市值管理的项目建议书

1、市值管理的项目建议书市值管理的项目建议书2014年年4月月一一. 市值管理是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环 在我国，传统的对企业价值的判断是不以市值为重要依据的，企业管理多是对企业经营活动的管理，而非包括对市值的管理。随着市场经济的深化和全流通时代的到来，只有像抓经营管理那样抓市值管理，企业才能真正做大做强。 市值管理就是上市公司以公司市值为标的，有意识和主动地运用多种科学、合规的方法和手段，通过使公司市值处在合理水平上，以达到公司价值最大化、价值实现最大化和价值经营最优化的战略管理行为。全流通后，市值管理必将逐步成为上市公司的重要目标，成为企业经营的重要一环。一一. 市值管理

2、是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环通过市值管理能够提升企业价值通过市值管理能够提升企业价值 首先，全流通后，企业的价值在一定程度上可以由其市场价值来直接反映。通过市值管理，上市公司可以有意识的、有规划的来调控企业的市场价值，从而提升企业价值。 其次，经过一定的市值管理，上市公司在特定条件下可以更多的获得融资以进行生产经营，扩大利润积累并提升企业价值源。 第三，通过市值管理，能够有效调动社会资源，形成合力，使企业价值提升加速。一一. 市值管理是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环通过市值管理能够助推企业销售通过市值管理能够助推企业销售 通过市值管理可以增加上市公司的市场的

3、影响力，扩大公司及产品在民众中的知名度，最终起到助推企业的销售业绩的作用。据中登公司数据示，截至09年7月底，沪深两市A股账户首度突破1.3亿户，我国再现“全民炒股”的盛况。据统计，良好的市值表现可相当于增加30%的广告投入量效应。 除了广告效应外，上市公司出色的股价表现也会加强消费者的认知，并带来愉悦的购买心理。如当年的长虹，现在的茅台，由于股价一路飘红，在产品市场上获得了很多消费者的青睐 。一般说来，股民最容易成为某一产品的忠诚客户，尤其是买了公司股票的股民。一一. 市值管理是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环通过市值管理能够丰富企业的扩张手段通过市值管理能够丰富企业的扩张手段

4、 在公司并购时，换股吸收合并这种方式正为越来越多的上市公司所采纳。恰当的市值管理能为上市公司和标的公司间的并购行为提供一种有益的价格参考和并购手段选择，起到平衡双方利益的作用和多途径完成交易的作用。 此外，市值管理可以以小搏大，并在企业并购扩张过程充分发挥杠杆效应，有时甚至能上演“小鱼吃大鱼”的奇迹。一一. 市值管理是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环通过市值管理能够强化企业的品牌通过市值管理能够强化企业的品牌 随着我国资本市场的逐渐成熟，市值管理受到的关注越来越多。市值管理高峰论坛、上市公司市值管理排名等活动越来越频繁。科学有效的市值管理可以不断强化企业的品牌，积累企业的无形资产

5、。在现代商业竞争中，品牌价值逐渐成为企业核心竞争力或独一无二的优势的重要组成部分。 良好的股票表现能够使公司树立优质公司的形象，使人产生品质上的信赖感和亲近感，这一过程就是一个塑造品牌、提升品牌的过程。一一. 市值管理是企业经营的重要一环市值管理是企业经营的重要一环通过市值管理能够加速产业资本与金融资本的融合通过市值管理能够加速产业资本与金融资本的融合 通过市值管理，上市公司能够被资本市场所接纳，能够最大限度地筹集到发展资金，使金融资本的源源活水流入到产业资本中来。 通过市值管理，产业资本可以有效利用资本市场的资源配置功能，使优势资源向产业不断汇集，从而使产业获得跨越式发展。二、市值管理重要内

6、容设计二、市值管理重要内容设计 市值管理是一项系统工程，包括概念设计、业绩安排、宣传推广、投资者管理等内容，需要统筹规划、系统安排。（一）概念设计（一）概念设计 针对明年的政治、经济环境，应在市值管理上重点突出以下概念：1.1.世博概念世博概念 明年世博是大事件，大主题，百年一遇，机不可失，应重点利用，使金枫酒业与世博举办有效联系起来，借助这一历史性的大事件，提升*的市值水平。（1）成为世博的指定产品 上海世博会提供的广阔平台将把上海和中国的形象向世界广为传播，而成为世博指定产品，也将把企业的亮丽风采展示给世人，通过使“石库门”成为世博指定酒，可以丰富*的品牌内涵，增添品牌的表现力、吸引力，如

7、伊利牛奶、青岛啤酒等成为奥运指定产品，就大大增强了其品牌知名度。因此，有计划成为上海世博会的指定产品，对*意义深远、影响巨大。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计（2）世博船系列广告 游弋在黄浦江上的上海世博会展示船将吸引浦江两岸游客的目光，如能利用巨型显示屏播放*的系列广告，将生动地诠释产品品质和企业品牌。（3）世博营销 上海浦东国际机场是中国（包括港、澳、台）三大国际机场之一，与北京首都国际机场、香港国际机场并称中国三大国际航空港。据预测，世博会举办期间将迎来7000万人次参观者，其中超过四分之一的参观者乘坐飞机前来，上海机场将是服务世博和宣传世博的城市重要窗口之一。因此，应考

8、虑取得位于浦东机场内的商铺，以最大限度地放大世博宣传效应，提高旅客的知晓度。（4）世博文化活动参与 举办或参与文化演艺活动向来是品牌宣传的重要载体，蒙牛酸酸乳超级女声事件营销取得了空前的成功，缔造了举国皆赞的营销奇迹。因此，以迎世博为契机，与专门的传媒公司合作举办或参与以“迎世博”为主题的文化活动，将为金枫酒业的营销战史写上辉煌的一笔。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计2.2.消费升级标志性产品概念消费升级标志性产品概念（1）健康酒及相关产品延伸 黄酒具有较高的营养价值，蛋白质含量为酒中之最，且含21种氨基酸，适量饮用具有保健作用，被誉为“液体蛋糕”；黄酒还具有药用价值，本草纲目

9、上说：“诸酒醇不同，唯米酒入药用”（米酒即黄酒）。因此，积极宣传黄酒健康理念的同时，与台湾有关公司合作尽快推出黄酒的相关衍生品，通过产品延伸，也会强化黄酒健康这一理念。要有意识地通过系列运作，使黄酒尤其是“石库门”系列黄酒成为消费升级的标志性产品，即：要健康，喝黄酒。 二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计（2）打造文化符号 黄酒是我国的民族特产，是世界上最古老的酒类之一，源于中国，为中国独创，与啤酒、葡萄酒并称世界三大古酒；石库门是最具上海特色的居民住宅，石库门是老上海的象征之一，纠结着上海人的怀旧情结。通过挖掘黄酒深厚的文化底蕴和石库门浓重的历史沉淀，给”石库门“打上中华元素和上

10、海元素的烙印，使之成为中华文化符号象征之一和上海文化符号象征之一。（3）旅游系列产品开发 金枫酿酒厂是上海工业旅游促进中心指定的工业旅游景区，金枫酒事馆是全国工农业旅游示范点。通过参观黄酒生产流水线、听取黄酒知识讲解及金枫公司的介绍，使人们更多地了解黄酒，了解金枫， 进一步丰富工业旅游的形式和内容。与此同时，可有计划开发旅游系列纪念品，以此弘扬黄酒文化、展示企业形象。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计3.3.收购兼并概念收购兼并概念（1）继续收购黄酒企业 2000年,*(原第一食品)通过配股置入控股股东烟糖集团旗下优质资产上海金枫酿酒有限公司,之后公司大力发展黄酒产业,创立“石库

11、门”品牌,2008年，在实际控制人光明食品集团和控股股东上海烟糖集团的支持下，以配股方式募集资金收购上海冠生园华光酿酒药业有限公司100%股权，进而同时拥有了“石库门”与“和酒”两大黄酒知名品牌。为进一步聚焦黄酒主业，提升经营规模和业绩，公司应考虑在明年继续收购黄酒企业。（2）新增收购葡萄酒企业 葡萄酒在饮料酒行业中属于增长速度较快的酒种，当前国内葡萄酒的消费已日趋多元化，消费者对葡萄酒的认识在逐渐加深，品尝能力也逐步提高，葡萄酒行业前景十分广阔。为丰富公司的酒业概念，在壮大黄酒主业的同时，收购葡萄酒企业并做大做强葡萄酒业务，最终形成黄酒、葡萄酒两大健康酒系列。二、市值管理重要内容设计二、市值

12、管理重要内容设计 4.4.产品和销售证券化概念产品和销售证券化概念（1）以“石库门”的基酒为标的发行理财产品 市场上已经先后推出红酒和白酒理财产品，皆受到投资者的高度追捧。公司可以“石库门”的基酒为标的发行规模为5000万10000万的黄酒理财产品，这将是市场上首款黄酒理财产品，一方面，为客户提供稳定、较高的理财收益的同时，还将为客户提供藏酒投资的机会，另一方面，为公司开辟融资渠道的同时，还将极大提升“石库门”品牌，强化其高品质酒的定位。（2）通过信托产品使销售代理商合法合规地成为*的股票拥有者 通过信托产品使销售代理商成为公司的股票拥有者，是一种以销售代理商为激励对象、以上市公司股票为标的、

13、以信托产品为持有形式的激励计划，具有透明度高，激励效果明显等优势。通过这一激励措施，能够最大限度地调动经销商的积极性，使经销商销售本公司产品的动力远远大过销售其它产品，从而增大产品的销售力度，最终使双方达到双赢的理想结果。 通过对上述概念的挖掘和深化，使*的股票得到市场的高度认可，活跃度逐步提高。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计（二）业绩预期安排（二）业绩预期安排 除了要有好概念，良好的业绩支撑是根本。这就既要通过扎扎实实的工作提高公司业绩，也要把公司的良好业绩预期传导到市场，引起追捧。1.1.世博召开的业绩预期世博召开的业绩预期 长达半年的上海世博会将吸引海内外游客不下700

14、0万人次，世博会期间将拉动上海餐饮业收入14.2个百分点，而酒水饮料又是餐饮必不可少的，因此，具备上海地方特色和文化底蕴的黄酒必将受益，公司业绩有望翻番。 2.2.新合作的业绩预期新合作的业绩预期 *与台湾最大酒类生产企业台湾烟酒公司2009年5月25日在沪签署战略合作意向，双方同意以彼此的销售通路销售彼此产品。此外，*将把自有的“石库门”、“和酒”品牌黄酒系列产品及相关技术带进台湾地区，并同意台湾烟酒将上述相关产品带进其所有的全球华人市场。同时，台湾烟酒将按台湾有关规定，把拥有的红麹饼干系列产品及相关技术通过*带进中国大陆市场。与台湾公司的合作可以从市场和产品两方面提升业绩预期，一是黄酒进驻

15、台湾地区可以拓展市场份额，二是黄酒相关衍生品的开发可以丰富产品系列，获得不同消费领域的客户。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计3.3.新生产基地建设的业绩预期新生产基地建设的业绩预期 2009年9月28日, *在位于上海金山区枫泾镇的黄酒酿造基地隆重举办了建厂70周年及金枫10万吨新型高品质黄酒技术改造项目奠基庆典。根据规划，新项目一期投资2.35亿元，计划于2010年9月竣工，新项目建设基地位于以黄酒为传统支柱产业的金山区，被列入金山区重点培育的特色产业链之最。 同日,金山区政府与光明食品集团达成关于打造中国黄酒产业基地推进全面战略合作的框架协议，将通过政府与大企业集团的联手协

16、作，打造中国最大的黄酒产业基地，抢占中国黄酒产业的技术高地，培育中国黄酒产业链发展的登陆中心，组建和发展中国黄酒产业投资基金，这无疑是*进一步做强做大黄酒产业强有力的支撑。4.4.新营销模式的业绩预期新营销模式的业绩预期 *欲与银行联手共同推出定制酒，目前已与工商银行商妥相关事宜，与招商银行、浦发银行和交通银行的合作事宜也可用同一模式复制。此营销模式将拉动团体消费，使销售业绩更上一台阶。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计（三）宣传推广计划（三）宣传推广计划 要做好市值管理工作，宣传是关键，没有宣传，就没有市值管理。应综合运用各种传播媒体，宣传本公司，加强与投资者的联系，提高投资者

17、的投资热情。几种主要方式：（1）报纸 组织总裁访谈，专题介绍等文章，在频率上至少应做到月月有专题。（2）网络 在公司网站或行业网站中，登载相关资讯； 有专门人员在股吧中发布公司意见，与股民进行沟通、互动，调动股民的积极性。（3）电视 针对宏观经济、国家产业政策、行业发展、热点问题等，在电视财经频道做财经特邀嘉宾、财经股评，应当保证每月都有节目。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计（四）投资者管理（四）投资者管理 在进行公司的市值管理过程中，应把投资者管理作为重中之重。既有批发业务，即面向机构的投资者管理，又有零售业务，即面向散户的投资者管理。在管理理念上，要重点引导投资者树立长期投

18、资理念，做忠诚的长期股票拥有者。重点要做好以下三方面工作：1.1.培育核心客户培育核心客户 核心客户是市值稳定成长的关键。只有有计划地培育一批本公司股票的核心客户群，市值管理才能真正落到实处。 核心客户的基本标志是：持股时间达一年以上，持股达300万股以上。在核心客户的构成上，应做到：保险公司1家以上，基金3家以上，私募基金3家以上，QFII2家以上，社保基金1家以上，大户若干。有了这些基本客户，市值才能稳定。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计2.制定一些利益联结机制 对于重点投资者，需要制定利益联结机制，使投资者有意识地去呵护本公司的产品，去维护本公司股票市值。组织投资者俱乐部，鼓励投资者之间的交流，并为其交流提供条件；实行会员制度，投资者持有本公司股票一年以上者即可获得会员资格，购买公司产品消费时可以打折；会员消费公司产品时可以获得增值服务，如：送货上门、个性包装等；会员消费公司产品达到一定数量的，给予一个底限收益率，对于消费额所达数量不同，分为几个不同的收益率层级。二、市值管理重要内容设计二、市值管理重要内容设计3.定期举行各种沟通会 针对投资者关注及需说明的各种问题，通过举行各种形式的沟通会的方式与投资者进行直接的沟通与交流； 面向机构的说明会 面向散户的说明会 根据所针对对象的不同，在说明会的组织上需有不同的侧重； 各