海洋渔业行业研究

1、海洋渔业行业研究报告一、行业概况1.1 海洋渔业行业范围界定海洋渔业指通过在海洋中捕捞、采集和养殖水生动植物获得水产品的一类生产活动，按照生产特性划分，海洋渔业可进一步划分为海洋捕捞业和海水养殖业。广义的海洋渔业还包括海洋捕捞业和海水养殖业的上下游产业，如渔船、渔具制造和海产品加工、储藏、运输、销售等部门。近年来，休闲渔业发展迅速，已成为海洋渔业经济中的重要组成部分。1.2 海洋渔业发展现状1.2.1 我国海洋渔业经济发展迅速经过多年发展，我国已成为世界第一渔业大国、水产品贸易大国和主要远洋渔业国家，具有了较大的产业规模和良好的产业基础，海洋渔业也已成为我国农业经济中重要的支柱产业和富民产业。

2、根据全国渔业十二五规划的统计，我国远洋渔业结构继续优化，大洋性公海渔业比重由46%提高到58%;水产品加工业稳步发展，企业规模不断壮大，加工能力提高了30%。国内水产品供给充足、价格稳定，渔民收入持续增加，在渔业生产、管理、技术等方面积累了丰富经验。近年来，中国海洋渔业生产总体稳定，海水养殖产量稳步增长，远洋渔业综合实力不断增强，是仅次于滨海旅游业和海洋交通运输业的第三大海洋产业。国家海洋局发布的2015年中国海洋经济统计公报显示，据初步核算，2015年全国海洋生产总值64669亿元，比上年增长7.0%,海洋生产总值占国内生产总值的9.6%,海洋产业增加值38991亿元，海洋相关产业增加值25

3、678亿元。其中，海洋渔业保持平稳发展态势，海水养殖和远洋渔业产量稳步增长，全年实现增加值4352亿元，比上年增长2.8%,与其他海洋产业相比，增速相对较缓。就区域分布来看，2015年，环渤海地区海洋生产总值23437亿元，占全国海洋生产总值的比重为36.2%,比上年回落了0.5个百分点；长江三角洲地区海洋生产总值18439亿元,占全国海洋生产总值的比重为28.5%,与去年基本持平；珠江三角洲地区海洋生产总值13796亿元，占全国海洋生产总值的比重为21.3%,比上年回落了0.5个百分点。2015年海洋生产总值忍量(亿元)端蓬(W)海洋生产总值646597.0诲洋产业385918.2主要海洋产

4、业267913.0海洋渔业43522.0海洋油，溺-2,0诲洋犷业&715.6海洋盐也693.1海痒化工98514.8海洋生物医药业30216.3海洋电力业lie9.1海水利，用业14海洋船用工业14413.4海外工程建筑北209215.4海洋交i面运输业55415.C滨海旅游业10B7411.4雨洋科研教育管理服务业12199e.7海洋相关产业256782615年主要海洋产业增加值构成图«2015年全国渔业经济统计公报显示，按当年价格计算，全社会渔业经济总产值22019.94亿元，实现增加值10203.55亿元；其中渔业产值11328.70亿元，实现增加值6416.36亿元

5、。渔业产值中，海洋捕捞产值2003.51亿元，实现增加值1150.42亿元；海水养殖产值2937.66亿元，实现增加值1718.13亿元；淡水捕捞产值434.25亿元，实现增加值257.58亿元；淡水养殖产值5337.12亿元，实现增加值2978.95亿元；水产苗种产值616.15亿元，实现增加值311.27亿元渔业产值中（不含苗种），海水产品与淡水产品的产值比例为46：54、养殖产品与捕捞产品的产值比例为77:23;渔业增加值中（不含苗种），海水产品与淡水产品的增加值比例为47:53、养殖产品与捕捞产品的增加值比例为77：23。全国水产品总产量6699.65万吨，比上年增长3.69%。其中：

6、养殖产量4937.90万吨，同比增长3.99%,捕捞产量1761.75万吨，同比增长2.84%,养殖产品与捕捞产品的产量比例为74:26;海水产品产量3409.61万吨，同比增长3.44%,淡水产品产量3290.04万吨,同比增长3.94%,海水产品与淡水产品的产量比例为51：49。（表1）（表2）裂1黑婚年全国水产养殖产羊也百咤同比。同比O步国心计，瓯辆187S.43工仪3042.274.11班英2645.77130,j*9.92和18,014.热甲愚克412.54H3.It%M2W.6,n工13Ml00135Si3B3.19N.324.静an加612M.A2电热4.3bKte85.K斯.憾

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8、年全国海水养膻面相单世；千公诙指标皿评同比旧占总直科比更F柱计Z31T.7fi53能他84.054.2913.nS1jfc314型2,63偈就工整G-s.917俄奥u超酹4_如a.61其也关纯429P61H.3ZZ015年全囹茂木养断面积花卷找13年可k&占总应珏比量ts>总计5H7.241.加*J7P1.22.4643?M潮泊102LU0.B9国心木聚-012.410.st277.10dB其他1S4.G.2JL5LIB1.2.2 海产品产量迅速增加2014年全国水产品总产量66461.52万吨，比上年增长4.69%。其中，养殖产量4748.41万吨，占总产量的73.49%,同比

9、增长4.55%;捕捞产量1713.11万吨，占总产量的26.51%,同比增长5.08%。总产量中，海水产品产量3296.22万吨，占总产量的51.02%,同比增长5.01%;淡水产品产量3165.30万吨，占总产量的48.98%,同比增长4.36%。全国水产抗恩产M4Mfc1M1«tltl*,MtWWE1n*it事IUI.MblTHitftJIMLV*ft串产国mmsniEM；3L#I1tM早JIXMIEsumIM府*dIPIMWF3k>t而4，1IrawC33ittn«hHFWi*Z*M41IMMJ<X肿户4Tdli«佛F5IF再>原懂IIv-

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27、.8%,作为新兴经济体代表的韩国也有55%左右。随着我国经济结构的调整，居民消费水平长期可提升空间巨大。"-农村M艮人埼艳收入增速我国海产品消费量正在随着居民消费水平的提高而迅速增加，根据FAO的统计，2009年，大洋洲I、北美洲I、欧洲、拉丁美洲及加勒比地区的水产品相应人均消费量分别为24.6公斤、24.1公斤、22.0公斤和9.9公斤。由于中国国内收入不断增长，市场上水产品品种日趋多样化，中国人均水产品消费量出现了大幅增长，2009年已达到约31.9公斤，1990-2009年间年均增长6.0%,已高于世界绝大多数地区，但与消费及文化习惯相近的韩国和日本超过65公斤的人均消费量相比

28、，仍有较大差距。世界人均鱼可供量大部分增长归功于中国，其水产品生产迅猛增长，特别是水产养殖。中国人均表观鱼消费量也在稳定增长，2010年达35.1千克左右，在1961-2010年期间年均增长率为4.5%,1990-2010年期间为6.0%。1.2.4 海产品原料供应以养殖为主，海洋捕捞产品主要用于高端消费在全球水产品需求增长的同时，由于过度捕捞、环境污染、温室效应等原因造成全球渔业资源枯竭，海产品捕捞量的提升受到了限制。全球范围内海产养殖逐渐成为海产品的主要来源。2015年，全国海产品总产量为3296.22万吨，海水养殖产量1812.65万吨，比上年增加73.40万吨、增长4.22%。其中，鱼

29、类产量118.97万吨，比上年增加6.61万吨、增长5.88%;甲壳类产量143.38万吨，比上年增加9.35万吨、增长6.98%;贝类产量1316.55万吨，比上年增加43.75万吨、增长3.44%;藻类产量200.46万吨，比上年增力口14.78万吨、增长7.96%。海水养殖鱼类中，大黄鱼产量最高，为12.79万吨；鳏鱼产量位居第二，为12.64万吨；妒鱼产量位居第三，为11.38万吨。海洋捕捞（不含远洋）产量1280.84万吨，比上年增加16.45万吨、增长1.30%。其中，鱼类产量880.79万吨，比上年增加9.03万吨、增长1.04%;甲壳类产量239.57万吨，比上年增加11.02

30、万吨、增长4.82%;贝类产量55.16万吨，比上年增加0.41万吨、增长0.74%;藻类产量2.43万吨，比上年减少3700吨、降低13.33%;头足类产量67.67万吨，比上年增加1.24万吨、增长1.87%。海洋捕捞鱼类产量中，带鱼产量最高，为108.42万吨，占鱼类产量的12.31%;其次为鳏鱼，产量为92.64万吨，占鱼类产量的10.52%。远洋渔业产量202.73万吨，比上年增加67.53万吨、增长49.95%。1.2.5 我国水产品加工行业快速增长，但仍有巨大的发展空问中国水产加工企业总数从2008年的9971家减少到了2009年的9653家。然而，总加工能力稳定在2210万吨(

31、2008年为2200万吨)。2010年，随着全球经济的复苏，尤其是中国经济的良好运行，中国水产加工企业数量及加工能力不断上升，截止到2011年，中国水产加工企业数量上升9611家，加工能力上升到2429万吨。中国水产加工基地均坐落在主要水产生产地区或附近地区。据统计，2009年在全国9635家加工基地中有6389家集中在浙江、山东、福建和广东等省。这些省同时也是水产养殖大省，并且拥有港口和冷库设施。许多外国贸易商也进入了这些省的加工贸易行业。指标2007年2008#20的年201020111全国水产优工197969971兆3597629611水产品加工能力啕肆2124030321W753220

32、916502388499124293673其中；粒犊以上企业个-2423255S259?264B2水产冷庠原6S577439754S79709173深建黠力却日30162043084949686490&60677580冷锻能力4/次的79713335676B360357740B1949日”683期H色力呷日1715522322372126622463472397273水产品况工总装吨1337049013677581147733341533247517327340具中：淡水加工电量吨15568542000122227930620228233051392海水加口量吨118216441161

33、945g12494028135095521477644S水尸冷道吊吨8065739S509531941116910043386110372164用于加工肚水卢晶总：吨1676865916574277132218341778345719810438其中二淡水也品吨27S4747323343739363761273275日57275s海水产品吨14013912131408401428545S1351018215237683(1)水产冷库水产冷库数量从2007年以来逐年增加，由2007年的6857个增加到2011年的9173个，增长了33.78%。而冷库的冻结能力、冷藏能力和制冰能力均有不能程度地增

34、加，冻结能力由2007年的301620吨/日上升到2011年的677680吨/日，增长了124.68%。冷藏能力由2007年的2979913吨/次上升到2011年的4276993吨/次，增长了43.53%。制冰能力由2007年的171552吨/日上升到2011年的239727吨/日，增长了39.74%。(2)水产品加工总量水产品加工总量近几年也在不断增加。水产品加工业在2009年受经济危机的影响不大，总共加工了1477万吨水产品，比2008年的1368万吨，增长了8.01%。2009年水产加工产品总量为1477万吨，其中941万吨为冷冻或冷冻加工产品。2011年水产加工产品总量为1783万吨，

35、较2010年的1633万吨，增长了10.55%。近几年冷冻品和冷冻加工产品占水产品加工总量比例较为稳定，约在60-64%之间，2009年为63.70%,2010年为61.53%,2011年为61.91%。水产品加工总量中，淡水加工总量及海水加工总量都有不同程度的增长，淡水加工总量的增长速度远远快于海水加工总量的增长速度。其中，淡水加工总量从2007年的156万吨增长到2011年的305万吨，增长了96.00%;海水加工总量从2007年的1182万吨增长到2011年的1478万吨，增长了24.99%。从淡水加工和海水加工所占比重来看，二者存在此起彼伏的关系。淡水加工比重在逐年增加，从2007年的

36、11.64%上升到2011年的17.12%,相应的海水加工所占比重就逐年减少。(3)用于加工的水产品总量近几年用于加工的水产品总量呈稳步上升趋势。从2007年的1337万吨上升到2011年的1783万吨，增长了33.26%。在用于加工的水产品总量中，淡水产品加工量呈逐年上升趋势，而海水产品加工量呈逐年下降趋势。淡水产品从2007年的275万吨上升到2011年的457万吨，增长了66.00%;海水产品从2007年的1401万吨下降到2011年的1524万吨，增长了8.73%。水产品加工和市场是远洋渔业产业链中极为重要的环节，它是远洋渔业产业的后端阶段，决定着远洋渔业的经济效益。中国水产品加工业是

37、以出口为导向，利用国内新鲜材料(大部分是养殖产品)进行水产产品加工。由于中国大部分消费者偏好鲜活水产品，而不是加工产品。因此，水产加工产品与国内水产品消费总量相比，国内对加工产品的消费量相对较小。此外，我国目前国内市场需求仍以鲜活产品为主，其次为冷冻产品。2011年，我国用于加工的水产品量为1,981.04万吨，占水产品总产量的35.36%,仍远低于世界水产品75%的加工比例。随着人们生活水平的不断提高以及旅游经济的发展，对海产品加工制品的需求呈现多样化、方便化、营养化、安全化、个性化的新特点，优质、营养、方便、安全的水产品市场需求潜力巨大。同时，随着我国物流系统的健全、超市的迅速发展、冷冻链

38、的形成，也将进一步扩大水产品加工制品的市场。1.3政策环境海洋渔业相关法律法规及行业政策如下序号发布年份法律法规以及产业政策主要内容12013年中华人民共和国渔业法（2013修正）1）为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，发展人工养殖，保障渔业生产者的合法权益，促进渔业生产的发展，适应社会主义建设和人民生活的需要，特制定本法。2）国务院渔业行政主管部门主管全国的渔业工作。县级以上地方人民政府渔业行政主管部门主管本行政区域内的渔业工作。县级以上人民政府渔业行政主管部门可以在重要渔业水域、渔港设渔政监督管理机构。3）单位和个人使用国家规划确定用于养殖业的全民所有的水域、滩涂的，使用者应当向

39、县级以上地方人民政府渔业行政主管部门提出申请，由本级人民政府核发养殖证，许可其使用该水域、滩涂从事养殖生产。核发养殖证的具体办法由国务院规定。22015年中华人民共和国食品安全法（2015修订）1）县级以上地方人民政府依照本法和国务院的规定，确定本级食品药品监督管理、卫生行政部门和其他有关部门的职责。有关部门在各自职责范围内负责本行政区域的食品安全监督管理工作。2）国务院卫生行政部门依照本法和国务院规定的职责，组织开展食品安全风险监测和风险评估，会同国务院食品药品监督管理部门制定并公布食品安全国家标准。32003年水产养殖质量安全管理规定1）水产界殖用水应当符合农业部无公害食品海水养殖用水水质

40、（NY50522001）或无公害食品淡水养殖用水水质（NY5051-2001）等标准，禁止将不符合水质标准的水源用于水产界殖。2）使用水域、滩涂从事水产养殖的单位和个人应当按有美规定申领养殖证，并按核准的区域、规模从事养殖生产。42011年全国渔业发展第十二个五年规划出更加注重水产品质量安全和生态安全，更加注重资源节约、环境友好，更加注重渔民民生，更加注重科技创新和推广应用，更加注重渔业功能和空间的拓展，更加注重国际竞争力提升，加快推进现代渔业建设。52013年国务院关于促进海洋渔业持续健康发展的若干意见要求沿海省级人民政府要对海洋渔业发展工作负总责，逐级落实责任制，建立协调机制，着力加强海洋

41、渔业资源和生态环境保护，不断提升海洋渔业可持续发展能力。二、海洋渔业产业链分析海洋渔业产业链具有十分庞大的产业链条，上游环节包括饲料生产、种苗繁育及养殖、捕捞，中游业务有水产品食品加工及副产品综合利用，下游则包含水产品销售、终端消费等。由于产业链条庞大，各子行业之间联动性很强，存在资源整合不充分，无法充分发挥产业优势的情况。手玳浦白品喟料供应立技术支持商水产如工企业体同出业产苜企水晶精业幽漳.物流.信息强图：海洋渔业产业链海水养殖和海洋捕捞是海洋渔业原料供应环节的主要经营方式。我国海洋渔业绝大部分生产堆挤在近海海域，过度捕捞和环境恶化导致我国近海渔业资源迅速衰退枯竭。2012年，农业部发布全国

42、渔业发展“十二五”规划（2011-2015年）（以下简称“规划”），要求推进海洋牧场建设，扶持壮大远洋渔业。通过大力发展海水养殖和远洋捕捞，有助于进一步提高我国海洋渔业原料供应能力。海洋渔业生产加工环节与其上游原料供应关联性较强，原料供应的品种与数量直接影响海洋水产品加工业的发展，对海产品及其加工产品的食用安全性及品质起着至关重要的作用。生产加工环节的发展可以推动整个海洋渔业产业的市场化、产业化和集约化过程。目前，我国渔业生产主要以初加工为主，深加工比例较低，产品附加值低。据统计，2010年，我国水产品总产量为5373万吨，水产品加工率仅为35%。随着我国深加工技术的不断发展和改进，未来水产品

43、深加工比例将逐步提高，海洋渔业龙头企业将逐渐向产业链上下游延伸。海洋渔业产业链的下游是直接对接终端消费市场的产品销售环节，可分为公司向终端客户直销和由各区域经销商代销两种销售模式。随着我国居民消费结构的逐步升级，消费者的消费习惯和消费观念发生了深刻变化，消费者更加注重食品的营养和健康，高端海产品市场需求迅速增加，高品质的海产品备受消费者的青睐。高质量的海产品需要高品质的原料供应及更为先进的加工技术，因此终端消费市场需求的变化将促进海产品加工及原料供应环节向着更加健康的方向发展。现阶段，我国居民仍以采购鲜活初级海产品为主，我国海产品企业多以产品加工后对外出口作为其主要经营模式，由于出口国市场消费

44、习惯和市场准入条件的不同，各企业的特点和比较优势不同，因此不同的海产品企业的经营模式和业务特性有所区别，海洋渔业各环节的经营模式如下图所示：产业链经营模式定义原料供应海水养殖利用浅海、滩涂、港湾、围塘等海域进行饲养和繁殖海产经济动植物的生产方式海洋捕捞在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞活动海产品加工一般贸易指单边输入关境或单边输出关境的进出口贸易方式，其交易的货物是企业单边售定的正常贸易的进出口货物加工贸易来料加工指进口料件由境外企业提供，经营企业不需要付汇进口，按照境外企业的要求进行加工或者装配，只收取加工费，制成品由境外企业销售的经营活动进料加工指用外汇购入国外的原材料、辅料，利用本国的技

45、术、设备和劳力，加工成成品后，销往国外市场终端销售客户直销直接与终端品牌客户签署销售合同，产品直接销售到终端客户经销商销售通过区域或品牌经销商对外销售2.1上游行业海洋渔业上游行业包括海洋水产养殖与捕捞两大板块。水产养殖包括人为控制下繁殖、培育、收获水生动植物。一般的水产养殖，即是人工饲养管理下苗种养成水产品的全过程。我国“十二五”期间十分重视水产行业发展，探索水产行业发展模式，以健康为中心，而形成一条从源头养殖到餐桌食用的健康食品道路。中国水产养殖以淡水养殖为主，其产量占比超过60%。2014年，中国淡水养殖产量达29357.6千吨，产量占比为61.8%;海水养殖产量为18126.5千吨，产

46、量占比为38.2%。淡水养殖以鱼类为主，占淡水养殖总产量比重约88%;而海水养殖以贝类产量最高，占海水养殖总产量的70%以上。广东、山东、福建、江苏、湖北等地区是中国的主要水产养殖省份，其产量合计占中国水产养殖产量的50%以上。广东是中国水产养殖第一大省，其海水养殖和淡水养殖产量相当；福建、山东以海水养殖为主；江苏和湖北则以淡水养殖为主。中国水产养殖行业由个体养殖户、合作社和企业构成，其中水产养殖企业在竞争中处于优势地位，但对市场的影响能力有限。中国水产养殖企业主要包括獐子岛、国联水产、壹桥海参、东方海洋、好当家、千足珍珠和大湖股份等。2014年，獐子岛、国联水产和壹桥海参的水产养殖产量合计仅

47、为82.65千吨，占比仅为0.174%。国联水产是中国国家级南美白对虾遗传育种中心。2014年，公司水产养殖业务收入达19.88亿元，占中国水产养殖市场0.23%的份额。目前，公司正致力于向全球水产销售平台和水产食品制造商转型，并加强国内市场建设和品牌推广。獐子岛以海洋水产业为主营，拥有中国最大的清洁海域。2014年，公司水产养殖产量达53.43千吨，占同期国内总产量的0.113%。2015年8月，公司发布非公开发行股票预案，拟募集14.5亿元用于种业平台建设项目、O2O新业态建设项目等，以加速推进公司向食品企业转型升级。大湖股份是全国最大的淡水鱼基地，目前拥有水域面积约180万亩左右，占中国已养殖湖泊和水库面积的4.9%。近两年，公司通过收购增资等方式着力于营销网络体系建设和全面产业链打造。2.2中下游行业水产行业下游是水产品加工，以及食品餐饮。截止2015年上半年全国水产品批发市场交易较为活跃，市场成交量、成交额同比分别增长7.32%和下降1.92%。市场价格延续上年偏弱走势，综合平均价格同比小幅下降0.96%,其中海水产品综合平均价格同比下降0.21%,淡水产品综合平均价格同比下降1.92%,整体波动平稳。水产加工方面较为知