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文档简介

1、电子投保单操作简介2017年8月海南分公司客服部优点驱动及推广目标电子投保单发送操作目录CONTENTS客户签名操作演示优点驱动01减轻单证工作量、电子化归档 白天报价、出单、打单，晚上加班整单整资料。可节约14%的工作量，无需黏贴整理资料的琐碎步骤，转化为电子归档。0203减免1次返回流程 投保录单及投保单确认可以一步完成，减免签好投保单送回网点的时间及路程，远程完成投保动作。低碳环保倡议 电子投保单是低碳环保的节能行为，无需领用A4纸张打印投保单。打印保单时，无需再次附送条款、免责事项告知书等无价单证。推广目标 电子投保单使用率达到10%.8月底9月底10月底11月底 电子投保单使用率达到

2、20%.电子投保单使用率达到30%.电子投保单使用率达到50%.优点驱动及推广目标电子投保单发送操作目录CONTENTS客户签名操作演示一、发送电子投保单进入投保跟踪页面，勾选投保单号，点击“发送投保单”，支持同一投保人合并发送电子投保单发送操作发送电子投保单核对联系手机号无误，点击“确定”电子投保单发送操作二、打印电子投保单进入投保跟踪页面，点击“打印投保单”电子投保单发送操作打印电子投保单如果客户已签字，系统弹出提示：1、打印投保单时，当系统提示已签署电子投保单，则无需再次打印投保单、浮动告知单、免责事项说明书。打印保单时，也可无需附送条款、免责事项说明书。（续保客户仅对投保单签名）2、当系统没有提示时，则继续打印。电子投保单发送操作优点驱动及推广目标电子投保单发送操作目录CONTENTS客户签名操作演示电子投保单客户签名操作演示稿电子投保单客户签名操作演示稿电子投保单客户签名操作

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