逐步完善促市场发政策逐步完善促市场发展展 2011年关于促进汽车流通业”

11、十二 五” 发展的指导意见2014年二手车鉴定评估技术规范2015年二手车流通企业经营管理规 范Analysys 智库分析认为，缺乏规范，限 购、限迁政策是阻碍中国二手车市场发展的 问题，随着政策逐步调整，特别是二手车 流通管理办法（修订建议案）即将出台， 将会大力促进二手车市场流通及规范化，促 进二手车电商发展。E经济因素二手车市场空间巨大二手车市场空间巨大 截至2015年底预计中国汽车保有量近1.7亿辆。当前中国已经成为世界汽车保 有量第二的国家。但中国汽车百人保有 量刚刚过10辆；相比国外成熟市场百人 保有量相比，人均汽车拥有量还有很大 增长空间。 随着中国经济水平的提高，消费者消费 能

12、力也逐步提高，为中国二手车市场的 兴起提供了经济基础。.中国二手车电商市场中国二手车电商市场PEST分析分析S社会因素互联网消费习惯养成，优化传统二手互联网消费习惯养成，优化传统二手车车 流通渠道流通渠道八零/九零后消费者正逐渐成为购车一族 的生力军，这类消费人群的互联网消费观 念比较强，对汽车电商的接受度相对高。传统二手车流通渠道通过互联网/移动互 联网得到优化，减少二手车流通过程中的 时间/空间成本，对车商有较强吸引力。T技术因素各类技术的完善各类技术的完善二手车车况鉴定评估技术是二手车发展的 基础保障。目前市场的二手车检测评估缺 乏统一标准。2014年6月1日起实施的二手车鉴定评估规范成

13、为二手车鉴定 的一个技术标准，一定程度上改善车况鉴定混乱的问题。当前汽车流通协会“行” 认证是相对规范的车况鉴定评估体系。大数据技术可以对汽车海量信息处理、分 析，获得二手车车况、驾驶行为、里程等 数据，从而让二手车车况信息更透明。 .应用成熟期市场启动期 (2017-2019)高速发展期(2020-)时间 ABIIIIIIIVVVIVIIHVIIICDEFG探索期(2010-2016)2010年”车易拍” 二手车 在线交 易平台 的推 出，标 志着二 手车电 商这一 商业模 式开始 出现。2015年中国二手车电商市场AMC模型市 场 认 可 度中国二手车电子商务进入中国二手车电子商务进入启动

14、期启动期AMC分析分析经历众多企业争 相进入二手车领 域，市场优胜劣 汰，部分优秀的 二手车电商企业 脱颖而出，将有 企业实现上市。消费者逐渐养 成网上交易二 手车的习惯。 二手车商基本 实现通过在线 交易平台开展 业务。二手车交易量 超过新车销 量，国内二手 车流通渠道以 线上渠道为 主。二手车电 商领域将由少 数领先企业占 据大部分市场 份额。 探索期（探索期（2010年年-2016年）年） 在这一阶段，二手车行业开始进入电商化时代，众多初创型企业涉足 这一领域并争相探索适合中国二手车在线交易的新模式，资本的追捧 也开始升温。Analysys 智库预测2016年，二手车行业竞争将进 一步加

15、剧，将会有部分车商退出市场或被兼并。 市场启动期（市场启动期（2017年年-2019年）年）在这一阶段，将有可能出现1-2家最有实力的二手车电商企业实现 IPO，其交易规模也将达到几百亿级别。同时，二手车电商平台的商 业模式也将出现多元化的发展。 高速发展期（高速发展期（2020年年- ） 进入高速发展期，国内的二手车在线交易的比例将持续大幅上升，最 终的占比将会达到50%以上，同时用户购买二手车以及通过电商渠 道交易二手车的消费习惯已经基本形成。在这一阶段，二手车电商的 市场格局也会更加的集中，市值千亿级别的二手车电商企业将有可能 出现。 从2013年开始，风投 开始积极关注二手车电 商市场

16、，以优信、车易 拍为代表的企业陆续获 得多轮投资。金融行业 公司如平安集团、整车 厂如上汽集团分别推出 平安好车、车享拍等切 入二手车电商市场。.中国二手车电商产业地图卖方个人车主企业车企经销商其他租车公司二手车电商平台交易服务商 (ToB)交易服务商 (ToC)信息服务商中国二手车电子商务产业中国二手车电子商务产业地图分析地图分析买方二手车个人买家经纪公司经销商其他第三方服务二手车商.B2零售经销商B1批发经销商C1B4S店企业车源个人车源C2B1在线拍卖平台在线拍卖平台C2C在线交易平台在线交易平台B2B在线拍卖平台在线拍卖平台B2C线下自营连锁线下自营连锁B2C在线交易平台在线交易平台中

17、国二手车产业链及二手中国二手车产业链及二手车电商模式切入点车电商模式切入点C2交 易 效 率 由 高 变 低交 易 差 价 由 低 变 高C2B2在线拍卖平台在线拍卖平台.中国二手车电商平台发展中国二手车电商平台发展现状分析现状分析B2BC2BB2CC2C说明：圆饼面积代表2015年二手车电商各模式交易规模ToBToC 成交率高 高频 车源稳定 C端车源丰富 中间环节少 模式扩张快ToB模式相对而言 发展比较成熟、交 易效率高，但市场 存在天花板； ToC模式当前阶段 交易效率较低，但 对个人用户吸引力 较大。B1BB2C2C1ToB二手车电商平 台如优信、车易拍、平安好车等 都开始往产业链

18、上下端延伸，逐 步实现C-B-B-C 的全产业链布 局。.高价 交易效率 交易效率高B2B 64.4%C2B 35.6%B2B 64.4%C2B 35.6% 中国二手车电商平台发展中国二手车电商平台发展现状分析现状分析交易均价B2C1B 45.6%B1C2车况 保障 性价比金融资金 周转利润 效率 流量B2B：5万元C2B：6万元B2C：10万元2015年中国二手车电商（ToB）交易量份额B2B仍占较大份额 成交量大 模式相对成熟34.5%平均成交率C2C：8万元.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToB)个人车源车源车辆送检在线竞拍平台线下服务整物过交备流户付参 与 竞 价 (

19、根 据检测 报告)检测中心车况检测报告交易服务交易服务 平台平台成交车辆上线竞拍二手车 经销商C2B交易服务型模式分析（或上门检测）获取车辆二手车 零售商.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToB)各地的车源各地的车源B2B主体交易模式分析现场电子拍现场电子拍车源车源现场看车现场看车拍 卖 中 心在线竞拍平台平台浏览检测报告平台浏览检测报告线上竞拍线上竞拍成本低成本低车商车商在线竞拍在线竞拍上门检测上门检测检测报告检测报告到店检测到店检测打 通 全 国 二 手 车 流 通 渠 道现场现场PAD竞拍竞拍车商车商.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToB)B2B市场交易效率

20、高车源把控能力强成交率高获利方式多样，利润高优势优势价值点：交易效率高代表企业代表企业代表企业代表企业C2B市场价值点：合理交易价格优势优势 帮助车主高价、快速卖车 帮助车商拓展车源获取渠道 交易效率高 车源更丰富.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToB)覆盖城市覆盖城市（单位：个）（单位：个）车源覆盖城市36个，销售网 业务覆盖360个 络覆盖300多城市个城市3012线下服务网点线下服务网点（单位：个）（单位：个）1600+个门店8个城市设立分 公司138（含检测点） 15车商数量车商数量（单位：个）（单位：个）注册86000+；活跃40000+3000039006000+员

21、工数量员工数量（单位：个）（单位：个）2000+1200+900500+评估师数量评估师数量（单位：个）（单位：个）1000+1000+284300+网站流量网站流量/日均UV150万、 PV300万，移动 端占比40%Web端月均 PV2000万， UV780万；移动端月均 PV800万， UV2.1万产品、服务产品、服务产品：认证质 保（268V专业 检测）， “268V行认证”，金融产 品；服务：分 期租车，上门检测/驻店服务 （含车商/车车易贷）、车抵E置换、易 SHOP等企业 解决方案，快 流体系 拍、易拍、同 步拍，第三方物流查客3.0检测评估系统、现场拍 认证质保、车商 电子竞拍

22、、认证 贷、好车贷（含 质保、优信金融 新车易贷和二手主）、第三方人 贷、车主贷、好 员培训，自建物 车宝AICS检测评 估产品，评 估数据字典， 在线竞价产 品，安吉拍 卖（现场拍 卖产品）， 经销商、主 机厂管理服 务产品综合评分数据来源：Analysys 智库对于相关企业深度访谈以及行业相关人士征询。.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToB) 纵轴定量维度： 厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状，平台用户基础和 其运营能力等。针对交易服务型(ToB)二手车电商来说，主要以当年的 二手车交易量、交易金额、服务的车商数量和车源作为主要指标。横轴定性维度： 厂商的创新能力

23、的综合表现主要指厂商的业务独特性，具体可以体现 在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理 等。针对交易服务型(ToB)二手车电商来说，主要检测技术的独创性， 跨区域的扩张能力和O2O模式的创新能力来进行综合评估。模型说明: 实力矩阵：Analysys 智库用以描述产业发展趋势和格局的研究模 型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确 定主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。2015发展路径2014预测2016发展趋势2015年中国二手车电商（ToB）市场实力矩阵务实者领先者高厂商创新能力厂 商 现 有 资 源低低创新者高补缺者开新帮卖平安好车车

24、易拍优信拍车享拍天天拍车车置宝车唯网车小胖.收购车辆车辆检测车况检测报告中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToC)车况车型自营自营 交易交易 平台平台线上展示平台看整交车备付售 后导流线下门店车价B2C交易服务（自营连锁型）模式分析车源车源线上浏览 车辆信息购买车辆个人买家客流二手车经销商竞拍购车个人卖家 .线上展示平台 车况车型车价客流线下服务交易交易 服务服务 平台平台车辆检测认证车辆购置服务个人买家报价、上线B2C交易服务（在线交易平台型）模式分析车源车源二手车经销商导流到线下车辆检测中心中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToC)看金交车融付售 后 .二手车上门检

25、测中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToC)车况车型车价交易交易 服务服务 平台平台线上展示平台交 付售 后线下服务车源车源个人卖家(C1)车况检测报告车辆报价、 上线个人买家(C2)购买车辆联系线下 看车客流线上浏览 车辆信息看 车C2C交易服务型模式分析过 户 .中国二手车电商平台发展中国二手车电商平台发展现状分析现状分析(ToC)B2C 79.6%C2C 20.4%B2C 79.6%C2C 20.4% 2015年中国二手车电商（ToC）交易量份额B2C交易量份额较高 交易效率高 车源把控力强 售后服务体系相对成熟 金融产品服 务易于贯通B2C交易模式自 营 门 店 类 型在

26、线 交 易 平 台 车源丰富，成交量大 流量大，商业模式多样化 模式轻，扩张速度快 车源质量控制能力相对弱 盈利模式不清晰优势劣势 车源质量高 盈利模式清晰 受地域和规模制约，车源 种类少，成交量低 成本高，扩张速度慢优势劣势.中国二手车电商平台发展中国二手车电商平台发展现状分析现状分析(ToC)B2C交易模式是拉动二手车电商个人消费市场的主要驱动力C2C交易模式得到消费者一定认可，但总量尚小 Analysys 智库经过长期行业观察和分析认为，2015年ToC型二手车 电商市场发展增速迅猛。主要原因包括：一、C2C二手车电商交易平台，如人人车、瓜子二手车等随着平台的完善、 营销运营能力的提升，

27、同比2014年增速明显，但C2C二手车电商整体交易 量占比仍比较小。 二、2015年ToC型二手车电商出现了以优信二手车为代表的新兴力量，优信 二手车、车猫等B2C在线交易平台区别于车王、澳康达等受区域、规模限制 的B2C线下自营型平台，类淘宝模式能迅速的拓展全国车源，提升交易量， 对2015年ToC型二手车电商市场整体市场格局产生了较大的影响。自营自营 门店门店金融产品 增值服务 其他B2C在在线交易线交易 平台平台信息信息 平台平台C2C交交易撮合易撮合交易佣金 金融产品 增值服务交易差价 金融产品 增值服务广告费 置顶费 增值服务约100000元B2CC2CB2C在线交易 平台交易均价C

28、2C交易撮合 平台交易均价约80000元.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToC)B2C市场价值点：信息更透明解决终端车商卖车需求车源把控能力强获利方式多样成交率高代表企业代表企业优势优势优势优势价值点：去除中间环节去除中间经销环节服务网络广泛买卖方直接交易，利益最大化信息更透明C2C市场代表企业代表企业.1.3%1.5%1.8%2.0%3.5%4.8%5.6%8.9%15.1%47.4%0%10%20%30%40%50% 小猪二手车公平价二手车车小胖（二手车商版）51汽车273二手车人人车二手车易车二手车瓜子二手车直卖网优信二手车二手车之家2015年12月中国二手车电商移动端相

29、对活跃用户 渗透率2015年二手车电商移动端年二手车电商移动端活跃用户数增长迅速活跃用户数增长迅速数据说明：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用 等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度 千帆基于对5.4亿累计装机覆 盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮 助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 平均增长率60%2015年移动端APP活跃用户数单位：万人17.54.2051.350.018.2386.4115.0117.124.6 14.1660.8869.1060120优信二手车瓜子二手车直卖网.2015年

30、消费者对二手车年消费者对二手车电商平台认知度大幅提升电商平台认知度大幅提升 根据调研数据显示，2015年消费者对二手车平台的认知度有明显 提升，“听说过二手车平台”的用户比例超过50%，“使用过此类 平台”的用户上升至9.5%，特别是北京、上海、广州、深圳等一线 发达城市的消费者，对二手车平台的认知度更高。 2015年，优信拍、车易拍、车享拍等二手车电商平台相继推出针 对个人车主的服务项目（帮卖车/买车/金融产品等），同时优信二 手车、瓜子二手车加强媒体宣传力度，为个人车主和车商对二手车 电商平台认知起到一定教育意义。听说过，会考虑 此类平台 37.2%听说过，暂不考 虑使用此类平台 17.1

31、%没听说过 36.2%使用过此类平台 9.5%2015年消费者对二手车电商平台认知度听说过，会考虑此类平台 37.2%听说过，暂不考虑使用此类平 台 17.1%没听说过 36.2%使用过此类平台 9.5%数据说明：基于348份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网线上调研，调研日期 2015年11月。 .只考虑新车 46.7%会考虑二手车 48.1%不确定 5.2%2015年消费者购车意向分析只考虑新车 46.7%会考虑二手车 48.1%不确定 5.2%数据说明：基于348份有效被访者调研得出，问卷渠道为互联网线上调研，调研日期 2015年11月。 2015年消费者购买二手年消费者购买二手车意向

32、明显增强车意向明显增强 Analysys 智库分析认为，近年伴随着二手车电商平台营销力度加 大，以及国家相关扶持政策出台，消费者对二手车的认可度和信任度得 到一定提升，相比去年更多消费者“会考虑购买二手车”替代新车。 八零/九零后消费能力逐渐增强，已成为购车一族生力军，这一代年轻 人的互联网消费观念比较强，伴随着二手车检测评估体系逐渐成熟、交 易效率和保障大幅提升，八零/九零后对二手车电商的接受度将越来越 高，会逐渐成为二手车电商平台重要的潜在用户群体。预计未来五年内 “会考虑购买二手车”的消费者比重会快速提升，到2020年将会有五成 以上的消费者考虑购买二手车。.中国二手车发展现状分析中国二

33、手车发展现状分析(ToC)B2CB2CC2CC2C移动端活跃用移动端活跃用 户数户数 (月均月均MAU)117.11/69.1137.04WEB端流量端流量 (日均日均PV)1,170,000132,0001,287,0001,026,000品牌认知度品牌认知度（百度指数）（百度指数）357335972086912857车源数量车源数量约140万约5万约4.4万约2.1万资金实力资金实力C轮1.7亿美元B轮12亿人民币赶集2亿美 元投资，A 轮6000万美 元C轮8500万美元优势优势C-B-B-C全产业链； 优信拍、， 优信金融 对优信二 手车均有 协同作用。领投方浙富 控股对其汽 车金融服

34、务 发展有协同 作用。母公司58赶 集平台的流 量优势。有 地推复制拓 展的经验和 基因。进入市场比 较早，扩张 速度比较快。综合评分综合评分数据来源：移动端活跃用户数：来源于Analysys 智库千帆2015年12月数据。车源数量：来源于Analysys 智库2015年12月对各网站的在线车源数量实行监测统计。WEB端流量：来源于，日均PV(三月平均）。品牌认知度：来源于百度指数各品牌半年平均值。资金实力：来源于各企业对外公开投融资情况。评价指标评价指标类型类型.中国二手车发展现状分析中国二手车发展现状分析(ToC) 纵轴定量维度：厂商的执行与运营能力的综合表现，包括市场现状、车源数量、平台

35、用 户基础和其运营能力等。针对交易服务型(ToC)二手车电商来说，主要 以当年的二手车交易量和交易金额作为主要指标。横轴定性维度： 厂商的业务创新能力的综合表现主要指厂商的业务独特性，具体可以体 现在厂商的技术创新、商业模式创新、运营创新、产品开发、内容代理 等。针对交易服务型(ToC)二手车电商来说，主要检测技术的独创性， 跨区域的扩张能力和O2O模式的创新能力来进行综合评估。模型说明 实力矩阵：Analysys 智库用以描述产业发展趋势和格局的研究模 型。该模型综合了厂商的市场实际表现以及厂商的创新能力，从而确定 主要厂商的竞争地位，并分析未来各个厂商的演进路线。2015年中国二手车电商（

36、ToC）市场实力矩阵高厂商创新能力厂 商 现 有 资 源低低高 2015发展路径2014预测2016发展趋势务实者领先者创新者补缺者优信二手车优车诚品瓜子二手车人人车车猫好车无忧澳康达273二手车车王.截至2015年底，移动端月活用户数达到117万典型厂商分析典型厂商分析优信集团优信集团B1 车源聚集3月月正式上线10月月零售方B2C2个人买家质量认证未来将打通，具备协同效应线上拍电子检 测系统拍卖不受时 间空间限制现场拍八个城市 每周举办 单场平均车辆 150台成交率60%挂牌售卖C1车源8月月1.8亿元人民币冠名奔跑吧兄弟33000万元人民币拍下中国好声音广告位上海广州 深圳成都北京天津武

37、汉杭州付一半B2B平台B2C平台过户、代办等服务费投标竞价价高 者得优信二手车优信二手车平台是二手车电商中的类淘宝模式，具备较强的车源聚集和 转化能力，能迅速扩大车源数量、提升交易量，并通过广告营销快速提 升平台影响力和流量，但平台的盈利模式尚不清晰，仍需摸索。.典型厂商分析典型厂商分析优信集团优信集团SWOT 优信集团旗下优信二手车、优信拍、优信金融三大板块业务，其 中优信二手车是刚成立的业务板块，其“付一半”金融产品业务 发展迅速。 优信拍主要产品包括：二手车拍卖交易服务平台，汽车检测“查客检测系统”，自建的零散汽车物流“优仕物流”等。 优信二手车是优信集团2015年创建的业务板块，通过大

38、力广告营 销推广，品牌认知度得到大幅提升。截至2015年12月，移动端 月度活跃用户数已达到117万人，居于二手车电商平台前列。 消费者购车习惯仍需教育 车辆检测、零部件等透明 度/标准化程度低 主机厂/经销商/综合电商 平台的竞争 三限（限购/限牌/限迁） 政策影响 交易闭环形成，资源丰富 品牌认知度高 现场拍业务成交率高 优信二手车B2C交易平台 模式车源获取广泛、交易 量增速快 二手车金融产品“付一 半”等业务模式相对创 新，尚需市场检验 B2C业务广告营销成本相 对高 B2C业务模式扩张速度 快，但盈利模式尚不清晰 汽车存量市场庞大，二手 车业务快速发展，市场潜 力巨大 O2O服务模式

39、市场认可度 逐渐提升SOWT优信集团SWOT分析 .典型厂商分析典型厂商分析车易拍车易拍北京快拍易拍同步拍一一企业级服务企业级服务汽车厂商汽车厂商为汽车厂商和经销商提供的 定制化二手车电商平台经销商集团经销商集团车辆置换及定制化二手车电商平台4S店店三三4S店经销商置换业务解决方案二二拍卖方式线上线上+线下 线下服务中心：北京，上海、杭州、南京、天津、苏州、成 都、广州及保定等30余个城市 服务网络：覆盖300多个城市，线下店面1600+，活跃车商超过 40000家 技术资源：268V “行”认证，自有检测技师团队超过1000人B B1 C1检测 认证竞拍 平台金融 产品售后 质保车源B1B2

40、零售方批发商.典型厂商分析典型厂商分析车易拍车易拍SWOT 消费者购车习惯仍需教育 车辆检测、零部件等透明 度/标准化程度低 主机厂/经销商/综合电商 平台的竞争 三限（限购/限牌/限迁） 政策影响 自主研发“268V”权威检 测系统 进入市场早，具备先发优 势，车商对“车易拍”品 牌较高认知度 线下服务网络布局广泛 个人车主对“车易拍”品 牌认知度有待提升 汽车存量市场庞大，二手 车业务快速发展，市场潜 力巨大 O2O服务模式市场认可度 逐渐提升SOWT车易拍SWOT分析 2004年，北京巅峰科技有限公司成立，通过几年的技术研发， 自创“268V”二手车标准化检测技术，并于2009年正式投入

41、 行业应用，2010年车易拍二手车在线交易平台上线。 车易拍的在线交易平台覆盖全国各地的活跃车商超过40000 家，建立北京、上海、杭州、南京、苏州、天津、哈尔滨、成 都、广州、临沂等多个服务中心，线下服务网络覆盖300多个 城市，自有千名经验丰富的检测员为二手车主提供专业的检测 服务，2015年车易拍平台跨区域成交率达到41%。.典型厂商分析典型厂商分析平安好车平安好车宁波上海 广州深圳成都北京天津东莞为客户提供 交易服务 金融产品 车主服务金融服务车辆检测二手车信息 车辆帮卖车商贷信息检索 质量认证拍卖C2盈利点： 保险业务交易佣金过户等代办服务费金融产品B2好车宝 二手车易贷 车险增值服

42、务资源实力 覆盖全国30个城市 合作车商近4000家 300人技师团队经销商4S店个人卖车其他商户车主贷车抵贷 估值/拍卖 代办过户车源B1C1交易平台.典型厂商分析典型厂商分析平安好车平安好车SWOT 平安好车于2013年3月在上海注册，是隶属于平安集团旗下的创 新型子公司，业务涵盖汽车金融、汽车交易及车主增值服务三大 板块。依托保险业务1300万用户及强大的线下渠道资源，业务发 展迅速。 2015年，平安好车已经在全国30家城市设立分公司，布局90家 网点，“帮买二手车”拍卖平台汽车交易量近9万辆，成交率在 35%以上。 平安好车产品主要有：帮卖二手车拍卖平台，汽车金融（车险、 二手车易贷

43、、车商贷、好车宝、车抵贷等），针对个人车主用户 提供二手车估值、违章查询、过户、认证质保、延保、维修保养 等第三方增值服务。 消费者购车习惯仍需教育 车辆检测、零部件等透明 度/标准化程度低 主机厂/经销商/综合电商平台的竞争 三限（限购/限牌/限迁） 政策影响 资金实力雄厚 保险用户及线下渠道资源 丰富 汽车金融提前布局和风控 能力强，多交易模式并行 在车联网、汽车服务O2O 领域的前瞻布局 平安品牌强大的背书能力 缺少汽车行业资源积累 缺乏互联网基因 汽车存量市场庞大，二手 车业务快速发展，市场潜 力巨大 O2O服务模式市场认可度 逐渐提升SOWT平安好车SWOT分析 .典型厂商分析典型厂

44、商分析车享拍车享拍杭州上海贵阳深圳车商6000家成都北京天津南京为客户提供 检测评估 增值服务 在线竞价/现场拍卖资源实力 12个城市开设实体店，15个服务中心 300余名检测评估师团队 物流体系完备4S店数千家线上拍 90%现场拍 10%2015年车享拍竞拍成交份额线下交付 车享拍直营中心 4S店 车享家 车源B1 C1零售方B2金融服务OfflineAICS 3.0检测评估 二手车交易Online 新车交易后市场服务配件交易资金雄厚经销商/4S店资源充足 千万级个人会员供应链、物流体系成熟会员服务.典型厂商分析典型厂商分析车享拍车享拍SWOT 车享拍是源自上汽集团的二手车交易O2O电子商务

45、平台。车享拍 拥有上汽集团旗下数千家经销商资源，汇聚全国千万级个人会 员、6000余家注册商户，依托丰富的车源、权威精准的车况检测 评估、公正透明的竞价机制、周到细致的全程服务，为所有车 主、商户、4S店提供一站式二手车交易服务。 2015年，车享拍已在全国12个城市设立15个线下业务服务中 心，全年竞拍平台汽车发拍量近20万辆，实际成交率达到40%。 车享拍产品主要有：AICS检测评估产品，评估数据字典，在线竞 价产品，安吉拍卖（现场拍卖产品），经销商、主机厂管理服务 产品等。 消费者购车习惯仍需教育 车辆检测、零部件等透明 度/标准化程度低 三限（限购/限牌/限迁）政策影响 企业竞争激烈

46、上汽品牌背书能力强 线下经销商、车商、4S店 资源丰富 依托上汽集团千万级个人 用户资源，便于转化 上汽集团完备的物流体系 缺乏互联网基因 个人车主的品牌认知度相 对低 汽车存量市场庞大，二手 车业务快速发展，市场潜 力巨大 O2O服务模式市场认可度 逐渐提升SOWT车享拍SWOT分析 .2015年二手车电商年二手车电商投融资项目规模分布投融资项目规模分布3000万美元 36.4%2015年二手车电商行业的投融资热潮持续升温，公开可查 的关于二手车电商的投融资超过20起，并且有近七成的投 融资超过1000万美元，有近四成的投融资超过3000万美元， 无论在数量还是在规模上都远超2014年。20

47、15年全国二手车电商投融资规模分布3000万美元 36.4% 3000万美元 15.0%2014年二手车电商投融资规模分布3000万美元 15.0% .toB二手车电商 28.0%toC二手车电商 40.0%其他 32.0%从二手车电商投融资的模式分布来看，在2015年二 手车电商领域获得融资的公司中，有近三成为ToB交 易服务型，四成为ToC交易服务型。而包括二手车检 测评估O2O、二手车在线估值等二手车电商相关服务 获得融资的项目同去年相比有大幅增加，占据了32% 的份额。Analysys 智库分析，在2015年二手车电商获得 融资的项目模式分布中，ToB和ToC模式的比例与去 年相比没有

48、太多变化；但以二手车检测、二手车价值 评估服务切入二手车市场的公司获得了更多资本的重 视。这有助于完善市场的服务体系，推动二手车市场 日臻成熟。2015年全国二手车电商投融资项目模式分布toB二手车电商 28.0%toC二手车电商 40.0%其他 32.0% 2015年二手车电商年二手车电商投融资项目模式分布投融资项目模式分布.北京 56.0%上海 20.0%其他 24.0%其他 24.0% 北京 90.0%其他 10.0%2014年二手车电商投融资项目地区分布北京 90.0%其他 10.0% 2015年获得投融资的二手车电商公司所在地区来看，有 四成分布在上海、浙江、江苏等地，与去年集中在北

49、京有 显著差异。Analysys 智库分析认为，2015年资本对 于二手车市场投资的项目分布更广，有助于二手车电商市 场的良性发展。2015年全国二手车电商投融资项目地区分布北京 56.0%上海 20.0%2015年二手车电商年二手车电商投融资项目地区分布投融资项目地区分布.2015年二手车电商新成年二手车电商新成立公司数量减少，创业窗立公司数量减少，创业窗口期即将关闭口期即将关闭2008-2015年二手车电商新公司成立数量332114101110051015302520352008年 2009年2010年 2011年2012年 2013年2014年 2015年新公司成立数量 Analysys

50、 智库分析认为，2014年有33家二手车 电商公司成立，达到顶峰，而2015年新成立的公司仅 为10家，形成巨大落差，说明了二手车电商创业窗口 期即将关闭。2008-2015年，中国二手车电商市场尚处于探索期， 众多初创型企业涉足这一领域并争相探索适合中国二 手车在线交易的新模式。二手车电商模式的投入成本 相对高，而企业尚未形成稳定持续性强的盈利模式和 利润，伴随着资本加重和大佬布局，2016年企业竞争 将进一步加剧，将会有部分车商退出市场或被兼并。.2015年二手车电商年二手车电商重要企业事件盘点重要企业事件盘点3月月6月月7月月9月月3月15日， 优信集团宣布正式推出“优信二手车”垂直电

51、商品牌。域名为的“优信二手 车”网站及手机APP正式上线。6月24日， 平安好车召开新闻发布会，正式宣布启动投资 60亿的项目“中国二手车保障计划”，为二手 车买卖保驾护航。7月20日， 车易拍正式上线帮助消费者卖车的 C2B 官网，开始涉足C2B个人卖车领域。9月15日， 原“赶集好车”更名为“瓜子二手车直卖网”, 投入10亿元人民币深耕二手车市场，而后从 58赶集集团分拆。.2015年二手车电商年二手车电商重要企业事件盘点重要企业事件盘点9月月9月月-11月月12月月12月月9月20日， 上汽车享宣布五年内开设1万家车享家线下连 锁实体门店，全面铺开包括二手车买卖等汽车 生活服务网络。优信二手车、瓜子二手车、人人车先后于电视、网络、户外等各类媒体进行高密度的广告宣传，其中优信二手车以3000万元人民币拍得好声 音决赛60秒广告位