LPG运 输 车 行 业 分 析-崔

1、LPG LPG 运运 输输 车车 行行 业业 分分 析析 宏 图 相 关LPG运输车行业分析一、产一、产 品品 简简 介介二、宏二、宏 观观 环环 境境三、行三、行 业业 现现 状状四、市四、市 场场 前前 景景 宏图厂现虽名为宏图厂现虽名为“特种飞行器制造有限公司特种飞行器制造有限公司”，实际上已经，实际上已经完全脱离了军品生产。完全脱离了军品生产。 其产品以专用改装车（清障车、爆破器其产品以专用改装车（清障车、爆破器材运输车、集装箱运输半挂车、洒水车等），一、二、三类的压材运输车、集装箱运输半挂车、洒水车等），一、二、三类的压力容器为主其中主导产品为液化石油气体运输力容器为主其中主导产品为

2、液化石油气体运输( (半挂半挂) )车，已销车，已销至全国各省、市自治区，并出口到东南亚、中东等国家和地区，至全国各省、市自治区，并出口到东南亚、中东等国家和地区，产销量连续十余年全国排名第一。产能分别达到产销量连续十余年全国排名第一。产能分别达到12001200辆辆/ /年和年和1200012000吨吨/ /年。另据初步估算，特种车在其销售收入中所占比重约年。另据初步估算，特种车在其销售收入中所占比重约为为3030，液化气车占其余的，液化气车占其余的7070。 一、产一、产 品品 简简 介介 该公司通过了该公司通过了ISO9001ISO9001标准质量保证体系认证和标准质量保证体系认证和CC

3、CCCC认证，认证， 并持有一、二、三类压力容器（并持有一、二、三类压力容器（A2A2、C2C2、C3C3级别）设计、制级别）设计、制 造、检测许可证、美国工程师协会颁发的造、检测许可证、美国工程师协会颁发的ASMEASME证书，现有证书，现有8080余余 种车型由国家发改委种车型由国家发改委车辆生产企业及产品公告车辆生产企业及产品公告予以发布。予以发布。 一、产一、产 品品 简简 介介LPG运输车行业分析一、产一、产 品品 简简 介介二、宏二、宏 观观 环环 境境三、行三、行 业业 现现 状状四、市四、市 场场 前前 景景国内国内LPGLPG市场增长减慢，国产气地位提升市场增长减慢，国产气地

4、位提升 20062006年中国液化石油气国际会议上提到，由于年中国液化石油气国际会议上提到，由于LPGLPG受油价的影受油价的影响较大，近几年国际油价的暴涨也带动了液化气价格的大幅上扬响较大，近几年国际油价的暴涨也带动了液化气价格的大幅上扬，对我国液化气市场产生了巨大影响，出现了全新的市场特征，对我国液化气市场产生了巨大影响，出现了全新的市场特征: :uLPGLPG生产、消费和进口情况生产、消费和进口情况 液化气产量和需求量增长减慢液化气产量和需求量增长减慢; ; 液化气进口量五年来首次下降液化气进口量五年来首次下降; ; 高油价将继续抑制高油价将继续抑制20062006年的液化气需求增长。年

5、的液化气需求增长。 二、宏二、宏 观观 环环 境境u国产气在中国液化气供应市场的地位提升国产气在中国液化气供应市场的地位提升 国际液化气市场价格的飙升，引发了液化气进口市场的萎国际液化气市场价格的飙升，引发了液化气进口市场的萎 缩，同时国内炼厂生产能力不断提高，加上国产液化气拥有低成缩，同时国内炼厂生产能力不断提高，加上国产液化气拥有低成本的优势，使国产液化气在国内市场的地位得到了提升，目前国本的优势，使国产液化气在国内市场的地位得到了提升，目前国内液化气需求量的三分之二已由国产气来满足。但我国大多数炼内液化气需求量的三分之二已由国产气来满足。但我国大多数炼厂集中在东北和华北地区，而市场需求主

6、要集中在华东和华南地厂集中在东北和华北地区，而市场需求主要集中在华东和华南地区，由此造成了北气南下的资源量大幅增加，此举必将反作用于区，由此造成了北气南下的资源量大幅增加，此举必将反作用于LPGLPG槽运市场，带动其发展槽运市场，带动其发展。同时，二甲醚等新型能源的出现，同时，二甲醚等新型能源的出现，也为中压产品市场带来了新的发展机遇。也为中压产品市场带来了新的发展机遇。 二、宏二、宏 观观 环环 境境LPG运输车行业分析一、产一、产 品品 简简 介介二、宏二、宏 观观 环环 境境三、行三、行 业业 现现 状状四、市四、市 场场 前前 景景u 市场现状市场现状 LPGLPG储运设备行业经过十几

7、年的发展，市场需求一直处于较为储运设备行业经过十几年的发展，市场需求一直处于较为平稳的状态，每年的容量均在平稳的状态，每年的容量均在15001500台台/ /套上下浮动，得到用户广套上下浮动，得到用户广泛认可的企业主要有四家：宏图、安瑞科气体机械、哈尔滨建成泛认可的企业主要有四家：宏图、安瑞科气体机械、哈尔滨建成、武汉船用。此四家企业占据了国内、武汉船用。此四家企业占据了国内9595以上的供应市场，且均以上的供应市场，且均有各自相对固定的用户群体，竞争不甚激烈。据初步估算，行业有各自相对固定的用户群体，竞争不甚激烈。据初步估算，行业毛利率水平在毛利率水平在2020左右（气体机械中压产品左右（气

8、体机械中压产品20072007年毛利率指标约年毛利率指标约为为23%23%）。）。 三、行三、行 业业 现现 状状u 竞争形势竞争形势 目前，国内目前，国内LPGLPG储运市场基本为几家储运市场基本为几家“老企业老企业”所垄断，所垄断，20062006年市场份额占有情况详见图一：年市场份额占有情况详见图一： 三、行三、行 业业 现现 状状u 优劣势分析优劣势分析 目前，行业内四家有竞争力的企业，战略重点有较大不目前，行业内四家有竞争力的企业，战略重点有较大不 同，且具有各自的优势和劣势，详见表一：同，且具有各自的优势和劣势，详见表一：企业战略重点优势劣势宏图中压产品质量好;价格适中;地理位置好

9、;客户满意度高安瑞科气体机械低温产品制造历史长；质量可靠；用户群体固定销售价格最高；销售额度提高不大哈尔滨建成压力容器运输车制造基地南北呼应；价格低质量、外观较差，客服略差武汉船用对中压产品市场开拓力度不大受公司性质及政策影响；对中压产品市场开拓力度不大 三、行三、行 业业 现现 状状u 潜在竞争者潜在竞争者 因该行业具备一定的毛利率水平，从因该行业具备一定的毛利率水平，从20072007年开始，中集圣达年开始，中集圣达因、湖北大力、河北昌骅三家企业也积极进入了中压产品领域，因、湖北大力、河北昌骅三家企业也积极进入了中压产品领域，参与瓜分现有市场。截至参与瓜分现有市场。截至20072007年上

10、半年，此三家企业共占据了不年上半年，此三家企业共占据了不到到10%10%的市场份额。的市场份额。 有必要引起重视的是中集圣达因，该公司有着雄厚的背景实有必要引起重视的是中集圣达因，该公司有着雄厚的背景实力，不能排除其试图凭借大集团采购的低成本优势搅乱目前市场力，不能排除其试图凭借大集团采购的低成本优势搅乱目前市场格局的可能性。格局的可能性。 三、行三、行 业业 现现 状状LPG运输车行业分析一、产一、产 品品 简简 介介二、宏二、宏 观观 环环 境境三、行三、行 业业 现现 状状四、市四、市 场场 前前 景景u 产品技术的发展产品技术的发展 因为中压容器的设计、制造资质较为容易取得，无太多技术

11、因为中压容器的设计、制造资质较为容易取得，无太多技术壁垒，经十几年的发展后，壁垒，经十几年的发展后，LPGLPG储罐的生产技术已趋于成熟，未储罐的生产技术已趋于成熟，未来将不会出现重大的技术变革。而未来技术的发展，则主要在于来将不会出现重大的技术变革。而未来技术的发展，则主要在于质量意识的强化。质量意识的强化。 四、市四、市 场场 前前 景景u 产品市场的发展产品市场的发展 虽然虽然LPGLPG储运市场存在一定的竞争，但除非有某个企业凭借储运市场存在一定的竞争，但除非有某个企业凭借其强大的资金实力，对现有市场进行整合、重新洗牌，才能搅乱其强大的资金实力，对现有市场进行整合、重新洗牌，才能搅乱如

12、今的市场格局，这是由每年相对固定的市场容量所决定的。包如今的市场格局，这是由每年相对固定的市场容量所决定的。包括安瑞科气体机械在内的所有中压产品制造企业均在关注着此类括安瑞科气体机械在内的所有中压产品制造企业均在关注着此类事件的发生。事件的发生。 四、市四、市 场场 前前 景景u 产品行业的发展产品行业的发展 虽然，随着国民经济持续快速的发展，以及受到国际原油价虽然，随着国民经济持续快速的发展，以及受到国际原油价格的影响，在国际范围内格的影响，在国际范围内LPGLPG有被有被LNGLNG逐渐替代的趋势，但结合我逐渐替代的趋势，但结合我国城市居民（天然气用户居多）与农村人口（主要使用液化石油国城市居民（天然气用户居多）与农村人口（主要使用液化石油气）比例悬殊的国情，同时受到铺设天然气管道投资成本的限制气）比例悬殊的国情，同时受到铺设天然气管道