安吉尔上市战略规划项目启动会

1、机密文件，仅供客户使用，严禁翻印致：盈投控股有限公司盈投控股有限公司上市战略规划项目启动会（沟通版V0）和君创业咨询集团2022年4月13日Add:Add:深圳市深南中路深圳市深南中路20082008号华联大厦号华联大厦1703-17051703-1705室室 P.c:518031P.c:518031 北京广安门外大街北京广安门外大街168168号朗琴国际大夏号朗琴国际大夏B B座座912912室室 P.c:100055P.c:100055Tel:153-2340-0966 86-755-83667479 Fax:86-755-83781005Tel:153-2340-0966 86-755-

2、83667479 Fax:86-755-83781005 86-10-84891090 86-10-84891090 Fax:86-10-68861717Fax:86-10-68861717E-mailE-mail： QQ:380902792QQ:380902792http:/http:/机密文件严禁翻印第2页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966今天会议的目的今天会议的目的q 在针对本项目前期沟通的基础上增强安吉尔与和君创业公司对解决问题和交流方法的进一步理解q 利用和君创业公司的最佳思考方式确定项目研究范围的准确性q 收集对项目关键

3、问题的不同理解q 对本项目第一阶段工作中诊断问题结构化，了解关联工作框架及客户处境 对本项目总体时间进度安排进行研讨并达成共识 对本项目双方人员安排进行研讨并达成共识 对本项目第一阶段工作具体时间安排与操作重点进行研讨并达成共识q 项目启动使安吉尔与和君创业双方对本项目形成足够重视并建立更深的合作关系 项目的启动宣告安吉尔集团管理变革 使安吉尔整体在心理架构上形成对本咨询项目中物理架构变革的充分心理准备 为咨询项目的顺利开展创造环境，保证本咨询项目目标的顺利完成机密文件严禁翻印第3页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966议程议程1 1安

4、吉尔宣布会议开始，介绍与会人员安吉尔宣布会议开始，介绍与会人员丘晓彤丘晓彤3 3项目背景与目的项目背景与目的余林鑫余林鑫4 4和君创业战略咨询相关理论体系介绍和君创业战略咨询相关理论体系介绍余林鑫余林鑫5 5联合项目小组工作原则与方法联合项目小组工作原则与方法余林鑫余林鑫6 6工作计划与近期工作安排工作计划与近期工作安排余林鑫余林鑫7 7和君创业总裁发言和君创业总裁发言李肃李肃8 8安吉尔董事长给予指导意见和建议安吉尔董事长给予指导意见和建议郭民郭民2 2和君创业咨询公司介绍和君创业咨询公司介绍余林鑫余林鑫机密文件严禁翻印第4页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532

5、340234009660966公司战略公司战略公司品牌与文化公司品牌与文化公司规模公司规模产品和技术产品和技术饮水机系列饮水机系列传统机型系列磁能皇系列速腾五系列中国风系列太空银系列台式饮水机 系列其它封闭门系列安吉尔产业集团安吉尔产业集团安吉尔饮水产业集团是中国创建最早的饮水设备研究与开发、制造及销售安吉尔饮水产业集团是中国创建最早的饮水设备研究与开发、制造及销售专业公司，具有自营进出口权，产品出口全球五大洲几十个国家专业公司，具有自营进出口权，产品出口全球五大洲几十个国家 使命和愿景是：推进水技术的应用，为人类提供安全、健康、方便和时尚的饮用水方式，成为行业领先者 战略目标：将安吉尔品牌打

6、造为中国健康饮水第一品牌 中国创建最早的饮水设备研究与开发、制造及销售专业公司，主导产品为“安吉尔”牌饮水机与净水设备； 147项专利 净水桶净水桶系列系列滤霸系列净霸系列陶瓷系列超滤系列净水袋净水袋系列系列袋装水饮水机袋装水设备袋装水其它配套产品净水产品净水产品壁挂系列直饮机系列管线机系列厨下机系列管道式系列商务机系列软水机系列1999年“安吉尔”商标荣获“改革开放二十年最具影响力著名品牌”称号2003年荣获 “广东省著名商标”称号2005年6月被国家工商总局认定为“中国驰名商标”2006年3月，安吉尔被国家质量监督检验检疫总局评为中国名牌产品 机密文件严禁翻印第5页 联系人：丁酉林联系人：

7、丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966在全体员工的努力下，在全体员工的努力下，经过经过1717年的发展，安吉尔已成为中国饮水机行业唯年的发展，安吉尔已成为中国饮水机行业唯一拥有驰名商标的专业公司，一拥有驰名商标的专业公司，公司取得了巨大成功（公司取得了巨大成功（1 12 2）1992第一台“安吉尔”净水机诞生 19921992年年第一台“安吉尔”饮水机问世 19931993年年 1999独自研制生产出国内具有自主知识产权的第一台电子制冷饮水机，使“安吉尔”饮水机一炮而红19951995年年 “安吉尔”商标荣获“改革开放二十年最具影响力著名品牌”19991999

8、年年 被国家工商总局认定为“中国驰名商标”20052005年年6 6月月 “安吉尔”被认定为中国名牌，公司更名为“深圳安吉 尔饮水产业集团有限公司20062006年年3 3月月 被认定为“深圳市高新技术企业”20072007年年 率先获得中国电工产品认证委员会长城认证、ISO9002质量认证、欧盟CE认证19971997年年 “安吉尔”牌饮水设备荣列全国市场同类产品销售额 第一名20012001年年 荣获“深圳市企业新纪录”金奖20022002年年 “安吉尔”商标被广东省著名商标认定委员会认定为“广东省著名商标”20032003年年1 1月月 “安吉尔”荣列全国市场同类产品销售额第一名2004

9、2004年年1 1月月 排名“深圳市工业百强企业”第35位20002000年年 20072010起步阶段成长阶段腾飞阶段1993年1997年连续五年被国家消费者保护基金会推荐为“消费者信得过产品”； 1995年1999年连续五年被深圳市质量技术监督局授予“产品监督质量好企业”称号机密文件严禁翻印第6页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966在全体员工的共同努力下，公司取得了巨大成功（在全体员工的共同努力下，公司取得了巨大成功（2 22 2）机密文件严禁翻印第7页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234

10、009660966安吉尔集团所处水家电行业发展前景好安吉尔集团所处水家电行业发展前景好我国饮水机平均年增长率 30以上 美的饮水机年均可达800万台以上（约占20%），司迈特和安吉尔年产均在450万台左右，沁园和浪木约在200至250万台，上述五个一线品牌基本占据全国市场份额的60%以上 饮水机正处在成长期的高速发展阶段 与西方发达国家80%的饮水机家庭普及率相比，我国的饮水机家庭普及率还非常低 ，发展空间巨大，业内的领头企业将有大的作为 净水器入户普及速度还只约2%，远远低于世界上发达国家的80%。必将进入一个快速增长期，发展潜力非常巨大 净水桶以年高于20的速率增长 行业发展空间大行业发展

11、空间大机密文件严禁翻印第8页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966水家电行业已形成长三角、珠三角二大格局，二个区域的产值占到全国总水家电行业已形成长三角、珠三角二大格局，二个区域的产值占到全国总产值的产值的8080以上以上说明说明目前中国水家电生产企业主要集中在长三角区域和珠三角区域以上二区域水家电产值占全国的80以上其中珠三角区域占到市场份额的珠三角区域占到市场份额的6868，其主要产品和产值，更是，其主要产品和产值，更是以年以年2020的速度飞速增长的速度飞速增长 中国第一台饮水机就诞生于浙江，长三角品牌代表为：沁园、浪木、先锋长三

12、角企业因资金和竞争力的局限，大多采用代理商模式，在营销上易出现真空浙江水兵团注重发展具有市场发展潜力的高科技含量产品珠三角美的、科龙凭借空调和冰箱品牌影响力构建品牌优势，营销模式较完善珠三角企业注重传统饮水机产品功能上的更新换代，注重节能、环保，代表企业有美的、安吉尔n25%最大水家电最大水家电产地产地最大最大水家水家电产电产地地区域发展区域发展行业结构行业结构高端市场前景灿烂高端市场前景灿烂：澳格、沁园、美的、安吉尔等企业凭借品牌或技术优势得到飞速发展外资品牌抢滩布局中国市场中低端市场竞争惨烈中低端市场竞争惨烈：小品牌或无品牌企业竞争惨烈并购整合加剧机密文件严禁翻印第9页 联系人：丁酉林联系

13、人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966然而，水家电行业市场很不规范，存在较多问题，影响了行业的高速发展，然而，水家电行业市场很不规范，存在较多问题，影响了行业的高速发展，以家用净水器以家用净水器( (机机) )存在的问题为例存在的问题为例器材不标准不规器材不标准不规范范 三无器材滥竽充三无器材滥竽充数数 弄虚作假、坑蒙弄虚作假、坑蒙百姓百姓 国内生产的整机，却贴上“星条旗” ，利用标识弄虚作假 国内生产的高压水泵、压力水罐，滤芯等在铭牌上却全部标洋文 (无中文，洋文也不标明商品名称.厂名和厂址） 无认证也标上 NSF(美国国家卫生基金会认证标志)“三化三化

14、”低，低， “ “技术技术”无创新无创新 产品规格型号、技术指标、使用度量衡单位等，标准不统一，企业各自为政标准件不标准：很难找到能符合国家螺纹标准)要求的不锈管件接头(螺纹基面直径，有效螺纹长度不合标准)规格材不规格无标可行或有标不行：偷工减料、伪劣商品，多不胜举，阻碍着净水行业的健康发展以“5 级 RO” ，为例：其 14 级过滤器(可换滤芯式)外壳为注塑件，国内众多的小厂多以实样开模，一无图纸，二无标准，三无材料配方，注塑件成份过量掺和，导致塑件强度降低，老化加速，寿命缩短净水器(机)滤器泵罐连接系统的各种弯头、直接、三通、水管、螺帽等塑料管材管件，其内外螺纹几何形状，公差尺寸、精度、粗

15、糙度、材质等等质量问题多多整个行业 “三化”水平低，只有滤芯通用，滤器、泵、罐、管件接头(螺纹)等各不相同国产净水器(机)在技术、性能、结构、工艺质量等科学技术先进性方面，与美、日、韩产品相比差距越来越大。国家资源配置膜技术研发力度不够，高端膜技术(指 RO、NF 膜技术)无突破性进展RO膜 99%仰赖进口净水器净水器( (机机) )品牌众多，集中度不高，售后服务难度大品牌众多，集中度不高，售后服务难度大国内尚无领导地位的生产企业，集中度不高售后服务难度大，品牌与售后服务能力成为 客户选择的关键因素水质变差时换芯滞后；密封性能差，容易漏水；水压增高容易爆水等；配件困难，维护不佳家用净水器(机)

16、的普及和售后问题，时待实行“三化”机密文件严禁翻印第10页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966通过通过SCPSCP分析，可以看出水家电行业市场前景大，集中度不高，行业竞争分析，可以看出水家电行业市场前景大，集中度不高，行业竞争激烈，行业整合加剧激烈，行业整合加剧外部变革外部变革反馈行为改变行为改变C C绩效改变绩效改变P P结构改变结构改变S S反馈反馈行业行业制造商制造商技术突破从有热胆向无热胆饮水机的转型“饮用水终端净化”直饮机终端净水设备不断改造完善政府政策/管理改变饮用水QS出台生活饮用水卫生标准（GB5746-2006）从0

17、7年7月1日实施聚碳酸酯(PC)饮用水桶加大了生产成本饮用天然矿泉水国家新标准在 09 年正式实施桶装水电子监管口味/生活方式的转变需求需求 生活水平提高，需求增加 年增长率约15% 消费观念对功能健康生态更关注 管道直饮水市场混乱，发展缓慢供给供给 饮水机约有1000多家生产商，静水器约1800多家，集中度不高 供给结构已形成珠三角、长三角二大区域 核心原材料靠进口 原材料价格上涨，柴油、水、电、人工成本增加，从而导致生产成本大幅攀升 受核心材料与技术限制产业链产业链两大格局：以澳格、沁园为代表的以技术和自主品牌的水家电产业链，及以美的为代表的以渠道为基础的产业链一体化规模化供应链产能改变产

18、能改变外资品牌加快建厂步伐供需基本平衡法规与监管进入壁垒加大收购/合并浪潮开始注重信息化、数字化应用纵向整合纵向整合家电企业向水家电企业整合饮水企业向水务企业整合水家电+制水企业整合果汁饮料企业向水企业整合营销营销家电建材商场超市、连锁专卖、代理商、直销、网上销售等不断偿试多种渠道模式营销物流不断创新内部效率内部效率供应链成本控制能力弱知识共享较弱组织有效性低财务财务自主品牌盈利高销售的增长带来利润的增长工艺与技术的进步带来组织效能的提高示意，待进一步分析示意，待进一步分析机密文件严禁翻印第11页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966和

19、君创业初步认为水家电行业未来的发展趋势主要表现为：和君创业初步认为水家电行业未来的发展趋势主要表现为：整体发展走势整体发展走势市场规模将逐渐增加，农村市场增长潜力巨大相关法规逐步健全，行业由无序逐步变为有序企业间的竞争将逐渐走向多元化，围绕产业链一体化整合饮水产业朝生态化方向发展技术得到较大突破两极分化三分天下大品牌销量节节攀升、市场占有率越来越高， 小及杂牌销量增幅不大或负增长一系列食品安全事件使消费者对饮水安全更加重视，品牌消费意识加强，更倾向于选择更让人放心的品牌桶装水使用方便，有国标遵循；分质供水属优质供水，预警与监管及卫生需改进；家用净水器正在兴起，品质良莠不齐及预警需改进品牌服务成

20、竞争利器配送成为致胜的法宝美的以家电品牌影响力做全国网络澳格以技术优势树品牌占得高端市场沁园、美的牵头起草冷热饮水机国家标准，沁园牵头速热式饮水机国标制定靠完善服务生存和扩展，通过优质服务培养客户品牌忠诚度规模一体化是核心规模小，安全隐患大的企业将逐渐被淘汰，行业走向规模化的企业为了获取核心原材料、技术、客户等资源，通过并购重组等模式逐渐形成上下游一体的发展模式通过技术改进、工艺优化提高产品品质、提升企业效益是现阶段工作重点环保生态化是潮流环保生态化是潮流国家对可持续发展的关注提高生产企业环保水平要求消费者在饮水机问题上更加关注饮水是否能满足健康标准、水功能与生态环保近近期期发发展展趋趋势势长

21、长期期发发展展趋趋势势机密文件严禁翻印第12页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966品牌建设和产品设计及技术创新成为推动水家电行业发展的两股强大动力，产品研发与完品牌建设和产品设计及技术创新成为推动水家电行业发展的两股强大动力，产品研发与完善的售后服务及优善的售后服务及优化内部管理降低成本是关键。化内部管理降低成本是关键。维度以盈利为出发点的关键成功因素顾客界面供应商界面股东界面核心要素价值对象细分市场和定位目标顾客特征目标顾客需求属性企业对供应的需求属性供应商选择供应商生产组织特征企业对资本的需求属性股东结构选择灵魂：产品是灵魂，品牌

22、定未来前提：客户需求的理解，市场细分基础：渠道建设、配送网络核心：售后服务关键：工艺改进、管理提升，员工积极性发挥价值主张产品和服务的核心价值内容定价结构价值的差异性产品和服务的核心价值内容定价结构供应价值差异性产权结构定价结构价值实现方式产品和服务的交付形式产品和服务的信息传递产品和服务供应的信息和知识传递与共享产品和服务的物流组织形式信息传递分配形式内部构造以顾客为中心供应链管理结构有效性内部治理结构的有效性资源配置资源配置的有效性供应链资源配置的有效性股东资源配置的有效性价值潜力顾客关系供应商关系股东关系通过以盈利为出发点的关键成功因素的分析，和君创业认为推动行业发通过以盈利为出发点的关

23、键成功因素的分析，和君创业认为推动行业发展的动力在于品牌建设与产品技术创新。展的动力在于品牌建设与产品技术创新。机密文件严禁翻印第13页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966通过价值曲线方法确定客户价值突破点通过价值曲线方法确定客户价值突破点通过与主要竞争对手企业竞争要素分析，我们初步认为安吉尔还应通过与主要竞争对手企业竞争要素分析，我们初步认为安吉尔还应该在产品技术、售后服务、成本控制等方面进行突破与创新。该在产品技术、售后服务、成本控制等方面进行突破与创新。客户价值突破点客户价值突破点投入投入不对称竞争优势不对称竞争优势美的名声响但

24、不如安吉尔专业沁园够专业但不如安吉尔名声响安吉尔已初步形成不对称竞争优势在产品技术、售后服务、成本控制等方面进行突破与创新将更能增强安吉尔的竞争力安吉尔公司虽建立起了不对称的竞争优势，然而景况并不容乐观，面临安吉尔公司虽建立起了不对称的竞争优势，然而景况并不容乐观，面临着巨大的机会与挑战。着巨大的机会与挑战。机密文件严禁翻印第14页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966基于和君创业的企业三大效率观点，基于和君创业的企业三大效率观点，机密文件严禁翻印第15页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：153153234023400

25、9660966以及基于和君创业以及基于和君创业管理系统的四大人力资源体系管理系统的四大人力资源体系，机密文件严禁翻印第16页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966白开水白开水瓶装水瓶装水（矿泉水）（矿泉水）桶装水桶装水直饮水直饮水生态水生态水幼稚期幼稚期成长期成长期成熟期成熟期成熟后期成熟后期饮用水行业生命周期饮用水行业生命周期规规模、模、市市场场影影响响力力重要转折点重要转折点其它如何建立完善的流程体系？高速发展中怎样引进、激励和培养员工如何评价员工的绩效，如何提高组织绩效？如何实现有效的公司管理？如何创新业务模式？明确业务发展战略及

26、目标？和君创业认为，和君创业认为，安吉尔公司在新的战略发展机遇、新的行业竞争态势下安吉尔公司在新的战略发展机遇、新的行业竞争态势下，如何如何利用已有基础快速良好地走出整理震荡期，从而上升到一个新平台，利用已有基础快速良好地走出整理震荡期，从而上升到一个新平台，首先要更好地解决：战略规划首先要更好地解决：战略规划机密文件严禁翻印第17页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966安吉尔安吉尔公司上市前需要进行上市战略规划，与每一个利益团体就公司上市前需要进行上市战略规划，与每一个利益团体就上市达成共识，统一思想，同时用以保持内外沟通的一致性上市

27、达成共识，统一思想，同时用以保持内外沟通的一致性公司需要进行公司需要进行上市战略规划上市战略规划监管要求1股东及投资者投资价值考虑2内部员工及其激励4客户3业务的市场化程度公司发展前景、行业竞争力、市场潜力稳定性及风险控制经营团队与治理结构所处行业的进入壁垒募集资金投向是否会失去工作或调换职位是否有员工持股计划新的岗位需要何种技能原有关系是否能维持/发展上市后有何种新产品/服务是否符合有关的法律、法规筹资用途是否符合国家产业政策公司管理制度是否规范、先进分红派息机密文件严禁翻印第18页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966项目立意项目立

28、意管理咨询管理咨询贴身服务贴身服务实现愿景：实现愿景：成为行业领先者成为行业领先者补足短板补足短板 为配合深圳安吉尔创建上市之战略规划，本次管理咨询项目遵循的是一为配合深圳安吉尔创建上市之战略规划，本次管理咨询项目遵循的是一种种“合作、共赢合作、共赢“的理念，所体现的管理咨询价值是两种专业的集成的理念，所体现的管理咨询价值是两种专业的集成“深深圳安吉尔产业集团的业务专业和君创业的管理知识专业圳安吉尔产业集团的业务专业和君创业的管理知识专业”，抓住机遇，最，抓住机遇，最终实现深圳安吉尔产业集团之愿景终实现深圳安吉尔产业集团之愿景 “成为行业领先者成为行业领先者”。深圳安吉尔深圳安吉尔业务专业业务

29、专业和君创业和君创业管理知识专业管理知识专业合作、共赢，强调的是一种应需而变的战略咨询服务模式合作、共赢，强调的是一种应需而变的战略咨询服务模式 贴身服务贴身服务On Demanding机密文件严禁翻印第19页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966战略规划项目定位战略规划项目定位p明确安吉尔战略潜力与战略管理现状p对安吉尔公司主营产业进行国内发展模式、市场趋势、政策、壁垒与门槛、产业链、竞争状况等等相关业态进行研究 p确立发展战略框架规划（发展战略粗设计） 饮水产业战略基础诊断报告安吉尔有关饮水产业研究报告安吉尔高层人员主要战略思考之梳

30、理报告安吉尔战略管理分层系统规划与高层人员战略素养提升实施框架安吉尔3-5年发展战略框架规划安吉尔3-5年发展战略估算报告项项目目主主要要任任务务工工作作成成果果工工作作方方法法现状分析：企业内部资源与能力评估、上市合规性评估。（访谈、调研、分析）产业研究：对安吉尔公司主营产业或拟进入产业进行国内发展模式、市场趋势、政策、壁垒与门槛、产业链、竞争状况等等相关业态进行研究业界最佳实践分析、找出差距、确立改进目标。（考察、整理）优化设计：从变革管理体系的8大要素，和项目管理体系的三个环节入手进行体系优化。推广：试运行、完善、培训。评估与持续改进。项目目标：以战略管理体系的优化来项目目标：以战略管理

31、体系的优化来有效地有效地统领和推动整个上市工作统领和推动整个上市工作机密文件严禁翻印第20页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966上市战略规划工作模式上市战略规划工作模式深圳安吉尔战略规划深圳安吉尔战略规划现行版现行版科学严密的科学严密的分析框架、分析框架、理论体系与理论体系与参考案例参考案例安吉尔外部环境分析安吉尔外部环境分析安吉尔内部条件和能力分析安吉尔内部条件和能力分析深圳安吉尔战略规划深圳安吉尔战略规划安吉尔安吉尔IPOIPO上市合规性评估上市合规性评估同行战略计划比较分析同行战略计划比较分析企业发展战略一般理论体系企业发展战略

32、一般理论体系安吉尔IPO上市合规性评估；战略规划的结构合理性、内容完备性、目标科学性与挑战性、体系的创新性；在同行中的先进性和领先性。本期战略规划将主要侧重在本期战略规划将主要侧重在企业静态分析（性质企业静态分析（性质/ /特征特征/ /规模）规模）企业动态分析（发展阶段）企业动态分析（发展阶段）深圳安吉尔上市战略规划深圳安吉尔上市战略规划工作模式工作模式机密文件严禁翻印第21页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966使命远景价值观战略控制与评估监控战略实施发现偏差修编评估战略执行情况检验战略规划战略环境预警全方位监测行业发展趋势和竞争对

33、手动态，深入分析内外部环境，把握住影响企业发展的重大环境变化因素专题分析应对竞争细分市场战略目标与战略方案战略研讨形成公司级战略地图目标体系与指标体系战略方案基本战略竞争战略发展战略指导战略战略规划纲要为公司高层而准备印发全公司进行形势教育，统一思想形势研判与战略定位发展形势研判发展战略主题内部言谈提炼内部资源与能力分析战略议题提练与聚焦战略议题（问题聚焦）宏观环境分析与空间预测行业态势与用户预测竞争环境与公司市场关键成功因素分析战略分析主要工作分解主要工作说明主要工作汇总及行动部门战略措施资源需求表资金计划表全面预算资源配置战略执行与控制部分战略规划部分公司法、证券法首次公开发行股票并上市管

34、理办法、 上市合规性分析123456和君创业为安吉尔饮水产业集团定制的战略规划流程与方法和君创业为安吉尔饮水产业集团定制的战略规划流程与方法机密文件严禁翻印第22页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966部分成果示意：部分成果示意：现有业务现有业务/ /新业务选择和定位示意新业务选择和定位示意1234567891012345678910水家电家电工业废水处理供水静水袋饮水机医疗市政污水处理市场吸引力市场吸引力业务内部竞争力业务内部竞争力/ /战略与资源匹配度战略与资源匹配度巩固优势优先发展放弃或外包放弃或外包静水器静水袋过滤材料膜材料 饮

35、用水行业纯净水 矿泉水 天然净水 活性水 整合资源积极发展培养能力伺机发展机密文件严禁翻印第23页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966一企业现状与发展环境1. 基本情况基本情况 概况； 组织机构； 法人治理结构； 二级企业基本情况（文字表格）； 主要经济指标含规划期前三年的主财务数据表； 企业主要业务构成表； 其它；2. 企业发展环境分析企业发展环境分析 宏观环境分析。 国内外现状和发展趋势分析。 产品国内外市场分析，需求预测、份额等。3. 竞争力分析竞争力分析 企业发展条件对比分析。与对标企业在体制、机制、地域、资源控制能力、管理、

36、人才、技术、营销等方面的比较分析。 企业主要经济技术指标对标（表）。 核心竞争力分析（资源获取能力、成本控制能力、自主知识产权与技术控制能力、企业文化和可持续发展能力等。 存在的主要问题（文字和表格）。1. 远景规划目标。远景规划目标。2. 五年发展目标。五年发展目标。3. 三年滚动发展规划目标三年滚动发展规划目标及年度目标分解及年度目标分解 总体目标。 主业结构调整目标（文字和表格） 主要经济指标（表格） 产权结构调整目标。 产品结构调整目标（文字和表格） 企业组织结构调整目标（文字和表格二发展战略与指导思想1.战略定位与描述战略定位与描述2.指导思想指导思想三企业发展规划目标1.发展调整重

37、点发展调整重点。主营业务发展重点及改革、改组、改造与加强管理的内容。2.实施计划。实施计划。四滚动期内调整重点与实施计划五 规划实施的保障措施及建议企业技术进步指标（文字和表格）人力资源目标投资风险控制目标。资产负债率控制目标（叙述和图表）非主业投资控制目标。体制、机制创新计划组织结构调整和资源优化计划（文字和表格）产业和产品结构调整计划（ 文字叙述和表格）投融资计划（文字和表格，投资计划分年度填）自主创新与科研开发。国际化经营计划。企业文化建设及其他部分成果示意：某企业战略规划纲要示意部分成果示意：某企业战略规划纲要示意机密文件严禁翻印第24页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方

38、式：1531532340234009660966和君创业将投入大量的资源，外加和君创业的外部专家网络，并与客户组和君创业将投入大量的资源，外加和君创业的外部专家网络，并与客户组成项目联合小组，来保证本项目的成功成项目联合小组，来保证本项目的成功确定项目方法确保分析和建议的质量参加重要会议掌握项目方向参加重要会议执行各项目模块的具体工作负责与安吉尔内部的日常协调项目指导委员会项目指导委员会 安吉尔总裁 郭民 和君创业总裁 李肃和君创业质控组和君创业质控组（北京，审查专家）段东和君创业后台支持人员和君创业后台支持人员（北京及全国）（北京及全国） 专业信息研究人员 专家 专业行政支持人员项目领导小组

39、项目领导小组 安吉尔领导小组 和君创业合伙人 余林鑫战略及管理咨询小组战略及管理咨询小组项目经理 ：高级顾问：丁酉林、助理顾问1人：安吉尔工作小组安吉尔工作小组 项目协调人1人（） 工作人员23人为项目组的日常运作提供支持安吉尔和君创业联合咨询团队安吉尔和君创业联合咨询团队为项目高效完成提供专业支持机密文件严禁翻印第25页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966项目组工作方式建议项目组工作方式建议里程碑汇报点安吉尔领导、项目组全体人员；和君创业项目全体成员每半月每月一次安吉尔相关领导、项目组成员和君创业项目成员每周一次安吉尔项目组成员和君

40、创业项目全体成员检讨上周工作计划的完成情况制定下周工作计划需要解决的问题其他事宜主要内容主要内容主要内容主要内容主要内容主要内容检讨上个月的总体工作进度阶段性的工作汇报项目计划的修订其他事宜各阶段成果的评审项目组例会项目组例会定期汇报会定期汇报会成果评审会成果评审会机密文件严禁翻印第26页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966本项目的总指导由和君创业总裁李肃先生担任本项目的总指导由和君创业总裁李肃先生担任最受尊敬的管理咨询家 我国管理咨询业的创始鼻祖之一、管理咨询专家、著名投资银行家、经济理论家和社会活动家。历任北京市社会科学院经济研究

41、所副所长，美国休斯敦大学亚美研究中心高级研究员，中国社科院社会发展中心特邀研究员等职务。 20多年的咨询实践和研究，李肃先生已为上千家企业提供过咨询服务，集中国本土和跨国咨询公司的咨询能力于一身，成为我国不可多得的管理咨询专家和当之无愧的管理咨询权威。 李李 肃肃 和君创业管理咨询集团总裁和君创业管理咨询集团总裁项目总指导专家项目总指导专家机密文件严禁翻印第27页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966本项目的总监由和君创业合伙人余林鑫担任本项目的总监由和君创业合伙人余林鑫担任资深咨询顾问、副总裁、合伙人，资深咨询顾问、副总裁、合伙人，1

42、9701970年年1010月生。月生。曾任职跨曾任职跨1212个行业，历经国有、民营、跨国公司型企业或集团之多职能个行业，历经国有、民营、跨国公司型企业或集团之多职能领域主管、综合高管实务工作，对机械、电子、机电一体、照明、家具、领域主管、综合高管实务工作，对机械、电子、机电一体、照明、家具、通讯、印刷、啤酒、化工、商业地产等行业之商业模式、营销、采购、制通讯、印刷、啤酒、化工、商业地产等行业之商业模式、营销、采购、制造、分包、物流、内部控制、财务、人力资源、信息化、项目管理、变革造、分包、物流、内部控制、财务、人力资源、信息化、项目管理、变革管理、综合营运具有实战性管理历练。管理、综合营运具

43、有实战性管理历练。曾多次独立主导实施国有、民营企业项目式管理咨询服务，专长于：财曾多次独立主导实施国有、民营企业项目式管理咨询服务，专长于：财务管理及资本运作、内部审计监察、变革项目管理、务管理及资本运作、内部审计监察、变革项目管理、ERPERP运作、流程管理、运作、流程管理、公司治理、理念营销、盈利模式研究与商业模式设计、内部控制与风险管公司治理、理念营销、盈利模式研究与商业模式设计、内部控制与风险管理、人力资源管理实务等等。理、人力资源管理实务等等。曾参与编著并公开发行曾参与编著并公开发行一克拉文化一克拉文化2020家著名企业的用人之道家著名企业的用人之道，能力素质模型构建与运用案例精选能

44、力素质模型构建与运用案例精选，人力资源规划实务人力资源规划实务。倡导理念：倡导理念：人的核心竞争力乃是终生学习并吸取的能力，成功的法宝就是专注性，人的核心竞争力乃是终生学习并吸取的能力，成功的法宝就是专注性，加系统性地思维和应对！加系统性地思维和应对！成功者的心智模式和思维习惯是我们永远要吸取和趋向的，这成功者的心智模式和思维习惯是我们永远要吸取和趋向的，这是成功和普通之根本性内源差异！是成功和普通之根本性内源差异！项目总监项目总监余林鑫余林鑫 先生先生 资深顾问、合伙人资深顾问、合伙人 机密文件严禁翻印第28页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：153153234023400

45、9660966专注领域专注领域l企业发展战略规划企业发展战略规划l区域规划区域规划l企业改制企业改制l组织管控与人力资源组织管控与人力资源l营销管理营销管理l投资银行投资银行 项目经验项目经验( (节选节选) )l 五矿发展股份有限公司投资战略五矿发展股份有限公司投资战略l 五矿五金制品公司发展战略五矿五金制品公司发展战略l 中国华电工程集团发展战略中国华电工程集团发展战略l 北京东湖地产公司人力资源北京东湖地产公司人力资源l 无锡灵山实业集团发展战略无锡灵山实业集团发展战略l 四川九洲电器集团发展战略四川九洲电器集团发展战略l 北大医学网发展战略与人力资源北大医学网发展战略与人力资源l 深圳

46、瑞福祥电子公司发展战略深圳瑞福祥电子公司发展战略l 湖北奥山置业发展战略与集团管控湖北奥山置业发展战略与集团管控l 江苏中南控股集团发展战略江苏中南控股集团发展战略l 北京世纪长河发展战略北京世纪长河发展战略l 隆基泰和实业集团管控与发展战略隆基泰和实业集团管控与发展战略l 中铁行包有限公司发展战略中铁行包有限公司发展战略 个人简介与咨询经历个人简介与咨询经历l 曾任北京城建集团某地产曾任北京城建集团某地产开发公司人力资源总监开发公司人力资源总监 大连大连汉枫集团北京分公司总经理汉枫集团北京分公司总经理 中国招商网副总裁等职务中国招商网副总裁等职务l 专职从事管理咨询业务，专职从事管理咨询业务

47、，为国内多家企业提供过战略为国内多家企业提供过战略咨询咨询, ,包括战略定位包括战略定位 战略规战略规划划 集团化企业组织管控、集集团化企业组织管控、集团化企业重组整合团化企业重组整合 人力资源人力资源等咨询服务。等咨询服务。段东先生段东先生 资深顾问、合伙人资深顾问、合伙人 项目质控与专家顾问项目质控与专家顾问本项目的质控专家由和君创业合伙人段东先生担任本项目的质控专家由和君创业合伙人段东先生担任机密文件严禁翻印第29页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966和君创业将派出具有丰富战略和管理改善咨询经验的项目经理和君创业将派出具有丰富战

48、略和管理改善咨询经验的项目经理负责本项目负责本项目专注领域专注领域l战略规划与商业模式战略规划与商业模式l集团管集团管控控l组织设计组织设计l变革管理变革管理l企业战略绩效企业战略绩效l人力资源人力资源项目经验项目经验( (节选节选) )l中青旅战略规划研究项目中青旅战略规划研究项目l陕西旅游的重组整合项目陕西旅游的重组整合项目l灵山大佛战略与融资项目灵山大佛战略与融资项目l南方电网某市供电局战略管理咨询南方电网某市供电局战略管理咨询l北京某上市地产北京某上市地产- -综合管理提升综合管理提升l西安某地产高管激励项目西安某地产高管激励项目l湖南某服装企业薪酬与绩效项目湖南某服装企业薪酬与绩效项

49、目l某印刷包装集团战略绩效与人力资某印刷包装集团战略绩效与人力资源管理体系源管理体系l某上市电子企业战略绩效（某上市电子企业战略绩效（ BSCBSC）l 个人简介与咨询经历个人简介与咨询经历l曾任职天派电子、瑞驰国际等曾任职天派电子、瑞驰国际等6 6年职业经理人；年职业经理人；l咨询从业咨询从业4 4年：现任和君创业高年：现任和君创业高级咨询顾问，曾任太和咨询高级级咨询顾问，曾任太和咨询高级顾问、上海方策咨询高级顾问顾问、上海方策咨询高级顾问l培训专长：战略绩效管理咨询培训专长：战略绩效管理咨询式内训，集团管控解决之道式内训，集团管控解决之道l理论成果：原创企业战略理论成果：原创企业战略LCS

50、LCS研研究模型、集团管控究模型、集团管控13691369模型、营模型、营运管理体系和变革管理体系要素运管理体系和变革管理体系要素框架，企业价值创造链、企业战框架，企业价值创造链、企业战略因果图等略因果图等l行业专长：制行业专长：制造业、高科技、造业、高科技、房地产房地产丁酉林丁酉林 先生先生 高级顾问高级顾问项目经理项目经理机密文件严禁翻印第30页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966和君创业将派出具有丰富行业分析与企业咨询经验的高级顾问参与和君创业将派出具有丰富行业分析与企业咨询经验的高级顾问参与本项本项目目专注领域专注领域l 战略

51、定位与商业模式战略定位与商业模式l 资本战略规划资本战略规划l 拟上市公司评估拟上市公司评估l 投融资与收购兼并投融资与收购兼并教育教育/ /培训培训l 中国人民大学商学院中国人民大学商学院项目工作经验项目工作经验l 陕西某大型国有企业上市战略规划陕西某大型国有企业上市战略规划l 陕西某民营医药公司上市前评估项目陕西某民营医药公司上市前评估项目l 北京某石油服务有限公司融资项目北京某石油服务有限公司融资项目l 山西某民营煤炭企业上市前评估项目山西某民营煤炭企业上市前评估项目l 江苏某房地产公司借壳上市评估项目江苏某房地产公司借壳上市评估项目研究课题研究课题l 国内煤炭上市公司核心竞争力研究项目

52、国内煤炭上市公司核心竞争力研究项目l 中国创业板上市公司商业模式研究项目中国创业板上市公司商业模式研究项目l 中国企业并购的势道法术力修炼研究中国企业并购的势道法术力修炼研究l 中国企业上市的势道法术力修炼研究中国企业上市的势道法术力修炼研究个人简介与咨询经历个人简介与咨询经历l 专职从事基于战略的投资银专职从事基于战略的投资银行相关业务，善于挖掘企业的行相关业务，善于挖掘企业的投资价值投资价值, , 专长于直接投资业专长于直接投资业务（含收购兼并）以及拟上市务（含收购兼并）以及拟上市企业咨询服务，涉及股权投资、企业咨询服务，涉及股权投资、债权投资、拟上市企业债权投资、拟上市企业IPOIPO辅

53、辅导等领域。具有扎实的财务金导等领域。具有扎实的财务金融理论功底。融理论功底。l 能力细分领域能力细分领域Pre-IPOPre-IPO业务细分市场研究业务细分市场研究企业投融资价值评估研究企业投融资价值评估研究商业模式与战略定位研究商业模式与战略定位研究任华任华 女士女士 咨询顾问咨询顾问咨询顾问咨询顾问机密文件严禁翻印第31页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966初步项目时间安排：共初步项目时间安排：共1616周周阶段工作周12345678910 11 12 13 1415 16A、战略基础调研B、饮水产业研究C、发展战略框架规划、3

54、-5年发展战略估算报告D、战略管理分层系统规划与高层战略素养提升实施框架E E、项目培训与讲、项目培训与讲座座持续持续项目项目跟踪跟踪实施实施辅导辅导（1 1年），质年），质保期保期2 2年年启动会启动会中期报告中期报告终期报告终期报告机密文件严禁翻印第32页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966工作内容工作内容工作方法工作方法 双方项目小组召开项目启动会议 组成项目组织，确定项目小组工作机制项目组的组织结构项目组成员的任务分工、工作要求、时间进程项目工作报告、管理办法 项目小组内部培训，就本次项目目标、内容和方法达成共识 确定本次项目

55、所需的信息需求范围和获得办法 建立前期调研的分析假设和分析模型 准备前期调研的问卷、提纲 协调调研进程，确定调研对象时间安排工作成果工作成果就项目工作的开展达成共识并进行明确分工，完成前期准备 项目启动会议 行业资料、企业背景/业务资料收集 内部专题培训 个别沟通 企业介绍册第一阶段具体安排：第一阶段具体安排：访谈与问卷调查访谈与问卷调查 访谈对象根据组织层面确定 访谈对象为董事长、总经理、副总经理以及各业务部门、职能部门经理 问卷调查面向未接受过访谈的公司管理层和员工 问卷调查为抽样调查方式 问卷当天发放，当天回收，交由项目组统一保管和分析机密文件严禁翻印第33页 联系人：丁酉林联系人：丁酉

56、林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966工作内容工作内容工作方法工作方法负责人负责人1 国家政策对水家电与软饮料行业的影响 经济增长与上述行业发展关系 人口结构（年龄、性别、教育、收入等）特征的变化产生的对上述等行业需求的变动 信息技术、电子商务对上述诸行业发展的影响 生活、工作方式变化对上述诸行业发展的影响 消费观念对上述诸行业发展的影响 行业发展总体状况 市场规模及近几年的变化 市场供给和需求 行业发展存在的问题和有利条件 市场结构和细分市场状况、市场份额 行业发展趋势工作成果工作成果明确安吉尔饮水产业所处行业竞争现状及市场竞争结构，并作出趋势分析领导层和有关人

57、员访谈行业资料库相关传媒专家、研究机构访谈下游现有、潜在行业客户访谈专题研讨会第一阶段具体安排：第一阶段具体安排：行业相关业务竞争格局和市场结构现状及发展趋势分析消费习惯、频率、数量以及消费驱动因素分析竞争对手动态、优劣势分析竞争模式和成功要素分析新技术和创新商业模式的影响分析机密文件严禁翻印第34页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966工作内容工作内容工作方法工作方法负责人负责人1 居民消费构成 消费者特征（区域、年历、性别、收入、教育）与消费关系 消费者收入与购买行为关系 消费者构成 消费者消费心理 消费影响因素 广告及促销对消费者

58、心理及行为影响 近几年需求变化及未来趋势 商品需求类别变化趋势工作成果工作成果从市场消费者消费行为的研究明确安吉尔的消费者竞争压力 市场消费者调研 调查问卷 行业资料、企业背景/业务资料收集 调研结果数据统计分析 桌面研究第一阶段具体安排：第一阶段具体安排：行业相关业务竞争格局和市场结构现状及发展趋势分析消费习惯、频率、数量以及消费驱动因素分析竞争对手动态、优劣势分析竞争模式和成功要素分析新技术和创新商业模式的影响分析机密文件严禁翻印第35页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966工作内容工作内容工作方法工作方法负责人负责人1 当前竞争对

59、手分析 主要竞争对手现状 主要竞争对手策略 潜在竞争对手分析 主要潜在竞争对手现状 进入及退出门槛分析 进入风险分析及进入预测 加入WTO对竞争的影响 产品进、出口变化及对竞争的影响 国际相关业务企业进入对相关业务市场竞争的影响工作成果工作成果在动态分析基础上明确竞争对手优势与劣势所在，从而进一步明确安吉尔相对于竞争对手的比较优势所在 行业资料、企业背景/业务资料收集 市场调研 调查问卷 秘密顾客 桌面研究第一阶段具体安排：第一阶段具体安排：行业相关业务竞争格局和市场结构现状及发展趋势分析消费习惯、频率、数量以及消费驱动因素分析竞争对手动态、优劣势分析竞争模式和成功要素分析新技术和创新商业模式

60、的影响分析机密文件严禁翻印第36页 联系人：丁酉林联系人：丁酉林 联系方式：联系方式：1531532340234009660966工作内容工作内容工作方法工作方法负责人负责人1 行业竞争格局 行业竞争手段和特点 市场集中度分析 行业优势企业分析 竞争对手分析 潜在竞争对手分析 行业成功要素评估 行业发展存在的机会 行业发展面临的挑战 最具发展潜力的细分市场评判 实用发展策略评判 安吉尔发展机会评估工作成果工作成果在明确各行业竞争模式的基础上就行业发展态势和行业成功因素分析安吉尔各核心业务竞争绝对优势 行业资料、企业背景/业务资料收集 数据库 案例标杆研究 鱼骨图 因子分析法 桌面作业第一阶段具