TCL金融金控集团

1、TCL金融金控集团2631952016年2017年H1员工数量（对比员工数量（对比20162016年）年）1.3 主要业务数据分析主要业务数据分析人员优化（人员优化（OK）n截至2017年6月30日，68名，其中12级以上人员12名。n2017220人，在编：199人，在岗率90%。（7月到岗雏鹰21n“两降两升”，人数、人力成本降低，人均收入、人均利润增加。备注备注：由于期间组织架构变化大，部门仅以支付金融事业部和其他部门区分。：由于期间组织架构变化大，部门仅以支付金融事业部和其他部门区分。部门部门减员情况减员情况职员职员其中其中12级以上级以上调整调整前前（12.31）目前人数目前人数（6

2、.30）减员比率减员比率调整调整前前（12.31）目前人数目前人数（6.30）净减员净减员优化比率优化比率421173.8%61583.3%其他部门其他部门22118416.7%3023723.3%合计合计26319521.7%36241233.3%27.9 27.9 45.7 45.7 25.6 25.6 金控集团上海银行建设银行年度人均成本（万元）年度人均成本（万元）减少：减少：25.8%25.3 25.3 12.9 12.9 6.7 6.7 金控集团上海银行建设银行月度人均利润（万元）月度人均利润（万元）25.935.12016年2017年H1月均利润（对比月均利润（对比20162016

3、年）年）增加：35.5%1.4 关键项目回顾关键项目回顾主体主体任务名称任务名称达成目标达成目标项目项目状态状态项目进展项目进展存在的问题存在的问题集团集团财资财资华星重大项目资金华星重大项目资金保障保障 自有出资/基金/银团到位t6：-资本金：6月增资款如期保障；-银团：经多轮沟通，与深圳开行确认价格、担保等关键要素，备忘录已出；t4：-资本金：6月增资款如期保障；-银团：开行正在评估相关要素，各家行参团意愿积极；-过桥贷款：开行、口行、中行等启动过桥贷款评审，保障项目设备开证额度；市场资金价格高企，上半年与牵头行针对t6价格谈判陷入胶着，导致项目进度晚于原定目标；提升金融市场业务收益提升金

4、融市场业务收益理财+外汇收益合计不低于6亿元1、投资理财收入合计2.77亿；2、外汇业务收入合计0.46亿。市场收益空间缩窄，金融监管加强财务公司全面内控建设财务公司全面内控建设提升财务公司整体风险合规能力1、全面风险管理办法出台；2、组织全员两次合规考试，通过率100%。制度流程IT化亟待加强产业产业金融金融推进合伙人体制机制推进合伙人体制机制完成金控股份改造1、已拟定金控股权激励方案；2、经委会团队达成共识；1、业务梳理、调整尚未完成；2、股权计划的策略需要集团和金控形成共识。建立适合当前阶段的风建立适合当前阶段的风控制度控制度风控规则体系；低风险业务多维度全流程自动化风控体系；大数据风控

5、框架基本建立1、部分重点产品的风控指引已拟定，并逐步进入征求业务部门意见的阶段；2、已对合作的第三方数据源、数据公司进行梳理，正着手建立公司的黑名单库、白名单库1、部分数据源的接入可能需要二次开发；2、关键岗位人员需快速落地，以便在下半年立即开展工作接入多方资金渠道接入多方资金渠道接入5家银行渠道，10家互联网平台渠道上半年新增兴业、上海、中信、广发四家银行总计20亿保理资产授信额度外部互金平台资金成本较高，尚未开展与互金平台合作1.5 标杆对比标杆对比海尔财务公司海尔财务公司指标指标单位单位TCL海尔海尔差距差距规模类资产规模亿元531676-21% 其中：贷款亿元304.6470-35%资

6、本金亿元1560-75%利润类净利润亿元4.026.95-42%净资产收益率%（年化）41.4%13.3%211%生息资产平均利率%（年化）4.40%6.05%-27%有息负债成本率%（年化）3.29%2.14%54%费用收入比%3.42%4.60%-26%人均效能类人均资产规模亿元/人10.624.23151%人均净利润万元/人160886885%（1）总资产规模、总利润不及标杆，但是人均资产规模、人均利润超过海尔财务公司；（2）净利差水平显著低于标杆；（3）费用管控较好，费用收入比低于海尔1.18%；（4）TCL财司注册资本金15亿，海尔财务公司注册资本金60亿，资本金差距较大。备注：以上

7、为截止2017年6月30日数据序号序号比较内容比较内容TCL金控金控海尔金控海尔金控描述描述评价评价描述描述评价评价1定位定位产业生态伙伴金融；依托集团，稳健发展市场化发展，创客模式各有利弊2人员人员金服146人规模较小约900人（不含财司）3牌照资源牌照资源小贷、网贷、融资租赁、商业保理、私募基金部分牌照布局落后小贷、网贷、融资租赁、金融保理、第三方支付、消费金融、资产交易所、私募基金4产品产品产业链融资：产业链融资：金单融资、T保理、T票通、T发/微贷、周转贷等小贷：小贷：员工贷、抵押贷、信用贷T金所理财类：金所理财类：期限7-360天，收益率5.3%-8.0%，累计成交突破200亿元。产

8、业链融资：产业链融资：票据贷、经销商贷小贷：小贷：产业贷、订单贷、数据贷、平台贷、保单贷、房易贷、乐家消费贷、助车贷等。海融易理财类：海融易理财类：期限7-365天，收益率5.5%-10.8%，累计成交突破360亿元。快捷通：快捷通：2016年支付业务逾千亿。产品重复，较多在售产品合规性存疑5品牌宣传品牌宣传参加少量展会和金融论坛，媒体宣传频度一般，品牌标识和形象定位已形成相关标准。宣传力度和频度不够引入外部战投，参加各类展会和金融论坛，召开多场发布会，媒体宣传频度高。1.5 标杆对比标杆对比海尔金控（不含财司）海尔金控（不含财司）l 集团财资：保留表内外汇敞口，通过表外对冲获得外汇收益l 集

9、团财资：准确把握融资时机，以低成本银行融资置换债券l 产业金融：简单汇创新平台“走出去”策略初见成效l 产业金融：收缩支付业务止血效果明显，人均效益提升l集团财资：年初人民币贬值预期强，掉期空间大l集团财资：银行信贷成本低，与发债利率倒挂l产业金融：宏观资金面偏紧，小微企业融资需求凸显l产业金融：政策支持以融促产（鼓励保理、融资租赁）1.6 经营复盘经营复盘人努力人努力天帮忙天帮忙CONTENTS集团集团财资财资反思反思与规划与规划02上半年整体经营回顾上半年整体经营回顾产业金融反思产业金融反思与规划与规划03下半年整体经营预测下半年整体经营预测04上半年整体经营回顾上半年整体经营回顾012.

10、1 经营经营回顾回顾策略回顾策略回顾财务财务用户用户内部内部运营运营学习学习成长成长风险风险管理管理集团财务费用率集团财务费用率0.5%总资产规模总资产规模539亿亿组织建设组织建设业务决策支持业务决策支持IT系统系统创新拓展创新拓展内控合规内控合规全员合规测试100%通过 员工敬业度（70%）专家型人才引入4人管理会计体系建设（17年6月）财务信息披露效率提升（80%自动化处理）优化外汇信息管理系统核心和鹰眼系统上线、资金管理系统启动管会一期实施建立IT治理体系，完善IT基础建设香港财资公司运作 90% 衍生品集中度 50%定制化综合支付方案 3个金融市场金融市场收入收入6.1亿亿自营融资成

11、本率3.90%融资规模252亿美元负债敞口不超过1亿美元（不含华星）成员企业成员企业华星项目资金保障（华星项目资金保障（G11/潼湖）潼湖）提高境外资金集中度（70%）提高外汇理财收益（2个新产品）金融市场金融市场金控内部金控内部找资金：资产转让33亿找资产：低风险、中收益市场多元化：境外（10%）、非银（1/2）产品多样化：新产品占20%风险监管指标管理覆盖率100%专项审计覆盖率80%操作风险事件为0全面完善业务管理制度提升系统化管理能力操作风险操作风险流动性风险流动性风险法透额度扩大（境内20亿、境外20亿） 季度体检计划备付下降10%人力资本人力资本人均净利 1200W财司迁址绩效考核

12、评价体系 （财务+IT+HR）金融资源整合金融资源整合主体评级：境内AAA优化银行评价模型（Q1前）银行CRM系统上线（H1前）净利润净利润6.75亿元亿元2.1 经营经营回顾回顾强服务强服务围绕集团战略目标，为落实集团和成员企业经营决策围绕集团战略目标，为落实集团和成员企业经营决策提供低成本资金提供低成本资金保障保障足额及时足额及时降本降本12 25 51 12 23 34 43 3保障保障4 4项目投资：项目投资：67.55亿，t6资本金22.8亿、t4资本金10亿；集团&实业控股24.3亿、其他10.45亿华显并购融资：华显并购融资：6亿港币授信批复重大项目融资：重大项目融资：

13、113.55亿， t6 69.75亿；t4 6.4亿；潼侨建设债，国家14.4亿、广东23亿琶洲、科学城项目融资：琶洲、科学城项目融资： 26亿，科学城10亿、琶洲16亿财司代理开证：财司代理开证： 15.9亿，华星设备信用证15亿、华显0.6亿、聚华0.3亿控制集团财务费用率控制集团财务费用率：预计0.01%，比预算低0.59%票据再贴现：票据再贴现：3.28亿，提供成员企业贴现利率4%，同期外部贴现利率5.3%-5.7%债券融资：债券融资：10亿，抓住市场机会，5年期发行价4.8%流贷基准下浮：流贷基准下浮：33亿，替换超短融节约财务费用1318万2.1 经营经营回顾回顾强收益强收益以集团

14、利益最大化为以集团利益最大化为目标，提升金融收益目标，提升金融收益公司内部公司内部投资投资理财收入理财收入2.77亿元亿元（同比增加（同比增加4.3%）1、积极拓展非银投资，整体占比达60%，占比提高30%；2、完成投后管理制度；3、增加低风险理财额度至180亿，新增60亿。强化资债管理，盘活低收益资产强化资债管理，盘活低收益资产1、首次完成9年期资金形势报告；2、用活政策盘活美元头寸4.35亿美元，节约资金成本约1407万元。预计全年外汇管理收益预计全年外汇管理收益1.18亿元（同比增加亿元（同比增加97%）1、完成衍生品交易前期准备工作；2、把握市场及政策红利，抓住上半年境内外即期价格倒挂机会。集团整体融资成