北京现代渠道09年春节回顾

1、Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyDec.2009尼尔森商贸服务部尼尔森商贸服务部2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 2 2009年第三季度消费者信心指数研究：年第三季度消费者信心指数研究： 中国消费者的信心指数变化中国消费者的信心指数变化 不同级别城市的表现不同级别城市的表现 经济危机对于消费者购物心态的影响经济危机对于消费者购物心态的影响 2009年春节期间的表现回顾：年春节期间的表现回顾：

2、 北京大卖场在北京大卖场在09年春节期间的销售增长年春节期间的销售增长 销售增长主要驱动品类销售增长主要驱动品类 重点品类小结重点品类小结：中国白酒：中国白酒/有汽饮品有汽饮品2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 3 中国消费者信心指数回复至经济衰退前水平，为中国消费者信心指数回复至经济衰退前水平，为2007年中以来最年中以来最高水平高水平:中国消费者感觉个人财政状况更加稳定中国消费者感觉个人财政状况更加稳定受金融危机影响最严重的中西部地区以及二线城市，反弹最为受金融危机影响最严重的

3、中西部地区以及二线城市，反弹最为强劲强劲消费者仍然保持度过以及应对金融危机的消费习惯消费者仍然保持度过以及应对金融危机的消费习惯消费者仍然宣称消费者仍然宣称“在促销时购买更多商品在促销时购买更多商品”，受购买冲动更高，受购买冲动更高的影响，促销时食品比非食品更易受到冲击的影响，促销时食品比非食品更易受到冲击 2009年春节期间的表现回顾：年春节期间的表现回顾：北京大卖场在北京大卖场在09年春节销售的启动在春节前两周年春节销售的启动在春节前两周食品品类增长表现更为突出的部门：烟酒、粮油、休闲食品、食品品类增长表现更为突出的部门：烟酒、粮油、休闲食品、饮料饮料非食品品类增长表现更为突出的部门：化妆

4、用品、卫生组非食品品类增长表现更为突出的部门：化妆用品、卫生组Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 5第三季度中国消费者信心指数上升第三季度中国消费者信心指数上升6点，全球和美国消费者信心指点，全球和美国消费者信心指数上升幅度均为数上升幅度均为4点点Source: Nielsen Consumer Confidence Survey数据来源：尼尔森消费者信心调查2

5、022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 6中国消费者最关注事项包括排名前三的依次为收入、健康和孩子中国消费者最关注事项包括排名前三的依次为收入、健康和孩子的教育的教育最关注事项：中国最关注事项：中国最关注事项最关注事项第二关注事项第二关注事项2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 7中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，拉动中国第三季中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，

6、拉动中国第三季度消费者信心整体上扬度消费者信心整体上扬中国消费者信心指数中国消费者信心指数Source: Nielsen Consumer Confidence Survey数据来源：尼尔森消费者信心调查2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 8尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续,消费者继续保持较高消费者继续保持较高的价格敏感度、较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置的价格敏感度、较常使用公共交通工具并

7、延迟大宗物品的购置.寻找价格最划算的商品寻找价格最划算的商品 少打车少开车少打车少开车, ,尽量坐公共交通工具尽量坐公共交通工具 我推迟了购买大件商品（如我推迟了购买大件商品（如: :车子车子/ /房子房子) )的计划的计划 减少在外就餐次数减少在外就餐次数, ,在家自己做着吃在家自己做着吃 更多在家减少外出娱乐的消费更多在家减少外出娱乐的消费 更经常地在网上购物更经常地在网上购物 减少逛街购物的次数减少逛街购物的次数减少外出旅游次数减少外出旅游次数在服饰上的投入比以前更少了在服饰上的投入比以前更少了生活没有影响，生活开销一切照旧生活没有影响，生活开销一切照旧减少理财产品资金投入减少理财产品资

8、金投入( (如如: :股票股票/ /基金基金) ) 当前经济环境下的生活方式当前经济环境下的生活方式Source: Nielsen China PulseBase: All respondents n = 3008 %2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 9储蓄和投资子女的未来是中国消费者的优先选择储蓄和投资子女的未来是中国消费者的优先选择在满足基本生活需求后，如何处理余钱？在满足基本生活需求后，如何处理余钱？储蓄储蓄/存款存款子女教育子女教育 购买新衣服购买新衣服 外出就餐外出就餐

9、购买书刊购买书刊高科技产品，如数码产品高科技产品，如数码产品/家电等家电等住房改善住房改善/装修装修 家庭外娱乐活动家庭外娱乐活动休假休假/度假度假/旅游旅游 购买保险购买保险成人教育和培训成人教育和培训 投资股票投资股票/基金基金/房产房产 购买购买CD/DVD/游戏软件游戏软件 偿还贷款偿还贷款/信用卡信用卡/借款借款 保健产品保健产品/服务服务 没有剩余的钱没有剩余的钱Source: Nielsen Consumer Confidence Survey数据来源：尼尔森消费者信心调查%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 Th

10、e Nielsen CompanyPage 10 n = 3008 1384 741 529 354 当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应经济下行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应.Source: Nielsen China PulseBase: All respondents%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007

11、The Nielsen CompanyPage 11食品品类受到的冲击较大，接近二成（食品品类受到的冲击较大，接近二成（18%）中国消费者表示减少）中国消费者表示减少了食品类的购买支出，非食品品类受金融危机影响较小，更多消费了食品类的购买支出，非食品品类受金融危机影响较小，更多消费者选择更大的包装者选择更大的包装.Source: Nielsen China PulseBase: All respondents n=3008 %当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费当前经济环境下所有快速消费品品类的购买或消费2022-3-23Confidential & Proprietary Copyr

12、ight 2007 The Nielsen CompanyPage 12其中部分原因在于，食品类产品的冲动购买率更高，在消费者削减其中部分原因在于，食品类产品的冲动购买率更高，在消费者削减开支的时候，也更容易受到影响开支的时候，也更容易受到影响Source: Nielsen China PulseBase: All respondents n = 3008 各品类计划购买率各品类计划购买率 vs. 非计划购买率（冲动购买）非计划购买率（冲动购买）%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage

13、 13第三季度快速消费品持续增长迟缓，反映了消费者谨慎的消费心态第三季度快速消费品持续增长迟缓，反映了消费者谨慎的消费心态2009年春节年春节1月，月，08年春节年春节2月月与去年同期相比销售额增长率与去年同期相比销售额增长率2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 14食品品类的价格收缩成为零售行业的普遍现象，反映了某些食品价格下跌食品品类的价格收缩成为零售行业的普遍现象，反映了某些食品价格下跌以及消费者更多购买促销商品或转而购买低价品牌以及消费者更多购买促销商品或转而购买低价品牌.中

14、国快速消费品销售增长中国快速消费品销售增长销售量销售量销售额销售额2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 15酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，奶制品更多消费酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，奶制品更多消费者倾向于在有促销的时候购买更多者倾向于在有促销的时候购买更多.当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？%Source: Nielsen China PulseBase: Category users2

15、022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 16非食品类更多消费者对于化妆品减少购买，家居清洁用品、身体护非食品类更多消费者对于化妆品减少购买，家居清洁用品、身体护理用品、洗发水、口腔护理等的理用品、洗发水、口腔护理等的“大包装大包装”产品更受消费者青睐产品更受消费者青睐Source: Nielsen China PulseBase: Category users当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？当前的经济状况如何影响你对下列品类的购买或者消费情况？2022-3-23Co

16、nfidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 17全球消费者信心反弹，第三季度中国消费者信心指数上升全球消费者信心反弹，第三季度中国消费者信心指数上升6点，全球和点，全球和美国消费者信心指数上升幅度均为美国消费者信心指数上升幅度均为4点点中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，拉动中国第三季度消费中部、西部以及二线城市消费者信心大幅提升，拉动中国第三季度消费者信心整体上扬者信心整体上扬尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续。消尽管经济环境有所好转，消费者应对金融危机的消费习惯仍然延续。消费者

17、继续保持较高的价格敏感度、较常使用公共交通工具并延迟大宗物费者继续保持较高的价格敏感度、较常使用公共交通工具并延迟大宗物品的购置品的购置快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为经济下快速消费品对于经济环境的改变比较敏感，超过半数消费者认为经济下行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应行对其购物造成影响，这一情况为全国普遍反应酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，接近二成（酒类和零食类受消费者开支削减影响较为严重，接近二成（18%）中国）中国消费者表示减少了食品类的购买支出消费者表示减少了食品类的购买支出非食品品类受金融危机影响较小，非食品品类受金融危机影响较小，“大包装大

18、包装”产品更受消费者青睐产品更受消费者青睐2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 18 文章来源：文章来源：Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 202022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 Th

19、e Nielsen CompanyPage 21 为消费者提供购物车以及购物篮筐；为消费者提供购物车以及购物篮筐； 商品品类包含商品品类包含电器类电器类（如：电视、洗衣机、冰箱）和服装类（如：电视、洗衣机、冰箱）和服装类 商店拥有冰柜以及冷柜等低温储藏设备商店拥有冰柜以及冷柜等低温储藏设备 商品在货架上有明确的价格标识商品在货架上有明确的价格标识 商品主要以通道形式陈列商品主要以通道形式陈列 有有20个个或以上的收银机或以上的收银机 门店通常是整个供应链的一部分门店通常是整个供应链的一部分 营业面积在营业面积在6000平方米平方米以上以上2022-3-23Confidential & Prop

20、rietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 22北京大卖场春节的销售额及环比增长北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦元旦 （1周周四）周周四） 春节（春节（5周周一）周周一）环比增长率=（当周销售额/前一周销售额-1）*100%销售额环比增幅销售额2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 232009年北京大卖场春节期间食品与非食品销售额份额年北京大卖场春节期间食品与非食品销售额份额食品食品67.3% 元旦元旦 （1周周四）周周四） 春

21、节（春节（5周周一）周周一） 2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 24北京大卖场零售总额增长情况北京大卖场零售总额增长情况销售额环比增幅环比增长率=（当周销售额/前一周销售额-1）*100% 元旦元旦 春节春节 69%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 25北京大卖场食品品类零售总额增长情况北京大卖场食品品类零售总额增长情况销售额环比增幅环比增长率=（当周销售额/前一周

22、销售额-1）*100% 元旦元旦 春节春节2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 26 元旦元旦 春节春节北京大卖场食品品类销售额北京大卖场食品品类销售额2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 27北京大卖场食品品类春节前两周增长率北京大卖场食品品类春节前两周增长率食品品类增长贡献率食品品类增长贡献率食品增长率：食品增长率：69%增长贡献率=该部门销售增长额/整体销售增长额*1

23、00%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 28销销售售额额重重要要性性销销售售额额环环比比增增幅幅食品增长率：食品增长率：69%食品重点小品类的销售额以及增长率食品重点小品类的销售额以及增长率2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 29北京大卖场食品品类春节前一周增长率北京大卖场食品品类春节前一周增长率食品品类增长贡献率食品品类增长贡献率食品增长率：食品增长率：45%增长贡

24、献率=该部门销售增长额/整体销售增长额*100%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 30销销售售额额重重要要性性销销售售额额环环比比增增幅幅食品增长率：食品增长率：45%食品重点小品类的销售额以及增长率食品重点小品类的销售额以及增长率2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 3109年年3周周 (春节节春节节)09年年4周周 (春节节春节节)2022-3-23Confiden

25、tial & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 32销售额环比增幅环比增长率=（当周销售额/前一周销售额-1）*100% 元旦元旦 春节春节北京大卖场非食品品类零售总额增长情况北京大卖场非食品品类零售总额增长情况2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 33 元旦元旦 春节春节北京大卖场非食品品类销售额北京大卖场非食品品类销售额2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2

26、007 The Nielsen CompanyPage 34北京大卖场非食品品类春节前两周增长率北京大卖场非食品品类春节前两周增长率非食品品类增长贡献率非食品品类增长贡献率非食品增长率：非食品增长率：10.8%增长贡献率=该部门销售增长额/整体销售增长额*100%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 35销销售售额额重重要要性性销销售售额额环环比比增增幅幅非食品重点小品类的销售额以及增长率非食品重点小品类的销售额以及增长率非食品增长率：非食品增长率：10.8%2022-3-23Con

27、fidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 36北京大卖场非食品品类春节前一周增长率北京大卖场非食品品类春节前一周增长率非食品品类增长贡献率非食品品类增长贡献率非食品增长率：非食品增长率：14.5%增长贡献率=该部门销售增长额/整体销售增长额*100%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 37销销售售额额重重要要性性销销售售额额环环比比增增幅幅非食品重点小品类的销售额以及增长率非食品重点小品类的销售额以

28、及增长率非食品增长率：非食品增长率：14.5%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 3809年年3周周 (春节节春节节)09年年4周周 (春节节春节节)2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 39 元旦前的销售增长较为平缓，元旦前一周以及元旦当周增幅在元旦前的销售增长较为平缓，元旦前一周以及元旦当周增幅在10%左右左右; 春节销售高峰的启动在节前两周，春节销售高峰的启动在节前

29、两周，wk03达到达到51.5%,wk04增长略为放缓增长略为放缓,达到达到37.9%： 食品品类与非食品品类共同实现增长食品品类与非食品品类共同实现增长 食品在春节期间增长更为迅速，春节前一周食品的重要性达到最高水平，为食品在春节期间增长更为迅速，春节前一周食品的重要性达到最高水平，为82% 在春节期间需要重点关注如下相关部门在春节期间需要重点关注如下相关部门 食品：食品： 春节前两周：烟酒、饮料、保健品、熟食、春节前两周：烟酒、饮料、保健品、熟食、粮油粮油 春节前一周：烟酒、饮料、保健品、熟食、冷冻、春节前一周：烟酒、饮料、保健品、熟食、冷冻、休闲食品休闲食品 非食品非食品: 春节前两周：

30、春节前两周：化妆用品、化妆用品、居室用品、厨房用品居室用品、厨房用品 春节前一周：春节前一周：卫生、卫生、居室用品、厨房用品居室用品、厨房用品Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 41北京大卖场春节的销售额及环比增长北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦元旦 （1周周四）周周四） 春节（春节（5周周一）周周一）环比增长率=（当周销售额/前一周销售额-1）*100%

31、2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 42促销销售额占比=促销销售额/总销售额*100%18重点城市大卖场总体销售额对比促销占比重点城市大卖场总体销售额对比促销占比 元旦元旦 （1周周四）周周四） 春节（春节（5周周一）周周一）2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 43北京大卖场非食品品类零售总额增长情况北京大卖场非食品品类零售总额增长情况销售额环比增幅 元旦元旦 春节春节

32、高档品牌平均单价:高于460元/升; 中档品牌:100-400元/升; 低档品牌;低于100元/升2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 44北京大卖场白酒销售额重要性北京大卖场白酒销售额重要性高档品牌平均单价:高于460元/升; 中档品牌:100-400元/升; 低档品牌;低于100元/升2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 45-3.6%-5.0%1.5%0.8%0.7%

33、-0.1%0.4%销售额重要性销售额重要性销售额环比增长率销售额环比增长率平均价格：平均价格： 23 34 73 68 98 15 562022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 46EQV促销周期促销周期促销销售额占比促销销售额占比红星红星牛栏山牛栏山金六福金六福浏阳河浏阳河泸州泸州京都京都京酒京酒低档酒促销销售额比例低档酒促销销售额比例:47%气泡大小为销售额2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen C

34、ompanyPage 47-0.3%1.2%-0.1%销售额重要性销售额重要性平均价格：平均价格： 290 165 217 344 3030.2%0.5%销售额环比增长率销售额环比增长率2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 48EQV促销周期促销周期黄金酒黄金酒汾酒汾酒郎郎五粮春五粮春中档酒促销销售额比例中档酒促销销售额比例:31%洋河洋河气泡大小为销售额促销销售额占比促销销售额占比2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007

35、The Nielsen CompanyPage 49-1%1.6%-0.5%0.2%销售额重要性销售额重要性平均价格：平均价格： 781 526 1137 1029 543销售额环比增长率销售额环比增长率2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 50EQV促销周期促销周期五粮液五粮液茅台茅台国窖国窖1573水井坊水井坊剑南剑南高档酒促销销售额比例高档酒促销销售额比例:39%气泡大小为销售额促销销售额占比促销销售额占比2022-3-23Confidential & Proprietary

36、Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 51春节期间（春节期间（wk01-05)销售额重要性销售额重要性春节前同期（春节前同期（wk48-52)4%10%2%3%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 52 09年元旦春节较近导致白酒的销售合并为一个高峰，元旦前两周开始销售明年元旦春节较近导致白酒的销售合并为一个高峰，元旦前两周开始销售明显增长显增长,元旦当周达到元旦当周达到54%，元旦春节之间几周销售额持续增长，春节前两周，元旦春节之间几周销售额

37、持续增长，春节前两周的增幅最为显著，春节前一周达到销售额最高峰的增幅最为显著，春节前一周达到销售额最高峰. 高档白酒启动最早，元旦及春节前两周增幅较大，中档白酒在元旦当周以及春高档白酒启动最早，元旦及春节前两周增幅较大，中档白酒在元旦当周以及春节前节前1周有突出表现，低档白酒的增长稳定周有突出表现，低档白酒的增长稳定. 从品牌的角度分析：从品牌的角度分析： 低档：增长较快的为泸州、京酒和金六福低档：增长较快的为泸州、京酒和金六福 ，红星、牛栏山的销售额重要，红星、牛栏山的销售额重要性有所降低性有所降低 中档：黄金酒、郎、汾酒的销售额重要性均有所提升，尤其是黄金酒表现中档：黄金酒、郎、汾酒的销售

38、额重要性均有所提升，尤其是黄金酒表现突出，需要引起重点关注突出，需要引起重点关注. 高档：五粮液在年节期间更受消费者的欢迎，成为高档酒市场排名第一的高档：五粮液在年节期间更受消费者的欢迎，成为高档酒市场排名第一的品牌品牌 从酒精含量的角度分析：从酒精含量的角度分析： 50度以下酒精含量更受市场青睐度以下酒精含量更受市场青睐Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen Company2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 54北京大卖场春节的销售额及环比增长北京大卖场春节的销售额及环比增长 元旦元旦 （1周周四）周周四） 春节（春节（5周周一）周周一）环比增长率=（当周销售额/前一周销售额-1）*100%2022-3-23Confidential & Proprietary Copyright 2007 The Nielsen CompanyPage 55北京大卖场总体销售额与促销占比北京大卖场总体销售额与促销占比北京大卖场平均价格北京大卖场平均价格促销销售额占比=促销销售额/总销售额*100% 2022-3-23Confidential & Proprietar